中色股份：第三季度报告正文.ppt

《中色股份：第三季度报告正文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中色股份：第三季度报告正文.ppt（5页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,-,-,-,中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000758,证券简称：中色股份,公告编号：2011-058,中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人罗涛、公司总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2

2、.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,12,427,940,453.282,154,555,438.89766,656,000.002.81,10,012,745,646.881,980,074,831.91638,880,000.003.10,24.12%8.81%20.00%-9.35%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,2,102,609,374.88,

3、63.41%6,471,868,302.20,61.70%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,37,081,516.640.0480.0481.73%1.76%,-31.28%-42.86%-42.86%-1.31%-4.70%,165,835,355.88-662,767,316.43-0.860.2160.2168.02%7.98%,1,321.53%612.56%48.28%1,100.00%1,100

4、.00%7.39%5.44%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-1,379,097.651,139,189.503,770,421.41-1,257,765.41,附注（如适用）,1,-,中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,少数股东权益影响额,合计,-1,535,123.76737,624.09,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单

5、位：股,报告期末股东总数（户）,139,532前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国有色矿业集团有限公司万向资源有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金海通中行富通银行中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量191,715,35659,595,52516,58

6、6,6498,811,7178,229,4187,713,1447,036,8915,154,7053,039,4612,743,797,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据增长 66.32%，主要是由于公司总部及子公司赤峰中色锌业有限公司应收票据结算大幅增加所致。2、应收账款增长 46.70%，主要是由于公司工程结算增加、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。3、预付账款增长 82.84%，主要

7、是由于公司总部贸易规模增加、工程预付款增加、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。4、存货增长 63.43%，主要是公司总部贸易业务增加、子公司广东珠冶稀土有限公司稀土产品、原料采购价格上涨以及赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。5、工程物资减少 96.55%，主要是由于子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期基建项目基本完工所致。6、长期待摊费用增长 31.07%，主要是由于子公司矿区边坡费用增加所致。7、短期借款增长 37.33%，主要是由于公司业务规模扩大、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产导致流动资金需求增加所致。8、应付票据增长 38.76%，主要是由于公

8、司总部贸易规模扩大，使用应付票据结算增加所致。9、应付账款增长 40.19%，主要是由于原材料采购价格上涨使得子公司广东珠江稀土有限公司应付账款余额增加以及子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司投产后，业务规模不断增加所致。10、预收账款增长 100.20%，主要是由于公司工程结算增加、子公司赤峰中色锌业有限公司锌冶炼四期项目投产所致。11、应交税费减少 457.41%，主要是由于子公司赤峰中色锌业有限公司增值税留抵进项税增加所致。12、应付利息增长 369.54%，主要是由于本报告期内新增借款偿还方式变化导致计提利息增加所致。13、其他应付款增长 135.63%，主要是由于公司本年度内收到中国有

9、色集团一年期短期融资券借款所致。14、长期借款增长 32.39%，主要是本报告期业务规模扩大导致资金需求增加所致。15、专项储备增长 49.34%，主要是子公司赤峰中色锌业有限公司提取的专项储备结余增加所致。16、营业收入增长 61.70%，营业成本增长 66.42%，主要是由于稀土价格上升、公司有色金属贸易量大幅增加以及子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期项目投产所致。2,中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文17、销售费用增长 41.55%，主要是由于子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期项目投产所致。18、财务费用增长 38.83%，主要是由于贷款规模扩大以及利

10、率较上年同期增长所致。19、投资收益增长 200.46%，主要是由于上年同期公司转让四川泸州黄浦电力有限公司、四川叙永黄浦煤业有限公司股权产生较大亏损，而本报告期内无此类事项所致。20、营业外收入减少 92.84%，主要是由于本报告期内公司取得的政府补助及非流动资产处置收益减少所致。21、归属于母公司的净利润增长 1321.53%，主要是由于上年同期公司转让四川泸州黄浦电力有限公司、四川叙永黄浦煤业有限公司股权产生较大亏损，而本报告期经营正常所致。22、经营活动现金流量净额大幅减少，主要是由于公司总部存货增加、工程项目设备采购增加、子公司赤峰中色锌业有限公司的锌冶炼四期项目投产导致经营活动产生

