600770综艺股份第三季度季报.ppt

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1、江苏综艺股份有限公司,600770,2011 年第三季度报告,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录一、重要提示2二、公司基本情况2三、重要事项3四、附录 61,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人姓名,昝圣达邢光新钱志华,公司负

2、责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年度期末,本报告期末,上年度期末,增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,106,665,180.883,567,500,094.504.84,4,879,005,784.812,052,516,510.143.08,45.6673.8157.14,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（

3、元/股）,报告期（79 月）,-884,121,231.18-1.20年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,199,889,655.880.280.280.286.57,312,601,668.790.440.410.4410.09,561.65460833.33460增加 4.14 个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益,6.55,9.43,增加 4.90 个百分点,率（%）扣除非经常性损益项目和金额：单

4、位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项目,2,年初至报告期期末金额（19 月）35,337.86,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,29,786,400-72,894.67-7,217,800.42-1,249,973.8121,281,068.96,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,590,股

5、东名称（全称）南通综艺投资有限公司中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金南通大兴服装绣品有限公司中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行-诺安股票证券投资基金盈富（天津）股权投资管理合伙企业(有限合伙）全国社保基金一零七组合中国人民人寿保险股份有限公司-万能一个险万能中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量209,166,16631,621,85027,444,04919,288,63315,949,06515,927,53412,196,6775,000,0004,860,

6、5613,745,031,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种:人民币,项 目,2011年9月30日,2010年12月31日,变动原因,主要是本期非公开发行普通股 69,800,000 股，募集资金净额,货币资金应收账款预付款项存货,1,803,094,538.91758,291,979.7591,339,369.421,091,425,560.83,1,145,569,645.82280,822,428.3

7、5391,757,383.29249,518,790.40,13.34 亿元，及发行 7 亿元公司债券。主要是本期海外业务增长较快，根据行业特点有部分款项未收回主要是本期综艺光伏薄膜太阳能电池二条线设备已运抵并进入厂房安装调试中，遂将上年预付设备采购款转入在建工程主要是本期新成立 4 家意大利太阳能公司太阳能电站项目已投入建设当中，列入存货在建电站项目,长期股权投资,531,291,122.05,268,401,496.37,主要是子公司江苏省高投本期增加 4 家被投资单位,3,0,0,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告主要是本期综艺光伏薄膜太阳能电池二条线设备已运抵

8、并进入厂房安装调试中，遂将上年预付设备采购款转入在建工程；,在建工程应付票据应付账款应交税费,559,455,512.1787,185,593.18303,219,561.92-71,298,134.02,85,252,329.98169,260,338.02122,891,807.95,本期新成立综艺太阳能（美国）有限公司，其 19MW 自营电站项目已投入建设主要是本期业务量增长较快相应增加了银行承兑汇票结算方式主要是本期新能源业务增长较快，根据行业特点资金结算期延长主要是上年计提的企业所得税本期完成缴纳及子公司综艺光伏本期缴纳的进口薄膜二条线设备进口环节增值税金额较大。,应付利息应付债券,

9、4,989,088.89691,680,833.33,1,031,915.07,主要是本期发行公司债券人民币 7 亿元，计提利息所致主要是本期发行公司债券，规模为人民币 7 亿元,主要是本期非公开发行 69,800,000 万股，增加资本溢价,资本公积,2,070,521,613.72,867,584,258.60,1,264,456,000.00 元,外币报表折算差额,-70,487,852.68,-132,413.13,主要是海外子公司受短期的外币汇率波动影响导致外币报表折算差额增加,项 目营业收入管理费用,2011年1-9月968,145,360.8379,942,081.56,2010

10、年1-9月729,200,795.2555,787,356.32,变动原因主要是本期新能源业务增长较快导致营业收入增加主要是本期新投入新能源业务，增加前期费用,主要是子公司江苏省高投本期处置了部分其持有的可供出售,投资收益,484,446,800.58,68,652,729.64,金融资产导致投资收益增加,所得税,119,396,378.92,20,877,310.16,主要是本期收益增加,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生,-884,121,231.18-302,201,829.981,921,883,818.59,-284,094,386.65-641,971

11、,019.58735,071,195.53,主要是 4 家意大利太阳能公司海外项目相继投入建设中，资金投入较大主要是本期新增在建工程投入、对外投资支出减少所致主要是本期非公开发行股票及发行公司债券收到募集资金,的现金流量净额3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用江苏综艺股份有限公司 2011 年度公开发行公司债申请于 2011 年 7 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】1134 号)文核准。本次债券发行工作于 2011 年 9 月 5 日结束，发行债券总额为人民币 7 亿元，票面利率为 7.50%。经上海证券交易所同意，本公司人民币 7 亿元

12、公司债券于 2011年 9 月 19 日在上海证券交易所挂牌交易，证券简称“11 综艺债”，证券代码“122088”。具体内容详见公司相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，报告期内未进行现金分红。江苏综艺股份有限公司,5,法定代表人:,昝圣达,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报

13、告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏综艺股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,80

14、3,094,538.91120,000.00758,291,979.7591,339,369.4232,739,745.811,091,425,560.833,777,011,194.721,502,921,090.00531,291,122.0524,458,361.24590,441,031.76559,455,512.17224,358.9885,186,529.1225,035,157.201,008,000.001,844,586.527,788,237.123,329,653,986.167,106,665,180.88,年初余额1,145,569,645.821,388,736.

