辉丰股份：首次公开发行股票招股意向书摘要.ppt

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1、江苏辉丰农化股份有限公司,（注册地址：江苏省大丰市新丰镇中闸村二组）,首次公开发行股票,招股意向书摘要,保荐人（主承销商）,（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层）,121,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招

2、股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。122,指,指,指,指,指,指,指,第一章 招股意向书及发行公告,释,义,招股意向书摘要,在本招股意向书摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：,公司、本公司、股份公司、发行人或辉丰股份,江苏辉丰农化股份有限公

3、司发起设立本公司的大丰市龙堤乡乡镇企业管理服,发起人夏启九鼎昆吾九鼎恒利投资迪拜植保焦点商贸辉丰物流江苏颖泰公司章程农药原药农药制剂咪鲜胺溴苯腈辛酰溴苯腈二氰蒽醌氟环唑吡氟酰草胺巴斯夫公司拜耳公司纽发姆公司马克西姆公司报告期、近三年一期,指指指指指指指指指指指指指指指指,务站、大丰市农化厂工会以及陈玉盘、仲汉根、韦广权等 3 位自然人北京夏启九鼎投资中心（有限合伙），本公司现有股东昆吾九鼎投资管理有限公司，本公司现有股东盐城市恒利风险投资有限公司，本公司现有股东上海迪拜植保有限公司，本公司控股子公司上海焦点商贸有限公司，本公司控股子公司，大丰市辉丰物流有限公司，本公司控股子公司江苏颖泰化学有限

4、公司，本公司原参股公司，已于2008 年 6 月被本公司吸收合并江苏辉丰农化股份有限公司章程农药活性成分，一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用原药经加工复配后，成为具有一定的形态、成分、性能、规格和用途的产品，可以经稀释后直接用于农作物一种咪唑类广谱杀菌剂一种羟基苯腈类除草剂一种羟基苯腈类除草剂，溴苯腈的辛酸脂化合物一种醌类保护性杀菌剂一种三唑类广谱杀菌剂一种酰胺类除草剂德国巴斯夫作物科学公司德国拜耳作物科学公司澳大利亚纽发姆有限公司以色列马克西姆-阿甘实业有限公司2007 年、2008 年、2009 年、2010 年 16 月123,第一章 招股意向书及发行公告第一节,重

5、大事项提示,招股意向书摘要,1、经公司 2009 年第二次临时股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则公司决定首次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润，由发行股票前老股东与新增加的社会公众股东按各自持股比例共享。2、本次发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股社会公众股，发行后公司总股本 10,000 万股，均为流通股。其中：实际控制人仲汉根先生承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后

6、半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过百分之五十。公司其他股东北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）、盐城市恒利风险投资有限公司、昆吾九鼎投资管理有限公司以及唐中义等 29 名自然人均承诺：自公司股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不进行转让，也不由公司收购该部分股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈晓东、韦广权、卞宏群、季自珍、唐中义承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占其所持

7、有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素：（1）销售客户集中的风险：报告期内，公司前五大客户销售收入占比分别为56.39%、58.16%、67.84%、57.08%。较高的客户集中度符合目前国内农药行业的特点及公司的发展战略，为公司提供稳定的利润来源，但同时也导致公司存在依赖重要客户的风险。尽管公司与各客户有着长期的合作关系，客户均为国内外知名企业，经营与财务状况良好，并与部分客户存在长期战略合作协议，但若主要客户的经营状况发生变化，或其改变采购对象，将直接影响对公司产品的需求。124,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,（2）出口退税政策变化

8、的风险：公司出口外销产品享受增值税出口退税政策，目前主要产品出口退税率为9%。出口退税是国际上较为通行的政策，对于提升本国企业在国际市场上的竞争力、促进出口贸易有重要作用。因此，在可预见的期间内国家不会取消出口退税政策，该政策发生变化的可能性也较小。但是，税收是调节宏观经济的重要手段，国家可能会根据贸易形势及国家财政预算的需要，对出口退税政策进行适度调整。如果国家降低公司主要产品的出口退税率，对公司收益将会产生一定程度上的影响。（3）大股东控制风险：本次发行前仲汉根持有公司71.92%的股份，发行完成后仍将持有公司53.94%的股份。虽然公司已制定实施了关联交易决策制度、独立董事制度、对外担保

