上海新江湾商业地块项目报告.ppt
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1、上海新江湾商业地块项目报告,报告目录,一、地块分析二、经济与人口研究三、办公市场研究四、商业市场研究五、项目主题定位,一、地块分析,区位介绍地块分析,区位介绍,本地块位于上海市杨浦区。杨浦区位于上海市中心区的东北部,地处黄浦江下游西北岸,与浦东新区隔江相望,西临虹口区,北与宝山区接壤。黄浦江的支流杨树浦港纵贯区境南北,黄浦江岸线(包括复兴岛)15.5公里。全区面积60.61平方公里,行政区划包括11个街道以及五角场镇人民政府。2007年底常住人口117.5万。杨浦区拥有杨浦大桥和大连路、翔殷路、军工路(在建)3条越江隧道,有黄浦江下游规划中唯一的生态岛复兴岛,有正在开发的新江湾城。区域内目前通
2、车的轨道交通4、8号线,2010年前通车10、12号线。远期建设L3、L5线。杨浦区拥有丰富的教育科研资源。复旦大学、同济大学、上海财经大学等座落在杨浦区西部,上海理工大学、上海水产大学座落在杨浦区东部。,区位概况,项目地块位于杨浦区北部区域,隶属于新江湾城板块,毗邻五角场环岛。江湾五角场作为上海东北城市副中心,城市功能定位为集科技创新、科技中介、科教文化交流、商务功能于一体的科教特色现代服务业聚集区和市级商业中心。新江湾城以网络状的生态水系形成区域生态骨架;绿色空间与水系紧密结合并与人居空间相互渗透;大学校区与居住区相互促进形成共生关系;以丰富的空间和景观设计创造充满生机与趣味的居住环境。建
3、成后的新江湾城将是一个知识型、生态型花园城区。,本地块,区位交通,道路交通南北方向该地块位于杨浦区道路枢纽位置,淞沪路与中山北路高架通过黄兴路实现南北相连,通过杨浦大桥接通浦东。东西方向该地块通过邯郸路及翔殷路与与中山北路高架相连,可直达上海市核心城区。,五角场,本项目,高架桥,市内干道,区位介绍地块分析,地块现状及规划指标,地块四至分析,项目地块可视性,待施工三门路,沿三门路底商,地块南面4S店,地块东面10号线站头,三门路公交车站头,淞沪路,二、经济与人口分析,经济分析产业分析人口与消费分析,国内生产总值,1992年以来,上海经济已连续15年保持两位数高速增长。2007年,上海市全年实现地
4、区生产总值12,118亿元,与2006年相比增长17.6%。2008年由于金融危机影响GDP增幅创16年来新低为9.7%,GDP为13698.15亿元。,2000年以来,杨浦区经济稳步快速发展。2007年,杨浦区地区生产总值增长20.2%,达580亿元,高于上海各区均值(542),在上海各(县)中位排在浦东新区、闵行区、徐汇区、松江区之后,位居第5。,杨浦区固定资产投资,从2003到2007年,杨浦区固定资产投资额持续增长,特别是从2005年开始增长较快,2005年上升到91.3亿元,2007年,全区全年固定资产投资额为113.4亿元。从2003至2007年,杨浦区固定资产投资中用于房地产业的
5、投资额基本呈上升趋势,均值为60.2亿元,至2007年,全年房地产投资额已达到85.8亿元。杨浦区房地产投资额占固定资产投资总额的比重处于波动状态,在2003年至2006年间逐年下降,2007年此比重再次上升至75.7%。,资料来源:上海市统计年鉴 杨浦区统计年鉴,经济分析产业分析人口与消费分析,杨浦区产业结构,2008年杨浦区地区生产总值为680.29亿元。第一产业产值为5.62亿元,占总产值的0.8,同比增长2.0%;第二产业产值为379.46亿元,占总产值的55.8,同比增长12.4%;第三产业产值为295.21亿元,占总产值的43.4,同比增加13.3%,杨浦区08年三次产业增加值比重