11、的现金流出大幅增加所致。23、投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要是由于上年同期子公司中国有色（沈阳）泵业有限公司的隔膜泵项目、赤峰中色矿业投资有限公司的红烨锌冶炼四期项目基建投入较大，而本报告期内相关项目陆续投产使得投资活动产生现金流出减少所致。24、筹资活动现金流量净额大幅增加，主要是由于公司业务规模扩大，从银行借款规模增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 9

12、月 20 日，中色股份与伊朗胡泽斯坦铝业公司签署了EPC 总承包合同。该合同主要是向伊朗胡泽斯坦铝业公司提供工程设计、设备供货、土建施工、设备安装、试车、培训等的 EPC 工程总承包，建设一个年产 17.5 万吨的电解铝厂，合同总价 5,958,896,850 元人民币。伊朗胡泽斯坦铝业公司与中国的银行签署相关的融资贷款协议，并向本公司开出信用证后双方书面确认合同生效。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺

13、人,承诺内容,履行情况,（1）自股权分置改革方案实施之日起，在六十个（1）控股股东中国有色集团已严格履月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持股份。中 行了该承诺。公司控股股东中国有色,股改承诺,中国有色矿业集团有限公司,国有色集团声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担 矿业集团有限公司在 2011 年 7 月 26相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承 日部分限售股解除限售时，作出以下诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。同时，特别承诺：没有在本次解除限售后 6中国有色集团作为承诺人保证若不履行或者不完 个月内通过交易系统减持 5%及以上全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失；若 股份的计划

14、，并承诺：如果控股股东在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股股份，未来通过证券交易系统出售所持公司中国有色集团同意将卖出股份所获得的资金划入 解除限售流通股，并于第一笔减持起3,诺。,中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,中色股份帐户，归中色股份所有，并承担相应的法律责任。（2）增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色集团将支持中色股份制定并实施管理层股权激励计划。（3）中国有色集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个月内，将向中色股份股东大会

15、或者董事会提议将中国有色集团拥有的且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。,六个月内减持数量达到 5%及以上的，中国有色集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。截至目前，控股股东中国有色集团严格履行了上述承（2）鉴于国资委有关政策的规定，公司尚不具备制订并实施管理层激励计划的条件。（3）控股股东中国有色集团已严格履行了该承诺。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无

16、无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,39,384.88-0.514-,41,846.430.546,4,923.110.077,增长增长,700.00%-567.00%-,750.00%609.00%,（1）受到转让所持四川泸州黄浦电力有限公司 100%股权和四川叙永黄浦煤业有限公司 100%股权事项影响，本公司 2010 年度盈利较小。而 2011 年度公司经营

17、情况良好，稀土价格大幅上涨，子公司赤峰红烨投资有限公司所持内蒙古银都矿业有限公司股权置换入 ST 威达的重组事项预计将于四季度实现，导致 2011 年度累计净利润较上年同期大幅增加。（2）本业绩预告未经注册会计师预审计。,业绩预告的说明,（3）由于子公司赤峰红烨投资有限公司所持内蒙古银都矿业有限公司股权置换入 ST 威达的重,组事项能否如期实现具有不确定性，以及有色金属市场价格有可能产生较大波动，均将对本次业绩预告的准确性产生重大影响。（4）由于 2011 年 7 月 12 日公司实施了 2010 年度权益分派方案，公司总股发生变化，上述年初至下一报告期期末基本每股收益是按最新股本 76,66

18、5.6 万股计算，上年同期基本每股收益是按原股本 63,888 万股计算。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 31 日2011 年 08 月 31 日,接待地点公司总部公司总部,接待方式实地调研实地调研,接待对象银河基金管理有限公司中银基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况公司经营情况,4,中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2011 年 08 月 31 日2011 年 08 月 31 日2011 年 09 月 16 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 23 日2011 年 09 月 29 日,公司总部公司总部公司总部公司总部公司总部公司总部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,广发证券股份有限公司交银施罗德基金管理有限公司华泰证券股份有限公司中信证券股份有限公司国投瑞银基金管理有限公司易方达基金管理有限公司,公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,