2008-2009年中国聚苯硫醚市场深度调研报告.ppt
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1、,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,前瞻,深入,客观,理性,行业调研行业研究,创造中国辉煌,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告,(中文版),报告编号:PPS-F-081104二零零八年十一月,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 1 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,报告目录2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告 3第一节 产业研究界定 3一 聚苯硫醚定义 3二 生产工艺 3三 产品物化性能 4第
2、二节 国外聚苯硫醚产业分析4一 产业发展历程 4二 全球聚苯硫醚企业产能 5三 聚苯硫醚应用分析 6第三节 国内聚苯硫醚树脂产业7一 国内产业发展历程 7二 产业产能分析 7三 产业自给率 8四 产业消费结构 8五 消费趋势分析 9第四节 国内应用市场分析 10一 环保产业 10二 汽车工业 11三 纺织行业 11四 电子电气工业 12五 军工国防领域 12六 化工行业 13七 建材行业 13八 其他领域 13第五节 2007 年业内企业分析 14一 四川得阳科技股份 14二 乐天塑料四川彭山新材料 15重要声明17图表目录图表 1 2006 年世界主要聚苯硫醚生产厂家及产品一览表 5图表 2
3、 2005 年全球聚苯硫醚树脂消费行业一览表 6图表 3 聚苯硫醚树脂应用领域结构图 6图表 4 2003-2006 年国内聚苯硫醚总产量,进口量(折合纯树脂)及表观消费量一览表 8图表 5 国内聚苯硫醚应用领域结构一览表 9,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 2 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,图表 6 国内聚苯硫醚应用领域结构图 9图表 7 2007 年四川得阳科技股份财务运行一览表 单位:千元 14图表 8 2007 年乐天塑料四川彭山新材料财务运行一览表 16报告正文200
4、8-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告第一节 产业研究界定一 聚苯硫醚定义聚苯硫醚,又名聚亚苯基硫醚,英文名 Polvphenylene Sulfide,简称 PPS,是一种具有优良性能的特种工程塑料,被誉为继聚碳酸酯(PC)、聚酯(PET)、聚甲醛(POM)、尼龙(PA)、聚苯醚(PPO)之后的第六大通用工程塑料,也是八大宇航材料之一。聚苯硫醚中硫原子与苯环交互整齐排列的构造,赋予分子高度稳定的化学键特性,并易于堆积成热安定性较高的结品格子。其树脂通过填充改性、多种成型方法加工和精密成型,制作各种管、板、丝、膜、布及零部件,具有“塑料黄金”之称,可广泛用于纺织、汽车、电子电气、机械仪表
5、、石化专用机械设备、国防军工、航空航天、家用电器等领域。二 生产工艺合成聚苯硫醚的工艺有硫磺和苯聚合、对二氯苯和硫磺溶液聚合(硫磺溶液法)、对卤硫酚或卤硫盐的自缩合、硫化钠和对二氯苯在 N甲基吡咯烷酮溶液中缩聚(硫化钠法)、二苯二硫醚在路易斯酸作用下的聚合等多种方法,但目前用于工业化生产的方法只有硫化钠法和硫磺溶液法两种,其中硫磺溶液法为我国所特有。聚苯硫醚产品一般分为交联型和直联型两种类型。,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 3 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,三 产品物化性能聚
