3月四川都江堰地产项目定位研究营销战略整合汇报.ppt
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1、好邦中国 2011.3,Integrated Marketing Communication Strategy,都江堰项目定位研究营销战略整合汇报,好邦深怀光荣与使命以创造价值为目标为都江堰项目而深耕!,With an international perspective to create value for the mission project for the Wai-shore deep plowing!,都江堰项目提报总纲:,地块价值研判,市场调研分析,营销全程建设布局,产品整体建设建议,项目营销策略建议,项目市场定位建议,产品价值规划建议,目标客群价格定位,项目推广概念整合,项目推广
2、节点布局,项目概念视觉表现,开发运营策略建议,都江堰城市环境研究,区域环境研究,地块资源分析与发展方向初判,定位主题研究,一、宏观经济环境,从成都市的都市群发展规划来看,分为成都市主城区-近郊圈层-远郊圈层这样三个层次。从地理位置和经济发展以及跟成都市主城区圈层的关系来看,都江堰属于典型的远郊圈层,那么在与同一圈层的其他县市比较,都江堰应该处于一个什么样的发展地位呢?,1、宏观经济发展速度,由于08年地震原因,从2008年到2010年,都江堰市的经济增长和城市建设经历了阵痛式的发展,而到了现在,已经全方位走出了地震阴影,各项指标均超越了2007年的最高水平。全市经济实现了快速恢复。,2010年
3、,都江堰全市实现地区生产总值(GDP)143.5亿元,同比增长 16.6%,增幅继续位居远郊区县第一名。2010年,共完成固定资产投资203.36亿元,同比增长3.4%,超额完成目标13.36亿元,投资总额位列远郊区县第一。2010年,全年接待游客1150万人次,实现旅游综合收入50.5亿元,较2009分别增长20和21,均超过地震前最高水平。2010年,全市累计实现社会消费品零售总额60.8亿元,同比增长20.5%,增幅居成都市区(市)县首位(不含高新区),总量居三圈层第一。,2、宏观经济经济地位,3、宏观经济产业结构特征,宏观经济:小结,二、城市发展规划,08年的地震灾害之后,政府部门编制
4、了都江堰市灾后重建总体规划(2008-2020年),为都江堰未来10年的城市发展明确了方向。城市发展规模目标:08年都江堰城市人口25万,城市建设用地27.8平方公里;至今年底,将达29.4万,规划城市建设用地37.7平方公里;到2020年,将达到39.0万,规划城市建设用地45.8平方公里。,1、城市规划发展目标,2、城市片区功能规划,随着建设用地的扩大化,功能性也被重新组织,对老城区和环城片区进行疏解、完善、提升,保护历史文化遗产,凸显城市自然人文特色;向西则发展玉堂片区,完善旅游服务配套;向南,重点则是发展聚源片区,加强成灌产业带产业集聚与人口疏解功能,对接成都。,成灌快速起于郫县二环路
5、,止于都江堰二环路与幸福大道交叉口,路线全长17.453公里,设计时速80公里。成青快速通道起于成都西三环路,经都江堰,止于青城山,总长56公里。设计行车速度80公里/小时。IT大道延伸线 起于成都三环,止于都江堰。,3、城市交通,除了现有城市干道成灌高速、213和317国道、青城山干道等,城市高铁已经于2010年5月开通,后期还将继续进行市区内建设,将一直接通至宝瓶口景区。成灌高铁起于成都北站,止于都江堰市青城山镇。首期将在都江堰设立6个站,其中迎宾路站、李冰广场站、离堆公园站将是地下站台。也就是说,“快铁”到达都江堰城区后,将成为“地铁”。,三、都江堰房地产市场环境,1、房地产政策 春节前
6、,“国八条”骤然出台,拉开新一轮楼市调控大幕。国务院印发的国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知 中明确规定:对贷款购买第二套住房的家庭,首付款比例不低于60%,贷款利率不低于基准利率的1.1倍。除了要求将第二套房的首付提高至六成外,在房价过高、上涨过快的城市中,原则上本地人禁买第三套房,外地人禁买第二套房。被称为史上最严厉的房地产调控政策。政策影响下,多家银行已经取消首套个人住房贷款利率85折优惠。,影响和启示:新政的出台,对商业地产的发展总体利好,还会促进郊区快速发展。2011年住宅投资将会减少,商业地产包括商用物业、酒店、写字楼等物业投资将会升温。,成都市人民政府关于做好都江堰市城
