保险行业信息汇编.ppt

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1、目,录,2004 年全国保险概括总结.22004 年全国保费收入 4318.1 亿元.22004 年保险市场呈现以下几个特点.22004 年保险资金的运用状况.42004 年保险公司市场分额.62004 年中国产险和寿险业的回顾.7地方数据分析.8地方保费收入明细.8地方具体分析.10江苏.10广东.11上海.12北京.12四川.13经营数字.13行业回顾.16农业保险.16健康保险.17医疗责任保险.17车险.17市场回馈信息.18环球保险.19,保险行业信息汇编（2004 年）,2004 年全国保险概括总结,2004 年全国保费收入 4318.1 亿元,2004 年是中国保险业大发展的一年

2、。从数字显示来看，2004 年，全国保费收入 4318.1 亿元，同比增长 11.3%。保险深度（注：保费收入占国内生产总值的比重。）3.4%，保险密度（注：按常住人口计算的人均保费收入）332 元。截至 2004 年底，保险公司总资产 11853.6 亿元，比年初增加 2730.7亿元，同比增长率为 29.9%。,19992004 年度总保费,2004 年保险市场呈现以下几个特点,一是财产险业务较快增长。保费收入突破 1000 亿元，达 1089.9 亿元，同比增长 25.4%。其中机动车保险业务共实现保费收入亿元，所占比重高达，同比增长，增幅较上年提高个百分点。从图可以看出，2004 年是

3、近 5 年以来财险增幅最大的一年。,19992004 年度财险总保费,二是人身险业务平稳增长。保费收入 3228.2 亿元，同比增长 7.2%。因保险公司主动调整业务结构和受升息等因素的影响，人身险业务增速有所放缓。从图可以看出，人身险保费从一季度开始呈现下降趋势（当然 6 月份的保费猛增不排除保险公司出于核算的考虑），到第四季度，保费收入开始缓慢增长。,2004 年人身险月收保费,这其中变动的主要原因主要受到资本市场的影响，前三季度人身险保费收入下滑主要是由于股票和基金对潜在客户的吸引力增加，对固定收益的寿险影响非常大。当然，健康险的变动也呈现了同样的趋势，这表明健康险也同样受到了资本市场的

4、影响，这表明公众对健康险的认识还需要更专业的引导。,2004 年寿险月收保费,2004 年健康险月收保费,2004 年保险资金的运用状况,2004 年保险资金运用量较快增长。资金运用余额 11249.8 亿元，比年初增加 2871.3 亿元。,从 2004 年全年保险资金的运用状况来看，银行存款整体上开始减少，但 12 月份的银行存款猛涨，这可能与保险公司的年终核算有关，也不排除保险公司为下一步投资进行准备的可能，但总体上从总投资变动来看，银行存款占比 46.96，下降 5.1 个百分点，国债和金融债占比分别 22.9 和 9.88，分别提高 6.8 和 0.4 个百分点，银行次级债和可转换公

5、司债券成为投资新亮点。,2004 年保险资金进行投资的额度逐步加大，这体现了保险公司希望资金增值的强烈冲动。,2004 年 保 险 资 金 运 用 途 径 占 比,9.88,20.2622.9,46.96,银行存款国债金融债其它投资,2004 年总投资变动附：从 1999 年 到 2004 年 保 险 资 金 运 用 余 额 增 长 示 意 图（单位：元）120001000080006000400020000,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,从下图可以看到，保险资金在国债方面的投资力度仍然很大，尤其在第二、三季度，国债投资增加了将近 500 亿，而用于证

6、券投资基金的资金则减少。这主要是因为保险公司对基金在资本市场上的糟糕表现失去信心。尤其是 2004 年 10 月允许保险资金直接进入股票市场之后，保险资金投入证券投资基金的额度进一步减少，出现了 10、11 和 12 月份连续三个月的负增长。,2004 年国债投资变动,2004 年证券投资基金变动,2004 年保险公司市场分额,根据中国保险业发展改革报告，截至 2003 年年末，我国共有保险公司 61 家，按资本来源分，中资保险公司 24 家，外资 37 家；按业务性质来分，财产保险公司 24 家，人身险 32 家，再保险 5 家。另有专业保险中介机构 705 家。另据权威报道，2005 年将

