600391_成发科技收购报告书摘要.ppt

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1、,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,四川成发航空科技股份有限公司收购报告书摘要上市公司名称：四川成发航空科技股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：成发科技股票代码：600391收购人名称：中航发动机控股有限公司住 所：北京市顺义区顺通路25号通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号签署日期：二一一年六月1,四川成发航空科技股份有限公司,声,明,收购报告书摘要,一、本报告书系收购人依据中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）、上市公司收购管理办法（以下简称“收购管理办法”）、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号权益变动报告书（以下简称“准则15号”）、公开发行证

2、券的公司信息披露内容与格式准则第16号上市公司收购报告书（以下简称“准则16号”）及相关的法律、法规编写。二、依据证券法、收购管理办法、准则15号及准则16号的规定，本报告书已全面披露收购人在四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”或“上市公司”）拥有的权益及权益变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少在成发科技中拥有的权益。三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。四、本次收购系收购人通过无偿划转的方式获得成都发动机（集团）有限公司52.85%的股权，从而

3、间接控制成发科技6,605.96万股股份，占上市公司总股本的36.02%。本次收购尚须满足的条件包括但不限于：中国证券监督管理委员会豁免收购人因本次收购而触发的要约收购义务。能否取得有权部门的批复或核准，以及最终获得有权部门批复或核准的时间尚存在不确定性。五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。2,第二节,第三节,第四节,四川成发航空科技股份有限公司,目,录,收购报告书摘要,第一节,释,义.4,收购人介绍.5一、中航发动机控股基本情况简介.5二、中航发动机控股的控股股东、实际控制人的基本

4、情况及股权控制关系.5三、中航工业集团控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况.6四、中航发动机控股的主要业务及财务状况.10五、中航工业集团的主要业务及财务状况.11六、中航发动机控股最近 5 年涉及的与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况.12七、中航发动机控股董事、监事、高级管理人员基本情况.12八、中航发动机控股及中航工业集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况.13九、中航发动机控股及中航工业集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况.14收购的目的及决定.15一、本次收

5、购的目的.15二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划.15三、本次收购履行的相关程序及时间.16收购方式.17一、收购人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例.17二、本次收购的方式.17三、收购前后上市公司的股权结构.17三、收购人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制.183,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,第一节,释,义,在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：,本报告书、收购报告书中航工业集团西航集团公司,四川成发航空科技股份有限公司收购报告书中国航空工业集团公司西安航空发动机

6、（集团）有限公司,沈阳黎明涡轮研究院成发集团公司西控公司北京长空收购人、本公司、中航发动机控股公司成发科技、上市公司原中国一航原中国二航财政部国务院国务院国资委中国证监会本次收购、本次股权无偿划转,指指指指指,沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司中国燃气涡轮研究院成都航空发动机（集团）有限公司西安航空动力控制有限责任公司北京长空机械有限责任公司中航发动机控股有限公司四川成发航空科技股份有限公司原中国航空工业第一集团公司原中国航空工业第二集团公司中华人民共和国财政部中华人民共和国国务院国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会中航发动机控股公司通过无偿划转的方式获得成发集团公司52.8

7、5%的股权，从而间接控制成发科技6,605.96万股股份（占上市公司已发行总股本的36.02%）的行为4,四川成发航空科技股份有限公司,第二节,收购人介绍,收购报告书摘要,一、中航发动机控股公司基本情况简介公司名称：中航发动机控股有限公司注册地址：北京市顺义区顺通路25号法定代表人：庞为注册资本：1,000万元营业执照注册号码：10000000042774（4-4）公司类型及经济性质：一人有限责任公司（法人独资）经营范围：航空发动机项目投资；各类飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统设计、研制、生产、维修、销售；航空发动机技术衍生产品研制、开发、生产、销售、服务。经营期限：永久