6、,杨浦区08年三次产业占比,数据来源:上海市杨浦区政府2008年统计公报,知识型生产性服务业继续保持较快增长。全年实现增加值93.3亿元,同比增长16.5%(近四年对比见图8)。其中,创意设计实现增加值22.3亿元,同比增长12.0%;科教商务实现增加值55.7亿元,同比增长17.5%(结构见表2)。知识型生产性服务业全年完成地方税收10.0亿元,同比增长14.3%。,杨浦区知识型生产性服务业发展状况,05-08知识型服务业增值对比图,08年杨浦区知识型服务业发展情况,数据来源:上海市杨浦区政府2008年统计公报,数据来源:上海市杨浦区政府2008年统计公报,杨浦区未来产业布局,根据2008年
7、1月杨浦区政府颂发的上海市杨浦区“十一五”产业发展实施纲要精神,在“两片、一线、一带”的城区总体布局指导下,杨浦区将打造若干特色鲜明的现代服务业集聚区、科技产业集聚区和都市型产业集聚区,形成“一心、一城、一江、三区”的产业布局。,一心:江湾五角场市级副中心 一城:新江湾城国际大学科技园 一江:黄浦江杨浦段创新创意产业基地 三区:大学科技园特色示范区、大连路控江路现代服务业集聚、以现代纺织业为代表的临江都市型产业集聚区。,杨浦区产业未来发展方向,杨浦区政府在杨浦区十一五产业发展实施纲要中提出,“发挥科技、教育对区域经济增长的重要推动作用,坚持“两个优先、两个提升”的产业发展方针”,构筑以创新型中
8、小科技企业集群发展为特征、以科教为特色、以服务经济为核心的新型产业体系”。,经济分析产业分析人口与消费分析,杨浦区人口状况,至2008年末,全区现有户籍人口108.16万人,常住人口119.48万人,其中外来常住人口13.63万人。户籍人口总户数37.80万户,平均每户2.86人;年度内户籍人口出生6112人,人口出生率为5.66,死亡8433人,死亡率7.81,户籍人口自然增长率为-2.15。户籍人口和常住人口比上年分别增加0.45万人和1.98万人,05-08年杨浦区户籍人口和常住人口对比表,数据来源:上海市杨浦区政府2008年统计公报,杨浦区高等教育资源,杨浦区内集聚了复旦大学、同济大学
9、、上海财经大学、上海理工大学、第二军医大学、上海水产大学、上海体育学院、上海远程教育集团等众多高校。杨浦区内聚集66个国家级重点学科、22个国家级重点实验室和100多家科研院所。杨浦区拥有两院院士44名、国务院特殊津贴专家1747名、大学教师9000多名,在校大学生13万、博士、硕士2.3万人。其高智力人群数量居于上海市首位。,杨浦区社会消费品零售额,05-08年全区社会消费品零售额对比图,商品市场流通规模进一步扩大。全年完成社会消费品零售总额185.6亿元,同比增长13.3%;实现批发和零售业增加值46.2亿元,同比增长10.8%,占第三产业增加值比重的15.6%;实现住宿和餐饮业增加值11
10、.4亿元,同比增长15.8%,占第三产业增加值比重的3.8%。五角场商圈对全区消费市场的带动和引领作用逐步显现,市场销售增长加快,发挥了满足居民综合消费需求的作用。商圈全年实现社会消费品零售额23亿元,同比增长21%,占全区比重的12.4%。至2008年末,全区共有商品交易市场79个,全年成交额740亿元,比上年增长11.9%。,数据来源:上海市杨浦区政府2008年统计公报,经济与人口研究小结,1992年以来,上海经济已连续15年保持两位数高速增长。2007年,上海全年实现地区生产总值12188亿元,比上年增长17.6%。2007年杨浦区实现地区生产总值580亿元,在上海各区中排列第五。杨浦区
