600847_2011ST渝万里年报摘要.ppt

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1、重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要重庆万里控股（集团）股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名刘悉承孟兆胜,未出席董事职务董事长独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名张应文杨正书,1.3 公司年度财务报告已经天健正信会

2、计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,ST 渝万里600847上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张晶重庆市江津区双福街道创业大道 2 号023-47268815023-,田翔宇重庆市江津区双福街道创业大道 2 号023-47268815023-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011

3、年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入,124,382,807.76,93,365,757.36,33.22,103,998,074.84,1,重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,150,580.242,527,235.893,504,797.541,128,141.8910,195,537.152011 年末273,761,524.02225,125,073.6145,212,8

4、98.3588,660,000.00,-7,540,942.45-14,453,860.05-13,992,134.16-5,569,160.07-38,793,751.572010 年末295,126,530.57250,617,316.0541,708,100.8188,660,000.00,不适用不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）-7.24-10.178.400.00,-223,803.282,979,625.782,650,720.63-3,544,977.8551,732,319.862009 年末216,244,063.19161,775,611.2553,383,2

5、33.5488,660,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）,0.04,-0.16,不适用,0.03,稀释每股收益（元股）,不适用,用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,不适用0.018.062.600.112011 年末0.5182.23,不适用-0.06-29.28-11.65-0.442010 年末0.47

6、84.92,不适用不适用不适用不适用不适用本年末比上年末增减（%）8.51减少 2.68 个百分点,不适用-0.044.94-7.030.582009 年末0.6074.81,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,非经常性损益项目,2011 年金额6,189,109.09,2009 年金额,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,464,338.87,898,977.86,3,215,119.23,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,-274,501.3

7、3,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负2,-1,292,674.45,3,446,593.89,0,0,0,0,0,0,0,0,重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,1,078,045.50,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,1,912,316.782,376,655.65,-14,001,004.55-147,401.10-69,980.94-8,422,

8、974.09,-11,690.17-1,211,521.97-205,329.966,036,715.19,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,4,933 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,4,984 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,深圳市南方同正投资有限公司重庆机电控股（集团）公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金齐干平王燕平陈利珍李贞香,境内非国有法人国有法人未知境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,

9、25.1818.632.711.731.561.561.52,22,327,39816,516,0232,400,6181,538,2001,384,6001,381,2001,351,000,质押未知未知未知未知未知未知,14,000,000,付尧深圳市长纳长青投资有限公司吕加华,境内自然人未知境内自然人,0.720.680.66,640,000600,000582,589,00,未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,深圳市南方同正投资有限公司重庆机电控股（集团）公司中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金齐干平王燕平,22,3

10、27,39816,516,0232,400,6181,538,2001,384,600,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,22,327,39816,516,0232,400,6181,538,2001,384,600,3,重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,陈利珍李贞香付尧深圳市长纳长青投资有限公司吕加华,1,381,2001,351,000640,000600,000582,589,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,381,2001,351,000640,000600,000582,589,公司控股股东深圳市

11、南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司股东持,上述股东关联关系或一致行动的说明,股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；前 10 名股东中齐干萍、王燕平、陈利珍三位股东系一致行动人,其余股东之间公司,未知是否存在关联关系，亦未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内总体经营情况2011 年，公司全体员工在董事会的坚强领导下，积极应对席卷全国的重金属行业环保专项整治行动，

12、全面完成了环保整治任务，抓住了因环保风暴带来的市场机遇。报告期内，4,重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要公司销售网络得到较好的恢复与拓展，产品销量增加；同时，公司不断加强技术创新，产品技术降耗成效显著，降低了生产成本，使公司 2011 年业绩实现扭亏为盈。截止 2011 年 12 月末，经天健正信会计师事务所有限公司审计，本年度公司实现营业收入 12,438.28 万元，同比增长 33.22%；实现净利润 350.48 万元，扣除非经常性损益后实现净利润 112.81 万元，成功实现扭亏为盈。报告期内公司主要工作完成情况：环保整治任务全面完成2011 年，公司环保工作通

