(最新)中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展研究报告.doc

2、国重组人红细胞生长因子(EPO)市场供需调查分析14第一节需求分析14一、需求量及其增长分析14二、需求地域结构分析15三、产品结构分析16四、客户调查分析17第二节供给分析20一、产量及其增长分析20二、生产区域结构分析21三、投资动态22第三节供需平衡分析23第四节上游原材料市场分析24第四章国内重组人红细胞生长因子(EPO)行业进出口分析26第一节我国出口及增长情况26第二节主要海外市场分布情况27第三节海外市场的主要品牌28第四节进口分析28第五章 2009年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场竞争格局与企业竞争力评价29第一节同类产品国内企业与品牌分析29第二节

3、同类产品竞争格局分析30第三节同类产品竞争群组分析31第四节同类产品市场分额分析32第五节主力企业市场竞争力评价33一、产品竞争力33二、价格竞争力34三、渠道竞争力35四、销售竞争力35五、服务竞争力36六、品牌竞争力37第六章国内市场产品价格分析38第一节价格特征分析38第二节主要品牌产品价位分析39第三节竞争对手的价格策略40第七章国内重组人红细胞生长因子(EPO)市场渠道分析42第一节销售渠道形式42第二节渠道市场结构43第三节销售渠道要素对比44第四节对竞争对手渠道的策略研究46第五节各区域市场主要代理商情况47第八章国内重组人红细胞生长因子(EOP)主

4、要生产企业盈利能力比较分析49第一节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)行业利润总额分析49一、2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业利润总额分析49二、不同规模企业利润总额分析50三、不同所有制企业利润总额比较分析50第二节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业销售毛利率分析51第三节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业销售利润率分析52第四节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业总资产利润率分析53第五节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业净资产利润率分析54第六节 2006-200

5、9年重组人红细胞生长因子(EOP)产业产值利税率分析55第九章中国主要重组人红细胞生长因子(EOP)重点生产企业56第一节成都地奥九泓制药厂56一、企业基本情况56二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析57第二节上海科华生物工程股份有限公司58一、企业基本情况58二、企业资产负债分析58三、企业收入及利润分析59第三节沈阳三生制药股份有限公司60一、企业基本情况60二、企业资产负债分析60三、企业收入及利润分析61第四节麒麟鲲鹏（中国）生物药业有限公司62一、企业基本情况62二、企业资产负债分析62三、企业收入及利润分析63第五节华北制药金坦生物技术股份有限公司64一、企业

6、基本情况64二、企业资产负债分析64三、企业收入及利润分析65第六节北京四环生物制药有限公司66一、企业基本情况66二、企业资产负债分析66三、企业收入及利润分析67第七节大鹰药业(开封)有限公司68一、企业基本情况68二、企业资产负债分析68三、企业收入及利润分析69第八节山东科兴生物制品有限公司70一、企业基本情况70二、企业资产负债分析70三、企业收入及利润分析71第九节山东阿华生物药业有限公司72一、企业基本情况72二、企业资产负债分析72三、企业收入及利润分析73第十节哈药集团生物工程有限公司74一、企业基本情况74二、企业资产负债分析74三、企业收入及利润分析75第十章

7、影响2009-2012年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展因素76第一节有利因素76第二节不利因素77第十一章 2010-2013年重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展前景预测79第一节国际市场发展前景预测79第二节我国重组人红细胞生长因子(EPO)市场资源配置的前景79第三节市场空间分析81第四节市场中长期预测82一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测82二、2010-2013年该产品总产量预测84第五节 2010-2013年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展趋势分析85一、产品发展趋势85二、价格变化趋势86三、渠道发展趋势86四、用户需求趋势87五

8、、服务发展趋势88第一章中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场概述第一节产品市场定义重组人红细胞生成素(EPO)是以重组DNA技术生产的红细胞生成素。将红细胞生成素的基因连接到表达载体上，转化CHO细胞，从细胞培养上清液中纯化便得到红细胞生成素。重组人红细胞生成素与天然人红细胞生成素具有相同的体内、体外活性，比活基本相当。重组人红细胞生长因子属于糖蛋白激素，是一种能促进骨髓红系祖细胞生长、增生、分化和成熟的主要刺激因子。它能够刺激骨髓造血功能，及时有效地增加红细胞的数量，从而提高血液的携氧能力，能够增强机体对氧的结合、运输和供应能力，改善缺氧状态，是哺乳动物调节红细胞生成的主要调控因子。第