9、制度和对外投资管理制度等有关公司法人治理的重要制度，从制度安排上避免控股股东控制现象的发生，但仲汉根仍可能凭借其控股地位，影响本公司人事、生产和经营管理决策，给本公司生产经营带来不利影响。125,【,第一章 招股意向书及发行公告第二节,本次发行概况,招股意向书摘要,股票种类：每股面值：发行股数：,人民币普通股（A 股）1.00元人民币不超过2,500万股，占发行后总股本的比例不超过25%,发行价格：市盈率：,【,】元】倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和,发行后总股本全面摊薄计算）,发行前每股净资产：发行后每股净资产：,5.72元（根据2010年6月30日经审计的归属于母公司股东权益计算

10、）】元（在经审计的2010年6月30日净资产的基础上考虑本次发行募集资金净额的影响）,市净率：,【,】倍,发行方式：发行对象：,采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自,然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)本次发行股份的流通 发行人实际控制人仲汉根先生承诺，自公司股票上市交,限制和锁定安排承销方式：,易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。余额包销,预计募集资金总额：预计募集资金净额：,【,】万元】万元,发行费用概算：,承销费用：按募集资金总额的5%计算保荐费

11、用：400万元审计费用：150万元律师费用：100万元,路演推介及信息披露费用：【126,】万元,第一章 招股意向书及发行公告第三节一、发行人基本资料,发行人基本概况,招股意向书摘要,注册中、英文名称注册资本法定代表人成立日期,江苏辉丰农化股份有限公司JIANGSU HUIFENG AGROCHEMICAL Co.,Ltd7,500 万元仲汉根1999 年 1 月 8 日,住所及其邮政编码电话、传真号码互联网网址电子邮箱,江苏省大丰市新丰镇中闸村二组0515-83255333、0515-83516755http:/,224173,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人设立方式本公司系经江

12、苏省人民政府苏政复1998157 号文批准，由大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站、大丰市农化厂工会以及陈玉盘、仲汉根、韦广权等 3 位自然人共同发起设立的股份有限公司。发行人设立时的股本总额为 1,238 万元，每股面值 1 元，总计 1,238 万股。上述出资业经盐城市会计师事务所审验，并于 1998年 12 月 25 日出具了盐会验（1998）第 447 号验资报告。1999 年 1 月 8 日,公司在江苏省工商行政管理局登记注册，领取了注册号为 3200001104331 的企业法人营业执照，法定代表人仲汉根，注册资本 1,238万元。（二）发起人及其投入资产的内容本公司的发起人为大丰市龙堤

13、乡乡镇企业管理服务站、大丰市农化厂工会以及陈玉盘、仲汉根、韦广权等 3 位自然人，其中：大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站以大丰市农化厂经评估并经有权部门确认后的全部经营性净资产 782.71 万元出资认购 782.71 万股，占总股本的 63.22%；大丰市农化厂工会以现金出资127,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,272.29 万元认购 272.29 万股，占总股本的 21.99%；陈玉盘以现金出资认购 154万股，占股本总额的 12.44%；仲汉根以现金出资认购 21.5 万股，占股本总额的1.74%；韦广权以现金出资认购 7.5 万股，占股本总额的 0.61%。（三）历次重大

14、资产重组情况1、收购迪拜植保为了消除同业竞争，减少关联交易，完善公司的销售网络，发行人收购由本公司实际控制人仲汉根控制下专门从事农药制剂销售的关联方上海迪拜植保有限责任公司。公司于2008年5月与迪拜植保的13名自然人股东签订了股权转让协议，按原始出资额受让上述自然人股东持有的股权。2008年7月29日，迪拜植保就上述股权变更在上海市工商行政管理局办理了变更登记。此次收购完成后，迪拜植保成为公司的全资子公司。2、吸收合并江苏颖泰为了尽快扩大主营业务规模，进一步增强公司在农化产品方面的竞争实力，公司吸收合并了参股企业江苏颖泰化学有限公司。2008 年 4 月，公司与江苏颖泰的其他 3 名法人股东

