兴精工：第三季度报告全文.ppt

《兴精工：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《兴精工：第三季度报告全文.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,-,-,-,-,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙洁晓、主管会计工作负责人单兴洲及会计机构负责人(会计主管人员)单兴洲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度

2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,409,962,334.16875,499,671.77142,000,000.006.17,752,100,676.26305,037,960.49106,000,000.002.88,87.47%187.01%33.96%114.24%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股

3、收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,245,020,652.9213,570,339.120.090.091.55%1.55%,111.90%-13.87%-40.00%-40.00%-4.15%-4.15%,625,700,014.4644,390,405.95-213,979,534.11-1.510.340.346.23%6.23%,75.17%-3.28%-809.98%809.98%-20.93%-20.93%-11.23%-11.23%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他

4、营业外收入和支出计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额,金额,-1,050,945.17-1,000,000.00258,536.00247,551.15,附注（如适用）,1,-,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合计,-1,544,858.02,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,629,股东名称（全称）交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金_中国建设银行华夏红利混合型开放式证

5、券投资基金吴广来_周志芳_中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金_周小凌_中国工商银行申万菱信消费增长股票型证券投资基金_中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行_代大群_华润深国投信托有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,609,712 人民币普通股1,462,290 人民币普通股974,800 人民币普通股554,640 人民币普通股452,112 人民币普通股382,743 人民币普通股349,355 人民币普通股347,315 人民币普通股271,629 人民币普通股270,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况

6、及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金较期初增长 147.21%，主要原因系公司在报告期内发行股票，募集资金增加所致。2、应收票据较期初增长 171.29%，主要原因系报告期内流动资金较为充裕，相应减少票据贴现量及背书量，期末未到期票据增加所致。3、应收账款较期初增长 80.47%，主要原因系本期销售收入增加，应收账款相应增加。4、预付款项较期初增长 271.68%，主要原因系本期预付的设备款增加。5、存货较期初增长 98.91%，主要原因系本期销售增加，相应的原材料和库存商品增加。6、其他流动资产增长 118.14%，主要系新收购子公司迈特苏州的待摊费用。7、在建工程较期初增长

7、 134.74%，主要原因系募投项目设备逐步到位。8、无形资产较期初增长 106.55%，主要原因系本期新购的土地。9、递延所得税资产较期初增长 58.56%，主要原因系计提的坏帐准备。10、应付票据较期初增长 51.43%，主要原因系采购量增加，较多使用票据结算所致。11、应付职工薪酬较初增长 88.80%，主要原因系公司生产规模扩大，人员增加所致。12、应交税金较期初减少了 376.56%，主要原因系购进设备的增值税进项税。13、预收帐款较期初减少了 79.56%，主要原因系公司预收款客户本期开票冲减预收帐款所致。14、其他应付款期初增加了 189.42%，主要系计提的个人公积金。15、一

8、年内到期的流动负债较期初减少了 100.00%，主要系融资租凭设备款的到期偿还所致。16、其他流动负债较期初增加了 501.45%，主要系预提的水电燃气费所致。17、股本较期初增加了 33.96%，主要系新股发行，股本增加所致。2,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文18、资本公积较期初增加了 1,248.80%，主要系新股发行，股本增加所致。二、利润表项目：1、营业收入较上年同期增长 75.17%，主要原因系公司销售规模扩大，销量增加所致。2、营业成本较上年同期增长 81.48%，主要原因系公司收入增加，营业成本相应增加。3、销售费用较上年同期增长 75.82%，主要原

9、因系公司营业收入增加，物流费用和差旅费等相应增加。4、管理费用较上年同期增长 161.30%，主要原因系工资费用和产品研发费用增加。5、财务费用较上年同期增长 269.51%，主要原因系期末欧元应收帐款汇率降低所致。6、资产减值损失较上年同期增长 147.53%，主要原因系计提的坏账准备增加。三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 809.98%，主要原因系公司营业收入增加，应收账款和存货相应增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 55.37%,，主要系公司发行新股、募集资金到位，募投项目投资增大所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 346.

10、92%，主要系公司本期收到的募集资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,

11、履行情况,股东孙洁晓、袁静、郑海艳承诺：自发行人首,发行时所作承诺,发行前 21 位股东，担任董事、监事及高管的-股东,次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 报告期内，各股东均能严格履行。发行人此次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，,3,，,：,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文上述股份可以上市流通和转让。股东吴中国发、国润投资和博融投资以及赵东明等十三名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理发行人此次发行前其已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东赵东明、赛捷投资和

12、单兴洲承诺：其在2009 年 12 月 15 日完成工商变更登记手续之增资股份合计 600 万股（其中赵东明持有 100 万股、赛捷投资持有 490 万股、单兴洲持有 10 万股）自股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：自发行人股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有的发行人股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。离任六个月后的十二个月内通过证

