西飞国际：第三季度报告正文.ppt

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1、,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,西安飞机国际航空制造股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会0,1.1,1.2,1.3,-,-,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000768,证券简称：西飞国际,公告编号：2011-073,西安飞机国际航空制造股份有限公司2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第三季度财务

2、报告未经会计师事务所审计。公司总经理蒋建军、主管会计工作副总经理张延魁、财务部总经理罗继德声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（）,总资产（元）,20,193,349,415.05 20,198,523,471.68,-0.03,归属于上市公司的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司的每股净资产（元/股）,9,334,749,837.292,477,618,440.003.77,9,299,613,086.212,477,618,440.003.75,0.380.000.53,20

3、11 年 7-9 月,比上年同期增减（）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,1,804,454,980.6621,307,095.32,-2.74-52.02,5,081,888,777.3935,136,751.08-2,364,798,385.62,9.10-79.4515.62,每股经营活动产生的现金流量净额（元,/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-,0.00860.00860.230.22,-,-51.9

4、6-51.96-0.26-0.26,-0.950.01420.01420.380.36,15.93-79.42-79.42-1.49-1.29,1,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额,41,696.912,080,638.19133,424.59-286,946.13-324,970.561,643

5、,843.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,212,190,股,东,名,称,期末持有无限售条件流通股的数量,种,类,西安飞机工业（集团）有限责任公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金宏源证券股份有限公司中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上海市房屋维修资金管理中心中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）中国工商银行开元证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证

6、券投资基金,1,276,110,44030,979,79922,778,30220,016,80016,457,28715,128,94411,952,8827,999,9307,462,5196,726,686,人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 报告期资产、负债项目与较年初发生重大变动的说明2,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文单位：元,项 目货币资金应收票据应收账款预付款项存货固定资产清理短期借款应付票据应付账款应交税费其他流动负债,期末余额1,420,988,341.5925,2

7、59,298.825,461,007,307.88346,931,509.419,764,569,106.82963,841.16565,800,000.001,301,774,740.674,940,692,944.9292,588,916.871,390,108,778.09,年初余额4,010,947,821.4414,467,854.625,335,156,508.10223,406,276.727,744,140,795.26687,914.02330,800,000.002,611,255,224.873,734,008,714.4553,798,022.031,676,051,2

8、40.24,增减额-2,589,959,479.8510,791,444.20125,850,799.78123,525,232.692,020,428,311.56275,927.14235,000,000.00-1,309,480,484.201,206,684,230.4738,790,894.84-285,942,462.15,增减比例（%）-64.5774.592.3655.2926.0940.1171.04-50.1532.3272.10-17.06,1.货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且产品尚未交付。2.应收票据较年初增加的主要原因是本期收到商业汇票增加，且尚未

9、到承兑期。3.应收账款较年初增加的主要原因是本期交付的飞机产品尚未到收款期。4.预付款项较年初增加的主要原因是子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称：沈飞民机公司）预付进口材料采购支出增加。5.存货较年初增加的主要原因是在制品及原材料增加。6.固定资产清理较年初增加的主要原因是本期待处理固定资产增加。7.短期借款较年初增加的主要原因是子公司沈飞民机公司新增贷款。8.应付票据较年初减少的主要原因是商业汇票到期解付。9.应付账款较年初增加的主要原因是应付的材料采购款增加。10.应交税费较年初增加的主要原因是应缴未缴增值税增加。11.其他流动负债较年初减少的主要原因是本期核销已销售飞机产品预提

10、的售后服务费用。3.1.2 报告期公司利润表项目与上年度同期相比发生重大变动的说明3,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文单位：元,项,目,本期,上年同期,增减额,增减比例（%）,销售费用财务费用投资收益营业利润营业外收入利润总额所得税费用净利润少数股东损益归属于母公司净利润,136,704,259.0018,537,565.5625,671,989.6347,980,830.693,756,638.1550,236,590.3811,243,856.2438,992,734.143,855,983.0635,136,751.08,96,837,315.15-15

11、,685,982.9418,260,719.72178,628,309.7025,353,650.57202,372,133.1929,855,353.54172,516,779.651,531,941.64170,984,838.01,39,866,943.8534,223,548.507,411,269.91-130,647,479.01-21,597,012.42-152,135,542.81-18,611,497.30-133,524,045.512,324,041.42-135,848,086.93,41.17218.1840.59-73.14-85.18-75.18-62.34-7