15、签订股权转让协议，受让了上述股东持有的江苏颖泰的全部股权。2008 年 6 月，以本公司为主体完成了对江苏颖泰的吸收合并，并依法办理了江苏颖泰的注销登记。三、有关股本的情况（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排发行前公司总股本 7,500 万股，本次拟公开发行 2,500 万股社会公众股，占发行后总股本的 25%，发行前后公司股本结构如下：,股票类别,本次发行前,本次发行后,数量（万股）,比例（%）,数量（万股）,比例（%）,有限售条件的股份境内一般法人持股境内自然人持股无限售条件的股份A 股股份总数,7,5001,237.56,262.57,500,10016.5083.501

16、00,7,5001,237.56,262.52,5002,50010,000,75.0012.3762.6325.0025.00100,128,1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,2,3,4,5,6,7,8,9,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,公司实际控制人仲汉根承诺：自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；除仲汉根外的公司其他股东均承诺：自发行人股票上市交易之日起一年内自愿接受锁定，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。（二）主要股东的持股情况1、前十名股东持股情况,序

17、号10,股东名称仲汉根夏启九鼎唐中义韦广权季自汉蔡永军卞宏群恒利投资仲庆宏奚圣虎,持股数量(股)53,941,50211,249,9981,927,2001,208,2221,162,4991,124,9991,018,754750,001641,276422,659,持股比例(%)71.922015.00002.56961.61101.55001.50001.35831.00000.85500.5635,合,计,73,447,110,97.9294,2、前十名自然人股东持股情况,序号10,股东名称仲汉根唐中义韦广权季自汉蔡永军卞宏群仲庆宏奚圣虎陈晓东季自珍,持股数量(股)53,941,502

18、1,927,2001,208,2221,162,4991,124,9991,018,754641,276422,659408,085218,617,持股比例(%)71.92202.56961.61101.55001.50001.35830.85500.56350.54410.2915,129,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,合,计,62,073,813,82.7650,（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本公司的发起人为大丰市龙堤乡乡镇企业管理服务站、大丰市农化厂工会、陈玉盘、仲汉根、韦广权，其中仲汉根为公司的控股股东，发行前持有本公司71.922%的股份，大丰市龙堤乡

19、乡镇企业管理服务站、大丰市农化厂工会、陈玉盘发行前已不再持有公司股份，各股东之间无关联关系。四、发行人业务情况（一）发行人主营业务和主要产品公司为从事化学农药产品的研发、生产及销售的专业公司。经过十余年的发展，公司已成为以农药原药为主，兼有农药制剂、农药化学中间体的大型农化企业。截止目前，公司的主要产品有：,类别杀 菌 剂除 草 剂,产品名称咪鲜胺（锰盐）原药及制剂、氟环唑原药及制剂、二氰蒽醌原药（辛酰）溴苯腈原药及制剂、吡氟酰草胺原药,（二）产品销售方式和渠道公司的原药产品通过销售部销售，产品直接销售到客户或贸易代理商。公司制剂产品分为经销和直销两种模式。经销模式下，公司通过与经销商进行合作

20、，借助经销商资金、物流等渠道优势，由经销商在一定区域内负责公司产品销售，经销商在约定区域内可寻找二级代理商或直接面对终端客户；直销模式下，公司直接派出一定数量人员到某些区域组建零售网络渠道、确定终端零售网点，进行产品销售或制剂经营，并负责管理各终端销售网点。其终端销售网点具有统一采购、统一配送、统一标识、统一价格、统一核算、统一营销策略的特点。通过直销模式，公司可减少销售层级，实现利润最大化。（三）所需主要原材料发行人的主要原材料包括对羟基苯甲腈、辛酸、溴素、三氯苯酚、咪唑、甲苯等化工原料，公司所需的原辅材料、设备及其他物资均通过公司采购部集中统一采购。对于大宗用量的、市场价格存在波动的原材料

