云南西仪工业股份有限公司战略报告.ppt

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1、云南西仪工业股份有限公司战略报告（一）,北大纵横管理咨询公司云南西仪项目组二零零五年八月,机密,1,导读,环境分析,业务战略,战略实施,公司战略,使命远景,成长阶梯,战略陈述,连杆业务分析,机床业务分析,连杆业务,机床业务,军品业务,资源能力分析,公司层面举措,实施计划,风险及措施,2,连杆业务外部环境分析思路,需求分析,行业特征分析,连杆市场总体需求分析和预测,目标市场和细分市场需求分析与预测,竞争分析,市场竞争状况分析五力模型,竞争对手总体状况和战略分析与预测,市场分析,连杆行业利润率分析,进入壁垒分析,销售渠道分析与预测,连杆行业关键成功因素分析,连杆业务吸引力分析,行业生命周期分析,无

2、特别说明，所有资料均来自：国家统计局、中国汽车工业协会、中国海关、ISI、INFOBANK、汽车研究与开发、北大纵横分析、中金公司研究、罗兰贝格公司、国泰君安研究、申银万国证券研究所、新疆证券研究等,国内主要客户分析,主要竞争对手及标杆企业分析,3,连杆行业外部环境分析的主要结论,国内连杆市场前景良好：国内连杆市场增速24%，高于国际市场增速，高于汽车整车市场增速轿车微车连杆吸引力大：占总体市场64%，2010年达到12亿，特别是1.3L-2.0L轿车连杆市场增速26%，高于总体连杆市场，具有很强吸引力行业利润率10%，下降趋势明显市场两极分化：低端市场趋于成熟、进入壁垒逐渐打破、价格竞争不可

3、避免；高端市场成长性好，但是壁垒较高，部分市场销售壁垒短期内难以打破，如一汽大众、上海大众、东风日产等国内市场国际竞争：客户以国际知名外企在国内的合资企业为主，且全球采购是必然趋势竞争者普遍水平较低：竞争者以国内企业为主（仅2家合资企业、没有外资独资企业），技术、设备水平偏低，低端产品为主连杆行业的关键成功因素是质量、技术、规模与成本、服务西仪需要培养的核心能力：提高进入壁垒与客户形成互相锁定,4,连杆业务外部环境分析思路,需求分析,行业特征分析,连杆市场总体需求分析和预测,目标市场和细分市场需求分析与预测,竞争分析,市场竞争状况分析五力模型,竞争对手总体状况和战略分析与预测,市场分析,连杆行

4、业利润率分析,进入壁垒分析,销售渠道分析与预测,连杆行业关键成功因素分析,连杆业务吸引力分析,行业生命周期分析,无特别说明，所有资料均来自：国家统计局、中国汽车工业协会、中国海关、ISI、INFOBANK、汽车研究与开发、北大纵横分析、中金公司研究、罗兰贝格公司、国泰君安研究、申银万国证券研究所、新疆证券研究等,国内主要客户分析,主要竞争对手及标杆企业分析,5,连杆市场需求分析结论,备注：普轿为1.3L-2.0L轿车；微车包括微客、微货、1.3L以下轿车；高级轿车为2.0L以上轿车,国内连杆市场增长速度高于全球连杆市场连杆总体市场增速高于整车市场，其中普通轿车连杆增速高于总体连杆市场,6,连杆

5、需求三驾马车,根据近5年汽车零部件市场消费分析，零部件需求60%来自配套，10%来自维修，出口约占30%连杆比普通零部件起步较晚，目前主要以与发动机或者整车一起出口，出口起步比一般零部件晚，预计用5年的时间出口量能达到总产量的25-30%,7,未来5年中国汽车产量以15%的速度增长,1996-2004年中国汽车市场增长情况,评述,入世以来我国汽车保有量增长率保持在GDP增速的2倍左右，估计我国GDP至少6-7%保守增长率增长，则每年保有量增长率为10-15%，进一步估计汽车的总体更新率为年均5%，则未来5年新增汽车年复合增长率为15-20%，保守估计也有15%增长,8,国产发动机与汽车同步增长

6、，且国产化率提高带来发动机增长速度高于汽车行业,2002-2010年汽车/发动机产量（单位：万台）,15%,5%,评述,2004年国产汽车发动机产量429万台，国产汽车产量507万辆，约有15%依赖进口15%的进口发动机大部分是高级轿车随着国产化率进一步提高，到2010年我国发动机国产化率将达到95%发动机增长速度将高于汽车，特别是普通轿车、高级轿车发动机对于连杆，普通轿车连杆、高级轿车连杆增速将高于微车连杆,9,国内汽车连杆市场增速24%，西仪公司面临规模扩大的好机会,2002-2010年汽车连杆市场预测,连杆消费量包括主机配套量、维修量和出口量；配套量与国产主机同速增长，目前占总体市场90