13、过不断持续改进，各项污染物防治和生态环境保护指标达到了环评审批要求；公司整体搬迁工程（一期年产 100 万只汽车启动电池项目）竣工环境保护通过了重庆市环境保护局的审核验收，并取得了正式排污许可证。销售网络得到较好恢复与拓展2011 年，在严峻的市场环境下，公司通过稳定核心客户开发新客户等措施加大市场拓展力度，取得了配套市场及渠道市场的双增长，提升了产品的市场覆盖率，并初步形成了以成、渝为大本营，以云南、山西、山东、吉林、北京、陕西、广东为中心向周边区域辐射为基本格局的销售网络。新产品开发卓有成效2011 年，公司根据市场需求加大了新产品开发力度，全年共开发和完善新产品 40 个，拓宽了产品产品

14、谱系，为市场扩张提供了极大的支撑。产品技术降耗成效显著2011 年，公司本着节能降耗的理念，通过新材料应用、产品的优化设计及参照对手的降耗跟进，实现产品成本的降低。（2）公司主营业务及其经营状况,主营业务收入分行业、分产品情况表,单位:万元 币种:人民币,行业或分产品,营业收入 营业成本,营业利润率(%),营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 营业利润率比上年,上年增减(%)上年增减(%)增减%）分行业,铅酸蓄电池,11,525.33,9,421.96,18.25%,36.96%,29.41%,增加 7.38 个百分点,有色金属回收,-100.00%,-100.00%,本年度由于子公司废品回

15、收增值税退税的优惠政策到期，公司暂停有色金属回收业务。,主营业务分地区情况,单位:万元 币种:人民币,地区重庆铅酸蓄电池销售西南铅酸蓄电池销售西北铅酸蓄电池销售华中铅酸蓄电池销售东北铅酸蓄电池销售中原铅酸蓄电池销售华南铅酸蓄电池销售,营业收入3,892.78914.32675.953,389.47614.88804.18514.255,营业收入比上年增减（）-14.34107.4342.31122.86110.61133.729.63,，,重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,华东铅酸蓄电池销售华北铅酸蓄电池销售,388.16331.33,485.261955.83,主要

16、客户情况公司前五名客户销售产品的收入为 5,903.80 万元,占年度销售总额的 47.46%。公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明财务报表数据变动幅度达 30%以上（含 30%）且占公司报表日资产总额 5%以上（含 5%）或报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：,项,目,2011 年 12 月 31 2010 年 12 月 31差异变动金额日（或 2011 年度）日（或 2010 年度）,差异变动幅度,原因分析,存货营业收入销售费用财务费用资产减值损失营业外收入,34,978,194.00124,382,807.763,586,807.759,599,897.02473,0

17、93.932,416,668.87,21,180,831.7093,365,757.362,448,476.291,435,627.231,388,421.178,148,027.97,13,797,362.3031,017,050.401,138,331.468,164,269.79-915,327.24-5,731,359.10,65.14%33.22%46.49%568.69%-65.93%-70.34%,注 1注 2注 3注 4注 5注 6,变动原因分析：注 1：存货增加主要系销售增加使得增加备货所致。注 2：营业收入增加主要系本年全国铅酸蓄电池行业环保专项整治导致铅酸蓄电池供给减少、

18、售价上涨；公司完成整体搬迁，产能扩大，同时新厂较好的生产、环保环境使得其把握住本次环保整治带来的市场机遇，公司蓄电池销售量增加、销售价格上涨。注 3：销售费用增加主要系本年度公司营业收入增加使得销售费用增加。注 4：财务费用增加主要系公司整体搬迁工程已于 2010 年完工，使得利息资本化大幅减少所致。注 5：资产减值损失减少主要系 2010 年计提存货跌价准备所致。注 6：营业外收入减少主要系 2010 年公司新厂搬迁出售设备产生较大收益。2、对公司未来发展的展望（1）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局近年来，随着汽车、电动自行车和通讯等几个主要应用领域的快速增长，铅酸蓄电池行业一直处在高速

