600456宝钛股份第一季度季报.ppt

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1、,公司简称：宝钛股份,股票代码：600456,宝鸡钛业股份有限公司Baoji Titanium Industry Co.,Ltd.2011 年第一季度报告披露时间：2011 年 4 月 22 日披露报纸：中国证券报上海证券报证券时报,目,录,1 重要提示12 公司基本情况13 重要事项34 附 录8,宝鸡钛业股份有限公司,2011 年第 1 季度报告,宝鸡钛业股份有限公司2011年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本报告经公司第

2、四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事康义、周廉因事未出席会议，委托董事陈方正出席会议并代为行使表决权。1.3 公司 2011 年第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长邹武装先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部副主任韦化鹏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标本报告期末比上,本报告期末（元）,上年度期末（元）,年度期末增减（%）,总资产所有者权益（或股东权益）每股净资产,5,594,091,130.843,629,715,502.738.44,5,513,911,244.703,626,429,916.

3、938.43,1.450.090.12,年初至报告期末（元）,本报告期比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期,-88,679,617.07-0.21年初至报告期末,-195.57-200.00本报告期比上年同期增减（%）,净利润（元）基本每股收益（元）稀释每股收益（元）,3,285,585.800.0080.008,3,285,585.800.0080.008,8.3414.2914.29,1,宝鸡钛业股份有限公司,2011 年第 1 季度报告,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）全面摊薄净资产收益率加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的净资

4、产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,0.0060.090.090.070.07,0.0060.090.090.070.07,-25.00增加 0.01 个百分点增加 0.01 个百分点降低 0.03 个百分点降低 0.03 个百分点,注：经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期内购入原料增加，职工薪酬增加。,非经常性损益项目营业外收入营业外支出影响利润总额减：所得税影响数影响净利润减：影响少数股东损益影响归属于母公司普通股股东净利润扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润,年初至报告期期末金额870,526.72116,662.92

5、753,863.8016,824.00737,039.8031,775.49705,264.312,580,321.49,2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表,报告期末股东总数（户）,58964,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,股 东 名 称宝钛集团有限公司中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金新兴市场管理有限公司中国工商银行中银中国精选混合型开放式证券投资基金2,售条件流通股的数量（股）249912005600000369363018000001587150

6、1547070,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,宝鸡钛业股份有限公司,2011 年第 1 季度报告,中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司招商大盘蓝筹股票型证券投资基金,1500000143645111999571199946,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,3.1.1 资产负债表项目增减,项,目,2011 年 3 月 31 日,

7、2010 年 12 月 31 日,幅度,变,动,原,因,（%）,应收账款预收帐款长期借款,636,779,850.5490,916,174.95210,000,000.00,384,517,759.09151,900,395.73125,000,000.00,65.60-40.1568.00,报告期内，营业收入增加且赊销在销售方式中所占比例提高。部分预收款合同完工发货，实现销售收入。增加长期贷款 8500 万元。,3.1.2 利润表项目:,项,目,2011 年 1 至 3 月,2010 年 1 至 3 月,增减幅度（%）,变,动,原,因,营业收入,766,904,374.37,580,419,

8、069.30,32.13,产品销售量增加。,营业成本,681,717,478.58,521,657,220.74,30.68,营业税金及附加,9,814.64,31,493.48,-68.84,应交纳增值税额减少。,因贷款增加导致利息支出增,财务费用,12,827,158.02,-1,048,230.95,1323.70,加；同时现金余额降低，利,息收入减少。联营公司西安宝钛美特法力,投资收益,-489,945.48,-790,675.04,38.03,诺焊管有限公司报告期内亏,损额较去年同期减少。,利润总额所得税费用少数股东损益,6,599,341.161,227,230.282,086,5

9、25.08,4,512,329.92862,315.22617,465.66,46.2542.32237.92,销售量增长致使利润和所得税费用增加。控股公司宝钛华神钛业有限公司净利润同比增加。,3,0,0,0,0,/,宝鸡钛业股份有限公司3.1.3 现金流量表项目：,增减,2011 年第 1 季度报告,项,目,2011 年 1 至 3 月,2010 年 1 至 3 月,幅度,变,动,原,因,（%）,经营活动产生现金流量净额投资活动产生现金流量净额筹资活动产生现金流量净额,-88,679,617.07-42,257,200.8859,969,496.98,-30,002,610.36-212,8

