光通信产业的喜与忧、黑莓的中国战局.ppt

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1、,I.光通信产业的喜与忧,（产业组 许李彦 研究员）,II.黑莓的中国战局,（战略组 钟星 首席研究员）,.主要经济统计,2010.4.30.(第 10-16 号),.光通信产业的喜与忧1在 3G 和三网融合的基础建设的拉动下，中国光通信产业步入高速发展期。未来 3 年内中国光纤宽带网络建设投资还将超过 1500 亿元。目前，国内光通信产业的竞争格局基本稳定，中外企业从竞争走向竞合，有助于产业的发展。但是，在政策、投资驱动产业发展的同时，要关注网络建设与终端需求的联结，探索适合的经营模式，避免重复投资。中国光通信产业进入高速发展期,中国光通信行业的市场需求达到历史最高点 2009 年我国光纤光

2、缆需求量比 2008 年增长了 80%，达 8800 万纤芯公里左右，占世,界总用量 18000 万纤芯公里的 48%,2,中国运营商从 2008 年开始正式铺设 FTTx 商用网络，2009 年完成 FTTx 覆盖 2300万线，同比增长 4.75 倍，预计市场规模 200 亿元，同比增长 5.6 倍“Fiber To The x”简写为 FTTx，指光纤到户(FTTH,Fiber To The Home）、光纤到楼(FTTB,Fiber To The Buiding）等,3G 和三网融合带来大规模光通信建设投资，未来三年光通信建设将成为中国重要战略 三网融合的 IPTV、手机视频等高带宽应

3、用需要通过光纤通信实现 2010 年 4 月，工信部等七部门发布关于推进第三代移动通信网络建设的意见2010-2011 年，3G 网络建设的总投资将达到 2400 亿元 2010 年 3 月 17 日，工信部等 7 部委联合发布了关于推进光纤宽带网络建设的意见3 年内光纤宽带网络建设投资将超过 1500 亿元，新增宽带用户超过 5000 万 中国商用光纤网络普及率很低，发展潜力大到 2009 年 6 月，中国 FTTx 普及率约 3%，而且基本是“光纤到楼+局域网”的形式,而韩国和日本的普及率达到 47%和 29%，其中光纤到户分别是 13%和 17%,3,12,本文的光通信产业主要涵盖三大部

4、分，即光纤光缆、光器件与光网络设备资料来源：王英明 周春东（2010），2009光纤光缆产业状况及发展，2010年2月6日，慧聪电子网，h,ttp:/,3,资料来源：毛谦（2009），全球及我国FTTx发展的回顾和展望，光波通信，2009年12月/2010年1月，,第7卷，第6期，总第42期，PP.7-10-1-,国内合资公司逐渐替代进口光纤，已占据中国光纤市场半壁江山,进口光纤曾主导国内市场2001 年美国康宁在国内光纤市场的份额高达 41%2005 年开始，中国对部分进口光纤征收反倾销税，长飞、中天等国内企业规模快速扩张，到 2007 年国产光纤的占有率已达 80%以上 现在，大部分外资企

5、业（住友、藤仓、康宁等）都在国内建立了合资光纤或光缆企业相反外商独资企业的市场份额很小，如印度斯德雷特、日本古河等国内最大的光纤生产厂商长飞光纤光缆是荷兰 Draka 通信科技公司投资的合资企业在 2009 年第二次中国移动的光纤(G.652B)招标中，合资公司和中资企业各占 48%光纤生产所需要的光纤预制棒依赖进口，近两年，信越、藤仓、住友等企业与国内光纤厂商合资建立了光纤预制棒生产企业，缓解了国产光纤产业上游不足 2009 年，中国市场光纤用量为 8800 万纤芯公里，进口光纤 2400 万纤芯公里，出口2600 万纤芯公里，但光纤预制棒的进口达到 4800 万纤芯公里 华为等国内光网络设

