国海证券：半报告摘要.ppt

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1、,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000750,证券简称：国海证券,公告编号：2012-44,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。（二）本报告经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司 9 名董事全部参会并行使表决权。没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告

2、的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。（三）公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。（四）公司董事长张雅锋女士、主管会计工作负责人彭思奇先生及会计机构负责人韦海乐女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,国海证券000750深圳证券交易所1,5.40,5.39,120.68,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,董事会秘书,证券事务代表,姓名,刘健,刘峻,联系地址,广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦附楼四楼,电话传真电子信箱,0771-55390380771-,0771-55695920771-

3、,（二）主要财务数据和指标1.主要会计数据和财务指标单位：元,项目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,增减百分比(%),总资产,10,994,902,946.23 11,175,238,848.23,-1.61,归属于上市公司股东的所有者权益股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,745,712,625.241,791,951,5721.53,2,681,734,918.89716,780,6293.74,2.39150-59.09,资产负债率（%）,38.05,41.70 减少 3.65 个百分点,项目营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股

4、东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,2012 年 1-6 月788,435,305.84219,962,041.57220,635,856.09149,218,039.62148,825,193.180.080.08,2011 年 1-6 月750,211,393.93234,791,605.80236,214,094.79155,331,748.40154,255,595.910.280.28,增减百分比(%)5.10-6.32-6.59-3.94-3.52-71.43-71.43,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的

5、加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额,5.92 减少 0.52 个百分点5.88 减少 0.49 个百分点389,066,823.27-1,881,328,219.93,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.22,-2.62,108.40,注：上表中基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、归属2,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要于上市公司股东的每股净资产等四项财务指标同比发生大幅变动，主要是由于报告期内公司实施2011年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由716,780,629股增加至1,791,951,572股所致。2.

6、非经常性损益项目,项目非流动资产处臵损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出非经常性损益合计减:所得税影响额非经常性损益净额其中:归属于上市公司普通股股东权益的非经常性损益归属于少数股东权益的非经常性损益,2012 年 1-6 月-299,341.71669,900.00209,289.01579,847.30144,961.82434,885.48392,846.4442,039.04,2011 年 1-6 月-146,778.97448,000.001,121,267.961,422,488.9935

7、5,622.241,066,866.751,076,152.49-9,285.74,3.同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4.同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）按照证券公司年度报告内容与格式准则（2008 年修订）（证监会公告【2008】1 号）的要求计算的主要会计数据和财务指标1.合并财务报表主要项目会计数据单位：元,项目货币资金结算备付金交易性金融资产衍生金融资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资,2012 年 6 月

8、 30 日5,622,747,969.81753,579,865.702,781,610,545.14-278,634,230.95-,2011 年 12 月 31 日5,333,624,651.24781,698,640.553,489,102,044.37-278,987,434.64-,增减百分比（%）5.42-3.60-20.28-0.13-,资产总额,10,994,902,946.23 11,175,238,848.23,-1.61,代理买卖证券款交易性金融负债衍生金融负债负债总额实收资本（股本）未分配利润项目手续费及佣金净收入利息净收入投资收益公允价值变动收益营业支出利润总额净利润

9、归属于母公司所有者的净利润,6,158,963,678.14-7,999,131,875.081,791,951,572.00288,727,484.422012 年 1-6 月549,723,470.496,541,450.7696,233,324.87132,646,765.70568,473,264.27220,635,856.09165,499,391.38149,218,039.62,6,146,891,941.86-8,243,675,037.98716,780,629.001,178,841,356.152011 年 1-6 月746,493,390.108,645,210.60

10、68,821,687.85-76,635,269.44515,419,788.13236,214,094.79174,568,624.03155,331,748.40,0.20-2.97150.00-75.51增减百分比（%）-26.36-24.3339.83273.0910.29-6.59-5.20-3.94,4,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.母公司财务报表主要项目会计数据单位：元,项目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日 增减百分比（%）,货币资金结算备付金交易性金融资产衍生金融资产可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资资产总额代理买

