福建漳州商业环境市场调研报告(48页) (1).ppt
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1、福建省漳州市商业环境调研报告,集团项目开发部 Tel:027-86704026,目录,1,一、研究思路二、城市宏观环境分析 1.漳州城市概况 2.漳州城市发展规划 3.漳州商业网点规划 三、城市商业环境分析 1.城市商业发展现状 2.城市商业发展趋势 3.城市商业地产发展现状及趋势四、漳州市楼盘销售情况 1.主要楼盘销售排名 2.龙文区主要在售楼盘 3.芗城区主要在售楼盘,五、项目立地分析 1.项目周边人口及商业分布现状 2.项目周边交通及人流量现状 3.项目周边主要商业街现状 4.项目周边商铺租售情况 5.项目SWOT分析六、漳州市公园广场概况,一、研究思路(1),2,项目销售价格建议,人民
2、广场地下商业售价建议,区域商业环境综合分析,研究思路(2),3,城市宏观环境分析,漳州概况,漳州城市发展规划,漳州商业网点规划,二、城市宏观环境分析,4,二、城市宏观环境分析漳州城市概况,漳州市,地处东经117-118、北纬23.8-25之间,东濒台湾海峡与台湾省隔海相望,东北与泉州和厦门接壤,西北与龙岩相接,西南与广东的潮州毗邻。漳州市辖2个市辖区(芗城区,龙文区)、1个县级市(龙海市)、8个县(漳浦县,平和县,东山县,长泰县,华安县,诏安县,云霄县,南靖县)。漳州是新兴的工业城市,已初步建成了以名、优、特产品为依托,以乡镇企业为基础,具有地方特色的轻型工业体系。全市主要工业生产行业有纺织、
3、机械、电子、食品、包装、建材、制罐、医药等15个门类,产品1000多种。确立了食品、机械、电子、电力四大支柱产业和建材、旅游两个重点产业,工业化进程正在快速推进。漳州是全国农业最发达的地区之一,对台农业,高优农业和外向型农业特色明显,是经国务院批准的国家级外向型农业示范区和海峡两岸(漳州)农业合作实验区。确立了水产和林果两大支柱产业,建成了全省最大的高优创汇农业基地、绿色食品基地和农产品加工基地,具备了加速从传统农业向现代农业转变的基础和条件。根据漳州市2009年人口变动抽样调查推算。年末全市户籍人口471.77万人,常住人口480.00万人,城镇化水平43.3%。,漳州市 人民广场鸟瞰图,5
4、,2.2城市宏观经济指标-国内生产总值(GDP),近五年,漳州市国内生产总值一直保持较快的增长速度。2009年漳州市国内生产总值1113.2亿元,按可比价格计算,比上年增长13.3。其中,第一产业增加值218.54亿元,增长5.1;第二产业增加值506.86亿元,增长15.4;第三产业增加值387.77亿元,增长14.8 预计2010年,漳州市国内生产总值将努力实现11%的增长.,6,2.2城市宏观经济指标-人均国内生产总值(GDP),近五年来,伴随着漳州市国内生产总值的不断攀升,漳州市的人均国内生产总值也在随之不断提升。2009年,漳州市人均地区生产总值23264元,比上年增长12.6%。,
5、7,2.2城市宏观经济指标-城镇居民可支配收入,2009年,漳州市城镇居民人均可支配收入16616元,同2008年比较增长10.0%,,8,2.2城市宏观经济指标-社会消费品零售总额,2009年漳州全市实现社会消费品零售总额418.14亿元,比上年增长14.7%。其中:限额以上零售额85.99亿元,增长6.7%;限额以下零售额332.15亿元,增长17.0%。分行业看,批发零售业零售额363.2亿元,增长13.6%;住宿和餐饮业零售额47.54亿元,增长20.2%;其他行业零售额7.39亿元,增长37.7%。,9,2.2城市宏观经济指标-全社会固定投资,2009年漳州市全社会固定资产投资完成5
6、79.21亿元,比上年增长31.2%。其中,城镇以上投资516.28亿元,增长32.3%;农村投资62.92亿元,增长22.6%。,10,2.2城市宏观经济指标-房地产开发投资,2009年漳州市房地产开发投资99.31亿元,下降11.4%。商品房销售面积276.59万平方米,增长56.8%。其中,现房销售面积占14.6%,期房销售面积占85.4%,商品房销售额97.90亿元,增长74.4%。,近五年来,漳州市的房地产开发投资一直处于波动中,2005年房地产投资达到最高的123亿元,但是2006年又暴跌至55.39亿元不足2005年的45%。此后的几年也屡有涨跌,说明了漳州市民对于房地产投资的敏