9、二节产品分类重组人红细胞生长因子的分类方法很多，根据不同的分类方法可将其分为以下几种类型：1、根据生物产品物理性状的不同，可将基因工程法合成的重组人红细胞生长因子分为溶液剂重组人红细胞生长因子和粉针剂重组人红细胞生长因子两种剂型。2、根据产品类型的不同，可将重组人红细胞生长因子分为Epoetin-、Epoetin 、Epoetin -、Epoetin 等类型。3、根据注射剂规格不同，可将重组人红细胞生长因子注射剂分为2000IU、3000IU、4000IU、6000IU、10000IU等不同规格。第三节市场特性一、所处生命周期二、该产品生产技术变革与产品革新第二章重组人红细胞生长因子(

10、EPO)市场发展概况第一节国际市场发展概况一、本产品国际现状分析二、本产品主要国家和地区概况第二节 2009年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场分析一、国内总体市场分析二、国内市场发展存在的问题第三章 2009年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场供需调查分析第一节需求分析一、需求量及其增长分析EPO是目前世界上三大成熟生物工程制药项目之一，世界市场年销售在10亿美元以上，目前国内市场需求800900万支/年。从目前的国内应用市场看，我国只有很少部分的肾衰患者应用EPO，主要原因是价格偏高。从外科手术自体输血这一新的临床应用来看，我国每年的用血量约为1000吨，外科占60%-80%，

11、年输血人次达400万。如果有红细胞动员功能的EPO在自体输血领域的应用达到10%，EPO的销售值可新增34亿元，每年能节约160吨血液，从而有效缓解和控制血液供求矛盾和异体输血带来的疾病传染。随着我国经济的发展及人们生活的改善，人们对EPO的需求将继续增长。随着EPO价格的下降，普通患者也开始消费EPO，其需求上升幅度较快。特别是一些大中城市将此药品纳入医保范围，这更加速了这种趋势的变化。2006年，国内EPO的需求量为681万支，2009年，其需求量上升到876万支，年均增长率为8.8%。2006-2009年我国重组人红细胞生长因子需求量单位：万支数据来源：中国市场调查研究中心二、需求地域结

12、构分析重组人红细胞生长因子是保护和促进骨骼中造血干细胞分化、增殖和成熟为红细胞的特异性造血因子，它可用作肾性贫血患者的输血替代药物。近几年其应用领域扩张到外科手术红细胞动员、自体输血、癌性贫血和放化疗后贫血等新适应症，并获得越来越确切的疗效，市场需求潜力巨大。可以说，EPO的需求人群分布区域普遍。从目前的应用来看，EPO价格虽然已经有明显下降，但其使用量仍以北京、上海、广州等大医院集中、人口密集、消费能力好的一线城市消费量最大，沈阳、成都、西安、武汉、长沙、南京、杭州等二线城市也有较大的需求量。小城市和乡镇区域的需求量相对少些。2009年国内重组人红细胞生长因子区域市场需求分布数据来源：中国市

13、场调查研究中心三、产品结构分析重组人红细胞生长因子(EPO)是一种可以增加人体血液中红细胞数量、提高血液含氧量的激素，在正常人体内有一定的含量，用于维持和促进正常的红细胞代谢。1985年10月，重组人类重组人红细胞生长因子首次应用于肾衰患者，至今已有20多年之久。EPO的应用代表了两种技术的汇合：血液透析和重组DNA技术。目前我国市场上主要的重组人红细胞生长因子为依泊汀和依泊汀，其中依泊汀市场份额较大，其销售量约占全部重组人红细胞生长因子销售量的80%以上，而依泊汀所占份额不到20%。我国重组人红细胞生长因子(EPO)产品市场结构数据来源：中国市场调查研究中心四、客户调查分析1、客户行为调查分

14、析我国的EPO客户主要包括医疗机构、代理商和医药批发公司。其中医疗机构作为直接面对患者的门户，目的在于治病救人，其在医药品牌的选择上具有决定性的作用。无论是经过代理商还是医药批发公司，作为处方药的EPO渠道最终还要落脚于医疗机构上。与医疗机构不同，通过代理商和医药批发公司进行产品推广的形式，不仅有利于提高产品销售量，同时还利于提高企业品牌效应，强化终端客户对企业的感知度。客户需求目的及其特点重点客户行为目的特点医疗机构治病救人医院在合作中往往处于强势地位，这就要求生产商对医院制定一套科学有效的激励方案代理商获取提成其合作稳定性较强，有利于弥补自身销售能力不足，提高地区品牌影响力医药批发公司获取

