苏州 恒基·水漾花城营销策划报告117p.ppt
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1、恒基水漾花城营销策划报告,目 录,项目价值的市场验证,项目再思考,业务执行策略制定,价格定位建议,营销策略的制定,同策案场执行,1,项目再思考城市发展之于区域的意义,发展趋势,苏州需要新的重心助推城市再升级,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,市区(古城区),高新区,工业园区,吴中?,由于发展早,土地资源稀缺,古城区发展已经饱和,沧浪新城、平江新城、金阊新城成为仅有的可供发展区域,发展晚于古城区,由于中心区范围有限,且早期规划不完善,可供开发的区域寥寥无几,乡镇板块成为未来开发的重点,在中国-新加坡的共同努力之下,湖西已经发展饱和,而目前湖东的发展已经接近唯亭和胜浦,继续发展的空间也已经不
2、大,距离市区近,但受312国道和火车道的隔断,一直以来区域发展最慢、认知度最低,目前发展重心在越溪板块,但板块距离市区较远,发展速度缓慢,相城?,相城-吴中价值对比,相城区距离市中心更近,同时区域价值已经被合景提升,1、人民路广济路北延,相城区交通瓶颈被打破,距离市中心更近;2、合景峰汇国际已经将区域的地段价值提升;,人民路,广济路,相城区,越溪成为发展的中心,城市中心,合景峰汇,吴中老城区开发成熟,相城-吴中价值对比,对中央商务区的重点打造将使相城区成为新的副中心,合景峰汇国际,相城-吴中价值对比,相城区在品牌开发商和百万城市综合体的带动下,将成为重点发展区域,恒基水漾花城总建面积157万方
3、商业体量约40万方,合景峰汇国际总建面积100万方商业体量约30万方,相城-吴中价值对比,相城区在轨道交通的助推下,轨道交通时代到来,区域将再次升级,城际轨道交通沪宁城际铁路:2010年5月份试运行,7月1日正式通车;京沪高铁:将于2012年正式通车,站点距离本案约3公里;,城市发展之于区域的意义:相城区承载着苏州再升级的重任,是苏州城市发展的第四极。,2,项目再思考区域发展之于项目的意义,相城划分,按照地域性和区域特性,一般将相城区划分为中心板块和乡镇板块,相城区中心板块,相城区乡镇板块,朗悦湾,领岛别墅,春申景城,建邦唯园,水岸风景,半岛名墅,爱丁堡,西子花园,区域开发零散分布,景观资源优
4、越;低密度住宅为主,普通公寓为辅,价格相对较低;以区域客户为主;无重点规划,81栋,乡镇板块,乡镇板块具有非常强的区域特性,依托景观资源多为低密度景观住宅,不属于相城区重点发展区域,上上城,康桥丽都,香城颐园,中惠晨曦馨苑,苏虞张,齐门北大街,本案,春申湖路,合景峰汇国际,融侨城,三江尊园,郦岛原墅,中心板块,中心板块分为老中心区和规划中的新中心区,本案位于新的中心区,中心板块市场存量,目前市场存量约130万方,重心集中在新中心区,老中心区域几乎殆尽,华润B58,首开地块,华润B59,帝豪,本案,恒顺地块,华富地块,合景峰汇国际,齐门北大街,融侨城,中心板块后续供给,后续公寓潜在供应在90万方
5、左右,也基本集中在新中心区,规划前景,中央商务区的规划及落实将会使新中心区成为相城区域的核心启动区,合景峰汇国际,恒基水漾花城,首开,华润,华润,张建平,华富,项目价值,超百万方的综合体大盘是区域发展的助推器,占地44万平方米,总规划建筑面积约157万平方米超级大盘规模大、开发灵活性强,把握市场机会的能力强;规划建设60万平方米的城市高尚住宅和40万大规模商业中心项目作为城市综合体,容易形成区域聚合效应,凸显区域CBD的价值。,区域发展之于项目的意义:本项目所在的相城新中心区是区域发展的核心启动区,而本项目则会成为区域乃至城市升级的助推器。,3,项目再思考恒基之于项目的意义,恒基价值,具备多种