6、备商崛起，拉动了国内光通信市场，吸引国外光通信厂商前来合作 2004-2008 年，华为、中兴、烽火在国内光网络设备市场的份额从 60%以上增长到80-90%，华为也成为了全球前 2 的光网络设备供应商 全球前三的光器件厂商 Finisar 和 Oclaro 都是国内光网络设备商的主要供应商，在华收入分别占其全球收入的 14%、31%，国内市场占有率约为 10%和 9.4%2010 年 3 月，光器件厂商 Emcore 宣布正在中国成立针对光器件的合资企业 2008 年开始，爱立信、加拿大 BTI 光系统与烽火通信合作推出光网络整体解决方案 外资光通信企业加强在中国的研发，以及与中国企业的研发

7、合作 2009 年 10 月，爱立信与浙江大学签署合作协议，共同研究光子技术，为下一代光网络的核心技术做准备 康宁光缆的亚太区硬件设备研发中心已落户上海-2-,光通信芯片,光器件,光网络设备,光纤,运营商采购,中外企业从竞争走向竞合，有助于产业发展光通信行业产业链光通信行业,光纤预制棒,光缆,2009 年，光网络设备商 Xtera 将原分布在中国各地研发部门集中至上海公司，成立全线产品研发中心光网络设备商英飞朗公司也宣布在北京建立研发中心,跨产业链、跨区域的产业联盟建立，有利于产业的规范化、规模化发展,“海峡两岸光通信产业联盟”将于 2010 年组建，为大陆、台、港光通信行业服务 截至 201

8、0 年 3 月，烽火通信、华为、中兴都已加入了 FTTx 技术生态系统此生态系统是一个产业论坛，成员包括多个国家的光器件、运营商、芯片厂商、研究机构等各产业推进光通信的历程,目前国内电信运营商、广电企业、电力企业纷纷大力投资光纤网络建设，可能造成重复投资 技术驱动即技术的成熟和成本的降低，使得运营商愿意采用光纤网络 中国电信目前正在上海、深圳等大城市启动 100M 光纤到户工程，并将在 3-5 年内在全国逐步完成宽带的光纤化改造工程 中国联通 2010 年预计将投入 153 亿元用于光纤网络建设，2009 年 12 月，中国移动启动首次 FTTx 设备招标 广电系统也将对现有有线电视网进行双向

9、改造，并将各地有线电视网络联通形成全国性网络，这都需要大规模的光通信投资 2009 年底开始，国家电网开始了智能电网电力光纤到户系统测试如何从用户角度出发，统筹光通信网络建设、寻找合适的运营模式是关键 以给用户提供便利为首要目标，开发各种光通信运营模式 谷歌提出的“Homes with tails”光纤入户模式的设计致力于用户可同时使用各种运营商服务，因此改变了传统单一的光通信服务模式 部分省市的电信和广电部门已经在尝试合作共同铺设光纤网络2010 年 1 月，甘肃移动宣布，将利用广电光纤网络进行小区宽带接入，利用广电节目源提供 IPTV、互联网应用等内容服务光纤入户和行业应用要求光通信厂商对

10、与终端需求有更深入的研究 以领先企业为中心大力开展零部件、检测仪器等相关产品开发JDSU 推出了同时针对光缆、铜缆以及话音、数据和视频业务的一体化检测仪器 在行业信息化的推动下，光纤将更多应用于金融、交通、能源、监控、医疗等领域，针对行业、企业定制的光通信解决方案受到关注-3-,.黑莓的中国战局4 月 7 日，在中国移动互联网国际峰会上，RIM 中国区市场总经理李彤表示，黑莓将进一步发力中国的个人用户市场，业务重点将包括电子邮箱、SNS、即时通讯等。黑莓手机叱咤商务用户市场，被高端移动商务人士视为“掌中宝”。但是其在中国受到的“冷遇”，以及苹果手机打开的智能手机新需求迫使黑莓开始了个人用户市场