7、%份额，未来有所降低估计到2010年降低到65%；维修量占总体需求10%不变；出口量目前量很少忽略不计，未来到25%2004年总体市场产量约1905万只，到2010年约6937万只，增速24%，高于汽车增速；2004年以平均价格46元/只，约9亿元产值，未来每年降价幅度10%，到2010年约20亿产值，增速15%,24%,6,937,5,368,4,210,3,345,2,691,2,191,1,905,产量：万只,产值：万元,15%,10,普轿、微车、高轿的市场份额预测,轿车微车连杆市场结构预测（占汽车总体连杆市场）,评述,轿车微车连杆市场包括普轿、微车和高轿，微车包括了微客、微货和微轿尽管

8、有所降低，微车连杆产量市场份额最大，不过比例在降低，从2004年35%份额降低到2010年31%份额普轿连杆产量增长最快，从2004年25%份额升至2010年28%份额高轿连杆保持4%份额其他汽车连杆占36%份额，基本维持不变,11,普轿（1.3L-2.0L轿车）连杆高于平均增速,2005-2010年1.3L-1.8L轿车连杆市场预测）,26%,销量预测（单位：万只）,销售额预测（单位：万元）,20%,2004年1.3L-2.0L轿车连杆约479万只，2010年达到1910万只，增幅26%目前平均价格40元/只，每年降价降幅约5%，预计2010年销售额达到5.7亿，增速20%,12,微车（客、

9、货、1.3L以下轿车）连杆略低于平均增速,2005-2010年微车连杆市场预测,25%,17%,销量预测（单位：万只）,销售额预测（单位：万元）,2004年所有微车连杆约686万只，2010年到到2636万只，增幅25%目前平均价格30元/只，每年降价降幅约10%，降到20元/只为止，2010年销售额达到5.1亿，增速17%,13,2.0L以上轿车连杆低于平均增速,2005-2010年2.0L轿车连杆市场预测,24%,销量预测（单位：万只）,18%,销售额预测（单位：万元）,2004年2.0L轿车连杆约78万只，到2010年达到283万只，增速24%目前平均价格60元/只，每年降价降幅约5%，

10、预计2010年销售额达到1.2亿，增速18%,14,国际连杆市场容量预测,2004年全球汽车总产量约6000万辆，未来增长速度大约是1.5%每辆车配4支连杆计算每年连杆维修量占10%由此，估算全球2004年连杆总产量约2.6亿只，未来随着汽车增速增长，到2010年约有2.8亿只绿色为我国汽车连杆，2004年占全球产量不到4%，2010年为全球产量的24%，增速高于全球增速,2005-2010年全球连杆市场预测（单位：万只）,评述,6,937,5,368,4,210,3,345,2,691,2,191,1,905,15,国内主要客户分析结论,2010年国内轿车微车主机厂连杆配套需求规划量将达到6

11、000万只左右，新增需求1810万只：国内主要11家轿车微车生产企业2010年规划车辆总额1513万辆，2004年以来新建发动机项目17个，产能452.5万台，新增配套连杆需求1810万只国内市场国际竞争：大部分客户是国际知名汽车集团在国内的合资企业，且国外汽车集团全球采购是必然趋势说明：信息来源出自各汽车公司已对外公布的发展计划，随着市场环境的变化，各公司实际情况会发生变化，请保持市场跟踪和数据调整，具体以实时信息为准；由于主流整车厂的规划已经超出市场需求预期，后面将对规划数据进行调整使用,16,目标客户规划及车型结构预测总结,17,新增发动机项目总结,新建线中有140万台由西仪配套，占新建

12、产能31%一汽丰田、上海通用、南京菲亚特有机会成为客户，产能约89.5万台，占新建产能13%确认丢失的市场大约是108万台，占新建产能23.8%,18,连杆业务外部环境分析思路,需求分析,行业特征分析,连杆市场总体需求分析和预测,目标市场和细分市场需求分析与预测,竞争分析,市场竞争状况分析五力模型,竞争对手总体状况和战略分析与预测,市场分析,连杆行业利润率分析,进入壁垒分析,销售渠道分析与预测,连杆行业关键成功因素分析,连杆业务吸引力分析,行业生命周期分析,无特别说明，所有资料均来自：国家统计局、中国汽车工业协会、中国海关、ISI、INFOBANK、汽车研究与开发、北大纵横分析、中金公司研究、

13、罗兰贝格公司、国泰君安研究、申银万国证券研究所、新疆证券研究等,国内主要客户分析,主要竞争对手及标杆企业分析,19,连杆市场竞争分析结论,受产业链两端挤压，行业利润率下降趋势明显，目前大约10%国内连杆企业44家，以国内企业为主（仅2家合资企业、没有外资独资企业），技术、设备水平偏低，低端产品为主低端市场进入壁垒逐渐打破、价格竞争不可避免高端市场的壁垒较高，主要是销售壁垒,20,从五力分析模型看市场竞争特征,潜在进入者,供方,连杆行业内竞争,买方,替代品,21,从产业环境看，连杆行业受产业链两头挤压发展较被动,连杆生产制造商,供方侃价实力强钢铁是连杆行业的主要原材料，目前尚无其他替代品钢铁行业

