中国电信4月运营分析月报.ppt

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1、0,增值业务运营中心 2009年5月11日,2009年4月运营分析报告,1,目 录,总体收入概览,通信主业收入增长较快，截至3月底增值及综合信息服务累计收入同比增幅高达39.2%，在通信主业收入中占比为14.1%；成为收入增长的重要来源与运营中心相关增值业务收入本月完成4.25亿元，占增值及综合信息服务收入的13.4%其中：家庭客户群收入占比43.5%，个人客户群占比36.9%，政企客户群收入占比19.6%运营中心直接收入本月完成3412万元，占与运营中心相关增值业务收入的8.0%,占增值及综合信息服务收入的1.08%，占通信主业收入的0.17%；运营业绩仍有较大提升空间,2,通信主业收入统计

2、（截至3月）,.与运营中心相关增值业务收入是指短信/彩信/移动流量/手机下载/移动多媒体邮箱/定位服务/手机报/手机炒股/PIM及互联网类信息服务收入;含中心声讯平台收入。.收入均是扣除分成后的实际收入，含新浪播客、Google合作收入,注：集团财务200903统计月报，中心合作管理部信息费统计报表,移动及固网类增值业务收入概览,与运营中心相关的增值业务收入中，移动及固网类增值业务收入累计7.5亿元，占增值及综合信息服务收入的8.9%运营中心移动及固网类增值业务直接收入本月完成3307万元，占全国移动及固网类增值业务收入的13.3%移动及固网类增值业务中，收入占比前三名分别是：短信占比82.9

3、%，移动流量占比7.6%，手机下载占比4.2%；,3,移动及固网类增值业务收入贡献（截至3月）,注：集团财务200903统计月报，中心合作管理部信息费统计报表,收入分类,互联网类增值业务收入概览,互联网类增值业务收入累计4.84亿元，占增值及综合信息服务收入的5.8%运营中心互联网类增值业务直接收入本月完成105万元按客户群划分，家庭客户群收入占比85.4%，政企客户收入占比14.6%建议：向个人客户群拓展,4,互联网类增值业务收入贡献（截至3月）,注：集团财务200903统计月报，中心合作管理部信息费统计报表,收入分类,25.7%,2.0%,8.8%,中心平台收入完成情况,5,中心各平台累计

4、完成收入9665万元，移动及固网类收入占比超过96%，是增值业务收入的主要来源移动增值业务平台收入环比增加5.75%，预计随着移动用户不断增加，业务平台逐步割接稳定，平台收入仍将稳步增长受两会及315影响，固网增值业务3月环比下降7.66%互联网类平台大多不直接产生收入，营销重点应该放在用户规模化拓展,中心平台业务收入分类（截至3月）,注：中心合作管理部信息费200903统计报表,应结算金额(单位：万元),SP结算付款情况(单位：万元),信息费与结算费对比情况,单位：万元,注：4月帐期移动网应结算数据，暂未发布,中心账务结算数据,截至3月底，累计应收信息费(交易额)2.48亿元，应结算金额累计

5、1.52亿元，实际付款1.29亿元其中：2009年3月账期，应收信息费(交易额)0.83亿元，应结算金额0.497亿元，实际结算付款0.45亿元,7,目 录,平台发展情况之BREW平台4月发展综述,8,BREW业务累计交易额6188万元，本月完成1683万元，环比上升6.7%；用户数较上月持平，渗透率达14%，但ARPU值环比上升7.3%本月交易额和ARPU值有明显上升，菜单目录的变化和新产品上线刺激了用户的使用频度；,注：BREW平台200904统计月报,注：BREW北京平台200904统计月报,注：BREW北京平台200904统计月报,分析：,2009年4月BREW业务运营概况,平台发展情

