有色金属深加工投资机会研究咨询报告.ppt
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1、有色金属深加工投资机会研究咨询报告(上),2002年7月,第一部分铝加工投资机会研究,本报告将按下述结构展开,目录,宏观环境研究包含以下三方面内容,目录,宏观环境经济环境(国际),世界经济止跌,未来几年回升态势看好,按美国官方称,其经济衰退是从2001年3月开始的。9.11事件使原本不景气的经济雪上加霜。但进入2002年以后,特别是3月份以来,美国的各项经济指标准确无误地显示出,经济周期循环最低迷的时期已经结束,经济回升正在加速之中。按欧盟委员会发表的2001年经济增长公报,去年欧盟和欧元区经济分别增长了1.6%和1.5%。基于消费支出开始回升,欧洲央行预期欧元区经济今年的增长速度在2%3%。
2、日本的经济最令人担心,持续十年之久的衰退尚无多大改观。但日本央行最新的3月报告中称,日本工业下降步伐进一步缓和,出口衰退结束,经济进一步恶化的可能性减弱。十国集团也认为日本经济至少在年中会稳定下来。,美国,欧洲,日本,宏观环境经济环境(国内),中国经济在连续几年的较高速增长之后,未来几年有望持续稳定增长,资料来源:国家统计局,宏观环境产业环境,几年来有色金属工业持续增长,“优先发展铝”的政策措施使铝工业得以较快发展,单位:万吨,资料来源:有色金属工业统计年鉴,宏观环境技术环境,铝加工的生产技术主要包括以下几个方面,铸轧在熔炼方面,我国先后引进各种圆形熔锅炉二三十台,并且在铸造方面研制出电磁铸造
3、、连铸边轧、热顶铸造、同水平多模铸造等先进铸造技术。热轧是生产冷轧坯料的主要方式,主要有二辊轧机和四辊轧机。冷轧四辊冷轧机、二辊冷轧机等。铝箔轧制四辊、二辊轧机。挤压主要用来生产铝型材 锻造当前,中国铝合金锻件的年生产能力约为2.5万吨,但设备利用率很低。为交通运输业生产铝合金锻件是锻压厂的主要发展趋势。铝粉与铝膏现在国内约有35个有一定规模的铝粉厂,年总生产能力达5万吨。铝电线与电缆中国铝线杆的年生产能力约100万吨,铝线年生产能力约50万吨。,宏观环境法律和政策环境(1),“十五”期间,有色金属工业具体规划目标为:,实行总量调控到2005年,10种有色金属产量调控目标为800万吨。其中铜1
4、70万吨,铝350万吨,铅90万吨,锌170万吨,锡、锑各6万吨,钨12万吨,稀土氧化物6万吨。调整产品结构到2005年,铜精矿含铜量55万吨,氧化铝产量600万吨,铅锌精矿维持现有产量;完善并促进废杂料的回收,提高再生金属产量。铜加工材市场占有率由2000年的66提高到2005年的70;铝加工材由82提高到90。提升技术装备水平大型企业工艺技术装备和主要技术经济指标接近或达到世界先进水平。电解铝直流电耗:2000年为14300千瓦时吨,2005年降到13500千瓦时吨。粗铜能耗:2000年为0.72吨标煤吨,2005年降到0.65吨标煤吨。铜、铝加工成材率提高35个百分点。大于160KA铝电
5、解槽生产能力占总能力70。采用强化冶炼的铜、铅先进生产能力分别占85、60。采用湿法和密闭鼓风炉法炼锌的先进生产能力占90以上。优化企业组织结构通过联合重组,培育12个具有国际竞争力的大型企业集团;组建810家具有比较优势的区域性集团,生产高附加值产品,在国内有较强竞争力;创建一批以新材料产业化为主的高新技术企业;中小企业以专业化生产为主,向特、精、深、新方向发展。铜、铝、铅、锌前5位企业产量占总产量的比重2005年分别达到75、60、50、65。加强环境保护在2000年的基础上,2005年工业污染物排放总量再削减10;工业水复用率由2000年的79提高到2005年的85以上。大中型冶炼加工企