14、集中度高于连杆行业钢铁行业除了为连杆提供原材料，还是其他很多行业的供应商连杆制造本身对钢材质量要求高，属于行业特殊品,买方侃价实力强主机厂或者整车厂是连杆的主要消费者，购买行为具有批量性、同质性，且转换成本低主机厂或者整车厂对最终用户（普通消费者）更具有影响力，且更接近产业价值链的制高点部分主机厂或整车厂自己拥有连杆生产线,连杆产业链分析,22,整车价格不断下调而钢铁价格居高不下，连杆行业利率不断下降,连杆行业利润率,整车厂成本指数,车用钢铁价格指数,在整车厂价格不断下调而钢铁价格居高不下影响下，连杆行业整体利润率下降趋势不可避免过去三年连杆行业价格平均降幅510%，平均毛利率20%，净利润率

15、约10%细分市场：低端市场（1.3L以下）行业平均毛利率10%左右目前高端市场（1.3L以上）行业平均毛利率在30%左右,23,未来连杆市场的发展遵循逐渐集中的规律，尽快作大作强是每个竞争者的近期目标,1988-2008年全球零部件厂商数数量变化,2000-2010年中国零部件厂商数量变化,20年减少了96%,10年减少70%,24,整体上国内连杆企业设备和技术水平低，低端产品为主,产品品种,技术水平,设备水平,管理水平,产能,联邦默高,西仪,河南红阳,白城,能力水平由弱到强,上汽,25,五力分析小结：低端市场以价格竞争为主，高端市场竞争即将展开,潜在进入者（外资企业）,供方（钢铁厂）,连杆行

16、业内竞争（现有的国内企业和合资企业）,买方（主机厂）,替代品（无连杆发动机出现）,价格居高不下,价格不断下调,主要进入高端市场,过去主要在低端市场竞争，准备进入高端市场,线控制直棒线无连杆发动机将取代传统的机械连杆机构，而实现自觉快速的以信息技术为基础的计算机控制,26,根据价值链分析，机加环节相对重要,原材料,锻造,机加,成本构成,18%,32%,50%,质量环节,材料均衡性,热加工工艺对材料一致性的影响,四个孔的精确性,影响因素,材料供应商,模具生产设备、设计工具,四个孔的加工设备、计量设备,战略控制点,根据连杆成本构成，机加费用所占比例更高；机加和总成更接近消费终端，更有影响力不同于牛奶

17、产业，可以通过控制产业链的源头控制市场；从目前看，连杆行业不具备可以垄断的资源在有限资金情况下，可考虑先发展机加、总成，再发展锻造；资金充裕的情况下，考虑同步发展,部分主机厂建线只建机加线,毛利构成以368为例,0.5%,16%,27,连杆市场低端市场壁垒低，高端市场的主要壁垒在于销售壁垒,资金壁垒,成本壁垒,销售壁垒,技术壁垒,西仪公司目前在低端市场建立了一定的成本壁垒和销售壁垒，但这种壁垒很容易打破西仪公司未来应重点进入高端市场，将主要面对销售壁垒,低端市场：中等，几千万可完成生产线投资高端市场：高，新建一条好生产线需1亿元投资，建成投产需1-1.5年时间，对进入者的资金有很高的要求,低端

18、市场：低，价格竞争为主高端市场：高，国内高端市场客户主要是合资企业，供应商选择是独家配套、共同发展原则，一旦被排除，则很难突破,低端市场：高，行业利润率下降且供给多高端市场：中，目前能提供高端产品的厂家不多，且高端产品附加值高,低端市场：中低，普通机加技术即可高端市场：中高，普通技术也可以，但是高端产品使用涨断、粉末冶金技术是发展趋势,28,竞争对手分析结论,竞争对手选择：选取市场上轿车微车连杆为主营业务的竞争者在微车市场上，西仪需要重点关注河南红阳、无锡明宇两家对手在轿车市场上，西仪需要重点关注上海大众发动机厂、一汽大众发传厂、上海爱知、白城、四会、承德银河和山东山海连杆几家公司，考虑到打破

19、目标客户销售壁垒的难易，近期，不与上海大众、一汽大众、爱知、白城几家公司正面竞争竞争对手分析目的是找出与竞争对手之间的差距，提升自身能力,29,主要竞争对手产品种类和客户对比,30,直接竞争对手：河南红阳,红阳公司连杆业务的发展,1968年建厂，兵器集团下属重点军民结合主力骨干公司民品业务除连杆外，还生产多种汽车配件连杆业务360人，大专及本科30%，研发人员10人，营销人员20人连杆生产有3条线，产能在60-80万/年国产设备为主，工艺为普通连杆加工工艺2004年销售收入1900万,目前准备建新线进入高端市场正在进入神龙、上汽五菱的配套体系,客户评价，红阳的产品质量稳定性和管理强于西仪在东安