21、，采用淡季储备采购模式，1210,、,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,即该类原材料在价位较低时进行大量采购储备；对国内生产使用量不大而较为关键的原材料实施战略合作采购，即在有限的供应商里重点培植一到两家，在资金、技术、价格及采购量上给予倾斜；对于常规性、数量不多的各种原辅材料则根据生产需求计划下达采购计划，实施采购。（四）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位1、行业竞争情况目前我国农药生产厂商超过 2,500 家，数量众多但规模偏小，行业集中度低，在产品质量和生产效率上与国外先进企业还存在一定差距。杀虫剂和除草剂是我国农药生产的主要品种，杀菌剂产量较小，其中杀虫剂约占国内农药总

22、产量的34.6%，除草剂则主要供应出口。从竞争战略和格局来看，我国农药行业的市场竞争主要表现为技术竞争和市场竞争，少数几家拥有较强的产品研发能力、健全的质量控制体系及规模化生产优势的国内外企业构成了目前农药市场上主要的竞争者。2、公司的竞争地位依托业内领先的研发平台，公司不断推出新产品，并迅速实现规模化生产，主要产品在技术和成本上均处于国内领先水平。截至目前，公司已成为全球最大的咪鲜胺原药生产企业、国内最大的辛酰溴苯腈原药、氟环唑原药生产企业，并在国内率先引进二氰蒽醌、吡氟酰草胺等高端产品。公司对核心产品的合成工艺及下游应用积极申请专利保护，目前已拥有 10 项发明专利，另有 22 项发明专利

23、处于审查之中。全球第一大农药公司拜耳公司、第三大农药公司巴斯夫公司、第七大农药公司马克西姆公司、第八大农药公司纽发姆公司均已成为公司稳定的客户。同时，公司以辉丰股份的优质产品为依托，在国内树立了“辉丰”制造品牌、“UFA”服务品牌等良好品牌形象，“阳光雨露元素”“青蛙博士”等标识亦已深入人心。随着公司的逐步发展壮大，公司亦加大了农药原药产品的研发与生产，并加强营销网络建设，进一步完善整个农药产品的产业链。公司正按照既定的战略稳步发展，并力求成为行业内有影响力的、产品线丰富、产业链完整的综合性农化企业。1211,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,五、发行人业务及生产经营有关的资产权属

24、情况公司独立拥有从事农药产品的研发、生产和销售所需的完整生产环节及生产设备。目前，公司共拥有 12 宗土地，总面积为 548,802.70 平方米；公司名下所有 20 处房产均已取得完备的权属证书，合计房屋建筑面积为 64,600.25 平方米；公司及下属子公司共拥有 75 项注册商标，拥有 10 项发明专利，另有 22 项发明专利处于审查之中。六、同业竞争和关联交易（一）同业竞争发行人的控股股东、实际控制人仲汉根先生除持有本公司股份外不存在其他对外投资企业或控制企业。因此，公司的控股股东、实际控制人及其所控制的企业均不存在与本公司进行同业竞争的情况。（二）关联交易1、经常性关联交易（1）销售

25、商品2008 年 7 月以前，公司与关联方迪拜植保存在着关联交易，公司的部分制剂产品先销售给迪拜植保后再由其在国内市场销售，2008 年 7 月，公司收购了迪拜植保，迪拜植保作为同一控制下的企业合并，申报财务报表视同在报告期期初已将其纳入合并报表范围，其在报告期与公司的关联交易纳入合并范围予以合并抵消。公司向关联方销售产品的价格参照市场价格确定，如果该产品无市场价格可供参考，则销售价格按照提供产品的实际生产成本(含相关税费)加合理利润予以确定。（2）租赁子公司迪拜植保于 2008 年 6 月 20 日与仲玉珺、仲玉蓉签订房屋租赁合同，租用其位于上海市嘉定区和静路 986 号面积为 765.2

26、平方米的物业作为办公用途，租期自 2008 年 6 月 21 日至 2009 年 6 月 20 日，租金 30 万元。2009 年 6 月 20 日，迪拜植保与仲玉珺、仲玉蓉重新签订了房屋租赁合同，续租上述房产作为办公用房，租期自 2009 年 6 月 21 日至 2010 年 6 月 20 日，租金 30 万元。1212,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,2010 年 6 月 1 日，迪拜植保与仲玉珺、仲玉蓉重新签订了房屋租赁合同，续租上述房产作为办公用房，租期自 2010 年 6 月 21 日至 2011 年 6 月 20 日，租金 30 万元。（3）向关键管理人员支付薪酬公司