11、卖证券款交易性金融负债衍生金融负债负债总额实收资本（股本）未分配利润项目手续费及佣金净收入利息净收入投资收益公允价值变动收益营业支出利润总额净利润,4,539,500,904.33753,579,865.702,637,388,294.03-151,887,342.58-527,029,685.409,451,449,861.965,093,848,881.68-6,832,874,971.051,791,951,572.00154,445,468.482012 年 1-6 月362,705,932.29-11,394,323.14109,863,599.54129,764,284.58413

12、,615,722.90180,951,854.68140,813,891.02,4,694,682,813.65781,698,640.553,346,842,258.68-161,895,520.64-327,029,685.409,787,634,904.935,228,632,073.96-7,220,940,544.38716,780,629.001,052,963,488.812011 年 1-6 月555,175,956.50-6,341,482.3760,245,006.47-71,451,407.14361,269,308.56180,738,568.84134,300,384

13、.62,-3.31-3.60-21.20-6.18-61.16-3.43-2.58-5.37150.00-85.33增减百分比（%）-34.67-79.6882.36281.6114.490.124.85,（四）母公司净资本及相关风险控制指标单位：元,项,目,2012 年 6 月 30 日,2011 年 12 月 31 日,净资本净资产净资本/各项风险资本准备之和净资本/净资产,5,1,940,829,492.272,618,574,890.91289.96%74.12%,2,037,988,957.112,566,694,360.55187.37%79.40%,0,国海证券股份有限公司 20

14、12 年半年度报告摘要,净资本/负债净资产/负债自营权益类证券及证券衍生品/净资本自营固定收益类证券/净资本各项风险资本准备之和,111.60%150.58%1.81%142.15%669,345,131.02,102.29%128.83%13.80%163.09%1,087,656,623.50,三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表2012 年 6 月 6 日，公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施完成，公司总股本增至 1,791,951,572 股。,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量（股）,比例(%),发行新股,送股（股）,公积金转股（股）,其他（股）

15、,小计,数量（股）,比例(%),一、有限售条件股份,570,265,283 79.56,0 741,245,147 114,037,715-76,708,855,206,154 1,425,471,437 79.55,1.国家持股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2.国有法人持股 375,901,752 52.443.其他内资持股 194,363,531 27.12,0 488,672,278 75,180,3520 252,572,869 38,857,363-76,708,563,852,630291,353,524,939,754,382 52.44485,717,055 27.11

16、,其中：境内法人持股,194,286,823 27.11,0 252,572,869 38,857,363,291,430,232,485,717,055 27.11,境内自然人持股,76,708,0.01,0,0,0-76,708,-76,708,0,0,4.外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,0000,二、无限售条件股份,146,515,346 20.44,0 190,569,670 29,318,411 76,708,219,964,789,366,480,135 20.45,1.人民币普通

17、股 146,515,346 20.44,0 190,569,670 29,318,411 76,708,219,964,789,366,480,135 20.45,2.境内上市的外资股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,0,0,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3.境外上市的外资股4.其他,00,00,00,00,00,00,00,00,00,三、股份总数,716,780,629,100,0 931,814,817 143,356,126,1,075,170,943 1,791,951,572,100,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东

18、持股情况表,股东总数（户）,前 10 名股东持股情况,88,401,股东名称（全称）广西投资集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)26.04,持股总数（股）466,698,216,持有有限售条件 质押、冻结数量股份数量（股）（股）466,698,216,广西梧州索芙特美容保健品有限公司广西桂东电力股份有限公司广西荣桂贸易公司广西梧州中恒集团股份有限公司湖南湘晖资产经营股份有限公司广西河池化工股份有限公司株洲市国有资产投资控股集团有限公司,境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人国有法人,11.8911.047.895.584.993.722.53,213,12

19、0,685197,896,710141,376,220100,006,76489,361,09366,671,17345,354,540,213,120,685197,896,710141,376,220100,006,76489,361,09366,671,17345,354,540,212,500,00087,500,00089,353,00722,500,000,广州市靓本清超市有限公司 境内非国有法人,1.61,28,767,142,28,767,142,武汉香溢大酒店有限公司,国有法人,1.21,21,757,523,21,757,523,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称