8、存续（公司根据经营发展需要可以改变经营期限）税务登记号码：京税证字 110113717828219股东名称：中国航空工业集团公司通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号联系电话：010-58355582二、中航发动机控股公司的控股股东、实际控制人的基本情况及股权控制关系（一）中航发动机控股公司的控股股东、实际控制人的基本情况中航发动机控股公司系经中航工业集团关于印发的通知（航空规划2010671 号）批准，于 2010 年 9 月 16 日由中航工业集团作为唯一股东以现金方式出资设立的一人有限责任公司，注册资本1,000 万元。5,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,中航工业集团系经

9、国务院关于组建中国航空工业集团公司有关问题的批复（国函200895 号）批准，于 2008 年 11 月 6 日在原中国一航和原中国二航全部所属企事业单位基础上组建。中航工业集团的股东为国务院国资委，国务院国资委代表国家履行出资人职责。（二）中航发动机控股公司与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系中航发动机控股公司的唯一股东为中航工业集团，股权控制关系如下：国务院国资委100%中航工业集团100%中航发动机控股公司三、中航工业集团控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况中航工业集团控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：单位：万元6,1,2,3,4,5,6,7,8,

10、9,10,11,12,13,14,15,16,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,序号,名称,注册资本,股权比例,主营业务,直升机、支线飞机、教练机、通用,中国航空科技工业股份有限公司,464,360.85,61.06%,飞机、飞机零部件、汽车、汽车发动机及零部件的制造和销售及相关,产品的研发活动,中航光电科技股份有限公司中国贵州航空工业（集团）有限责任公司昌河飞机工业（集团）有限责任公司中国飞机起落架有限责任公司成都飞机工业（集团）有限责任公司江西洪都航空工业集团有限责任公司哈尔滨东安发动机（集团）有限公司新乡航空工业（集团）有限公司郑州飞机装备有限公司中国航空技术国际控股有限公司

11、,26,775.00167,087.0048,032.0074,036.0072,915.0070,472.0064,637.5034,100.0026,341.00621,100.00,43.34%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%80.50%,光电元器件及电子信息产品的生产、销售航空飞行器、发动机等研制、生产、销售以直升机为主的航空展品；研制、销售、生产汽车整车等飞机起落架的研制生产机械、电气、电子、航空产品等航空产品的制造与销售、机械制造、生产销售塑料制品航空发动机、直升机动力传动系统航空机载产品、汽车零部件产

12、品、机电产品、建筑装饰材料的开发、生产、销售、机载设备生产、销售；航空产品和非航空产品的出口业务经批准的三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口，二类商品、三类商品的进口,钢材、有色金属、木材、建筑材料、,中国航空工业供销总公司,20,958.60,100.00%,化工材料及产品、石油制品、航空零备件、电子火控配套件、锻铸件,及航空工业所需原材料的供应,山西宝成航空电子有限责任公司,20,000.00,100.00%,导航、制导仪器、仪表等,航空工业设备及产品、零部件的生,上海欣盛航空工业投资发展有限公司,19,760.00,100.00%,产、机电仪表设备及产品、金属及建材、五金家电、交通

13、设备及其配、,软件开发、信息技术项目,金城集团有限公司西安航空动力控制有限责任公司,14,646.6033,200.00,100.00%100.00%,航空及民用机电液压产品等航空动力装置自动控制系统产品的研制、生产、服务；以及专用设备、非标准试验设备的制造等,7,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,中国航空建设发展总公司航宇救生装备有限公司中航投资有限公司,10,153.1010,000.00150,000.00,100.00%100.00%100.00%,航空、民用及工业建设工程总承包；房地产开发与经营；物业

14、管理；工程造价咨询、工程建设顾问等航空生命保障系统装备等实业投资、资产管理,电器、机械加工、制造；医疗器械；,中航天水飞机工业有限责任公司,9,000.00,100.00%,食品机械制造；油料添加剂；汽车检测与修理；蜂乳系列产品；磨具；,外协加工,长春航空液压控制有限公司吉林航空维修有限责任公司陕西航空电气有限责任公司,8,822.508,000.007,863.00,100.00%100.00%100.00%,开发、研制及生产军民用航空产品、燃油、液压、机电产品等产品的设计、制造及维修航空器及发动机等航空电源系统和发动机点火系统等,内燃机、汽轮机及配件、齿轮、摩托车及配件、衡器、玻璃钢船、玻

