600652 爱使股份报摘要.ppt

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1、电话,上海爱使股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海爱使股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周

2、耀东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,爱使股份600652上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,张亮上海市肇嘉浜路 666 号021-64710022 转 8818021-64711120zhangliangsh-1,陆佩华上海市肇嘉浜路 666 号021-64710022 转 8105021-64711120lupeihuash-,上海爱使股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要,3.1 主要会计数据,单位：元 币种：人民币,2011 年

3、,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2,115,251,367.9183,778,557.78115,639,267.9722,585,350.73-2,703,290.61278,520,501.942011 年末,1,915,533,130.28105,711,458.94105,450,364.9422,349,165.8915,984,737.29535,038,381.782010 年末,10.43-20.759.661.06-116.91-47

4、.94本年末比上年末增减（%）,1,871,151,326.3192,575,624.3893,308,289.0724,763,208.2913,154,076.63-30,030,559.742009 年末,资产总额负债总额,3,443,073,620.651,565,133,203.84,3,946,435,784.491,969,382,792.25,-12.75 4,074,186,325.46-20.53 2,234,174,757.46,归属于上市公司股东的所有者权益总股本,949,801,504.86557,002,564.00,957,038,673.43557,002,56

5、4.00,-0.760.00,921,502,751.95557,002,564.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.040.040.040.002.33-0.280.502011 年末1.7145.46,0.040.04/0.032.381.700.9620

6、10 年末1.7249.90,0.000.00/-100.00减少 0.05 个百分点减少 1.98 个百分点-47.92本年末比上年末增减（%）-0.58减少 4.44 个百分点,0.040.04/0.022.771.47-0.052009 年末1.6554.84,3.3 非经常性损益项目,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-462,557.80,附注（如适用）长期资产处置损益,2010 年金额3,083,987.58,2009 年金额9,925,536.53,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业,务密切相关，符合国家政策规定、按

7、照一定标准,35,922,700.00,本期收到的政府补助,2,774,100.00,3,999,200.00,定额或定量持续享受的政府补助除外,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产,26,923,884.44,收取山西大远利息,生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资,1,420,000.00,世纪汉风投资分红,116,117.22,产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-3,599,432.01-18,961,504

8、.21-15,954,449.0825,288,641.34,-260,593.55773,647.27-6,712.706,364,428.60,-1,203,545.29-518,996.48-709,180.3211,609,131.66,2,上海爱使股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图,4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,单位：股,2011 年末股东总数,100,337 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数前十名股东持股情况,102,393 户,股东名称天天科技有限公司,股东性质境内非国有法人,持股比例(%)9.09,持股总数5

9、0,612,444,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押 50,612,444,王红晓奚锐侯亮卢学书,其他其他其他其他,0.320.290.240.23,1,780,0001,603,6191,328,4431,279,700,梁乙明申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户叶迪柯徐勇猛中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他其他其他其他其他,0.220.200.200.200.20,1,244,0001,140,7341,136,6001,135,6001,120,800,-1,642,026,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称天天科技有限公司王

10、红晓奚锐侯亮卢学书梁乙明申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户叶迪柯徐勇猛中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量50,612,4441,780,0001,603,6191,328,4431,279,7001,244,0001,140,7341,136,6001,135,6001,120,800,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十大股东中天天科技有限公司为公司第一大股东；未知其他股东之间是否,上述股东关联关系或一致行动的说明,存在关联关系或属于上市公

11、司股东持股变动信息披露管理办法规定的一,致行动人。2012 年 2 月 20 日，公司第一大股东天天科技有限公司将原质押给新时代信托股份有限公司的本公司股份 50,612,444 股，占总股本 9.09%的股权解除了质押。2012 年 2 月 23 日，天天科技有限公司将持有的本公司股份 50,612,444 股中的 50,610,000 股的股权分二笔重新质押给了新时代信托股份有限公司，质押期限均为一年。相关公告已分别刊登于 2012 年 2 月22 日和 2012 年 2 月 25 日的上海证券报和证券日报上。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,上海爱使股份有限公司 2

12、011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,5.1.1 报告期内公司经营情况的回顾,5.1.1报告期内公司经营情况的回顾,2011 年是全面实施十二五规划的起步之年，世界经济形势复杂多变，国内经济增速呈放缓态势，国家更加注重经济方式的转变和经济结构的调整。在此背景下，公司管理层紧紧围绕管理与发展共进，规模与质量并举的理念，积极推行规范运作，坚持强基固本，注重安全生产，强化精细管理，公司全年经营情况保持平稳有序增长。报告期内，公司实现营业收入 211,525.14 万元，营业利润 8,377.86 万元，分别与去年同期相比增加 10.43%和减少20.75%；利润总额