7、有接近 21 家保险公司准备开业。,从下图中可以看出，对 2004 年人身险市场，中资公司占据绝对优势的格局依然如故，其中中人寿处于绝对统治地位，而中人寿、平安和太平洋三家公司的份额占 75%左右。而外资保险公司中，友邦和信诚的表现引人注目，其中友邦的份额占到了全国的 1.5%。,寿险公司 2004 年人身险保费收入份额,对财险而言，仍然是中资公司占据绝对优势，其中中国人保一家即占 58%的份额。而外资保险,表现最好的美亚所占份额不到 0.5%。,财险公司 2004 年财险保费收入份额,资料来源：和讯网,2004 年中国产险和寿险业的回顾,产险总量的高速增长与结构不均匀,（一）车辆拉动产险总量

8、的大幅增长,产险高速增长主要得益于当年车险保费收入的大幅度增长。根据保监会公布的数据。2004 年 19月，全国车险保费收入累计达到 590.85 亿元，比前年同期增长 38.29%占产险保费收入的 68.5%，比前年同期增加 4.98 个百分点。而车险保费的增长又主要源于三个方面，其一是新增车辆增长迅速。其二是由于多数公司车险费率普遍下调，而车辆事故率和车险赔付率又有所上升。所以 2004 年上半年，多数保险公司的车损险费率和车辆第三者责任险的费率较之前年都有较大幅度向上调整。其三是新的,道路交通安全法实施后，随着强制第三者责任险制度的落实，推动了机动车第三者责任保险业务的快速发展。这三个方

9、面因素推动了车险保费绝对数额的大幅攀生。,（二）产险结构发展不均衡,具体表现为：第一，在产险中占比仅次于车险的企财险增长缓慢。19 月，企财险保费收入累计109.59 亿元，比上年同期只增长 2.58%。第二，虽然保监会试图将责任保险作为保险业新增长点来培育和开发，但由于责任保险发展的外部环境尚不完善，大规模发展的条件还不成熟，再加上受个别公司业务结构调整的影响，责任险保费收入不仅没有上升反而呈下降趋势。第三，房贷险也成为一个负增长领域。因调息引起贷款人提前还贷导致的退保和手续费损失困忧了大部分产险公司。,寿险业增长趋缓与凸显结构性矛盾,（一）金融市场环境不景气制约长期性寿险业务发展,2004

10、 年的金融大环境对拓展长期性寿险业务非常不利。第一，传统型长期寿险在低利率环境下缺乏吸引力。传统的养老保险产品的预定利率一直保持在较底的（2.5%）水平，对多数利率偏好性保护缺乏吸引力。10 月底央行加息后，寿险的预定利率却没有相应提高，传统寿险产品的吸引力更加降低。第二，由于保险资金运用效益低下，投资型产品难以拓展业务。另外，前两年发生的投连险风波和分红险危机起消极影响也对当年投资性产品的推销产生不良的滞后效应。,（二）业务结构调整影响短期寿险发展,短期储蓄性寿险业务在结构调整中减少。在过去的两年时间里，寿险业趸缴短期分红型占比过高的业务结构不合理，将有可能导致其未来的业务成长难以持续发展，

11、如果不采取更大的力度优化和调整产品和业务，将有可能诱发现金流严重不足的流动性危机。,正是认识到上述问题的严重性，保险监管部门与各家保险公司，采取了一些措施，例如保监会减少了对某些公司趸缴分红产品的审批，保险公司也开出一些新的期缴长期寿险产品。使保障保费结构中短期趸缴产品所收保费的比例已经有所下降，产品和业务结构有所改观。从全国来看，前 9 个月期缴产品的保费比去年同期增长了 2%，结构调整的效果初步显现。从这个角度看，寿险公司进行结构调整，由此造成业务增长趋缓应该是一件好事。,（三）银行代理业务出现较大波动,银行保险业务降低发展速度也是寿险业务减速重要原因之一。近年来，银行保险发展异军突起，已

12、经成为与个人营销、团体保险并驾齐驱的三架马车之一，在一些公司的新单保费收入中占到 40%，甚至更高。但 2004 年的银行代理业务出现了较大波动。除工商银行和农业银行的银行保险业务还有一定增长外，其他银行的代理寿险业务多出现负增长，而且工行和农行的银保业务增长速度已大大放缓。相应的，很多寿险公司的银保业务出现比较大的滑坡。除了银行销售的寿险产品结构不合理等原因外，还有银行自身的原因。由于受持续低利率的影响和国债、开放式基金等金融产品的吸引，银行储蓄余额增长速度减缓，为数不少的基层分支行不得不减少甚至停止出售寿险保单。,资料来源：中国保险,地方数据分析,地方保费收入明细,1,3,4,8,9,全国