11、的争夺。经过了三年的沉寂，黑莓(Blackberry)开始了在中国市场新的起航,“,黑莓与多方中国运营商开展合作，力图突破黑莓产品及服务自2006年进入中国以来在市场上的被动局面 黑莓手机的制造商RIM公司进一步加强了与中国移动的合作2006年5月，RIM就与中移动签署合作协议，正式面对中国企业级用户推出黑莓手机，但开通的业务当时仅有集团客户可以申请，最近数月才表示将面向消费者销售手机今年，工信部电信设备认证中心的网站公布了黑莓两款机型8910和8310通过认证，均为中国移动定制机，暂不支持TD制式目前，RIM和中移动在北京宣布，计划在国内面向中小企业和专业消费客户推出新黑莓手机和黑莓互联网服

12、务 2009年黑莓牵手中国电信，致力提高黑莓产品之于运营商的战略地位中国电信有较大的企业用户群，而且对黑莓实力与品牌的重视度更高基于该业务定制的黑莓手机为9530、9550和9630三款，均为“C网G网”的双模单待手机中国电信的黑莓手机内置了“互联星空”“号码百事通”“天翼视讯”等中国电信定制服务和黑莓邮件推送系统RIM公司其运作模式与传统手机厂商不同 通过与运营商捆绑的销售模式，黑莓”手机实际上是包含了服务器(邮件设定)、软件(操作接口)以及终端(手机)三个组成部分的实时推送电子邮件服务中的终端 黑莓手机在商业客户领域取得的成功是因为RIM开发提供的IT服务和系统与商业客户IT系统实现了整合

13、在北美、欧洲市场的流行使黑莓手机不再仅是一个可以接收电子邮件的移动终端，而是演变成为了一种移动商务办公理念，基本上高级商务人士才有能力承受 2006年进入中国，黑莓同样是与运营商捆绑的销售模式由中国移动在企业客户开展，黑莓在中国市场的份额至今微不足道据IDC的数据，2008年黑莓在中国智能手机销量中的份额不足1%，正式销售的手机只有几千部2009年4月以来，RIM中国态度积极，除了加强对中国市场的适应，而且从公司架构，到研发、制造、采购和渠道开始了一系列的调整 在RIM的体系中，中国的战略地位在不断上升如今中国代表处已升级为分公司，除了北京的总部，上海、广州也设立了办事处中国区现在已从亚太区中

14、被单独剥离出来，并延揽了有“中国通”声誉的GregoryShea（谢国睿）担任中国区总裁，直接向全球总部汇报,RIM公司联合CEO Jim Basillie先生公开提出，RIM会在中国投资建立生产制造基地，加强在中国的研发，以及加强在中国的产品管理营销和推广渠道2009年12月，RIM宣布将通过神州数码的分销渠道销售黑莓手机 与中国应用商的合作态度积极RIM商业营销与联盟高级副总裁迈克道威尔提出打造本地化的应用社区非常重要迈克道威尔在接受采访时表示从开发者社区的角度，RIM正在与中国的应用开发商进行合作黑莓在中国市场的优势与战略挑战,黑莓的竞争优势在于其在无线领域的领先技术和解决方案，和在海外

15、大企业、商务用户中较高的用户粘度 黑莓的解决方案以推送式电邮而闻名全球，从技术层面，RIM公司的黑莓手机在邮件推送服务（Push Mail）技术领域长久以来没有遇到过竞争对手BlackBerry可以为企业及个人用户提供最全面的端对端无线解决方案，让移动专业人员及广大用户随时、随地保持在线黑莓服务还支持组织管理程序、互联网、娱乐和多媒体，以及多元化的企业和个人移动应用程序 黑莓产品提供的邮件/信息服务尤其是Blackberry Enterprise Services（BES）的安全性成就了其在北美的成功BES服务维持了通过RIM现有服务器支持政企客户相关IT系统的方式市场调研公司IDC亚太研究部

