600280 南京中商要约收购报告书.ppt

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1、南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书上市公司名称：南京中央商场（集团）股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所,股票简称：股票代码：收购人：收购人住所：通讯地址：签署日期：,南京中商600280祝义材江苏省南京市建邺区双和村大香村80号江苏省南京市建邺区雨润路17号2012年4月26日,财务顾问：1-2-1,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,特别提示,一、报告书补充提示,收购人根据中国证监会对于南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购申请出具的120198号中国证监会行政许可申请材料补正通知书进行了补充和完善。补充和完善的内容主要体现在以下几个方面：,1、根据公开发行证

2、券的公司披露内容及格式准则第 17 号要约收购报告书第十七条第四款的要求，收购人在要约收购报告书扉页和要约收购报告书（摘要）的扉页上增加关于本次要约不附加任何条件和不会导致上市公司终止上市风险的声明，详见本报告书扉页“收购人声明”第四款。,2、根据公开发行证券的公司披露内容及格式准则第 17 号要约收购报告书第二十一条第五款的要求，补充说明收购人持股金融机构的情况，详见“第一节、收购人介绍/二、收购人股权及控制情况和四、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益情况”。,3、根据公开发行证券的公司披露内容及格式准则第 17 号要约收购报告书第二十六条第三款的要求，收购人在本次要约收购资金来源部

3、分进行补充说明，详见“第四节、收购资金来源及安排”。,1-2-2,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书本次要约收购主要内容一、被收购公司名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构公司名称：南京中央商场（集团）股份有限公司上市地点：上海证券交易所股票简称：南京中商股票代码：600280股本结构：（截至 2011年12月31日）,股份类别有限售条件的股份无限售条件的股份合计,数量（万股）,882.8213,471.3614,354.19,占总股本比例（%）6.15%93.85%100.00%,二、收购人名称、住所、通讯地址收购人名称：祝义材收购人住所：江苏省南京市建邺区双和村大香村

4、80号通讯地址：江苏省南京市建邺区雨润路17号联系电话：025-52277011三、收购人关于要约收购的决定根据中国证监会上市公司收购管理办法的有关规定，收购人祝义材于2012年2月23日签署关于部分要约收购南京中央商场（集团）股份有限公司动议函及南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书，向南京中商全体股东发出收购部分股份的要约。1-2-3,地,有限责任,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书四、要约收购的目的收购人本次要约收购旨在提高收购人在南京中商的持股比例，增强收购人对南京中商的控制权，不以终止南京中商股票上市交易为目的。五、未来 12 个月内继续增持计划截至本报告书及其摘

5、要披露之日，收购人未有在未来12个月对南京中商的股份增持计划，若收购人后续拟增持南京中商股份，将依照相关法律法规履行信息披露义务。六、本次要约收购股份的情况,要约收购股份种类流通股份,要约价格(元/股)27.00,要约收购数量（股）13,920,000,占总股本比例(%)9.70%,七、要约收购资金的有关情况本次要约收购所需最高金额为37,584.00万元人民币，收购人已将人民币7,516.80万元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。八、要约收购的有效期限本次要约收购期限共30个自然日，即为2012年5月3日至20

6、12年6月1日。在要约收购有效期限内，投资者可以在交易所网站（http:/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。九、收购人聘请的财务顾问及法律顾问的名称、通讯方式收购人财务顾问：华泰联合证券有限责任公司址：北京市西城区月坛北街月坛大厦 5 层法定代表人：盛希泰1-2-4,地,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,电传,话：010-68085588真：010-68085988,联,系,人：劳志明,王芃,刘宗业,收购人法律顾问：北京市海问律师事务所址：北京市朝阳区东三环北路 2 号北京南银大厦 21 层,负电传联,责系,人：江惟博话：010-8441588

7、8真：010-84415900人：巫志声 唐丽秋,十、要约收购报告书及其摘要签署日期：二零一二年四月二十六日1-2-5,1、,2、,3、,4、,5、,6、,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,收购人声明,收购人依据中华人民共和国证券法（简称“证券法”）、上市公司收购管理办法（简称“收购办法”）、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号要约收购报告书（简称“17 号准则”）及相关的法律、法规编写本报告书；,依据证券法、收购办法的规定，本报告书已全面披露收购人在南京中央商场（集团）股份有限公司拥有权益的股份，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本收购人没有通过

