博云新材：2010年年度审计报告.ppt

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1、,联系地址,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：002297,证券简称：博云新材,公告编号：2011-005,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人蒋辉珍、

2、主管会计工作负责人石伟及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,博云新材002297深圳证券交易所长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号410205长沙市岳麓区雷锋大道 346 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,郭超贤湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号0731-853022970731-,程秋平湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号0731-8530229

3、70731-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元1,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,218,095,683.6132,506,700.6125,868,932.65,172,706,842.8431,427,957.5725,841,285.11,26.28%3.43%0.11%,164,111,511.8229,841,124.3925,249,817.37,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,24,264,383.28,

4、15,800,286.97,53.57%,23,424,070.20,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,19,310,880.882010 年末825,207,638.79558,424,049.31214,000,000.00,21,162,953.012009 年末721,922,395.26537,905,116.66107,000,000.00,-8.75%本年末比上年末增减（）14.31%3.81%100.00%,25,526,684.922008 年末464,637,318.00244,545,031.558

5、0,000,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2010 年末,0.120.120.114.72%4.43%0.092.61,2009 年末,0.150.150.097.97%4.87%0.205.03,-20.00%-20.00%22.22%-3.25%-0.44%-55.00%本年末比

6、上年末增减（）-48.11%,0.160.160.1510.89%10.10%0.322008 年末3.06,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,-225,590.79,附注（如适用）2008 专利实施奖，纳税奖2.1 万；市财政上市扶持奖 30 万；节能专项奖 8万；新型半金属陶瓷基刹,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,2,683,278.78,车片研制及产业化补助15 万；2008 纳税过百万奖励 0.6 万；递延收益转入 112.63 万，科技基础条件平台建

7、设项目款 10 万；新材料研发平台建设项2,-,0,股,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要目款 50 万；2010 年产业成果项目补助资金 40 万。,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,-615,319.25-170,080.16-67,739.211,604,549.37,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份 80,000,000,74.77%,36,

8、000,000 44,000,000,-79,814,000,186,000 80,186,000,37.47%,1、国家持股,2、国有法人持股,54,824,000,51.24%,24,670,800 30,153,200,-40,400,000,14,424,000 69,248,000,32.36%,3、其他内资持股,25,176,000,23.53%,11,329,200 13,846,800,-40,414,00-15,238,000 0,9,938,000,4.64%,其中：境内非国有法人持股,5,000,000,4.67%,2,250,000,2,750,000,-10,000,

9、000,-5,000,000,境内自然人持,20,176,000,18.86%,9,079,200 11,096,800,-30,414,00-10,238,000 0,9,938,000,4.64%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,1,000,000,1,000,000,1,000,000,0.47%,二、无限售条件股份 27,000,000,25.23%,12,150,000 14,850,000 79,814,000,106,814,00 133,814,000 0,62.53%,1、人民币普通股,27,000,000,25.23%,12,150,000 14

10、,850,000 79,814,000,106,814,00 133,814,000 0,62.53%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,107,000,000,100.00%,48,150,000 58,850,000,107,000,00 214,000,000 0,100.00%,限售股份变动情况表单位：股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数

11、,限售原因,解除限售日期,中南大学粉末冶,金工程研究中心,37,212,718,37,212,718 首发承诺,2014-9-29,有限公司湖南湘投高科技,创业投资有限公,28,724,198,28,724,198 首发承诺,2014-9-29,司,中国航空器材集团公司邦信资产管理有限公司浏阳市信用投资有限公司广州科技创业投资有限公司熊翔上海嘉华投资有限公司,19,820,3067,242,0346,400,0005,336,2365,296,0005,000,000,19,820,3067,242,0346,400,0005,336,2365,000,000,0 无0 无0 无0 无5,29

