601377 兴业证券第一季度季报.ppt

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1、兴业证券股份有限公司,601377,2012 年第一季度报告,二一二年四月二十八日,601377,目,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,2.11%,-,-,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人兰荣、主管会计工作负责人及会

2、计机构负责人（会计主管人员）郑城美声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),22,961,220,126.58 21,945,937,390.528,604,400,205.68 8,426,371,734.75,4.63%,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3.91年初至报告期期末（13 月）,3.83,2.11%比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,636,0

3、05,702.800.74,报告期（13 月）,年初至报告期期末（13 月）,本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,167,540,650.270.080.070.081.971.94,167,540,650.270.080.070.081.971.94,-20.58%-20.58%-21.92%-20.58%减少 0.51 个百分点减少 0.55 个百分点,2,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第

4、一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目,金额,说明,非流动资产处置损益,2,926,052.61 主要是固定资产处置损益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,133,375.29-777,699.44327,453.682,609,182.14,主要是期货交易所奖励收入和公益性捐赠支出,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,74,415,股东名称（全称）福建投资企业集团公司上海申新（集团）有限公司厦门市筼筜新市区开发建设公司海鑫钢铁集

5、团有限公司上海交大昂立股份有限公司成功控股集团有限公司华域汽车系统股份有限公司上海市糖业烟酒（集团）有限公司福建省融资担保有限责任公司厦门经济特区房地产开发集团有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量164,265,746101,400,00076,402,67267,313,00065,000,00062,900,00062,400,00054,500,57349,661,73739,474,714,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及

6、原因适用 不适用（1）公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项 目结算备付金,2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日2,353,806,464.25 1,674,645,907.95,增减幅度（%）40.56%,主要原因存放登记结算公司的客户备付金增加,买入返售金融资产,135,427,247.54,492,622,666.68,-72.51%,本期末逆回购规模减少,3,-,-,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,项 目,2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日,增减幅度（%）,主要原因,主要

7、系子公司持有的可供出,递延所得税负债,793,120.56,262,642.35,201.98%,售金融资产公允价值上升，,使应纳税暂时性差异增加,其他负债,443,805,524.32,193,999,531.93,128.77%,主要系应付清算款增加,（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减幅度（%）,主要原因,主要系本期经纪业务收入、投行,手续费及佣金净收入,371,531,033.17 562,864,699.04,-33.99%收入和基金管理收入较上年同期下降,代理买卖证券业务净收入,169,280

8、,923.81 254,076,290.13,-33.37%,主要系交易量下降导致佣金收入减少,证券承销业务净收入公允价值变动损益,16,358,794.22 121,613,689.49103,125,571.24-12,434,571.99,-86.55%主要系证券承销业务规模减少主要系交易性金融资产和衍生金融工具公允价值上升,汇兑损益,-10,716.15,6,442.61,-266.33%汇率变动所致,主要系根据账龄分析法本年补,资产减值损失,20,549.17,-137,736.22,-提坏账准备，而上年同期冲回坏,账准备主要系出租房产上年中期转入,其他业务成本,1,096,802.

9、13,463,239.97,136.77%投资性房地产，本年折旧费用相,对上年同期增加,营业外收入,4,078,490.32,94,144.74,4232.15%主要系固定资产处置收益增加,所得税费用,61,163,760.77,87,815,094.83,-30.35%,税前利润减少导致所得税费用减少,少数股东损益,21,185,199.85,45,650,597.92,-53.59%主要系子公司净利润减少导致,其他综合收益,10,686,764.41-22,641,389.89,主要系可供出售金融资产公允价值回升,归属于少数股东的综合收益总额,21,384,143.60,31,691,22

10、6.57,-32.52 主要系子公司净利润减少导致,4,-,-,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,（3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因单位：元 币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012年1-3月1,636,005,702.80-11,434,900.12-20,764,802.12,2011 年1-3月-5,269,322,103.12-130,375,824.63-11,987,383.58,增减幅度（%）,主要原因主要系本年经纪业务客-户资金净流入，而上年同期净流出主要系上年同期购置房产使

11、得现金流出较多主要系归还借款和支付利息金额增加,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、根据中国证监会福建监管局关于核准兴业证券股份有限公司在福建设立 2 家证券营业部的批复（闽证监机构字2011102 号），报告期内，公司正积极开展闽侯县、安溪县新设证券营业部的筹建工作，目前已基本完工，待完成后续筹建程序并获得证券经营机构营业许可证后正式开业。2、公司于 3 月 24 日刊登了关于公司股东股份转让获准的公告（临2012-008），4 月 20 日，福建投资企业集团公司、福建能源投资有限责任公司及福建投资开发总公司完成了股权过户转让手续，过户手续完成后，上述 3 家