13、 31 省市自治区 2004 年保费收入统计,排名256710111213141516171819202122232425262728293031,省市江苏广东(不包括深圳)山东上海浙江北京辽宁河北河南四川福建黑龙江湖北安徽湖南山西深圳陕西天津江西吉林云南新疆重庆广西内蒙古甘肃贵州海南宁夏青海,人身险（亿元）334.43244208.87231.3197.9213156.9155.58168.21114.399.5294.6990.8874.4860.862.2261.1549.18.349.7,同比增长4.11%15%10.26%-0.50%5%-7.61%9.90%14.83%19.47%

14、8.70%6.82%8.40%6.80%6.25%4.15%10.80%24.98%,财险（亿元）84.5210160.6675.8193.165.948.649.8333.7845.336.127.8524.8329.6622.1718.7613.1717.44.824.1,同比增长37.03%15%26.51%31.60%29.60%26.90%21.90%57.57%30.20%17.80%18.40%23.80%42.79%22.54%20.53%7.09%14%13.80%39.53%,总保费（亿元）418.95345317.16307.11291283.9205.5205.4120

15、1.98159.6135.62127.64122.54122.5115.72104.1491.7782.9780.9880.7974.3374.226866.566.4155.2444.433.714.3913.87.37,同比增长9.41%15%11.75%5.90%11.80%-0.70%12.50%22.92%21.10%11.10%9.67%7.26%15.32%17.97%11.40%15.06%16.61%10.80%7.54%15.80%10.13%0.60%9.60%14.70%15.55%30.54%8.42%13.05%6.20%28.98%-3%,从 31 省市保费收入数

16、据来看，中国保险业的区域发展呈现如下发展特点：一、六省市独霸天下的情况尚未改变，二线省市增长强劲。从上表可以看到，江苏、广东（包括深圳）、山东、上海、浙江和北京这六个传统的保险强省依然占据着中国保险业的半壁江山。这六省市的保费收入占到了全国总保费收入的 47.6%。二线省市增长强劲，开始对这六省市的地位发出挑战。河北、河南和辽宁保费收入都超过了 200 亿，呈现了巨大的上升潜力。,二、人口大省的保险业发展正在凸显巨大的上升潜力。从保险业传统六强的情况来看，上海北京排名都出现下滑，上海年增长率只有不到 6%，北京甚至出现负增长。而江苏、广东、山东和浙江依然保持了,10%左右的增长。对其他人口大省

17、而言，河南、河北、安徽等省都呈现了较大的增长率。这预示着人口大省将在未来的中国保险市场中扮演越来越重要的角色。,资料来源：和讯网,地方具体分析,江苏,2004 年江苏保费收入首破 400 亿元，达到 418.95 亿，再次名列全国第一，当仁不让实现了三连冠。,分析人士认为，目前可转化为保险投资的，以养老、教育、防病为目的的居民储蓄已经达到居民存款总额的 40，按此计算，江苏目前的居民储蓄早已突破 8000 亿元大关，那么保险的规模至少有 3200 亿元空间。,去年全省 418.95 亿元的保费收入中，寿险保费 334.43 亿元，同比增长 4.11，占总保费收入的 79.8；人身险保费收入中保

18、障功能强、效益好和比较稳定的个险期缴业务和意外险业务快速增长，新单缴业务同比提高，趸交业务大幅下降。,据了解，江苏商业保险的快速健康发展有效地发挥了经济补偿和社会管理功能，全年保险业的赔付与给付达到 113.20 亿元，同比增长 41.62。人均保费的密度达到 566.15 元，比全国平均水平高出 234.14元；而 2003 年，江苏人均保费的密度为 519 元。,财产险增长加足马力,2004 年江苏省产险保费 84.52 亿元，同比增长 37.03，占总保费收入的 20.2。在整体规模保持高,位增长的同时，业务结构也得到有效的调整。,产寿险保费收入占比,20.2,产险保费收入,人身险保费收

19、入,79.8,江苏保监局副局长刘峰介绍，去年江苏财产险保费收入是近年来增长最快的一年，占总保费收入的比例同比提高 4 个百分点。据了解，2003 年江苏财产保险的平均增幅只有 8，去年，财产险业务增幅每月均达到 50以上，其中车险的保费增幅首次达到 60。,2,分析财产险增长快速的原因，有关人士认为：一是各保险公司普遍加强了精算工作，完善了车险条款费率。江苏保监局批准车险的费率也由原来的 20提高到现在的 30（如果费率还要上浮则要通过中国保监会报备）。这样使得车险费率水平更好地与保险公司承担的风险相匹配。目前保险公司对出险记录不同的车辆，其费率也大大拉开了距离，同时提高了某类车辆和车型的费率