6、高端物业类型的开发经验能为项目注入众多一线国际品牌资源,国际金融中心二期由舉世知名建築師西沙貝利(Cesar Pelli)精心設計,樓高88層,高達420米,雄踞全球最高摩天大樓之一的國際地位。,豪峰軒擁抱維多利亞港懾人全景,充份體現豪華生活之極致。,荃灣灣景廣場購物中心地理位置優越,鄰近多個大型時尚潮流商務,如荃新天地、荃灣廣場等,附近大型屋苑及商業大廈雲集,人流鼎盛。,恒基之于项目的意义:开发商所具有的国际开发经验将有助于本项目真正实现城市助推器的作用,而恒基则是这个助推器的启动引擎。,项目的再思考:,本项目不只是一个单纯的房地产开发项目,恒基也不在是一个单纯的房地产开发商,恒基=区域运营
7、商,本项目=城市升级的核心引擎,4,市场价值验证 竞争市场价值验证 客户认知价值验证,销售节点:2008-2009年区域客户为主导,周边区域逐渐导入,销售节点:2009-2010年市区客户比例大幅提高,占比4-5成,逐渐全市化,竞争范围锁定,区域客户为主市区比例上升全市化,平江、金阊客户流入新区北环沿线客户导入,竞争范围锁定,未来竞争除了区内,同时还将受到周边区域和大盘的竞争,园区客户少量导入,2010年,2011年,2012年,2013年,合景峰汇国际,后续73万方,预计还需5年以上去化,融侨城,后续35万方,预计4年左右进入尾盘,康桥丽都,后续5万方,预计1年去化,中惠晨曦馨苑,预计1年去
8、化,香城颐园,预计0.5年去化,首开项目,28万方,预计3年左右进入尾盘,雅戈尔帝豪项目,10万方,预计2-3年左右去化,华润置地项目,约29万方,预计3-4年左右进入尾盘,恒顺项目,约12.5万方,预计2-3年左右进入尾盘,华富项目,约11.5万方,预计2-3年左右进入尾盘,2011年中旬相城老中心区的项目均将结案,市场供应,未来的竞争集中几个百万大盘上,南山金城1958,后续26.6万,预计3年左右进入尾盘,鑫苑国际城市花园,后续18.7万,预计2年左右进入尾盘,世茂运河城,后续84.7万,预计需要5年以上去化,中海国际社区,后续110.2万,预计需要7-8年去化,雅戈尔太阳城,后续81.
9、7万,预计需要5年以上去化,招商小石城,后续90.1万,预计需要7-8年去化,相城,外区,核心价值点挖掘,区域价值、品牌价值和综合体价值具备市场竞争优势,客户研究,区域的主要客户年龄段在25-40岁,首置和改善型为主,投资比例逐渐提高,区域客户年龄主要为25-35岁,其次为36-40岁和41-50岁首次置业占主导,年龄主要在25-35岁,其次为36-40岁和41-50岁首次置业和改善居住基本持平,年龄主要在36-40岁,其次为25-35岁和41-50岁投资比例大幅提升,区域面积需求:75-120平米;区域房型需求:两房需求为主导,其次为三房;,客户需求研究,中小户型面积房源需求为主导,客户层次
10、研究,随着区域的升级,客户的层次逐渐提高,对于品牌、品质、配套、物管等方面的需求越来越明显,上上城,案场经理,张经理项目是区域内首个小户型项目,且走低价路线,因此新苏州人购房较多,约占60%,多为相城和市区首次置业客户,也有部分上海、浙江投资客,购买两房居多;本地人主要集中在项目周边(黄桥、蠡口等),约占40%,主要为改善居住,主要购买三房;,康桥丽都,案场经理,郑经理项目由于靠近陆慕镇中心,本地人的比例较高,约占55%,多为改善居住,购买三房为主;外地人占45%,主要为市区购买小户型的新苏州人,也有部分上海和浙江的投资客户,主要购买两房。,合景峰汇国际,案场经理,张经理由于人民路北延提升区域
11、价值,中高端客户的比例逐渐增加,外地人占比约57%,主要为新苏州人和上海、温州投资客,主要购买两房;本地人占比43%,主要为周边区域(金阊、平江、新区)拆迁改善居住条件的客户,三房是最低需求。,客户属性,对三个项目的销售经理访谈录:,选择两房:主要为市区和相城区的新苏州人选择三房:区域内的本地人为主,逐渐扩散到周边(金阊、平江等)的本地人,客户认同度研究,合景峰汇国际客户对区域认同度的访谈:,吴女士,42岁,苏州本地人,家住黄桥,私营业主,合景业主1、人民路和广济路通了,离市中心更近了;2、大品牌开发商,有保障;3、政府力度大,看好区域规划;,李先生,27岁,南通人,企业白领,合景业主1、人民