6、业环保设施达到国际先进水平,粗铜冶炼硫回收利用率达到95,粗铅冶炼硫回收利用率达到90,建成一批“清洁生产”企业。,宏观环境法律和政策环境(2),“十五”期间,对铝工业的重点调控任务是:,鼓励发展氧化铝重点对现有氧化铝厂进行扩建和改造。主要有广西平果铝业公司二期工程、长城铝业公司中州铝厂扩建工程、山东铝厂、贵州铝厂、长城铝业公司氧化铝厂的技术改造工程等。充分利用现有设施,做到投资省、见效快。利用国外氧化铝资源是铝工业发展的一项长期战略方针,要继续加强与国外铝业公司的合作,建立长期、稳定的供货渠道,对进口氧化铝,要加强统一管理和协调。对电解铝总量增长严格调控2005年,电解铝需求量约380万吨,
7、现有电解铝能力已达340万吨/年,缺口已不大,对电解铝实施严格总量调控,新增电解铝项目必须纳入统一规划。自焙槽改造,要严格遵循“总量控制、因厂制宜”的原则,严格审批。集中建设预焙阳极生产企业鼓励采用股份制、联营联合等方式,选择在石油焦产地,集中建设预焙阳极生产企业。发展铝加工材紧缺品种支持企业通过技术改造,发展高精度铝板带、电子铝箔、亲水铝箔、大型铝型材和涂层铝材。积极创造条件建设一套热连轧铝板生产线。一般铝加工能力不再扩大,严格控制新建铝加工项目,限制铸轧能力的扩大。,宏观环境法律和政策环境(3),当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中有色金属产业共列入22项,其中跟铝及铝加工和铜及铜
8、加工相关的有以下项目:,深部及难采矿床开采;多金属共生矿综合利用;低品位、难处理铜矿利用技术开发;氧化铝生产及新工艺开发;有色金属湿法冶炼;280KA以上预培槽电解铝技术开发;铝及铝合金快速铸轧技术开发与设备制造;有色金属复合材料、新型合金材料制造;新型刹车材料制造;地铁用高性能金属材料制造。,宏观环境法律和政策环境(4),工商投资领域制止重复建设目录(第一批)经国务院批准,自1999年9月1日起施行。,目录禁止投资的固定资产投资项目,各级政府投资主管部门不予审批;各银行、金融机构不予贷款;土地管理、城市规划、环境保护、消防、海关等部门不得办理有关手续;凡违背本目录进行投融资建设的,要追究有关
9、人员的责任。该目录涉及有色金属行业中铜或铝的内容有以下几项,分别是:新建粗铜冶炼项目 新建电解铜项目 新建铜加工项目 新建10万吨/年以下电解铝项目 新建铝加工项目 主金属采选综合回收率低于60%的各类矿采选项目 自焙槽电解铝项目,宏观环境法律和政策环境(5),淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录(共三批),现已都经国务院批准起施行。,该目录淘汰的是违反国家法律法规、生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重、原材料和能源消耗高的落后生产能力、工艺和产品。其中涉及铜工业和铝工业的产品和工艺有:1.5平方米以下鼓风炉炼铜、冶炼烟气制酸干法净化和热浓酸洗涤技术 2000年 60KA以下铝自焙电解槽 2
10、000年“二人转”式有色金属轧机 2000年 热轧方法生产铜线杆(黑杆)2000年 环保不能达标的自焙槽电解铝生产工艺及装备 发布之日起 炉床面积1.5平方米密闭鼓风炉炼铜工艺及设备 2003年,宏观环境法律和政策环境(6),当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中确定当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术的原则有五项,当前和今后一个时期有较大的市场需求,发展前景广阔,有利于开拓国内市场;有较高的技术含量,有利于促进企业设备更新和产业技术进步,提高竞争力;国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础,有利于技术创新,形成新的经济增长点;符合可持续发展战略,有利于节约资源和改善生态环境;供给能力