12、6,000 首发承诺0 无,无无无无2012-9-29无,全国社会保障基,金理事会转持三,4,912,508,1,601,424,3,311,084 首发承诺,2014-9-29,户,孙林张凯谢冰文南旋深圳市同创伟业投资有限公司田小卓李詠侠湖南置利投资股份有限公司孙壮志蒋辉珍蔡神元郭超贤石伟张红波易茂中刘美华姚萍屏韩斌殷京良程秋平贺雪迎苏堤,4,000,0004,000,0004,000,0003,456,0003,000,0003,000,0002,400,0002,000,0002,000,0001,000,000800,000800,000610,000610,000610,000600

13、,000542,000534,000506,000500,000500,000500,000,4,000,0004,000,0004,000,0003,456,0003,000,0003,000,0002,400,0002,000,0002,000,000400,000600,000534,000506,000500,000500,000500,000,000000000,0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无1,000,000 首发承诺400,000 高管锁定800,000 首发承诺610,000 首发承诺610,000 首发承诺610,000 首发承诺0 无542,000

14、首发承诺0 无0 无0 无0 无0 无,无无无无无无无无无2012-9-292011-12-3 解限50%2012-9-292012-9-292012-9-292012-9-29无2012-9-29无无无无无,4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,刘伯威,470,000,470,000 首发承诺,2012-9-29,吕进元冯志荣徐惠娟杨晓明谢暄谭爱来李度成晏长青蒋建纯康建安浦保健邹志强,464,000462,000412,000400,000400,000390,000390,000300,

15、000100,000100,000100,000100,000,464,000462,000412,000100,000100,000390,000390,000300,000100,000100,000100,000100,000,0000000000,0 无0 无0 无300,000 高管锁定300,000 高管锁定0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,无无无2011-6-5 解限25%2011-6-5 解限25%无无无无无无无,合计,160,000,000,79,814,000,80,186,000,4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前

16、 10 名股东持股情况,25,935,股东名称中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司湖南湘投高科技创业投资有限公司中国航空器材集团公司浏阳市信用投资有限公司邦信资产管理有限公司广州科技创业投资有限公司熊翔中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金上海嘉华投资有限公司全国社会保障基金理事会转持三户,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例17.39%13.42%9.26%2.99%2.92%2.49%2.47%2.37%2.34%2.30%,持股总数37,212,71828,724,19819,820,3066,400,

17、0006,249,1005,336,2365,296,0005,072,3115,000,0004,912,508,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量37,212,71828,724,1985,296,0003,311,084,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国航空器材集团公司浏阳市信用投资有限公司邦信资产管理有限公司广州科技创业投资有限公司,持有无限售条件股份数量19,820,306 人民币普通股6,400,000 人民币普通股6,249,100 人民币普通股5,336,236 人民币普通股,股份种类,5,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国银

18、行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金上海嘉华投资有限公司中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司投连进取-019L-TL002 深全国社会保障基金理事会转持三户交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金,5,072,311 人民币普通股5,000,000 人民币普通股1,930,000 人民币普通股1,626,818 人民币普通股1,601,424 人民币普通股1,432,852 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实

19、际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍1、控股股东及实际控制人变更情况报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。2、控股股东情况简介控股股东名称：中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司法人代表：蒋辉珍注册资本：8000 万注册地址：长沙市麓山南路中南大学校内成立日期：2001 年 2 月 9 日主营业务：主要从事现代高性能粉末冶金新技术、新产品的开发研究。3、实际控制人情况简介实际控制人名称：中南大学粉末冶金研究中心为中南大学资产经营有限公司的全资企业，中南大学资产经营有限公司为中南大学的全资子公司，因此，中南大学是发行人的实际控制人。中南大学是一所学科齐

20、全、工学和医学见长、具有优良办学传统的教育部直属全国重点大学，是国家“985 工程”部省重点共建的高校，也是首批进入国家“211 工程”重点建设的高校。学校现有博士学位授权学科 142 个，博士学位授权一级学科 17个，博士后科研流动站 22 个。拥有国家重点实验室和国家工程研究中心 4 个。现有中国科学院院士 3 人，中国工程院院士 12人，博士生导师 485 人，教授及其他正高职称人员 1,158 人。6,（,0,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及

