600426华鲁恒升报摘要.ppt

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1、,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要山东华鲁恒升化工股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所有限公司 审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人程广辉、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人

2、员）侯宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,华鲁恒升600426上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,董岩山东省德州市天衢西路 24 号0534-24654260534-2465017HL1,高文军山东省德州市天衢西路 24 号0534-24654260534-2465017HL,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营

3、业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,5,195,467,162.56411,031,585.32418,482,680.61354,696,581.25,4,737,750,863.89290,239,710.44299,689,024.03254,139,516.79,9.6641.6239.6439.57,3,997,894,916.79499,871,218.78501,725,605.18425,102,826.36,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,348,363,150.25,246,107,600.24,41.55,423,526,597.92,的净利润,经

4、营活动产生的现金流量净额,347,534,031.99,257,343,804.22,35.05,509,016,908.69,本年末比上,2011 年末,2010 年末,年末增减,2009 年末,（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,10,632,918,527.635,562,303,974.585,070,614,553.05953,625,000.00,9,035,137,686.864,255,644,715.064,779,492,971.80635,750,000.00,17.6830.706.0950.00,6,178,931,250.223,419,9

5、66,795.212,758,964,455.01495,750,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.3720.3720.3720.3657.197.060.3642011 年末,0.3420.3420.2660.3318.898.620.4052010 年末,8.778.7739.8510.27减少 1.

6、70 个百分点减少 1.56 个百分点-10.12本年末比上年末增减（%）,0.8570.8570.4460.85416.5616.501.032009 年末,2,0,0,0,0,0,0,0,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,5.3252.31,7.5247.10,-29.26增加 5.21 个百分点,5.5755.35,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-590,606.71,2010 年金额-1,282,078.34,2009 年金额-

7、222,557.10,计入当期损益的政府补助，但与公,司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或,3,729,493.52,3,213,401.58,460,000.00,定量持续享受的政府补助除外,非货币性资产交换损益,168,737.56,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,4,312,208.48-1,117,664.296,333,431.00,7,517,990.35-1,417,397.048,031,916.55,1,448,205.94-278,157.961,576,228.44,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10

8、 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,47,513 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,49,946 户,前 10 名股东持股情况,股东名称山东华鲁恒升集团有限公司中财明远投资管理有限公司江西育科投资有限责任公司光大证券股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）江西出版集团蓝海国际投资有限公司,股东性质国有法人未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)30.634.724.613.132.462.332.33,持股总数292,118,72645,000,00043,950,00029,827,62823,450,000

9、22,200,00022,200,000,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无未知未知未知未知未知未知,3,0,0,0,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,华安创新证券投资基金常州投资集团有限公司岳丽英,未知国有法人境内自然人,2.211.571.57,21,068,42015,000,00015,000,000,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称山东华鲁恒升集团有限公司中财明远投资管理有限公司江西育科投资有限责任公司光大证券股份有限公司易方达价值成长混合型证券投资基金景隆融尊（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）江西出版集团蓝海国际投资

10、有限公司华安创新证券投资基金常州投资集团有限公司岳丽英,持有无限售条件股份数量292,118,72645,000,00043,950,00029,827,62823,450,00022,200,00022,200,00021,068,42015,000,00015,000,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图山东省国有资产监督管理委员持股比例：100%华鲁控股集团有限公司持股比例：100%山东华鲁恒升集团有限公司持股比例：30.63%山东华鲁

11、恒升化工股份有限公司4,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,(一）报告期公司总体经营情况,报告期内，公司积极推动管理创新和变革，技术创新与研发，全面加强生命线工程、职,业化团队和风险防范体系建设，围绕提升履职能力和工作绩效这一中心，不断创新管理思维、,管理流程、管理载体，项目建设顺利，产销衔接有序，深挖经营潜力，进一步提升盈利能力。,报告期内，公司优化系统平衡，加快节能改造，存量资源效益得到有效发挥。通过优化,管控模式适应市场变化，充分发挥洁净煤气化及“一头多线”循环经济多联产优势，强化产,销衔接管理，合理调整产品结构，公司始终

