600861北京城乡报摘要.ppt

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1、北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要北京城乡贸易中心股份有限公司2012 年年度报告摘要一、重要提示1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。,1.2,公司简介,股票简称股票上市交易所联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,北京城乡,股票代码上海证券交易董事会秘书陈红010-68296595010-,600861,二、主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据单位：元 币种：人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减（%）,2010 年(末),总资产

2、归属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润,3,294,959,586.242,141,285,354.13-116,010,039.132,249,645,804.2089,175,586.05,2,907,778,089.232,090,362,362.35-301,611,009.212,051,822,988.4081,254,096.88,13.322.4461.549.649.75,2,892,329,475.992,049,421,794.06106,060,359.071,789,806,545.4874,278,797.65,归属于

3、上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,82,217,617.05,82,386,906.12,-0.21,53,559,086.22,润,加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,4.220.28150.2815,3.940.25650.2565,增加 0.28 个百分点9.759.75,3.670.23450.2345,2.2,前 10 名股东持股情况表,1,单位：股,2.3,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要,报告期股东总数,43,578,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,43,677,前 10 名股东持股情况,股东名称北京市郊区旅

4、游实业开发公司,股东性质国有法人,持股比例(%)33.49,持股总数106,088,400,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行博,时精选股票证券投,其他,2.71,8,599,478,未知,资基金,建投中信资产管理有限责任公司,其他,1.18,3,743,190,未知,中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,1.10,3,499,938,未知,FH002 沪,祝东升陈建平,境内自然人境内自然人,0.670.58,2,131,6731,833,400,未知未知,中融国际信托有限,公司中融增强 16,其他,0.37,1,160,000,未知,号,杨靖王嘉辉,

5、境内自然人境内自然人,0.360.31,1,128,000989,000,未知未知,中国建设银行华,夏红利混合型开放,其他,0.30,948,943,未知,式证券投资基金,上述股东关联关系或一致行动的说明,未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。,以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系2,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要三、管理层讨论与分析2012 年，面对经济增速下滑、国内外宏观经济形势的负面影响，商业零售业经营面临严重考验。公司全体员工紧紧围绕公司十二五发展规划和 2012 年度

6、的经营目标，在竞争中抢市场，在压力中求发展，积极应对市场环境和行业增速放缓的不利局面，继续深入推进既定发展战略、加大商品结构调整力度，在复杂的市场形势中确保发展速度不减、经济效益稳定，圆满完成了全年预定的各项工作任务。2012 年公司完成营业收入 224,964.58 万元，同比增长 9.64%，营业利润 12,145.45 万元,同比增长 4.65%,实现利润总额 12,814.06 万元，同比增长 7.63%，净利润 8,917.56 万元，同比增长 9.75%。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经

7、营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出,本期数2,249,645,804.201,790,596,257.88185,827,494.33137,785,794.24-3,821,695.85-116,010,039.138,220,355.64233,184,188.072,102,880.31,上年同期数2,051,822,988.401,622,396,153.09184,014,100.11131,054,508.68-24,066,231.37-301,611,009.2168,584,887.35-49,900,442.74,变动比例（

8、%）9.6410.370.995.1484.1261.54-88.01567.30100.00,2、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析公司 2012 年度实现营业收入 22.50 亿元，同比增长 9.64%，主要业务构成为商品销售收入，本年度实现 20.82 亿元，业态主要为百货零售和超市及网上商城。公司通过以下措施驱动商品零售收入增加：拓展营销渠道，创新各类营销活动；坚持加强市场调研，优化调整经营布局；整合特色资源，开展农超、集超对接；布局网上商城，实现线上销售。（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司 2012 年度实现营业收入 22.50 亿元，同比增长 9.64%，主营业务

9、收入主要构成为：商品销售收入本年度实现 20.82 亿元，占主营业务收入 94.60%，租赁收入 6314.95 万元，占主营业务收入 2.87%，酒店收入 4945.56 万元，占主营业务收入 2.25%，其他 629.71 万元，占主营业务收入 0.28%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售和超市及网上商城。3、成本3,0.09,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要（1）成本分析表单位:元分行业情况,分行业销售商品收入租赁收入酒店收入其他收入,成本构成项目销售商品成本租赁成本酒店成本其他成本,本期金额1,781,657,265.662,757,960.93

10、5,674,931.29506,100.00,本期占总成本比例(%)99.500.150.320.03,上年同期金额1,613,524,386.452,964,657.285,431,109.36476,000.00,上年同期占总成本比例(%)99.460.180.330.03,本期金额较上年同期变动比例(%)10.42-6.974.496.32,（2）主要供应商情况,前五名供应商采购金额合计,191,043,257.27,占采购总额比重,17.45%,4、费用,项目销售费用管理费用财务费用,2012 年185,827,494.33137,785,794.24-3,821,695.85,201