21、报酬情况报告期内 是否在股,姓名,职务,性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,从公司领 东单位或取的报酬 其他关联总额（万 单位领取,元）税前）薪酬,蒋辉珍易茂中刘文胜肖怀中何正春王铁谢科范郭平肖加余,董事长副董事长、总裁董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男男男男,614843424143474754,2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06

22、 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日,1,000,000610,0000000000,1,000,000 无610,000 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无0 无,15.00 否15.00 否0.00 是0.00 是0.00 是0.00 是3.00 否3.00 否3.00 否,王勇,监事会主席

23、女,37,2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日,0 无,0.00 是,杨静,监事,女,36 2010 年 12 月 2013 年 12 月,0,0 无,0.00 是,7,11,5,6,0,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,06 日,05 日,左劲旅张红波姚萍屏石伟郭超贤,监事副总裁、总工程师副总裁副总裁、财务总监副总裁、董事会秘书,男男男男男,4146414744,2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日

24、05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日2010 年 12 月 2013 年 12 月06 日 05 日,0610,000542,000610,000800,000,0 无610,000 无542,000 无610,000 无800,000 无,5.00 否13.00 否12.00 否12.00 否12.00 否,合计,-,-,-,-,-,4,172,000,4,172,000,-,93.00,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名蒋辉珍易茂中刘文胜肖怀中何正春王铁谢科范郭平肖加余,具体职务

25、董事长副董事长董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事,应出席次数1111191111111,现场出席次数551411551,以通讯方式参加会议次数660500660,委托出席次数000000000,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否0 否,连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况回顾2010 年，公司秉承“科技成就品质”的企业行为准则，围绕“大力推进科技创新和管理创新”发展战略，科学决策，高效运营，

26、基本实现了公司年初制定的经营发展目标，公司资产规模和经营业绩都有了进一步提高。报告期内，公司在经营方面重点开展了以下工作：积极推进技术创新工作，自主创新能力得到提升。科研生产方面成绩显著，航天用 C/C 材料方面多个型号的研制工作获得突8,、,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要破性成果，已成功研制多种喉衬产品并成为供应商，多种新型号喉衬成功通过地面热试车考核，某型号探空火箭用喉衬开始批量供货。军、民用航空炭刹车副和金属基航空刹车副的研制工作也取得显著突破，ZFS27/30G 刹车副实现批产，设计的钛改钢材料将大大节约成本。多种型号炭刹车副试飞表现良好，BY31984 炭刹车副

27、在南航湖南分公司 A320 飞机上完成了全寿命试用的任务，使用性能与国外炭盘相当，奠定了产品推广的基础。民用 C/C 热场材料产品初步形成了生产技术体系，产品可实现连续生产并大批量交付用户；汽车刹车方面开发的新产品多达 600 多种，其中亚特兰大 D 编码产品就有 580 多种，国内主机配套盘式片 30 多种、蹄总成和大鼓片 11 种，为赢得更大的市场而提供了有力的保障；高性能模具材料方面属国家“863计划”项目科研成果的超细晶粒硬质合金系列产品也得到成功的推广应用。预成形螺旋孔、手机模等形状复杂的割形产品的成功研制，增加了新的利润增长点；多层复合硬质合金产品、纳米硬质合金产品的开发有所突破，

28、部分产品已获得批量生产。加大市场开拓力度，进一步提高经营业绩。报告期内，航空航天、汽车刹车片、高性能模具材料等三大类产品均取得了良好的销售业绩。2010 年，公司在维持现有市场的基础上开展波音 737-800/900 型飞机用粉末冶金刹车在国航、深航，A320/319型飞机用炭刹车在南航、深航的试用工作。波音 737-800 型飞机刹车和 A320 型飞机炭刹车在国航和南航的试用工作已完成。民用 C/C 热场材料产品获得了广泛的市场认可和应用，订单饱满。大尺寸多晶硅炉用发热体、隔热桶/罩、底板和顶板产品可实现连续生产并大批量供货；控股子公司博云汽车全年完成各类产品种类 650 余个；主机配套市