20、,持有无限售条件股份数量（股）,股份种类及数量种类 数量（股）,王素芳中融国际信托有限公司融金 37 号资金信托合同湘财证券有限责任公司张惠媛交通银行融通行业景气证券投资基金广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户周春芳李京泰中国农业银行南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行南方广利回报债券型证券投资基金,8,144,6056,771,4235,330,2582,571,8172,250,0001,974,7511,820,5001,781,1751,572,6921,495,250,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,8,144,6056,77

21、1,4235,330,2582,571,8172,250,0001,974,7511,820,5001,781,1751,572,6921,495,250,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,公司第一大股东广西投资集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及上市公司收购管理办7,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,法规定的一致行动人关系。广西梧州索芙特美容保健品有限公司与广州市靓本清超市有限公司存在关联关系。,（三）控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用,四、董事、监事和高级管理人员情况,（一）报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股变动,适用 不适用,（二）报告期内公司

22、董事、监事和高级管理人员的变更情况,2012 年 2 月 20 日，公司第六届董事会第六次会议同意聘任公司副总裁刘俊,红女士为合规总监，张雅锋董事长不再代行合规总监职责。,五、董事会报告,（一）报告期内经营情况,2012年上半年，受宏观经济层面诸多超预期的不利因素影响，A股市场指数反弹高度受限，二级市场交易额同比大幅下滑，市场融资规模持续萎缩，券商整体经营压力较大。面对不利的市场环境，公司以创新为抓手，以创利为核心，在全力推进公司创新发展的同时，总体业绩与上年同期相比保持平稳，在证券经纪业务和投资银行业务收入同比出现不同程度的下滑的情况下，资产管理业务和证券自营业务收入同比增幅较大，证券自营业

23、务获得较好收益。报告期内，公司总体收入和利润与上年同期相比变动幅度不大。,8,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1.公司总体经营情况报告期内，公司实现营业收入78,844.35万元，较去年同期增加3,822.39万元，增幅5.10%；实现营业利润21,996.20万元，较去年同期减少1,482.96万元，减幅6.32%；实现归属于上市公司股东的净利润14,921.80万元，较去年同期减少611.37万元，减幅3.94%。2.公司主营业务及其经营状况单位：元营业收入 营业成本 营业利润,项目,营业收入,营业成本,营业利润率 比上年同 比上年同 率比上年期增减期增减同期增减,证券经纪

24、业务 334,945,012.62 233,163,619.32,30.39%-27.84%,11.82%,-24.69%,投资银行业务,59,807,436.59 57,927,305.71,3.14%-55.11%,-2.60%,-52.22%,资产管理业务,7,942,881.34 12,117,126.27,-52.55%,73.26%,93.11%,-15.69%,证券自营业务 185,114,084.73 15,748,404.97,91.49%544.08%116.45%,208.95%,注：上表为公司业务分部数据证券经纪业务报告期内，证券二级市场交易量大幅萎缩，行业平均佣金水平

25、持续处于低位，证券经纪业务盈利能力受到严峻考验。根据中国证券业协会公布的数据，全行业代理买卖证券业务净收入同比下降 33.33%。面对不利形势，公司证券经纪业务围绕年初制定的目标，持续推进业务转型。在做好渠道营销和客户分级服务，稳定通道业务收入的同时，以优化金融产品线为手段，狠抓金融产品销售，持续推进公募基金、信托产品、券商集合理财产品销售，在优化客户资产配臵的同时，扩大非通道营业收入。报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入 33,494.50 万元，较上年同期下降 27.84%，但市场份额逆市提升，市场排名第 25 位（数据来源：中国证券业协会），较去年年末提升 1 位，实现市场排名9,国海

26、证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,近三年持续上升；经纪业务股票、基金代理交易市场份额 6.56，较去年同期增长 1.9%（数据来源：沪深交易所）。,投资银行业务,报告期内，股票市场融资规模持续萎缩，债券市场大幅扩容。公司投资银行业务顺应一级市场重心变化形势，在推动股票融资项目发行的同时，抓住债券尤其是公司债发行提速的机遇，推进成熟项目的审批发行进度，累计完成 6家主承销项目（其中 5 家债券项目）和 1 家新三板挂牌项目，行业排名第 24 位（数据来源：wind 资讯），并在大型央企项目、公司债、中小企业私募债等多个领域实现突破。此外，在会在审项目数量创历史新高，为投资银行业务保持