20、的客户服务上强于西仪,基本经营情况,发展动向,优势,产能有限国产陈旧设备为主，如果不加强设备投资，发展潜力有限没有毛坯生产能力，目前主要采购白城,劣势,31,直接竞争对手：无锡明宇,明宇公司连杆业务的发展,1982年建厂，私营企业，专业连杆生产厂家连杆业务315人，工程师以上人员12人在柳州和无锡两个生产基地，共10条生产线，柔性制造线1条，产能在180万/年国产设备为主，生产工艺为普通连杆生产工艺2004年销售收入6000万,在无锡与柳微合资成立发动机厂,无锡基地为上海华普供应连杆，有地理区域的优势与柳微成立合资配套厂，为其配套，有较强的销售壁垒优势在无锡与柳微合资成立发动机厂，与供应商已形

21、成更为紧密的关系,基本经营情况,发展动向,优势,没有毛坯生产能力根据客户反映，性价比低于西仪,劣势,32,潜在竞争对手：一汽大众发传厂,一汽大众发传厂连杆业务的发展,是一汽大众的发动机生产制造厂商，拥有发动机5大部件的生产能力，30万/年，扩建后达到60万台产能只有连杆机加生产线，毛坯采购白城精锻德国进口设备和涨锻工艺，连杆生产能力100万左右主要是4缸机的发动机连杆，6缸机目前主要是进口,在大连新建30万台发动机项目，包括5大部件生产能力，包括连杆机加线，没有毛坯线原有的连杆线没有独立的趋势,非常强的销售壁垒技术、工艺、管理等优势,基本经营情况,发展动向,优势,没有毛坯生产能力，但是毛坯供应

22、商白城与一汽有非常强的销售壁垒，短期内难以打破受到合资公司限制，连杆产能只是满足自用，短期内不会影响大众以外的市场,劣势,33,潜在竞争对手：白城精锻,白城公司连杆业务的发展,2002年建厂，专业的连杆毛坯生产厂家现有员工215人，技术人员26人，3条精密锻造生产线，产能500万/年毛坯“高起点引进，高质量产出”的原则从德国引进了全套精密锻造生产线和技术，从德国、瑞士、美国引进各种加工设备和工艺，是我国第一条全引进精密锻造生产线和模具加工中心，成为生产发动机连杆精密锻件产品的专业基地，技术工艺水平达到了国际先进水平2004年收入6500万元,市场传闻：考虑与德国马勒公司成立合资公司，进入连杆总

23、成市场准备建总成线，存在资金缺口和建线设计上的问题计划到2008年形成1000万只毛坯、100万总成,客户评价：白城产品外观明显高于西仪采用进口设备和涨锻工艺，具有生产和工艺上的优势公司成立的缘由是为一汽配套，具有相当的销售壁垒优势产能500万，有规模优势70%产品是1.6-1.8连杆毛坯，在高端市场上有一定竞争优势,基本经营情况,发展动向,优势,没有总成生产能力如果增加总成能力，将与原有客户竞争，是否还能维持现有销售渠道优势值得商榷,劣势,34,潜在竞争对手：四会连杆,四会公司连杆业务的发展,1969年建厂，民营专业的连杆生产厂家，提供各种车型规格的连杆现有员工400人，工程技术人员100人

24、，引进国外生产设备和法国雷诺轿车连杆机加工生产线采用滚压珩磨和涨锻连杆的先进工艺产能120万/年,投资3000万元进行技术改造和新厂区建设，新厂区总占地面积8万平方米，预计今年年底竣工投产。项目完成后公司年产值可达2亿元，实现税收1500万元目标是成为全国最大规模的精密锻造中心和汽车发动机连杆生产基地,已经研制出涨断连杆，并引进雷诺轿车连杆生产线和国外进口设备，具有设备和工艺技术的优势与东风拥有较好的关系，有相当的销售壁垒优势，如涨断工艺是双方共同研制成果，并已经为东风本田配套连杆,基本经营情况,发展动向,优势,有待发掘,劣势,35,潜在竞争对手：银河承德连杆,银河承德公司连杆业务的发展,70

25、年代成立，过去是一拖下属的承德连杆公司，后由银河集团重组，是民营专业的连杆生产厂家，提供轿车连杆现有员工300人主要为国产设备，2004年新建一条柔性生产线产能160万/年,近期拟投资3000万建涨断生产线，使生产能力达到240万/年,是北京现代的独家配套商集团下拥有毛坯专业生产商，具有一定的联合优势,基本经营情况,发展动向,优势,市场传闻：产品质量很差，20%的废品率,劣势,36,潜在竞争对手：山东连杆,山东公司连杆业务的发展,1958年建厂，现有职工 2000 余人、技术人员 180 余人 引进八十年代国际先进水平的法国雪铁龙汽车轿车连杆生产流水线，形成11条连杆机加工流水线和1条连杆毛坯

