百洋股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt

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1、,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及

2、其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-2,指,指,指,指,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,释 义在本招股说明书摘要中，除非文义另有所指，下列简称或名词具有如下特定含义：一、普通术语,发行人、百洋集团、公司、本公司或股份公司,百洋水产集团股份有限公司,百洋有限饲料科技饲料分公司百丰饲料百洋食品百洋养殖百洋技术百洋制品隆安渔业防城港渔业钦州渔业平南渔业横县渔业北海钦国桂平渔业平果渔业乐业渔业湛江佳洋雨嘉食品百维生物百维明胶嘉盈生物百洋食代大连百洋食代,指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指,广西南宁百洋饲料集团有限公司，发行人前身南宁百洋饲料

3、科技有限公司，百洋有限前身百洋水产集团股份有限公司水产饲料分公司广西百丰饲料科技有限公司，发行人全资子公司广西南宁百洋食品有限公司，发行人全资子公司广西南宁百洋养殖有限公司，发行人全资子公司广西南宁百洋水产技术有限公司，发行人全资子公司广西南宁百洋水产制品有限公司，发行人全资子公司隆安百洋渔业有限公司，发行人全资子公司防城港市百洋渔业有限公司，发行人全资子公司钦州百洋渔业有限公司，发行人全资子公司，2011 年 9 月该公司更名为“平南百洋渔业有限公司”平南百洋渔业有限公司，发行人原子公司横县百洋渔业有限公司，发行人全资子公司北海钦国冷冻食品有限公司，发行人全资子公司桂平市百洋渔业有限公司，发

4、行人全资子公司平果百洋渔业有限公司，发行人全资子公司乐业县南盘江渔业有限公司，发行人全资子公司湛江佳洋食品有限公司，发行人全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司，发行人全资子公司广东百维生物科技有限公司，发行人控股子公司化州市百维明胶有限公司，发行人控股子公司，百维生物前身广西嘉盈生物科技有限公司，发行人控股子公司广西百洋食代食品有限公司，发行人控股子公司大连百洋食代食品有限公司，发行人二级子公司1-2-3,百洋水产集团股份有限公司,第一节,重大事项提示,招股说明书摘要,一、公司本次发行前总股本为 6,600 万股，本次拟发行 2,200 万股流通 A 股，发行后公司总股本为 8,800 万股。其

5、中：公司控股股东、实际控制人孙忠义、蔡晶及其一致行动人孙宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司其他股东全部承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述股份锁定承诺外，公司股东在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过 50%。二、股利分配政策1

6、、本次发行上市后公司的股利分配政策及现金分红比例（1）公司可以采取现金、股票或者法律允许的其他方式分配股利。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在盈利和现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，并保持分配政策的连续性和稳定性。（2）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十五；公司董事会可以根据公司资金状况提议进行中期现金分配。（3）公司当年实现的净利润同比增长达到或超过百分之二十时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。2、本次发行上市当年及其后两年的股利分配计划本次发行

7、上市当年及其后两年的股利分配计划为：公司每年以现金方式分配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。公司实际控制人孙忠义、蔡晶及一致行动人孙宇出具承诺函，同意公司首次公开发行股票并上市当年及其后两年的股利分配计划，并承诺在未来审议公司上市当年及其后两年的利润分配议案时参加股东大会并投赞成票，确保每年以现金方式分1-2-7,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,配的利润为当年实现的可供分配利润的百分之三十。3、本次发行完成前滚存利润的分配根据公司 2011 年 3 月 2 日召开的 2010 年年度股东大会决议，本次公开发行股票完成前产生的滚存利润由公司新老股东共享。关于公司股利分配政策的

8、具体内容，请参见招股说明书“第十四节 股利分配政策”。三、请投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并特别关注下列风险：1、自然灾害及疫情的风险罗非鱼加工行业的上游属于养殖业，易受自然灾害及养殖疫情的影响。寒冻、暴雨、洪涝等自然灾害可能引发鱼类生长迟缓、逃逸、死亡，而罗非鱼养殖疫情的爆发则可能导致鱼类的大面积死亡并威胁消费者的身体健康。尽管公司区域布局分散，也一直致力于疫病防治体系和产品质量控制体系的建设，但一旦发生极端灾害性天气或大规模疫情，仍可能对公司的原料鱼供应和养殖业务造成一定影响。2、食品质量安全控制的风险公司主要从事冷冻罗非鱼食品的生产和销售，产品主要销往欧美等