6、况之BREW平台4月分省用户情况,9,山东是BREW业务用户第一大省；甘肃、吉林、江西、湖南、陕西，增幅均在3以上，其中甘肃增幅达到7.4应加以关注；贵州、云南用户数的下降是由于大量用户拆机造成的；,注：BREW平台200904统计月报,分析：,平台发展情况之BREW平台 4月SP业务情况,新时讯不具备SP资格业务被屏蔽出现负增长；本月捷通、珠海网易达和极品无限的新品游戏上线拉动业务交易额的增长；音乐、游戏、手机炒股交易额占总体的71%，环比增加5%；游戏栏目，保持了良好的增长势头，在总收入中占比逐步提升；,10,建议：,分析：,继续坚持发展游戏的策略，鼓励合作伙伴开发精品游戏,平台发展情况之

7、C网短信平台3月综述,SP短信累计交易额4873万，3月完成1633万元，环比上升0.07%SP短信累计用户数2699万人次，3月使用用户824万，环比下降6.52%；对点短信用户累计4271万户，3月使用用户1495万户，环比增长3.1%,用户持续增长；因业务搬迁、两会及315等因素SP短信用户连续2月下降。,注：数据来源应收数据统计表和各省上报数据,3月C网短信营收概况,C网短信用户组成,注：不含行业短信用户数据,CDMA短信用户占比,12,平台发展情况之C网短信平台3月各省点评,以西北、西南省份为主，需快速扩大C网用户规模,注：数据来源各省上报数据 用户数为点对点用户与sp短信用户数之和

8、,浙江业务发展全面领先,湖南业务发展异常，需查明原因,13,平台发展情况之C网SP短信3月SP营收分析,分析：交易额集中在前十名的SP中，排名前三SP交易额占60%“量子网络”环比增长457%；雷霆万钧等4家SP交易额降幅超过10%。10万元以上区域SP减少1家，收入环比下滑2%；100万元以上区间的SP无变化，但交易额小幅增长；建议：“量子网络”增长异常，应予以关注及核查。,注：数据来源增值业务结算汇总表,平台发展情况之WAP平台4月发展综述,3月WAP平台交易额1563万，环比增加28%；随着营销力度的加大和新平台的启用，呈现较大升幅3月WAP出账用户总数达到120万，累计使用用户超过24

9、68万（源自09年3月割接前WAP业务平台数据）4月WAP门户访问量累计 2098万次，访问过门户的用户总数达42.8万人。（源自09年4月WAP门户系统统计）,14,注：数据来源为账务应收数据统计表,WAP业务割接到新平台后，无法统计用户数、交易额数等关键指标，为经营分析带来很大的困难，迫切需要完善统计功能针对关键数据提供报表。,平台发展情况之WAP门户4月访问量情况,分析：133、153用户从老平台割接到新平台后PV有较大提升，日均访问量接近70万次3月31日-4月2日，通过北京群发（愚人节营销活动），活动专区最高日PV为3.66万次，最高UV 7640人4月单用户页面浏览数由月均36页上

10、升至49页,15,数据来源：WAP门户平台09年3月、4月访问量统计,本月净增WAP包月业务订购12万次,订购总用户数达到7.5万4月人均订购次数1.7次，较3月份人均1.9次有所下降4月日均订购量达到4227次，环比增长28%,2009年4月WAP门户运营概况,平台发展情况之WAP平台3月分省交易额对比,16,注：数据来源为09年4月运营中心整体经营分析月报,提示：2月、3月应收统计数据表中分省WAP业务数据与09年4月运营中心整体经营分析月报中提供的WAP业务分省总收入情况差距较大（四川、辽宁），需要核实。,17,平台发展情况之彩E平台4月发展综述,2009年4月彩E运营概况,分析：4月交

11、易额和付费用户数均有较大幅度下降，新增用户却环比增长92%，需查明原因东方通信、重庆天极本月异常增长值得关注，（重庆天极新增1万用户，占总新增用户63%）建议：由于彩E业务属于133、153老终端业务，业务相关的产业链合作方已停止的推广、宣传，建议业务部门对SP业务订购链接进行屏蔽。,分析：4月份，云南、山东、天津等19省收入下降，其中云南环比跌幅达10%；宁夏、安徽等省交易额出现了较大增长，其中宁夏环比增幅达16%；,平台发展情况之彩E平台4月分省发展情况,平台发展情况之小灵通短信平台4月发展综述,小灵通短信累计交易额1619万，4月完成379万元，环比下降3.6%；交易额呈逐月下降趋势；小

