中恒电气：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人陈志云及会计机构负责人(会计主管人员)蒋东飞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,664,371,324.87579,446,126.95100,200,000.005.78,637,763,099.51561,720,609.4066,800,000.008.41,4.17%3.16%50.00%-31.27%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股

3、）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,71,537,198.6810,891,333.980.110.111.92%1.92%,22.62%9.36%10.00%10.00%6.67%25.49%,199,064,674.3931,085,517.55-11,455,056.77-0.110.310.315.44%5.32%,19.31%16.10%14.09%45.00%10.71%10.71%-4.39%-0.93%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家

4、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-2,468.34822,500.002,002.21-123,305.08,附注（如适用）,1,-,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,698,728.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,298,股东名称（全称）帅木莲广东明珠物流配送有限公司俞芳中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户南京天元市政设计有限公

5、司沈玲龙中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深林武英,期末持有无限售条件流通股的数量1,700,000 人民币普通股1,448,500 人民币普通股1,250,000 人民币普通股508,215 人民币普通股415,000 人民币普通股300,000 人民币普通股210,000 人民币普通股208,900 人民币普通股200,000 人民币普通股199,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、至报告期末，应收票据减少

6、52.10%，主要系本期应收票据转让增加所致；2、至报告期末，其他应收款增加 84.87%，主要系本期增加投标保证金款项和职工差旅费借款所致；3、至报告期末，在建工程增加 1385.90%，主要系公司中恒科技园二期基建工程投入所致；4、至报告期末，长期待摊费用减少 60%，主要系本期摊销向杭州伊顿公司支付的售后及质保服务业务费所致；5、至报告期末，短期借款为 2382.27 万，主要系本期公司采用汇付通或海外代垫等融资活动所致。6、至报告期末，其他应付款增加 67.22%，主要系公司向杭州伊顿公司支付的售后及质保服务业务费应付未付所致；7、至报告期末，实收资本增加 50%，主要系根据公司 20

7、10 年度股东大会决议和天健验2011225 号验资报告增加注册资本人民币 3340 万，由资本公积转增。二、损益表项目1、报告期内，财务费用较上年同期减少 154.87%，主要系募投资金存款利息所致；2,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2、报告期内，营业外收入较上年同期增加 398.31%，主要系本期收到上市等财政补助款。三、现金流量表项目1、经营活动现金流入较上年同期增加 39.79%，主要系本期加大回款力度，销售商品及提供劳务收到的现金较上年同期增加了 39.64%；2、经营活动现金流出较上年同期增加 35.71%，主要系本期增加材料采购，购买材料、接受劳务支付

8、的现金较上年同期增加了 48.03%；3、投资活动产生的现金流入较上年同期增加 90.85%，主要系本期收到 2.3 亿定期募集资金到期存款利息；4、投资活动产生的现金流出较上年同期增加 196.33%，主要系本期中恒科技园二期工程项目投入；5、筹资活动产生的现金流入较上年同期减少 89.40%，主要系上年同期收到募集资金款。6、筹资活动产生的现金流出较上年同期减少 41.19%，主要系上年同期归还银行借款较多。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用

9、3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,（一）股份锁定的承诺,主要股东及董,股东中恒科技、朱国锭、,发行时所作承诺,事、监事、高级 包晓茹、朱益波承诺：严格履行,管理人,自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或,3,杭州中恒电气股份有

10、限公司 2011 年第三季度季度报告全文,者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。股东宋大洋承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在2009 年 6 月 1 日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（13.33 万股）；此后每 12 个月（2009 年 6 月 1 日,2010 年 5 月 31 日、2010 年 6 月 1 日2011年 5 月 31 日、2011 年 6月 1 日2012 年 5 月 31日、2012 年 6 月 1 日

11、,2013 年 5 月 31 日）可,新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（6.66万股）；若于 2013 年 6月 1 日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在 2013 年 6 月1 日之后方可转让。股东袁明祥承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除遵守上述承诺外，在任职期间，且在 2009 年 6月 1 日前，可减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的三分之一（8.33 万股）；此后每12 个月（2009 年 6 月 1日2010 年 5 月 31 日、2010 年 6 月 1 日2

12、011年 5 月 31 日、2011 年 6月 1 日2012 年 5 月 31日、2012 年 6 月 1 日,2013 年 5 月 31 日）可,新增减持的股份数量不超过发行前持有发行人股份的六分之一（4.16万股）；若于 2013 年 6月 1 日前离职，于离职时根据前述承诺无权减持的股份在 2013 年 6 月1 日之后方可转让。担任公司董事、监事、高级,4,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,管理人员的股东还承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%。若本人于发行人离职，在离职后半年内，不转让所持有的发行人的股份；且，若本人于 2