10、59,471.31-8,293,635.00,-195.5780.15823.08,购入原料增加，职工薪酬增加。技改项目投资减少。报告期内新增贷款 7500 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 募集资金项目建设情况,3.2.1.1,2006 年非公开定向增发募集资金使用情况,单位:万元,币种:人民币,募集时间,2006.9,本年度已使用募集资金总额,募集资金总额,78891.13,已累计使用募集资金总额,78891.13,是,承诺项目,拟投入金额,否变更项,本报告期投入募集金额,本报告期投资额,累计实际投入募集资金,累计投入资金,是否符合计划进度

11、,产生收益情况,目,新增 5000T 熔铸能力钛棒丝材生产线技术改造钛合金板材扩能技术改造钛及钛合金工程技术中心钛及钛合金残废料处理生产线收购精密铸造生产线收购宝钛集团 2500T快锻生产线合计,146003100019098.10500013000400013128.2999826.39,否否否否否否,00000,0751.82519.26115.000001386.08,14600.0016000.0013198.105000.0012964.744000.0013128.2978891.13,15191.9928903.7219456.575994.7313787.474744.5113

12、128.29101207.28,是是是是是是是,239建设中379建设中建设中1023151035,未达到计划进度和预计收益的说明（分4,/,0,/,0,0,/,宝鸡钛业股份有限公司具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）,2011 年第 1 季度报告,3.2.1.2,2008 年公开定向增发募集资金使用情况,单位:万元 币种:人民币,募集时间募集资金总额,2008.1148491.63,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,1748.84131066.42,承诺项目钛带生产线建设项目万吨自由锻压机项目,拟投入金额7330032900,是否变更项目否否,本报告期投入募集资金26

13、7.01,本报告期投资额880.02605.56,累计投入募集资金47500.0032900,累计投入资金66014.8733238.55,是否符合计划进度延迟,产生收益情况建设中建设中,钛及钛合金,熔铸扩能及辅助设施建,21210.8,否,287.71,287.71,3785.59,3785.59,延迟,建设中,设项目收购宝钛集团为万吨自,由锻压机项,7518.27,否,1194.12,1194.12,7518.26,7518.26,是,已完成,目配套的资产收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛,新金属有限,7345.87,否,0,0,7345.87,8710.08,是,已完成,责任公司钛棒丝材生产

14、线增资控股锦,州华神钛业,20000,否,0,0,20000,20000,是,626,有限公司,补充流动资金,15000,12016.70,12016.70,已完成,合计,177274.94,1748.84,2967.41,131066.42,151284.05,626,未达到计划,进度和预计收益的说明（分具体项,钛带生产线建设项目与钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目的建设未达到计划进度的情况说明详见公司 2009 年度报告及摘要。,目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）5,宝鸡钛业股份有限公司,2011 年第 1 季度报告,3.2.2 非募集资金项目建设情况单位：万元,项目名称宝钛工业园

15、动力配套项目会展中心项目,本报告期投入936.89309.22,累计投入金额21257.543632.98,项目效益情况,新型大规格、高精度钛、,锆及其合金铸件生产技术引进和产业化建设项,49.59,109.59,建设中,目,其他项目,248.61,合,计,1544.31,25000.11,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,股东名称宝钛集团有限公司,特殊承诺宝钛集团有限公司承诺所持有的本公司的限售流通股份自股改方案实施之日（2005 年 12 月 30 日）起 60 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。此后 24 个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售

16、数量不超过公司总股本的 5%。,承诺履行情况该承诺正在履行中，截至报告期末，宝钛集团有限公司未违反该承诺事项。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用公司未作预测。3.5 证券投资情况适用 不适用6,宝鸡钛业股份有限公司,2011 年第 1 季度报告,3.6 报告期内利润分配方案实施情况公司 2011 年 4 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配方案，公司决定以公司总股本 430,265,700 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币 1 元（含税）。本年度不以资本

17、公积金转增股本。公司将在股东大会批准后两个月内实施 2010 年度利润分配方案。宝鸡钛业股份有限公司董事长：邹武装二一一年四月二十一日7,宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司,2 0 11 年 第 1 季 度 报 告,4 附,录,合并资产负债表,编制单位:宝鸡钛业股份有限公司,2011-3-31,金额单位:元,资产流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,期末金额513,599,642.2281,603,215.14636,779,850.54291,732,

18、453.8016,775,338.941,436,776,102.012,977,266,602.65,年初金额584,572,857.1278,090,243.53384,517,759.09236,141,733.8519,799,634.531,614,960,518.582,918,082,746.70,负债及所有者权益流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,期末金额740,000,000.00198,629,349.07291,405,262.56