12、股东不再持有公司股份，福建省投资开发集团有限责任公司直接持有本公司187,441,223 股股份，占总股本的 8.52%。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、本公司控股股东福建省财政厅承诺：其持有本公司的 317,100,000 股自本公司股票在证券交易所自上市之日（2010 年 10 月 13 日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；此外，根据中国证监会审慎性监管的有关要求，在公司 2008 实施利润分配中所送红股 95，130，000 股控股股东承诺自持股日（2008 年 12 月 24 日）起 60 个月内不转

13、让；在公司上市前受让的 109,727,590 股根据中国证监会审慎性监管5,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,的有关要求自持股之日（2009 年 12 月 4 日）起 60 个月内不转让（因本公司发生合并、分立、重组、风险处置等特殊原因，所持股权经证监会批准发生转让或者变更的除外）。2、根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请 IPO 上市监管意见书前三年内发生增资扩股和股权转让的，控股股东或者实际控制人增持的，承诺自持股日起 60 个月内不转让，其他新增持公司股份的股东承诺自持股日起 36个月内不转让。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特

14、殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。3、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法的有关规定，在本次发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会应承继原国有股东的禁售义务。报告期内，上述有限售条件的公司股东均履行了承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司未实施现金分红。兴业证券股份有限公司法定代表人：兰荣2012 年 4 月 27

15、日6,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:兴业证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目资产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息融出资金存出保证金可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产其中：交易席位费商誉递延所得税资产其他资产资产总计负债：短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬,7,期末余额1

16、0,128,893,957.517,530,228,112.292,353,806,464.252,099,408,366.016,171,827,613.21135,427,247.54167,041,166.08892,956,770.17927,541,468.24788,521,762.44240,706,000.0068,712,753.53485,401,833.84257,766,767.7926,808,642.511,727,664.4012,264,149.78102,839,873.01200,703,656.6822,961,220,126.582,444,292,00

17、0.0010,263,927,391.00513,359,427.30,年初余额9,191,497,385.017,300,941,431.741,674,645,907.951,503,198,361.896,619,619,278.38492,622,666.68150,293,498.13835,918,182.97793,067,454.25772,108,000.02240,706,000.0068,063,331.29493,874,318.12253,031,333.1228,332,509.531,493,549.4112,264,149.78125,538,484.48194

18、,354,890.8121,945,937,390.522,745,817,062.859,390,438,668.96533,632,952.38,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目应交税费应付利息预计负债长期借款应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,期末余额209,056,636.892,782,728.08118,300,000.00793,120.56443,805,524.3213,996,316

19、,828.152,200,000,000.002,879,359,774.96509,986,984.14410,403,840.97390,804,237.912,214,466,059.52-620,691.828,604,400,205.68360,503,092.758,964,903,298.4322,961,220,126.58,年初余额177,393,627.083,452,221.07135,450,000.00262,642.35193,999,531.9313,180,446,706.622,200,000,000.002,868,839,462.48509,986,984

20、.14410,403,840.97390,804,237.912,046,925,409.25-588,200.008,426,371,734.75339,118,949.158,765,490,683.9021,945,937,390.52,法定代表人：兰荣,主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:兴业证券股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目资产：货币资金其中：客户资金存款结算备付金其中：客户备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息融出资金,8,期末余额8,878,004,947.25

21、6,987,715,870.272,107,000,934.571,860,602,836.336,015,374,589.14135,427,247.54159,093,180.61892,956,770.17,年初余额7,947,532,554.326,735,457,884.181,410,939,095.411,247,491,549.356,469,202,065.55492,622,666.68147,342,289.27835,918,182.97,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目存出保证金可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固

22、定资产在建工程无形资产其中：交易席位费递延所得税资产其他资产资产总计负债：短期借款其中：质押借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费应付利息预计负债长期借款应付债券递延所得税负债其他负债负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备交易风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,期末余额304,444,384.70414,042,456.13812,511,939.7368,712,753.53462,694,884.72257,766,767.7919,702,299.131,322,349.4071,379

23、,870.06145,561,896.7320,744,674,921.802,444,292,000.008,877,773,051.66476,141,705.36146,834,183.262,782,728.08118,300,000.00385,842,432.5812,451,966,100.942,200,000,000.002,893,836,559.92509,986,984.14410,403,840.97390,804,237.911,887,677,197.928,292,708,820.8620,744,674,921.80,年初余额267,697,923.05411

24、,111,997.35804,368,939.7368,063,331.29471,399,696.71253,031,333.1221,701,487.981,493,549.4191,829,900.15142,265,971.3019,835,027,434.882,745,817,062.858,064,076,193.21451,202,072.64132,335,369.313,452,221.07135,450,000.00145,576,735.0611,677,909,654.142,200,000,000.002,885,993,052.39509,986,984.1441

25、0,403,840.97390,804,237.911,759,929,665.338,157,117,780.7419,835,027,434.88,法定代表人：兰荣,主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美9,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:兴业证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号

26、填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额665,592,370.19371,531,033.17169,280,923.8116,358,794.2213,418,706.5570,809,864.2