20、。如易肇事的营运类大货车、易丢失的桑塔纳系列轿车、车价低的吉利轿车都在受限范围。二是江苏保险业集中发展财产险，弥补了其他险种收入减少的“漏洞”，像企业财产险的保费去年也首次出现上增的势头。截至 2004 年年底，在江苏设立经营机构的保险公司总数已达 23 家，其中,保险公司类别产险公司寿险公司中资保险公司,数量（家）131021,外资保险公司另外，还有 1 家保险公司正在江苏筹建省级分公司。全年共有 5 家新的保险公司进入江苏市场。据统计，2004 年全省新增保险中介公司 40 多家，保险业总资产增长 30以上，达到近千亿元。全省保险从业人员超过 15 万人，约占全国的十分之一。根据入世的承诺

21、，2002 年苏州已经成为第二批保险开放城市，美国友邦、中英合资的信诚人寿先后落户苏州。南京在入世三年内全面开放，即在去年年底之前，外资保险公司便可以进入南京。据悉，美国恒康等多家外资公司已经向中国保监会申请到江苏来开分公司，正在等待批复。据江苏保监局的人士介绍，去年年底先后已有几批外资保险公司到江苏来考察，其中有海康人寿、信诚人寿、中美大都会等外资保险公司。资料来源：江南时报广东2004 年广东保险业发展跃上新台阶。2004 年保费收入超过 345 亿元（若包括深圳市则超过 436 亿元，居全国首位），同比增长 15，略高于全国平均增速。这是广东保险业自 1998 年以来业务增速首次超过全国

22、平均水平，初步扭转了近年来发展不断下滑的趋势。财产险保费首次突破 100 亿元大关是 2004 年广东保险业发展的一大亮点。全年财产险保费收入约 101亿元，是全国首个财产险保费超过 100 亿元的省份，同比增长约 15。此外，人身险保费达 244 亿元，同比增长约 15，增速高于全国平均增速约 7 个百分点。据了解，目前共有各类保险经营主体 29 家，其中中外合资保险总公司 3 家，外资保险分公司 11 家；保险分支机构达 900 家，营销服务部 2900 家，保险中介机构 92 家，从业人员近 10 万人；年末保险业总资产达 700 亿元，同比增加 30。广东保险业在快速发展中较好地推进了

23、结构调整，发展后劲明显增强。在人身险市场，期缴业务同比增长 46，尤其是内涵价值较高、保障功能较强、持续增长较为稳定的个险期缴业务同比增长超过 30；纯保障性的意外险业务同比增长近 30，保费超过 12 亿元，继续在全国领先；监管部门重拳打击地下保,单也为业务发展创造了有利条件。在财产险市场，随着市场秩序的进一步规范，经营效益有所提升。,资料来源：金融时报,上海,2004 年上海全年保费收入为 307.11 亿元，同比增长 5.86。其中财产险公司保费收入 75.81 亿元，同比增长 31.61，增长速度居全国前列；人身险公司保费收入 231.3 亿元，在 2004 年年初出现负增长的情况下止

24、跌回升，基本与 2003 年持平。,产 寿 险 保 费 收 入 比 重(亿 元),75.81,产险保费收入,人身险保费收入,231.3,如果按规模保费计算的市场份额来看，2004 年上海在全国排序位次较去年下移一位，列全国第 4 位，居江苏、广东和山东之后。上海保监局局长孙国栋在分析其原因时表示，去年在沪公司主动进行结构调整是导致上海去年保费规模下降的主要原因，这也反映出公司的经营理念和消费者的消费理念更加理性。据悉，上海目前保险深度为 4.13，保险密度为 2272 元。,据上海保监局统计表明，2004 年在沪保险总公司资产 3117 亿元，占全国保险总资产的 26.30，在沪分公司资产 8

25、72 亿元，同比增长 19.88。在沪分公司以上级保险公司数量也已增加至 55 家，保险资产管理公司 1 家，其中法人公司 25 家，分公司 31 家；中资公司 37 家，外资公司 19 家。,2004 年，是上海保险业市场结构调整和改革创新的一年。去年上海保险市场结构实现了“三个不同寻常”，农业险和责任险保费收入较去年同期分别增长 25和 27；市场集中度大有改变，在沪三家最大的产险公司和寿险公司占市场份额比例分别较去年同期降低 11 和 6 个百分点；对外开放度进一步扩大，上海外资保险公司的市场份额达到 15，比全国平均水平高出 13 个百分点。,资料来源：国际金融报,北京,从北京保监局了