13、11,563.93 万元，净利润 7,862.83 万元，分别与去年同期相比增加 9.66%和 14.97%，归属于上市公司净利润 2,258.54 万元，与去年同期相比增加 1.06%。经营管理规范有序。公司高度重视经营管理的规范运作，大力培育合规理念，风险意识，通过不断加强与完善内控制度建设，加大制度的有效执行力度，进一步提高经营管理规范运作的能力，提升风险防范和风险控制的水平。,安全基础不断巩固。公司始终把安全生产作为企业发展的基石，坚持安全管理，注重安全生产，提升安全工作标准，不断强化责任意识，加大责任追究力度，全面推进矿区班组安全质量标准化建设，安全基础条件进一步得到巩固。,精细管理

14、深入展开。公司深入推进成本管理，将成本管理与全面预算管理有机结合，成本精细化管理水平得到有效提升。公司各部门及下属企业不断增强降本增效意识，坚定不移抓好成本控制，实现了成本管理精细化，预算管理系统化，数据管理规范化，有效促进公司经营的平稳发展。,在煤炭业务方面：公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司全面实施科技兴安战略，加大安全投入，科学防灾，强化对瓦斯煤尘防治，冲击地压防范，高温热害治理；坚持以综采机械化带动煤炭生产发展，大力推广应用综采综掘技术，确保稳定矿井生产能力。在采掘中尽管遇到矿井建矿时间长，可开采煤层深等各种困难，但经努力报告期内泰山能源公司生产原煤产量 333.71 万吨，商品煤

15、销量 335.79 万吨，煤炭全年平均销售价格 588.35 元/吨；实现营业收入 207,396.41 万元，营业利润 13,403.75 万元，分别与去年同期相比增加11.40%和减少 22.67%；利润总额 16,577.30 万元，净利润 12,896.26 万元，分别与去年同期相比减少 3.42%和 4.07%；归属于母公司净利润 13,032.35 万元，与去年同期相比减少 4.40%。在高速公路业务方面：公司参股子公司天津鑫宇高速公路有限责任公司牢固树立以人为本,以车为本服务理念，在克服由于车流量增加，路面磨损加大导致维修成本上升和采用工作量折旧的方法折旧额随之增加等不利因素，2

16、011 年鑫宇高速公司所管辖的荣乌（津晋）高速公路实现日均车流量 14,603 辆；日均收益 24.57 万元。报告期内，鑫宇高速公司实现营业收入 9,074.42 万元，营业利润-3,387.19 万元，分别与去年同期相比增加 9.48%和减少2.94%；净利润-3,164.99 万元，与去年同期相比减少 9.88%。,在金融投资业务方面：2011 年，公司实现投资收益总额 302.08 万元，与去年同期相比减少 71.91%。其中：参股子公司北京国际信托有限公司分配红利 1,740.00 万元，与去年同期相比减少 8.70%。报告期内，公司就分期出资总金额为人民币 3 亿元认购上海黑石股权

17、投资合伙企业（有限合伙）财产份额的项目，截止 2011 年 12 月 31 日公司已累计出资金额4,685.43 万元。,4,上海爱使股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.1.2 资产负债表项目重大变动情况,单位:元 币种:人民币,项目应收账款其他应收款存货在建工程工程物资应付账款预收款项一年内到期的非流动负债长期借款长期应付款,期末余额106,458,215.21332,172,490.498,708,254.588,116,571.25104,825,898.531,190,573.77471,990,697.136,737,549.09,期初余额52,235,418.85125,4

18、45,364.1014,336,120.14692,235,044.4524,231,517.40200,430,247.1250,691,594.36229,044,920.83520,000,000.0037,501,352.14,增减变化（%）103.80164.79-39.26-98.83-100.00-47.70-97.65106.07-100.00-82.03,备注因本期结算所致因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围，其所欠往来款所致因本期库存降低所致因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致同上因本期结算所致同上因本期长期借款即将到期所致同上因本期强化资金

19、管理,融资租赁款余额降低所致,因本期用于井巷开拓延深工程支出、维简工,专项储备,16,120,267.02,45,942,786.32,-64.91,程支出及构建安全防护设备或与安全生产相关的费用化支出增加以及因本期原孙公司山,西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致,5.1.3 利润表项目重大变动情况,单位:元 币种:人民币,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,本报告期59,159,931.984,077,302.393,020,812.8538,413,212.76,上年同期92,116,990.221,253,610.9410,753,697.055,659,706.79,增减变化

20、（%）-35.78225.24-71.91578.71,备注因本期加强资金管理，银行贷款降低所致因本期计提坏账准备所致因参股公司天津鑫宇高速公路有限责任公司亏损增加，以及上年同期出售油气站获得收益所致因本期政府补助增加所致,5.1.4 流量表项目重大变动情况,单位:元 币种:人民币,项目收到其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本报告期468,495,622.095,000,000.00120,000.0060,334,729.2044,318,520.1