11、的固定资产投资呈逐年上升趋势,外商投资额也逐年上升。杨浦区内工业基础雄厚,2007年杨浦区规模以上(年产值在500万元以上)工业完成工业总产值572.8亿元。2007年杨浦区知识型生产性服务业和高新技术产业继续保持增长,将成为杨浦区下一步经济提升和转型的重要引擎。杨浦区内以同济和复旦大学为代表的一流大学及其科技园区将为杨浦区发展现代服务业提供人才、技术和信息三方面的强大动力。从2005年到2008年,杨浦区社会消费品零售总额从133.6亿元增长到185.6亿元。五角场商圈在社会消费方面发挥了全区商业的引领和辐射作用。,三、办公楼市场研究,上海办公楼市场杨浦区办公楼市场可比项目分析客户分析,上海
12、办公楼市场,06年至今,全市办公产品年均供应量为164万m,年均去化量为155万m;09年供求都达到历史新高,全年供应量为191.32万方,全年成交量为2003.7 万方,环比08年增加57.3%;上海市办公自05年来也一路走高,09年成交均价达到历史巅峰19641元/。,上海办公楼市场杨浦区办公楼市场可比项目分析客户分析,杨浦区办公楼市场,经历过07年的疯狂,杨浦区办公市场08年回归理性,09年下半年却再创奇迹,不仅成交价格居高不下,成交面积也突破07年纪录,达到21.76万;成交均价自06年以来呈现直线上升态势,09年趋于平稳,与08年成交均价相当,为15775元/m.,2009年杨浦区办
13、公市场,供应方面,09年上半年几乎无新增供应,主要集中于下半年,总供应面积为21.94 万;成交方面,09年全年共成交21.76万,月均去化1.8万方,成交均价在15775元/左右。,2009年杨浦区各板块办公市场,供应方面,五角场板块为10.85万方,占全部供应量的50%,东外滩板块次之;成交方面,五角场板块依然占据市场主体,主要集中在绿地汇创、上海新纪元国际广场和沪东财富国际广场 价格方面,09年东外滩板块成交均价21606元/位于区域榜首,五角场板块次之,成交均价为18363元/。,杨浦区办公项目分布,本项目,杨浦区办公项目列表,主要办公项目分布在五角场板块,且区位与本项目最为接近,为主
14、要参考研究对象,五角场板块办公项目,五角场办公市场总结,五角场板块办公市场特点:区域以出售型高品质5A甲级办公楼为主要供应。区域产品出售价格在23000元/左右,比大柏树区域略高,但差距不大。区域产品相对高端,整体租赁价格水准比大柏树区域高。区域产品出现更多的整层销售模式,与五角场板块吸引的企业类型和规模直接相关。,上海办公楼市场杨浦区办公楼市场可比项目分析客户分析,重点个案分析绿地汇创国际,绿地汇创国际产品设计,标准层平面图,首层平面图,二层平面图,绿地创汇国际Loft办公楼的面积分割集中在100 200平方米区间,最大仅为193平方米。虽然单套面积不大,但考虑到均为5.2米层高,可以搭建隔
15、层,每套的实用面积可以增加50%-70%。,绿地汇创国际供求及价格走势,09年供应和成交面积及价格走势,绿地汇创国际项目评价与可借鉴之处,充足的电梯及车位配置,使得客梯服务面积和车位服务面积在五角场乃至杨浦区均位居前列。敞开式生态中庭及天棚提供了一个开敞的办公环境。,针对许多办公楼存在的新风量不足、室内空气浑浊、病菌交叉感染、能耗浪费等弊病,绿地创汇项目以节能、健康、高效作为产品目标,倡导舒适性和节能性,使客户在办公的同时能拥有清新的空气、适宜的温度和方便的设施;以绿色建筑方向引领设计潮流,带来更人性化、更有效率、更具竞争力的商务形象。该项目采用了10多项节能新技术,如地源热泵、辐射平面空调、
16、呼吸幕墙体系、太阳能光电系统、导光筒(地下车库自然采光)、照明自动控制、屋面雨水回收系统、建筑监测与展示系统、3R材料应用、行为节能系统等。,个案分析创智天地坊,创智天地坊总体布局,创智坊 位于创智天地广场以西,是由来自于不同地区的国际级设计大师创意出的一组各具特色的建筑。多层次的庭院花园式建筑,营造出一个工作、休闲、生活为一体的空间。创智66是区域内有别于传统形态的商务楼,其具有更为多样的空间布局,有利于企业根据需求自由分割,打造个性环境。,创智天地广场 位于整个项目的中心,是整个创智天地的神经中枢。区域内主要规划有智能化办公楼,中心环绕一个下沉式广场。首层和地下一层将集中配备国内外知名的餐