15、90280,822,428.35391,757,383.2928,919,309.59249,518,790.402,097,976,294.351,655,859,837.80268,401,496.3724,948,178.23622,899,116.0985,252,329.9889,811,657.2924,318,157.201,008,000.001,644,010.306,886,707.202,781,029,490.464,879,005,784.81,600770流动负债：,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易

16、性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,484,350,000.0087,185,593.18303,219,561.9214,8

17、82,344.355,578,506.65-71,298,134.024,989,088.894,803,805.7744,125,624.14877,836,390.88206,950,000.00691,680,833.33374,798,096.035,030,000.001,278,458,929.362,156,295,320.24736,400,000.002,070,521,613.7262,608,497.28768,457,836.18-70,487,852.683,567,500,094.501,382,869,766.144,950,369,860.647,106,665

18、,180.88,489,498,224.72169,260,338.0230,306,252.075,642,642.51122,891,807.951,031,915.074,803,805.7745,422,088.43868,857,074.54265,000,000.00412,878,346.666,760,000.00684,638,346.661,553,495,421.20666,600,000.00867,584,258.6062,608,497.28455,856,167.39-132,413.132,052,516,510.141,272,993,853.473,325,

19、510,363.614,879,005,784.81,公司法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华7,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:江苏综艺股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出

20、商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额908,689,602.951,502,486.554,035,739.18382,126,297.2677,968,476.941,374,322,602.882,229,652,250.82114,830,949.9518,941,164.9925,712,591.16111,202.541,339,337.562,390,587,497.023,764,910,099.90337,000,000.0029,9

21、71,712.152,955,225.09969,104.661,985,532.484,989,088.89151,521,011.56,年初余额100,707,081.933,103,388.391,078,622.58252,516,797.5833,697,394.63391,103,285.111,119,051,765.14119,086,514.716,255,619.0026,379,501.30158,860.771,339,337.561,272,271,598.481,663,374,883.59420,000,000.005,747,942.052,674,505.87

22、1,208,887.8217,791,778.53613,723.2928,350,044.76,入,本,600770一年内到期的非流动负债其他流动负债,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,529,391,674.83691,680,833.33691,680,833.331,221,072,508.16

23、736,400,000.001,466,868,079.41110,327,532.60230,241,979.732,543,837,591.743,764,910,099.90,476,386,882.32476,386,882.32666,600,000.00202,412,079.41110,327,532.60207,648,389.261,186,988,001.271,663,374,883.59,公司法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华4.2合并利润表编制单位:江苏综艺股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其

24、中：营业收,本期金额（79 月）456,444,555.40456,444,555.40,上期金额（79 月）319,421,060.62319,421,060.62,年初至报告期期末金额（1-9 月）968,145,360.83968,145,360.83,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）729,200,795.25729,200,795.25,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成,360,046,888.19320,884,742.20,310,819,104.07276,756,091.70,869,796,391.17749,263,006.31,702,

25、184,405.99613,227,592.01,利息支出手续费及佣金支出退保金9,入,用,600770赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附加,655,719.93,539,663.55,2,422,486.59,1,728,356.81,费用费用费用减值损失,销售管理财务资产,3,017,284.0024,742,887.668,664,838.212,081,416.19,2,396,518.6920,502,160.888,693,839.741,930,829.51,8,099,038.9479,942,0

26、81.5624,165,829.655,903,948.12,7,923,984.8855,787,356.3221,101,282.772,415,833.20,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收,益（损失以“”,274,135,438.56,36,915,173.62,484,446,800.58,68,652,729.64,号填列）其中：,对联营企业和合营企业的投资收,1,593,196.15,10,352,497.56,9,339,625.68,24,330,465.16,益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏,损以“”号填,370,533,105.77,45,51

27、7,130.17,582,795,770.24,95,669,118.90,列）,加：营业外收,1,122,446.84,14,989,160.10,29,842,012.07,33,806,912.90,出,减：营业外支,30,556.32,2,257.49,93,168.88,29,834.23,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏,损总额以“”,371,624,996.29,60,504,032.78,612,544,613.43,129,446,197.57,号填列）,减：所得税费,63,195,111.60,10,737,756.67,119,396,378.92,20,877,