27、良好发展态势奠定了基础。固定收益业务方面，报告期内国开行金融债、农发行金融债及进出口银行债承销金额排名均保持券商前五名（数据来源：国开行、农发行及进出口银行）。报告期内，公司投资银行业务实现营业收入 5,980.74万元。,资产管理业务,报告期内，公司资产管理业务共管理 5 只集合理财产品。在行业集合理财产品数量增加而规模回落的形势下，公司资产管理业务积极转换思路，以定向资产管理业务为突破口，实现了规模和收入的跨越式增长，报告期内实现资产管理业务合规受托资金 30.7 亿元，同比增长 139%，行业排名第 31 位(数据来源：中国证券业协会)；受托客户资产管理业务净收入同比增长 86%，行业排

28、名第 34 位（数据来源：中国证券业协会）。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入 794.29 万元，较上年同期增长 73.26%。,证券自营业务,报告期内，市场呈现“债强股弱”的局面，对证券自营业务产生了较大影响：一是货币政策的逐步放松，为信用债特别是前期被市场错误定价低估的城投债带来了较大的获利机会；二是经济持续下行，企业盈利下滑，导致了股市的低,10,0,150,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要位震荡，使得股市的投资收益受到了限制。公司证券自营业务准确把握市场节奏，积极调整投资策略，加大了债券资产配臵，获得较好收益，成为上半年公司收入的稳定器。报告期内，公司证券自营业务

29、实现营业收入 18,511.41 万元，较上年同期大幅增长 544.08%。3.比较式合并会计报表和财务指标变动幅度超过 20%以上主要项目的变动情况单位：元,项目交易性金融资产买入返售金融资产递延所得税资产应付职工薪酬递延所得税负债实收资本(股本),期末数2,781,610,545.14417,105,962.558,011,406.1919,961,800.1720,939,931.171,791,951,572.00,期初数3,489,102,044.3735,376,524.2048,165,702.0711,625,026.05716,780,629.00,增减百分比（%）-20.2

30、8100-77.35-58.5680.13,主要原因期末证券投资规模减少。期末在银行间买入返售业务增加。交易性金融资产、可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税资产减少。本期支付期初应付工资后应付职工薪酬减少。交易性金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债增加。实施 2011 年度权益分派。,一是实施 2011 年度权益分派导致；二是可,资本公积,59,477,787.91,180,557,152.83,-67.06,供出售金融资产公允价值变动及相应的所,得税影响。,未分配利润项目代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益公允价值变动收益（损失以“

31、-”填列）营业外收入,288,727,484.42本期数365,690,056.8154,503,930.637,943,825.116,541,450.7696,233,324.87132,646,765.701,120,404.97,1,178,841,356.15上期数466,463,207.95127,726,679.344,281,313.578,645,210.668,821,687.85-76,635,269.441,971,923.18,-75.51增减百分比（%）-21.60-57.3385.55-24.3339.83273.09-43.18,实施 2011 年度权益分派。主

32、要原因证券二级市场低迷导致经纪业务收入减少。本期承销项目减少，收入减少。资产管理业务规模增加，收入增加。一是买入返售金融资产业务减少导致利息收入减少；二是次级债务利息支出增加。自营业务投资收益增加。自营证券投资公允价值变动收益增加。政府补助减少。,11,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,地区总部及分公司,2012 年 1-6 月机构数量 营业收入281,008,752.09,2011 年 1-6 月机构数量 营业收入103,054,046.22

33、,增减百分比（%）172.68,广西自治区上海市广东省北京市四川省福建省河南省云南省贵州省湖南省重庆市山西省陕西省山东省子公司,40,266,767,405.7013,608,020.449,680,225.766,522,053.275,182,407.321,116,839.56652,139.754,405,219.60550,691.31330,016.19342,912.82488,413.58744,920.622,829,469.28217,558,085.93,38,386,314,286.7319,598,549.4412,985,822.398,721,013.486,46

