600346 大橡塑报摘要.ppt

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1、大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要大连橡胶塑料机械股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人洛少宁、主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲声明：保

2、证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,大橡塑600346上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙培德大连市甘井子区周水子广场一号0411-866413780411-,李静大连市甘井子区周水子广场一号0411-866413780411-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,1,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润

3、,935,857,353.84-69,523,973.14-64,493,522.95-73,973,172.06,579,598,435.97-18,998,369.715,094,270.334,211,813.96,61.47不适用-1,366-1,856.33,427,423,182.65-5,783,856.31-3,364,282.93-3,343,956.72,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,-79,009,350.55,-19,856,782.96,不适用,-4,886,527.60,的净利润,经营活动产生的现金流量净额,-58,613,680.35,-2,044,92

4、4.69,不适用,-104,886,227.74,本年末比,2011 年末,2010 年末,上年末增,2009 年末,减（%）,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,2,741,097,697.092,164,895,892.37543,089,631.61241,000,000.00,1,980,117,792.021,612,796,230.46334,058,571.08210,000,000.00,38.4334.2362.5714.76,1,303,008,109.93969,241,176.64329,666,748.91210,000,000.00,3.2 主要财

5、务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经 营活 动产生的 现 金流量净额（元股）归属于 上市 公司股东 的 每股净资产（元股）资产负债率（%）,-0.348-0.348-0.348-0.367-23.25-24.83-0.252011 年末2.2578.98,0.0200.020/-0.0951.269-5.980-0.012010 年末1.5981.45,-1,840-1

6、,840/不适用减少 24.52 个百分点不适用不适用本年末比上年末增减（%）41.51减少 2.47 个百分点,-0.016-0.016/-0.023-1.009-1.475-0.502009 年末1.5774.38,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额753,796.62,2010 年金额52,526.31,2009 年金额317,503.40,2,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,4,451,826.40,25

7、,040,000.00,1,800,000.00,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,8,181.33,8,995.75,产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金,-700.04,-2,052.39,4,804.82,融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-183,354.166,545.84-117.505,036,178.49,-999,886.275,686.18-27,676.9124,068,596.

8、92,-75,685.27850.86-513,904.681,542,564.88,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,18,801户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,19,948 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大连市国有资产,投资经营集团有,国有法人,50.03,120,579,500,31,000,000,质押,20,000,000,限公司,林纳新胡燕英徐满姣程雄牛亚峰,未知未知未知未知未知,3.870.54

9、0.460.390.38,9,317,4271,297,5001,117,757930,992919,737,招商银行股份有,限公司南方策略优化股票型证,未知,0.33,803,366,券投资基金,孙建林,未知,0.33,787,060,国泰君安证券股,份有限公司客户信用交易担保证,未知,0.32,772,500,券账户,魏力军,未知,0.29,710,000,前 10 名无限售条件股东持股情况3,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,股东名称大连市国有资产投资经营集团有限公司林纳新胡燕英徐满姣程雄牛亚峰招商银行股份有限公司南方策略优化股票型证券投资基金孙建林国泰君安证券股份

10、有限公司客户信用交易担保证券账户魏力军,持有无限售条件股份数量89,579,5009,317,4271,297,5001,117,757930,992919,737803,366787,060772,500710,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名股东中，大连市国有资产投资经营集团有限公司为公司的控股股东，与前 10 名股东中的其他股东之间不,上述股东关联关系或一致行动的说明,存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。除控股股东外，公司未知前 10 名其他无

11、限售,条件股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内总体经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况2011 年，外部经济环境复杂，内部企业搬迁对公司带来诸多不利影响。面对前所未有的困难和挑战，公司全体员工积极进取，负重前行，维持了稳定和发展的局面。报告期内，公司4,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要实现营业总收入 9.3 亿元，实现主营业务利润 1.5 亿元，归属于上市公司股东的净利润-7397万元。,项目营业收入（元）营业利润（元）