28、310.16,五、净利润（净亏,损以“”号填,308,429,884.69,49,766,276.11,493,148,234.51,108,568,887.41,列）,归属于母公司所有者的净利,199,889,655.88,30,210,736.32,312,601,668.79,71,052,657.15,10,益,失,600770润,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,少数股东损,108,540,228.81,19,555,539.79,180,546,565.72,37,516,230.26,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总

29、额,0.280.28-188,572,411.24119,857,473.45,0.050.05611,325,300.24661,091,576.35,0.440.44-188,144,737.48305,003,497.03,0.110.111,107,232,009.861,215,800,897.27,归属于母公,司所有者的综合,70,619,028.03,359,409,410.50,180,727,584.36,667,297,094.46,收益总额归属于少数,股东的综合收益,49,238,445.42,301,682,165.85,124,275,912.67,548,503,8

30、02.81,总额,公司法定代表人:昝圣达,主管会计工作负责人:邢光新,会计机构负责人:钱志华,母公司利润表编制单位:江苏综艺股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本,本期金额（79 月）2,238,818.722,593,571.55,上期金额（79 月）4,213,178.773,280,629.43,年初至报告期期末金额（1-9 月）8,045,338.797,078,913.42,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）18,252,911.6013,866,284.37,附加,营业税金及,14,573.12,36,226.57,75,954.8

31、6,销售费用管理费用财务费用资产减值损,53,948.003,800,768.475,603,582.3078,685.25,116,072.002,639,642.422,627,590.25217,323.66,497,594.9612,841,109.4413,526,754.68459,217.68,689,706.9010,765,826.036,707,613.78463,254.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益,（损失以“”号填,17,748,196.15,10,352,497.56,25,494,625.68,35,667,305.16,列）其中：对,联营

32、企业和合营企业,1,593,196.15,10,352,497.56,9,339,625.68,24,330,465.16,的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,7,856,459.30,5,669,845.45,-899,852.2825,477,500.00,21,351,576.3114,250,000.00,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填,7,856,459.30,5,669,845.45,24,577,647.72,35,601,576.31,11,项目,600770列）,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,

33、减：所得税费用,1,984,057.25,1,489,195.95,四、净利润（净亏损以“”号填列）,7,856,459.30,5,669,845.45,22,593,590.47,34,112,380.36,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,7,856,459.30,5,669,845.45,22,593,590.47,34,112,380.36,公司法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏综艺股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经

34、营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工

35、以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,1,042,848,861.5512,918,294.5460,495,548.161,116,262,704.251,578,646,376.3048,964,355.82310,173,827.8662,599,375.452,000,383,935.43-884,121,231.1855,138,559.72,529,954,294.728,389,342.5052,458,494.16590,802,131.38755,806

36、,767.2137,429,875.7923,730,712.8457,929,162.19874,896,518.03-284,094,386.6534,549,304.79,项目,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资

37、活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,530,000.00280,000.0063,948,559.72227,295,389.70138,855,000.00366,150,389.70

38、-302,201,829.981,340,456,000.001,433,950,000.002,774,406,000.00805,648,224.7245,648,956.6913,845,0001,225,000.00852,522,181.411,921,883,818.59-22,797,304.62712,763,452.811,090,331,086.101,803,094,538.91,20,110,789.4449,000.0054,709,094.23497,680,113.81199,000,000.00696,680,113.81-641,971,019.58256,6

39、57,796.32806,498,224.721,063,156,021.04292,000,000.0036,084,825.5113,962,621.06328,084,825.51735,071,195.53-1,424,260.41-192,418,471.11650,785,698.09458,367,226.98,公司法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:江苏综艺股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末

40、金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,13,13,173,256.8066,768,246.9679,941,503.7627,926,203.953,864,830.6417,509,913.3449,417,368.7598,718,316.68,19,253,700.3187,026,842.50106,280,542.8114,891,749.993,864,280.581,656,473.23

41、137,070,318.06157,482,821.86,600770,江苏综艺股份有限公司 2011 年第三季度报告,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的

42、现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-18,776,812.9216,155,000.0016,155,000.0018,957,130.121,101,260,860.001,120,217,990.12-1,104,062,990.121,340,456,000.001,158,500,000.002,498,956,000.00

43、550,000,000.0016,908,675.941,225,000.00568,133,675.941,930,822,324.06807,982,521.02100,707,081.93908,689,602.95,-51,202,279.0519,976,840.0019,976,840.009,533,168.03514,990,010.02524,523,178.05-504,546,338.05472,000,000.00472,000,000.00292,000,000.0013,302,343.64305,302,343.64166,697,656.36-389,050,960.74458,007,242.4268,956,281.68,公司法定代表人:昝圣达 主管会计工作负责人:邢光新 会计机构负责人:钱志华14,