9、全球罗非鱼主要消费市场。近年来疯牛病、口蹄疫、禽流感等疫情时有爆发，国家对食品安全问题日益重视，消费者对食品安全意识加深以及权益保护意识增强，食品安全控制已成为公司生产经营活动的重中之重。公司已建立较为完善的食品安全及质量控制体系，先后通过了 ISO9001、HACCP、BRC、BAP（ACC）等多层次的质量控制认证。同时，公司已建立起产品可溯源体系，公司领先的加工车间，先进的检测中心以及电子监控系统等硬件设施为公司食品安全提供了保证。尽管公司自设立以来未发生任何食品安全事故，也未出现产品被进口国的检验机构检测出不符合标准而拒绝入关的情形，但如公司具体质量管理工作出现纰漏或因为其他不可预计原因

10、发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能对公司的信誉和公司产品的销售产生重大不利影响。因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。1-2-8,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,由于营业收入季节性因素的影响，通常情况下，公司下半年的营业利润、净利润等财务指标均高于上半年，投资者不能仅依据季度或中期报告的业绩数据及其占上年度相关指标的比重直接预测公司全年的经营业绩。4、因自然人供应商的局限性所导致的风险报告期内，公司主要供应商为合作备案养殖户，前五大供应商主要为自然人。一般而言，自然人在经营拓展能力、经营期限、经营风险的承受能力等方面较易受到自身条件和自然规律的制约，前

11、述有限性可能在一定程度上会对公司的生产经营产生不利影响。1-2-10,百洋水产集团股份有限公司,第二节,本次发行概况,招股说明书摘要,股票种类每股面值发行股数本次发行占发行后总股本的比例每股发行价格发行市盈率发行前每股净资产发行后每股净资产发行市净率发行方式：发行对象预计募集资金总额预计募集资金净额承销方式承销费用保荐费用审计费用律师费用发行手续费用,人民币普通股（A 股）1.00 元2,200 万股25.00%通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格36.21 倍（每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后

12、总股本计算）5.18 元（按截至 2012 年 6 月 30 日经审计归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算）9.74 元（按截至 2012 年 6 月 30 日经审计净资产加上预计募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）2.45 倍（每股发行价格与发行后每股净资产之比）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）52,580 万元48,650 万元余额包销2,900 万元200 万元150 万元130 万元550 万元1-2-11,百洋水产集团股份有限公司第三节一、

13、发行人基本情况（一）公司概况,发行人基本情况,招股说明书摘要,中文名称：英文名称：注册资本：,百洋水产集团股份有限公司BAIYANG AQUATIC GROUP6,600 万元,法定代表人：孙忠义,成立日期：公司住所：邮政编码：联系电话：传真号码：,2000 年 4 月 19 日南宁高新技术开发区创新西路 16 号5300040771-32105850771-3219992,互联网网址：http:/,电子邮箱：,（二）设立情况本公司是由百洋有限整体变更设立的股份有限公司。2010 年 9 月 16 日，发行人召开股份有限公司第一次股东大会，通过决议以截至 2010 年 7 月 31 日经中磊审

14、计（中磊审字2010第 8059 号审计报告）的百洋有限账面净资产 165,882,894.02 元为基础折合为股份公司股本 6,600 万股，每股面值 1 元，折股后剩余金额 99,882,894.02元计入股份有限公司的资本公积金，属全体股东享有。2010 年 9 月 29 日，公司取得了南宁市工商局核发的整体变更后的企业法人营业执照（注册号：450100200001254）。（三）经营范围和主营业务公司的经营范围为：对农业、渔业、食品加工业的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发，场地租赁，普通货运

15、（凭许可证经营，有效期至1-2-12,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,2014 年 11 月 2 日。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）公司是中国规模最大的罗非鱼水产食品提供商，主要从事冷冻罗非鱼产品的生产和销售，报告期内主营业务未发生重大变化。二、发行人有关股本的情况公司本次发行前后股本结构如下：,本次发行前,本次发行后,股东及股份类型一、有限售条件流通股孙忠义,股数（万股）6,600.00003,874.4785,比例（%）100.000058.7042,股数（万股）6,600.00003,874.4785,比例（%）75.000044.0282,蔡,晶,873.65

