600787 中储股份报摘要.ppt
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1、,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要中储发展股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人(会计主管人员)曾勇声明:保证
2、年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,中储股份600787上海证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,薛斌北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼010-83673502010-,润,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减(%),调整后,2009 年,调整前,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,23,412,940,006.85
3、511,636,335.00553,007,248.86398,756,104.21,19,132,515,866.39371,188,850.55399,156,007.59282,816,994.46,18,347,230,109.87360,797,463.27388,740,578.30277,726,784.50,22.372537.837238.544140.9944,14,458,932,034.83206,369,729.31273,613,065.63185,297,958.89,14,003,700,416.11199,073,551.18266,712,563.81182
4、,584,986.58,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利,291,856,848.73,246,519,032.86,246,519,032.87,18.3912,132,235,171.59,132,235,171.59,经营活动产生的现金流量净额,-1,016,934,126.88,119,993,644.33,216,593,746.82,-947.4900,203,825,325.53,196,443,991.94,2011 年末,调整后,2010 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),调整后,2009 年末,调整前,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,1
5、1,085,379,430.856,803,263,097.654,230,852,535.90840,102,782.00,9,476,681,888.135,333,536,750.754,087,225,887.13840,102,782.00,9,360,221,030.175,240,220,368.394,072,390,827.86840,102,782.00,16.975327.55633.51400.0000,8,589,674,058.484,385,852,297.174,144,506,404.44840,102,782.00,8,427,515,013.254,257
6、,252,741.564,121,361,928.84840,102,782.00,3.2 主要财务指标,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减(%),2009 年调整后,调整前,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股),0.47470.4747,0.33670.3367,0.33060.3306,40.994440.9944,0.25140.2514,0.24770.2477,2,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
7、每股经营活动产生的现金流量净额(元股),0.47470.34749.54786.9882-1.2105,0.33670.29346.88636.02430.1428,0.33060.29346.78366.02140.2578,40.994418.3912增加 2.6615 个百分点增加 0.9639 个百分点-947.4900,0.25140.17945.9044.23090.2426,0.24770.17945.84184.23090.2338,2011 年末,调整后,2010 年末调整前,本年末比上年末增减(%),2009 年末调整后 调整前,归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负
8、债率(%),5.036161.3715,4.865156.2806,4.847555.9839,3.5140增加 5.0909 个百分点,4.933351.0596,4.905850.5161,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,2011 年金额8,952,449.92,2010 年金额-380,420.42,2009 年金额5,057,349.86,越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规,定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,5,091,