6、苯硫醚是一种具有芳香环,4,4位带有硫原子的高分子化合物,外观为白色粉末,相对密度 1.362,熔点 280-290,热分解温度在 430cC 左右,具有耐高温、耐辐射、阻燃、低粘度、高尺寸稳定性、良好的耐熔剂和耐化学腐蚀性、优良介电性能及耐磨损等特性,其主要物化性能如下。(1)耐高温。经美国 UL 认证连续使用温度为 200-240,高荷重热变形温度达 260以上,在低于 400的空气和氮气中较稳定,基本无重量损失,且机械性能在高温下不降低。同时耐焊锡性极佳,在不添加阻燃剂的情况下,在 UL94 燃烧性试验中为 V-05V,是目前使用温度最高的热塑性工程塑料之一。(2)耐化学腐蚀。具有与聚四
7、氟乙烯(PTFE)相媲美的优异耐化学药品性,能抵抗酸、碱、烃、酮、醇、酯、氯烃等化学品的腐蚀,在 200以下不溶解于任何化学溶剂,在 250以上仅溶于联苯、联苯醚及其卤化物,且抗蠕变性能极好,冷流动性为零,吸水率为 0.008%。(3)介电性能优良。介电常数为 3.9-5.1,介电强度 13-17kVmm,在高温、高湿、变频等环境中具有很高的体积电阻率、表面电阻率,能保持良好的绝缘性能,同时具有较低的电感应率和介质损耗因素。(4)阻燃耐磨。氧指数为 46-53,在火焰上能燃烧,但不会滴落,且离火自熄,发烟率低于卤化聚合物,不需添加阻燃剂即可达到 UL-94V-0 的高阻燃性标准。填充氟树脂和碳
8、纤维的润滑剂,可大幅提高其耐摩擦磨损特性。(5)加工性能好。可以采用注射、模压、挤出法加工,成型收缩率和线性膨胀系数较小,吸水率低,其制品在高温高湿的环境中不易变形。虽然熔融温度较高,但粘度低,流动性好,结晶速度快,成型周期短,适宜注射成型加工机械强度高、刚性大、尺寸稳定性好的薄壁或精密尺寸的制品。第二节 国外聚苯硫醚产业分析一 产业发展历程国外聚苯硫醚的合成研究已有很多年的历史。最早是在 1888 年,由 Grenvesse 用苯和硫在 AlCl3 催化条件下利用 Friedel-Crafts 反应合成的。1963 年,美国率先提出了以碱金属硫化物和对二氯苯为原料,在极性溶剂中制取聚苯硫醚的
9、方法,并取得实验室成果。1973 年,,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 4 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,美国菲利浦石油公司的 Edmonds 和 Hill 用对二氯苯和硫化钠在极性溶剂中加热缩聚制得有商业价值的聚苯硫醚树脂,取得专利权,并率先实现了工业化生产。在美国德州建成 2700ta 聚苯硫醚生产装置,并以商品名“Rvton”投放市场,得到各产业部门高端用户的青睐。1985年,菲利浦石油公司专利保护到期后,日本东曹保士谷公司、吴羽化学工业公司、东燃石油化学工业公司等均建成
10、了 3000ta 的聚苯硫醚生产装置。德国拜尔公司在比利时也建成了 4000ta 聚苯硫醚装置。随后,日本大日本油墨公司、美国特佛隆公司也先后建设了4000-5000ta 的聚苯硫醚工业化生产装置。近几十年来,世界上一直只有美国、日本、德国等少数发达国家能够生产,产品被垄断。二 全球聚苯硫醚企业产能目前,世界主要聚苯硫醚生产厂家大多分布在美国、日本、德国和比利时。日本是最大的生产国,其生产能力占世界总产能的 50%以上。美国菲利普斯石油公司能力为 11500ta,是世界最大的生产商。日本东丽菲利普斯公司能力为 8500ta,居世界第二位。日本吴羽化学工业公司和德国拜尔公司能力均为 8000ta