15、利差采购量大，经营品牌多，产品分散资料来源：中国市场调查研究中心2、客户需求调查分析总体来说，大客户具有采购量大、消费金额高的特点，这也决定了重点客户成为EPO产品生产商重点关注的对象。对于医疗机构来说，质量和疗效是其采购药品的主要考虑因素，另外一些“灰色奖励”也对药品的采购产生很大的冲击；对于大型代理商来说，其主要考虑的因素为销售提成，提成的多少直接关系到代理商的利益，另外为保证药品的顺利销售，医药品牌、质量和价格在产品推广中也起到了极其重要的作用；而对于作为大客户的医药批发公司来说，为获取持续、较大的利差和保证产品销售的顺畅，除了价格和售后服务外，EPO品牌和质量也是其关注的重点。我国EP

16、O产品市场大客户及其关注因素分析客户关注因素分析医疗机构质量、疗效、部分“灰色奖励”大型代理商提成、品牌、质量、价格等医药批发公司价格、品牌、质量、售后服务等资料来源：中国市场调查研究中心3、客户满意度调查分析客户对于服务的需求和自己以往享受服务的经历再加上自己周围的对于某个企业服务的口碑构成了客户对于服务的期望值。较高的客户满意度不仅能够提高顾客的回头率，更能够增强企业的品牌效应，提高企业知名度。对于我国EPO市场来说，重点客户的满意主要取决于药品的疗效、价格、售后服务和自身受益等方面。EPO在我国作为一种新兴药品，生产企业较少，市场尚未普及。随着企业生产规模的扩大和市场竞争的加剧，产品价格

17、逐渐降低，广阔的市场空间一定程度上刺激了重要客户对EPO的需求。另外由于长期对各种药品监管的不到位，重要客户难免对激素类药品产生怀疑态度。因此我国EPO生产企业只有坚持以市场为导向，在实行多元化服务体系来满足用户需求的基础上，贯彻“主动、快速、有效”的服务方针，才能逐步增强客户的忠诚度。以沈阳三生制药股份有限公司为例，沈阳三生注重科研投入，以17名由博士后、博士、硕士等组成的科研团队为依托，不断加大益比奥的研发和改进；另外，其在坚持建立以市场为导向的生产、销售、服务体系的基础上，不断加大渠道开发力度和品牌推广力度，经过全体员工的努力，2008年其EPO销售收入占我国EPO市场的40%左右，居我

18、国EPO行业首位。4、客户采购与渠道调查分析大客户采购的方式多样，其中最常见的方式是直接与EPO生产厂家建立联系。能否成为正式的合作伙伴，这主要取决于EPO产品疗效、价格、品牌、渠道、企业资信以及企业提供的各种服务支持等；对于重要客户来说，为达到药品效果好、价格低廉、供应稳定等要求，建立长期战略合作关系成为其EPO来源的主要渠道形式。因此EPO生产企业要想通过大客户来实现自身销售方面的突破，就必须不断加强客户关系管理、强化流程再造，根据市场需求进行调整，并主动对重点客户提供各种优惠政策和服务、激励措施。第二节供给分析一、产量及其增长分析目前，国内已有十几家公司在生产EPO，年生产能力超过60

19、0万支。随着EPO产品价格逐年下降，产品的需求量快速上升，直接拉动产品产量的上升。从目前国内EPO产品的市场供应来看，国产EPO产品占据主流市场地位，市场份额超过80%。其中沈阳三生制药的“益比奥”是国产品牌中的佼佼者，在医院用量较大。上海麒麟鲲鹏药业的“利血宝”、华北制药金坦生物公司的“济脉饮”也在市场上占有一定地位。EPO不仅有改善贫血的功能，还有调节人体免疫系统功能的作用。然而作为一种兴奋剂，EPO的生产和销售受到了国家部门的严格监管。2008年由于将EPO和促生长激素销售给不具备资质的药品批发企业，长春金赛药业有限公司、深圳赛保尔生物药业有限公司以及深圳新鹏生物工程有限公司三家药品企业

20、被责令停产。这在一定程度上影响国内EPO产品的市场供应上升速度。2006年，国内重组人红细胞生长因子产量为419万支，2009年产量为512万支，年均增长率为6.9%。2006-2009年我国重组人红细胞生长因子产量单位：万支数据来源：中国市场调查研究中心二、生产区域结构分析我国的重组人红细胞生长因子生产厂家比较分散，企业分布省市有上海、广东、山东等医药产业发展较好的省份有所分布，其它省份如四川、黑龙江、辽宁、河南、河北等地也有所分布。我国EPO区域市场结构数据来源：中国市场调查研究中心三、投资动态从目前国内市场来看，经过前几年的市场迅速扩张，国内EPO市场已经有较大产能，产品市场已经具有一定