8、任何其他方式在南京中商拥有权益；,收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容，相关专业机构已书面同意上述援引；,收购人发出本次部分要约无任何附加条件，本次部分要约不会导致上市公司终止上市的风险；,本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人及所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明；,收购人承诺本报告及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。,1-2-6,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告

9、书,目,录,特别提示.2第一节 收购人介绍.9一、收购人基本情况.9二、收购人股权及控制情况.9三、收购人违法违规情况.13四、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益情况.14第二节 本次要约收购决定及收购目的.14一、要约收购决定.14二、收购目的及增持计划.14第三节 要约收购方案.15一、被收购公司名称及收购股份的情况.15二、要约价格及其计算基础.15三、要约收购资金总额及支付方式.15四、要约收购期限.16五、股东预受要约及撤回预受要约的方式和程序.16六、受要约人撤回预受要约的方式和程序.18七、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及

10、其通讯方式.18八、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的.18第四节 收购资金来源及安排.19第五节 后续计划.19第六节 本次收购对上市公司的影响.20一、保证上市公司独立性.20二、同业竞争及相关承诺.21三、关联交易及相关承诺.22第七节 收购人及其关联企业与上市公司之间的重大交易.22第八节 收购人前六个月内买卖挂牌交易股份的情况.23第九节 专业机构的意见.23一、参与本次收购的所有专业机构名称.23二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况.23三、收购人所聘请的财务顾问的结论性意见.23四、收购人聘请的律师发表的意见.24第

11、十节 其他重大事项.24第十一节 收购人及相关中介机构声明.25一、收购人声明.25二、财务顾问声明.26三、法律顾问声明.27第十二节 备查文件.281-2-7,指,指,指,指,指,指,指,指,指,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书释 义在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：,南京中商、上市公司,南京中央商场（集团）股份有限公司,收购人本次收购、本次要约收购公司法证券法收购办法17 号准则、格式准则财务顾问、华泰联合法律顾问、海问律师证监会交易所本报告书元,指指指指,祝义材收购人按本报告书向南京中商全体股东发出部分收购要约，按每股 27.00 元的价格收购 1,392

12、万股南京中商股票，合计占上市公司总股本9.70%的行为中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司收购管理办法公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 17 号要约收购报告书华泰联合证券有限责任公司北京市海问律师事务所中国证券监督管理委员会上海证券交易所南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书人民币元1-2-8,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,第一节 收购人介绍,一、收购人基本情况,收购人名称：祝义材,收购人住所：江苏省南京市建邺区双和村大香村80号通讯地址：江苏省南京市建邺区雨润路17号联系电话：025-52277011,二、收购人股权及控制情况,（一）收购人及主

13、要关联公司股权控制架构,1-2-9,600280,南,京,中,商,（,）,江,苏,雨,润,农,产,品,集,团,有,限,公,司,海,南,雨,润,地,华,旅,游,发,展,有,限,公,司,南,京,金,福,润,食,品,有,限,公,司,南,京,雨,润,食,品,股,份,有,限,公,司,哈,尔,滨,大,众,肉,联,集,团,有,限,公,司,安,徽,雨,润,食,品,集,团,有,限,公,司,上,海,雨,润,肉,食,品,有,限,公,司,利,安,人,寿,保,险,股,份,有,限,公,司,南,京,雨,润,食,品,有,限,公,司,马,鞍,山,雨,润,食,品,有,限,公,司,沈,阳,雨,润,食,品,有,限,公,司,广,州,雨

14、,润,肉,类,加,工,有,限,公,司,连,云,港,福,润,食,品,有,限,公,司,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书祝义材,60%,95.28%,95%,93.41%,江苏地华实业,40%,股集团,江苏,业,Whille Holdings,集团有限公司,有限公司,集团有限公司,Limited,25.94%China Yurun FoodGroup Limited,29.49%17.94%,97.5%,40%,85%,80%,90%,60%,90%,20%,100%,100%,50%,100%,100%,15%,10%,40%,10%,1-2-10,南京中央商场（集团）股份有限公司要