12、,2011 年935,857,353.84-69,523,973.14,2010 年579,598,435.97-18,998,369.71,增减比例（%）61.47,归属于上市公司股东的净利润（元）-73,973,172.06,4,211,813.96,引起变动的主要影响因素：营业收入变动的原因：1）销货量增加；2）合并会计期间不同：控股子公司大橡塑国际有限公司 2010 年合并会计期间从 10 月 8 号至年末，2011 年为全年。营业利润发生重大变化原因：1）受宏观经济形势的影响，市场竞争激烈，产品售价远未达到预期水平。2）子公司大连大橡机械制造有限责任公司铸造单元未建成投产，母公司老厂

13、区铸造车间产能下降，产品铸件主要依赖外协作，外协价格远远高于公司自制成本，使产品毛利率下降；3）公司产品用原材料及配套件价格上涨；4）公司依据大连市劳动力市场的工资水平对职工工资进行了调整，工资总额增加；5）在现有的生产组织条件下，新老厂区之间产品零部件转运费用增加；6）营城子厂区投入使用，折旧费增加。归属于上市公司股东的净利润发生重大变化原因：1）营业利润下降；2）职工工资增长；3）因订货量增加，购买原材料的货款以及经营所需贷款增加，财务费用相应增加；4）客户办理保理业务量增加，使账面应收账款增加，计提减值准备增加。（2）公司主营业务及其经营情况主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民

14、币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润率上 年 增 减 上 年 增 减 比上年增减(%)(%)（%）,工业,927,280,947.38 779,885,359.07 15.90,61.06,79.33,减少 8.57 个百分点,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比 营业成本比 营业利润率上 年 增 减 上 年 增 减 比上年增减(%)(%)（%）,橡胶机械塑料机械,477,332,239.12 422,867,965.93 11.41407,062,643.25 332,101,375.48

15、 18.42,1.70670.91,11.651,103.58,减少 7.90 个百分点减 少 29.33个百分点,橡塑机械零 42,886,065.01 24,916,017.66 41.90,-19.96,-12.70,减少 4.83 个,5,3.86,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,配件,百分点,塑料机械营业收入变动原因：因为我公司的孙公司 Macro EngineeringTechnology Inc.的产品全部是塑料机械产品，合并财务报表后使塑料机械产品营业收入增幅较大；主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外主要供应商情况,营业收入669,92

16、8,828.50257,352,118.88,营业收入比上年增减（）26.92437.16,供应商名称大连宝锋机器制造有限公司鞍山嘉阳机械制造有限公司大连宏信橡塑机械有限公司上海南洋电机有限公司大连双海橡塑机械有限公司主要客户情况客户名称首诺高功能薄膜（苏州）有限公司中国石油化工股份有限公司物资装备部兴源轮胎集团有限公司Payyro_Tex南京红宝丽股份有限公司,占全年采购量比例（）4.214.023.523.42.92占公司全部营业收入的比例（）4.593.573.503.40,（3）报告期内公司资产构成、费用情况变化情况详见年度报告财务报表附注十三（二）（4）现金流量变化情况,2011 年

17、,2010 年,增长率%,变动原因,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,756,647,438.936,460,002.8710,920,610.15536,218,308.18202,012,129.6321,571,309.06,435,439,075.364,587,794.3735,549,194.71260,841,770.33115,877,426.2315,747,157.65,73.7740.81-69.28105.5774.3336.99,营业收入增加形成出口收入增加,

18、出口退税增加2010 年收到政府补助较多订货量增加,购买原材料支出增加职工工资增加形成报告期实付增值税增,6,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要加,收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形,70,000,000.00,2010 年收到政府返还土地补助金主要是大连大橡机械,资产和其他长期资产 319,981,600.11支付的现金,258,834,659.04,23.62,制造有限责任公司建设项目支出增加,2010 年支付大橡塑国,投资支付的现金,60,880,633.47,际及大连旅顺国汇小额贷款股份有限公司投资款,吸收投资收到的现金 288,899,000.00,3

