2009年宁波红巨大厦市场定位及营销策划提报.ppt
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1、红巨大厦市场定位及营销策划提报,本提报由四部分组成第一部分:市场分析第二部分:项目分析第三部分:项目定位分析第四部分:项目VI及包装,第一部分:探手蓝海,试问深度与广度一、宁波写字楼市场宏观概况二、宁波各区域在售写字楼楼盘三、本项目区域概况,1、宁波写字楼发展史“三十年河东,三十年河西”,一、宁波写字楼市场宏观概况,2、2005-2008年宁波写字楼供销情况,从历年的数据上来看,宁波写字楼市场年需求其实相当有限,即使在2007年,销售也仅为50万方出头。,2008年由于受到国家从紧的货币政策,从严的房地产政策以及国际经济危机爆发,国内外贸出口行业受较大的冲击的一系列因素的影响下,导致市场信心不
2、足。,3、2008年宁波写字楼市场整体运行环境,上半年受环球中心、银泰国际等高端项目的拉升,尽管成交量大幅跳水,但价格却涨至上半年的最高点。此后市场表现回暖无力。九、十、十一月进入宁波办公市场的真正冬天,市四区几乎无写字楼成交。全年呈现“量价齐跌”的局面。但临近年底政府的宏观调控方向开始转变,办公市场销售也引来了“小阳春”。,蓝海结语:2008年宁波写字楼市场,在经济危机大环境影响下和未来政策导向尚不明确的市场行情下,无论是自用客户还是投资客户,对写字楼产品都有一定的警惕性,观望情绪浓烈。写字楼供应量的不断增大是最现实的问题。在宁波,经济产业结构相对单一,写字楼需求有限,主力客群都是外贸、物流
3、、货代类企业,这类型企业的发展好坏将会直接影响到写字楼市场的需求高低。,4、2009年1月5月宁波写字楼市场成交情况,蓝海结语:2009年1月5月宁波写字楼,虽然国家政策利好导向,但09年1月5月,市场成交量并没有放大,相比之08年初还有一定程度的下降。说明宁波外向型商贸企业经营情况还没有得到改善。经济环境发展速度放缓,投资风险加大市场的恐慌心理加剧,观望程度浓厚在出口压力增加的情况下只能拉动内需,国家极力去拉动国民的消费,但是短期内还是没有办法改变这一情况。,1、海曙区:因为交通、商务商业等配套因素,区域内汇聚了市场最高端的写字楼,已形成规模效应。老写字楼内部配套设施不完善、交通拥挤等现象日
4、益突出,市场后续供应不足。,二、蓝海个案宁波各区域在售写字楼楼盘,2、江东区:配套因素不逊于海曙,区域内写字楼较多,未来供应体量惊人,受城市发展影响,区域前景看好,但产品竞争激烈。,3、高新区:目前高新区写字楼市场尚处于起步阶段,随着高新区的发展,未来将会更多写字楼供应。,4、鄞州区(项目所在区域),区域以居住-商业-办公的模式发展,目前居住商贸氛围已形成,未来写字楼供应量很大。,小结,海曙区凭借其宁波商业中心与楼宇经济核心地位,在售办公楼的价格为宁波最高区域,售价达2000025000元/。江东区拥有不亚于海曙区的配套和较好的交通因素,区域价格基本超过10000元/,各个优势项目价格达到13
5、00014000元/。高新区作为一个新兴区域,写字楼市场尚处于起步阶段,区域价格在7800元/左右,绿园项目凭借其良好的配套优势价格超过周边,达到11000元/。鄞州区规划为宁波市副中心,区政府希望在短时期内达到楼宇经济的财政效益,目前供应量很大,南部商务区目前成交价格在7300元/左右。,三、本项目区域概况,1、项目区域位置,本项目位于鄞州新城区南部商务区北部,商务区一期地块内。,南部商务区在城市开发过程中定位为未来鄞州新城区的核心区域,是鄞州区未来商务活动和交流的中心。,2、项目区域分析,作为宁波城市副中心,鄞州新城区的定位是“经济、文化、行政中心”,巨大的商业、办公体量使得板块的居住氛围