12、灵通累计使用用户数525万人次，4月用户122万，环比下降2.5%；北京青年报、成熙通、天盈九州和九五在线4家SP本月交易额逆势增长,注：数据来源CTVAP-SPMS平台,小灵通4月营收概况,小灵通短信交易额趋势,平台发展情况之小灵通短信4月各省营收情况,注：数据来源CTVAP-SPMS平台,分析：除广东、四川、福建、江西4省外，其余各省交易额均有不同程度下降，其中海南下滑30.5%；江苏、上海、重庆等省推出PHSCDMA双模手机，拉动用户增长，其中上海增幅达8.68%；其余各省用户数均出现下降。,21,此业务已确定为退出业务，目前实施退出初步计划为：5月下旬完成客服预案，由市场部确定内容。6

13、月初市场部下发公告后，进行各省实施。6-7月为缓冲期，为用户退订预留时间。8月始运营中心做下线流程及维护后期处理。,平台发展情况之Unija平台4月发展综述,本月用户数继续减少，环比下降9.1%.业务日均使用量为161次，环比增加1.9%。,分析：,2009年4月Unija运营概况,22,平台发展情况之互联星空平台4月发展综述,2009年4月互联星空平台运营概况,注：数据来源CTVAP平台,注：数据来源CTVAP平台,分析：09年4月，互联星空全国平台产生交易额共计6919万元，环比增幅3.08%，连续6个月实现增长集团财务月报中3月互联星空交易额1.1亿，远大于平台产生交易额建议：研究中心平

14、台定位，可以考虑向移动网延伸与ISMP实现互通并对合作内容进行梳理,23,平台发展情况之互联星空平台4月分省运营情况,分析：09年4月，广东、湖北、江苏、陕西、广西列平台交易额前五名，合计占比达87.3%；广东平台交易额4262万，独占61.6%湖南、安徽ARPU值较高：针对e家套餐用户赠送消费券,刺激用户自主消费互联星空服务北方十省交易额有待提升建议：加强对省公司业务运营指导，尤其是北方十省的支持力度跟踪用户自主消费行为，在中心平台重点扶持的优质合作服务,注：数据来源CTVAP平台,24,平台发展情况之电话信息全国平台4月综述,2009年4月电话信息全国平台运营概况,注：数据来源ctvap平

15、台,今年累计交易额达8736万元，4月新增2939万元，环比增长71%，同比增长30%综合娱乐、少儿类节目占总交易额72%，环比增幅102%本月合作方普遍通过媒体加大宣传力度，收入大幅上升,平台发展之电话信息全国平台4月分省情况,注：数据来源CTVAP平台,本月北方各省用户数升幅较大，合作伙伴在原本不进行宣传的北方地区展开宣传，致使用户基数较低的北方各省出现大幅增长本月河南收入环比增加800%，主要为合作伙伴配合河南电信天翼放号进行同步宣传，取得了较好的效果,各省用户发展情况,26,目 录,重点产品之189邮箱用户发展情况,分析：截止4月30日，189邮箱自注册用户数99万户，激活用户44万户

16、。4月新增注册用户数18万，激活用户数15万户3月邮箱活跃用户数占C网用户数0.83%各省活跃用户发展较均衡，用户数差距较小建议：加大重点省份（C网用户数较大）支撑力度，快速拓展用户规模,注：数据来源189邮箱平台,分析：4月用户web方式日均登录6万次，环比增长44%。平均每个激活用户日均登录4次，与上月持平。4月用户wap方式日均登录2594次，环比增长43%。WAP方式登录占比4%4月欢迎页日均PV数5.6万次，环比增长26%。每日每活跃用户点击189邮箱欢迎页约3.8次，较上月有小幅下降4月用户累计发送WEB短信22万条，日均发发送WEB短信7366条，日均发送条数环比增长58.9%建