26、解到，去年，北京保险业实现保费收入 283.9 亿元，保险深度 6.8，保险密度 2490.4,元。保险为地方经济和社会发展作出了新的贡献。,2004 年北京保险市场呈现以下几大特点：一是 2004 年财产险业务增长较快，保费收入 65.9 亿元，增,速达 26.9，为五年来最高。二是人身险业务结构调整力度加大。在多年快速增长后，寿险业务首次下滑，保费收入 213 亿元，同比下降 7.61。但业务结构和产品结构有了明显改善，个险新单期缴比例由前年的40.8提高到去年的 58.5，提高了 17.7 个百分点。三是市场主体快速增加。去年北京市场新增 8 家中外资分公司和 2 家合资寿险总公司，分公

27、司数量达到 28 家。专业中介机构达 184 家，中介分支机构 28 家，同比均增加一倍以上。四是市场集中度降低，新公司进入市场后业务增长较快，中小公司和外资公司的市场份额逐渐加大。五是公司创新观念、效益观念增强。,2004 年，北京保险业共为全市 2053.1 万人次提供了近 1 万亿元的人身及意外保障；为奥运场馆建设、地铁 5 号线等大型项目、240.8 万个企事业单位、家庭及其经济活动提供了 2.6 万亿元的财产损失保障和 0.5万亿元的责任风险保障，支付各类赔款和给付 54.3 亿元；为北京地区提供了 21 亿美元的出口信用保险，支付出口企业 6152 万美元赔款。,四川,2004 年

28、四川各保险公司共实现保费收入 159.6 亿元，同比增加 15.9 亿元，增长 11.1%。其中财产险实现保费收入 45.3 亿元，同比增加 6.8 亿元，增长 17.8%；人身险(含意外险、短期健康险)实现保费收入114.3 亿元，同比增加 9.1 亿元，增长 8.7%。,产 寿 险 保 费 收 入 比 重(亿 元),45.3,产险保费收入,人身险保费收入,114.3,据初步测算，保险密度 183 元，保险深度 2.43%。通过中介渠道收取的保费收入 130.1 亿元，占总保费收入的 81.5%。四川保险业全年共为全省的企业、家庭及个人提供了 2.3 万亿元的保险保障，并为四川出口贸易提供了

29、 7320 万美元的风险保障。,去年四川保险业发展有四个方面的特点：,一是保费收入由快速增长向平稳增长转变；二是保险市场主体数量由逐步增多向迅速增多转变；三是保险业与外部联系由相对单一向更加广泛方向转变；四是保险业发展环境由制约因素较多向日益宽松转变。,资料来源：上海证券报,经营数字,财产保险公司保费收入状况表,2004 年 112 月,公司名称全国合计中资小计中国人保出口信用中华联合太平洋财产平安财产华泰财产天安保险大众保险华安财产永安财产太平保险大地上海安信永诚财产外资公司小计民安美亚东京海上丰泰上海皇家太阳联邦上海三井住友三星火灾中银深圳安联保险日本财产利宝互助,单位：万元,保费收入11

30、245490.6011109473.376532582.061612496553171384917.081064057.4298757.47512797.0795351.25144930.78210453.4592695.191534811028.171856.43136017.2421616.0546690.81204364795.025014.722006.9411974.669478.875623.544021.144122.97236.51,注：1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的保险公司主要指标临时报表。2.保费收入数据为各保险公司内部管理报表数据，未经审计，各保险公司

31、不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。3.民安包括民安深圳、民安海口；美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。4.由于计算的四舍五入问题，各公司保费收入可能存在细微的误差。人寿险公司保费收入状况表,2004 年 112 月,公司名称全国合计,单位：万元,保费收入31935859.21,中资公司小计中国人寿集团中国人寿股份太平洋人寿平安人寿新华人寿泰康人寿太平人寿民生人寿生命人寿外资公司小计中宏人寿太平洋安泰安联大众金盛人寿信诚人寿中保康联恒康天安中意人寿光大永明友邦海尔纽约首创安泰中英人寿海康人寿招商信诺广电日生恒安标准瑞泰人寿中美大都会,31092469.52648364.3814

32、969672.234490345487718.211064057.421768632.54649103120609124519.18843389.7159760.0961736.2618825.9516995.5664571.825008.767568.8933390.4321303.78480702.3611673.7912061.918747.885359.662156.16365.8329221.751125.32813.53,注：1.保费收入为本年累计数据。数据来源于各公司报送的保险公司主要指标时报表。2.中国人寿集团保费收入数据为中国人寿集团存续业务保费收入数据。3.保费收入数据为各

