600055华润万东报摘要.ppt

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1、,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要华润万东医疗装备股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司负责人贺旋、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权

2、声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,华润万东600055上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张丹石北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3 号楼010-84569688010-84575717WdyL1,何一中北京市朝阳区酒仙桥东路 9号院 3 号楼010-84569688010-84575717WdyL,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要,3.1 主要会计数据,单位：元 币种：人民币本年比上,2011 年,2010 年,年增减

3、,2009 年,（%）,营业总收入,588,805,176.07,602,754,359.09,-2.31 683,441,239.51,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,37,263,629.3552,500,742.0939,887,903.92,38,413,002.8345,432,947.8141,945,186.81,-2.9915.56-4.90,34,932,786.5973,624,655.5168,599,532.98,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,24,738,964.83,35,408,554.86,-30.13,29,468,528.13,损益的净利润

4、,经营活动产生的现金流量净额,-31,672,345.23,-4,196,616.61,不适用 144,175,391.88,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1,014,288,455.07403,120,027.67604,112,251.68216,450,000.00,1,008,662,887.74421,095,953.89579,573,913.45216,450,000.00,0.56 970,393,813.75-4.27 411,638,700.074.23 550,775,4

5、21.440 216,450,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,0.1840.1840.1840.1146.74,0.1940.1940.1940.1647.42,-4.90-4.90-4.90-30.13减少 0.68 个,0.3170.3170.3170.13613.12,2,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每

6、股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,4.18-0.152011 年末2.7939.74,6.26-0.022010 年末2.6841.75,减少 2.08 个百分点不适用本年末比上年末增减（%）4.10减少 2.01 个百分点,5.630.672009 年末2.5442.42,3.3非经常性损益项目,适用 不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额478,478.84,2010 年金额64,193.37,2009 年金额245,133.62,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符

7、合国家政策规,定、按照一定标准定额或定量持续享受,14,700,463.73,7,959,108.59,2,705,600.00,的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和,支出,58,170.17-1,003,356.98 35,741,135.30,少数股东权益影响额所得税影响额,25,173.00-113,346.65,-3,090.92-480,222.11,529,346.61-90,210.68,合计,15,148,939.09,6,536,631.95 39,131,004.85,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表4.2单

8、位：股,2011 年末股东总数,16,751 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,19,653 户,前 10 名股东持股情况3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股东名称北京医药集团有限责任公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金全国社保基金一一零组合,股东性质国有法人其他其他,持股比例(%)51.513.242.78,持股总数111,501,0007,003,1146,026,887,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知,中国建设银行股份有限公司,长盛同庆可分离交易股票,其他,2.00,4,324,302,未知,型证

9、券投资基金中国光大银行股份有限公司,泰信先行策略开放式证券,其他,1.68,3,639,906,未知,投资,全国社保基金六零四组合,其他,1.60,3,455,728,未知,中国银行股份有限公司华,夏策略精选灵活配置混合型,其他,1.42,3,067,497,未知,证券投资基金,高雅萍中诚信托有限责任公司中海信托股份有限公司海洋之星 10 号,其他其他其他,0.660.620.62,1,426,4291,352,6711,343,020,0,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称北京医药集团有限责任公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金全国社保基金一一零组合中国建设银行股份有

10、限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资全国社保基金六零四组合中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金高雅萍中诚信托有限责任公司中海信托股份有限公司海洋之星 10 号,持有无限售条件股份数量111,501,0007,003,1146,026,8874,324,3023,639,9063,455,7283,067,4971,426,4291,352,6711,343,020,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行

11、动的说明,公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,(一)管理层讨论与分析,近年来，随着新医改实施，以及医药行业十二五规划、医疗器械科技十二五规划陆续公布，县级医院设备市场将获得快速发展。公司敏锐洞察到这一发展契机，三年来持续实施县域市场转型、加大研发投入，推出大量县域新品；积极开展营销组织调整，夯实市场基础；积极推进职能管理提升，提升整体效率。随着公司转型的顺利实施，县域市场占有率持续提

12、高。,为积极推进县域市场转型，提升研发效率、实现研发工作组织化，公司实施了研发体系组织调整，新的组织架构明晰了资源线和产品线，资源线关注研发能力提升，实现,5,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要研发能力的组织化。产品线以产品经理为核心开展工作，实现了市场和研发活动的对接。公司初步完成了从产品到技术的县域市场转型，具备了与跨国企业竞争的实力。公司持续推进营销体系组织建设，广覆盖、区域管理、本地化的销售单元得以建立，市场转型逐步到位。为进一步推进售后服务模式转型，公司实施诚翼计划，提升客户满意度，有力的支撑了县域市场持续发展。虽然公司在县域转型方面取得了明显突破，但我们要看到，

13、由于公司产品线单薄，企业纵深不足，直接导致企业优势（研发、营销以及相应的平台能力）不能被充分利用、劣势无法从根本上弥补（品牌、客户关系、采购协同）；同时，由于竞争对手强大、公司规模短时间内难以快速成长，导致公司发展速度和盈利能力欠佳。报告期内公司实现营业收入 58,881 万元，同比下降 1,394 万元，降幅为 2.31，主要是受基层市场持续萎缩，以及县域市场政府项目未能如期开展两因素影响。报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,989 万元，同比降低 4.9%，报告期内公司期间费用得到了有效的控制，但随着原材料等价格的上涨，导致毛利率有所降低。（二）公司主营业务及其经营状况,1、主营