11、相对滞后,提高其供给能力,有利于促进经济结构的合理化,保持国民经济持续快速健康发展。,宏观环境法律和政策环境(7),国家经贸委印发2002年经济运行调控纲要关于有色金属行业的调控目标和工作要点是:,工业增加值增长4%,实现利润80亿元,产销率98%。10种有色金属产量900万吨。一是做好铝业的结构调整。鼓励开发高速列车、地铁列车用大型铝合金型材,电解电容器用中高压阳极铝箔,集装箱用铝合金板材等高技术含量高附加值的新产品。支持氧化铝工业的技术进步及改造,提高氧化铝质量,降低成本;通过氧化铝资源的合理配置,引导电解铝工业淘汰落后,优化产业结构。二是做好战略资源(钽、铌、钨、钼、锡、锑等有色金属)的
12、合理利用及供需衔接工作。鼓励深加工,促进企业走联合发展的道路。合理控制矿产品的开采及冶炼产品的规模,提高战略有色金属的经济效益。三是结合稀土集团的组建,做好稀土行业的治理整顿。四是搞好总量调控和结构调整。依法关闭高能耗、高污染的落后企业;加强新开工项目的审批,防止重复建设,严格控制冶炼能力的增加,促进有色金属产业链合理化。鼓励有色金属新材料的研制开发,支持环保、节能和综合利用技术改造,培育新的经济增长点。五是处理好行业管理体制改革后的遗留问题。做好资源枯竭矿山关闭破产和部分资源枯竭矿业城市的经济转型工作,保持社会稳定。,调控目标,工作要点,宏观环境法律和政策环境(8),国家经贸委印发2002年
13、总量调控、结构调整工作指导意见中关于有色金属行业的调控目标和主要工作是:,工业增加值增长4%。做好铝工业的结构调整工作。鼓励开发生产高速列车、地铁列车用大型铝合金型材、电解电容器用中高压阳极铝箔、集装箱用铝合金板材等高科技含量高附加值的新产品,制止电解铝工业重复建设。加大稀土治理整顿。结合稀土集团组建,治理稀土矿产资源乱采滥挖,整顿污染环境、浪费资源的加工企业。制定稀土产品出口战略,限制低附加值产品出口,鼓励高附加值产品出口。鼓励发展稀土荧光粉、高纯稀土材料,促进稀土业向高技术、高效益方向发展。,调控目标,主要工作,宏观环境法律和政策环境(9),国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励,再生
14、资源行业属于环保产业,因此,可以享受国家对环保产业的有关部门优惠政策;国家鼓励和扶持有色金属再生资源产业的快速发展,加大对其有关项目的支持力度,给予倾斜政策。规定“将资源节约和再生资源回收利用列为一项重大技术经济政策”、“制定和实施有关的经济优惠措施,鼓励废旧物资的资源化”。财政政策国家经委会办公厅1996年7月19日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家经贸委、财政部会同有关部门研究制定有色金属再生资源企业节能、综合利用设备加速折旧政策;废旧物资回收企业财政补贴政策;对资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。税收政策国家有色金属工业局规划发展
15、司于2000年6月发布了有色金属工业产业技术政策,其中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品,实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装备要加大支持力度,并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外,中国自2000年元月1日起将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的20%-40%的高税率降为零。同时,国务院关税办公室还在世界贸易组织(WTO)谈判的基础上调整了部分有色金属产品的进口关税。,产业政策,财税政策,宏观环境法律和政策环境(10),国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励(续),国家经贸委办公厅1996年7月19日印发“九五