33、保险公司内部管理报表数据，未经审计，各保险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。4.友邦包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。5.由于计算的四舍五入问题，各公司保费收入可能存在细微的误差。全国基础数据,2004 年 12 月数据,单位：万元,保费收入1.财产险2.人身险（1）人身意外伤害（2）健康险（3）寿险赔款、给付1.财产险2.人身险（1）人身意外伤害（2）健康险（3）寿险营业费用银行存款投资其中：国债证券投资基金资产总额,43,181,349.8110,898,858.9032,282,490.911,170,697.482,598,7

34、70.6828,513,022.7510,044,403.345,675,226.154,369,177.19394,216.48891,031.903,083,928.814,358,195.9055,378,521.3557,119,395.0026,517,067.946,731,655.40118,535,464.56,注：1.保费收入、赔款给付、营业费为 112 月份数据2.银行存款、投资、资产总额为 12 月末数据资料来源：中国保险监督管理委员会行业回顾农业保险农业保险再现曙光，试点全面铺开，但隐忧不少2004 年，农业保险受到前所未有的关注。年初，保监会提出发展农业保险的指导性意

35、见，提出农业保险发展的五种模式。保监会先后设立了上海安信和吉林安华两家专业性农险公司以及在黑龙江垦区设立阳光相互制农业保险公司。并积极推动商业保险公司自办、为政府代办和与政府联办模式试点，先后开展了新疆自治区中华联合、人保财险自办棉花保险试点；四川省眉山市人保财险公司为政府代办奶牛保险试点；江苏省淮安市中华联合保险公司与政府联办水稻、三麦保险试点；湖南省岳阳市生猪保险试点和内蒙古自治区奶牛保险试点。同时保监会批准法国安盟保险公司成都分公司开业，并开始研究制定农业保险风险分散方案。尽管目前农业保险新一轮试点正在全国各地如火如荼的开展，但这些试点的可持续发展，却有赖于一系列政策环境、制度基础和经济

36、社会条件。一是在介入农业保险业务时，商业保险公司对自身的定位模糊。商业保险公司的经营边界只能是商业性的农业保险业务，企图在商业性保险的框架下经营政策性农业保险，可能回会重蹈原来人保公司经营农业保险的覆辙。二是制度模式的选择没有充分考虑中国的国情。必须在制度设计之初就要充分考虑各种制度模式之间的衔接，以便与将来的整合。三是对农业保险经营主体的适宜性考虑不够，有些经营主体由于制度缺陷可能难以实现可持续发展。四是除上海等个别地方外，对农业保险的补贴政策缺失，财政补贴的缺位将严重制约农业保险这种“准公共产品”的发展。如何建立一种合理有效的监管机构和监管制度也是当务之急。,健康保险,风险控制薄弱制约健康

37、保险的发展规模,健康保险一直面临着市场潜力巨大和风险控制薄弱的矛盾。健康保险发展的风险环境非常复杂，除了国外经营健康保险都会面临的医疗费用上涨风险、投保人和被保险人的逆选择和道德风险、医疗服务提供者的道德风险等风险因素外，我国健康保险发展还面临特有的体制性风险，如卫生体制、医疗体制以及药品流通体制带来的风险等。风险控制成为制约健康保险潜在需求转化为现实需求的瓶颈。,纵观 2004 年各保险公司健康险发展状况，大都经营效益不理想，特别是以补充医疗保险和学平附加医疗险占主导的短期健康险经营效益差，经过保费赔付率高达 80%左右，个别险种的经过保费赔付率甚至高达 100%。目前看来效益比较好的津贴型

38、和短期疾病型健康保险业务保费占比较低，尚没有形成较大的市场规模。,针对健康保险目前基本亏损的局面，一些公司逐渐开始对健康保险实行结构调整。一方面，不再追求健康保险保费收入规模的过快增长，而是保持适度增长。另一方面，开始调整健康保险业务结构，如降低赔付率非常高的短期健康险业务，发展经营风险相对较低的长期健康险业务等。,医疗责任保险,探索发展强制医疗责任保险，给责任险市场提升信心,2004 年保监会试图将责任保险作为保险也新的增长点来培育和开发，并为此专门召开了责任保险发展论坛，但责任险保费收入不仅没有上升反而呈下降趋势。究其原因，除了责任保险发展的外部环境尚不完善，如法制不健全、人们的维权意识薄