14、业务分行业、分产品情况主营业务分行业情况,单位:元 币种:人民币,分行业医疗器械维修、配件,营业收入565,739,274.4023,065,901.67,营业成本366,206,140.6018,925,275.12,营业利润率(%)35.2717.95,营业收入比上年增减(%)-1.40-20.98,营业成本比上年增减(%)1.46-5.57,营业利润率比上年增减（%）减少 1.83个百分点减少 13.39个百分点,2、主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,地区华北地区东北地区华东地区中南地区西南地区西北地区国 际,营业收入128,327,641.0642,670,113.15148

15、,481,892.44126,315,163.2750,170,107.9743,629,515.6549,210,742.53,营业收入比上年增减（）-26.8948.463.1412.12-9.94-11.9433.63,3、报告期公司资产构成、损益等同比发生重大变动及影响因素6,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（1）应收票据比年同期减少 39%，为本期调整采购货款支付政策，加大银行承兑票,据的背书转让力度。,（2）预付账款与期初比较，增加 133%，为材料采购预付款增加所致。,（3）无形资产减少 34%，原因为期初无形资产与开发支出均在“无形资产”中核算，,本期无

16、此因素。,（4）应缴税费减少为本期增值税进项增加所致。,（5）营业税金及附加减少 37%，本期应缴增值税减少，导致城建税及教育费附加减,少所致。,（7）财务费用增加 39%，为本期银行借款增加及受金融机构上调人民币贷款基准利,率影响，公司财务费用有所增长,（8）营业外收入及营业外支出增幅较大，因报告期内处置平谷喷涂车间相关资产，,以及收到软件退税及科委大功率项目资金扶持等因素所致。,4、报告期内现金流量分析,（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是大型设备销售比例增加,导致分期收款销售增加，销售回款相对有所减少。,（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，系公司处置平谷喷涂

17、车间相关,资产所致。,（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，为报告期内增加银行借款所致。,5、主要控股公司的经营情况及业绩,公司控股子公司湖南万东医疗装备有限公司，主要业务为经销医疗器械、医用车辆的销售及维修服务等，注册资本 600 万元，截止报告期末，该公司资产总额 3568 万元，实现净利润 133 万元。公司控股子公司广州市万东医疗设备有限公司，主要业务是三类医用电子仪器设备的销售，注册资本 300 万元，资产总额 1623 万元，报告期内实现净利润为 75 万元。公司控股子公司重庆万祥医疗设备有限公司，主营业务为销售三类医疗器械、医疗器械维修等，注册资本 260 万元，资产总

18、额 950 万元，报告期内实现净利润-37万元。,6、公司技术创新、节能减排情况,报告期内，公司完成了五款新品研发及上市，同时针对原材料价格上涨，公司及时决策，开展经济型产品研发，确保公司在产品上处于成本领先。与此同时，公司本年度投入资金研发 CT、超导 MRI、乳腺机和平板探测器。随着上述产品陆续完成研发，万东,7,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,将初步完成了县域市场全系列影像产品布局。,公司一直按照 ISO14001 环境管理体系标准要求进行运营和管理，在环境管理体系有效运行的基础上，坚持实施清洁生产。通过一系列的节能减排活动，在能耗和水耗指标连续五年下降的基础上，

19、2011 年综合能耗和水耗实现了第六年下降。,（三）公司未来发展的展望,1、公司所处行业发展趋势和市场竞争格局,随着新医改实施和十二五产业规划颁布，医疗器械行业未来五年将持续快速发展，县域市场将成为最为重要的发展市场，也将是竞争的核心市场，预计五到十年内，行业将进行一轮洗牌，从目前的自由竞争转向寡头竞争。公司将在这一市场和跨国企业进行激烈竞争，这一竞争将不仅体现在产品、技术和市场等业务活动中，更将体现在财务、人力资源等职能管理之上，整体能力将成为竞争的核心，将成为公司转型成功的关键要素。对公司而言，扩充产品线，做大规模和强化整体能力，做强效率将放在同等位置，只有这样，公司才能抓住行业快速发展的

20、历史性机遇，公司才能成为在未来的寡头竞争中占据优势位势。,2、未来公司发展机遇和挑战以及公司发展战略,近年来，中国医疗器械市场呈现两个主题，一个主题是以县域市场为核心，另一个主题是以整合并购为核心，纵观近年来成长较为迅速国内企业，聚焦自身形成的核心竞争力，通过技术研发和外延并购快速发展是关键成功要素。公司要围绕着通过内涵与外延实现产品线扩充、组合金融工具、通过整合充分发挥优势、弥补劣势，快速提升规模、提高公司盈利能力。未来几年，公司将把这项工作确定为发展主线，持续提高运营效率，提升运营成果，扩充规模、增强盈利，不断提高自己的行业位势。,3、新年度经营计划,公司将以华润医疗资源为依托，以抓住国家

21、十二五产业规划和新医改带动的县域医疗机构快速发展的契机为核心,夯实发展基础，整合可控资源，确保发展目标的实现、确保核心竞争力形成、确保行业影响力快速提升。公司将持续推进针对县域市场的内部能力转型，聚焦产品线扩充和技术发展，提升国际标准制造水平，强化销售单元建设，实施渠道整合、租赁业务成长。为此，公司确定 2012 年经营思路为“搭平台、建队伍、调结构”，夯实工业发展基础，建立先进的研发能力、建设一流的制造能力，落实符合县域市场要求的营销队伍建设，并通过试点形成国际营销新模式。新年度争取实现营业收入 7 亿元，费用控制在 2 亿元的经营目标。,8,华润万东医疗装备股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重,大变化的原因说明,请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。,华润万东医疗装备股份有限公司,2012 年 3 月 10 日,9,