12、保持高负荷的开工率，发挥了装置的最大潜能；,通过创新营销模式，公司及时调整区域和用户分布，拓宽销售渠道，在有效维护多渠道销售,的同时，加快推动新产品的开发，增加了新的利润增长点。,报告期内，公司着眼“三加一”本质安全，坚持安全第一、预防为主、标本兼治的原则，,全面推进安全标准化建设，以综合、专项和桌面模拟演练等方式提升员工应急能力，通过安,全投入、隐患治理、教育培训、建章立制，实现了长周期安全稳定运营。,报告期内，公司加强技术创新与研发，全力抓好重点项目建设，醋酸节能新工艺改造项,目、5 万吨/年合成尾气制乙二醇节能项目、16 万吨/年已二酸项目等稳步推进，将成为公司,利润新的增长点。三聚氰胺

13、、多元醇等后续项目相继启动，产业延伸拓展扎实有序，为公司,持续健康发展奠定了良好基础。,报告期内，公司坚持“以收控支、均衡稳健、平衡协调”的原则，统筹工作计划、绩效,管理与全面预算，努力抓好经营创现、资金结构调整工作，在金融形势趋紧的情况下，满足,了经营和发展的资金需求，确保资金链安全稳定运行。,报告期内，公司深化“六定”改革，实施全员绩效考评和动态转换，优化人员配置，,以此为基础形成的创新成果获得第二届山东省企业管理奖。同时人才结构进一步优化，在第,四届全国石化行业职业技能大赛中蝉联团体第一。,2011 年通过公司上下共同努力，在严峻的市场形势下，圆满完成了各项任务，保持了,经营平稳有序，实

14、现了较好的经营业绩。全年实现营业收入 51.95 亿元、利润总额 4.18 亿,元，净利润 3.55 亿元，同比分别增长 9.66%、39.64%和 39.57%，总资产突破 100 亿元，公,司发展进入一个新的阶段。,(二）公司技术创新、环保节能情况,2011 年，公司健全完善创新体系，加大技术投入，推进产学研平台建设。立足产业发,5,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要展和生产实际，深入开展在线技术研究，着力抓好水煤浆气化、醋酸催化剂研究等自主研发以及生产系统的联产优化，通过优化工艺、改进装备提高出力率，创新思维和方法，将安全清洁生产和循环经济建设提到新的高度。在环保节能

15、方面，坚持治本溯源，着眼装置与技术提升，深挖节能降耗，持续加大投入，完善管理体系，提高管控能力，公司环保管理、节能降耗取得明显的成效。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业化肥化工热电,营业收入2,120,916,641.212,863,208,992.89186,049,033.99,营业成本1,753,386,174.502,458,809,175.90213,327,630.42,毛利率(%)17.3314.12-14.66,营业收入比上年增减(%)9.2613.91-26.06,营业成本比上年增减(%)6.2113.1-16.71,毛利率比上

16、年增减（%）增加 2.38 个百分点增加 0.61 个百分点减少 12.88 个百分点,主营业务分产品情况,分产品尿素DMF三甲胺醋酸其他产品,营业收入2,106,441,328.461,237,968,703.95410,806,230.28932,739,106.10482,219,299.30,营业成本1,733,951,062.271,053,095,554.26363,303,545.34792,596,018.33482,576,800.62,毛利率(%)17.6814.9311.5615.02-0.07,营业收入比上年增减(%)8.854.4041.5715.39-0.96,营业

17、成本比上年增减(%)5.623.2334.098.3215.86,毛利率比上年增减（%）增加 2.52 个百分点增加 0.96 个百分点增加 4.93 个百分点增加 5.54 个百分点减少 14.52 个百分点,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明（1）主营业务分地区情况6,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元币种:人民币,南方北方出口,地区,营业收入1,607,551,375.063,350,073,841.95212,549,451.08,营业收入比上年增减（）12.487.629.83,（2）公司主要供应