16、69,13.2372,873.6569,9.9279,深圳金立青海明胶古少扬深圳创新投深圳长润广州隆盛杭州道弘,451.7123444.8973225.8561202.2260161.780890.342560.6678,6.84416.74093.42213.06402.45121.36880.9192,451.7123444.8973225.8561202.2260161.780890.342560.6678,5.13315.05572.56652.29801.83841.02660.6894,林,桦,27.1027,0.4107,27.1027,0.3080,周正林易泽喜,22.5856

17、21.6403,0.34220.3279,22.585621.6403,0.25670.2459,王,玲,20.8447,0.3158,20.8447,0.2369,杨思华朱乃源欧顺明高晓东,18.606917.123316.800210.0454,0.28190.25950.25460.1522,18.606917.123316.800210.0454,0.21140.19460.19090.1142,曾,敏,8.5617,0.1297,8.5617,0.0973,黄光领莫素军陈海燕罗光炯,7.55067.55065.63595.0556,0.11440.11440.08540.0766,7

18、.55067.55065.63595.0556,0.08580.08580.06400.0575,孙,宇,5.0556,0.0766,5.0556,0.0575,李逢青林伟国,3.03343.0334,0.04600.0460,3.03343.0334,0.03450.0345,1-2-13,4,5,6,7,8,9,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,编号,担保人,被担保方,担保金额（万元）,合同编号,主合同期限,是否履行完毕,百洋食品、孙忠 百洋集团义、蔡晶,1,700.00 45100120110035728,2011.07.21至 2012.07.20,正在履行,孙忠义孙忠义、蔡晶

19、,百洋食品北海钦国,45211000-2010 年1,670.00 南营（保）字 0021 号最高额保证合同7710151110011（保）800.00 最高额不可撤销担保书,2010.09.06至 2011.09.012010.9.5 至2011.9.4,履行完毕履行完毕,45211000-2010 年,孙忠义、蔡晶,百洋食品,880.00,南营（保）字 0024 号自然人保证合同,2010.09.27至 2011.09.26,履行完毕,孙忠义、蔡晶孙忠义、蔡晶,百洋食品百洋食品,45211000-2010 年2,200.00 南营（保）字 0021 号自然人保证合同45211000-201

20、1 年2,200.00 南营（保）字 0009 号自然人保证合同,2010.11.06至 2011.11.022011.11.10至 2012.11.9,履行完毕正在履行,兴银桂业务四部（授,10 孙忠义,百洋食品,2,000.00,信）个保字（2011）第001 号最高额保证合,2011.04.19至 2012.04.18,履行完毕,同为百洋集团提供反,11 孙忠义,担保，担保权人为南宁市南,南方担保保字1,120.00 20090005001-2 号反担保保证合同,2010.6.15 至2012.6.14,履行完毕,方担保有限公司,12,孙忠义、蔡晶,北海钦国,1,400.00,77101

21、51111012-1最高额不可撤销担保合同,2011.9.21至 2012.9.20,正在履行,13 孙忠义,北海钦国,1,500.00,保证合同00992420110753-1,2011.11.23 至2012.11.22,正在履行,1415,孙忠义、蔡晶孙忠义、蔡晶,百洋食品百洋食品,自然人保证合同880.00 45211000-2011 年南营（保）字 0010 号最高额保证合同兴2,000.00 银桂业务五部个保字（2012）第 001 号,2011.11.24 至2012.11.232012.4.28 至2013.4.27,正在履行正在履行,（2）与股东青海明胶共同投资明洋明胶201

22、0 年 10 月 8 日，公司与青海明胶、化州群康共同出资设立明洋明胶。明洋明胶成立时注册资本、实收资本均为 1,000.00 万元，其中关联方青海明胶以货币出资1-2-15,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,510 万元、公司以货币出资 250 万元、化州群康以货币出资 240 万元。2010 年 12 月 16 日，明洋明胶通过股东会决议，各股东一致同意增加注册资本至 4,000.00 万元。新增出资分两期缴纳，分别于 2010 年 12 月 30 日和 2011 年 3 月31 日之前缴足，各股东股权比例不变。截至本招股说明书摘要签署日，明洋明胶实收资本 4,000 万元，公司实

23、缴出资 1,000 万元，股权比例为 25%。公司参股明洋明胶的意义在于充分利用各方技术、原料和资源，掌握研发、生产和销售鱼明胶及其相关产品的技术和管理经验，为下一步继续延伸产业链奠定基础。（3）股权转让2010 年 8 月 6 日，公司与股东孙忠义签署协议，约定将孙忠义所持有的防城港渔业 10%的股权转让给公司。防城港渔业注册资本为 100 万元，因 2010 年度对虾养殖成活率较低导致该公司经营亏损。经双方协商，因本次交易金额较小，以防城港渔业 2010 年 7 月 31 日账面净资产为作价基础，公司向股东孙忠义支付股权款 3 万元整。（4）股东为公司提供资金支持2008 年，公司向控股股

