600080 ST金花报摘要.ppt

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1、金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要金花企业（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人吴一坚、主管会计工作负责人张梅及会计机构负责人（会计主管

2、人员）李琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,ST 金花600080上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙明西安市科技四路 202 号029-88336635029-、,陈桦西安市科技四路 202 号029-88336635029-、,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,378,249,985.22,327,428,993.63,15.52,331,809,

3、837.98,1,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,42,415,730.78174,622,570.88165,555,059.41,-44,868,469.9133,203,134.7833,563,388.35,不适用425.92393.26,-57,438,324.36-13,705,496.81-14,588,456.24,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,618,089.79,-28,694,053.52,不适用,-51,913,511.86,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股

4、东的所有者权益总股本,91,018,375.042011 年末1,069,061,235.97150,615,322.43916,111,909.82305,295,872.00,40,760,100.092010 年末1,427,778,660.55702,807,541.39722,547,734.15305,295,872.00,123.30本年末比上年末增减（%）-25.12-78.5726.79不适用,37,418,413.562009 年末1,375,706,568.62684,135,892.51688,984,345.80305,295,872.00,3.2 主要财务指标,20

5、11 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.54230.54230.54230.002020.210.080.29812011 年末3.000714.09,0.10990.1099/-0.09404.76-4.070.13352010 年末2.366749.22,393.45393.45/不适用增加

6、 15.45 个百分点不适用123.30本年末比上年末增减（%）26.79减少 35.13 个百分点,-0.0478-0.0478/-0.1700-2.13-7.560.12262009 年末2.256849.73,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的,2011 年金额204,665.854,823,229.45,附注（如适用）计入当期损益的,2010 年金额-23,056,257.0226,726,770.55,2009 年金额7,589.03767,600.00,2,0,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报

7、告摘要,政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,政 府 补 助4,823,229.45 元主要系计入本期损益的政府给予的搬 迁 补 偿3,823,229.45 元及高新区科技投资扶 持 基 金900,000.00 元和品牌奖励 100,000.00元西安博信投资顾问有限公司、招商银行股份有限公,债务重组损益,131,034,187.79,司西安城南支行,79,255,981.60,42,799,516.25,免息收入，详见财务报表附注十、其他重大事项说明 2除上述各项之外,的其他营业外收,-3,845,998.62,-4,854,

8、890.44,158,122.27,入和支出,其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,38,216,787.546,488.38,处置子公司的投资收益,所得税影响额合计,-5,502,390.77164,936,969.62,-15,814,162.8262,257,441.87,-6,407,771.9337,325,055.62,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股本年度报告公布,2011 年末股东总数,28,616 户,日前一个月末股,28,869 户,东总数前十名股东持股情况,股东名称金花投资有限公司,股东性质境

9、内非国有法人,持股比例(%)25.55,持股总数78,000,000,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押30，000，,3,0,0,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要000,西安久满商贸有限公司赵建平何海潮,境内非国有法人境内自然人境内自然人,3.751.560.98,11,440,0004,760,0002,987,100,-3,560,0003,644,000-9,845,547,0 未知0 未知0 未知,财通证券工行金,未知,色钱塘核心动力集,未知,0.75,2,292,981,合资产管理计划,何海波余昭昭蔡素君和合控股有限公司长安控股（集

10、团）有限责任公司,境内自然人境内自然人境内自然人未知未知,0.520.450.430.410.40,1,600,0001,382,9301,300,0001,250,0001,210,000,0 未知0 未知0 未知0 未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称金花投资有限公司西安久满商贸有限公司赵建平何海潮财通证券工行金色钱塘核心动力集合资产管理计划何海波余昭昭蔡素君和合控股有限公司长安控股（集团）有限责任公司,持有无限售条件股份的数量78,000,00011,440,0004,760,0002,987,1002,292,9811,600,0001,382,9301,300,0001,

11、250,0001,210,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名股东中，公司第一大股东与其余九名股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否,上述股东关联关系或一致行动的说明,存在关联关系或一致行动人。公司第一大股东与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，公司未,知其余股东之间及与前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨

12、论与分析概要1、公司总体经营情况,报告期内，公司顺利完成新厂区 GMP 认证，全面恢复生产，在此基础上全力深化产品运营，以细化管理促进产销整合、以简化流程提升运营效率、以转变作风强化管理素质。积极推进债务和资产重组，优化资产负债结构，为公司构建制药新格局的战略目标打下了坚实基础。,制药业务经营：以新厂区投产为契机，细化物料采购的作业管理，优化采购方式。紧密组织生产管理，合理调整人力物力资源，科学安排设备运行，挖掘生产潜力，保障生产。加快速度集中优化整合发货流程等内部作业流程，通过以上措施，生产各环节的运营效率得以提升，为市场满足需求提供有力保障。,在营销方面，持续培育客户资源，积极拓展销售网络