16、”资源节约综合利用工作纲要中规定了国家对争取资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源专项纳入政策性银行,贷款方面给予优惠,如适当延长还贷期、给予贴息等。国家为了加强对有色金属再生资源行业的鼓励、扶持与指导,先后成立了中国再生资源协会、中国物资再生协会、中国综合资源利用协会。中国再生资源协会主要指导与协调全国供销合作总社系统内的废旧杂物的回收和利用。中国物资再生协会的宗旨是“遵守国家政策法令;坚持以市场为导向,热心为会员服务积极发挥组织协调作用,维护会员的合法权益;对物资再生资源的开发利用进行指导;宣传物资再生资源利用事业对节约资源、节约能源、保护生态环境的重要意义。”中国综合资源利用
17、协会则是指导与协调全国大中型企业的节能与节煤的综合利用。国家建设合理的管理机制,加强对全国新能源和可再生能源工作的统一领导,避免工作的盲目性、分散性及重复性,推动统一的政策措施出台。,信贷投资政策,管理政策,铝加工行业研究将从以下四个方面展开,目录,铝加工行业研究行业特征(1),铝工业包括采矿、选矿、氧化铝生产、铝电解、铝加工材和铝制品的生产整个产业链。铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。铝加工业和铝深加工业没有明确的区分界限。例如,电解铝制成铝锭,再制成挤压管坯,可以称之为铝加工;但如果制成的铝管坯生产精度高、工艺复杂,附加价值高,则该过程又可以称之为铝深加工。铝加工行业特征:资金密集和技术
18、密集是其两个典型特征。,对铝加工业的总体了解应包括如下几个方面,铝加工行业研究行业特征(2),我国的铝加工行业经历了如下的发展历程,1932年,最早为1932年,由加拿大铝业公司、美国铝业公司投资100万美元,利用瑞士一家铝箔厂的二手设备在上海创办的华铝钢精厂。有300名职工,生产香烟包装铝箔和窄的铝板、带材,加上后来的其他几家小厂,解放前的最高年产量(1946年)还不到5000吨。全国第一家大型铝加工厂东北轻合金加工厂成立,有2.6万吨的生产能力。1965年扩建形成板、带、箔、棒、型、线、锻件及镁粉生产能力3.35万吨。1965年我国有分别建了西北铝加工厂(生产管、棒、型材为主,综合生产能力
19、0.72万吨)和西南铝加工厂(生产宽板、特大型管材、棒材、型材、锻件为主,综合生产能力2.45万吨),基本上满足了国防军工和国民经济各部门对铝加工材的需要,培养了专业队伍,奠定了我国铝加工企业的基础。70年代,我国又建成了一批中小型铝加工厂以满足各行各业对铝加工材的需要。1980年,我国已有铝加工企业152家,形成年生产能力30万吨,实际产量24万吨。1990年,铝加工企业392家,年生产能力114.8万吨,实际产量49.5万吨。1995年第三次工业普查,共有铝加工企业1069家(不包括铝制品厂的铝板带生产车间),年产能约350万吨。2001年底,我国有各类铝加工厂1260余家,年总产能约57
20、0万吨,其中板带材产能220万吨,铝箔产能22万吨,型材产能280万吨。,1952年,1965年后,1980年,1990年,1995年,2001年底,我国的近几年铝加工行业的产能及产量,铝加工行业研究行业特征(3),单位:万吨,资料来源:有色金属加工,2001年第12期,我国目前铝加工业各种产品的生产能力及企业数分布,铝加工行业研究行业特征(4),资料来源:有色金属加工,2001年第12期,我国的近几年铝加工材进出口情况分析,铝加工行业研究行业特征(5),单位:吨,资料来源:有色金属工业统计年鉴,总体来说,我国的铝加工行业存在如下问题,铝加工行业研究行业特征(6),企业数量多、规模小,集中度不