6、逐渐浓厚。作为市委、市政府“中提升”战略的重要项目和鄞州现代化建设的重要工程的南部商务区于06年12月开工,它不但是鄞州新城的核心区域,也是未来宁波南部的核心区域,将与老城区一起承担宁波城市中心区的职能。,鄞州新城区的远景规划一直到2010年,届时计划容纳20万人口。根据市里“南居北工”的发展战略,鄞州新城区将成为一个现代化、生态型、园林式的国内一流中等城市,从总体布局来看,建成后的鄞州中心区商圈将直接影响到江东区、海曙区甚至江北等地区,成为宁波真正的副中心。,【南部商务区目前部分招商情况】,3、南部商务区未来推量预估,整个鄞州南部商务区由5个地块组成,呈“T”字型结构,总规划用地49.3公顷
7、,期中一期有三个地块,总建筑面积118万。根据目前鄞州区政策50%必须持有,则20092010年,鄞州南部商务区将有54万的体量推向市场。供应急剧放量局面已可预见,供需失衡严重,市场竞争更加激烈。,小结:本项目区域内竞争将十分激烈,整体市场的客户结构单一,导致我们的重点集中在如何走差异化路线地挖掘有效及潜在客户!,1、办公多区域时代宁波海曙、江东、高新区、鄞州区都有大量写字楼推出,且区域性购买倾向;2、客户多选择时代鄞州和江东两区相加的供应体量在170余。加上08年存量近80万,后续的写字楼供应量约250万,客户群可选择面广;3、产品多竞争时代宁波写字楼量大,且客群单一,而南部商务区同区域竞争
8、对手多,产品优势及附加值成为区分重点;,自2007起,宁波写字楼“多礁石”,我们需要乘风破礁!,我们的目标是礁石 绕开或炸毁借风 抓住优势,直击胜利,创新 概念 包装,第二部分:工欲善其事,必先利我器一、本项目竞争分析二、项目SWOT分析三、项目竞争策略四、项目定价建议五、项目面积分割建议,项目概况,本项目位于鄞州新城区南部商务区北部,地块北面为日丽中路,西面为天童南路,南面为侨商办公楼,东面为布利杰办公楼。本项目占地6183,总建筑面积60645,整座大厦高度142.7米,地下两层,地上36层,裙楼部分有7.5米挑高大堂,二楼设有面积500的多功能厅。项目各项基本建筑指标及5A智能化系统的配
9、置也均达到国际甲级标准。是一个以办公为主,集餐饮、休闲于一体的国际甲级写字楼。,一、它山玉本项目竞争分析,1、本项目介绍,2、南部商务区竞争分析装修分析,在调查到的11个项目中,选择全项目精装修的有6家,占总比例的50%,选择公共部分精装修的有4家,占总比例的33%,有两家尚未决定装修情况,占总比例的17%。,精装修产品成为该区域项目选择的主要方向,小区配套 总部1号公共部分精装修,配置有8部高速名牌电梯,速度为3米/秒,单台电梯服务面积6000多平方米。外立面为石材与铝合金窗。24小时开水冲饮室。外立面石材外立面进户门钢化玻璃门。中央空调独立中央空调窗铝合金窗,断桥隔热双层玻璃 地面耐磨地坪
10、(暂定)。墙面乳胶漆饰面。吊顶 吸音矿棉板吊顶,格珊日光灯其他走廊宽2.5米,每三层设10.8米挑高空中花园。,总部壹号,4、区域个案竞争分析,小区配套 中基第一国际精装修商务空间,从装修结构选材、方案层层监控,批量采购,环保健康,为业主保驾护航。3.85米标准层高,标准层独立卫生间;顶层商务会所;商务休闲中心等,优化办公方式,立体商务服务。门高档防火门 窗铝合金窗,中空玻璃 地面走到公共部分:抛光砖铺贴,局部大理石 墙面墙纸或乳胶漆或大理石等 公共卫生间面砖、地砖、防水石膏板等外立面:暖灰色花岗石干挂外立面,中空钢化Low-e玻璃幕墙 双大堂:13.8米挑高商务休闲大堂,9.6米挑高商务办公