7、感和缺乏信心。,11,二、城市宏观环境分析海西概况,海峡西岸经济区,简称“海西”,是指台湾海峡西岸,以福建为主体包括周边地区,南北与珠三角、长三角两个经济区衔接,东与台湾岛、西与江西的广大内陆腹地贯通,具有对台工作、统一祖国,并进一步带动全国经济走向世界的特点和独特优势的地域经济综合体。它是一个涵盖经济、政治、文化、社会等各个领域的综合性概念,总的目标任务是“对外开放、协调发展、全面繁荣”,基本要求是经济一体化、投资贸易自由化、宏观政策统一化、产业高级化、区域城镇化、社会文明化。经济区以福建为主体涵盖浙江、广东、江西3省的部分地区,人口约为60008000万人。经初步统计,年海峡西岸经济区实现
8、地区生产总值亿元,比上年增长,增幅高出全国平均水平个百分点。它面对台湾,毗邻台湾海峡,地处海峡西岸,是一个肩任促进祖国统一大业历史使命的特殊地域经济综合体,因此海峡西岸经济区的建设有着重要的意义。截止目前海峡西岸经济区扩张,包括福建周边的浙江温州、丽水、衢州;江西上饶、鹰潭、抚州、赣州;广东梅州、潮州、汕头、揭阳以及福建福州、厦门、泉州、漳州、龙岩、莆田、三明、南平、宁德共计20市。,漳州市作为串联海峡西岸经济区沿海一线城市与内陆城市的节点,在交通,物流和配套产业上都将有所发展和提升,随着海西经济区一线城市的不断发展,海西经济区的发展也将向内陆深入,必然带动漳州市的经济发展走向一个更高的高度。
9、,12,二、城市宏观环境分析漳州城市发展规划,漳州2005-2020城市规划中指出按区域划分的老城市中心:在西洋坪路到现状东环城路之间,对旧区要调整用地功能,改善生活环境,加强对古城的保护和改造,发挥土地效 益。旧城商业区要保持和发扬传统特色。新城市中心区:在人民广场以南,马灶路以东,东三号路以西的用地之间建设新的市一级行政、文化和商贸中心。规划中指出漳州市的城市中心将东移。随着城市向东发展,城市重心东移,将在水仙大街以北,九龙大道以东,人民广场以南,东三号路以西建设市级的商务、办公、金融、资信、大型商业、文化娱乐、服务业等设施,形成现代化城市中心区。芗城中心:以现状市中心为基础,在新的市中心
10、建设起来后,降格为区级中心。旧城中传统商业中心以小商品零售业和服务业为主,包括延安南路、新华东路等,颇具传统特色,是历史文化名城保护的组成部分。要通过沿街商业改造,改善购物环境,强化特色,如地方风味食品街及特色商品街,老建筑的改造要按照名城保护要求进行。,13,二、城市宏观环境分析城市商业网点发展规划,规划范围:中心城区至2020年的规划建设区,含芗城区、龙文区、桥南片一部分用地。具体分为旧城市中心区组团、新城市中心区组团、丹霞组团、芗城北组团、城西组团、迎宾北组团、城东组团、桥南组团。总量发展目标:1、中心城区社会消费品零售总额:近期至2010年的增长率为14%,总额为116亿元,远期至20
11、20年的增长率为12%,总额为360亿元。2、营业面积:近期人均营业面积为1.2平方米,总量为54万平方米,远期人均营业面积为1.4平方米,总量为84万平方米。其中大中型商业网点总量达66处,增建48处,总面积达36万平方米,人均拥有大中型商业零售网点营业面积达0.6平方米。,14,二、城市宏观环境分析漳州市城市中心东移计划概况,城市向东,更紧密地融入海西、对接厦门是未来漳州城市发展的主要方向。近年来,尽管市政东移议题被搁置,但漳州城市“东进”的进程并未停止,相反其发展步伐更为稳健。与其他发展片区不同的是,东部新城的定位是打造漳州第二中心城,高起点、高标准的规划必将使其成为漳州新的城市名片。据
12、新的城市规划,漳州东部新城区位于九龙大道以东,九龙江西溪以北,包括东部新中心区、商贸物流区和江滨观光区三个部分,总面积约126平方公里。其中东部新中心区处于未来城市构架的几何中心,将与以芗城区政府为核心的老城区一起,形成“一城二心”的总体空间格局,是漳州城市向东发展过程中最为重要和相对完整的一个区域,规划约容纳居住人口18万人。在“城市东进”战略的引导下,东部新城区正在完成一次“凤凰涅槃”式的跨越,各项基础配套项目正全面铺开建设。交通路网方面,新浦东路一期、十三号路、六号路相继通车或开工,龙江北路、新浦东路二期、九龙江大桥及接线工程等城市主干道建设也已启动;教育医疗方面,投入近7000万元收回
13、毅达学校设立漳州第九中学,总投资2.6亿元的龙文医院、朝阳社区卫生服务中心也已开工建设。按照大漳州“一城二心”的总体空间规划,东部新城区将定位为集商务、会展、行政、文化、居住等多功能于一体的重要城区。东部将规划建成五星级酒店、国际会展中心、明发商业广场、荔海公园、滨江公园、西溪城市湿地公园、云洞岩风景区、市政广场、市青少年活动中心、实验幼儿园等一大批高端的城市配套;在人民广场也将规划建成漳州影视中心、漳州市新图书馆,为东部区域的腾飞打下基础,也将大大提升漳州的城市价值。根据漳州市2005-2020年城市总体规划 芗城区的旧城市中心是以现状市中心为基础,在新的东部市中心建设起来后,降格为区级中心