17、议：优化WAP邮箱界面提升用户访问次数欢迎页可考虑恢复影视内容，提升用户黏性,重点产品之189邮箱用户行为分析,重点产品之189邮箱分省点评,注：用户数包括自主注册用户数和后台批量开通用户；数据来源于189邮箱后台管理系统。,广东、江苏、四川、湖北、陕西、广西、湖南7省用户已初具规模；,海南、辽宁、河北、黑龙江需提升现有用户活跃,江西、福建、浙江等省需加强新用户的营销力度，快速提升用户规模,西藏、天津、青海、宁夏、山西等省尚未启动营销工作,30,重点产品之手机影视发展综述,2009年4月手机影视运营概况,4月用户数、点击量、在线时长、总流量、下载次数均出现大幅增长，愚人节、上海车展、416全国

18、新闻发布会等营销活动，营销效果明显4月手机影视门户加大内容更新频次，日均更新量为50条左右，使活跃用户数环比增加38%4月总体交易额下滑3.9%（受联机工单影响导致交易额下降，29日以后已恢复，最终结果还需核查）4月27日机房断电，手机影视无法登录，总流量锐减，当日新增交易额由6000元降为1809元。,注：数据来源自原视讯新干线流媒体管理平台,重点产品之手机影视分省发展情况,分析：青海、甘肃、福建、新疆四省的使用用户数环比涨幅均超过80%,交易额增幅却不明显（待确认原因）,注：数据来源自原视讯新干线流媒体管理平台,32,重点产品之手机炒股、PIM,产品现状：手机炒股产品交易额逐月微升09年3

19、月完成业务搬迁仅两家SP提供服务：联通华建占69.6%，核新同花顺占30.4%,注：数据来源brew平台,手机炒股产品交易额,注：数据来源PIM后台,产品现状：PIM产品累计注册用户数逐月上升，本月净增数大幅下降，主要是贵州、湖南两省大幅下降贵州注册用户最多，高达6万，位于第二的湖南不足9千产品尚在试用期，未产生收入建议制定产品策略，开展营销推广,PIM产品净增用户数,33,重点产品之中国电信通行证,分析：截至4月30日，通行证总注册用户数为533万户4月通行证注册用户自主注册15万户，环比下降13.5%；用户注册Passport的主要应用是189邮箱4月通行证活跃用户数为33.2万，环比增长

20、71.34%,注：活跃用户是指用户当月至少登录1次,进展：可研待批复目前开放应用系统：189邮箱、互联星空全国中心、天翼live客户端（未正式发布陆续开放：号百、通信助理、Pushmail、全国商航平台、部分合作应用等系统通行证已经开放宽带用户、手机用户自服务页面，用户可在该页面自助注册5月上旬实现与四川UDB平台融合（包括认证平台、网厅等），并同步实现通行证用户与手机同开同停功能,注：数据来源CTVAP平台,重点产品之销售管家&物流E通 发展综述,销售管家产品整体进展：销售管家短信平台计划于5月份完成割接到全国行业短信平台，已经制定割接方案针对各省SI协议结算价格报价比集团SI协议结算价格低

21、的现状，将以本地网报价为准，并制定相应的结算规则。,2009年4月销售管家运营概况,2009年4月物流E通运营概况,重点产品之行业短信和移动支付产品概况,行业短信产品整体情况：行业短信业务总体付费客户数33家；新增招商银行、中国邮政；退租华夏银行、华安财险；月均发送量达1986万条，环比增加90.6%；行业短信业务收入96.17万元，环比增加68.9%。移动支付产品整体情况：移动支付业务总体保持平稳发展，4月份收入、用户量环比小幅下降，由于点播类业务退订用户较多造成此现象；奇虎、瑞星等多家商户在4月份保持了产品推广力度，保持新增用户数量平稳。,2009年4月行业短信产品运营概况,2009年4月

22、移动支付产品运营概况,重点产品之星图、个人定位产品概述,星图产品：4月交易额9.3万元，环比降低11%，并呈逐月下降趋势法人用户数266人，本月净新增1人；有效终端2225个，环比下降12.8%由于该业务目前新平台正开始启动建设，集团尚未制定宣传推广策略；,个人定位产品：09年2月完成个人定位产品（WAP平台）业务梳理、平台搬迁工作；现WAP平台手机地图频道共9个产品，5家SP截至3月累计收入达35万元；其中北京协进科技发展有限公司业务收入占比88%。个人定位产品中WAP平台手机地图频道总收入为25.12万元，占比71.6%，BREW平台定位类业务总收入为10万元,占总收入的28.4%。建议：