17、饮品牌。,创智天地科技园 位于创智天地广场以北,是整个项目较晚动工的一片区域。科技园致力发展成为世界一流的研发中心。有意打造成为中国的数码社区。,江湾体育中心 始建于1935年,是上海市市级文物保护单位和优秀历史建筑。修复后的江湾体育中心主体包括足球场、综合体育馆、室内游泳馆等场馆。场馆于2008年建成对外放。,创智天地坊供求及价格走势,09年供应和成交面积及价格走势,创智天地项目评价与可借鉴之处,创智天地由上海杨浦区政府和瑞安房地产联手规划开发。在杨浦房地产开发历史上受重视的程度可谓空前,整个项目由区政府全力支撑,总投资额达100亿元人民币,其中瑞安占七成股权、杨浦区政府占三成股权。创智天地
18、是杨浦区从“工业杨浦”向“知识杨浦”强力转型的标杆性项目。项目的设计参考美国“硅谷”和巴黎左岸的“生活工作社区”,以教育、科技、文化、研发及创业为基础,成功营造出work&live的氛围。,符合当地政府“知识创新区”的发展方针,得到了政府的大力支持杨浦区政府积极推动“知识杨浦”的建设,对落户创智天地的企业给予一定时期免租金或者优惠租金的鼓励措施。开发商的开发理念和品牌声誉。上海新天地的成功为开发商赢得了广泛的声誉。规划层次清晰、功能明确。四大组成部分,即智能化办公楼及具备各种商业服务设施的“创智天地广场”,提供住宅、办公、零售、休闲、娱乐设施的多功能“创智坊”,包括各类休闲体育设施的“江湾体育
19、中心”;以及着重推动高科技研发的“创智天地科技园”有机结合,产生了很强的协同效应。与产品形象一致的营销手段开展各类参与性推广活动,如大型创业体验式真人秀节目“创智赢家”与项目形象十分切合,反响积极。,个案分析新纪元国际广场,新纪元国际广场供求及价格走势,09年供应和成交面积及价格走势,个案分析新纪元国际广场,样板房实景图,标准层平面图,新纪元国际广场的的面积分割区间为56 193平方米,层高5.58米,搭建隔层净层高仍有2.4米,实用面积可增加50%以上。,新纪元国际广场项目评价与可借鉴之处,置业清单,层高5.58米,搭建后可做两层使用,得房率大幅增加,实用价值高。外观简洁、挺拔,硬件配置雅致
20、、实用,品质感较好。,大堂效果图,电梯厅效果图,上海办公楼市场杨浦区办公楼市场可比项目分析客户分析,办公客户分析,调查结果表明便利的交通、良好的物业管理、邻近客户或供应商、以及充足的停车位是办公楼租户最重视的因素。,就物业选择影响因素本公司对办公楼租户做了倾向性调查,如下信息为该调查的相关结论:,办公客户分析,就物业本身而言,最受租户关注的是电梯密度和楼层的净高。而对标准层面积和物业整体规模的关注度相对较低。,办公客户分析,商务中心、餐饮(包括员工餐厅)为租户所主要关注的配套设施。调查显示甲级办公楼租户普遍不注重是否有银行和邮局配套。,四、商业市场研究,杨浦区商业数据杨浦区零售商圈项目周边主要
21、商业项目地铁商业分析,杨浦区商业数据,从2006-2009年商业成交量相对稳定从2007-2009年商业供应量呈现缓慢增长从2006-2009年商业成交均价处于明显上涨趋势,2009年已经突破20000元/m,数据来源:同策数据库,杨浦区商业数据,2009年商业的供应量集中在1月和10月,1月主要是中原商都和新纪元广场,10月主要是创智天地坊2009年商业的成交量相对稳定,下半年出现小幅回暖,主要成交个案为新纪元、海上硕和城和绿地汇创2009年商业成交均价处于波动趋势,在年底达到最高水平29196元/m,数据来源:同策数据库,杨浦区商业数据,数据来源:同策数据库,2009年杨浦区各板块商业供求
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