600178 东安动力报摘要.ppt

《600178 东安动力报摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600178 东安动力报摘要.ppt（8页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、电话,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长连刚、总经理范有成及财务部部长李伟声明：保证年度报告中财务报

2、告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,东安动力600178上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,于健哈尔滨市平房区保国街 51 号（0451）86528172 86528173（0451）,王江华哈尔滨市平房区保国街 51 号（0451）86528172 86528173（0451）,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润,1,522,455,466.4631,381,051.61,2,

3、333,992,064.86126,869,487.15,-34.77-75.27,2,155,195,062.11233,943,002.17,1,0,/,/,/,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,33,830,354.2433,830,354.24-13,709,176.75163,682,309.512011 年末3,603,981,659.151,290,017,919.542,313,963,739.61

4、462,080,000.00,134,220,900.36134,220,900.36126,869,487.15193,180,427.432010 年末3,667,297,866.151,389,164,480.782,278,133,385.37462,080,000.00,-74.80-74.80-110.81-15.27本年末比上年末增减（%）-1.73-7.141.57,234,093,669.36234,093,669.36233,943,002.17-152,894,932.382009 年末3,968,098,571.261,824,186,086.252,143,912,4

5、85.01462,080,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）,0.07320.0732,0.29050.2905,-74.80-74.80,0.50660.5066,用最新股本计算的每股收益（元/股）,不适用,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.02971.47-0.600.35422011 年末5.007735.7

6、9,0.27466.075.740.41812010 年末4.930237.88,-110.82减少 4.60 个百分点减少 6.34 个百分点-15.28本年末比上年末增减（%）1.57减少 2.09 个百分点,0.506311.5511.54-0.33092009 年末4.639745.97,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额1,560,501.23,2010 年金额803,536.90,2009 年金额146,217.19,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定

7、额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,45,090,228.36,6,636,763.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,888,801.4047,539,530.99,-88,886.697,351,413.21,4,450.00150,667.19,2,0,0,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,56,987 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,56,288 户,前 10 名股东持股情况,股东名称中国航

8、空工业集团公司胡水宝中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金,股东性质国有法人其他其他,持股比例(%)54.510.560.45,持股总数251,893,0002,592,6042,097,841,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无未知未知,中国工商银行股份有限公司,嘉实量化阿尔法股票型证券投,其他,0.15,673,781,0,未知,资基金,邱美平,其他,0.14,636,654,0,未知,中国农业银行股份有限公司,南方中证 500 指数证券投资基,其他,0.14,625,799,0,未知,金(LOF),何忠平,其他,0.10,450,581,0,未知,中国工商银行股份有限公

9、司,广发中证 500 指数证券投资基,其他,0.10,448,393,0,未知,金(LOF),范康麒洪维华,其他其他,0.090.09,426,300402,400,00,未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国航空工业集团公司胡水宝中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国工商银行股份有限公司嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金邱美平中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)何忠平中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)范康麒洪维华3,持有无限售条件股份数量251,893,0002,592,6042,097,841673

10、,781636,654625,799450,581448,393426,300402,400,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、总体经营情况,2011 年，是“十二五”规划的开局之年。这一年，国家明显加大了宏观调控的力度，汽车下乡等刺激汽车消费的政策退出，居民消费和生产资料价格上涨较快，我国汽车行业受此诸多因素的影响，产销增幅明显回落，增长

11、速度回归理性，全年实现产销 1841.89 万辆和1850.51 万辆，同比分别增长 0.84%和 2.45%，增速为 13 年来最低。而微车市场受政策影响最为明显，产销出现了负增长，交叉型乘用车产销同比分别下降 11.58%和 9.38%；微型货车产销则同比分别下降了 8.61%和 7.02%。,受汽车下乡等优惠政策退出、节能补贴政策加严等影响，公司主配车厂哈飞汽车、昌河汽车销售均大幅下滑，受此影响，公司未完成年初制定的生产经营计划。2011 年，公司生产动力总成 23.3 万台，销售动力总成 24.84 万台，外销变速器 4953 台；实现销售收入 15.22亿元，利润 3383 万元。,

12、2011 年，是东安动力的调整蓄势之年，面对内外环境的变化给公司发展带来了诸多困难和不利因素，公司积极应对，以“品质，精细，锐意进取”为关键，对发展思路、产品结构、市场结构、组织机构和人员、薪酬结构、管理方式等方面进行了一系列的改革与调整，各种举措初见成效，使公司整体在困境中依然保持健康运营的态势，对市场经济环境的适应能力进一步提升，为未来持续发展夯实了基础。,（1）调整发展思路，明晰前进新方向,2011 年初，面对不断变化的市场形势，公司努力探寻汽车行业发展规律，以推动持续发展、实现转型升级为目标，科学分析和把握形势，理清了发展思路。即以中国长安汽车集团内部市场为根本，全力开发集团外部市场及