29、场完成了多项新产品开发任务，如为比亚迪批量供货、浙江亚太机电股份有限公司 7 个盘式刹车片项目、力帆汽车 320、520、720 等项目；国际市场方面较好的完成了北美 DAYTONA 项目、俄罗斯和中东四批出口贸易任务。控股子公司博云东方生产经营业绩有也稳步的增长。硬质合金业务尤其是高性能模具材料和超细晶硬质合金棒材市场得到了快速发展。除原有模具材料、刀具产品的增长外，市场潜力巨大的圆棒产品也加大了开拓力度，并取得较好成绩。强化内部管理，提高管理水平。报告期内，公司获得国家发展和改革委员会颁发的国家高技术产业化示范工程授牌。博云新材核准获湖南省著名商标称号。公司在经营管理方面逐步完善公司内部管

30、理规章和法人治理结构，对公司章程总裁工作细则等制度进行了修订，全面提高了公司规范运作水平。在质量管理方面确保了公司质量管理体系、质量检验与计量系统的有效运行，保证了产品质量和服务质量满足顾客的要求。在内审方面建立和完善公司的内部审计制度实施细则，从而达到提高和强化公司内部管理，控制风险的目的。1、公司总体经营情况2010 年公司实现营业收入总额 21809.57 万元，较上年同期增长 26.28%；实现营业利润 3066.43 万元，利润总额 3250.67 万元，归属于上市公司股东的净利润 2586.89 万元，分别较上年同期增长 47.17%、3.43%和 0.11%。6.2 主营业务分行

31、业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,航空航天产品汽车刹车片粉末冶金合计,7,317.718,481.206,010.6621,809.57,3,272.946,681.794,599.4714,554.20,55.27%21.22%23.48%33.27%,4.14%62.44%19.66%26.28%,1.22%61.56%12.45%27.01%,2.38%2.07%26.46%-1.13%,主营业务分产品情况,飞机刹车副航天用炭炭复合材料等环保型高性能汽车

32、刹车材料高性能模具材料其他粉末冶金材料合计,4,345.882,971.838,481.205,878.15132.5121,809.57,1,754.041,518.906,681.794,470.86128.6214,554.20,59.64%48.89%21.22%23.94%2.94%33.27%,-10.30%36.23%62.44%75.47%-92.08%26.28%,-14.33%28.06%61.56%81.23%-92.08%27.01%,3.29%7.14%2.07%-9.18%-0.68%-1.13%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,境内销售,地区,营业收入,21

33、,154.21,营业收入比上年增减（%）29.16%9,-,-,-,-,-,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,境外销售合计,655.3621,809.57,-26.56%26.28%,6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,26,751.883,500.003,500.0017.98%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,657.9419,789.62,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和

34、超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程,否,5,980.97,5,980.97,1,589.43,2,231.63,37.31%2010 年 10 月 注 1,注 1,注 5,粉末冶金飞机刹车副技术改造工程,是,5,992.17,2,492.17,314.08 631.08,25.32%2010 年 10 月 注 2,注 2,注 5,

35、环保型高性能汽车刹车片技术改造工程高性能模具材料技术改造工程,是否,4,996.122,498.79,8,496.122,498.79,5,842.501,911.93,7,860.182,066.73,92.51%2011 年 04 月 注 382.71%2010 年 10 月 注 4,注 3注 4,否否,承诺投资项目小计,19,468.05,19,468.05,9,657.94,12,789.62,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,7,000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0019,468.05,0.0019,468.05,0.009,657