24、东孙忠义借入资金 1,120.12 万元，以补充公司流动资金。公司于 2009 年归还了上述借入资金，未计提、支付利息。四、董事、监事和高级管理人员及核心技术人员（一）董事会成员（共 9 人）1、孙忠义先生：董事长、中国国籍，无境外永久居留权，1954 年出生，大专学历。历任饲料科技、百洋有限总经理、执行董事、总裁、董事长等职务。2010 年 9月起任公司董事长、总经理。2、蔡晶女士：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，高中学历。2002 年起历任饲料科技、百洋有限副经理、监事和董事。2010 年 9 月起任公司董事。3、杨思华先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1971

25、年出生，本科学历，高级工程师。2001 年起历任饲料科技、百洋有限饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至今任百洋食品总经理；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任百洋有限董1-2-16,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,事、副总经理。2010 年 9 月起任公司董事、副总经理、技术研发中心技术顾问。4、欧顺明先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，工商管理硕士（在读）。2006 年 7 月-2010 年 9 月，任百洋有限财务总监；2009 年 3 月-2010年 9 月，任百洋有限董事。2010 年 9 月起任公司董事、财务总监，2011 年

26、 5 月兼任公司副总经理、7 月兼任公司董事会秘书。5、吴昊天先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，硕士研究生。2008 年 5 月至今，担任深圳金立总经理；2009 年 3 月至今担任厦门三维丝环保股份有限公司监事；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任百洋有限董事；2010 年 9 月起担任公司董事。6、华彧民先生：董事，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，硕士研究生。2008 年至今任天津海达创业投资管理有限公司副总经理；2007 年 5 月至今任青海明胶投资部经理；2009 年 5 月至今任青海明胶董事会秘书；2010 年 4 月-2010 年 9

27、月，任百洋有限董事。2010 年 9 月起任公司董事。7、张军先生：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，博士研究生学历，教授。1995 年 3 月至今，历任广西大学法学院副院长、常务副院长、院长等职务。2010 年 9 月起担任公司独立董事。8、刘小玲女士：独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，博士研究生学历，教授。在国内外主要刊物上发表论文 30 多篇，编著出版专业教材 3 部，申请发明专利 3 项。2010 年至今任广西大学轻工与食品工程学院教授、副院长，兼广西大学食品质量与安全研究中心副主任。2010 年 9 月起担任公司独立董事。9、胡国强先生：独

28、立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，博士研究生学历，教授，高级会计师。2005 年至今任广西财经学院会计系副主任，教授，中华财税培训网和北京财税大讲坛客座教授、中国商业会计学会特聘专家。2011 年7 月起担任公司独立董事。（二）监事会成员（共 3 人）1、高晓东先生：监事会主席，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，大学学历。2009 年 3 月-2010 年 9 月任百洋有限监事。2010 年 2 月-2010 年 9 月任百洋有限饲料分公司副总经理。2010 年 9 月起担任公司监事会主席、饲料分公司副总经1-2-17,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,

29、理。2、许翔先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，硕士研究生。2007 年至今任深圳创新投资集团西南公司总经理兼重庆西永创新投资公司董事总经理、重庆深渝创新投资管理有限公司董事总经理、浙江红土创业投资公司监事；2010年 5 月至 2010 年 9 月，任百洋有限监事。2010 年 9 月起担任公司监事。3、吴春荣先生：监事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，中专学历，大学专科（在读）。2007 年 12 月至今，历任百洋有限总经理秘书、行政部副经理、行政部经理。2010 年 9 月起担任公司监事、行政部经理。（三）高级管理人员（共 5 人）1、孙忠义先生：总经

30、理，简历详见本节“董事会成员”部分。2、杨思华先生：副总经理，简历详见本节“董事会成员”部分。3、王玲女士：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，研究生学历，高级经济师。历任百洋有限总经办主任、百洋食品总经理；2008 年 7 月至今，任北海钦国总经理；2009 年 12 月至今，任雨嘉食品总经理。2010 年 9 月起任公司副总经理。4、易泽喜先生：副总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，大学学历。2000 年起，历任饲料科技、百洋有限饲料分公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。2010 年 9 月起担任公司副总经理、饲料分公司总经理。5、欧顺明先