11、,居世界第三位。至 2006 年,世界聚苯硫醚总生产能力已达到约 8 万 ta,可生产聚苯硫醚树脂牌号数十种,并形成了改性料上百种、制品上千种的庞大产品链,成为一个可观的高新技术产业,年销售额逾百亿美元,预计今后几年的平均增长率仍将高达 15%左右。图表 1 2006 年世界主要聚苯硫醚生产厂家及产品一览表,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 5 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,三 聚苯硫醚应用分析随着世界材料科学发展和塑料改性技术水平提高,特种工程塑料需求量日益剧增。聚苯硫醚作为应
12、用范围最广、用量最大的特种工程塑料之一,世界平均消费量以年均 15%-20%的速度递增,总体上呈现需略大于求的态势。美国聚苯硫醚树脂年产量约为 2.3 万 t,占世界总产量的 35.4%,年消费量约为 2 万 t,占世界总消费量的 30.8%。日本聚苯硫醚树脂年产量约为 3.3 万 t,占世界总量的 50.8%,年消费量约为 1.6 万 t,占世界总量的 24.6%。根据有关报道,2005 年世界聚苯硫醚树脂实际供应总量约为 6.5 万,其中用于模塑制品约 5.78万 t,纤维和薄膜消费约为 0.52 万 t,其他约 0.2 万 t。在具体应用行业方面,用于电子电气行业约 3.25 万 t,占
13、总消费量的 50%左右。用于汽车工业 2.243 万 t,占 34.5%,用于精密机械制造行业 0.559 万 t,占 8.6%,用于其他领域 0.448 万 t,占 6.9%。图表 2 2005 年全球聚苯硫醚树脂消费行业一览表,行业领域电子电气行业汽车工业精密机械制造行业其他领域,消费量约 3.25 万 t2.243 万 t0.559 万 t0.448 万 t,消费比重50%34.5%8.6%6.9%,图表 3 聚苯硫醚树脂应用领域结构图,8.60%,6.90%,50%34.50%,电子电气行业,汽车工业,精密机械制造行业,其他领域,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公
14、司,第 6 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,第三节 国内聚苯硫醚树脂产业一 国内产业发展历程在 20 世纪 70 年代,上海华东化工学院、上海合成树脂研究所、天津合成材料研究所、广州化工研究院、四川大学等单位对聚苯硫醚进行了生产与应用的研究开发工作,从小试开始到千克级扩试,再到吨级中试至百吨级试产,大大小小先后上了数十套生产装置,耗资数以亿计。但因为在原料精制、聚合工艺、产物后回收、生产成本、产品开发及工程放大等方面有很多关键技术没有取得突破,而陆续废弃或只能小批量生产。其中,研究最早和最有实力的单位是四川大学
15、材料研究所,取得多项国家专利。四川大学早年着重研究传统的硫化钠路线,后来又研究了硫磺溶液法合成路线。20 世纪 80 年代后半期,主要是在四川地区的一些中小企业,以川大技术为基础建设了一批多为年产几十吨规模的小装置,生产低相对分子质量的涂料级聚苯硫醚树脂。四川特种工程塑料厂(原自贡化学试剂厂)与川大合作,由国家投资于 1990 至 1991 年建成 150ta 聚苯硫醚工业化试验装置,生产交联型注塑级树脂。但由于工艺技术不完善,产品缺乏竞争力,这些小装置实际上并未能正常运转。2001 年,四川华拓科技有限公司在取得加压法合成高相对分子质量(简称高分子量)聚苯硫醚树脂中试成果基础上,建成了我国首
16、套千吨级加压法 1420ta 聚苯硫醚线型高分子量树脂生产装置,产品各项技术指标达到了国际水准,其中一些技术指标处于领先水平。现已申报 7 项国家发明专利技术,拥有多项自主知识产权,并在此基础上组建了四川得阳科技股份有限公司。这套装置的建成投产,使我国成为世界上继美国、日本、德国之后第 4 个实现聚苯硫醚产业化的国家,为实现我国大规模工业化生产奠定了基础。目前,国内聚苯硫醚的主要生产厂家有四川得阳科技股份有限公司、天津合成材料工业研究所、四川长寿化工总厂、广州化工研究院、广州化学试剂厂、四川特种工程塑料厂、北京化工研究院等,除四川得阳公司外,其余绝大多数厂家生产规模较小。二 产业产能分析近年来