14、。,15,三、城市商业环境分析,16,三、城市商业环境分析商业发展现状(商圈分布及特点),漳州市目前拥有两个主要商圈,分别为:新华商圈、丹霞路商圈。其中新华商圈为老城区传统商圈。丹霞路为近几年新崛起的新兴商圈。,丹霞路商圈,新华商圈,人民广场,17,3.1商圈基本情况新华商圈,主力店中旅商厦。好运来百货,环宇百货,恒顺隆购物商场,宝隆百货,芗客隆购物商场,吉马购物广场,永乐思文生活电器商业大厦店,中闽百货商场。主营业态百货、专业店、专卖店商业定位传统的百货商圈,商业定位为中档和中低档。,商圈特点新华商圈属于传统的百货商圈,商圈内百货店较为集中,且普遍经营面积较大。商圈内由于百货店过于集中,且定
15、位同质化的程度很高,所以商圈内百货店的经营情况普遍较为一般,但是作为漳州市的老牌商圈商圈内主要街道人流量有所保证,购物人群比较稳定。新华商圈经过多次品牌和业态的调整,已经逐步开始稳定的向前发展,影响力和辐射力正在进一步的加强。,18,3.1商圈基本情况丹霞路商圈,主力店嘉信茂广场(沃尔玛),悦华商业广场,吉马生鲜广场竹围商场,芗客隆平价超市、国美电器香格里拉店主营业态百货、专业店、专卖店,大型便民超市。商业定位新兴的百货商圈,商业定位为中档和中高档。,商圈特点丹霞路商圈属于新兴的百货商圈,商圈内百货店较为松散,且普遍经营面积较大。商圈内几家大型百货店比较分散,沿街商铺比较多,该区域人流量大,周
16、边多为中高档小区入住率高,居住人口多,提供了稳定的客户来源,保证了商店经营情况良好,随着沃尔玛购物广场的进驻,商圈整体商业档次有向中高档发展的趋势。同时也提高了该区域的租金收益,带动了商铺价格。,19,三、城市商业环境分析城市商业发展现状,商业发展现状:一、整体商业规模偏小。漳州市主城区常住人口数量偏少,加上流动人口数量不足导致了整体购买力偏小,因此很大程度上限制了商业规模的发展和扩大。二、大型集中式商业,特别是集娱乐、休闲、购物为一体的大型购物中心数量偏少。三、网点多呈沿街零散分布、且无统一规划布局。四、核心商圈辐射力与集聚能力较弱,同质化程度较高。漳州市目前只有一个个一级商圈,但是商圈影响
17、力均较弱,新兴的丹霞路商圈发展前景看好,目前商业氛围培养良好,对漳州整体商业发展的水平的提升作用不明显。五、商铺供应量与商铺需求基本平衡。虽然部分社区商铺出现了空置率较高的现象,但是从整体来看,商铺的供应量与需求基本平衡,并且在核心商圈出现了供不应求的局面。六、知名连锁特色餐饮在餐饮类网点中所占比例较小。七、百货、超市类业态发展成熟,已经趋近于饱和。,漳州商业发展现状与经济发展水平存在诸多不相称的地方,归其原因在于两个方面一、商业网点缺乏统一的规划布局,导致了市场的无序竞争与资源浪费。二、缺乏大型集中式商业,导致核心商圈的影响力难以扩大、商圈同质化程度较高。市场存在诸多需求尚未被满足的部分,本
18、项目定位应结合城市商业发展环境,采用差异化战略,打造特色鲜明的消费场所。,20,三、城市商业环境分析城市商业发展趋势,城市商业发展趋势一、在海西经济区区域经济一体化的带动下,漳州经济将会得到更快的发展、商业也将获得更大的发展空间。二、经济的快速发展,居民购买力会得到进一步的提升,商业规模将会得到进一步的扩大、业态也将更加丰富与齐全,整体商业发展水平将得到较大提高。三、城市商业中心政府行政中心东移,以人民广场以南的新金融街为核心的新市商圈将会发展成为城市核心商业区。四、一批正在建设中的大型商业地产项目将会对城市商业的科学合理布局起到极大的推动作用。,区域经济的快速发展、商业地产的蓬勃发展和城市核
19、心商业区的打造,对城市商业布局更加合理和商业发展水平的提高将会起到积极的推动作用,本项目所在的区域商业也将进入一个快速发展期。,21,三、城市商业环境分析商业地产发展现状及趋势,商业地产发展现状(一)漳州市目前商业地产主要以住宅底商的形式出现,社区商业开发较为成熟。二、不同区域和地段,商铺供求状况存在较大的差异。部分路段存在商铺空置率较高的现象,核心商业区,商铺存在“一铺难求”的情况。三、以沃尔玛、大福源、人人乐购物广场为代表的大型商业项目的入市,标志着漳州将会进入一个商业地产开发的高潮。商业地产发展趋势一、随着商业格局的调整和居民购买力的提升、漳州商业地产将会以大体量的项目开发为主导。二、大
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