7、镇居民住房灾难救助安置工作的意见 成府发200838号 都江堰市人民政府关于扶持居民安居置业促进房地产业发展的意见 都江堰市房产管理局关于震后开展廉租住房租金补贴工作的通知 关于512地震灾后城镇居民住房重建的实施意见,2008年“512”特大地震灾害之后,出于都江堰灾后重建和恢复经济的考虑,成都及都江堰各级政府部门制定了一系列促进房地产开发和购房优惠政策,部分优惠已经于2010年结束,但是不排除在执行上政策时效延长的可能。,2、都江堰房地产市场概况,2009年,都江堰市房地产开发投资40.9亿元,比2008年增长184.8%。其中,住宅投资35.5亿元,增长266.6%,比重由2008年同期
8、的67.5%上升到86.8%,提高了19.3个百分点;商业营业用房投资3.2亿元,比08年同期增长404.4%,比重由08年同期的4.5%上升到7.8%,提高了3.3个百分点,房地产投资仍以商品住宅为主。2009年都江堰市商品房销售面积62.4万平方米,比08年增长250.6%,2010年,都江堰市房地产开发投资完成46.4亿元,同比增长13.4%。其中,住宅开发投资完成37.1亿元,同比增长4.5%;商业性营业房投资完成4.1亿元,同比增长28.1%。商品房销售面积107.7万平方米,同比增长72.6%;商品房销售额42.7亿元,同比增长62.5%。,(1)土地市场,2010年,都江堰市土地
9、市场较为活跃,成交接近3000亩,在成都市所有郊区县中排名第四。另根据存量土地情况,都江堰现有存量土地的商品房可建面积为200万,远远低于大邑、新都、青白江等区域。2010年,都江堰住宅成交平均楼面地价为1450元/,在郊县中排名第一,说明虽然土地成交有限,但是开发商都非常看好都江堰的房地产市场。,住宅用地,具体到住宅用地,2010年,都江堰市住宅用地成交不到2000亩。存量住宅土地可开发面积也不足200万。,(2)住宅市场,2009年都江堰市商品房销售面积62.4万平方米,比08年增长250.6%,其中,商品住宅销售面积58.7万平方米,比08年增长365.9%。2010年,都江堰市的商品住
10、宅新增供应10120套,新增供应面积98.7万;销售9337套,销售面积89.9万,供销比为1:1.09,供销基本平衡。与09年相比,销售面积增长53%。通过震后两年数据对比,可看出都江堰房地产住宅市场处于迅猛发展过程中,这其中既有震后恢复的成份,也有因为外联机会更多带来的更大市场容量的因素。,都江堰产品两极分化较明显,在各面积段中,150平米以上主要是低密别墅产品,150平米以下多是电梯产品与部分度假小户。从面积数量上来看,都江堰的主流供应产品仍是70130平米的户型,全市住宅各面积段的供销存量对比,从图中可看出,在都江堰主流住宅产品供应中,7090平米和110130平米这两个面积段是销量大
11、于供应量的。90110平米则是新增量最大和销量最大的面积段。,3、房地产发展格局,老城区,新城区,旅游配套服务区,老城区为最早建成区,配套较完善,生活便利去化较快,现以旧城改造为主;,依托成熟交通路网发展,开发规模较大,水平较高;,规划旅游配套服务功能区域,未来酒店、商业和旅游配套集中区域,本案,板块划分,(1)住宅市场现状,新城区板块,住宅楼盘信息列表(新城板块),住宅楼盘信息列表(新城板块),青城外滩位于都江堰青城大桥桥头一环路旁,占地近70亩,总建筑面积9万余平方米,一共有18栋楼,共738户,建筑形态包括小高层、多层、花园洋房和叠拼。项目地块呈L状,采用了排列结合围合的布局,并在重要节
12、点打造了景观组团。在售的是低密舒居小高层,户型面积79到111。项目配备了羽毛球场,露天书吧,健身场所,夕阳棋座,鹅卵石按摩道和儿童大本营等等生活配套。,代表个案1青城外滩,青城外滩总平,青城外滩户型赏析,两房户型:88户型方正赠送空间大,两房户型:110格局通透,赠送空间大,青城外滩销售情况与户型配比,从2011年2月中旬的数据来看,青城外滩已经取得预售许可证的房源507套,销售305套,现余201套;项目于2010年5月底取得首个预售许可证,销售周期按8个月计,月均销售速度约40套;项目目前市场均价为11层4600元/,9层5500元/。青城外滩产品供应的主力面积段是90110套三,其次是