15、,常州兰翔机械总厂,6,983.90,100.00%,璃钢制品、高分子聚合物制造加工、,修理；经营本企业资产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务设计本系统及各类工业与民用建筑,中国航空工业规划设计研究院,6,800.00,100.00%,工程的规划、设计；各种航空试验设备、非标准设备及一、二、三类压力容器的设计、研制；建设工程,和设备的总承包,北京青云航空仪表有限公司,6,344.00,100.00%,飞行器仪表传感器和自动驾驶仪等,航空螺旋桨、调速器、顺桨泵、直升机旋翼毂、尾桨、气垫船用螺旋,惠阳航空螺旋桨有限责任公司,63,287.80,100.00%,桨制造。风机、风扇、风力发电设备、

16、液体粘性调速离合器、硅油离,合器、建筑安全用金属制品制造、安装等。,石家庄飞机工业有限责任公司,4,688.30,100.00%,飞行器生产、销售轻型飞机、设计精英资产机电产品或成套设备及相关技术的出口业务,8,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要制造、加工、销售、安装喷砂机、加油设备、加气设备、塑料片材、,北京长空机械有限责任公司,4,654.00,100.00%,包装机械、铝门窗、铝型材制品；制造、加工、按双压铆机、分离油,泵、干衣机、塑封机、扭瓣分析仪、玻璃钢制品,天津航空机电有限公司太原航空仪表

17、有限公司,4,316.304,186.00,100.00%100.00%,经营经批准的自营进出口业务：输配电及控制设备制造航空仪器仪表、电子衡器等,仪器仪表、计量器具、金属切削工,武汉航空仪表有限责任公司,3,960.70,100.00%,具磨具、泵、磁性材料、非标设备、环保设备的设计、制造及工程技术,设计服务民用飞机及零备件、定检设备开发,中国民用飞机开发公司,3,614.40,100.00%,及售后服务、开发产品的销售（国家有专项规定的除外），自营和代理,商品和技术的进出口等,中国航空汽车工业总公司南京宏光空降装备厂中航直升机有限责任公司,3,500.003,107.001,616.00,

18、100.00%100.00%68.75%,汽车、摩托车及相关产品、相关设备的研制、生产、改装和销售生产空投空降装备军品及相关技术的民用产品直升机及其零部件的开发、研制、组织生产、销售、售后服务和维修维护,航空机械设备高技术民用产品、机,中国航空机载设备总公司,1,466.00,100.00%,床设备、交通工具、机电产品、家用电器、计算机软硬件、开发、销,售,沈阳飞机工业（集团）有限公司成都凯天电子股份有限公司沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司西安飞机工业（集团）有限责任公司,350,325.0032,168.00163,087.00201,683.00,91.61%86.74%86.17%

19、84.92%,生产飞机及零部件制造等航空电子、航空仪表等工业产品、压力容器加工制造等飞机、航空零部件生产等,42,西安航空发动机（集团）有限公司哈尔滨飞机工业集团有限责任公司,121,298.00108,402.90,83.47%81.00%,各类发动机等航空产品的制造与销售、机械制造、生产销售塑料制品,9,44,46,47,48,49,50,51,52,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,深圳三叶精密机械股份有限公司,2,500.00,80.00%,工业机械、模型、卫星航空发动机、橡胶制品、五金制品的销售、生产；摩托车、自行车的销售,45,陕西飞机工业（集团）有限公司,74,036