17、,四川得阳公司不断扩大聚苯硫醚生产规模,2005 年和 2006 年陆续新建了 2 套 6000ta 生产装置,另有一套 2.2 万 ta 装置在建。同时,努力向上游和下游产品延伸,拓展产业链,为我国聚苯硫醚产业规模化发展奠定了坚实基础。据统计,2006 年国内聚苯硫醚树脂生产能力总计约 1.43 万 ta,但由于新建项目建成投产时间在年底等原因,当年实际产,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 7 页 共 17 页,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版),报告编号:PPS-F-081104,量基本没有增加,年产量约为 2830t,其中四川得阳公
18、司为 2700t。从供应能力看,目前除四川得阳公司已提出了明确的扩能计划外,其他聚苯硫醚生产厂家也有一定规模扩产扩能的构想。据了解,四川得阳公司在建的 2.2 万 ta 装置将在 2007 年底投产,届时该公司聚苯硫醚总能力将达到 3.542 万 ta,居世界第一位。三 产业自给率我国消费量近年来更是成倍增长,由于我国聚苯硫醚产量不能满足国内市场需求,只能主要依赖进口。聚苯硫醚的应用领域涉及军工,在“冷战”时期,西方国家成立的“巴黎统筹委员会”将聚苯硫醚工程塑料等高新材料列为“战略物资”,对包括我国在内的社会主义国家实行“禁运”,国内进口量特别是高端产品进口量受到一定程度的限制,难以满足国防、
19、军工、尖端技术和电子、通讯等行业的特殊需要。到 1990 年,实际年消费量估计不超过 500t。近年来随着国际聚苯硫醚出口限制逐步取消,相应拉动了国内聚苯硫醚的潜在消费市场,使其消费量快速大幅增长,年均增长率高达 170%左右。据统计,。由于需求增长迅猛,国内供应不足,聚苯硫醚国内市场自给率很低,2006 年仅为 13%左右。图表 4 2003-2006 年国内聚苯硫醚总产量,进口量(折合纯树脂)及表观消费量一览表四 产业消费结构目前,我国进口的聚苯硫醚主要来自日本吴羽化学工业公司和美国菲利浦石油公司,进口方式以一般贸易为主,主要消费大户是一些合资企业。国内聚苯硫醚约 50%用于生产电子电气零
20、部件、汽车零配件、石油化工高级防腐材料、医药设备配件和机械密封零部件等各类注塑制品。用于生产纤维(如工业过滤材料),以及碳纤维和芳纶复合材料等占 35%,用于涂料生产,如用于石油输出管防腐等占 10%,用于计算机绝缘、高电压远输等薄膜生产占 5%。,版权所有:北京国创天成投资,特供北京新天域投资顾问有限公司,第 8 页 共 17 页,5%,35%,2008-2009 年中国聚苯硫醚市场深度调研报告(中文版)图表 5 国内聚苯硫醚应用领域结构一览表,报告编号:PPS-F-081104,领域注塑制品生产纤维及复合材料用于涂料生产,百分比50%35%10%,用于计算机绝缘、高电压远输等薄膜生产图表
21、6 国内聚苯硫醚应用领域结构图,10%,5%,50%注塑制品生产纤维及复合材料用于涂料生产用于计算机绝缘、高电压远输等薄膜生产五 消费趋势分析1990 年以来我国聚苯硫醚市场保持如此高的增长率,尽管与起始基数太小有关,但显然主要是由于这十几年我国国民经济稳定快速发展,除国内相关行业和企业的成长外,还吸引了大量的外商,特别是许多跨国公司前来投资建厂,例如建设汽车、电子、通讯与办公设备、家电、自动化机械生产线等,使我国被称为“世界工厂”,从而拉动了包括聚苯硫醚在内的高新材料需求的迅速增长。国内外较普遍认为,我国经济至少在今后 5-10 年甚至 15 年内仍将保持目前的发展势头和增长速度,因此我国的
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