15、约收购报告书（二）收购人及关联人介绍1、收购人姓名：祝义材（曾用名：祝义才）性别：男国籍：中国身份证号码：342823196403270239住所：南京市建邺区双和村大香村 80 号通讯地址：南京市建邺区雨润路 17 号取得其他国家居留权情况：未取得其他国家或地区的居留权祝义材先生现任江苏雨润食品产业集团有限公司董事局主席、江苏地华实业集团有限公司董事长、China Yurun Food Group Limited 董事局主席、雨润控股集团有限公司董事长。祝义材先生担任第十、十一届全国人民代表大会代表、中国光彩事业促进会副会长、江苏省工商业联合会副会长、南京市工商业联合会会长。祝义材先生近 5

16、 年的主要任职简历：,时间,职务,单位,主营业务,注册地,产权说明,江苏雨润食,2002-至今,董事局主席,品产业集团,食品及投资,江苏省南京市,控股股东,有限公司,2002-至今,董事长,江苏地华实业集团有限公司,房地产及投资,江苏省南京市,实际控制,China Yurun,2005-至今,董事局主席,Food Group,猪肉食品,百慕大,实际控制,Limited,2006-至今,董事长,雨润控股集团有限公司,投资,江苏省南京市,控股股东,2、收购人主要关联公司（1）江苏雨润食品产业集团有限公司江苏雨润食品产业集团有限公司（以下简称“雨润集团”）成立于 1998 年1 月 12 日，企业性

17、质为有限责任公司，注册资本为人民币 16,000 万元，住所地11,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,为江苏省南京市建邺区雨润路 17 号，法人代表为祝义材，营业执照注册号：,320100000024812。祝义材先生直接持有雨润集团 95%股权。,雨润集团的企业经营范围为：许可经营项目无。一般经营项目包括食品机械制造、销售；食品研究技术开发、转让；饲料及预混合饲料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。,（2）雨润控股集团有限公司,雨润控股集团有限公司（以下简称“雨润控股”）成立于 2006 年 10 月 8 日，原名为雨

18、润实业有限公司，企业性质为有限责任公司。公司注册资本为人民币424,000 万元，住所地为南京市建邺区雨润路 17 号，法人代表为祝义材，营业执照注册号：320000000059355。祝义材先生直接持有雨润控股 95.28%股权。,雨润控股的经营范围为：许可经营项目无。一般经营项目包括实业投资，智,能化系统及软件的开发，科技信息咨询，国内贸易，实物租赁。,（3）江苏地华实业集团有限公司,江苏地华实业集团有限公司（以下简称“地华实业）成立于 2002 年 5 月 9 日，企业性质为有限责任公司，注册资本为人民币 100,000 万元，住所地为江苏省南京市建邺区雨润路 17 号，法人代表为祝义材

19、，营业执照注册号：,320000000026987。祝义材先生直接持有地华实业 60%股权，通过下属控股子公,司雨润控股间接控制地华实业 40%股权，合计控制地华实业 100%股权。,地华实业的经营范围为：国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营），纳米技术研究及应用，建筑材料销售。,（4）南京中央商场（集团）股份有限公司（国内上市公司，代码 600280）,南京中央商场（集团）股份有限公司成立于 1991 年 6 月 22 日，企业性质为股份有限公司，目前为上海证券交易所挂牌上市公司，证券代码 600280。公司注册资本为人民币 14,354.19 万元，

20、住所地为南京市白下区中山南路 79 号，法人代表为胡晓军，营业执照注册号：320100000007188。,祝义材先生直接持有南京中商 17.94%股权，通过地华实业间接控制南京中商 29.49%股权，合计控制南京中商 47.43%股权。为上市公司实际控制人。,12,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,南京中商的经营范围为：许可经营项目包括定型包装食品、保健食品、糖、酒、乳制品、干果、蜜饯、饮料、冷饮、水果、茶叶销售；房地产经营；烟、音像制品零售；一般经营项目包括百货、针纺织品、服装、鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、五金交电、化工产品、照相器材、电子计算机及配件、仪器仪表、机械、电