11、大堂 5A楼宇智能化系统:办公智能化、楼宇自动化、通讯传输智能化、消防智能化、安保智能化,完全国际标准,,中基第一国际,小区配套 大楼建筑采用新古典主义手法,外观挺拔端庄,内涵庄重典雅,建成后将成为宁波市的地标性建筑及第一高楼。国贸中心定位为国际5A甲级智能化写字楼,内部配套国际一流。电梯内配国际名牌电梯 精装挑高25米共享大堂 环境航天专业设计的美国HONEYWELL中央吸尘系统 全时自控VRV中央空调系(变频分户计量)和中央新风系统智能高端的通讯系统;办公智能化网络系统;独特的安防系统;设计预留架空地板高度等,设置二层地下停车库,高配比停车位,实行智能化车库管理系统。会所 精装私人会所,作
12、为主楼配套,商会国贸中心,办公区域精装修内置独立中央空调,高档地毯办公吊顶,嵌入式日光灯设计等装饰,并设有总裁办公室为业主营造敞亮、舒适办公环境。电梯品牌2.8米挑高Otis电梯空调品牌 日立VRV变频空调机械车位 石川岛洁具品牌 TOTO智能化系统信息网络系统,电子监控系统,电子巡更系统,消防报警控制系统,停车场管理系统等,IC卡门禁系统,闭路电视监控系统等。该项目当初定位高端,以11000元/价格开盘,销售情况不理想,无一套售出。直到09年初,该项目调整策略,走普通化路线,售价调整为6100元/,目前备案率42%。,俊鸿嘉瑞大厦,区域个案竞争分析小结,5、宁波重点个案借鉴,中信银行大厦(金
13、隆国际)由宁波金隆置地有限公司开发,上海中普企业集团公司投资,台湾潘冀联合建筑事务所设计,位于镇明路与灵桥路交叉口,南苑饭店正北面,目前已交付使用 占地2万,总建4万左右,主楼为一幢26层塔式结构写字楼,单层面积1400,层高3.7m,得房率70%;另有总面积为6600的商铺,商铺分为两层,挑高5.4米,可租可售。,中信银行大厦(金隆国际)内部配套:空中花园广场和景观大堂外部配套:大楼本身配套不是非常的充足,但是由于五星级酒店南苑饭店就在其对面,所以在一定程度上能够为该写字楼提供相应的配套设施,如:游泳池,健身中心等,除此以外,该写字楼周边银行较多。大堂:该写字楼拥有近700的带精装修的挑高9
14、.5m的豪华大堂电梯:配有6部限载15人的进口奥的斯电梯,并且该写字楼的电梯厅为精装修空调系统:使用美国麦克维尔分户计量集中式中央空调,空调使用时间由物业公司统一制定车位配比:共设地面100个,地下300多个停车位,部分车位带产权。车位配比达到了1:1物业管理:由第一太平戴维斯执行顾问,亚太酒店物业进行管理,物业费为9元/月,服务内容包括保安、送报刊、清理卫生、设备维修等一系列的项目智能化设计:包括网络系统、综合面线系统、视频监控系统、防盗报警系统、电子巡查系统、停车场管理系统、门禁系统、紧急广播及背景音、机电设备监控系统、智能家居系统等,达到5A智能化标准景观设计:由香港PAC设计事务有限公
15、司设计,该写字楼配有近1200的露天空中花园广场,200景观艺术喷泉广场,中信银行大厦(金隆国际)开盘时间:2005年6月交付时间:2006年12月面积:单层1400,单位面积:120160综合分析:本案的主力诉求是地段和品质,但本案定价过高。给当时销售造成一定压力,已售的单位折扣率均较大。优:地理位置优越档次、配置高;劣:价格高,客户面小主要客户群体:金融机构、实业企业、大型公司等高端客户群 销售状况:中信银行大厦由于定位高端,销售一直并不理想,直到2007年市场一片火爆的情况下,才得以去化,但07年相对于别的写字楼项目去化速度较慢。,波特曼中心 地处彩虹北路的宁波波特曼中心是由宁波东港大酒