20、.00,67.00%,航空产品,航空发动机、工业燃气轮机及成套,中国南方航空工业（集团）有限公司,89,029.00,67.20%,设备；摩托车及发动机、航模系列产品、仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件；电脑加油机系,列产品转包加工等,宜宾三江机械有限责任公司北京瑞赛科技有限公司庆安集团有限公司西安航空制动科技有限公司保定向阳航空精密机械有限公司成都发动机（集团）有限公司,16,594.0030,176.0091,049.0033,851.005,600.0077,073.00,65.87%60.00%58.41%56.00%55.00%52.85%,生产和销售塑料编织机械、汽车附件、飞

21、机压力加油装置、民航进口客机零件及备件测控系统和测控设备等航空机载设备、空调制冷等飞机制动系统等组合工艺装备、模具、带锯机床、玻璃钢制品、保健球制造、精密零部件加工、精密机械设备维修制造、加工、销售航空发动机；制造、加工、销售汽车、摩托车发动机（限分公司经营）,四、中航发动机控股公司的主要业务及财务状况（一）主要业务情况中航发动机控股公司为控股型公司，代表中航工业集团对所属发动机板块成员单位进行投资管理，开展投融资及担保业务，其本部不从事具体的生产经营活动。（二）财务状况由于中航发动机控股公司成立于 2010 年 9 月 16 日，目前尚不能提供最近三年的财务数据。10,四川成发航空科技股份有

22、限公司,收购报告书摘要,五、中航工业集团的主要业务及财务状况（一）主要业务情况中航工业集团设有防务、运输机、发动机、直升机、机载设备与系统、通用飞机、航空研究、飞行试验、贸易物流、资产管理等产业板块，下辖近 200 家子公司（分公司）以及 20 多家上市公司。中航工业集团系列发展歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、运输机、教练机、侦察机、直升机、强击机、通用飞机、无人机等飞行器，全面研发涡桨、涡轴、涡喷、涡扇等系列发动机和空空、空面、地空导弹，塑造了歼十、飞豹、枭龙、猎鹰、山鹰等飞机品牌和太行、秦岭、昆仑等发动机品牌，为中国军队提供了先进的航空武器装备。中航工业集团将“寓军于民、军民融合”作为重要发展

23、原则，大力发展军民用运输机产业，研制生产新舟 60、新舟 600、新舟 700 系列涡桨支线飞机，运-8飞机、运-12 飞机，直-9 直升机等多种机型，是 ARJ21 新支线客机的主要研制者和供应商，是大飞机重大专项的主力军。在世界航空工业领域进行广泛合作与交流，在开展枭龙飞机、K8 飞机、EC120 直升机、ERJ145 涡扇支线客机等国际合作项目的同时，积极参与国际重大航空项目的开发，大力开展航空转包生产业务；将航空高技术融入汽车及其发动机、零配件等领域，大力发展燃气轮机、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备等机电产品，并提供飞机租赁、通用航空、交通运输、医疗服务、工程勘察设计、工程承

24、包建设、房地产开发等第三产业服务项目。（二）财务状况中航工业集团 2008 年及 2009 年主要财务数据如下：单位：万元,总资产负债所有者权益资产负债率,项目,2009.12.3139,318,025.0926,264,935.1713,053,089.9366.80%11,2008.12.3131,452,083.0420,752,458.9810,699,624.0665.98%,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,项目营业收入归属于母公司所有者的净利润净资产收益率,2009年度17,087,180.61523,673.155.73%,2008 年度14,919,268.503

25、80,029.704.78%,注：2009 年数据为该年经审计的合并财务数据；2008 年数据为该年模拟合并财务数据，系假设 2008 年 1 月 1 日原中国一航和原中国二航已合并为中航工业集团。六、中航发动机控股公司最近 5 年涉及的与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况截至本报告书签署之日，中航发动机控股公司自成立以来未受到与证券市场有关行政处罚、刑事处罚，亦未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。七、中航发动机控股公司董事、监事、高级管理人员基本情况中航发动机控股公司董事、监事、高级管理人员基本情况如下：,姓名付舒拉庞为倪先平郑强于以贵张东