21、子设备、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、劳保用品、家具用具、建筑材料、金属材料、木材、陶瓷制品、水暖器材、日用杂品、土畜产品、科技产品销售；广告业务；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；承办进料加工和三来一补业务；开展对销贸易和转让贸易；停车场服务；高新技术产品的开发、生产、销售。,（5）China Yurun Food Group Limited（香港上市公司，代码 1068）,祝义材先生通过所控制的 Whille Holdings Limited 持有 China Yurun FoodGroup Limited25.82

22、%的股份，并担任 China Yurun Food Group Limited 董事局主席。China Yurun Food Group Limited 为香港联合证券交易所挂牌上市公司，证券代码为 1068。其主要业务为在中国从事生产及销售冷鲜肉和冷冻肉，以及猪肉制品为主的深加工肉制品。,（6）利安人寿保险股份有限公司,利安人寿保险股份有限公司成立于 2011 年 7 月 14 日，企业性质为股份有限公司。公司注册资本为人民币 100,000 万元，法人代表为祝义材，营业执照注册号：320000000100263。,祝义材先生通过雨润集团间接控制利安人寿保险股份有限公司 20股权。,经中国保

23、险监督管理委员会批准，利安人寿可以经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等人身保险业务，上述人身保险业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，以及经中国保监会批准的其他业务。,三、收购人违法违规情况,收购人在最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷,有关的重大民事诉讼或者仲裁。,13,及金融机构权益,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,四、收购人持有、控制其他上市公司及金融机构权益情况,截至本报告书披露之日，收购人持有Whille Holdings Limited 93.41%的股权，Whille Holdings Limited 持有 China Y

24、urun Food Group Limited（香港上市公司，上市代码为1068）25.82%的股权。,收购人通过雨润集团间接控制利安人寿保险股份有限公司20股权。除此之外，收购人无持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5以上权益的情形。,第二节 本次要约收购决定及收购目的,一、要约收购决定,根据中国证监会上市公司收购管理办法的有关规定，收购人祝义材于2012年2月23日签署关于部分要约收购南京中央商场（集团）股份有限公司动议函及南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书，向南京中商全体股东发出收购部分股份的要约。,二、收购目的及增持计划,（一）收购目的,收购人本次要约收购旨

25、在提高收购人在南京中商的持股比例，增强收购人对,南京中商的控制权，不以终止南京中商股票上市交易为目的。,（二）增持计划,截至本报告书及其摘要披露之日，收购人未有在未来12个月对南京中商的股权增持计划，若收购人后续拟增持南京中商股份，将依照相关法律法规履行信息披露义务。,14,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书第三节 要约收购方案一、被收购公司名称及收购股份的情况本次要约收购的目标公司为南京中商，所涉及的要约收购的股份为南京中商所有股东持有部分的股份，具体情况如下：,要约收购股份种类流通股份,要约价格(元/股)27.00,要约收购数量（股）13,920,000,占总股本比例(%)9.

26、70%,二、要约价格及其计算基础本次要约收购价格为每股27.00元。收购人及其控制企业在要约收购报告书摘要公告前6个月未有买入南京中商股票的行为。南京中商挂牌交易股票在要约收购报告书摘要公告前三十个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为23.74元，本次要约收购价格较要约收购报告书摘要公告前三十个交易日的每日加权平均价格的算术平均值溢价13.73%，符合上市公司收购管理办法对要约收购价格的规定。三、要约收购资金总额及支付方式如果本次要约涉及股份全部预受要约，所需收购资金总额为 37,584.00 万元。,要约价格（元/股）27.00,要约股数（股）13,920,000,最高要约金额（万元）37

27、,584.00,履约保证金金额（万元）7,516.80,收购人已将人民币7,516.80万元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。根据交通银行南京白下中心支行于2012年2月22日出具的个人银行存款证明，证明收购人在2012年5月22日之前在交通银行结算账户中存款为31,000万15,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,元（高于本次要约收购所需最高金额的80%）。同日，收购人出具关于收购资金监管的承诺函，承诺在交通银行出具的个人银行存款证明的证明期间，收购人不会支取、划转或以任何形式动用存款账户内的任何资