19、90,916,174.9519,891,202.28-125,755,849.5912,250,904.29270,000,000.001,497,337,043.56210,000,000.00,年初金额750,000,000.00212,835,019.15262,350,877.39151,900,395.7318,336,211.93-168,473,026.3111,699,790.41270,000,000.001,508,649,268.30125,000,000.00,长期应收款,长期应付款,长期股权投资投资性房地产固定资产,42,848,915.9341,464,006.86

20、922,118,161.02,43,338,861.4141,945,542.11899,667,189.52,专项应付款预计负债递延所得税负债,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,477,641,953.9722,781,911.80101,247,065.098,722,513.522,616,824,528.195,594,091,130.84,1,481,632,618.6518,540,468.21101,981,304.588,722,513.522,595,828,498.005

21、,513,911,244.70,其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计负债及所有者权益合计,81,970,000.00291,970,000.001,789,307,043.56430,265,700.002,370,715,194.56176,743,033.15651,991,575.023,629,715,502.73175,068,584.553,804,784,087.285,594,091,130.84,80,850,000.00205,850,000.001,714,49

22、9,268.30430,265,700.002,370,715,194.56176,743,033.15648,705,989.223,626,429,916.93172,982,059.473,799,411,976.405,513,911,244.70,法定代表人：邹武装,主管会计工作的负责人：,郑海山,会计机构负责人：韦化鹏,8,宝鸡钛业股份有限公司,合并利润表,2011 年第 1 季度报告,编制单位:宝鸡钛业股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动损益投资收益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

23、失三、利润总额减：所得税费用四、净利润其中：归属于母公司所有者的净利润少数股东损益五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额其中：归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2011 年 1-3 月本期数766,904,374.37681,717,478.589,814.6410,933,400.2855,081,100.0112,827,158.02-489,945.485,845,477.36870,526.72116,662.926,599,341.161,227,230.285,372,110.883,285,585.802,08

24、6,525.080.0080.0085,372,110.883,285,585.802,086,525.08,金额单位:元上年同期数580,419,069.30521,657,220.7431,493.489,606,162.1944,268,821.52-1,048,230.95-790,675.045,112,927.2887,519.24688,116.604,512,329.92862,315.223,650,014.703,032,549.04617,465.660.0070.0073,650,014.703,032,549.04617,465.66,法定代表人：邹武装,主管会计工作

25、的负责人：郑海山,会计机构负责人：,韦化鹏,9,-,宝鸡钛业股份有限公司,合并现金流量表,2011 年第 1 季度报告,编制单位：宝鸡钛业股份有限公司,2010 年 1-3 月,金额单位：人民币元,项,目,本期数,上年同期数,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其它与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额收到

26、的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金投资所支付的现金支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动产生的现金流量五、现金及现金等价物净增加额加：现金的期初余额六、现金的期末余额,304,869,957.876,932,666.853,170,142.22314,972,766.94299,7

27、03,003.0777,444,628.623,336,499.9223,168,252.40403,652,384.01-88,679,617.071,475,400.001,475,400.0043,517,240.88215,360.0043,732,600.88-42,257,200.88195,000,000.00195,000,000.00120,000,000.0015,030,503.02135,030,503.0259,969,496.98-5,893.93-70,973,214.90584,572,857.12513,599,642.22,529,642,715.9910,

28、184,714.5610,984,537.88550,811,968.43496,603,298.9465,148,660.025,509,405.0713,553,214.76580,814,578.79-30,002,610.3636,228.411,521,200.001,557,428.41214,360,939.7255,960.00214,416,899.72-212,859,471.31150,000,000.00150,000,000.00150,000,000.008,293,635.00158,293,635.00-8,293,635.00-256,099.78-251,4

29、11,816.451,156,867,597.07905,455,780.62,法定代表人：邹武装,主管会计工作的负责人：郑海山10,会计机构负责人：韦化鹏,宝 鸡 钛 业 股 份 有 限 公 司,母公司资产负债表,2 0 11 年 第 1 季 度 报 告,编制单位:宝鸡钛业股份有限公司,2011-3-31,金额单位:人民币元,流动资产：货币资金,资产,期末金额373,899,089.52,年初金额394,343,116.35,负债及所有者权益流动负债：短期借款,期末金额740,000,000.00,年初金额750,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,应收票据应收账款预付款项