26、锻造流水线多种车型连杆，产能600万只公司生产的高档连杆产品已经出口，为福特、丰田配套,目前正在招商引资研发粉末冶金连杆，拟引进德国奥姆科公司九十年代国际先进水平的汽车轿车连杆锻造线及机加工生产流水线，新线产品能够满足美国通用样品标准。项目投产建成后，可达到轿车连杆毛坯200万只，连杆总成200万只，新增收入1.78亿，净利润率22%,专业的连杆生产企业，据说每年为国外厂家雪铁龙、林肯、丰田、皇冠每年配套达80万只，具有一定的优势设备、工艺引进雪铁龙生产线，具有一定的优势,基本经营情况,发展动向,优势,目前主要产品是柴油机连杆,劣势,37,与竞争对手相比，西仪公司仍存在发展机会,质量技术成本管

27、理市场产品设备人才,资料来源：外部访谈数据分析,1,西仪公司,2,明宇公司,3,白城公司,4,河南红阳公司,38,行业标杆：联邦默高公司（Federal Mogul）,实施成果,主要因素,因素描述,年产4000万只连杆、500万毛坯生产能力：每条线360只/小时,技术优势,规模优势,服务优势,质量优势,废品率约0.45%2000年达到0PPM,采用粉末冶金涨断技术与主机厂共同设计发动机,2000年达到0延误纪录全球设有150个分支机构公司EHS管理信息系统进入INTERNET，加强对客户的服务,北美最大的连杆生产制造企业年产4000万连杆总成，500万连杆毛坯主要客户：福特、通用、克莱斯勒、丰

28、田主要产品：1.9L以上发动机连杆,39,联邦默高的连杆生产线简介,以1.9升四缸发动机连杆生产线为例：一条生产线共8台设备，每小时生产360只连杆，月产7万只；每条生产线上有5名操作人员，能够操作使用每台设备，平时的工作负责监控设备运转、检查计划完成情况、文件记录和数据统计,10号台,涨断,20号台,70号台,30号台,粗研磨每小时研磨800只连杆,粗镗大小头孔在预定断裂处加工V型沟槽需时20秒,加工螺栓孔需时20秒,沿V型槽断裂为连杆体和连杆盖默高的专利：连杆在涨断过程中是固定的装上螺栓并拧紧装上衬套需时10秒打上标签和日期,精研磨精确测量和检查完成大小头孔的精加工需时20秒加工锁槽,精加

29、工至标准的尺寸和圆柱形状,清洗表面的防锈处理包装,80号台,起重设备一次性传输16只连杆毛坯,后续工序,“U”型生产线，方便操作和维修,粉末冶金锻造连杆毛坯,40,连杆业务外部环境分析思路,需求分析,行业特征分析,连杆市场总体需求分析和预测,目标市场和细分市场需求分析与预测,竞争分析,市场竞争状况分析五力模型,竞争对手总体状况和战略分析与预测,市场分析,连杆行业利润率分析,进入壁垒分析,销售渠道分析与预测,连杆行业关键成功因素分析,连杆业务吸引力分析,行业生命周期分析,无特别说明，所有资料均来自：国家统计局、中国汽车工业协会、中国海关、ISI、INFOBANK、汽车研究与开发、北大纵横分析、中

30、金公司研究、罗兰贝格公司、国泰君安研究、申银万国证券研究所、新疆证券研究等,国内主要客户分析,主要竞争对手分析,41,行业特征分析结论,整体行业已经走过导入期，各细分市场发育程度不同：低端市场趋于成熟、高端市场成长性好低端市场普通机加技术既可、高端市场涨断、粉末冶金是国际趋势汽车零部件配套体系的发展趋势是：整零分离和全球采购主机厂独家配套原则既增加进入壁垒难度，又加强已经进入配套体系的供应商保护整零关系走向对等合作，主机厂对配套企业的设计能力不再只停留在来图加工上行业的关键成功因素：质量、技术、规模与成本、服务,42,连杆行业从成长期走向成熟期，市场竞争由以营业收入和市场份额为核心向以利润和经

31、营效率为核心转变,评述,从整体上看，我国轿车连杆行业已经从成长期逐步走向成熟期。一般来说，成长期行业竞争以营业收入和市场份额为核心，而成熟期行业竞争以利润和经营效率为核心西仪应重点关注细分市场：低端市场已经走向成熟，竞争激烈，价格战不可避免西仪公司应以巩固市场地位为主，关注提高生产效率、节约成本等方面；高端市场正处于成长期，国内仅少数厂家竞争西仪公司应全力进入技术生命周期：普通连杆技术已经成熟，西仪公司应着重关注如何降低成本、提高生产效率；而涨断连杆和粉末冶金连杆分别处于成长期和导入期，具有省工时、节约材料、降低成本、性能提高等优点，是高端市场的产品方向西仪公司应适时参入，跟踪发展,成长期,成