16、的分析师曾今指出，黑莓服务模式对于通信网络安全存有隐患 RIM还拥有与运营商合作的丰富经验及为企业用户提供解决方案的规模化实现能力RIM公司在全世界170多个国家和地区与500多家电信运营商存在合作关系RIM通过与中国运营商的合作，确保本地客户 通过与中国移动的合作扩大市场2006年RIM与中移动的合作意向被规划为三个阶段，第一阶段主要推出邮箱服务；第二阶段将集成中国移动的飞信、Mobile Market等多项增值服务，第三阶段将根据市场环境和用户需求推出业务应用 与中国电信的携手，对双方都有利黑莓的企业端业务模式比较依赖运营商的技术准备和市场准备，而中国电信致力打造EVDO标志性产品RIM中

17、国区市场总经理李彤表示，一方面RIM所提供的服务将会进行本土化的升级，另一方面，黑莓可能根据市场反馈情况对服务资费进行一些新的调整黑莓手机向中小企业、个人消费者的业务延伸体现了其在中国市场及移动互联网时代的战略调整 RIM会继续推进其服务企业客户的长项黑莓目前已经在中国本土开拓了很多大客户，如金融业的平安保险、安信证券、中信证券、中国国际金融公司等，还有制造物流业的中国远洋、宝钢集团等 中国3G市场的发展，以及全球领域内手机市场的“消费化”趋势，挑战了黑莓移动办公优势的独特性，迫使RIM开始进入个人手机用户消费市场-1-,RIM与中移动还将推出BlackBerry Internet Servi

18、ce，即黑莓网络服务，是RIM公司针对于个人用户或不能部署黑莓企业解决方案服务器的企业开展的邮件推送服务同时，黑莓正与中国的互联网企业展开合作商谈，将一些热门的互联网应用与移动终端进行对接黑莓中国竞争的前景展望,中国智能手机市场竞争激烈，RIM的运营模式在中国市场受多重阻力,多数中国消费者是在零售商处购买手机，而不是从运营商那里购买附带套餐的手机苹果在2008年10月正式向中国市场推出iPhone手机，需求相对平淡；RIM要在中国赢得显著的市场份额，和与运营商捆绑经营的苹果一样面临多重挑战 通过中国移动推出定制的3G黑莓将面临尴尬的定位中移动的TD-SCDMA制式对于黑莓的高端客户不具吸引力，

19、因为TD-SCDMA技术目前并未在中国之外的任何地方使用，对跨境出差的商务客户来说无形中增加了不便 智能手机厂商间的竞争格局随着移动应用的广泛使用更加重视开发群培育，同时中国3G市场的发展增加了品牌竞争格局中的分化 自苹果和谷歌进军高端手机市场后，整个手机行业开始愈加重视服务和软件摩托罗拉近年来节节败退亏损严重，目前倾力打造基于Android操作系统的智能手机三星2010年开始推广自主研发的bada软件平台 中国市场上的智能手机的关注度也随着3G的推广而提高中国智能手机市场2009年第4季度销售中有72.1%是采用诺基亚主导的Symbian操作系统；3G全面商用已经开始，3G手机的用户关注度也

20、在不断增加中国智能手机市场上诺基亚、摩托罗拉、多普达，排名前三，共享近90%市场 为了进一步丰富手机3G业务，运营商在手机业务上大手笔投资开发据悉，中国电信将在广东建设爱音乐基地，在江苏建设手机游戏、物联网基地，在上海建设天翼视讯基地，在浙江建设手机阅读基地，在四川建设软件超市基地发挥其推送优势在本土SNS服务上的移动应用对黑莓产品在中国的前景无疑很重要，但RIM需要更积极地部署打造本地化的应用社区-2-,3,.主要经济统计,参考资料：1.中国统计年鉴 2.国家统计局 3.SSE 399001Component Index,注:月固定资产投资额为城镇固定资产投资额，季度固定资产投资额则为全社会固定资产投资额，城镇固定资产投资额约占全社会固定资产投,资额的 80%左右。,