21、3,上年同期205,090,395.921,650,000.0026,313,382.22220,177,745.53,增减变化（%）128.43100.00-92.73129.29-79.87,备注因本期不再纳入合并范围的原孙公司山西大远煤业有限公司归还往来款所致因本期收回“世纪汉风”投资款项所致因本期处置固定资产较少所致因本期收到转让孙公司山西大远煤业有限公司股权款所致因本期原孙公司山西大远煤业有限公司不再纳入合并范围所致,投资支付的现金吸收投资收到的现金,46,854,313.00,41,002,000.00,100.00-100.00,因本期投资上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）的财

22、产份额所致因上年同期孙公司内蒙古荣联投资发展有限公司增资扩股所致,取得借款收到的现金支付其他与筹资活动有关的现金,244,600,000.0021,921,842.20,389,600,000.0077,740,779.60,-37.22-71.80,因本期强化资金管理，银行贷款降低所致因本期强化资金管理,融资租赁款余额降低所致,5,上海爱使股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.1.5 对公司未来发展的展望2012 年，欧债危机持续蔓延，主要发达经济体复苏进程缓慢，新兴经济体增长速度放缓，世界经济的发展环境充满着风险和不确定性。而中国经济增速将适当回落，经济发展中不平衡，不协调，不可持续问

23、题仍较突出，宏观调控依然面临众多挑战。为此，公司管理层清醒认识到企业发展仍将面对诸多压力和考验。根据 2012 年稳增长、调结构、保民生、促稳定的经济工作方针，公司将在坚持规范运作的同时，推行以成本管控为核心的精细化管理；在筑牢发展根基的同时，提升构建安全生产的长效机制；在合理调整产业结构的同时，积极寻求新的发展机遇。2012 年 2 月，公司董事会九届六次会议通过了设立全资子公司上海爱使投资管理有限公司，该公司的成立将更好地提升爱使股份良好的社会形象，更充分地利用自身的地域优势和资源优势投资相关项目，并为企业带来收益。此外，公司在探寻新的发展机遇时，研究决定将发行短期融资券，从而进一步增强企

24、业竞争优势和发展空间。5.1.6 公司面对的主要风险因素及应对举措公司所涉及的煤炭企业所面对的风险主要有：1、宏观经济、产业政策及价格波动风险煤炭行业属于国民经济的基础性行业，与国民经济的景气度有着较强的相关性。国家对低炭经济、高能耗产业宏观政策的推进将对煤炭市场产生较大影响；国家发改委从严要求电煤合同价格，从一定程度上制约了煤炭价格的上涨空间。2、安全生产风险和成本上升压力公司下属煤炭企业由于生产矿井建矿时间较长，矿井可采煤层深度逐年加深，在造成原煤产量有所下降的同时，矿井安全投入却逐年增加。而国家环保政策的趋严，政策性支出的加大都将导致煤炭企业运营成本的不断上升。面对上述风险和压力，公司管

25、理层积极采取有效措施是：公司将在准确判断宏观经济形势下把握国家产业政策和发展趋势带来的机遇；在克服营运成本上升时加强可控成本的预算管理；在坚持稳健经营中拓宽企业发展空间；在强化风险意识时优化融资结构和降低融资成本，从而进一步提升公司整体实力和经济效益。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品煤炭销售计算机软硬件,营业收入1,975,608,900.8934,935,839.23,营业成本1,140,884,693.4134,437,183.80,毛利率(%)42.251.43,营业收入比上年增减(%)10.64-26.83,营业成本比上年增减(%)19.56-2

26、6.86,毛利率比上年增减(%)减少 4.31 个百分点增加 0.03 个百分点,6,上海爱使股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,2011 年 2 月 25 日本公司八届二十三次董事会会议决议，通过关于公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司转让山西大远煤业有限公司全部股权的议案，以 2010 年 11 月 30 日为基准日，将所持有的山西大远煤业有限公司 60%股权转让予冀中能源峰峰集团有限公司，股权转让价款为 9,760.52 万元。各

27、方于 2011 年 2 月 26 日签订了股权转让协议。截至 2011年 3 月 9 日，已累计收款 6,832.36 万元，山西大远煤业有限公司的经营和管理已移交给冀中能源峰峰集团有限公司，本公司实际已失去控制权，因此本期只将山西大远煤业有限公司1-2 月的财务报表纳入合并范围。根据山西省人民政府办公厅晋政办发【2011】62 号文件规定煤炭企业不得擅自出让资源，确需出让的，要提交省人民政府常务会议研究决定，截至2011 年 12 月 31 日，本次转让尚未取得相关政府部门的批复，工商变更尚未完成，本期未确认与处置投资相关的投资收益。因此本期合并范围减少孙公司山西大远煤业有限公司。,董事长：肖勇上海爱使股份有限公司,2012 年 4 月 28 日,7,