23、该两个产品同属于定位产品，建议运营中心内部将该两个产品放在同一业务部门管理,重点产品之会易通产品概述,会易通产品收入趋势,2009年4月完成收入105万元，环比下降8%，同比增长1.8%。,38,目 录,39,4月移动增值业务投诉分布,23.5%,110%,移动增值业务投诉受理情况对比图,客服情况之运营中心受理移动增值业务投诉情况,4月运营中心受理移动增值业务投诉工单2664个，以普通投诉工单为主普通投诉环比增加23.5%，主要为各省提交的明确订制关系类工单；SP违规投诉环比增加110%，主要由于本月部分省分上报违规投诉问题较集中。,40,40,客服情况之运营中心受理移动增值业务SP违规投诉情

24、况,移动增值业务各省涉嫌违规投诉情况,移动增值业务涉嫌违规投诉业务线分布,110%,12.5%,600%,4月受理省上报的SP违规投诉126个，完成调查取证的78个4月广西、云南、陕西发现异常订购关系的问题较多。广西、云南反馈违规问题均以WAP业务为主，陕西反馈违规问题全部为短信业务。投诉中16个已确定为违规行为（均为强行订制），17个投诉已确定为非违规行为，另45个投诉因证据不足无法确定违规行为。,41,客服工作之违规投诉SP情况,4月确定违规行为的投诉共涉及8家公司重庆天极网络有限公司在云南、广西、海南均出现违规行为北京志联万通通信技术有限公司、北京英泰利智科技发展有限公司在云南、广西均出

25、现违规行为,42,目 录,一、新增SP业务申请情况,二、现网SP申报情况,现网SP申报BREW业务已启动，根据业务申报要求，现网SP均不符合条件，需要完善申报要求,运营支撑工作之SP业务申报情况,2月帐期暂停付款涉及sp共46家，暂停结算前五名SP设计金额占暂停结算总额的94%。2月新增涉嫌违规29家，暂停应结算金额95万元，涉及湖北、云南、湖南、陕西4省。暂停结算业务线主要集中在短信，涉及金额占比87%,注：三进宇通公司整改通过工信部审核，并已下发解除对其的处罚通知。,一、账务结算SP违规处罚情况,二、近期处罚SP汇总,三、违约处罚体系管理办法已经完成初稿,运营支撑工作之SP违规处罚情况,手

26、机报合作经营谈判情况,目前手机报已联系合作伙伴共25家，其中：生活娱乐类的40%；新闻综合类占20%；财经类占16%44%的合作伙伴已递交合作申请资料,手机阅读合作经营谈判情况,目前合作协议范本已经提交集团法务审核。下一步将根据业务部门的需求继续寻找适合做手机阅读的合作伙伴,运营支撑工作之新产品合作拓展情况,运营支撑工作之全网业务测试、加载情况,运营支撑工作之信息安全监控总体情况,业务平台故障46次，环比增长27%重大故障1起，严重故障3起，普通故障42起京门机房停电导致业务平台重启，上海电源改造导致部分业务平台短暂中断，以上故障涉及11个C网主要业务平台，业务中断平均时长68分钟互联星空全国

27、门户因设备故障中断15分钟本月各业务平台共处理工单783个其中固网422个，主要原因是语音更新互联网67个，C网增值业务工单总数为294个,主要集中在投诉核查类别上,运营支撑工作之平台运行情况,本月陆续开展了集团紧急启动的工程建设，包括：建设在上海的NSAG工程、北京的手机报业务平台工程、流媒体扩容工程。NMSC本月配合NSAG平台上线联调，完成在NMSC体系内安装网管agent NSAG本月进入项目实施阶段，完成了软硬件的安装及测试工作移动流媒体扩容工程（手机影视）项目完成了网络改造及MDS3.5的迁移升级工作手机报业务平台本月完成了设备上架,运营支撑工作之重点工程进展情况,50,目 录,51,近期重点工作,52,目 录,53,需要决策及解决的问题,54,谢谢！,