32、熟期,衰退期,导入期,连杆产品生命周期示意图,连杆行业生命周期示意图,成长期,成熟期,衰退期,导入期,低端市场,粉末冶金连杆,高端市场,普通连杆,涨断连杆,43,行业关键成功因素因此发生变化,由以营业收入和市场份额为核心向以利润和经营效率为核心转变,成熟期的关键成功因素,成长期的关键成功因素,产品线扩张,先行者优势,产能扩张,客户获得,客户服务,规模与成本,较强的研发,稳定的质量,44,西仪公司继续保持市场领先的关键成功要素,稳定的质量,机械加工的行业特征，大规模才能产生经济效益随着连杆行业利润率下降，规模是提高盈利能力的重要保证规模是企业实力的象征，也是主机厂判断客户服务能力的一个标准,规模

33、与成本,市场变化的传递，要求配套商应及时了解市场和客户的动向，迅速及时地应对变化主机厂自身的JIT管理，要求配套商及时供货满足需要紧密的客户关系可以巩固“双向锁定”提高进入壁垒,客户服务,行 业 内 领 先 的 地 位,在现阶段，能够迅速按图纸研发出产品，是主机厂选择供应商的一个重要标准未来，随着对等合作、共同研发整零关系的新趋势，主机厂希望供应商的研发能力不再只停留在来图设计能力上,不断技术更新和创新,连杆稳定的质量是保证发动机功能的基础稳定的质量也是主机厂商选择配套商的重要标准，是整零合作的重要前提稳定的质量是提高进入壁垒的重要前提,45,连杆业务外部环境分析总结,通过外部环境分析，我们发

34、现：汽车连杆市场仍有很大的发展空间，竞争者各有优缺点，西仪的优势不明显，这几年将是西仪确定市场领先地位的关键时期；尽快行业发展速度快，但是连杆市场容量相对有限，西仪公司要持续发展必须在稳定连杆业务的基础上尽快建立新的战略业务。,46,导读,环境分析,业务战略,战略实施,公司战略,使命远景,成长阶梯,战略陈述,连杆业务分析,机床业务分析,连杆业务,机床业务,军品业务,资源和能力分析,战略方法论,公司层面举措,实施计划,风险及措施,47,机床行业外部环境分析的主要结论,“十一五”期间，国内机床市场仍将保持增长：国内机床市场增速高于国际市场，保守估计未来将保持10%以上的增速，2010年国内机床消费

35、额将达1500亿；云南是我国重要的机床生产基地之一，2010年产值超过15亿，平均每年增长速度15%以上市场需求以数控机床为主：国内数控机床需求快速增长，普通机床需求在不断下降，2010年国内数控机床市场需求将达997亿元，国内机床消费数控化率将达66%，数控机床国产化率将达50%数控系统、整机和功能部件吸引力大：在机床行业价值链中具有较高的利润率，净利润高于10%国内机床行业专业化分工趋势明显：正打破大而全、小而全的生产模式，分工协作、专业化和规模化生产成为发展趋势，国内功能零部件将形成产业化生产；国内机床行业处在成长阶段，但各细分市场机会不同：中低端市场竞争激烈，规模经济和市场成为进入壁垒

36、；高端市场成长性好，但是资金和技术等的壁垒高，产品已进口为主；但在光机、功能零部件等细分市场存在发展机会国内机床行业整体集中度不高：其中金属切削机床制造业行业集中度分散,前10位企业产量占全行业总量的42%机床行业的关键成功因素：技术研发、产品质量、销售、服务和供应链管理能力云南机床市场分工协作趋势明显，随整机产量的增长，使整机厂自制部件供应不足，为配套厂家进行协作生产提供了机会,48,机床业务分析,宏观环境,市场分析,产业分析,内部资源能力分析,49,宏观环境分析主要结论,政策法律环境,宏观调控使机床行业发展速度放缓，但有利于机床行业的健康发展国家重视机床行业的发展，政府制定了机床产业发展的

37、专项规划,经济环境,GDP的稳定增长，未来固定资产投资的稳定增长，将拉动机床工具行业的消费增长；但固定资产投资增速的下降也会使机床行业增长明显放缓国民经济各主要行业对机床的需求呈稳定增长的态势,WTO影响,加入WTO给国内企业既带来参与国际市场，进行产业调整的机遇，也带来强大竞争压力同时加快了世界机床生产基地向中国转移的进程，也加快了中国机床企业走向世界的步伐,技术环境,机床的消费需求朝数控机床方向发展技术创新将成为未来机床企业的生命力,50,机床业务外部环境分析,宏观环境,市场分析,产业分析,内部资源能力分析,51,在宏观环境向好的情况下，国内机床消费将继续保持增长势头，预计“十一五”期间增