12、7.40151.71-79.45,1.销售费用同比增加的主要原因是本期委托代销手续费及销售服务费增加。2.财务费用同比增加的主要原因是汇兑损失增加及子公司沈飞民机公司贷款增加，利息支出增加。3.投资收益同比增加的主要原因是本期收到参股公司中航工业集团财务有限责任公司分红增加。4.营业外收入同比减少的主要原因是上年同期收到的飞机机身转包项目专项资金等补助，本期未收到。5.所得税费用同比减少的主要原因是本期利润总额较去年同期下降。6.少数股东损益同比增加的主要原因是子公司利润增加。7.营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司净利润同比减少的主要原因是本期交付的飞机产品品种和数量发生变化；加之原材料

13、价格上涨，人工费用增加；销售费用和财务费用增加。3.1.3 现金流量构成情况说明单位:元,项 目,本,期,上年同期,增减额,增减比例(%),一、经营活动现金流入总额现金流出总额,-5,132,364,992.587,497,163,378.20,-4,096,854,782.656,899,330,457.21,-1,035,510,209.93597,832,920.99,-25.288.67,4,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,现金流量净额二、投资活动现金流入总额现金流出总额现金流量净额三、筹资活动现金流入总额现金流出总额现金流量净额,-2,364,79

14、8,385.62-21,628,796.46503,349,354.17-481,720,557.71-541,049,627.13284,490,163.65256,559,463.48,-2,802,475,674.56-29,355,596.34412,700,510.52-383,344,914.18-834,603,800.00348,025,192.83486,578,607.17,437,677,288.94-7,726,799.8890,648,843.65-98,375,643.53-293,554,172.87-63,535,029.18-230,019,143.69,15

15、.62-26.3221.96-25.66-35.17-18.26-47.27,1.经营活动产生的现金流量经营活动现金流入同比增加的主要原因为销售商品提供劳务收到的现金增加。经营活动现金流出同比增加的主要原因为材料采购支出增加。2.投资活动产生的现金流量投资活动现金流入同比减少的原因是投资收益收到的现金较上年同期减少。投资活动现金流出同比增加的主要原因是固定资产投资支出增加。3.筹资活动产生的现金流量筹资活动现金流入同比减少的主要原因是上年同期子公司沈飞民机公司和中航成飞民用飞机有限责任公司收到 ARJ 项目专项建设资金款，本期无此项收款。筹资活动现金流出同比减少的主要原因是上年实施 2009

16、年度利润分配方案，本期无此项支出。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他（1）公司非公开发行股票购买资产进展情况公司 2010 年第一次临时股东大会审议批准的发行股票购买资产相关事项决议的有效期5,（,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,为 12 个月，于 2011 年 5 月 13 日到期。公司于 2011 年 5 月 13 日召开 2011

17、年度第二次临时股东大会审议批准将已通过的公司发行股份购买资产相关事项决议的有效期延长 12 个月，自2011 年 5 月 14 日至 2012 年 5 月 13 日止。目前，公司非公开发行股份购买资产事项正在中国证监会审核中。（2）控股子公司西飞铝业公司重大诉讼事项进展情况公司控股子公司西飞铝业公司诉振兴集团有限公司、山西振兴集团与公司签署的铝锭预付款采购协议到期后未按协议约定按期归还剩余预付款，要求其归还剩余预付款 1.26 亿元，并承但违约利息，同时承担本案的诉讼费用一案。陕西省高级人民法院于 2009 年 9 月21 日受理了上述诉讼。山西振兴集团对本案管辖权提出异议，于 2010 年

18、1 月 16 日向最高人民法院递交了上诉状，最高人民法院于 2010 年 7 月 14 日下达民事裁定书(2010民二终字第 39 号)，裁定将本案移送山西省高级人民法院审理。山西省高级人民法院于 2010 年 8 月 4 日受理了上述诉讼。2011 年 4 月 27 日，下达民事判决书（2010晋民初字第 14 号），判决如下：山西振兴集团在本判决生效后一个月内付给西飞铝业公司 1.26 亿元欠款本金及违约金（违约金按银行同期贷款利率计算，自 2009 年 4 月 23 日起至欠款全部付清之日止）。驳回西飞铝业公司其他诉讼请求。本案诉讼费 831,505 元，由山西振兴集团负担 750,00