13、券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票数量的比例不超过50%。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%66,228,857.45,业绩变动的原因说明,随着公司产能增加和市场的不断开拓，公司主营各项业务保持着良好的增长。同时，公司将积4,苏州春兴精工股份有限公司 2011

14、 年第三季度季度报告全文极介入新的行业领域，开发新的产品，利用新技术、新工艺逐步提高产品的附加值。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,兴业证券、华夏基,2011 年 07 月 06日,公司会议室,实地调研,金、东方证券、光大保德信基金、上海和熙投资管理有限公,行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况,司,2011 年 09 月 28日,公司会议室,实地调研,湘财证券、上海尚雅、上海证券,行业调查、公司发展、生产经营情况、募投项目实施情况

15、,2011 年 09 月 29日,公司会议室,实地调研,东吴证券、申银万国 行业调查、公司发展、生产经营情况、,募投项目实施情况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：苏州春兴精工股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,204,533,427.88,132,012,380.08,82,735,912.51,29,014,234.40,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,7,714,690.67325,283,184.75187,616,228.89,2,236,855.0013

16、3,147,780.30147,560,077.67,2,843,669.41180,237,971.6350,477,535.99,1,600,000.0067,282,353.6042,962,152.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,223,688.59,16,186,217.94,5,713,240.37,17,164,510.39,买入返售金融资产,存货,245,965,001.77,20,840,895.87,123,655,796.66,5,912,502.41,5,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一年内到期的

17、非流动资产,其他流动资产,486,301.53,222,926.24,流动资产合计,977,822,524.08,451,984,206.86,445,887,052.81,163,935,753.79,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,170,471,606.57,110,910,896.57,固定资产在建工程,303,715,996.0479,002,061.70,170,154,183.1663,659,215.31,253,717,847.5633,654,709.02,116,925,939.2622,659,126.0

18、6,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,35,925,357.98,29,130,318.17,17,393,264.16,10,449,469.56,开发支出,商誉长期待摊费用,10,694,149.85502,322.25,递延所得税资产,2,299,922.26,1,186,236.95,1,447,802.71,709,985.57,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,432,139,810.081,409,962,334.16,434,601,560.16886,585,767.02,306,213,623.45752,100,676.26,261,655,41

19、7.02425,591,170.81,流动负债：,短期借款,259,920,000.00,55,000,000.00,222,000,000.00,112,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,123,180,000.00164,429,742.94878,605.70,103,330,000.0036,262,910.9454,151.99,81,347,000.00137,398,319.264,299,224.10,12,300,000.00110,519,784.48809,885.78,卖出回购金融资产款应付手续费及佣

20、金,应付职工薪酬应交税费,9,577,166.70-33,477,175.93,1,598,159.79-34,366,268.74,5,072,658.26-7,024,702.71,705,279.33-6,902,225.44,应付利息应付股利,其他应付款,4,037,180.04,1,517,365.12,1,394,897.58,38,164,105.48,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款6,：,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,1,393,884.87,其他流动负债,5,695,605.44,3,956,548

21、.01,946,982.21,流动负债合计,534,241,124.89,167,352,867.11,446,828,263.57,267,596,829.63,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,221,537.50,221,537.50,234,452.20,234,452.20,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,221,537.50534,462,662.39,221,537.50167,574,404.61,234,452.20447,062,715.77,234,452.20267,831,281.83,所有者权益（或股东权益）,实收资本

22、（或股本）资本公积,142,000,000.00528,978,392.08,142,000,000.00530,833,865.01,106,000,000.0039,218,392.08,106,000,000.0041,073,865.01,减：库存股专项储备,盈余公积,1,279,357.57,1,068,602.39,1,279,357.57,1,068,602.39,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,203,455,080.98-213,158.86875,499,671.77,45,108,895.01719,011,362.41,158,138

23、,664.73401,546.11305,037,960.49,9,617,421.58157,759,888.98,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,875,499,671.771,409,962,334.16,719,011,362.41886,585,767.02,305,037,960.49752,100,676.26,157,759,888.98425,591,170.81,4.2 本报告期利润表,编制单位：苏州春兴精工股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,245,020,

24、652.92245,020,652.92,95,466,140.1095,466,140.10,115,628,900.32115,628,900.32,38,746,374.5638,746,374.56,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,230,094,889.63194,538,246.94,88,618,134.8777,423,636.67,97,731,552.1789,035,276.91,37,009,193.8533,507,277.92,利息支出手续费及佣金支出退保金7,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取

25、保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加,441,114.23,30,510.83,41,436.45,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,5,736,874.1215,109,500.2011,551,569.482,717,584.66,2,002,293.455,253,574.721,621,220.922,286,898.28,3,454,043.976,343,827.22-3,232,417.842,089,385.46,1,196,715.831,409,121.11896,078.99,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,3,421,400.00,填列