13、，在业务增长的同时，进一步加强新药市场的细化管理，对全国市场区域划分进行调整，在全力保障重点市场、重点客户的基础上，着力解决市场发展不均的情况。全力恢复普药传统市场，重新启动外省外县经销商的销售业务，OTC 业务积极投入试点运行。大力推进全国招商模式，选择重点产品在全国设点布局深化招商运作，普药市场发展取得进一步成效。,报告期内公司顺利通过 ISO9001 质量管理认证和 ISO14000 环境管理认证，进一步提升了公司质量和环保管理水平，公司主导产品金天格胶囊和转移因子产品分别获得陕西省名牌产品和西安市名牌产品称号，标志着公司品牌建设取得较好的成效。,资产负债调整：报告期内，公司积极优化资产

14、负债结构，通过债务重组取得了较大金额利息减免，解决了公司遗留债务问题，缓解了公司财务状况，降低了公司负债率。与此同时，处置搬迁后闲置的资产，清偿财务资助形成的债务，公司的资产结构、财务结构得到彻底调整，使公司整体经营趋向良性循环，增强公司药业生产经营的核心竞争力和抗风险能力。报告期内，公司累计实现营业收入 37,825 万元，较上年同期增长 15.52%，其中医药工业实现销售收入 18,814 万元，较上年同期增长 50.67%，医药商业实现销售收入 13,410 万元，较上年同期减少 13.30%，金花国际大酒店有限公司实现营业收入 5,154 万元，较上年同期增长 13.18%。实现归属于

15、上市公司股东的净利润 16,556 万元，主要原因是报告期内归还了逾期债务，取得利息减免，处置厂区搬迁后闲置资产，取得投资收益，同时公司主营业务较上年同期有所增长。,2、公司主营业务及其经营状况,（1）主营业务分行业情况,5,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,分行业医药工业医药商业酒店业合计,主营业务收入188,142,748.36134,104,753.2951,542,164.96373,789,666.61,占主营业务收入比例（%）50.3335.8813.79100.00,主营业务利润145,002,542.315,995,302.1223,346,761.631

16、74,344,606.06,占主营业务利润比例（%）83.173.4413.39100.00,（2）占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上的行业,分行业,主营业务收入,主营业务成本,主营业务利润率(%),占主营 主营业业务利 务收入润率比 比上年例（%）增减（%）,主营业务成本比上年增减（%）,主营业务利润率比上年增减（%）,医药工业医药商业酒店业,188,142,748.36134,104,753.2951,542,164.96,43,140,206.05128,109,451.1728,195,403.33,77.074.4745.30,83.173.4413.39,50.67-1

17、3.3013.18,-5.13-15.785.71,13.492.813.86,报告期内，公司顺利实现开工复产，主营业务持续增长，毛利额较高的主导产品销量较前一报告期显著提升，同时全面加强成本费用的控制能力，规模出效益，医药工业主营业务利润率较前一报告期增长 13.49 个百分点；医药商业随着商业流通市场的整合，市场份额的竞争更加激烈，利润空间受到挤压，公司通过新增经营元素，代理有市场前景的新药品种，补充新鲜血液，本报告期主营业务利润率与前一报告期相比增长了 2.81 个百分点；酒店通过转换经营管理体制，降低了运营成本，同时抓住世园会契机，明确市场定位，加强内部管理，实现经营规模的突破，主营业

18、务利润率与前一报告期相比增长了 3.86 个百分点。（3)主要供应商、客户情况,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,37,143,952.8091,653,978.59,占采购总额比重（%）占销售总额比重（%）,42.6724.23,3、报告期公司资产构成同比发生重大变动情况分析,项目,报告期,金额,前一报告期,占资产总额比例（%）报告期 前一报告期,增减,货币资金应收账款预付款项其他应收款在建工程开发支出长期待摊费用短期借款应付票据预收款项应缴税费应付利息,38,315,523.5836,621,194.2310,229,607.6280,515,959.33199,358,

19、321.171,989,606.15117,377.360.00600,000.0015,243,601.9813,275,533.610.00,142,050,854.709,937,684.737,691,225.138,459,974.31379,435,875.51860,500.001,455,552.41419,906,473.164,754,610.465,869,950.042,455,574.33167,370,189.80,3.583.430.967.5318.650.190.010.000.061.431.240.00,9.950.700.540.5926.580.060

20、.1029.410.330.410.1711.72,-6.372.730.426.94-7.930.13-0.09-29.41-0.281.011.07-11.72,6,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他应付款其他非流动负债,64,361,247.640.00,46,475,824.243,823,229.45,6.020.00,3.260.27,2.77-0.27,资产总额,1,069,061,235.97,1,427,778,660.55,货币资金占资产总额的比重减少主要是报告期归还借款本金及利息所致；应收账款占资产总额的比重增加主要是报告期工业销售模式改变所致；