11、1 年184,014,100.11131,054,508.68-24,066,231.37,变动原因：1、销售费用本期发生额为 185,827,494.33 元，较上期发生额增加 0.99%，为正常经营增加的费用.2、管理费用本期发生额为 137,785,794.24 元，较上期发生额增加 5.14%，为正常经营增加的费用.3、财务费用本期发生额为-3,821,695.85 元，较上期发生额增加 84.12%，主要是本期定期存款减少，相应利息收入减少所致。4、所得税费用本期发生额为人民币 32,953,747.41 元，较上期发生额减少 0.29%，与上期基本持平。5、研发支出（1）研发支出情

12、况表单位：元,本期费用化研发支出研发支出合计研发支出总额占净资产比例（%）研发支出总额占营业收入比例（%）（2）情况说明,4,2,102,880.312,102,880.310.10,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要公司研发支出主要是公司为开发与完善网上商城本年度投入。6、现金流（1）本期经营活动产生的现金流量净额为-11,601.00 万元，较去年同期增加 61.54%，主要是由于本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投入城乡世纪广场项目建设按工程进度支付的开发成本，及正常经营所致。（2）本期投资活动产生的现金流量净额为 822.04 万元，较去年同期减少 88.01%，主

13、要是本期定期存款减少，相应利息收入减少所致。（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为 23,318.42 万元，较去年同期增加 567.30%，主要为子公司北京国盛兴业投资有限公司本期为建设亦庄“城乡世纪广场”项目取得的长期借款所致。7、行业、产品或地区经营情况分析（1）主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业销售商品租赁收入酒店其他,营业收入2,081,870,210.8463,149,502.4449,455,646.526,297,124.86,营业成本1,781,657,265.662,757,960.935,674,931.29506,100.00,毛

14、利率（）14.4295.6388.5391.96,营业收入比上年增减(%)9.31-6.587.019.42,营业成本比上年增减(%)10.42-6.974.496.32,毛利率比上年增减（%）减少 0.86个百分点增加 0.02个百分点增加 0.28个百分点增加 0.23个百分点,（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,北京,地区,营业收入2,200,772,484.66,营业收入比上年增减（）,8.73,8、资产、负债情况分析（1）资产负债情况分析表单位:元,项目名称货币资金,本期期末数750,738,546.51,本期期末数占总资产的比例（%）22.78,上期期末数625,344

15、,013.39,上期期末数占总资产的比例（%）21.51,本期期末金额较上期期末变动比例（%）20.05,5,-,-,-,-,-,-,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要,预付账款存货,217,728,307.26917,571,246.44,6.6127.85,332,470,847.69492,034,930.83,11.4316.92,-34.5186.48,货币资金：主要是本期本公司商品零售业务经营性现金流增加所致。预付账款：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司按照工程进度转入开发成本所致。存货：主要是本期子公司北京国盛兴业投资有限公司投资建设“城乡世纪广场”项目

16、导致开发成本增加所致。（2）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明,项目,期初数,本期公允价值变动收益,计入权益的累计公允价值变动,本期计提期末数的减值,金融资产一、以公允价值计量且,其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金,20,644,152.32,2,269,966.51,23,308,378.16,融资产）,二、可供出售金融资产 3,824,030.16,2,190,099.25,3,455,632.35,金融资产小计,24,468,182.48,2,269,966.51,2,190,099.25,26,764,010.51,其他上述合计,-24,468,182.48,-2

17、,269,966.51,-2,190,099.25,-,-26,764,010.51,9、核心竞争力分析（1）公司成立 21 年来，不断提供一流的人性化服务，让商场与顾客之间建立起了一种超越物质利益的精神关系，这些创新的服务形式独具匠心、巧心，更为商场赢得了消费者的心，铸造城乡贸易中心沉甸甸的金子招牌。（2）作为服务性行业，公司已将自己企业公民的角色融入到日常工作的方方面面。未来的发展，不单是综合实力的竞争，更是社会责任感的彰显。在今后的发展中，公司将坚持质量兴企、追求卓越，优质高效、服务社会的策略，以星级服务管理为载体，为消费者提供更加贴心、亲情、满意的购物体验。（3）公司现有营业及办公场所

18、，所属物业均为公司自有，不会受到商业物业租金价格波动的影响，为公司持续稳健经营提供保障。(二)投资状况分析1、对外股权投资总体分析本报告期公司无新增对外股权投资。2、主要子公司、参股公司分析主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况单位:元 币种:人民币,公司名称,经营范围,注册资本,资产规模,净利润,6,（；,（；,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要,北京城乡燕兴贸易有限责任公司,日用百货,54,850,000.00,68,300,014.83,3,143,118.41,北京城乡华懋商厦有限公司,日用百货,117,490,000.00 192,34