38、长不会低于10%,万台,根据中国机床工业协会预测：中国机床市场虽然受到04年宏观调控政策的影响，05年增速会有所下降，但根据05年前5个月统计，机床工具大行业实现销售比上年同比增长28%，预计全年增长在20%左右；“十一五”期间，国家专门制定了机床发展的专项规划，给与相关的优惠政策，另外受到宏观经济形势、固定资产投资以及下游行业等的影响，保守预计“十一五”期间机床行业的增长应该保持在10%以上，到2010年机床需求不会低于1500亿元人民币,1,2,1,2,3,4,52,预计“十一五”期间国内机床消费额数控化率到2010年将达66，国内数控机床消费额将达997亿元,亿元,预计“十一五”期间国内

39、机床消费额数控化率从60%上升到2010年66%，数控机床的消费比例将逐年上升,预计“十一五”期间国内数控机床消费额到2010年将达997亿元,1,2,1,2,3,4,53,尤其是国产机床中数控机床所占比重将继续上升，同时数控机床的国产化率将进一步提高,“十一五”机床工具行业的主要目标是：到“十一五”末期，国产数控机床国内市场占有率从“十五”末期的26.9%提高到50%以上；国产高档数控机床品种需求基本上立足于国内选择。,据中国机床工业协会预测，到2010年我国金切机床产量的数控化率达到20%左右。,1,2,1,2,3,4,54,到“十一五”期末，国产数控机床产值将会达到近500亿元,据中国机

40、床工业协会预测，到2010年我国数控金切机床的产量将会达到14万台左右。,亿元,据中国机床工业协会预测，“十一五”期间我国数控机床的产值增长速度将超过20%。,1,2,1,2,3,4,55,到“十一五”期末，国内市场金切机床的光机需求总台数将达69万台，需求总金额将会达到近155亿元,经预测，到2010年我国金切机床光机的需求量将会达到69万台左右。,亿元,经预测，到2010年我国机床光机的消费额将会达到154.6亿元其中普通机床光机价格按8000元/台、数控机床光机按8万元/台计算,1,2,1,2,3,4,56,到“十一五”期末，国内市场主轴需求总件数将达69万件，需求金额将会达到近41亿元

41、,以2010年国产金切机床的产量 69万台估算，电主轴按数控机床的10配套，余下的机床配套机械主轴，机械主轴按均价5000元/件，电主轴按均价5万/件计经预测，到2010年我国机械主轴需求量为67.6万件，电主轴需求量将会达到1.4万台左右,亿元,经预测，“十一五”期间我国机床主轴的需求总金额到2010年将达40.7亿元，其中，电主轴6.9亿元，机械主轴33.8亿元,1,2,1,2,3,4,57,在市场供给方面，中高档机床国内供给无法满足需求，导致进口机床几乎占据了机床的高端市场,2004年数控机床的市场占有率按台数计进口与国产相差无几，但按金额计算，进口数控机床却占到73；2004年金属加工

42、机床进口数量同比增长1.69%，金额同比增长43.27%；2004年我国进口金属切削机床84300台，花费43.66亿美元。其中数控金切机床30104台（占36%），但金额却高达34.31亿美元（占80%）；2004年，我国数控机床的进出口额分别为41.1亿美元和1.2亿美元，进出口相差33倍；并且进口机床单价远远高于出口机床单价，如数控金切机床进口平均单价在9万美元以上，而出口单价仅为1.7万美元；我国大型高性能超精机床每年生产不足千台，仅占国产机床总量和总价值的1.5%-2.5%，不到德国、日本的1/20。,中高档机床以进口产品为主，国产机床的品种和质量还远远不能满足市场需求,国内数控机床

43、消费金额中进口与国产的百分比,国内数控机床消费台数中进口与国产的百分比,1,2,1,2,3,4,58,1,2,1,2,3,4,铸造件,光机,整机,功能部件,附加值低，受环保政策限制,附加值不高，国内专业生产厂家很少,附加值高，国内高档产品生产厂家少，受技术和资金限制,中低档国内厂家多，高档受技术和资金限制以进口为主,机床产品价值链：,国内光机专业化生产的企业少，竞争弱，存在进入机会机床功能部件附加值高，目前大都依赖进口，我国制定了数控功能部件专项发展计划，国产功能部件有很大的发展空间,国内机床市场总体竞争激烈，但在细分市场还存在很多发展机会,59,中国机床行业整体处于成长期，其中国内数控机床处

44、在成长阶段，发展空间大,成长期,成熟期,衰退期,导入期,机床行业生命周期,发达国家机床行业,国内机床行业处在成长期国外机床行业处在成熟期,中国机床行业,国内机床市场产品生命周期,国内和国外机床行业市场产品生命周期不同国内柔性制造系统处于研发培育阶段数控机床和加工中心处于成长期，市场蕴含机会，企业应加大市场投入国内普通机床处在成熟期，但市场需求在萎缩，,成长期,成熟期,衰退期,导入期,加工中心,数控机床,普通机床,柔性制造系统,1,2,1,2,3,4,60,机床行业属技术、资金密集型产业，要求生产企业具有较强的产品开发能力和较高的制造技术；资本、人才技术、规模经济和市场等要素构成进入本行业的主要