13、国际市场，逐步完善市场格局，降低公司运营风险。,（2）调整市场结构，实现新突破,2011 年，在稳固原有配套关系、增加配套份额的基础上，主动出击，深入挖掘市场机会，大力开拓新市场，按照“先匹配、后合作”的思路，不断推进市场结构健康发展。2011年，我们在中国长安汽车集团外部市场的销量占比提升 13.3%。对陕汽通家已批量供货，长安轻型车事业部、重庆嘉川等配发项目按计划推进，海外市场方面，稳步推进与比亚乔公司的合作关系，积极拓展与东南亚整车厂及外贸公司的业务联系，已实现一定数量的出口，逐步提升了东安动力产品在国际市场上的知名度和影响力。,（3）调整产品结构，平台整合呈现新进展,4,、,）,哈尔滨

14、东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011 年，我们以市场需求和行业政策法规为导向，有效统筹现有研发资源，加速推进现有平台产品的策划、整合及新产品开发，使产品结构逐步适应未来行业发展趋势和市场需求。经过平台整合与优化，F 系列、K 系列老机型产品及盈利能力差、不能满足客户需求的发动机及变速器产品逐步被替代，在集团内外部市场着力推广 M 系列平台产品及与之相匹配的变速器产品。其中搭载 M 系列发动机的哈飞骏意、小霸王、昌河福瑞达等车型，已经享受国家 2011 年 10 月出台的新节能惠民补贴政策。2011 年 10 月，M 系列发动机的代表机型“DAM13R 发动机”在中国汽车报

15、社和中国内燃机工业协会举办的“2011 年度发动机”评选活动中荣获“2011 年度汽油机”荣誉称号。（4）调整管理方式，公司软实力得到新提升2011 年，我们以管理的“三精”“三化”为目标（即：“精益、精细、精确”和“制度流程化、流程表单化、表单电子化”，以全面、深入、系统的对标为手段，努力提升各项管理水平。积极推进精益管理工作。全面导入中国长安 CCPS 管理体系，并结合公司实际，积极构建和推进 DAPS 管理体系，现场管理和存货管理水平显著提升。深入实施成本领先工程,重点推行全面预算管理，大力开展降成本工作，把因产品销量下滑对公司主营利润的影响程度减小到最低。积极实施人力资源领先战略。通过

16、推进职位管理体系、员工职业发展管理体系等 5 个关键体系的建设工作，为实现员工个人发展和人才队伍梯队建设打下坚实基础；建立了更适于公司发展、更贴近市场化的薪酬分配机制。强化产品质量管控。以满足客户需求为中心，开展了一系列的质量改善工作，产品质量显著提升，千台机维修频次同比下降 16%。2、主要财务指标变动情况分析1、报告期公司财务状况分析（1）经营成果分析,项,目,金额（元）2011 年 1-12 月 2010 年 1-12 月,增减额（元）,增（+）减（-）比率（%）,营业收入营业成本营业利润净利润现金及现金等价物净增加额财务费用营业税金及附加营业外收入营业外支出资产减值损失,1,522,4

17、55,466.461,402,544,382.7631,381,051.6133,830,354.2493,602,311.298,479,624.965,647,475.242,450,942.631,640.00-39,684,832.78,2,333,992,064.862,039,932,086.06126,869,487.15134,220,900.36-219,400,116.2913,805,929.958,824,569.457,453,112.09101,698.8822,398,096.73,-811,536,598.40-637,387,703.30-95,488,435

18、.54-100,390,546.12313,002,427.58-5,326,304.99-3,177,094.21-5,002,169.46-100,058.88-62,082,929.51,-34.77-31.25-75.27-74.80-38.58-36.00-67.12-98.39-277.18,注：变动的主要原因：1）营业收入、营业成本、营业利润及净利润减少的主要原因是本期销量减少所致；2）现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是筹资活动产生的现金流量增加；3）财务费用减少的主要原因是利息支出减少；4）营业税金及附加减少的主要原因是本期增值税减少；5,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

19、2011 年年度报告摘要5）营业外收入变化的主要原因是本年收到的政府补助减少；6）营业外支出减少的主要原因是本年处置资产损失减少；7）资产减值损失变化的主要原因是应收款项坏账准备本期部分转回。（2）财务状况分析,项,目,金额（元）2011 年 12 月 31 日 2010 年年初数,增减额（元）,增（+）减（-）比率（%）,总资产股东权益货币资金存货在建工程短期借款预收账款应缴税费预计负债,3,603,981,659.152,313,963,739.61343,178,247.25153,733,957.59131,361,158.8344,933,003.83110,880.761,870,

20、064.1619,263,031.77,3,667,297,866.152,278,133,385.37224,945,953.47280,085,672.7193,009,331.471,301,401.966,928,472.8629,468,995.43,-63,316,207.0035,830,354.24118,232,293.78-126,351,715.1238,351,827.3644,933,003.83-1,190,521.20-5,058,408.70-10,205,963.66,-1.731.5752.56-45.1141.23-91.48-73.01-34.63,注：