12、路和广济路通了,离市中心更近了;2、看好未来规划;3、项目大,以后的发展潜力大,配套应该比较完善;,张阿姨,39岁,上海人,大学教师,合景业主1、活力岛好了,生活环境好;2、城际轨道交通,离上海近了;3、认可大开发商的品牌;4、价格不高,未来发展潜力大;,本地人改善居住型,新苏州人首次置业型,外地客户投资兼养老型,客户定位,考虑客户的成长性,未来将以中高端客户为主,他们对区域价值、开发商品牌、轨道交通等比较关注,客户成长性,“城市升级的核心引擎”,发展商品牌,国际团队,区域价值,规模、商住复合型,项目价值点梳理:,香港恒基兆业集团不仅是房地产开发商,更是城市的运营商,国际化一线团队,将带来全市
13、规划设计理念,为苏州打造人居精品,规划157万方综合大盘,其中商业体量约40万方,同时苏州城市综合体缺失,1、距离市中心更近2、中央商务区的重点规划3、轨道交通的助推,项目定位,客户认知度,区域价值开发商品牌城际轨道的助推区域期望值高,5,市场走势研判,楼市新政,房地产行业有史以来最严厉的宏观调控政策,2010年4月史上最严厉的调控政策:对购买首套自住房且套型建筑面积在90平方米以上的家庭,贷款付款比例不得低于30%;“二套房”贷款首付款比例不得低于50%,贷款利率不得低于基准利率的1.1倍;商品住房价格过高、上涨过快、供应紧张的地区,商业银行可根据风险情况,暂停发放购买第三套及以上住房贷款;
14、对不能提供一年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购买住房贷款;,长期OR短期?,楼市新政出台前提,年内收紧可能性极大,但若“保八”未能顺利实现,则2010年4季度政策可能适度放宽,楼市新政出台前提,在2011年政府换届的敏感时期,不仅是经济层面,更是一项政治任务,“927”新政,2007,2008,2009,2010,1、苏州客户敏感性强,成交量迅速滑坡;2、价格僵持3-5个月后开始下滑,同时“价格战”出现;3、政策影响的持续时间在12-15个月左右;,万科率先打折打响价格战,政策影响持续时间,苏州市场调控回顾,苏州市场对宏观调控的政策敏感性高,面对2010年政策严控期,市
15、场短期内恢复的难度较大,后市经济研判,2011年房地产业又将扮演“经济引擎”的作用,苏州宏观市场,苏州良好的宏观面对房地产的强大支撑,苏州市场,长三角居首位的“二产”和逐渐升级的传统“三产”衍生出大量潜在的中高端需求,同策对市场环境的研判:1、市场环境短期内复苏的可能性不大,2010年4季度在经济任务的压力下,政策有宽松的可能;2、受供需矛盾影响,被压抑的需求存在集中爆发的可能,同时苏州良好的宏观面对房地产市场的支撑明显,苏州2011年市场将重新进入上升通道;,营销背景,逆势营销?,开发商:中海地产区位:园区湖东总建筑面积:150万方物业类型:小高层、高层、超高层公寓、联排别墅、商铺销售均价:
16、10000元/平米(1000元/装修标准)主力面积:一期75-110平米,二期140-160平米销售业绩:08年8月开盘,截止年底去化1000余套房源,月均去化速度苏州第一,09年上半年全国销售面积排名第四位,1-10月累计销售2300余套市场定位:150万方苏州城市新核心代理方式:苏州同策与中海联合销售项目点评:中海地产是全国最知名的发展商之一,在强强联合下,促进了项目的良好去化,而本案也是2008与2009年的苏州明星个案,中海国际社区,中海、同策销售团队的强强联合,中海国际社区,3、营销亮点逆势营销,关键点一:2008年逆市下,如何在短时间内达成快速出货,保持热销的销售目标?,采取主要举
17、措:1、有效的推广策略:采用高调、直效的诉求主题,短期立体式的媒体方式组合,并结合不同销售期及时更换阶段性推广主题,做到全城轰动、保持热度。2、高效的渠道推广:逆市下,针对客户上门量少的市场普遍问题,采取了主动出击,深挖客户圈层营销,并充分发挥“老带新”的作用,从而保持案场客户来人量的稳定甚至提升,在2008年下半年成为市场奇迹3、合理的价格手段:2008年打折降价层出不穷,但降价并不能确保项目热销,反而会影响开发商的品牌美誉度。针对这种状况,国际社区从一开始就采取了低开高走的价格策略,从首次开盘即引爆市场,后续价格根据客户情况灵活调整,促销手段多样化,多采用限时组合式优惠,而非直接降价,中海