21、的集中度。另外，由于EPO生产具有较高的技术门槛，有些企业虽然有投资意向，但因技术等原因，迟迟不能形成生产能力。从最近的行业投资来看，国内对重组人红细胞生长因子投资项目不多。长效重组人红细胞生成素（EPO）项目项目名称长效重组人红细胞生成素（EPO）投资单位中外合资宁夏拓维生物技术有限公司单位介绍拥有国际先进的技术和管理资源优势，并有丰富的中国和美国市场经验，为公司的成功发展奠定了坚实的基础。新构建产品和表达系统属国际先进水平，已完成了中试工艺研究，发明了独特的创新生产工艺，将申请中国发明专利保护。EPO的生产不引入任何对环境产生破坏的影响因素。相关工作将得到环保部门的认证和许可。项目介绍按年

22、生产规模每年100万支制剂计算，稳定生产后的长效EPO的年销售额应达到1.5亿人民币。项目总投资1000万元人民币合作方式合资、合作、融资第三节供需平衡分析重组人红细胞生长因子已被FDA批准用于癌症引起的贫血，慢性肾衰引起的贫血，以及齐多夫定处理的HIV感染病人等，并且其应用范围不断扩大。国内对EPO的需求量还将有一定幅度的上升。2006年到2009年，重组人红细胞生长因子的需求年均增长率在8.8%。2009年，重组人红细胞生长因子的国内整体需求量为876万支。从供应方面看，我国从1998年开始产业化生产重组人红细胞生长因子，因EPO产品市场前期以进口产品为主，价格昂贵。在国内产业化生产初期

23、，行业市场火爆，利润较高，许多药厂纷纷进入重组人红细胞生长因子制造行业，使行业供应能力迅速上升。目前，国内有十多家生产企业，产业的生产厂家在市场竞争过程中，不断有新企业出现，竞争力较差的企业退出市场。2009年，国内供应量为512万支，国内市场虽然仍有部分产品进口，从实际供应量来看，国内重组人红细胞生长因子产量离市场实际需求仍有一段距离，但产品因行业进入门槛高，技术较为复杂，国内生产企业仍需在技术和研发上加以投入，提高国内重组人红细胞生长因子的产量。第四节上游原材料市场分析我国的重组人红细胞生长因子主要经过动物血清培养后提取所得。随着生物制药行业的发展，工业化细胞培养的实施，动物血清作为细胞

24、培养的主要原辅材料，已经从实验室走向专业化生产的方向。市场上动物血清较多，如：新生牛血清、小牛血清、成牛血清、胎牛血清、类标准胎牛血清、胎牛血清、马血清、绵羊血清、山羊血清、鸡血清、猪血清、兔血清、豚鼠血清、小鼠血清和大鼠血清等。其中牛血清在血清市场上占有绝大部分份额。20世纪80年代初期，国内开始出现新生牛血清生产企业。国内新生牛血清的开发生产起步较晚，与发达国家相比，无论从生产规模，还是在产品质量均存在较大的差距；同时，由于当时市场对血清的需求量比较大，使一些作坊式的企业一哄而上，市场相当混乱，产品质量参差不齐，严重影响了作为生物制品原辅材料源头的质量。20世纪90年代末，当时国内估计有近

25、千家生产新生牛血清企业。由于牛血清的下游产品是人用或兽用生物制品，牛血清质量的优劣直接影响到生物制品的质量，由此引起了当时主管生物制品质量的中国药品生物制品检定所（中检所）的高度关注。2000年指导出版了中国生物制品主要原辅材料质控标准，牛血清被列入其中年版中华人民共和国药典（三部）也将牛血清首次列入附录。2001年3月中检所在杭州主持召开国内首届全国牛血清生产单位研讨会，标志着牛血清生产将被列入规范的渠道，其间反复讨论，按照GMP的要求，制定了全国牛血清生产企业达标检查手册，成立了中国医药生物技术协会质量控制专业委员会动物血清学组。从2002年开始，对全国牛血清生产企业进行达标检查，到200

26、7年底，通过达标检查，并颁发有“牛血清生产达标企业”证书的仅有8家企业。我国部分获得“牛血清生产企业达标合格证书”的企业名单序号企业名称发证日期1杭州四季青生物工程材料有限公司2002年8月2上海纬群生物技术有限公司2002年9月3兰州民海生物工程有限公司2003年1月4郑州佰安生物工程有限公司2004年2月5武汉三利生物技术有限公司2004年2月6沈阳安迪生物高科技公司2005年3月7上海慧人生物科技工程研究所2007年4月8杭州江滨生物技术有限公司2007年5月第四章国内重组人红细胞生长因子(EPO)行业进出口分析第一节我国出口及增长情况产品类别：未列名混合或非混合产品构成的药品海关编