9、436.46,6,706,230.06,7,842,473.90,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备,债务重组损益,3,450,000.00,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
10、交易性金融资产、交,7,752,222.12,4,932,676.93,易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金,108,441,453.76,604,060.98,123,346.88,融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,23,986.70,10,522,993.22,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,3
11、0,027,845.44-6,871,400.13-38,766,516.67106,899,255.48,21,650,182.63-3,311,476.42-7,245,830.5736,297,961.60,54,196,687.49-2,551,538.67-16,988,209.0953,062,787.30,4,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,52,075 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,51,536 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东
12、性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,中国物资储运总公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金,国有法人其他其他其他,45.752.992.442.30,384,324,29025,099,44320,474,39119,335,931,8,401,07025,099,44320,474,39119,335,931,375,923,220 无无无无,新华人寿保险股份有限公司,分红团体分红018L,其他,1.45,12,215,120,12,215,120,无,FH
13、001 沪,浙江物产中大元通集团股份有限公司中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行,其他其他,1.411.19,11,880,00010,000,000,-120,00010,000,000,无无,中国民生银行股份有限公司,华商领先企业混合型证券,其他,1.07,9,003,751,9,003,751,无,投资基金,中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划,其他,0.95,8,000,000,8,000,000,无,中国农业银行股份有限公司,新华优选成长股票型证券,其他,0.95,7,946,810,7,946,810,无,投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数
14、量,股份种类及数量,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪浙江物产中大元通集团股份有限公司中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型,5,25,099,443 人民币普通股20,474,391 人民币普通股19,335,931 人民币普通股12,215,120 人民币普通股11,880,000 人民币普通股10,000,000 人民币普通股9,003,751 人民币普通股,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要证券投资
15、基金,中国物资储运总公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明,8,401,070 人民币普通股8,000,000 人民币普通股7,946,810 人民币普通股中国物资储运总公司与上述其他股东之间不存在关联关系或上市公司股东信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或上市公司股东信息披露管理办法规定,的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况的回顾(1)报告期内总体经营情况2011
16、年,中储股份全体员工在公司董事会和管理层的带领下,积极应对宏观经济形势变化,坚定实施发展战略,围绕规模扩张和提升竞争力的发展主题,巩固发展主业,拓展新型模式,努力化解市场变化的不利影响,较好地完成了年度各项工作任务,主要经营指标再创历史新高。本年度,公司实现营业收入 234.13 亿元,同比增加 42.80 亿元,增长 22.37%;发生营业成本 222.71 亿元,同比增加 41.12 亿元;实现营业利润 5.12 亿元,同比增加 1.40亿元,增长 37.84%;利润总额 5.53 亿元,同比增加 1.54 亿元,增长 38.54%;净利润 4.09亿元,同比增加 1.13 亿元,增长 3
17、8.36%;货物吞吐量累计达到 4940.24 万吨,同比减幅 8.83%。A、物流业务6,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要,2011 年,在经济持续较快增长和一系列政策措施的推动下,我国物流行业总体上取得了较快的发展,社会物流总需求尽管增速有所放缓,但仍保持了较高的增长率。另一方面,紧缩货币政策、电子商务的发展、大宗商品价格的剧烈波动等因素对物流需求结构产生深刻影响,配送、金融物流需求增长,而生产资料的仓储需求下降。面对复杂的市场环境,公司积极调整业务结构,强化基础管理,发展增值服务,开拓业务品种,实现了综合物流业务的持续增长。2011 年,公司实现物流业务收入 260805.