26、红李广兴李晓红孙岩峰曾良才伍大明王海平刘电春吕蓬陈瑞,职务董事长董事、总经理董事董事董事董事董事董事董事会秘书监事会主席监事监事监事监事副总经理,国籍中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国中国,长期居住地北京沈阳北京北京北京北京城固县北京北京北京北京哈尔滨平坝县北京沈阳,是否取得其他国家或地区居留权否否否否否否否否否否否否否否否,12,1,2,3,4,5,6,7,8,9,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,李勇刘泽均张健尹泽勇张姿宁福顺,副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总会计师,中国中国中国中国中国中国,北京北京株洲北京北京北京,否否否否否否,截至本报告书签

27、署之日，上述人员最近 5 年内未受到过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。八、中航发动机控股公司及中航工业集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况（一）截至本报告书签署之日，中航发动机控股公司不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情形。（二）截至本报告书签署之日，中航工业集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过5%的情况如下：单位：万股/%,序号1011,上市公司名称及股票代码中航动力控制股份有限公司（000738）四川成飞集成科技股份有限公司（002190）中航电测仪器股份有

28、限公司（300114）中航航空电子设备股份有限公司（600372）深圳中航集团股份有限公司（161.HK）西安飞机国际航空制造股份有限公司（000768）中国航空科技工业股份有限公司（2357.HK）江西洪都航空工业股份有限公司（600316）哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（600178）西安航空动力股份有限公司（600893）四川成发航空科技股份有限公司（600391）,拥有权益股份数量75,923.8514,593.925,599.3431,737.0039,570.91141,391.84280,608.8221,668.5125,189.3029,003.546,811.47,拥有权益

29、股份比例80.53%70.77%69.99%65.49%58.77%57.07%56.70%48.35%54.51%53.24%37.29%,13,1,2,3,4,5,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,121314151617181920212223,中航重机股份有限公司（600765）贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）深圳中航地产股份有限公司（000043）哈飞航空工业股份有限公司（600038）天马微电子股份有限公司（000050）深圳市飞亚达（集团）股份有限公司（000026）中航光电科技股份有限公司（002179）中国航空技术国际控股有限公司（232.HK）天虹

30、商场股份有限公司（002419）湖北中航精机科技股份有限公司（002013）中航三鑫股份有限公司（002163）中航黑豹股份有限公司（600760）,40,345.3214,808.6711,400.9616,885.6526,197.6811,141.5519,019.99189,555.9015,812.856,313.5313,373.977,194.04,51.86%51.28%51.28%50.05%45.62%44.69%47.36%39.87%39.52%37.79%33.28%20.85%,九、中航发动机控股公司及中航工业集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等

31、其他金融机构的简要情况（一）截至本报告书签署之日，中航发动机控股公司不存在持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的情形。（二）截至本报告书签署之日，中航工业集团持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况如下：,序号,金融机构名称中航证券有限公司中航工业集团财务有限责任公司江南信托股份有限公司中航期货经纪有限公司华创证券有限责任公司,持股数额/出资金额132,587.58万元10,000万元21,740万股6,500万元2,500.00万元,持股/出资比例100.00%100.00%72.47%100.00%5.00%,14,、,四川成发

32、航空科技股份有限公司第三节,收购的目的及决定,收购报告书摘要,一、本次收购的目的（一）加快推进中航工业集团产业布局调整，促进中航发动机板块专业化、产业化、集约化发展。为贯彻“两融、三新、五化、万亿”的发展战略，中航工业集团将旗下与航空发动机相关的四家企业西航集团公司、成发集团公司、西控公司及北京长空的股权无偿划转至中航发动机控股公司，使中航发动机板块的资产和业务得以整合，协同效应和集群效应将得到有效发挥，资源配置更为合理有效，中国航空发动机专业化、产业化、集约化发展格局得以初步形成。（二）简化决策流程，提高决策效率中航发动机控股公司将代表中航工业集团对所属发动机成员单位进行经营管理，并开展投融