18、商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,2,466,332,328.78720,858,452.48,占采购总额比重(%)占销售总额比重(%),45.8413.89,（3）公司资产负债构成同比发生重大变化的说明单位:元币种:人民币,资产项目名称货币资金应收票据存货在建工程工程物资短期借款应付票据应付账款应交税金一年内到期的非流动负债,本报告期期末数1,176,006,948.39216,709,116.54590,948,874.903,163,404,659.1995,446,593.64290,000,000.00271,300,000.00

19、660,975,231.1710,355,434.491,478,000,000.00,上年度期末数2,349,796,426.05171,923,474.98389,423,158.34389,231,563.0843,074,854.37190,000,000.0083,578,200.00385,752,491.7325,523,262.37160,000,000.00,增减比例（%）-49.9526.0551.75712.73121.5852.63224.6171.35-59.43823.75,说明：期末货币资金较期初减少 49.95%,主要原因系公司本期在建工程项目使用资金增加所致。

20、期末应收票据较期初增长 26.05%,主要原因系公司收取的银行承兑汇票尚未到期收款所致。期末存货较期初增长 51.75%,主要原因系公司战略性增加主要原材料储备所致。期末在建工程较期初增长 712.73%,主要原因系公司本期在建工程项目投入增加所致。7,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要 期末工程物资较期初增长 121.58%,主要原因系公司为在建项目建设储备的物资增加所致。期末短期借款较期初增加 52.63%，主要原因系公司增加流动资金贷款所致。期末应付票据较期初增长 224.61%,主要原因系公司办理的应付票据尚未到期支付所致。期末应付账款较期初增长 71.35%,主要

21、原因系公司生产经营及项目建设规模增加相应增加欠款所致。期末应交税金较期初减少 59.43%,主要原因系公司固定资产待抵扣进项税金增加所致。期末一年内到期的非流动负债较期初增长 823.75%，主要原因系公司一年以内到期的长期借款转入所致。（4）公司利润构成同比发生重大变化的说明单位:元币种:人民币,项目名称营业税金及附加所得税净利润,2011 年度8,218,477.2963,786,099.36354,696,581.25,2010 年度6,400,454.6045,549,507.24254,139,516.79,增减（%）28.4040.0439.57,说明：本期营业税金及附加发生额较上

22、年同期增长 28.40%，主要原因系公司本期应交增值税增加影响所致。本期所得税较上年同期增加 40.04%，主要原因系公司利润增加所致。本期净利润较上年同期增加 39.57%，主要原因系公司部分产品产销量增加及销售价格上涨所致。（5）公司现金流量构成情况说明单位:元 币种:人民币,项,目,2011 年度,2010 年度,增减（%）,一、经营活动,现金流入总额经营流出总额,3,676,110,130.393,328,576,098.40,3,264,082,888.643,006,739,084.42,12.6210.70,8,-,山东华鲁恒升化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,现金流量

23、净额,347,534,031.99,257,343,804.22,35.05,二、投资活动,现金流入总额,370,911.08,100.00,经营流出总额现金流量净额,2,133,318,991.92-2,132,948,080.84,866,037,756.69-866,037,756.69,146.33-146.29,三、筹资活动,现金流入总额经营流出总额现金流量净额,1,437,870,000.00838,245,428.81599,624,571.19,3,647,821,000.001,288,389,246.002,359,431,754.00,-60.58-34.94-74.59,说明：报告期经营活动产生的现金净流量较上年同期增长 35.05%，主要原因系公司部分产品产销量增加及销售价格上涨导致现金流入增加所致。报告期投资活动产生的现金净流量较上年同期减少 146.29%，主要原因系公司工程项目投资支出增加所致。筹资活动产生的现金净流量增加较上年同期减少 74.59%，主要原因系 2010 年底公司非公开发行股票募集资金到位所致。（6）公司采用公允价值计量的项目公司不存在与公允价值计量相关的项目。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正9,