31、生：副总经理、财务总监兼董事会秘书，简历参见本节“董事会成员”部分。（四）核心技术人员（共 6 人）1、杨思华先生：技术研发中心技术顾问，简历详见本节“董事会成员”部分。2、罗光炯先生：技术研发中心技术顾问、百洋技术总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，水产工程师。先后任职于重庆市长寿湖联合企业公司、重庆市长江农工商集团东江水产发展有限公司、重庆市长江农工商集团驻尼日利亚现代农业发展有限公司;2009 年起在百洋技术任总经理.。1-2-18,资,产,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,3、林伟国先生：技术研发中心副主任、百洋技术副总经理，中国国籍，无境外永久居留

32、权，1975 年出生，高级工程师，研究生（在读）。1996 年至 2008 年任职于湛江市水产研究所，2008 年起在百洋技术任职，历任总经理助理、副总经理。4、陆田先生：项目管理中心副总监、技术研发中心副主任，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，本科学历。曾任职于南宁八菱科技股份有限公司、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司，2008 年起在百洋有限任职，先后担任项目部经理、项目管理中心副总监。5、白洋先生：百维生物总经理，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，硕士研究生，工商管理和食品质量与安全双学士学位。先后任百洋有限研发中心食品研发部经理、百洋食品总经理助理，2010 年

33、11 月至今任百维生物总经理。6、米顺利先生：技术研发中心食品研发部经理，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，助理工程师，硕士研究生。2010 年任职于公司，历任研发部副经理、研发部经理。五、发行人实际控制人的简要情况孙忠义、蔡晶夫妇合计持有公司 4748.1354 万股，占公司股本总额的 71.9414%，为公司实际控制人。此外，孙忠义、蔡晶夫妇之子孙宇直接持有公司 5.0556 万股，占公司股本总额的 0.0766%。自 2002 年以来，公司实际控制人一直为孙忠义、蔡晶夫妇，未发生变更。六、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）财务报表1、合并资产表单位：元,2012 年 6 月

34、 30 日,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金,76,701,036.35,109,372,961.09,84,218,563.86,29,859,098.32,1-2-19,资,产,-,-,-,-,-,-,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计：,136,206,072.2948,335,320.4010,934,979.351

35、25,508,377.44397,685,785.83,143,374,229.2236,966,989.987,764,605.8788,047,556.23385,526,342.39,123,499,749.0114,678,681.749,758,345.1688,539,905.24320,695,245.01,95,480,233.6917,615,761.327,993,593.7156,195,410.70207,144,097.74,非流动资产:,长期股权投资固定资产在建工程工程物资无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计：资产总计：,10,000,000

36、.00199,429,944.8925,649,964.2165,034.1538,624,543.32230,000.00205,326.6733,721.004,471,654.35278,710,188.59676,395,974.42,10,010,340.00175,891,953.0635,303,367.9537,900,503.98230,000.00205,326.6742,523.003,364,400.85262,948,415.51648,474,757.90,7,316,000.00166,101,903.676,399,969.0529,760.0426,300,1

37、58.33205,326.6762,793.801,603,890.81208,019,802.37528,715,047.38,3,896,000.00102,132,106.4419,983,235.1520,533.0216,088,332.81131,521.64431,272.21142,683,001.27349,827,099.01,（2）合并负债及所有者权益表单位：元,负债及所有者权益,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,流动负债：,短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付

38、利息其他应付款一年内到期的非流动负债,209,303,869.3469,821,165.2918,025,984.798,216,721.25-19,324,853.1025,752.237,715,517.04,193,861,063.0085,293,432.967,356,190.157,932,206.21-23,426,613.2126,458.6611,627,522.8911,200,000.00,154,367,688.1241,487,656.113,653,968.886,570,310.83-16,128,818.9987,661.8113,739,019.858,000

39、,000.00,107,800,000.0022,399,346.953,479,885.122,030,988.45-5,064,252.971,156,188.0422,000,000.00,1-2-20,-,-,-,-,-,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,负债及所有者权益流动负债合计,2012 年 6 月 30 日293,784,156.84,2011 年 12 月 31 日293,870,260.66,2010 年 12 月 31 日211,777,486.61,2009 年 12 月 31 日153,802,155.59,非流动负债：,长期借款长期应付款,-,14,000,