36、.94,7,000.0019,789.62,-,-,-,-,高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程、粉末冶金飞机刹车副技术改造工程：两项目未达到计划进度的原因主要受项目实施场地的制约，两项目实施主体为湖南博云新材料股份有限公司，实施地点为青山基地，公司现有生产设施尚不能满足项目实施的需要，计划待本公司子公司湖南博云汽车制动未达到计划进度或预 材料有限公司（以下简称“博云汽车”）青山生产设备搬迁至麓谷基地后，利用原博云汽车的厂房以供计收益的情况和原因 募投项目的实施，故受博云汽车生产设施尚未搬迁的影响，本公司减缓了募投项目所需设备的采购，,（分具体项目）,以致未达到项目计划进度。,高性能模具材料技

37、术改造工程：此项目实施主体为本公司子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司，未达到计划进度的主要原因为募投项目所需的国外大型设备受未按计划到位，延缓了整个项目的进一步实施。项目可行性发生重大 无10,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,适用公司第三届董事会第八次会议通过了关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案，公司首次公开发行股票募集的超

38、额募集资金为 7283.83 万元，其中 7000 万元用于偿还银行贷款。不适用不适用适用在募集资金实际到位之前（截止 2009 年 9 月 23 日），本公司利用自筹资金对募投项目累计已投入909.20 万元（其中 2009 年投入 480.40 万元）。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 909.20 万元。不适用不适用无,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况注 1：高性能炭/炭复合材料产品技术改造工程项目本年实现收入 1487 万元、相应成本 660 万元、本期实现利润总额 827 万元，因该项目尚在实施当中，尚未达到预计效益。注 2：粉末冶金飞机刹车副

39、技术改造工程本年度支出主要为工程款及预付的设备款，投资进度为 25.32%,本年度实现的效益极小,因项目尚在实施当中，尚未达到预计效益.注 3:环保型高性能汽车刹车片技术改造工程项目尚在建设当中,累计投入为尚未完工的工程款、尚未安装调试完毕的机器设备及预付的设备款等，本年度实现的效益 0，尚未达到预计效益。注 4：高性能模具材料技术改造工程项目，资金使用主要为预付的设备款等，募投项目产生的效益极小，因项目尚在实施当中，尚未达到预计效益。注 5：本公司拟对两项目的可行性、预计收益进行重新论证，并制订出具体的投资计划。变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后的项目,变更后项目对应

40、的原承诺 拟投入募集项目 资金总额（1）,本年度实际投入金额,截至期末 截至期末实际累计 投资进度投入金额（%）(2)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,是否本年度实现 达到的效益 预计效益,变更后的项目可行性是否发生重大变化,粉末冶金飞机,粉末冶金飞机,刹车副技术改,刹车副技术改,2,492.17,314.08,631.08,25.32%2010 年 10 月,注 1 注 1 注 3,造工程环保型高性能,造工程环保型高性能,汽车刹车片技,汽车刹车片技,8,496.12,5,842.50,7,860.18,92.51%2011 年 04 月,注 2 注 2 否,术改造工程,术改

41、造工程,合计,-,10,988.29,6,156.58,8,491.26,-,-,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）,粉末冶金飞机刹车副技术改造工程项目变更原因：相应产品所服务的机型主要为波音 737 系列、俄罗斯图154 以及相关军机，受 2008 年度金融危机影响，俄罗斯等国家有效需求不足；另受飞机使用寿命和质量等因素使俄罗斯等国家图 154 等飞机保有量大幅下降，进一步影响了市场需求；受以上原因影响，公司相应出口收入大幅减少。环保型高性能汽车刹车片技术改造工程变更原因：在国家发改委高技术产业化示范工程项目支持下，博云11,，,。,湖南博云新材料股份有限公司 201