39、弱外，另外一个重要原因是责任保险产品本身的经济学特性。责任保险产品具有一定的正外部性，尤其是第三者责任险、雇主责任险、产品责任险和公众责任险等更为显著。投保人投保责任保险后能够在承保责任范围内获得损失赔偿，而且这种补偿最终回完全落实到第三人的身上，这对于保护民事关系中相对弱势群体的利益，稳定经济社会秩序具有重要作用。或者说，责任保险是一种“准公共产品”，因此市场机制对其供求关系调节会产生“市场失灵”现象，如果由市场价格来决定责任保险产品的需求量，那么这个需求量肯定低于社会所必要的需求量，导致责任保险产品需求不足。,基于这种分析，保监会乃至各级政府部门有必要积极推动责任保险。实际上，2004 年

40、各级政府在这方面做了不少探索，如上海、北京、云南、深圳等地强制实施医疗责任险。同时，火灾公众责任保险也陆续在重庆、深圳、北京、吉林等多个省市开始试点。这些强制责任保险试点，为责任保险的下一步发展进行了有益探索。保险公司、保险监管部门和政府部门一道，推动有利于社会稳定和涉及广大群众切身利益的责任保险的法定化，无疑是推动责任保险发展的重要路径。,车险,车险改革进一步深化,2004 年，道路交通安全法实施后，实行强制第三者责任险投保将会有效提高汽车责任保险的覆盖率，拓宽第三者责任险市场，还有利于风险在更大范围内集中和分散，从而有利于提高保险经营的稳定性。但同时，由于强制责任险相配套的法律法规迟迟没有

41、出台，车险的经营实践与新道交法有很多脱节之处，受到各方面的种种指责。最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释的实施增加了保险公司的赔付责任。保险公司只能通过提高车险价格以应对未来的风险。,车险市场在经历了 2003 年的降价潮之后，费率在 2004 年反弹回来，使得车险再次成为保险市场中的焦点。大的费率调整至少有三轮：第一轮是从 2004 年 1 月 1 日正式实施。一些公司将原来的投保车损险、三者责任险 10%的优惠取消，提高了车损险的系数，在个别险种上提高了一些车型的费率。第二轮调整是,2004 年 5 月 1 日，随着道路交通安全法和新人身损害赔偿标准的实行，各保险公司

42、纷纷提高了第三者责任险的费率 10%左右。第三轮调整是 2004 年 6 月，占北京车险市场份额近 70%的人保财产上调车险费率，上调幅度在 20%30%左右。车险费率上调主要是价值规律的作用，也是车险逐渐回归理性经营的表现。,2004 年 11 月，人保财产启用新版车损险产品。新版车险在家庭自用车和营业用车主险条款中引入了500 元的绝对免赔额制度。免赔额制度对消费者和保险公司都有利，真正受到“伤害”的只是某些不守规矩的保险定损人员和修理厂的利益。,规定一定金额的最低免赔额具有重要意义。一方面，通过实行免赔制度的改进，保险公司可以较少地纠缠于大量的小额赔案，有精力加强对大赔案的查勘理赔管理，

43、改善整个车险的经营管理水平，另一方面，通过绝对免赔额制度可以有效控制车险业务中的道德风险，从而使赔付率得到一定的甚至是很大程度的降低。,对被保险人来说，保险费率的科学合理就意味着公平，保险公司加强风险管理表面上是那些赔付率低于,赔偿限额的被保险人得不到赔偿，实际上却是因有效遏止了道德风险减少了赔付。,资料来源：中国保险,市场回馈信息,消费者怎样看待保险？社会调查报告分析,以下数据是由山东保险行业协会和山东消费者协会共同组织，对山东 17 个地级市居民进行了一次保险,消费环境问卷调查。,调查结果表明：有 55.43的被访者买了保险，没有投保的占 44.57。有 45.71的消费者表示，未来两年内

44、打算购买保险，有 53.04的消费者将购买三年以上保险。在已购买保险的人群中，保费支出占家庭收入比例在 510的有 48.55，占比 20和 30的分别为 8.91和 1.84，占比在 5以下的占 40.70，这一人群有着巨大的开发潜力。在已投保的人群中，办理了养老保险和健康保险的分别占 60.1和 48.1，意外伤害险占 35.5，说明城市居民的自我保障意识显著增强。消费者对未来的保险消费，为自己及家人购买养老保险和医疗保险为首选，分别占 61.7和 69.6，凸显养老与医疗问题已成为人们的“后顾之忧”。,此次调查由保险消费者对自己投保的保险公司在险种、信誉、价格、办事效率、服务状况、索赔情