21、高我国的铝加工企业中:大型企业30家左右,不到企业总数的3%;中型企业80家左右,占到7%;其余都是小型企业,占到总数的90%。平均企业的年生产能力3000吨左右,难以形成合理的经济规模。工业发达国家的铝加工厂规模多在万吨以上,最大可达150万吨。产品品种不齐全、质量不高我国的铝加工产品标准97个,目前可生产合金200多种,美国的铝合金牌号则多达350个。同时,我国的铝材质量同国外相比有较大差距,如制罐用铝板带性能不稳;铝箔的厚度公差、针孔度、断头数等指标不及进口产品;包装用高档铝箔、建筑装潢板、高档PS版基和特大型工业铝型材的质量都不能满足市场需求。技术水平低通过自主开发和引进国外先进技术、
22、工艺和装备,某些单一技术已经接近国际水平,但综合技术水平仍偏低,特别是中小型企业,设备陈旧、技术老化、生产效率低下、能耗高及原辅材料消耗多,效益低下。企业设备不配套,主机能力得不到发挥目前我国铝加工企业只有少数大型企业设备相对配套完整。如铝板带厂300多家中有47家的部分冷轧主机设备达到或接近世界先进水平,但由于没有相应的优质国产热轧坯料,利用连铸轧坯生产的高精度铝板带的质量仍然无法与国外产品竞争,能力也得不到发挥。布局和结构不合理我国地域辽阔,但铝加工企业有62%以上集中在华东区与中南区,其中较多的聚集在上海市、山东省及广东省,而在西南区和西北区最少,仅分别占7.2%和4.8%左右,西藏自治
23、区尚没有铝加工企业。企业经营管理体制落后,国际铝市价格相当透明,近几年持续走低,反映了铝加工产品价格变化的基础,铝加工行业研究产品市场行情(1),单位:美元,资料来源:有色金属工业统计年鉴,国内市场铝价受国际市场铝价影响,在2000年上升后开始走低,铝加工行业研究产品市场行情(2),单位:元,资料来源:有色金属工业统计年鉴,估计国际、国内铝价将会温和回升,上涨幅度有限,铝加工行业研究产品市场行情(3),世界铝工业经历了100多年的发展,目前有如下的发展趋势,铝加工行业研究发展趋势(1),联合重组加快,产业集中度提高 初级产品向资源丰富国家转移 依靠科技进步,生产成本不断降低 新材料发展迅速 国
24、际贸易日趋活跃,世界铝工业经历了100多年的发展,目前已基本形成了以规模经济和氧化铝、电解铝、铝加工上下游结合为基础的发展摸式,铝加工行业研究发展趋势(2),以美国最大的铝业公司美国铝业公司(ALCOA)为例,根据有关统计资料,1999年其氧化铝产量大约在135O万吨(包括用于化学品的生产),原铝锭的生产能力为450万吨左右,85%用于半成品或深加工产品。其中有板带材生产厂11家,铝箔厂3家。板带箔的产量约占整个加工材产量的65%。其中达文波特厂主要供应航天、航空和军品材料,热扎机为5580mm和4060mm热粗扎加工3660热中扎,再加2540mm五架热连扎,生产能力在4050万吨;田纳西厂
25、主要生产制造罐料,热扎为新安装的SMS五机架热连扎,成品产量在45万吨左右。其他大型铝业公司,如加拿大铝业工司(ALCAN)也基本如此,这些公司的铝板带厂生产能力基本都在50150万吨。在生产工序上,由于这些公司的特点都是矿山、氧化铝、电解铝、铝加工共同组成的联合公司,上下游工序的结合使企业具有更强的成本优势。这些公司已普遍采用电解铝液加废料铸造大板锭、铸扎卷以减少铝锭重熔所造成的资源浪费。近几年来,世界铝工业的规模化经营和上下游产业链结合的趋势更加明显。国外大型铝企业集团和跨国公司通过不断收购、兼并、联合,组建更大规模的企业集团。美国铝业公司1998年兼并了美国ALUMAX公司,1999年又
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