42、0 年年度报告摘要汽车环保型高性能汽车刹车片在国内外中高档主机配套市场发展良好，目前，公司汽车刹车片产能不足的问题日益凸显，故加大该项目的投资以扩大产能从而实现更好的经济效益，符合公司发展战略。综上，公司将“粉末冶金飞机刹车副技术改造工程”项目的投资额调整为 2,492.17 万元，由此减少募集资金投入 3500 万元；同时，公司对“环保型高性能汽车刹车片技术改造工程”追加投资 6000 万元，除将“粉末冶金飞机刹车副技术改造工程”项目减少的投资额 3,500 万元全部投入外，拟自筹资金 2500 万元。上述变更业经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议通过，独立董事对此发表了独

43、立意见，海通证券股份有限公司也出具了关于湖南博云新材料股份有限公司变更部分募集资金投向的保荐意见公司 2009 年年度股东大会决议通过了关于变更募集资金投向的议案,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况,粉末冶金飞机刹车副技术改造工程招股说明书批露项目达到预定可使用状态日期为 2010 年 10 月，未达到计划进度的原因主要为该项目实施地点为为青山基地，公司计划待本公司子公司湖南博云汽车制动材料有限公司厂房迁至麓谷基地后，利用博云汽车原厂房进行项目实施，故受博云汽车尚未搬迁所致的场地制约，使该项目未达到计划进度。无,说明注 1：粉末冶金飞机刹车副

44、技术改造工程本年度支出主要为工程款及预付的设备款，投资进度为 25.32%,本年度实现的效益极小,尚未达到预计效益.注 2:环保型高性能汽车刹车片技术改造工程项目尚在建设当中,累计投入为尚未完工的工程款、尚未安装调试完毕的机器设备及预付的设备款，本年度实现的效益 0，尚未达到预计效益。注 3：本公司拟对粉末冶金飞机刹车副技术改造工程项目的可行性、预计收益进行重新论证，并制订出具体的投资计划。6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用本公司于 2010 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议

45、并通过了关于变更重要会计估计的议案：将单项金额重大应收款项标准从年末金额 100 万元以上（含 100 万元）变更为 500 万元以上（含 500 万元），上述会计估计变更适用未来适用法。因上述会计估计变更，本期增加因坏账准备计提产生的资产减值损失 269,079.98 元，减少本期净利润 269,079.98 元。6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案无公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度合并报表中归,占合并报表中归属于上,分红年度,现金分红金额（含税）,属于上市公司股东的净,市公司股东的净利润的,年度可分

46、配利润,利润,比率,2009 年2008 年,5,350,000.000.00,25,841,285.1125,249,817.37,20.70%0.00%,98,679,305.5778,405,378.94,12,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2007 年,0.00,27,895,367.10,0.00%,57,125,852.10,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因由于公司目前处于发展关键时期，2010 年公司各募投项目陆,公司未分配利润的用途和使

47、用计划,20.30%,续开展，产业化基地建设全面启动，需要投入和运用大量的资金。为适应公司建设的需要，结合公司目前的实际资金状况，,补充流动资金,提议对 2010 年度利润不分配，以利于公司的发展。7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度

48、合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）,湖南博云汽车制动材料有限公司湖南博云汽车制动材料有限公司湖南博云东方粉末冶金有限公司湖南博云东方粉末冶金有限公司,2010 年 6 月18 日；2010-0162010 年 6 月18 日；2010-0162010 年 6 月18 日；2010-016

49、2010 年 6 月18 日；2010-016,4,000.004,000.004,000.002,000.00,2010 年 06 月20 日2010 年 07 月20 日2010 年 06 月20 日2010 年 07 月20 日,2,000.002,828.982,000.001,676.00,综合授信担保综合授信担保综合授信担保综合授信担保,1 年1 年1 年1 年,否否否否,否否否否,报告期内审批对子公司担保额,14,000.00 报告期内对子公司担保实际发,8,504.9813,0.00,0.00,0.00,无,无,湖南博云新材料股份有限公司 2010 年年度报告摘要,度合计（B1

50、）,生额合计（B2）,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,14,000.00,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,5,495.02,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,14,000.0014,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,8,504.985,495.029.84%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担