19、0,062,063.64,861.01,2011 年发行新股收到现金,取得借款收到的现金 1,295,490,348.07 545,617,435.00,137.44,收到银行借款增加,收到其他与筹资活动有关的现金,35,753,323.10,500,000,000.00,-92.85,2010 年收到大股东及大连装备制造投资有限公司借款,偿还债务支付的现金 933,708,964.78,726,497,676.78,28.52,偿还银行贷款增加,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,52,990,550.92,36,365,145.00,45.72,贷款总量增加，利息支出增加；分配 2010年

20、现金股利,（5）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析控股子公司,子公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本 总资产,净资产,净利润,大连大橡工程技术有限公司,工业生产,橡胶、塑料机械设备的安装维修及销 137售,1070,298,53,大连达翔电控设备制造有限公司,工业生产,机电设备的电气控制系统设计及制造,1,000,6717,1154,18,大连大橡机械制造有限责任公司,工业生产,机械设备及配套件制造、安装、销售、6,000维修,64040,34890,大橡塑国际有限公司,投资管理,企业投资管理、机 1,000械工程及国际贸易 美元,万,17895,6500,386,参股子公司

21、,单位：万元,币种：人民币,子公司名称,业务性质,主要产品或服务,注册资本 总资产,净资产,净利润,大连旅顺国汇小额贷款股份有限 金融公司,小额贷款和银行资入业务,15,000,16703,16110,1110,大连华大塑胶有限公司,工业生产,塑料制品,228 万 美元,3772,1110,-217,7,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,大连日兴达橡塑机有限公司,工业生产,橡塑机、橡胶塑料制品及原料的销售,50,248,53,-5,2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局橡塑机械行业的发展趋势：在橡胶机械方面：我国汽车工业快速发展，汽车

22、工业对原配和替换轮胎的巨大需求为橡胶机械提供了广阔的市场。世界轮胎制造行业在度过了两年低迷后，随着全球经济向好步入扩产期。世界著名轮胎公司普遍看好行业前景，开始了新一轮的扩产计划。我国逐步成为世界轮胎制造中心，随着轮胎制造产业向中国的转移，我国橡胶机械制造企业的发展前景比较广阔。在塑料机械方面：大型挤压造粒机组是聚乙烯装置和聚丙烯装置后处理的重要设备。在我公司 2009 年实现大型挤压造粒机组首台套国产化之前，全部依赖进口。对位芳纶反应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备、碳纤维预浸胶生产线，属于生产对位芳纶、锂电池膜、碳纤维的关键设备。随着对位芳纶、锂电池、碳纤维等新材料行业的发展，这些新材料设

23、备的市场需求也将逐步扩大。公司所面临的市场竞争格局：橡胶机械方面：我国橡胶机械企业有 300 多家，其中销售收入在 1 亿元以上的大型企业 5家。300 多家橡胶机械企业中，生产平板硫化机的企业较多，其次是开炼机和挤出机等。300多家橡胶机械企业分布广泛，几乎遍布除西藏以外的其他省市。金融危机后，中国经济率先复苏，世界轮胎巨头纷纷加大在华投资力度，世界橡胶机械十强企业大部分已经进入中国。随着这些合资或独资的企业的建成投产，橡胶机械的市场竞争将更加激烈。塑料机械方面：目前国内能够生产大型挤压造粒机组、对位芳纶反应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备和碳纤维预浸胶生产线等产品的企业较少，公司在国内市场