26、）,投资收益（损失以“-”号,-3,421,400.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,14,925,763.29,6,848,005.23,17,897,348.15,1,737,180.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,168,536.00939.65,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,15,093,359.641,523,020.5213,570,339.12,6,848,005.23766,111.216,081,894.02,17,

27、897,348.152,140,852.5515,756,495.60,1,737,180.71247,757.241,489,423.47,利润,归属于母公司所有者的净,13,570,339.12,6,081,894.02,15,756,495.60,1,489,423.47,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09-273,801.89,0.150.15-423,298.13,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,296,537.2313,296,537.23,6,081,894.026,081,894.02,15

28、,333,197.4715,333,197.47,1,489,423.471,489,423.47,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：苏州春兴精工股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元8,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,625,700,014.46625,700,014.46,218,643,788.23218,643,788.23,357,196,965.51357

29、,196,965.51,99,998,515.4299,998,515.42,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,572,389,368.60489,534,888.86,209,046,961.55180,745,532.62,302,203,604.15269,746,923.99,95,408,401.4986,826,178.05,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,790,782.2415,675,781.7539,193,437.2019,807,598

30、.717,386,879.84,64,246.924,273,262.4313,527,211.366,335,688.724,101,019.50,196,832.078,915,989.3314,999,219.915,360,436.272,984,202.58,82,235.182,470,628.503,332,687.332,039,203.09657,469.34,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,26,671,880.33,-2,642,805.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏

31、损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,53,310,645.86258,536.002,050,945.17,36,268,707.0160,000.001,000,000.00,52,350,556.36212,836.00,4,590,113.9394,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,51,518,236.697,127,830.7444,390,405.95,35,328,707.01763,243.8734,565,463.14,52,563,392.366,666,845.954

32、5,896,546.41,4,684,113.93702,617.093,981,496.84,利润,归属于母公司所有者的净,44,390,405.95,34,565,463.14,45,896,546.41,3,981,496.84,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.340.34,0.430.43,9,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,七、其他综合收益,-614,704.97,-805,215.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,43,775,700.9843,775,700.98,34,565,463.143

33、4,565,463.14,45,091,331.4045,091,331.40,3,981,496.843,981,496.84,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：苏州春兴精工股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,367,028,538.36,121,085,847.12,292,996,752.03,83,011,786.31,客户存款和同业存

34、放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,20,841,244.41,1,344,588.51,9,834,719.33,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,258,536.00388,128,318.77,60,000.00122,490,435.63,212,836.00303,044,307.36,6,223,862.6589,235,648.96,现金,购买商品、接受劳

35、务支付的,486,021,213.75,170,102,747.30,214,068,498.38,56,218,396.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,80,236,685.54,13,736,582.01,41,092,474.42,5,839,519.98,10,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,17,246,086.5218,603,867.07602,107,85

36、2.88,3,417,615.6945,493,656.58232,750,601.58,8,562,449.939,182,226.39272,905,649.12,4,323,988.981,523,669.3467,905,574.43,流量净额,经营活动产生的现金,-213,979,534.11,-110,260,165.95,30,138,658.24,21,330,074.53,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,485,000.00,26,671,880.3

37、3,778,595.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,715,720.972,200,720.97269,231,785.10,1,329,206.3628,001,086.69222,086,750.2532,400,000.00,2,385,268.583,163,863.58189,480,706.12,33,173.4233,173.4283,204,272.02127,905.45,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,22,451,336.45,22

38、,451,336.45,投资活动现金流出小计,291,683,121.55,276,938,086.70,189,480,706.12,83,332,177.47,流量净额,投资活动产生的现金,-289,482,400.58,-248,937,000.01,-186,316,842.54,-83,299,004.05,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,525,760,000.00,525,760,000.00,取得借款收到的现金,316,820,000.00,97,000,000.00,253,777,977.70,77,000,000.0

39、0,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,74,000,000.00,4,806,979.83,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,916,580,000.00278,900,000.0013,646,348.47,622,760,000.00154,000,000.005,392,579.63,258,584,957.53105,000,000.005,241,779.28,77,000,000.0015,000,000.002,014,908.57,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,1,377,298.8

40、3,9,022,460.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,293,923,647.30622,656,352.70,159,392,579.63463,367,420.37,119,264,239.28139,320,718.25,17,014,908.5759,985,091.43,11,苏州春兴精工股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-1,866,516.20,-1,172,108.73,-1,157,047.40,五、现金及现金等价物净增加额,117,327,901.81,102,998,145.68,-18,014,513.45,-1,983,838.09,余额,加：期初现金及现金等价物,87,205,526.08,29,014,234.40,58,480,948.50,18,375,723.75,六、期末现金及现金等价物余额,204,533,427.89,132,012,380.08,40,466,435.05,16,391,885.66,4.5 审计报告审计意见：未经审计苏州春兴精工股份有限公司法定代表人：孙洁晓2011 年 10 月 26 日12,