27、码：300490902009年“未列名混合或非混合产品构成的药品”类品出口及增长情况月份2009年当前月累计比2008年同期%数量(千克)金额(美元)数量金额1453967626930759-9.61.72748676347008431-16.9-5.231275775374845940-6.6-3.64198112571001405006.2-75256305351289129065.3-6.36317181481615167457.6-1.87386065201951424417.60.58447247632244846976.42.19507712462532269125.31.2105

28、597564028041289263.111614364463076518635.43.512685346603426631674.95.1数据来源：中国海关第二节主要海外市场分布情况产品类别：未列名混合或非混合产品构成的药品海关编码：300490902009年我国“未列名混合或非混合产品构成的药品”类产品出口地区分布情况（按数量计算）数据来源：中国海关第三节海外市场的主要品牌我国企业生产的重组人红细胞生成因子主要供应国内市场，该产品几乎没有出口。第四节进口分析产品类别：未列名混合或非混合产品构成的药品海关编码：300490902009年“未列名混合或非混合产品构成的药品”类品进口及增长

29、情况月份2009年当前月累计比2008年同期%数量(千克)金额(美元)数量金额1103910620314506452.522.42199069840173333759.942.4331644786424400785220.64383701686799783632.217.254439133102422101216.311.56516815612430604369.111.97601586414723420491013.58667445816790945115.314.89743356919162082897.616.7108471808224517496710.422.111918600024

30、707472088.723.5121020659527219898236.222.7数据来源：中国海关第五章 2009年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场竞争格局与企业竞争力评价第一节同类产品国内企业与品牌分析第二节同类产品竞争格局分析第三节同类产品竞争群组分析第四节同类产品市场分额分析第五节主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力二、价格竞争力三、渠道竞争力四、销售竞争力五、服务竞争力六、品牌竞争力第六章国内市场产品价格分析第一节价格特征分析第二节主要品牌产品价位分析第三节竞争对手的价格策略第七章国内重组人红细胞生长因子(EPO)市场渠道分析第一节销售渠道形式第二

31、节渠道市场结构第三节销售渠道要素对比第四节对竞争对手渠道的策略研究第五节各区域市场主要代理商情况第八章国内重组人红细胞生长因子(EOP)主要生产企业盈利能力比较分析第一节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)行业利润总额分析一、2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业利润总额分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业利润总额单位：千元数据来源：中国市场调查研究中心二、不同规模企业利润总额分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业不同规模企业利润总额分析单位：千元年份全行业规模以上企业2006年2007年2008年2009年数

32、据来源：中国市场调查研究中心三、不同所有制企业利润总额比较分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业不同所有制企业利润总额比较单位：千元年份2006年2007年2008年2009年全行业国有集体股份私营外资其它数据来源：中国市场调查研究中心第二节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业销售毛利率分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业销售毛利率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第三节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业销售利润率分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业销售利润率单位：%数据来源：中国市场

33、调查研究中心第四节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业总资产利润率分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业总资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第五节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业净资产利润率分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业净资产利润率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第六节 2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业产值利税率分析2006-2009年重组人红细胞生长因子(EOP)产业产值利税率单位：%数据来源：中国市场调查研究中心第九章中国主要重组人红细胞生长因子(EOP)

34、重点生产企业第一节成都地奥九泓制药厂第二节上海科华生物工程股份有限公司第三节沈阳三生制药股份有限公司第四节麒麟鲲鹏（中国）生物药业有限公司第五节华北制药金坦生物技术股份有限公司第六节北京四环生物制药有限公司第七节大鹰药业(开封)有限公司第八节山东科兴生物制品有限公司第九节山东阿华生物药业有限公司第十节哈药集团生物工程有限公司第十章影响2009-2012年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展因素第一节有利因素第二节不利因素第十一章 2010-2013年重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展前景预测第一节国际市场发展前景预测第二节我国重组人红细胞生长因子(EPO)市场资源配置的前景第三节市场空间分析第四节市场中长期预测一、2010-2013年经济增长与该产品需求预测二、2010-2013年该产品总产量预测第五节 2010-2013年中国重组人红细胞生长因子(EPO)市场发展趋势分析一、产品发展趋势二、价格变化趋势三、渠道发展趋势四、用户需求趋势五、服务发展趋势