英飞拓：平安证券有限责任公司关于公司募集资金使用与存放情况专项核查报告.ppt

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1、平安证券有限责任公司,关于深圳英飞拓科技股份有限公司,2011年度募集资金使用与存放情况专项核查报告,平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于 2012 年 4 月 16 日至 4月 17 日对深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”、“公司”）2011年度募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：,一、核查手段,1、取得募集资金专用账户的对账单；,2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；,3、取得募集资金项目相关的工程建造、设备采购、原材料采购等相关合同；,4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；,5、现场观察募集资金项目工程建设情况；,

2、6、与公司管理层访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。,二、核查结果,（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况,1、募集资金到位情况,经中国证券监督管理委员会证监许可20101756 号文核准，英飞拓向社会公开发行 3,700 万股人民币普通股，每股发行价格 53.80 元，募集资金总额为人民币 199,060 万元，扣除各项发行费用人民币 13,656.39 万元，募集资金净额为人民币 185,403.61 万元，其中超募资金金额为 134,453.61 万元。以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 20 日出具的立信大华验字2010186 号验资报告审验确认

3、。,2、2011 年度使用募集资金情况,2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止会计期间，公司用首次公开发行,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,。,收到的募集资金对募集资金投资项目累计投入的金额为 153,465,436.47 元。公司于募集资金到位之前，利用自有资金先期投入募集资金投资项目的金额为人民币56,172,576.83 元。3、截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况截至 2011 年 12 月 31 日，英飞拓募集资金专用账户存款余额 169,258.48 万元（包括账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 4,818.6

4、7 万元），存放于以下账户：单位：人民币元,银行名称,账号,初时存放金额,截止日余额,存储方式,平安银行股份有限公司深圳红树湾支行*1广州银行股份有限公司深圳分行营业部广州银行股份有限公司深圳分行营业部华夏银行股份有限公司深圳华强北支行华夏银行股份有限公司深圳天安支行华夏银行股份有限公司深圳天安支行,03721003466368120001982022008120001982220594541200001830100000259455520000183930000332710861000000087983,1,854,036,127.70,1,664,839.40203,000,000.005

5、65,000,345.821,503,276.54336,000,000.00,活期活期3 个月定期3 个月定期活期3 个月定期,华夏银行股份有限公司深圳华强北支行宁波银行股份有限公司深圳分行营业部宁波银行股份有限公司深圳分行营业部,45412000018393000002347301012200048848073010122000600215,-,-1,227,326.81290,000,000.00,活期活期3 个月定期,平安银行股份有限公,司深圳中心商务支行,0152100431956,-,188,983.09,活期,*2平安银行股份有限公,司深圳中心商务支行,2000002240365

6、,294,000,000.00,3 个月定期,*2,合,计,1,854,036,127.70,1,692,584,771.66,*1 公司已于 2011 年 1 月 21 日将在平安银行股份有限公司深圳红树湾支行开立的账号为 0372100346636 账户注销。*2 2012 年 1 月 17 日，英飞拓第二届董事会第二十一次会议审议通过了关于变更部分募集资金银行专户的议案，同意将公司存放于平安银行股份有限公司深圳中心商务支行的募集资金更换到广州银行股份有限公司深圳宝安支行进行专户存储。同意注销平安银行股份有限公司深圳中心商务支行的募集资金专户，并与保荐机构平安证券、广州银行股份有限公司深圳

7、宝安支行共同签署募集资金三方监管协议,公司其它部分募集资金专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，,不影响募集资金投资计划。,（二）募集资金项目的实际使用情况,-,-,-,募集资金使用情况表金额单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,185,403.61 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,15,346.5520,963.80,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入资总额(1)金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投入进度（%

8、）(3)(2)/(1),项目达到预定可使 本年度实 是否达到用状态日期 现的效益 预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,1、视频监控产品技改扩建项目2、光端机系列产品技改扩建项目,否否,24,890.009,810.00,24,890.009,810.00,2,464.52914.85,5,257.021,658.80,21.1216.91,2012 年 3 月2012 年 3 月,-,-否-否,3、营销网络建设项目 否,8,990.00,8,990.00,176.65,2,153.07,23.95,2012 年 9 月,-,-否,4、研发中心技改扩建项目,否,7,260.00,

9、7,260.00,449.33,553.72,7.63,2012 年 3 月,-,-否,承诺投资项目小计,50,950.00,50,950.00,4,005.36,9,622.61,超募资金投向,收购园新纺织股权,否,3,666.19,3,341.19,3,341.19,3,341.19,100,-,-,-否,永久性补充流动资金 否,8,000.00,8,000.00,8,000.00,8,000.00,100,-,-,-否,超募资金投向小计,11,666.19,11,341.19,11,341.19,11,341.19,-,-,-,-,-,合计,62,616.19,62,291.19,15,

10、346.55,20,963.80,无,无,无,未达到计划进度或预,计收益的情况和原因,项目建设中,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计使用超募资金金额为 11,341.19 万元：（1）公司于 2011 年 9 月 6 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意使用部分超募资金 8,000 万元永久性补充流动资金；（2）公司于 2011 年 7 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权的议案，同意使用超募资金人民币 3,666.

11、19 万元收购深圳市园新纺织有限公司 100%的股权，最终支付的收购金额为 3,341.19 万元。,超募资金的金额、用途及使用进展情况,2011 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于超募资金使用计划的议案。英飞拓拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称“英飞拓国际”）在加拿大设立的全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司以协议收购的方式，以 5 加元/股（约合人民币 30.76 元/股）的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所（TSX）上市的 March Networks Corporation（以下简称“目标公司”）100%股权。如果公司成功收购目标公司 100%股

12、份，需支付的,总金额约为 9,010.57 万加元（约合人民币 5.54 亿元）现金。公司拟使用超募资金作为公司本次重大资产收购的全部资金来源。2012 年 2 月 7 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案，同意公司对全资子公司英飞拓国际增资 9,000 万美元（约合人民币 56,797 万元，约合 8,951 万加元），公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外 March Networks Corporation 公司收购项目。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况截至

13、2010 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,617.26 万元，其中：视频监控产品技改扩建项目已投入募集资金投资项目先 2,792.50 万元，光端机系列产品技改扩建项目已投 743.94 万元，营销网络建设项目已投入 1,976.42 万元，研发中心技改扩建项目已投入 104.39 万元公司于,期投入及置换情况,2011 年 1 月 27 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 5,617.26 万元。上

14、述置换经天职国际会计师事务所有限公司出具的天职深 QJ201150 号关,无,无,无,于深圳英飞拓科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告鉴证。公司独立董事、监事会和保荐机构均对募集资金投资项目置换出具了明确同意的意见。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,、,三、核查意见,经核查，平安证券认为：英飞拓 2011 年度募集资金使用与存放符合深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引深圳英飞拓科技股份有限公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。,【此页无正文，为平安证券有限责任公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告之签字盖章页】,保荐代表人：,（签名）沈璐璐（签名）吕佳平安证券有限责任公司（公章）,年,月,日,