21、预付账款占资产总额的比重增加主要是报告期公司在新厂区恢复生产，为材料储备预付款项增加所致；其他应收款占资产总额的比重增加主要是报告期公司处置全资子公司西安亿置置业有限公司和西安亿业置业有限公司股权转让款未收到所致；在建工程占资产总额的比重减少主要是报告期处置全资子公司西安亿置置业有限公司和西安亿业置业有限公司股权，资产减少所致；开发支出占资产总额的比重增加主要是报告期公司建设 ERP 项目支付软件购置和实施费用所致；长期待摊费用占资产总额的比重减少主要是报告期白奥生物活性技术于 2011 年 5 月摊销完毕所致；短期借款占资产总额的比重减少主要是报告期归还银行借款所致；应付票据占资产总额的比重

22、减少主要是报告期公司应付票据兑付所致；预收账款占资产总额的比重增加主要是报告期预收货款增加所致；应缴税费占资产总额的比重增加主要是报告期公司实现盈利应交企业所得税增加所致；应付利息占资产总额的比重减少主要是报告期公司支付借款利息并获得利息减免所致；其他应付款占资产总额的比重增加主要是报告期公司部分经营业务费用尚未支付所致；其他流动负债占资产总额的比重减少主要是报告期公司根据搬迁和重建进度确认递延收益所致。4、报告期公司利润构成同比发生重大变动情况分析,项目,报告期,金额,前一报告期,占利润总额比例（%）报告期 前一报告期,增减,营业利润营业外收支净额,42,415,730.78132,206,

23、840.10,-44,868,469.9178,071,604.69,24.2975.71,-135.13235.13,159.42-159.42,利润总额,174,622,570.88,33,203,134.78,报告期营业利润总额较上年同期增加 87,284,200.69 元，利润总额较前一报告期增盈141,419,436.10 元，主要原因是：(1)公司新厂区开工复产，经营逐步恢复正常，主导产品销售持续向好，成为主要利润来源，同时，通过优化产品结构，是企业盈利能力增强；（2）公司通过债务重组先后取得招商银行城南支行和西安博信投资顾问有限公司较大金额的利息减免；（3）公司通过资产重组处置名

24、下全资子公司西安亿置置业有限公司和西安亿业置业有限公司股权取得投资收益所致。5、报告期公司主要财务数据同比变动情况,项目,报告期,金额,前一报告期,同比增减情况增减金额 增减（%）,营业收入营业成本,378,249,985.22199,849,545.41,327,428,993.63224,739,907.56,50,820,991.59-24,890,362.15,15.52-11.08,7,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,70,944,639.9360,290,220.2832,901,049.705,63

25、7,479.15136,143,734.403,936,894.30,21,067,523.7063,079,381.7658,681,869.08897,695.19106,218,089.2628,146,484.57,49,877,116.23-2,789,161.48-25,780,819.384,739,783.9629,925,645.14-24,209,590.27,236.75-4.42-43.93527.9928.17-86.01,报告期公司营业收入较前一报告期增长了 15.52%，主要是公司新厂区开工复产，工业主营业务持续增长所致；营业成本较前一报告期降低了 11.08%，

26、主要是商业经营规模导致销售成本降低的原因；营业费用较前一报告期增长了 236.75%，主要是公司销售业务量增长和工业销售模式改变所致；管理费用与前一报告期基本持平；财务费用较前一报告期降低了43.93%，主要是结清逾期贷款，财务费用减少所致；资产减值损失较前一报告期增加4,739,783.96 元，主要是应收款项增加计提减值准备所致；营业外收入较前一报告期增长28.17%，主要是公司获得招商银行城南支行和西安博信投资顾问有限公司免息及公司获得政府拆迁补偿所致；营业外支出较前一报告期减少 86.01%，主要是公司 2011 年 6 月开工复产，本年度确认的搬迁过程中发生的有关费用性支出及停工损失

27、减少所致。6、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动情况及经营活动产生的现金流量净额与报告期净利润存在重大差异情况分析,项目,报告期,金额,前一报告期,同比增减情况增减金额 增减（%）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,91,018,375.04189,868,859.16-384,622,565.32-103,735,331.12,40,760,100.09-15,191,927.8667,561,225.0193,129,397.24,50,258,274.95205,060,787.02-452,183,790.