45、壁垒，由于市场环境的不同，对不同挡次的机床产品进入的壁垒不同，用市场换技术，以技术引进、中外合资合作、寻找市场缝隙等方式，可以绕开行业壁垒，实现跨越式发展，为新的进入者提供了一定的机会；,资金壁垒,规模经济壁垒,市场壁垒,机床生产需要配置高性能、高精度的装备；机床企业新增投资中加工设备的投入要占50%。,国内企业以生产中低端产品为主，中低端产品市场竞争激烈，新进入者进入分销渠道和寻找稳定客户将面临很强的竞争压力,资金壁垒,人才技术壁垒,对市场大量定制需求的快速反应,高端产品的关键在于技术含量高，现有产品依赖进口，国外企业掌握着核心技术，新的进入者需要拥有一批高素质的科研人员，需要具备先进的技术

46、，需要大量熟练技工进行加工制造,高端产品多属小批量定制产品，一般没有足够的产量达到规模经济，企业要依靠计算机技术和柔性制造系统实现大量定制，在短时间里满足客户个性化要求，及时交货，具备对客户需求做出快速反应的能力,中低端产品,1,2,1,2,3,4,高端产品,规模经济可实现企业销售大量产品时保持较低的成本费用。新进入者面对在位竞争对手的规模经济将处在两难的境地，如果进入的规模小，会处于较高成本地位，进入规模大，又会面临强烈的竞争报复,高端机床产品生产需要配置高性能、高精度的装备；机床企业新增投资中加工设备的投入要占60%。,机床产品市场进入壁垒较高，但是快速增长的市场环境又给新进入者提供了一定

47、的机会,61,机床业务外部环境分析,宏观环境,市场分析,产业分析,内部资源能力分析,62,中国机床行业波特五力分析,行业内部竞争激烈,卖方议价能力,新进厂商的威胁,替代品的威胁,买方议价能力,弱,强,技术,政府,高端功能部件议价能力强厂商更换供货商的成本高供货商度身定制部件中低端部件议价能力弱整机厂商自我配套生产产品标准化、同质化金属原材料供应厂商议价能力较强金属原材涨价,目前没有替代品,产业结构调整、兼并重组加速分工协作、专业化趋势明显中低端产品国内品牌有渠道和市场优势境外品牌有技术、品牌和服务优势同一档次产品主要是价格竞争,高端数控机床买方议价能力弱国内消费额70从国外进口，以高档数控机床

48、为主，集中在日本、中国台湾、德国等地国内厂商满足不了用户需求中低档产品议价能力强国内厂商有较强的中低档机床供应能力用户转换成本较低用户可选择品牌较多,机床行业为完全开放市场，无任何政策保护国家对进口机床事实上的免税，使企业偏向购买进口产品,核心零部件技术相对比较集中于国外厂商,WTO后更多国外和中国台湾机床厂商进入，在研发、技术、生产、销售和售后服务全方位竞争，具有明显优势民营资本大量涌入，成本低，经营灵活,高端弱低端强,高端强低端弱,机床行业波特五力分析,63,普通机床,行业价值链分析:数控系统、整机和数控功能部件在价值链中具有较高的利润率,铸造件,光机,整机,数控机床,5,5,8,58,1

49、015,8,利润情况,战略控制点,数控系统,功能部件,1015,1525,高附加值,利润超50,关键资源能力要求,数控系统属高附加值部件,科技含量高,具有超额利润,但国内数控系统研发生产还处在攻坚阶段,数控系统核心技术被国外企业垄断,技术壁垒高数控功能部件和整机具有较高利润,整机生产对企业资源能力要求全面;数控功能部件在国内有很大的发展空间,由于技术和资金瓶颈,还没形成产业化生产,目前大部分中高端功能部件依赖进口光机属基础件，由于“大而全”、“小而全”的发展思路,国内专业生产光机的厂家少,粗加工能力,精加工设备工艺开发能力生产组织能力,精加工设备技术研发技术服务,软件技术开发,技术研发能力生产

50、组织能力市场营销能力配套体系完善售后服务,机床行业价值链,64,技术研发、产品质量、销售、售后服务和供应链管理能力是机床行业关键成功因素,行业关键成功要素分析,设备与设备保障能力强质量控制能力强、确保产品质量，精度和性能指标合格有品牌优势,要有足够的产品研发能力，能开发出符合市场需求的领先对手的产品有保证产品生产的工艺开发能力有为客户进行量身定做的设计服务能力,完善的直销网点或代理商销售体系对客户和市场需求的信息收集与快速反应能力,售前、售中、售后服务能力要求高操作与维修培训交货及时,技术研发能力,产品质量,市场销售能力,综合服务能力,成本低、供应稳定的采购体系完备的配套生产厂,供应链管理能力