30、应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,41,660,715.14665,851,354.51260,999,533.848,740,711.521,305,632,198.292,656,783,602.82,62,940,243.53385,716,765.29214,015,312.0111,772,995.931,518,011,137.382,586,799,570.49,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费递延收益应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,196,379,349.07344,498,634.8984,955,

31、752.9519,891,202.28-121,745,302.4512,247,504.29270,000,000.00,190,535,019.15322,257,009.05143,497,396.9818,336,211.93-167,053,105.2611,624,415.48270,000,000.00,非流动资产：,流动负债合计非流动负债：,1,546,227,141.03,1,539,196,947.33,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期借款应付债券长期应付款,210,000,000.00,125,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产,344,

32、774,949.9741,464,006.86829,608,762.38,345,264,895.4541,945,542.11804,367,304.77,专项应付款预计负债递延所得税负债,在建工程工程物资固定资产清理,1,439,006,556.7022,781,911.80,1,446,655,338.5018,540,468.21,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,81,970,000.00291,970,000.001,838,197,141.03,80,850,000.00205,850,000.001,745,046,947.33,生产性生物资产,股东权益：,油气资产,股本

33、,430,265,700.00,430,265,700.00,无形资产,78,930,350.52,79,536,744.56,资本公积,2,370,715,194.56,2,370,715,194.56,开发支出,减：库存股,商誉长期待摊费用,盈余公积未分配利润,176,743,033.15605,516,117.88,176,743,033.15608,426,034.62,递延所得税资产,8,087,045.57,8,087,045.57,外币报表折算差额,其他非流动资产,归属于母公司所有者权益,3,583,240,045.59,3,586,149,962.33,非流动资产合计,2,76

34、4,653,583.80,2,744,397,339.17,少数股东权益股东权益合计,3,583,240,045.59,3,586,149,962.33,资产总计,5,421,437,186.62,5,331,196,909.66 负债及所有者权益合计,5,421,437,186.62,5,331,196,909.66,法定代表人：邹武装,主管会计工作的负责人：郑海山11,会计机构负责人：韦化鹏,宝鸡钛业股份有限公司,母公司利润表,2011 年第 1 季度报告,编制单位:宝鸡钛业股份有限公司项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加:公允价值变动损益投资收

35、益二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,2011 年 1-3 月本期数769,029,556.29702,432,526.138,303.919,834,328.5045,946,234.6213,869,838.19-489,945.48-3,551,620.54658,366.7216,662.92-2,909,916.74-2,909,916.74-0.007-0.007-2,909,916.74,金额单位:元上年同期数549,858,659.4

36、7496,892,386.178,335,489.5339,527,765.87140,630.05-790,675.044,171,712.8164,663.36688,116.603,548,259.57532,238.943,016,020.630.0070.0073,016,020.63,法定代表人：邹武装,主管会计工作的负责人：郑海山12,会计机构负责人：韦化鹏,宝鸡钛业股份有限公司,母公司现金流量表,2011 年第 1 季度报告,编制单位：宝鸡钛业股份有限公司,2010 年 1-3 月,金额单位：人民币元,项 目一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收

37、到的其它与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其它与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金收到的其它与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金投资所支付的现金支付的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、

38、利润或偿付利息所支付的现金支付的其它与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生现金流量净额四、汇率变动产生的现金流量五、现金及现金等价物净增加额加：现金的期初余额六、现金的期末余额,本期数269,861,193.826,932,666.851,914,586.81278,708,447.48231,137,997.8474,458,995.661,651,634.7913,357,879.87320,606,508.16-41,898,060.681,475,400.001,475,400.0039,769,609.20215,360.0039,984,969.20-38,509,569.2

39、0195,000,000.00195,000,000.00120,000,000.0015,030,503.02135,030,503.0259,969,496.98-5,893.93-20,444,026.83394,343,116.35373,899,089.52,上年同期数403,254,996.9710,184,714.569,691,123.31423,130,834.84346,626,398.0563,322,396.984,665,156.1013,114,357.46427,728,308.59-4,597,473.7536,228.411,521,200.001,557,428.41213,692,811.4755,960.00213,748,771.47-212,191,343.06150,000,000.00150,000,000.00150,000,000.008,293,635.00158,293,635.00-8,293,635.00-256,099.78-225,338,551.591,071,706,576.62846,368,025.03,法定代表人：邹武装,主管会计工作的负责人：郑海山13,会计机构负责人：韦化鹏,