33、资及担保等相关业务，中航工业集团权利下放将有利于简化发动机板块成员单位报批事项流程，提高决策效率，加快对市场的响应速度，为建立更加灵活高效的经营体制机制奠定良好基础。二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益的股份计划本次股权无偿划转后，本公司及本公司的控股子公司成发集团公司如认为成发科技的股价出现偏离实际价值的情形，或未来实际情况发生变化，不排除在此期间或期后继续增持成发科技股份的可能性，但目前尚无明确计划。成发集团公司持有的成发科技 5,949.48 万股股份因股改承诺目前仍为限售股。本公司及本公司的子公司成发集团公司承诺如增加或减少成发科技的股份达到法定标准，将

34、根据中华人民共和国证券法 上市公司收购管理办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号收购报告书 等相关法律、法规的要求依法履行信息披露义务和其他法定程序。15,四川成发航空科技股份有限公司,收购报告书摘要,三、本次收购履行的相关程序及时间（一）本次收购已履行的相关法律程序1、2011 年 5 月 20 日，中国华融资产管理公司签署放弃优先受让权的同意函，同意中航工业集团划转所持成发集团公司 52.85%的股权无偿划转给中航发动机控股有限公司；2、2011 年 6 月 22 日，2011 年 6 月 22 日，中航工业集团下发的关于将西安航空动力控制有限责任公司等 4 家企业股权

35、无偿划转至中航发动机控股有限公司的批复（航空资2011899 号）同意将中航工业集团持有的西航集团公司83.47%股权、成发集团公司 52.85%股权、西控公司 100%股权、北京长空 100%股权无偿划转至中航发动机控股公司；3、2011 年 6 月 22 日，中航工业集团与中航发动机控股公司签署关于成都发动机（集团）有限公司之股权划转协议书，约定中航工业集团将成发集团公司 52.85%股权无偿划转给中航发动机控股有限公司。（二）本次收购完成尚需履行的相关法律程序中国证监会豁免收购人因本次收购而触发的要约收购义务。16,四川成发航空科技股份有限公司,第四节,收购方式,收购报告书摘要,一、收购

36、人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例本次收购前，收购人未持有上市公司的股份。通过本次收购，中航发动机控股公司通过控股成发集团公司间接持有成发科技 6,605.96 万股股份，占上市公司已发行总股本的 36.02%，从而成为成发科技的间接控股股东。二、本次收购的方式本次收购通过无偿划转的方式进行。三、收购前后上市公司的股权结构（一）收购前上市公司的股权结构,国务院国资委100%中航工业集团,财政部100%华融资产,86.17%,100%,52.85%,47.15%,沈阳黎明1.57%,涡轮研究院0.22%,成发集团公司36.02%,其他股东47.90%,成发科技17,四川成发航空科技股份有限公

37、司（二）收购完成后上市公司的股权结构国务院国资委100%中航工业集团100%中航发动机控股公司,财政部100%华融资产,收购报告书摘要,86.17%沈阳黎明1.57%,100%涡轮研究院0.22%,52.85%成发集团公司36.02%,46.19%其他股东47.90%,成发科技成发科技的股东中，除成发集团公司外，沈阳黎明和涡轮研究院同受中航工业集团控制，本次股权无偿划转完成后，成发科技的股权结构没有发生变化，中航发动机控股公司通过控股成发集团公司间接持有上市公司 6,605.96 万股，占上市公司总股本的 36.02%。四、收购人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制本次收购前，收购人未持有上

38、市公司的股份，故不存在任何权利限制情形。通过本次收购，收购人通过控股成发集团公司间接持有成发科技 6,605.96 万股股份，该等股份中，目前尚有 5,949.48 股股份因股权分置改革为限售股，除此之外该等股份不存在被质押、冻结等权利限制情形。18,收购人声明本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中航发动机控股有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表）：,年,月,日,（此页无正文，为中航发动机控股有限公司关于四川成发航空科技股份有限公司收购报告书摘要的签字盖章页）中航发动机控股有限公司（盖章）：法定代表人（或授权代表）：,年,月,日,