45、况、业务员素质和总体印象等 8 个方面按高（好）、一般、低（差、少）进行了评价。把三种评价分别记为 3 分、2 分、1 分，在此基础上得出消费者对保险公司的综合评价。结果显示，各保险公司在 8 个方面的得分均超过 2 分，保险业总体印象得分为 2.33 分。表明投保人对保险公司的服务基本满意。,对保险业存在的主要问题，调查数据显示，“理赔困难”、“夸大好处误导”、“手续繁杂”排在前三位。,需要引起关注的是，占 80.2的消费者表示，最迫切希望了解或最关心保险公司的信息是保险公司的“信誉”。在没有参加保险的人群中，43.3的人“不想购买保险的理由”是对保险公司不信任。出现这种情况,的原因是多方面

46、的，主要是少数保险公司的业务员夸大承诺或者没有完全兑现承诺。这说明，目前国内保险公司的服务水平还在中游浮动，服务意识和服务水平有很大的提升空间。在保险产品日益同质化的今天，,怎样诉求差异化，以突出公司独有的一面，给消费者留下难忘的印象，成了时下各保险公司的战略导向。而服务因其不可存储性、瞬时性、不可量化等特点，是比较容易体现差异化的。保险公司需在服务上下大力气，开启保险“服务”新时代。对保险合同的明白程度调查显示，“基本能看明白”者占 78.34；“看得明白”的占 8.93，“不明白”的占 12.73。说明保险合同主要内容的表述基本能够适应消费者的需要，但“基本能看明白”与“看得明白”有很大不

47、同，这一差距常常表现为对保险条款的一些具体内容不十分清楚，其主因还是保险条款存在晦涩、繁琐的问题，这也极易引起消费纠纷。对“消费者权益受损害时，选择的维权途径”的调查表明，消费者权益受损害时，向消协投诉占 44.5；向保险行业协会投诉占 39.5；其它则是求诉法院、向保监办投诉、申请仲裁或找保险公司解决问题。在“对中外保险公司的投保选择打算”的调查中，有 57.6的被访者选择中国的保险公司，有 18.61的被访者认为无所谓，中外保险公司哪个险种合适就选择哪一个，有 23.79的消费者则选择外国保险公司投保。这组数据说明，经过 20 多年的努力，我国民族保险业已经具备了与外资保险抗衡的实力，得到

48、了多数消费者的信任。同时，在目前保险业跨国巨头在我国尚立足未稳的情况下，有为数不少的消费者表示要选择外国保险公司，这也是民族保险业需要认真对待的问题。从市场经济的角度看，一部分消费者选择外国保险公司是完全正常的；而从竞争的角度看，中资保险公司要深入研究如何在国内保险市场国际化的形势下，提高竞争力，尽快与国际市场接轨。资料来源：人民网环球保险2004 年全球保险损失 420 亿美元2004 年全球记录在案的自然和人为灾害约 300 宗，导致超过 1000 人丧生，经济损失约达 1050 亿美元。世界各地的产险公司将要承担当中约 420 亿美元的损失，这是继 1992 年、1999 年和 2001

49、 年后金额再次创下的纪录，其中 95%损失来自自然灾害。最大宗的保险损失发生在美国和日本：美国、加勒比海、墨西哥湾及大西洋盆地一些地区于 8、9 也间连续受到飓风吹袭。自 1886 年以来，首次有三股飓风，包括 Charlev、Frances 及 Jeanne 在同一洲佛罗里达洲登陆，但随后继续推进，横扫佛罗里达洲。每股飓风均导致数以十亿美元计的经济损失：Charley 造成的损失达 160 亿美元（包括保险损失 70 亿美元）。其它飓风损失数据为：Frances 造成的经济及保险损失分别达 100 亿美元和 50 亿美元、Jeanne 造成的损失达 80 亿美元和 40 亿美元，而 Lvan

50、 造成的损失达 220亿美元和 10 亿美元。（详见下表）2004 年重大保险损失,保险损失（亿美元）1107050,遇难者（死亡和失踪）1102438,日期（开始）02.09.200411.08.200426.08.2004,事件飓风飓风飓风,国家美国、加勒比海和其它地区美国、古巴和其它地区美国、巴哈马,、,，,4025,290051,13.09.200406.09.2004,飓风台风,美国、海地和其它地区日本、南韩,在 6 月至 10 月间，日本经历了过去几十年来次数最多的台风吹袭：Songda 台风造成经济损失总共达 62亿美元（包括保险损失 25 亿美元）、Tokage 台造成经济损失