28、金。如在证明有效期届满时，本次要约收购仍未能完成的，则收购人承诺将在证明有效期届满前的,10个工作日内，向银行办理一切必要手续，延长证明有效期直至本次要约收购完成。,要约收购期限届满，收购人将根据登记公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，将用于支付要约收购的资金及时足额划至登记公司账户，并向登记结算公司申请办理预受要约股份的过户及资金结算手续。,四、要约收购期限,本次要约收购的有效期限为30个自然日，即2012年5月3日至2012年6月1日。,在要约收购有效期限内，投资者可以在交易所网站（http:/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。,五、股东预受要

29、约及撤回预受要约的方式和程序,（一）收购编码为：706020,（二）申报价格为：27.00元/股,（三）申报数量限制,投资者申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的未被司法冻结的南京中商流通股股票数量，超过部分无效。司法冻结部分不得申报预受要约。,（四）南京中商流通股股东申请预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。,南京中商股票停牌期间，南京中商股东仍可办理有

30、关预受要约的申报手续。,预受要约申报当日可以撤销。,16,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,（五）已申报预受要约的流通股当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍,计入预受要约申报。,流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，,其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。,（六）预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约流通股不得进行转托管或质押。,（七）收购要约有效期间内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除相应股份的临时保管；被收购公司股东如接受变更后的收购要约，须重新申报。,

31、（八）出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受,之前应当撤回原预受要约。,（九）要约收购期间预受要约的流通股被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。,（十）收购要约有效期内的每个交易日开市前，收购人将在上海证券交易所,网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。,（十一）要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入其在登记公司的结算备付金账户，然后通过传真要约收购履约资金划付申请表方式通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。,（十二）收购要约期满次一交易日，

32、收购人将向上海证券交易所法律部申请,办理股份转让确认手续，并提供相关材料。,（十三）收购人将在收购要约期满的三个工作日内凭上海证券交易所出具的,股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。,（十四）要约期满后的第三个工作日，在办理完毕股份过户登记和资金结算,手续后，收购人将本次要约收购的结果予以公告。,17,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书六、受要约人撤回预受要约的方式和程序（一）南京中商流通股股东申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申

33、报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。（二）南京中商股票停牌期间，南京中商股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。（三）撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当日可以撤销。（四）出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。（五）要约收购期间预受要约的流通股被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。七、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司

34、名称及其通讯方式受要约人通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回等事宜，收购人已委托华泰联合证券办理要约收购中相关股份的结算、过户登记事宜。联系地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A501 室联 系 人：劳志明 王芃 刘宗业,电传,话：010-68085588真：010-68085988,八、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市地位为目的收购人发起本次要约收购目的是增强上市公司控制权，不以终止南京中商的上市公司地位为目的。18,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,第四节 收购资金来源及安排,收购人已将7,516.80万元（即要约收购所需最高金额的20

35、%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。收购人承诺具备履约能力。要约收购期限届满，收购人将根据中国证券登记结算公司上海分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。关于本次收购资金具体安排如下：,本次要约收购所需最高金额为人民币37,584.00万元，收购人已将人民币,7,516.80万元（即要约收购所需最高金额的20%）存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。,根据交通银行南京白下中心支行于2012年2月22日出具的个人银行存款证明，证明收购人在2012年5月22日之前在交通

36、银行结算账户中存款为31,000万元（高于本次要约收购所需最高金额的80%）。同日，收购人出具关于收购资金监管的承诺函，承诺在交通银行出具的个人银行存款证明的证明期间，收购人不会支取、划转或以任何形式动用存款账户内的任何资金。如在证明有效期届满时，本次要约收购仍未能完成的，则收购人承诺将在证明有效期届满前的,10个工作日内，向银行办理一切必要手续，延长证明有效期直至本次要约收购完成。,本次要约收购资金完全来源于收购人自有、自筹资金，未直接或间接来源于南京中商，也不存在利用本次收购股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。,要约收购期限届满，收购人将根据登记公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购

37、结果，将用于支付要约收购的资金及时足额划至中国证券登记结算公司上海分公司账户，并向登记结算公司申请办理预受要约股份的过户及资金结算手续。,第五节 后续计划,截至本报告书签署之日，收购人对上市公司南京中商后续发展计划分别作出,19,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,如下说明：,（一）目前没有改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调,整的计划；,（二）目前没有对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，也没有上市公司拟购买或置换资产的重组计划；,（三）不会改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事的计