28、33-196,864,728.36,123.30,报告期公司经营活动产生的现金流量净额较前一报告期增长，主要是销售收入增加及收回往来款所致；报告期公司投资活动产生的现金流量净额较前一报告期增长，主要是公司处置全资子公司股权收到的股权转让款增加所致；报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较前一报告期减少，主要是公司偿还委托贷款及逾期借款本金及利息所致。7、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析,公司名称金花国际大酒店有限公司陕西金花医药化玻有限公司西安亿创物业管理有限公司陕西金花影视制片有限责任公司西安亿置置业有限公司,业务性质酒店经营医药流通物业管理影视剧制作物业管理,主要产品及服务酒店经营等药品

29、、医疗器械批发零售物业管理等影视剧制作物业管理等,注册资本527,500,000.005,000,000.001,000,000.005,000,000.005,000,000.00,资产规模582,724,592.1719,384,991.84863,704.68737,343.540.00,净利润-12,396,443.1877,225.65-299,687.44-50,716.79-2,879,813.32,8,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,西安亿业置业有限公司,物业管理,物业管理等,5,000,000.00,0.00,-1,523,564.23,8、公司产品研

30、发及技术创新报告期间，公司积极开展新品研究工作，已确定相关产品并开展临床前研究工作。对金天格胶囊进行深入研究，积极推进通栓救心片临床试验工作。同时公司按照发展战略规划，结合现有产品情况，正在积极开展有特色的品种筛选工作。报告期内，在稳定质量，降低能耗、挖掘产能的基本目标下，持续开展产品工艺流程优化活动，共完成了多个品种共计 11 项技术改进。公司以多种方式鼓励全员参与技术创新，公司降低 TF 保温工序能耗费用项目获得陕西省 QC 小组成果发表赛一等奖，充分展现了员工创新积极性和创新能力。9、公司未来发展展望（1）、所处行业的发展趋势、公司面临的市场竞争格局随着国家医疗体制改革深化，药品价格新政

31、策频出，基本药物的专项管理，逐步试点“医药分家”，对行业产生较大影响。在宏观环境的变化中，企业风险与机遇并存，可以预见到，在此轮“洗牌”中，部分企业会因为不能很好适应新的环境而衰落，具有品种、规模和成本优势的企业发展加快，行业兼并重组将更加频繁。（2）、公司发展面临挑战公司现有普药品种结构老化，没有梯队规模和利润产品群，公司整体利润点集中，新产品研发推进缓慢，在研品种储备不足，普药产品结构无法得到及时更新。同时因药品降价、原料及人力成本上涨，产品成本控制潜力有限，盈利空间不断压缩，市场竞争力不足，因此新产品的快速补充是公司未来发展的基础。（3）、2012 年度经营计划2012 年为公司“管理效

32、率年”，公司将在引导、发扬、激励各级员工的积极性主动性创造性的基础上，进一步深入精简作业流程、进一步改进运转效率，经营与管理并重，进一步提升企业综合运营能力和管理素质，重点加强研发队伍建设，推进新产品研发进度，确保企业协调健康稳固发展。2012 年，公司力争实现主营业务收入 48,000 万元，主营业务成本控制在 26,500 万元以内，其中：医药工业主营业务收入 27,600 万元，主营业务成本控制在 8,500 万元以内；医药商业主营业务收入 15,400 万元，主营业务成本控制在 15,250 万元以内；酒店旅游业主营业务收入 5,000 万元，主营业务成本控制在 2,750 万元以内。

33、为达成以上目标，采取的主要措施如下：（1）、继续加强研发队伍建设，加大对研发投入力度，切实提高研发工作效率，同时加强和外部研发机构合作，以初步建立符合公司实际的新药研发体系。（2）、持续优化工艺流程、提高设备运行能力、合理安排生产，提升生产运营管理效益，确保产品供给能力满足销售增长的需要。（3）、在医药营销模式转变不可避免情况下，继续推进新药市场营销模式的转变，加强冲串货、价格管理和品牌建设。普药市场推动 OTC 业务开展，对招商体系细化销售渠道，继续销售网络的建设。（4）、在基础管理环节，以 ERP 平台建设和实施为基础，梳理管理流程，完善运营细节，提高效率，使公司管理水平提升和经营进步协调

34、发展。（5）、酒店将规划二期设计方案，着手启动二期工程，盘活资产，改善经营，增加效益，同时继续注重细节管理，提高服务质量。9,75,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要（4）、公司未来发展所需资金及来源2011 年，公司通过债务重组、资产处置等方式，前期债务问题已经解决，财务状况得到根本改善，因此，2012 年公司资金需求主要来自于生产经营需要。初步测算所需资金为 8000万元。资金来源主要通过正常销售回款及自有资金解决。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司,公司名称陕西金花软件有限公司,表决权比例%10,未纳入合并报表原因公司已经董事会批准清算,金花企业（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,董事长：吴一坚金花企业（集团）股份有限公司,2012 年 4 月 10 日,11,