24、具有明显的竞争优势。（2）公司的发展战略及业务规划、新年度的经营计划公司的发展战略：公司的发展目标是成为国内领先、国际一流的橡胶、塑料机械供应商。公司将通过增加产品技术含量、提升产品品质、完善售后服务等措施，不断巩固、扩大传统橡胶塑料机械市场；继续坚持自主创新战略，持续推介以“大型挤压造粒机组”为核心的石化设备和以对位芳纶反应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备、碳纤维预浸胶生产线为代表的新材料加工装备，不断培育新的利润增长点；积极利用海外资源，加大拓展国际市场力度，逐步实施国际化发展战略。业务规划：产品发展规划公司将加快产品结构调整步伐，向大型、环保、节能方向转变。未来公司将形成四大产品结构：传

25、统橡胶塑料机械产品；以“大型挤压造粒机组”为核心的石化设备；以对位芳纶反应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备、碳纤维预浸胶生产线等为代表的新材料加工装备；工业用减速机、大中型机床零部件等装备工业配套产品。人才发展计划企业的竞争最终是人才的竞争。公司将继续加强人力资源的管理与开发，加强人才的培养选拔；继续优化员工队伍结构，使员工队伍结构趋向于年轻化、知识化；加强“引智”和人才基地建设，聘请专家型人才，与科研院校建立长期稳定的合作机制；推进博士后工作站建设，打造高端人才培养和科技研发平台。8,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,技术发展规划,公司将继续坚持自主创新与消化吸收先进技

26、术相结合的原则，开展研发工作。公司将充分利用自身的研发优势，进一步加强与高等院校、科研院所、客户的合作，加大相关课题的研发投入，全面提升研发能力；引进先进的实验设备和检测设备，进行加工装备的更新升级，满足未来研发生产新产品的需求；进一步加强引进人才力度，全面提升企业人才集聚优势。市场发展规划,公司将加快产品结构调整步伐，巩固、扩大传统橡胶塑料机械产品市场，积极拓展大型挤压造粒机组、对位芳纶反应型挤出机、双向同步拉伸电池膜设备、碳纤维预浸胶生产线等新产品的市场空间。,国际化经营规划,公司将积极开拓海外市场，参与国际市场竞争。公司将通过加大研发投入、提高自主创新能力、提高技术水平和产品档次、整合利

27、用海外资源、完善销售和服务网络等措施，逐步推动国际化进程。,新年度的经营计划：结合经营发展的实际情况和对形势的分析判断，公司将 2012 年的经营目标设定为：实现销售收入 10 亿元人民币。,（3）资金需求及使用计划，以及资金来源情况,根据公司 2012 年度经营预算及投资项目情况，预计 2012 年经营性资金需求约为 10 亿元，主要用于购买原材料、职工工资及其它经营费用的支出。资金来源主要为自有资金和银行贷款。,（4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：,行业风险：公司主要产品为橡胶、塑料机械，产品结构单一。如果未来橡胶、塑料机械制造行业发生不利变化，将给公司的生产经

28、营带来风险。国内从事橡胶、塑料机械制造的企业为数众多，其中绝大多数为中、小型企业，市场竞争激烈。在技术含量较低的低端产品方面，竞争尤为激烈。如果公司不能顺利实现产品结构的优化，提高市场占有率，公司的经营将会存在风险。,原材料价格波动风险：公司产品的主要原材料为电机、电控系统、通用机械和生铁，占全部生产成本比例较高。如果上述原材料价格出现大幅波动，将对公司产品成本产生较大影响。财务风险：公司面临较大的资金压力，除长兴岛厂区建设外，经营过程中成本和费用持续增加、产品进度款垫付金额过大、库存和应收账款居高不下等因素将使得资金压力依然十分沉重。,经营风险：公司虽然有一定的预订货，但一部分订货的履行具有不确定性。当下，一些用户违约预期正在增加；同时，畸高的应收账款和库存造成了一定的经营风险。6财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,报告期内会计师事务所为公司出具了标准的无保留意见的报告。,董事长：,9,大连橡胶塑料机械股份有限公司 2011 年年度报告摘要,大连橡胶塑料机械股份有限公司,2012 年 4 月 16 日,10,