16、店股份有限公司和大谢开发区宝业房地产有限公司联合开发的大型房产项目。总建面积16万,整个建筑由钻石五星酒店、豪华甲级写字楼、大型国际公寓及顶级商铺组合而成。波特曼中心总建筑面积150048,其中波特曼甲级写字楼总建筑面积27991,总共29层,层高3.6米,每层1200左右,波特曼中心内部配套:钻石级五星酒店、中西餐饮配套、大厦中心配有4.8米超高酒店中屋、200的豪华恒温游泳池、近2000的全封闭豪华私人会所、9米层高面积达900的纯宴会大厅外部配套:周边商业商务配套齐全建筑设计:美国波特曼建筑事务所大堂:3000酒店式三幢共享大堂,挑高28米,超豪华装修标准。大堂设有完善的商务配套,还设有
17、大型水景瀑布电梯:办公楼总共配备6部3.5米/秒的高速电梯,五部为进口原装客梯,一部消防梯空调系统:采用大型中央空调系统,配送新风系统智能化:全部采用5A智能化系统,接入卫星电视,宽带通迅采用光纤入户,桌面100兆标准,拥有宁波唯一的同声翻译电视会议厅,中央通风系统,智能化程度高物业管理:聘请国际著名喜来登大酒店来直接管理,提供全方位的物业管理,物业管理费用8.8元/月,维修基金25元/年,波特曼中心开盘时间:2004年3月18日销售价格:17000元/面积:单层1200,分割主力面积220综合分析:优势:产品整体档次高,规划设计、建筑外立面设计优;地段成熟,配套设施完善,办公环境佳;内部规划
18、设计合理,大堂宽敞豪华、住宅产品套型合理;智能化配套设施齐全,拥有同声翻译的电视会议厅、中央通风系统、架高网络地板等多种设施;劣势:车流量大,有一定的噪声;公摊面积大,物业管理费用高,;周边整体建筑形态不佳。主要客户群体:外贸、跨国公司、贸易、装修装潢、广告、物流、会计销售状况:主要由于钻石级酒店的关系,销售相当火爆,万豪国际商务中心 宁波万豪酒店国际商务中心位于解放北路以南,和义路以东,由宁波海城投资有限公司开发。它是宁波“三江文化长廊”建设的核心项目,东临余姚江,南至宁波影都,与老外滩,天一广场形成城市的高档商务休闲区。项目占地38700,总建62151,其中办公楼面积24724,共39层
19、,其中办公楼419层。单层面积1400,层高4米。共有地下车位634个。,万豪国际商务中心外部配套:地处宁波商业核心地段,商业气氛成熟,配套完善建筑设计:德国GMP设计建筑外立面:外墙双层中空玻璃幕墙装修情况:大堂、电梯厅、公共部位精装修;办公区域顶部和地面装修,四面落白。(内装)大堂:精装修,挑高11米,面积120平方米电梯:瑞士迅达电梯;3米/秒,5部客梯1部货梯,电梯等候时间30秒;承载量1350公斤,轿厢高度3米(普通电梯高度2.8米)。空调系统:VAV变风量系统智能化:5A智能化物业管理:宁波城市广场物业,10.0元/M月,万豪国际商务中心开盘时间:2006年11月1日交付时间:20
20、08年6月户型面积:整层1400,目标为整层客户面积范围:338平米1400平米(其中包括单元面积338平米388平米)销售价格:18000元/综合分析:地块景观性强,而且商业优势明显,周围交通便捷,拥有良好的商务支持,其地段在写字楼产品中具有不可比拟的优势。客户分析:区域位置得天独厚,基本为整层销售,面向高端客户销售情况:相当火爆,销售一个月就剩下四层了,这三个项目均为高端定位,所面向的也是高端客户群体。三个高端项目从目前情况看,均已取得成功,说明宁波高端办公市场是有市场基础并可以挖掘的。由于波特曼中心和万豪国际商务中心销售情况均相当火爆,销售周期也非常之短。但两个项目均存在钻石级酒店的关系
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