27、 2007 年度、2008 年度、2009 年度和 2010 年 1-6 月支付给关键管理人员报酬合计分别为 219.33 万元、349.56 万元、378.03 万元和 163.17 万元。2、偶发性关联交易情况（1）受让股权2008 年 5 月，公司与杨翠红签订股权转让协议，约定杨翠红以人民币 34万元向公司转让其持有的迪拜植保 24.46%的股权，2008 年 7 月，公司已将上述股权收购款支付给杨翠红。（2）接受担保本公司关联方为公司的部分借款提供保证担保，截止 2010 年 6 月 30 日的担保情况如下表：单位：万元,关联方仲汉根、杨翠红仲汉根韦广权,被担保方本公司本公司本公司本公

28、司,担保金额3,500.005,000.002,000.001,000.00,担保起始日2010.04.232010.04.232010.03.022010.04.22,担保到期日2010.11.192010.11.192011.03.012010.10.21,（三）独立董事对关联交易的意见独立董事对公司报告期内发生的关联交易的合法性及交易价格的公允性发表意见如下：“公司的关联交易遵循了诚实信用的商业交易原则，交易价格的定价是公允的，内容合法有效，不存在因此损害公司及公司其他股东利益的情形”。1213,第一章招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,七、董事、监事及高级管理人员,任期起,止日,简要

29、经历,高级经济师，历任大丰县兽药厂厂长、大丰,市农化厂厂长，,系公司主要发起人及创办人。,139.28,会计师，历任大丰市农化厂财务科科长、副,厂长，公司总经理助理、副总经理。,14.84,工程师，,历任江苏大丰化肥厂生产科副科长、,技术科副科长，本公司质监部经理、公司副,总经理。,工程师，历任公司合成车间主任、生产部经,理、技术部经理。,会计师，,历任公司进出口部经理、财务部经,理。,68.02,姓名,职务,国籍,性别,年龄,兼职情况,2009年在公司,领薪（万元）,53,941,502,持有公司股,与公司的其,份数量（股）他利益关系,无,仲汉根,董事长、,总经理,中国,男,45,韦广权,董

30、事、副,总经理,中国,男,43,1,208,222,无,陈晓东,董事、副,总经理、,总工程师,中国,男,43,408,085,无,季自华,董事,中国,男,34,27.19,无,卞宏群,董事,中国,男,33,12.49,1,018,754,无,李惟谨,董事,中国,男,27,2008.9.1,至,2011.8.31,2008.9.1,至,2011.8.31,2008.9.1,至,2011.8.31,2008.9.1,至,2011.8.31,2008.9.1,至,2011.8.31,2009.5.24,至,2010.2.27,昆吾九鼎投资,管理有限公司,业务经理,无,江树人,独立董事,中国,男,65

31、,2008.9.1,至,2011.8.31,北京吉利大学,校长,10.00,无,李昌莲,独立董事,中国,女,40,2008.9.1,至,2011.8.31,北京大学历史学硕士，历任北京东方高圣投,资顾问有限公司研发部分析师、昆吾九鼎投,资管理有限公司业务经理。,教授，博士生导师，享受政府特殊津贴，历,任农业部农产品质量监督检验测试中心（北,京）主任、中国农业大学校长、北京农药学,会理事长、宝钢教育基金理事、北京吉利大,学校长。,香港中文大学会计学硕士、高级会计师、注,册会计师、注册资产评估师、注册税务师，,历任南通江海会计师事务所部门经理、江苏,中瑞华会计师事务所副总经理、宏瑞联合会,计师事务