34、8,984.15996,020.19692,162.15944,857.25148,026.48156,037.53164,824.7778,827.8541,197.28149,792.37209,922,558.36,-30.95-30.57-25.46-25.21-19.8912.13-5.78366.23272.02111.50108.05519.601708.181788.933.64,抵消数,-23,352,267.38,-225,612.71,合计,57,788,435,305.84,55,750,211,393.93,5.10,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用

35、 不适用（四）主营业务盈利能力与上年相比发生变化的情况报告期内，公司主营业务盈利能力变化主要体现为证券经纪业务和投资银行业务的营业利润率同比下降，证券自营业务的营业利润率同比上升。上半年，12,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,在二级市场交易额同比大幅下滑，市场融资规模持续萎缩的市场环境下，公司以创新为抓手，以创利为核心，全力推进公司各项业务发展，总体业绩与上年同期相比保持平稳，证券经纪业务和投资银行业务收入同比出现不同程度的下滑；证券自营业务准确把握市场节奏，积极调整投资策略，收入同比增幅较大，证券自营业务获得较好收益。,（五）利润构成与上年相比发生变化的情况,报告期内，公司

36、利润构成变化主要体现为证券经纪业务和投资银行业务营业,利润占比同比减少，证券自营业务营业利润占比同比增加。,报告期内，公司营业利润主要来源于证券自营业务、证券经纪业务、基金业务、期货业务，其中:证券自营业务营业利润占公司营业利润的77%，证券经纪业务营业利润占公司营业利润的46.27%，基金业务营业利润占公司营业利润的16.89%，期货业务营业利润占公司营业利润的9.79%，投资银行业务营业利润占公司营业利润的0.85%，证券资产管理业务营业利润占公司营业利润-1.90%。上年同期，公司营业利润主要来源于证券经纪业务、投资银行业务及基金业务，其中：证券经纪业务营业利润占公司营业利润的108.8

37、8%，投资银行业务营业利润占公司营业利润的 31.42%，基金业务营业利润占公司营业利润的22.87%，期货业务营业利润占公司营业利润的0.69%，证券自营业务营业利润占公司营业利润-20.85%，证券资产管理业务营业利润占公司营业利润-0.72%。,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,13,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

38、的警示及原因说明,适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1.收购资产,适用 不适用,2.出售资产,（1）交易基本情况,为处臵公司通过法院判决、抵债及2002年收购广西信托投资公司资产等方式取得的部分物业资产，解决历史遗留问题，经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，并按规定通过广西北部湾产权交易所公开挂牌转让，,14,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,公司于2012年5月7

39、日与自然人孙泽华签订交易合同，将公司分别位于广西桂林市、广西梧州市的部分物业资产出售给孙泽华，成交价格为人民币29,500,000.00元。,本次出售资产不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。公司为优化资产结构、提高资产使用效率而处臵上述物业资产，不涉及公司主营业务的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。,（2）自出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果和财,务状况的影响,公司于 2012 年 5 月 11 日对外披露了相关出售资产公告。截至报告期末，上述物业资产过户工作尚未完成，对报告期内公司的经营成果和财务状况无影响。,3.自资产重

40、组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来,是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,15,序,号,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明1.证券投资情况,证券品种 证券代码,证券简称,初始投资金额（元）,期末持有数量（股）,占期末证期末账面值（元）券总投资 报告期损益（元）比例（%）,公司债,1180087,11 彬煤债,248,980,480

41、.00,2,500,000.0,252,643,000.00,9.08,21,556,469.18,0,公司债,1080003,10 乌城投债,185,432,970.00,1,900,000.0,192,992,690.00,6.94,10,342,098.55,0,公司债,1180088,11 宝丰能源,150,100,674.10,1,500,000.0,152,199,950.00,5.47,10,068,032.19,债,0,公司债,0980148,09 吉安城投,133,669,310.00,1,288,610.0,135,210,136.81,4.86,12,514,085.46

42、,债,0,公司债,1180098,11 江阴开投,119,023,284.89,1,200,000.0,123,266,220.00,4.43,11,551,640.84,债,0,中期票,1182293,11 铜有色,100,000,000.00,1,000,000.0,105,909,300.00,3.81,6,859,902.73,据,MTN1,0,中期票,0982107,09 包钢 MTN1,96,122,100.00,1,000,000.0,101,410,700.00,3.65,7,390,009.61,据,0,公司债,0980170,09 嘉高投债,100,824,700.00,1