13、7090平米套二和110130套四,青城外滩具体房源情况,加黑面积段中很大一部分为销控房源,去化速度最快的是7090平米套二,其次是110130平米套四。这与都江堰市场面积段供销的整体情况一致。这两类产品均为实用型舒适性宜居产品,说明客户群对住宅的舒适度和实用度要求较高。,代表个案2丽水印象,基本信息:土地规模:72.5亩建筑面积:8.5万开发商:沿海地产都江堰丰华房地产产品类型:4+1、6层多层;11层小高层容积率:1.6建筑密度:27%绿化率:35%总户数:750户建筑风格:川西风格车位:183个均价:4700面积范围:88-186主力总价:42-60万销售情况:三期余80套,丽水印象总平
14、,项目地块较为方正,在沿河一面为非建设用地,在设计上规划为河滨公园。增加了项目卖点。在住宅区,采用了围合结合点状布局,打造中轴景观带。,丽水印象建筑立面,项目虽采用了川西风格,在立面处理上既照顾了川西风格元素的应用,同时做到线条简约流畅,在都江堰小高层项目中,品质感较强。,丽水印象户型,两房户型代表:90,三房户型代表:139,丽水印象销售情况与户型配比,截至2011年3月5日,丽水印象已经取得预售许可证的住宅房源738套,销售637套,现余101套;由于项目于2010年1月取得首个预售许可证,销售周期按13个月计,月均销售速度50套;项目目前市场均价为4700元/。从丽水印象的产品面积段供应
15、来看,7090平米套二是绝对主力户型。,丽水印象具体房源情况,丽水印象的产品以7090平米套二为绝对主力户型,其去化率也较高,90110平米由于供应较少,其去化率也很高,达到了100%。,旅游配套服务板块,蓝光项目,经都项目,中华青城,云栖谷,本 案,山水间,住宅楼盘信息列表(旅游配套服务板块),板块特征与需求总结,主流市场需求特征:都江堰市场目前购房者中都江堰本地客户约占50%,川西地区客户约占30%,大成都客户约占20%;都江堰客户首次置业但改善需求(已有住房为公房)客户较多,偏向中大户型舒适型房源;小户型需求少;目前大多客户置业支付能力集中在45-55万之间,4300-4700元/是市场
16、主流的价位;面积区间以3房(100-110平米)需求为主。高端市场需求特征对产品品质要求高,对周边资源和内部环境都有较高要求。西区中的高端需求融合了自住需求,住宅面积较大,从110600平米都有,以低密度产品为主。总价支持能力很强,对开发企业品牌也有要求。,住宅市场机会,(2)商业市场发展现状,作为成都市郊县中最大的旅游市场,2010年,都江堰的商用物业的供应量8.2万,销售5.9万,供需总量较小,在各郊县的供需总量对比中处于中下游水平,但是也说明都江堰的商业市场发展尚存很大的发展空间。,商圈分布,整体业态概况:,本案,综述:整体上,都江堰市主要商业街道租金分三个范围:20-50元,占整个市场
17、的主流;50-80元,邻近商业中心;80-280元,为该市的商业中心。,市场特点:核心区域辐射能力有限;租金处于较低水平;相邻商圈租金差异较大。,都江堰商业街道租金分布,市区重点商业项目分布图,天和盛世,都之都,中国水街,岷江国际,银杏广场,主要大型商业项目,商业市场小结,作为“双遗”旅游胜地,都江堰具有较好的文化历史传承,却没有对旅游资源有较好的挖掘和利用,缺乏相关旅游商业产品的拓展和开发。虽然美食较多,但全市的含有旅游属性的餐饮休闲集中区就一处,即南桥旁的夜啤酒长廊,以低端形象和低端消费水平为主,有季节性,无法满足国际旅游胜地的形象要求和高端旅游需求。新供应的商业大部分号称以旅游主题为主,
18、但开发经营管理水平有限,缺乏对旅游主题商业的深度思考,目前还没有看到做旅游主题成功的商业项目。大部分商业仍是以满足本地居民日常购物需求为主的日用品、服装、通讯、建材等业态。,城市旅游商业环境,商业个案水街,总建面:10万占地:43.8亩(一期),建筑面积:3.8万(一期)定位:旅游综合街区、快铁经济街区、沿河滨水街区、国粹特色街区、公园广场街区、城市中心街区6大商业价值于一身。,基本信息,建筑形式:1-4层 总户数:473户 容积率:1.3 车位数:249个 经营类型:餐饮/文化,娱乐/休闲装修状况:仿古外装 面积区间:30-365,物管费:3元/售价:6000-3.6万元/平米临江1层:3.