38、划或建议、更换上市公司高级管理人员的计划或建议；就上市公司董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契；,（四）没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改,的草案；,（五）不会对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动；,（六）对上市公司分红政策不会做出重大调整；,（七）目前不存在对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。,第六节 本次收购对上市公司的影响,一、保证上市公司独立性,本次收购完成后，上市公司的实际控制权没有发生变化。收购人祝义材将严格按照相关法律法规要求，确保上市公司的独立运作。本次收购后，收购人作为南京中商实际控制人，承诺内容如下：,（一）保证上市公司资产独立完

39、整,1、保证上市公司具有独立完整的资产、住所并独立于本人控制的关联企业。,2、保证本人控制的关联企业不发生占用上市公司资金、资产等不规范情形。,（二）保证上市公司的财务独立,1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财,务管理制度。,20,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,2、保证上市公司独立在银行开户，不与本人控制的关联企业共用一个银行,账户。,3、保证上市公司依法独立纳税。,4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预上市公司的资金使用。,5、保证上市公司的财务人员不在本人控制的关联企业双重任职。,（三）保证上市公司机构独立,保证上市公司依法建立和完善法

40、人治理结构，保证上市公司拥有独立、完整,的组织机构，与本人控制的关联企业的机构完全分开。,（四）保证上市公司业务独立,保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，并具有面,向市场自主经营的能力。,（五）保证上市公司人员相对独立,1、采取有效措施，保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬。,2、保证上市公司在劳动、人事管理上与本人控制的关联企业完全独立。,二、同业竞争及相关承诺,为了避免收购人在收购上市公司后续计划的实施过程中，收购人控制的关联,企业和上市公司产生同业竞争，收购人作出如下承诺：,1、本人

41、控制的关联企业将不从事与上市公司主营业务相同或者类似的生产、经营业务，以避免对上市公司的生产经营构成直接或间接的业务竞争。,2、本人保证将促使其他下属、控股或具有实际控制权的企业不直接或者间,接从事、参与或进行与上市公司主营业务相竞争的业务。,21,收购人及其关联企业,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,三、关联交易及相关承诺,本次收购完成后，收购人及收购人控制的关联企业与上市公司现有主营业务间没有持续的关联交易情形，为了规范将来可能产生的关联交易，收购人作出如下承诺：,1、本人作为上市公司的实际控制人，将尽量减少并规范本人及本人控制的,关联企业与上市公司之间的关联交易。,2、如果

42、有不可避免的关联交易发生，均履行合法程序，及时进行信息披露，,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。,第七节 及其关联企业与上市公司之间的重大交易,一、在本报告书提交前 24 个月内，收购人及其关联企业与上市公司除以下情形外，未再发生超过 3,000 万元或上市公司最近一期经审计净资产5%以上交易之情形：,2011年，南京中商受让收购人控制的江苏地华房地产开发有限公司的控股子公司镇江雨润中央购物广场有限公司50.98%股权，交易定价以经审计的净资产为依据，按转让方原出资金额为对价作为股权转让价格，计人民币3,484万元。本次关联交易金额已达到人民币3,000万元以上或占交易发生时

43、南京中商最近一期经审计净资产5%以上。本次关联交易获得了南京中商股东大会非关联股东的批准，本次交易的决策程序符合南京中商公司章程的规定，并依适用规则进行了信息披露。,二、至报告日前24个月内，收购人、收购人的主要关联企业以及各自的董事、监事、高级管理人员未与上市公司的董事、监事、高级管理人员发生超过人民币5万元的交易。,三、收购人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补,偿或者存在其他任何类似安排。,四、截至本报告书签署之日，收购人无其他对上市公司有重大影响的其他,正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。,22,地,地,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书第八节 收购人前

44、六个月内买卖挂牌交易股份的情况在本报告书摘要签署之日前六个月内，收购人及其近亲属没有买卖被收购公司挂牌交易股票的行为。第九节 专业机构的意见一、参与本次收购的所有专业机构名称（一）收购方财务顾问华泰联合证券有限责任公司址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 5 层,联系人：劳志明,王芃,刘宗业,电,话：010-68085588,（二）收购方法律顾问北京市海问律师事务所址：北京市朝阳区东三环北路2号北京南银大厦21层联系人：巫志声 唐丽秋,电,话：010-84415888,二、各专业机构与收购人、被收购公司以及本次要约收购行为之间是否存在关联关系及其具体情况各专业机构与收购人、南京中商以及本次

