银行间债务融资工具发行管理与实践.ppt

《银行间债务融资工具发行管理与实践.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行间债务融资工具发行管理与实践.ppt（19页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、银行间市场非金融企业债务融资工具发行实践,主要内容,企业融资方式简介企业融资方式我国债券市场格局银行间市场发行债务融资工具的优势非金融企业申请发行债务融资工具实践我国债券发行主体与发行券种债券类别与监管机构债券管理方式非金融企业债券融资工具简介非金融企业债务融资工具特点非金融企业申请发行程序非金融企业申请发行参与主体非金融企业债务融资工具成本新疆企业债务融资工具发行情况金融机构主承销新疆企业发债情况,企业融资方式简介,按所有者权益主要分为债权融资和股权融资债权融资：银行贷款、保理、票据贴现、信用证贷款、短期融资券、中小企业集合票据、资产支持证券（资产证券化）、信托计划、企业债券、可转换公司债券

2、等。股权融资：私募、国内上市、海外上市（红筹和直接上市）、海外收购上市等。按有无金融机构中介参与分为直接融资和间接融资直接融资：债券、股票、合资合作经营、内部融资等。间接融资：银行信贷、非银行机构信贷、委托贷款、融资租赁、项目融资等。,我国债券市场格局,银行间市场发行债务融资工具的优势,信用发行手续简便自主决定发行时间资金用途限制少滚动发行提升企业形象,非金融企业申请发行债务融资工具实践,发行主体 发行券种财政部 国债人民银行 中央银行票据政策性银行 政策性金融债金融机构 普通金融债、次级债、混合资本债、资 产支持证券国际开发机构 国际开发机构债券非金融企业 短期融资券（CP）、中期票据（MT

3、N）企业债、公司债、中小企业集合票据和集合债,我国债券发行主体与发行券种,债券类别与监管机构,非金融企业申请发行债务融资工具实践,非金融企业申请发行债务融资工具实践,债券管理方式,非金融企业申请发行债务融资工具实践,非金融企业债券融资工具简介,非金融企业申请发行债务融资工具实践,非金融企业债务融资工具特点,非金融企业申请发行债务融资工具实践,非金融企业申请发行程序,非金融企业申请发行债务融资工具实践,非金融企业申请发行参与主体非金融企业组织协调人（中小企业集合票据）主承销商评级机构担保机构（主要是中小企业集合票据）律师事务所会计师事务所,非金融企业申请发行债务融资工具实践,参与各方职责发行企业

4、：配合各方做好在债券发行及持续期的信息披露及到期还本付息工作。主承销商：根据遴选标准选择发行企业、协助发行企业制定发行计划、负责组织制作和汇总注册文件、负责在注册过程中与协会相关人员进行沟通、负责对债券进行后续管理和应急管理。信用评级机构：负责发行企业主体信用评级，债项信用评级及跟踪信用评级。注册会计师：出具对发行企业的审计报告。律师：出具对发行企业的法律意见书同业拆借中心：负责发行后债券交易和信息披露平台服务。中央结算公司：负责对发行债券登记、托管、结算、兑付服务。,非金融企业申请发行债务融资工具实践,非金融企业债务融资工具成本票面利息主承销费担保费评级费律师费登记托管费交易商协会入会费,新疆企业债务融资工具发行情况,金融机构主承销新疆企业发债情况,注：截至2011年3月31日,新疆企业债务融资工具发行情况,谢谢！,