43、,000,000.0,101,258,300.00,3.64,7,207,706.85,0,公司债,1080181,10 南宁城投,99,441,500.00,1,000,000.0,98,814,500.00,3.55,7,695,005.48,债,0,公司债,0980145,09 邕水务,92,050,920.00,900,000.00,93,188,340.00,3.35,9,527,873.42,0,期末持有的其他证券投资,1,404,973,456.75,1,424,717,408.33,51.22,57,309,065.27,报告期已出售证券投资损益,72,276,650.31,合

44、计,2,730,619,395.74,2,781,610,545.14,100.00,234,298,539.88,注：（1）本表按期末账面值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；（2）本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的各类投资；（3）其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；（4）报告期损益包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。2.持有其他上市公司股权情况 适用 不适用16,，,。,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适

45、用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4.承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1.以其持有的股份按相同的支付比例给流通股股东支付对价股份，对 截 至 本 报 告 出 具 之,价安排共计 24,440,000 股；,日，上述相关承诺人,股改承诺,国海证券相关股东及南宁市荣高投资有限公司,2.原持有国海证券 5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索 未出现违反承诺的情美公司、中恒集团及河

46、池化工承诺：持有的本公司股份限售期为 36 形。个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为 36 个月，荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，承诺其持有的本公司股份限售期为 48个月，其余持有本公司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的本公司股份限售期为 12 个月。,收购报告书或权益变动报告书中所作,无,无,无,承诺约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕的当年）公司聘请中通诚资产每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值 评估有限公司对本公测试，如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海 司

47、进行 2011 年末减证券的作价值 20.69 亿元，则原国海证券股东需将减值额对应的股份 值测试，并出具了国,重 大资 产重组 时所 原国海证券股作承诺 东,数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。,海证券股份有限公司股东全部权益价值减值测试评估项目资产评估报告（中通桂评报 字 2012 第 006号）经采用市场法评估，在评估基准日2011 年 12 月 31 日，国海证券股份有限公,司股东全部权益的市场价值为 646,333.36万元，较账面值256,669.44 万元，增值 389,663.92 万元，增值率为 151.82%。与桂林集琦药业股份有限公司重大资产臵换及以新增股份吸收合并国海

48、证券有限责17,”,员,国海证券股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,任公司时国海证券股东全部权益的所作价值 206,900 万 元 相比，增值 439,433.36万元，增值率为212.39%，股东全部权益价值未出现减值。,原国海证券股东,“如因中油上海销售有限公司起诉案被法院终审裁定或判决承担赔偿责任或返还责任，或原被告双方达成调解，国海证券承担赔偿责任的，原国海证券股东将按现在持有国海证券的股权比例承担超过国海证券已就该案预计提负债人民币 43,467,434.00 元以上部分的赔偿责任或返还责任；如因四川高速公路房地产开发有限公司起诉案被法院终

49、审裁定或判决承担赔偿责任或返还责任，或原被告双方达成调解，国海证券承担赔偿责任的，原国海证券股东将按现在持有国海证券的股权比例承担相应的赔偿责任或返还责任。为保证国海借壳上市的顺利进行，原国海证券前四大股东广西投资集,2011 年 7 月 5 日，上海市高级人民法院就中油上海销售有限公司起诉案做出终审判决，国海证券所承担的赔偿责任未超出国海证券已就该案计提的预计负债，相关股东无需履行上述承诺；四川高速公路房地产开发有限公司起诉案已达成调解，本公司已一次性补偿四川高速公路房地产开发有限公司 1,200 万元。原国海证券股东按所持有原国海证券的股权比例承担的补偿款已在 2011 年度的分红款中扣除

50、，该承诺已履行完毕。截至本报告出具之,原国海证券主要股东广西投资集团有限公司,团、桂东电力、荣桂贸易和索美公司在此进一步声明并承诺如下：如原国海证券其他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的，则原四家主要股东承担连带赔偿或补偿责任。1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。同时保证不利用其股东的地位损害存续公司及其它股东的正当权益。并且承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。,日，上述相关承诺人