19、增长阶段。根据2012 年中国汽车市场研究预测报告分析，预计到 2015年，中国汽车年总产量将达到 3000 万辆，2011-2012 年，将迎来产能投放的平稳增长期，预计每年新增产能 300-400 万辆，潜在的市场给我国铅酸蓄电池行业的发展创造了广阔的市场空间。在 2011 年政策强力驱动行业洗牌之后，部分环保不达标企业产品停产，加速了产品格局的变化及企业地位的变更。2012 年铅酸蓄电池企业将面临更严峻的挑战，根据该行业将实施准入条件的有关规定，不符合环保标准的企业将不能继续生产经营，龙头企业开始实施并购、优势企业加速整合、资本市场与实体合作力度加大，未来几年规模企业的竞争将更加6,重庆

20、万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,激烈。,根据以上形势和企业的自身状况，公司 2012 年将紧紧围绕公司全年经营方针和目标，通过持续改进公司环保设施，创造更好的生产环境；通过进一步加大科研投入，加速工艺改进，全面提升产品质量及开发适销对路的新产品；通过继续巩固和完善市场营销网络建设，加强销售队伍管理，进一步提高市场份额；通过人才引进、管理创新、不断完善公司内控制度等手段，努力提高经营决策水平，把握千载难逢的市场机遇，实现万里的腾飞。,（2）公司经营目标,2012 年公司全年要确保达成产能 89.02 万只蓄电池，实现主营业务收入 2.85 亿元（含税）。另外，在充分发挥公

21、司生产能力，实现利润增长的同时，进一步增强环境保护能力，力争在国家环保政策趋严格、监管力度不断加大的背景下，凭借公司较好的生产条件、环保条件及逐步完善的环保管理体系，淘汰落后产能，不断扩大市场份额。,（3）2012 年经营计划 市场营销计划,公司将针对环保整治后市场环境的变化，及时调整销售策略，完善营销构架体系。渠道市场方面，公司将扶持一批新客户、整合一批老市场，开发新网点，实现零售市场全面上量；配套市场方面，公司将遵循先易后难、先近后远的原则开发新配套客户，寻求现有配套客户新增配套产品和提高现有份额的双增长。,产品研发及改进计划,2012 年，公司将紧贴市场需求，开发适销对路的新产品，加快推

22、动品种结构的调整；进一步强化工序控制，全面提升产品质量。为适应市场的变化和确保公司的可持续发展，公司将引进适合公司生产的拉网设备，以进一步节约生产成本，实现生产规模化、自动化。,人力资源开发计划,人力资源是公司最重要的战略资源之一，2012 年公司将拓展渠道，加快公司人力资源建设，尤其市扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才。为此，公司一方面将继续坚持加强人力资源的开发，调整企业人才队伍结构，提高全员素质；另一方面，也将创新管理模式，强化企业文化，增强员工的凝聚力。,进一步加强内部控制计划,在公司治理方面，公司将强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构；公司将根

23、据业务发展的需要适时调整部门设置、工作职责及各部门职员人数。在经营方面，公司将进一步完善安全生产责任人制，加强风险点的监控，完善内部控制体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。,（4）公司未来发展所需的资金需求及使用计划,根据 2012 年的生产经营计划，公司正常经营所需资金通过自筹或银行贷款基本能满足需求。但为实现公司快速发展，需要通过资本市场在融资等多种渠道和方式筹措资金，提升公司核心竞争力。,7,重庆万里控股（集团）股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 5.1,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明请见前述 5.1,6 财务报告,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,董事长：刘悉承,重庆万里控股（集团）股份有限公司,二 0 一二年二月二十七日,8,