19、0 元，西飞铝业公司负担 81,505 元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。2011 年 5 月 12 日，西飞铝业公司不服上述判决，向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于 2011 年 8 月 24 日受理了上述诉讼，目前此案正在审理中。详见 2011 年 8 月 26 日中国证券报和证券时报）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用6,承诺,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,2008年5月14日关于解除股份限售的提示性公告

20、西飞集团公司,承诺：,严格,股改承诺,公 司 售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本 5%,西飞集团 如果西飞集团公司计划未来通过证券交易系统出售其所持解除限,履行,以上，西飞集团公司将于第一次减持前两个交易日内通过西飞国际对外披露出售提示性公告。收购报告书或,权益变动报告,无,无,不适用,书中所作承诺,重大资产重组时所作承诺,无,无,不适用,公司控股股东西飞集团公司在 1997 年公司发行股票招股说明书,发行时所作承 诺,西飞集团公 司,中承诺：在西飞国际依法成立后，西飞集团公司的全资子公司和其他控股公司将放弃生产与西飞国际相同的产品，不从事任何与西飞国际在业务上,严格履

21、行承诺,构成直接或间接竞争的业务。2008年6月28日关于控股股东减持承诺公告西飞集团公司承诺：1、自愿将其所持有的已解除限售的62,640,000股公司股份自2008年6月27日起继续锁定两年至2010年6月27日止。,其他承诺（含追加承诺）,2、自2010年6月27日起，其所持有的解除限售的62,640,000 股份西飞集团 在西飞国际股票二级市场价格低于60元/股(公司因分红、配股、转增等公 司 原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)情况下，将不予减持。,严格履行承诺,公司 2009 年 5 月 18 日实施公积金转增股本后，西飞集团公司上述承诺股份变为 137,808,00

22、0 股，价格相应为 27.27 元/股。2010 年 5 月14 日实施分红派息后，价格相应为 27.20 元/股。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用7,西安飞机国际航空制造股份有限公司,同向大幅下降,2011 年第三季度季度报告正文,业绩预告情况累计净利润（归属于上市公司）的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,年初至下一报告期期末017,2780.000.0697,上年同期34,5560.1395,增减变动（）下降 50%-100%下降 50%-100%,一、预计交付产品品种及数量较上年同期有所变化，影响营业利

23、润。,业绩预告的说明,二、预计财务费用中的汇兑损失增加；较上年同期贷款增加，利息支出增加。三、预计收到的专项资金补助较上年同期减少。四、业绩预测未经注册会计师预审计。,3.5,其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期内，公司接听电话及在深圳证券交易所投资者互动平台答复投资者咨询 134 人次；接待机构投资者 5 家共 5 人次的来访和调研。实地调研接待情况如下：,时 间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,1、公司上半年民机交付情况？全年民机交付计划有无变化？2、公司现有民机订单多少架份？,201

24、1 年 8 月 25 日,办公室,实地调研,中信建投证券华夏基金中再资产管理股份有限公司,3、新舟 600 飞机会不会对新舟 60 飞机造成冲击？4、公司有无考虑为满足客户需求对现有飞机进行改进？5、新舟 700 飞机的研制进度如何？6、ARJ-21 飞机市场前景如何？7、ARJ-21 飞机会不会替代新舟 60 飞机？,8、公司在 C919 项目中承担的工作量有多少？9、公司国际合作项目未来的增长比例？未提供资料。8,西安飞机国际航空制造股份有限公司,2011 年第三季度季度报告正文1、公司今年的经营情况如何？2、新舟系列飞机去年和今年的交付情况如何？3、新舟 60 及 600 飞机的销售价格

25、是多少？毛利率情况？4、公司民机订单及交付情况？剩余订单有交付时间吗？,2011 年 9 月 22 日,办公室,实地调研,博时基金,5、新舟 60 飞机未来前景如何？主要客户有哪些？,6、ARJ-21 飞机何时可以取得适航证？目前订单情况？7、公司国际合作项目情况如何？未来的发展情况怎样？毛利率情况如何？8、公司飞机产品付款周期是多少？未提供资料。1、公司军、民机收入的比例是多少？2、您怎样看待 ARJ-21 飞机？,2011 年 9 月 23 日,办公室,实地调研,高华证券,3、目前国内飞机制造业的情况如何？,4、公司未来几年的利润趋势如何？未提供资料。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用西安飞机国际航空制造股份有限公司,董,事,会,二一一年十月二十六日9,