18、47 万元,同比增长 14.67%。其中仓储业务收入 40462.91 万元,同比增长 21.25%;进出库收入 50865.58 万元,同比增长 3.75%;配送业务收入 39672.06 万元,同比增长 21.86%,完成配送运输总量 1615.01 万吨,同比减幅 16.68%;国际货运代理收入 75214.13 万元,同比增长 8.74%,完成货运代理量 1651.89万吨,同比增长 11.62%;质押监管业务实现收入 22539.84 万元,同比增长 49.05%,总质押量 4941.20 万吨,同比增长 36.35%;集装箱业务收入 6890.14 万元,同比增长 8.63%;现货
19、市场收入 18902.70 万元,同比增长 20.30%。,B、经销业务,2011 年,国内钢材市场出现了较大波动。年初在固定资产投资及机械制造等产业的带动下,钢材价格持续走高并保持高位运行;但下半年在外部宏观环境不确定性和行业不景气的双重因素影响下,钢材价格走低,市场风险加大。为有效应对风险,促进贸易业务持续健康发展,公司积极开发新的经营品种,着力发展综合物流贸易,充分利用期货市场,持续探索新的融资工具和业务模式,取得一定成效。2011 年公司完成销售收入 208 亿元,增长,23.41%。同时,公司进一步完善贸易业务管理体系,加大决策透明度,构建贸易准入及退出机制,加强业务审批及监控,提升
20、市场研究和分析能力,有效地控制了风险。,(2)外部经营环境的现状和变化趋势,A、国民经济继续保持较快的增长态势,并推动物流行业取得了较快发展;社会物流总需求增速虽然趋缓,但社会物流总额、物流业增加值等仍保持了较高的增长速度。,B、消费增长和消费模式的变革正引领物流行业的品种结构和业务结构逐步发生转变;影响大宗商品价格的宏观经济因素不确定性增加,大宗商品的仓储物流需求有所减少,周转率有所降低。,C、相比钢材生产企业,贸易商在产业竞争中处于弱势地位;钢材生产企业成本增加导,致盈利能力降低,并进一步压缩了处于下游的贸易商的盈利空间。,D、融资成本、人工成本的提高,降低了行业盈利能力。(3)公司存在的
21、主要优势和困难优势:,A、覆盖全国、重置成本高昂的物流网络及物流资产。公司拥有国内最大的仓储物流网,络,网络覆盖全国 20 多个省、自治区和直辖市,物流货场面积达 230 多万平方米,库房面积达 150 多万平方米;公司拥有各类物流设备 1000 多台套,可以为客户提供全程、全方位、多功能物流服务;公司拥有铁路专用线 70 多公里,具有公、铁、海多式联运的先天优势。,B、稳定的客户资源。凭借较高的服务质量和多年的客户关系管理,公司与大批的客户,建立了长期稳定的合作关系。,C、良好的商誉和企业文化。多年来良好的服务和管理水平使公司拥有较高的品牌知名,度;形成了坚韧、团结、奋进的企业文化精神。,困
22、难:,A、融资成本、劳动力成本以及土地税等均有较大的增长,使企业经营难度加大,运营,成本提高。,B、复杂多变的经营环境使风险控制成为企业基础管理工作中的重要内容之一;在部分,管理制度的执行方面,公司尚有改善空间。,7,中储发展股份有限公司 2011 年年度报告摘要C、管理体制相对滞后,在组织机构、职能定位、权责分配、管控机制等方面存在一些与业务发展不相适应的情况;D、人力资源与公司整体发展速度存在差距,员工队伍存在年龄偏大、专业能力不强的问题。E、公司各区域、各企业间业务发展不平衡,网络化协同运营能力有待加强。F、业务创新不足,物流增值业务和多元业态有待进一步挖掘和拓展。对策:A、树立成本效益
23、观念,建立全员、全方位、全过程的责任成本管理体系,明确各项成本的经济责任,加强成本考核工作。B、完善风险控制体系,建立健全制度化、全覆盖、全过程的风险管理机制;加强对重点业务板块的风险排查,编制风险报告;推进业务标准化体系建设,统一业务流程、软件、单据,规范业务操作、服务标准。C、实施公司体制创新及管控体系改革工作。D、正式组建中储系统人才库,多渠道引进人才,多形式培训员工;推进人力资源管理信息化工作。E、依托仓储资源优势,以市场为导向,以集约化、专业化、综合化、网络化为原则,推动业务的创新与流程再造,实现业务升级。(4)公司主营业务及其经营状况(下面分析指标如果没有特别说明,均抵减了内部交易
24、;部分小数点后的数据略有差异是因为四舍五入所致)A、主营业务收入单位:元,2011 年,2010 年,变动情况,行业物流业务贸易业务合计,金额2,608,054,735.9920,799,835,430.3523,407,890,166.34,比重11.14%88.86%100.00%,金额2,274,360,693.5816,854,027,040.7819,128,387,734.36,比重11.89%88.11%100.00%,金额333,694,042.413,945,808,389.574,279,502,431.98,增幅14.67%23.41%22.37%,比重-0.75%0.7
25、5%0.00%,1)物流业务收入同比增长的主要原因是本报告期动产监管业务、仓储、运输配送等收入增长所致。2)贸易业务收入同比增长的主要原因是本报告期钢材贸易业务增长所致。B、主营业务成本单位:元,行业,2011 年金额,比重,2010 年金额,比重,金额,变动情况增幅,比重,物流业务贸易业务合计,1,961,722,427.3920,307,656,198.5222,269,378,625.91,8.81%91.19%100.00%,1,726,765,478.4016,431,660,080.8718,158,425,559.27,9.51%90.49%100.00%,234,956,948
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