18、国际社区,3、营销亮点阶段性主题更换:保持高调、直效的诉求,“生活一直向前”,“8大产品体系,生活全面解决方案”,“精英置业计划”,“精英置业特首主张”,“首批73-144精装百变洋房,即将盛装亮相”,“不必想象,只需体验”,“2008年谁是销售冠军”,“购房惊喜四重礼”,“精装房信息作为卖点诉求”,阶段性主题的更换,主动出击,渠道拓宽的做法,中海国际社区,3、营销亮点坐销和行销相结合的全员营销,一重惊喜:下定客户契税全免,实惠多多,满意多多;二重惊喜:免维修基金,约120元/平方;三重惊喜:免收3年物业管理费;四重惊喜:凡2月28日前签约客户,每平米再优惠200元;五重惊喜:精品特价房,限量
19、发售、先到先得;,常规优惠,特价房,中海国际社区,3、营销亮点促销手段多样化,多采用限时组合式优惠,常规优惠,常规优惠,常规优惠,有一定限时性,关键点二:2009年顺市下,如何达成从量升到价升的有效转变?,采取主要举措:1、合理的推案策略:在推案上遵循从小户型到大户型、再到别墅产品的有效过渡,并在推广的主题和调性上不断提升予以配合。同时,保证每次推案多种户型搭配销售,保证销售量,并根据不同户型的客户接受度,合理销控并不断调整价格体系2、营销主旋律的明确:多种产品在销售过程中,销售的重点明确,前期以小户型销售为主,大户型作为价格标杆;中期以大户型销售为主,兼顾销售小户型余屋;后期别墅产品推出时,
20、整体的包装调性提升,并趁机拉升大小户型公寓的价格3、强有力的案场执行:作为明星个案,国际社区一直保持高强度大规模的案场接待量,凭借标准化的案场接待流程,将客户流失率做到最小,并能够有效维系成交和未成交客户,提升客户对于项目的美誉度,让客户成为项目的“销售员”,中海国际社区,3、营销亮点推案节奏因势制导,合景峰汇国际,相城新中心区首个百万方城市综合体,开发商:苏州合景房地产地址:人民路延伸段与阳澄湖西路交叉口占地面积:34.9万平方米总建面积:近100万平方米一期容积率:2.2绿化率:37%总户数:1872物业类型:公寓、写字楼、酒店、商业街物业管理:广州宁骏物业费:1.95-2元/平方米月车位
21、配比:1:1建筑设计:香港胡周黄建筑设计(国际)建筑风格:新海派风格景观风格:泰式园林风格营销代理:上海中原、新源整合联合代理,合景峰汇国际,利多1、价格策略:阶段性标杆价格的树立带动价格“走高”,1期低价入市,逆势下通过少量精装房提升价格;2期顺势营销,价格快速上扬;3期面临宏观调控,通过一栋景观楼王14000-15000的价格树立杠杆;4期在价格杠杆下,利用一期实景呈现价格稳步上升;,1期,2期,3期,4期,宏观调控,一期实景呈现,合景峰汇国际,利多2、客户换血策略:逐渐全市化,随着价格的提升进行不断换血,大盘推广媒体区域逐渐外扩:1期:主要集中在区域推广,客户以区域内部为主;2期:加大对
22、相邻平江区的投放,由于平江区供应缺失,带来大量客户导入;3期:针对金阊区集中拆迁加大推广,吸引拆迁客户;4期:进入高新区,扩大客户面,抢占新区优质客源;,合景峰汇国际媒体推广区域分析,合景峰汇国际,机会点1、偏重于项目本身宣传,对品牌和团队价值宣传缺失,SLOGAN:,提及“人民路”,即可联想到观前街,是苏州市中心的标志;,世茂运河城,沧浪新城首席城市综合体,开发商:苏州世茂房地产占地面积:49万方总建面积:150万方建筑类别:小高层、高层、商业、办公容积率:3绿化率:42%主力面积:60、83-110、140总体量:5391建筑设计:上海爱建建筑设计研究院 景观设计:加拿大班申景观设计公司
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