19、4,223.53,7,992,659.34,北京城乡黄寺商厦有限公司,日用百货,5,000,000.00,11,196,019.36,2,574,693.83,北京城乡华文企业管理服务有限公司北京城乡标实广告有限公司,企业管理服务 500,000.00广告设计制作 1,000,000.00,109,655,452.541,626,559.64,17,214,177.008,657.69,北京锡华商务酒店有限公司,旅店服务,30,000,000.00,24,168,910.60,5,248,949.94,北京华文兴盛企业管理服务有限公司,企业管理服务 1,000,000.00,14,679,72

20、1.45,10,072,255.02,北京城乡超市有限责任公司,日用百货,11,800,000.00,40,267,161.51,2,575,663.05,北京国盛兴业投资有限公司,房地产开发,760,000,000.00 1,107,462,030.88-7,944,528.04,北京城乡世纪商厦有限公司,日用百货,10,000,000.00,11,155,481.57,6,755.06,3、非募集资金项目情况单位:亿元 币种:人民币,项目名称“城乡世纪广场”项目,项目金额24.56,项目进度建设中,本年度投入金额4.31,累计实际投入金额8.63,项目收益情况,根据本公司第六届第二十次董事

21、会通过的决议，本公司已于 2011 年 12 月向全资子公司北京国盛兴业投资有限公司增资 56000 万元，用于开发 城乡世纪广场项目。根据北京市规划委员会的控规批复（市规函【2011】1212 号），该项目土地性质已由工业用地调整为多功能用地(F3)，容积率为 2.0，预计总投资额为 16.99 亿元；为了满足城乡世纪广场项目开发计划的功能需求，已申请将城乡世纪广场项目容积率由现 2.0 调整为 3.0。根据北京市规划委调整容积率的请示文件（市规文【2012】1489 号），已取得城乡世纪广场项目容积率由现 2.0 调整为 3.0 的北京市规划委员会建设项目规划条件批复（2013 规（开）条

22、字 0001 号），调整后的后续审批手续正在办理中。按 3.0 规划测算城乡世纪广场项目总建筑面积预计约 30 万平方米，项目预计总投资额将调整为 24.56 亿元。截至审计报告日（2013 年 2 月 21 日），城乡世纪广场项目已取得以下相关批复：（1）北京市规划委员会颁发的建设用地规划许可证 地字第 110301201100055 号）（2）北京市规划委员会颁发的建设工程规划许可证 建字第 110301201100219 号）（3）北京经济技术开发区建设发展局颁发的建筑工程施工许可证（【2011】施【经】建字 0120 号）；（4）已与北京市国土资源局经济技术开发区分局签署了国有建设用地

23、使用权出让合同土地用途变更协议，土地证已办理完毕。（5）北京市规划委员会建设项目规划条件（2013 规（开）条字 0001 号）（三）公司发展战略公司以十二五国家宏观发展和调控政策为依托，以商业零售业为龙头，以城乡电子商务7,北京城乡贸易中心股份有限公司 2012 年年度报告摘要,平台建设和发展为补充，开发整合系统内相关电子商务资源，通过实体经济与网络经济结合、,商业资源与相关资源相结合，使城乡突破常规、错位发展、特色取胜，成为实体零售、电子,商务、酒店管理、商业地产等于一体的规模企业。,（四）经营计划,2013 年公司财务预算主要指标(合并数据)：1、2013 年公司营业收入计划为：22.7

24、8 亿元2、利润总额计划为 1.28 亿元,（五）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求,本公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司（以下简称国盛兴业）2013 年度对城乡,世纪广场项目投资计划为 12 亿元，资金来源主要为银行贷款 8 亿元，自有资金 4 亿元。,（六）可能面对的风险,公司所属公主坟商圈 30 多万平方米的商业面积扩容，众多国际国内商业名家加速进入北京后导致的行业竞争升级等给主业带来更大的竞争，公司采取的对策主要是：充分利用本土,企业的天时、地利、人和等自身优势，在竞争中保持主动地位；及时掌握市场发展动态信息，,强化优势，克服不足，继续贯彻品牌化经营的战略思想，坚持高档名牌引路，中档精品为主，,突出品牌形象的市场定位，深化商品结构和商品布局的调整工作，做出自己的特色；进一步,完善规章制度，抓好各项落实工作，以保持市场竞争的主动地位。,董事长：周和平,北京城乡贸易中心股份有限公司,2013 年 2 月 21 日,8,