13、012 年 12 月 1 日前离职，则自离职后至2013 年 6 月 1 日前不转让发行前所持有的发行人股份。,（二）避免同业竞争的承诺,本公司控股股东中恒科技承诺：本公司及所控制的其他企业目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本公司不会，而且会促使本公司所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本公司及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本公司应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机会无偿提供给中恒电气。本公司实际控

14、制人朱国锭先生承诺：本人及所控制的其他企业目前目前并没有直接或间接从事与中恒电气主营业务存在竞争的业务活动。本人不会，而且会促使本人所控制的其他企业不会直接或间接地在中国境内参与、经营或从事与中恒主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务。凡本人及所控制的其他企业有商业机会可参与、经营或者从事任何可能与中恒电气主营业务或其计划开展的业务构成竞争的业务，本人应于发现该商业机会后立即以书面通知中恒电气，并将上述商业机,5,：,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文会无偿提供给中恒电气。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预

15、计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司业绩保持稳步增长。,0.00%,30.00%35,495,716.35,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 09 月 06日,接待地点董事会办公室,接待方式实地调研,接待对象长江证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营发展情况,4 附录4.1 资产负债表

16、,编制单位：杭州中恒电气股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,354,957,890.21,345,376,094.41,362,980,908.14,362,980,908.14,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,394,210.00140,039,972.602,234,292.90,394,210.00140,039,972.602,218,592.90,822,900.00133,585,162.413,086,064.74,822,900.00133,585,16

17、2.413,086,064.74,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,3,763,958.34,3,763,958.34,4,020,362.90,4,020,362.90,应收股利,其他应收款,8,375,157.88,8,329,657.88,4,530,392.19,4,530,392.19,6,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,102,711,124.03,102,711,124.03,87,489,067.44,87,489,067.44,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,612,476,605.96,60

18、2,833,610.16,596,514,857.82,596,514,857.82,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,10,000,000.00,投资性房地产固定资产在建工程,2,206,093.1233,893,210.808,892,607.59,2,206,093.1233,807,425.688,892,607.59,2,410,155.6130,973,333.16598,468.05,2,410,155.6130,973,333.16598,468.05,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,4,361,322.

19、19,4,361,322.19,4,483,261.69,4,483,261.69,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,333,333.222,208,151.99,333,333.222,208,151.99,833,333.261,949,689.92,833,333.261,949,689.92,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,51,894,718.91664,371,324.87,61,808,933.79664,642,543.95,41,248,241.69637,763,099.51,41,248,241.69637,763,099.51,流动负债：,短期借款向中央

20、银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,23,822,681.14,23,822,681.14,应付账款预收款项,50,705,559.592,577,219.01,50,674,209.592,577,219.01,67,262,988.432,006,738.46,67,262,988.432,006,738.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,应交税费,4,496,343.92,4,491,017.60,4,785,376.69,4,785,376.69,应付利息应付股利,其他应付款,3,323,394.26,3,319,394.26,1,987,38

21、6.53,1,987,386.53,应付分保账款7,：,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,84,925,197.92,84,884,521.60,76,042,490.11,76,042,490.11,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,84,925,197.92,84,884,521.60,76,042,490.11,76,042,490.11,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,100

22、,200,000.00300,659,905.55,100,200,000.00300,659,905.55,66,800,000.00334,059,905.55,66,800,000.00334,059,905.55,减：库存股专项储备,盈余公积,20,019,040.20,20,019,040.20,20,019,040.20,20,019,040.20,一般风险准备,未分配利润,158,567,181.20,158,879,076.60,140,841,663.65,140,841,663.65,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,579,446,126.95,579,758

23、,022.35,561,720,609.40,561,720,609.40,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,579,446,126.95664,371,324.87,579,758,022.35664,642,543.95,561,720,609.40637,763,099.51,561,720,609.40637,763,099.51,4.2 本报告期利润表,编制单位：杭州中恒电气股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,71,537,198.6871,537,198.68,71,5

24、37,198.6871,537,198.68,58,341,331.2058,341,331.20,58,341,331.2058,341,331.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,58,463,295.9147,614,582.23,58,159,261.6247,614,582.23,46,585,684.9336,394,954.17,46,585,684.9336,394,954.17,利息支出8,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售

25、费用管理费用财务费用资产减值损失,537,312.754,635,849.007,321,951.52-2,333,310.20686,910.61,537,312.754,563,906.347,079,893.59-2,323,343.90686,910.61,421,395.234,411,521.666,092,718.47-1,409,579.12674,674.52,421,395.234,411,521.666,092,718.47-1,409,579.12674,674.52,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投

26、资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,073,902.7720,440.0073,204.87,13,377,937.0620,440.0073,204.87,11,755,646.27155,460.0063,622.06,11,755,646.27155,460.0063,622.06,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,13,021,137.902,129,803.9210,891,333.98,13,325,172.192,129,803.