32、所所长及执行事务合伙人。,宏瑞联合会计,师事务所所长、,江苏九九久科,技股份有限公,司独立董事,10.00,无,1214,第一章招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,姓名,职务,国籍,性别,年龄,任期起,止日,简要经历,兼职情况,2008.9.1,至,2011.8.31,10.00,2008.9.1,至,2011.8.31,工程师，历任大丰市农化厂质监科科长、公,司质监部部长、开发部部长、发展部经理。,12.00,218,617,高级经济师，历任大丰市化机厂副厂长、大,丰市五金厂厂长、大丰县计划经济委员会主,任、大丰县政府常务副县长、建湖县县长、,大丰市市委书记、盐城市人大副主任。,2009年

33、在公司,领薪（万元）,持有公司股,与公司的其,份数量（股）他利益关系,无,郭健生,独立董事,中国,男,44,季自珍,监事会主,席,中国,女,40,无,唐中义,监事,中国,男,51,2008.9.1,至,2011.8.31,工程师，历任盐城多为集团供销科长、盐城,经济开发总公司建材公司副总经理。,大丰市现代建,筑装潢有限公,司、大丰市现代,房地产开发有,限公司法定代,表人,8.02,1,927,200,无,卢宝玉,职工监事,中国,男,54,2008.9.1,至,2011.8.31,1973年起历任大丰市农化厂车间主任、办公,室主任、公司工会委员会主席。,无,郑路明,副总经,理、董事,会秘书,中国

34、,女,55,2008.9.1,至,2011.8.31,43.35,无,姜正霞,财务总监,中国,女,48,2008.9.1,至,2011.8.31,香港中文大学会计学硕士，高级会计师，注,册会计师，历任重庆国际经济技术合作公司,财务处处长、重庆迪马股份有限公司财务总,监、重庆东银集团副总裁、江苏江动集团常,务副总裁。,注册会计师，注册税务师，历任厦门市塑料,厂财务经理、盐城丰鼎针织品有限公司财务,经理、江苏丰山集团总会计师、大丰泰华房,地产公司财务总监、本公司财务部经理。,22.83,无,1215,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况仲汉根为本

35、公司的控股股东和实际控制人，直接持有本公司53,941,502股股份，占公司发行前股本总额的71.92%。仲汉根现担任公司董事长、总经理。九、简要财务会计信息（一）近三年一期财务数据1、合并资产负债报表单位：元,资,产,2010.6.30,2009.12.31,2008.12.31,2007.12.31,流动资产：,货币资金,107,653,973.98,108,159,078.07,75,727,095.40,21,703,270.36,交易性金融资产,应收票据应收账款预付账款,6,459,259.0086,816,305.2210,760,454.98,450,400.0034,124,6

36、30.3815,416,942.74,560,000.0057,501,309.8014,158,682.01,389,195.0049,520,714.308,919,711.04,应收利息应收股利,其他应收款存货,11,599,298.16170,654,393.28,6,201,543.67198,555,512.44,8,768,543.65127,173,300.31,57,577,223.66103,053,434.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,393,943,684.62,362,908,107.30,283,888,931.17,241,163,548

37、.69,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,3,194,880.00,3,194,880.00,3,194,880.00,6,613,983.67,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,278,121,345.926,138,901.524,602,122.84,230,270,613.087,656,849.467,444,941.57,217,580,132.037,573,067.304,341,979.68,58,157,156.833,409,392.06,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,98,234,149.93,102,144,68

38、3.02,110,380,471.04,7,267,783.63,1216,第一章 招股意向书及发行公告开发支出商誉,招股意向书摘要,长摊待摊费用递延所得税资产,381,104.151,050,516.64,450,750.63514,996.00,666,985.73521,767.12,4,171,501.791,858,677.13,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计负债和股东权益,391,723,021.00785,666,705.622010.6.30,351,677,713.76714,585,821.062009.12.31,344,259,282.90628,148,214

39、.072008.12.31,81,478,495.11322,642,043.802007.12.31,流动负债：,短期借款,110,100,000.00,109,900,000.00,116,500,000.00,98,282,174.80,交易性金融负债,应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息,102,079,561.5974,400,318.5011,288,261.697,463,262.7212,872,031.04167,659.00,102,322,976.9555,597,758.9632,249,868.065,998,793.849,332,977.74144