40、000.00,12,000,000.004,500,000.00,其他非流动负债非流动负债合计：负债合计：,12,063,333.3912,063,333.39305,847,490.23,10,901,666.6910,901,666.69304,771,927.35,5,687,500.0019,687,500.00231,464,986.61,4,274,446.8920,774,446.89174,576,602.48,股东权益：,股本（或实收资本）资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和股东权益总计,66,000,000.0095,783,

41、551.914,338,425.28175,900,677.20342,022,654.3928,525,829.80370,548,484.19676,395,974.42,66,000,000.0095,783,551.914,338,425.28148,194,460.82314,316,438.0129,386,392.54343,702,830.55648,474,757.90,66,000,000.00103,519,720.401,179,102.6586,537,497.73257,236,320.7840,013,739.99297,250,060.77528,715,047

42、.38,53,562,119.0015,127,727.575,260,150.6189,641,047.76163,591,044.9411,659,451.59175,250,496.53349,827,099.01,2、合并利润表单位：元,项,目,2012 年 1-6 月,2011 年度,2010 年度,2009 年度,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：投资收益二、营业利润加：营业外收入,424,860,708.16361,725,729.112,531,196.9010,135,021.6421,084,446.626,203,733.31-

43、448,301.1344,539.2023,673,420.915,418,312.65,1,012,897,705.39869,981,898.721,142,231.2920,267,946.7440,454,589.2017,036,182.312,401,106.84264,562.3161,878,312.6010,407,052.41,770,175,015.95659,771,347.38195,390.6215,962,690.8127,748,465.6613,891,660.303,879,331.6955,700.0048,781,829.499,225,058.25,4

44、49,703,724.05379,890,987.04247,246.969,097,733.1414,996,948.6012,199,739.081,063,957.0832,207,112.157,620,550.93,1-2-21,-,-,-,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,项减：营业外支出,目,2012 年 1-6 月151,284.08,2011 年度1,021,746.93,2010 年度4,579,358.98,2009 年度395,451.18,其中：非流动资产处置损失,14,670.48,153,478.04,3,782,332.35,三、利润总额减：所得税费用四

45、、净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,28,940,449.482,094,795.8426,845,653.6427,706,216.38-860,562.74,71,263,618.085,900,309.1665,363,308.9264,816,285.72547,023.20,53,427,528.764,297,562.2549,129,966.5146,298,296.032,831,670.48,39,432,211.902,079,128.9437,353,082.9637,574,144.13-221,061.17,五、每股收益,(一)基本每股收益(二)稀释每股收

46、益六、其他综合收益,0.420.42,0.980.98,0.700.70-,-,七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26,845,653.6427,706,216.38-860,562.74,65,363,308.9264,816,285.72547,023.20,49,129,966.5146,298,296.032,831,670.48,37,353,082.9637,574,144.13-221,061.17,注：根据中磊审字【2011】第 0713 号审计报告，公司 2012 年 1-6 月营业收入、净利润和归属于母公司所有者的净利润同比分别增

47、长 12.83%、47.87%、66.67%。1-2-22,-,-,-,-,-,-,-,百洋水产集团股份有限公司,招股说明书摘要,3、合并现金流量表单位：元,项,目,2012 年 1-6 月,2011 年度,2010 年度,2009 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各种税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处理固定资产、无形资产

48、和其他长期资产而收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,461,647,556.9032,267,095.8910,009,487.85503,924,140.64421,267,771.8547,585,555.256,582,584.4136,540,323.74511,976,235.25-8,052,094.61-10,439.0044,539.2019,541.7874,519.9823,659,729.6599.00

49、-23,659,828.65-23,585,308.67,1,022,816,061.3473,726,977.0915,349,783.791,111,892,822.22886,811,518.5681,603,815.0914,068,607.6930,073,349.231,012,557,290.5799,335,531.65-1,092,800.001,264,157.27297,337.202,654,294.4766,481,342.0523,671,291.32-90,152,633.37-87,498,338.90,728,732,588.6552,476,004.1413

50、,108,744.55794,317,337.34671,849,077.3546,350,410.034,064,677.8423,172,852.81745,437,018.0348,880,319.312,830,000.0055,700.00534,074.463,419,774.4663,106,198.6610,750,000.0019,403,228.51-93,259,427.17-89,839,652.71,428,201,120.0826,903,978.2610,727,208.44465,832,306.78404,394,016.0524,274,704.091,61