45、要约收购行为之间不存在关联关系。三、收购人所聘请的财务顾问的结论性意见作为收购人聘请的财务顾问，华泰联合证券在其财务顾问报告书中，对收购人本次要约收购是否合法合规发表如下意见：23,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,“本财务顾问认为，收购人本次要约收购符合中华人民共和国证券法、上市公司收购管理办法等法律法规的规定，收购人对履行要约收购义务所需资金进行了稳妥的安排，具备履行本次要约收购的能力。”,四、收购人聘请的律师发表的意见,作为收购人聘请的法律顾问，北京市海问律师事务所发表结论性意见如下：,“收购人为本次要约收购出具的要约收购报告书内容真实、准确、完整，未发现存在虚假记载、误导

46、性陈述或重大遗漏，在实质要件和形式要件方面均符合收购管理办法、格式准则等法律法规的要求。要约收购报告书尚待取得中国证监会的无异议函。”,第十节 其他重大事项,截至本报告书出具之日，除本报告书中披露的内容外，收购人及其他关联方未采取，亦未有计划采取其他对本次要约存在重大影响的行动，亦不存在其他对本次要约产生重大影响的事实。,收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。,收购人不存在任何其他对南京中商股东做出是否接受要约的决定有重大影,响的信息。,收购人不存在根据中国证监会和交易所规定应披露未披露的其他信息。,24,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书,第十一节 收购人

47、及相关中介机构声明,一、收购人声明,本人（以及本人所代表的机构）已经采取审慎合理的措施，对本要约收购报告书及其摘要所涉及内容均已进行详细审查，报告内容真实、准确、完整，并对此承担个别和连带的法律责任。,收购人名称：_,祝义材,签署日期：2012年4月26日,25,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书二、财务顾问声明本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行尽职调查义务，经过审慎调查，本人及本人所代表的机构确认收购人有能力按照收购要约所列条件实际履行收购要约，并对此承担相应的法律责任。华泰联合证券有限责任公司法定代表人：_盛希泰内核机构负责人：_吴晓东,财务顾问主办人：_,

48、_,劳志明,王,芃,财务顾问协办人：_刘宗业华泰联合证券有限责任公司签署日期：2012年4月26日26,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书三、法律顾问声明本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对要约收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。,经办律师：_巫志声律师事务所负责人：,_唐丽秋_江惟博北京市海问律师事务所签署日期：2012年4月26日27,2、,、,3、,、,4、,、,5、,、,6、,、,7、,、,8、,、,9、,、,南京中央商场（集团）股份有限公司要约收购报告书第十二节 备查文件,1、,收购人身份证明文件,收购人直

49、系亲属名单及身份证明收购人关于本次要约收购的动议函收购人关于履约保证金的银行划款回单交通银行出具的个人银行存款证明收购人关于收购资金监管的承诺函收购人与上市公司前 24 个月内发生的关联交易的协议、合同收购人和相关机构股票交易自查报告及查询结果收购人不存在上市公司收购管理办法第六条规定情形及符合上市公司收购管理办法第五十条规定的确认函10、收购人关于保持上市公司独立性、避免同业竞争和规范关联交易承诺函11、收购人关于南京中商后续发展计划的说明函12、华泰联合证券有限责任公司出具的财务顾问报告书13、北京市海问律师事务所出具的法律意见书上述备查文件备置地点：1、江苏雨润食品产业集团有限公司，地址

50、：江苏省南京市建邺区雨润路 17号，联系电话：025-52277096，联系人：谢涛；2、华泰联合证券有限责任公司，地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A501 室，联系电话：010-68085588，联系人：王芃28,华泰联合证券有限责任公司,南京中商要约收购财务顾问报告,华泰联合证券有限责任公司关于祝义材先生要约收购南京中央商场（集团）股份有限公司之财务顾问报告签署日期：二零一二年四月二十六日,华泰联合证券有限责任公司,南京中商要约收购财务顾问报告,重要提示收购人祝义材于 2012 年 2 月 23 日签署关于部分要约收购南京中央商场（集团）股份有限公司动议函及南京中央商场（集团）