27、6116,583,928.94103,125,571.24-10,716.153,552,688.73418,762,187.2031,847,772.00385,797,063.9020,549.171,096,802.13246,830,182.994,078,490.321,019,062.42249,889,610.8961,163,760.77188,725,850.12167,540,650.2721,185,199.850.080.0810,686,764.41199,412,614.53178,028,470.9321,384,143.60,上期金额761,156,429.98

28、562,864,699.04254,076,290.13121,613,689.4918,624,154.2578,751,318.14128,684,552.30-12,434,571.996,442.613,283,989.88415,966,336.8640,897,621.53374,743,211.58-137,736.22463,239.97345,190,093.1294,144.74860,168.99344,424,068.8787,815,094.83256,608,974.04210,958,376.1245,650,597.920.100.10-22,641,389.8

29、9233,967,584.15202,276,357.5831,691,226.57,法定代表人：兰荣,主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美10,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:兴业证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入手续费及佣金净收入其中：代理买卖证券业务净收入证券承销业务净收入受托客户资产管理业务净收入利息净收入投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“”号填列）汇兑收益（损失以“”号填列）其他业务收入二、营业支出营业税金及

30、附加业务及管理费资产减值损失其他业务成本三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,本期金额471,003,300.63203,291,379.13170,581,089.5216,358,794.2213,418,706.5555,213,741.40110,707,716.7098,258,993.44-11,198.063,542,668.02300,254,867.8920,823,849.15278,98

31、7,698.21-52,375.74495,696.27170,748,432.743,044,900.3261,761.08173,731,571.9845,984,039.39127,747,532.597,843,507.53135,591,040.12,上期金额642,829,240.85397,067,475.25255,562,978.68121,613,689.4918,624,154.2568,222,222.23186,691,726.48-12,237,828.20-0.083,085,645.17328,716,327.8728,523,497.06300,355,670

32、.91-184,409.5021,569.40314,112,912.9877,588.744,353.88314,186,147.8457,922,819.52256,263,328.325,662,928.37261,926,256.69,法定代表人：兰荣,主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美11,项目,601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:兴业证券股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-3 月）,上年年初至报告期期末金额（1-3 月）,

33、代理买卖证券收到的现金净额,847,323,002.03,处置交易性金融资产净增加额处置可供出售金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金回购业务资金净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计代理买卖证券支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计投资支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

34、的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,12,639,001,366.571,283,433.60560,602,087.0355,670,356.29207,563,634.242,311,443,879.76137,038,311.41261,526,656.1966,805,139.08210,068,070.28675,438,176.961,636,005,702.8014,812.2614,8

35、12.2611,449,712.3811,449,712.38-11,434,900.12,951,810,442.09224,282,967.19799,595,791.9616,169,178.083,937,838.321,995,796,217.645,897,823,832.03145,509,456.27222,723,975.72158,500,608.35840,560,448.397,265,118,320.76-5,269,322,103.129,500.009,500.00130,385,324.63130,385,324.63-130,375,824.63,项目,项目,

36、601377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,年初至报告期期末金额（1-3 月）,上年年初至报告期期末金额（1-3 月）,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,150,000.003,614,802.1220,764,802.12-20,764,802.12-49,427.731,603,756,572.8310,606,023

37、,481.4012,209,780,054.23,11,150,000.00837,383.5811,987,383.58-11,987,383.586,442.61-5,411,678,868.7221,991,942,584.5216,580,263,715.80,法定代表人：兰荣,主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:兴业证券股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-3 月）,上年年初至报告期期末金额（1-3 月）,代理买卖证券收到的现金净额,887,287,498

38、.47,处置交易性金融资产净增加额处置可供出售金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金回购业务资金净增加额收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计代理买卖证券支付的现金净额支付利息、手续费及佣金的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,13,639,001,366.576,648,304.07360,531,155.3055,670,356.29204,550,332.822,153

39、,689,013.52107,013,616.73170,995,512.5954,790,499.96157,403,752.35490,203,381.631,663,485,631.896,568.26,1,029,451,789.76240,440,909.48603,499,434.8216,169,178.083,398,722.731,892,960,034.875,967,890,917.62117,838,732.90141,213,101.39112,086,329.22542,611,813.086,881,640,894.21-4,988,680,859.34,项目,6

40、01377,兴业证券股份有限公司 2012 年第一季度报告,收到其他与投资活动有关的现金,年初至报告期期末金额（1-3 月）,上年年初至报告期期末金额（1-3 月）,投资活动现金流入小计投资支付的现金,6,568.268,143,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净

41、额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,038,967.8816,181,967.88-16,175,399.6217,150,000.003,614,802.1220,764,802.12-20,764,802.12-11,198.061,626,534,232.099,357,702,010.5510,984,236,242.64,128,883,238.87128,883,238.87-128,883,238.8711,150,000.00837,383.5811,987,383.58-11,987,383.58-0.08-5,129,551,481.8720,722,650,766.2815,593,099,284.41,法定代表人：兰荣,主管会计工作负责人及会计机构负责人：郑城美14,