19、6万元/内街1层:2.6万元/内街2层:1.2-1.6万/租金水平:沿河一层200-300元/,二层100-200元/,三层80-90元/;内街一层100-200元/,二层80-90元/租赁优惠:免租三个月租赁年限:5年起租,第3年开始调整租金,点评:口岸优越,快铁出口,临江面长。但对自然环境的利用手段比较落后。车位明显太少,对项目后期运营影响较大,难以成为高端餐饮或精品店的聚集区;大部分店面开间小进深长,经营业态比较受限。虽未正式开街,但就现在已经试营业的商家来看,档次偏低;但其租金却非常昂贵,造成招商和经营比较困难。销售情况好,招商情况差。经营管理水平低。,商业个案水街,商业市场总结,作为
20、城市基本商圈配套,目前都江堰的商业业态业态以满足本地居民特别是老城区居民中低端基本购物需求和休闲为主,旅游商业已经开始启动,但经营水平不高;本案所在的“玉堂板块”,作为规划中的旅游配套服务功能板块,将面向都江堰庞大的旅游服务市场,可发展成具备旅游性,又具备服务本地居民基本生活消费功能的新兴板块。可弥补都江堰缺乏中高端城市消费场所及主题休闲娱乐、高端会议会务和高端商务接待等市场空白,从而使都江堰国际旅游城市定位名副其实。,商业市场机会,都江堰城市环境研究,区域环境研究,地块资源分析与发展方向初判,定位主题研究,一、人口环境,项目所在的旅游服务板块主要覆盖都江堰市玉堂镇。玉堂镇全镇幅员面积50余平
21、方公里,人口2万余人,其中城市人口约4000人。经过调查,青城桥社区约5700人,中信安置小区约2600人。项目周边现状人口数量很少,并且人口质素不高,消费力有限,对大体量商业支撑较弱,对项目来说仅需要少量城市生活配套即可满足周边居民的社区消费需求。,二、交通,玉堂镇,汶川,青城山,都江堰市中心,成 都,玉堂镇地处国道213线与省道大三线之交界处,是进出阿坝藏羌自治州的咽喉,通往青城山、黄龙、九寨、四姑娘山黄金旅游热线的重要节点,地处世界自然文化遗产都江堰、青城山之间,距国际大都会成都55公里。,三、区域规划与功能发展方向,由于玉堂镇是连接都江堰、青城山和汶川的交通要道。都江堰又是传统的旅游城
22、市。都江堰市灾后重建总体规划(2008-2020年)中关于城市功能部分提到:向西发展玉堂片区,完善旅游服务配套。,区域规划,从都江堰市灾后重建总体规划(2008-2020年)土地利用规划图上可以看到,玉堂镇和其他区域不同,土地规划上是集中发展商业,其他版块则主要是沿街发展。结合现在区域的高端属性,从规划中可看到,区域未来发展必然会成为高端消费的集中区。,四、区域住宅楼盘供应,区域内现在售楼盘不多,但是土地储备丰富,潜在开发量巨大。且开发商均为品牌开发商,这些潜在项目的上市,将直接拉升区域的开发水平和档次。,本案,中华青城,中信云栖谷,经都礼里,550亩,别墅、花园洋房、商业、酒店、高尔夫公园,
23、456亩,纯别墅社区,约400亩,五星级酒店,商业区(暂定,规划调整中),蓝光酒店,区域内已知项目的定位及业态组合,必将引导区域向高端旅游度假市场发展的方向。,区域内重点项目,577亩,五星级酒店国际别墅区,中信滨江家园,500亩,23万,拆迁安置小区,区域影响力项目中信云栖谷,云栖谷,800亩商业区:包含大型 MALL、水岸商业街,风情酒吧街、特色商店、家庭娱乐中心、五星级酒店。1800亩别墅区(原2400亩,武海中华青城500余亩)。2300亩 中信熊猫谷体育公园,含高尔夫球场。,区域影响力项目中信云栖谷,基本信息土地规模:5000亩,其中一期163亩开发商:中信地产容积率:0.5总户数:
24、218户产品类型:西班牙建筑风格。项目一期包括独栋、叠院两种业态,独栋200-600,叠拼110-150。物管:深圳百利行,叠拼别墅2.8元/平方米月,独栋别墅4元/月。配套:青城山、中信熊猫谷体育公园(规划)。销售价格:独栋别墅12000-23000元/,叠拼别墅7000-8000元/总价:大独栋:400600万元/套;小独院:230-280万/套;叠院:100140万/套。销售情况:一期已经基本售完,2011年4月预计推2期共计218套。其中新增90多套花园洋房,80-130平米左右区间,大独栋7套,小独栋80多套,叠拼40套左右。,区域影响力项目中信云栖谷,区域影响力项目中信云栖谷,建筑
25、外观,1.千亩大盘,品牌开发商。2.坐拥丰富的自然资源,紧临赵公山、黑石河、沙沟河、大熊猫野放基地。3.拥有800亩商业区、2300亩中信体育公园,含国家级18洞高尔夫球场。,区域影响力项目中信云栖谷,产品创新与卖点,区域潜在项目武海中华青城,中华青城会所效果图,区域潜在项目武海中华青城,基本信息土地规模:456亩开发商:武海置业容积率:0.8物业类型:别墅+商业开工时间:2010年12月30日预计上市时间:2011年,中华青城总平图,区域潜在项目经都酒店礼里别墅社区,基本信息土地规模:577亩开发商:经都置业容积率:0.55物业类型:别墅、洋房、五星级酒店预计上市时间:2011年3月,经都酒
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