21、变动的主要原因：1）总资产变化的主要原因是应收账款及存货的减少所致；2）股东权益变化的主要原因是本年实现的净利润；3）货币资金变化的主要原因是应收账款减少；4）存货变化的主要原因是加强了存货管理；5）在建工程增加的主要原因是期末外购设备尚未达到预定可使用状态所致；6）短期借款变化主要是本年短期借款余额增加；7）预收帐款变化的主要原因是预收的货款减少；8）应缴税费变化的主要原因是本期销量减少所致；9）预计负债减少的主要原因是计提的本期三包质量索赔款同比减少。（3）现金流量分析单位:元 币种:人民币,项目,2011 年 1-12 月,2010 年 1-12 月,增（+）减（-）比率（%）,变动原因

22、分析,经营活动产生的,销售商品收到的现金,现金流量净额,163,682,309.51,193,180,427.43,-15.27%,减少,投资活动产生的,主要是购建固定资产,现金流量净额,-106,962,193.26,-41,005,080.67,所支付的现金增加,筹资活动产生的,偿还债务支付的现金,现金流量净额,36,882,195.04,-371,575,463.05,减少,(4)公司主要参股公司的经营情况及业绩分析单位:万元 币种:人民币,被投资的公司名称哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司,主要经营活动制造、销售 4G1 系列汽油发动机及其零部件,注册资本50000万元,资产规模409,

23、909.61,净利润33,810.30,负债总额100,998.54,3、对公司未来发展的展望中央经济工作会议确立了 2012 年“稳中求进”的发展基调，战略基点是扩大内需，而6,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国汽车市场绝对保有量偏低，因此在较长时期内中国汽车市场的刚性需求仍然存在，汽车也将成为刺激需求的主力。预计 2012 年汽车行业将会稳步增长，增速将会超过去年，而微车市场的需求将得到恢复，产销增速将会超过汽车行业总体增长速度。2012 年，是实现兵装集团“211 战略”第一阶段目标的关键一年，是中国长安“愿景2020”深入推进的重要一年，也是公司抢抓战略机遇，

24、深化改革调整，谋求更大突破的拼搏之年。公司确定了 2012 年的经营目标：销售动力总成 28 万台，实现营业收入 17.5 亿。公司发展机遇挑战挑战：由于 2012 年的汽车市场很难再出现类似 2009 和 2010 年的高增长，而是以维持稳定为主，汽车行业竞争将更为激烈，而公司主要配套整车厂能否扩大市场份额，将会影响公司发动机销售目标的完成。另外，随着竞争的加剧，而新市场开发更加困难，对未来发展会产生负面影响。机遇：国家对汽车节能补贴标准提高后，M 系列发动机有望借此机会提升市场影响力，有望扩大销量规模；集团内配套工作正快速推进，“大长安一体化”对东安动力的支持今年将初见成效。2011 年新

25、市场开发成果将会在 2012 年显现，新开发客户对发动机的需求将进一步增长。风险因素及对策公司主要风险因素为集团内主配车厂市场份额下降，公司销量规模难以保证，影响公司整体收入；公司产品结构偏于低端产品，产品盈利能力较差，影响公司整体盈利水平和未来持续发展。对策：按照“极致、完美、改革、创新”的工作要求，一方面在坚守现有市场的基础上，外部市场拓展稳中求进，扩大动力总成产品的匹配范围，逐步进军轻型车、商用车、轿车等领域。另一方面，快速推进新产品规模化，全力推进 M 系列新产品尽快形成规模化提升产品竞争力，助推市场开发及匹配工作，改善产品结构，提高盈利水平。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元

26、 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,整车制造业,1,490,352,559.36,1,369,431,919.07,8.11,-34.25,-31.00,减少 4.34个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,465 系列468 系列,1,201,313,195.0649,376,682.22,1,053,030,877.6648,372,181.75

27、,12.342.03,-34.12-56.81,-32.56-51.60,减少 2.03个百分点减少 10.54个百分点,7,1,2,3,4,5,1,2,3,4,5,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3 主要客户及供应商情况,主要客户情况,单位：万元,序号,客户名称,销售额,哈飞汽车股份有限公司一汽吉林有限公司合肥昌河汽车有限责任公司江西昌河铃木汽车有限责任公司江西昌河铃木汽车有限责任公司九江分公司主要供应商情况,66,748.6031,272.4820,162.2614,375.6811,041.59单位：万元,序号,供应商名称哈尔滨东安实业发展有限公司北京德尔福万源发动机管理系统有限公司哈尔滨东安华孚机械制造有限公司联合汽车电子有限公司哈尔滨市天航机械设备制造有限公司,采购额9,723.266,499.845,886.455,390.395,001.97,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正董事长：连刚哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2012 年 4 月 19 日8,