27、9211,195,368.27,11,847,484.211,888,097.649,959,386.57,11,847,484.211,888,097.649,959,386.57,利润,归属于母公司所有者的净,10,891,333.98,11,195,368.27,9,959,386.57,9,959,386.57,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.110.11,0.110.11,0.100.10,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,891,333.9810,891,333.98,11,195,36

28、8.2711,195,368.27,9,959,386.579,959,386.57,9,959,386.579,959,386.57,归属于少数股东的综合收益总额9,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：杭州中恒电气股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,199,064,674.39199,064,674.39,199,064,674.39199,064,674.39,166,843,435.68166,843,435.68,166,843

29、,435.68166,843,435.68,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,162,642,024.77132,149,652.38,162,330,129.37132,149,652.38,134,811,925.56104,745,869.38,134,811,925.56104,745,869.38,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,337,042.0412,984,162.5120,140,359.93-5,821,417.561,852,225.

30、47,1,337,042.0412,912,219.8519,887,802.00-5,808,812.371,852,225.47,1,487,718.6211,902,527.7316,346,619.83-2,284,070.132,613,260.13,1,487,718.6211,902,527.7316,346,619.83-2,284,070.132,613,260.13,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,36,

31、422,649.62824,502.21202,134.58,36,734,545.02824,502.21202,134.58,32,031,510.12165,460.00184,439.22,32,031,510.12165,460.00184,439.22,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,37,045,017.255,959,499.7031,085,517.55,37,356,912.655,959,499.7031,397,412.95,32,012,530.905,236,924.1026,775,

32、606.80,32,012,530.905,236,924.1026,775,606.80,利润,归属于母公司所有者的净,31,085,517.55,31,397,412.95,26,775,606.80,26,775,606.80,少数股东损益10,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.310.31,0.310.31,0.280.28,0.280.28,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,31,085,517.5531,085,517.55,31,397,412.9531,397,4

33、12.95,26,775,606.8026,775,606.80,26,775,606.8026,775,606.80,归属于少数股东的综合收益总额4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：杭州中恒电气股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,226,273,891.31,226,273,891.31,162,042,871.43,162,042,871.43,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金

34、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,428,307.65227,702,198.96,1,428,307.65227,702,198.96,848,588.00162,891,459.43,848,588.00162,891,459.43,现金,购买商品、接受劳务支付的,178,579,783.31,178,579,783.31,120,637,028.50,120,637,028.50,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同

35、业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的11,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,20,821,231.6417,813,495.5021,942,745.28239,157,255.73,20,670,837.2317,813,495.5021,749,660.30238,813,776.34,16,061,614.1518,285,882.3021,240,552.10176,225,077.05,16,061,614.151

36、8,285,882.3021,240,552.10176,225,077.05,流量净额,经营活动产生的现金,-11,455,056.77,-11,111,577.38,-13,333,617.62,-13,333,617.62,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,25,860.81,25,860.81,2,862,485.18,2,862,485.18,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,6,350,438.

37、396,376,299.2014,267,099.50,6,337,833.206,363,694.0114,179,769.50,478,441.413,340,926.594,814,618.89,478,441.413,340,926.594,814,618.89,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,10,000,000.00,投资活动现金流出小计,14,267,099.50,24,179,769.50,4,814,618.89,4,814,618.89,流量净额,投资活动产生的现金,-7,890,800.30,-17,816

38、,075.49,-1,473,692.30,-1,473,692.30,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,358,731,672.00,358,731,672.00,取得借款收到的现金,32,051,407.72,32,051,407.72,25,000,000.00,25,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,8,640,000.00,8,640,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,40,691,407.728,228,726.5813,360,000.

39、00,40,691,407.728,228,726.5813,360,000.00,383,731,672.0070,000,000.0014,232,262.50,383,731,672.0070,000,000.0014,232,262.50,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,33,370,000.00,33,370,000.00,9,225,177.09,9,225,177.09,12,杭州中恒电气股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金,筹资活动现金流出小计,54,958,726.58,54,958,726.58,93,457,439.59,9

40、3,457,439.59,流量净额,筹资活动产生的现金,-14,267,318.86,-14,267,318.86,290,274,232.41,290,274,232.41,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-33,613,175.93,-43,194,971.73,275,466,922.49,275,466,922.49,余额,加：期初现金及现金等价物,360,678,546.14,360,678,546.14,50,724,989.44,50,724,989.44,六、期末现金及现金等价物余额,327,065,370.21,317,483,574.41,326,191,911.93,326,191,911.93,4.5 审计报告审计意见：未经审计杭州中恒电气股份有限公司法定代表人：朱国锭2011 年 10 月 28 日13,