40、,636.10,50,500,000.0080,455,354.7437,591,320.899,227,792.4713,685,607.87367,875.06,33,000,000.0043,616,077.9423,485,223.988,937,429.346,195,118.93205,732.44,应付股利,其他应付款,27,810,133.40,24,755,244.51,36,521,700.90,25,545,944.63,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,346,181,227.94,340,302,256.16,344,849,651.93,239,26

41、7,702.06,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,8,950,000.008,950,000.00355,131,227.94,8,100,000.008,100,000.00348,402,256.16,17,730,000.0017,730,000.00362,579,651.93,11,000,000.0011,000,000.00250,267,702.06,股东权益：,股本资本公积,75,000,000.0056,113,424.96,75,000,000.0056,113,424.96,75,000,00

42、0.0057,693,213.90,20,000,000.001,390,000.00,减：库存股,盈余公积未分配利润,23,660,688.68274,174,376.97,23,660,688.68209,833,243.18,12,418,998.79118,121,752.14,3,828,046.3144,575,839.34,1217,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和股东权益合计,428,948,490.611,586,987.07430,535,477.68785,666,705.62,364,607,356

43、.821,576,208.08366,183,564.90714,585,821.06,263,233,964.832,334,597.31265,568,562.14628,148,214.07,69,793,885.652,580,456.0972,374,341.74322,642,043.80,2、合并利润表单位：元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,2010 年 1-6 月407,392,792.72268,635,223.05381,838.6116,309,920.0341,452,610.802,957,325.143,128,0

44、93.80,2009 年度689,536,806.08445,697,340.591,185,505.3629,225,314.8189,081,100.587,937,425.84-2,464,745.92,2008 年度835,281,464.12624,431,206.85917,426.3924,673,044.0369,715,346.5218,086,613.12-4,176,185.56,2007 年度431,299,333.12308,306,675.9360,961.9522,806,038.8130,071,862.3316,991,825.26-503,231.42,加：

45、公允价值变动净收益,投资净收益,1,858,907.04,1,715,719.75,289,800.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置净损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,74,527,781.291,023,627.70953,849.4174,597,559.5810,245,646.8064,351,912.7864,341,133.7910,778.99,120,733,771.8618,984,911.132,529,730.6286,162.48137,188,952.3

46、720,767,159.84116,421,792.53116,373,391.9948,400.54,103,349,732.525,341,183.185,879,166.761,587,375.46102,811,748.9416,445,666.1286,366,082.8286,439,516.89-73,434.07,53,855,000.26941,550.023,564,058.1839,321.3251,232,492.1014,495,692.0136,736,800.0936,586,147.76150,652.33,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,

47、0.860.86,1.551.55,2.012.01,2.192.19,六、其他综合收益归属母公司股东的其他综合收益归属少数股东的其他综合收益,七、综合收益总额归属母公司股东的综合收益总额归属少数股东的综合收益总额,64,351,912.7864,341,133.7910,778.99,116,421,792.53116,373,391.9948,400.54,86,366,082.8286,439,516.89-73,434.07,36,736,800.0936,586,147.76150,652.33,1218,金,第一章 招股意向书及发行公告,招股意向书摘要,3、合并现金流量表单位：元,

48、项,目,2010 年 1-6 月,2009 年度,2008 年度,2007 年度,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,324,677,374.689,021,788.175,873,904.97339,573,067.82172,561,751.6928,210,768.9619,762,759.9830,777,114.51251,312,395.1488,260,

49、672.68,700,464,913.917,348,881.8819,252,129.08727,065,924.87496,640,614.6152,874,855.5532,542,000.6388,640,752.77670,698,223.5656,367,701.31,830,359,537.6318,171,912.2966,079,478.72914,610,928.64666,960,881.9144,705,900.6721,846,862.6574,437,868.08807,951,513.31106,659,415.33,454,668,708.4113,179,91

50、1.3714,958,410.77482,807,030.55368,930,587.7914,236,752.0510,159,202.3388,563,445.70481,889,987.87917,042.68,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,3,750,000.00,15,120.00,取得投资收益收到的现金,240,525.11,229,908.00,289,800.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,206,050.00,4,595,099.09,投资活动现金流入小计,446,