600815_2010厦工股份年报摘要.ppt

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1、1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要厦门厦工机械股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。公司全体董事出席董事会会议。天健正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否公司负责人陈玲

2、、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,厦工股份600815上海证券交易所厦门市灌口南路 668 号之八,证券事务代表,姓名联系地址,王智勇厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司1,穆媛厦门市灌口南路 668 号之八厦门厦工机械股份有限公司,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0592-63893000592-,059

3、2-63893000592-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,2010 年10,331,978,966.56742,620,372.96613,972,950.23545,096,248.43469,850,503.28,2009 年5,316,669,891.08140,446,449.47106,141,142.9891,701,489.12303,643,448.81,本期比上年同期增减(%)94.33428.76478.45

4、494.4254.74,2008 年5,890,762,190.15216,908,228.88187,019,830.73168,197,206.70-503,515,189.84,本期末比上年,2010 年末,2009 年末,同期末增减,2008 年末,(%),总资产所有者权益（或股东权益）,8,065,996,563.643,179,246,640.68,5,619,631,886.241,918,518,750.37,43.5365.71,4,944,012,846.141,764,057,961.36,3.2 主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经

5、常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2010 年0.850.870.8523.9021.220.602010 年末4.08,2009 年0.150.140.135.835.030.432009 年末2.74,本期比上年同期增减(%)466.67521.43553.85增加 18.07 个百分点增加 16.19 个百分点39.53本期末比上年同期末增减(%)48.91,2008 年0.2670.2670.2411.1110.00-0.722008 年末

6、2.52,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按2,金额,-1,147,241.5222,926,906.45,0,0,0,0,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,3,251,

7、953.1455,096,659.541,355,365.89-12,646,116.0139,174.3168,876,701.80,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称衍生金融资产可供出售金融资产合计,期初余额,期末余额3,251,953.14225,479,351.54228,731,304.68,当期变动3,251,953.14225,479,351.54228,731,304.68,对当期利润的影响金额3,251,953.143,251,953.14,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用4.1.1单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动

8、后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份,699,273,517,100,80,436,071,80,436,071,779,709,588,100,1、人民币普通股,699,273,517,100,2、境内上市的外资股3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,699,273,517,100,

9、80,436,071,80,436,071,779,709,588,100,限售股份变动情况表适用 不适用股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,72,807 户,股东名称厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人,持股比例(%)44.848.982.75,持股总数349,636,75969,993,06721,442,663,报告期内增减021,442,663,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无无未知,中国工商银行广发大,盘成长混合型证券投资,境内非国有法人,1.52,11,888,

10、617,11,888,617,未知,基金,上海柴油机股份有限公司,境内非国有法人,0.66,5,154,000,未知,中国工商银行博时精选股票证券投资基金,境内非国有法人,0.64,5,000,000,5,000,000,未知,中国建设银行股份有限,公司银华信用债券型,境内非国有法人,0.53,4,171,140,4,171,140,未知,证券投资基金,三一集团有限公司中融国际信托有限公司融新 278 号,境内非国有法人境内非国有法人,0.400.38,3,133,1202,952,100,-293,8702,952,100,未知未知,招商银行股份有限公司,光大保德信新增长股,境内非国有法人,

11、0.30,2,331,590,2,331,590,未知,票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称厦门海翼集团有限公司厦门厦工重工有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金上海柴油机股份有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金,持有无限售条件股份的数量349,636,75969,993,06721,442,66311,888,6175,154,0005,000,0004,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国建设银行股份有限公司银华信

12、用债券型证券投资基金三一集团有限公司中融国际信托有限公司融新 278 号招商银行股份有限公司光大保德信新增长股票型证券投资基金,4,171,1403,133,1202,952,1002,331,590,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前 10 名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，,上述股东关联关系或一致行动的说明,属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，,也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4.2 控股股东及实际控制人情况介绍

13、,4.2.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.2.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.2.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）公司实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会；（2）公司控股股股东为厦门海翼集团有限公司4.2.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,厦门海翼集团有限公司郭清泉2006 年 5 月 29 日256,3841、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易，对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业

14、提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发，转让研究成果，提供相应的技术服务；5、提供企业管,理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保；7、房地产开发、经营与管理；8、从事其他国家禁止或限定经营外的业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。）4.2.2.3 实际控制人情况 法人5,0,0,0,0,0,0,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,名称,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会,4.2.3 实

15、际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,陈玲,董事长、党委书记,女,57,2009 年 8 月 28 日,2012 年 8 月 28 日,82.86,否,郭清泉王昆东牟建勇陈培堃王智勇梁明煅祁俊刘鹭华刘艺虹许金星苏东晖蔡奎全林娜洪家庆白飞平黄泽森李普天,董事董事董事董事董事、董事会秘书独立董事独立董事独立董事监事

16、会召集人监事监事总裁副总裁副总裁副总裁财务总监副总裁,男男男男男男男男女男女男女男男男男,4659546540485940455945614748464345,2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2008 年 12 月 25 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 6 月 24 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8

17、月 28 日2009 年 8 月 28 日2009 年 8 月 28 日,2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2012 年 8 月 28 日2011 年 1 月 7 日,00000000

18、0000000,000000000000000,000040.2366609.170138.2146.9641.1644.8727.1149.35,是是是是否否否否是否是否否否否否否,合计,/,/,/,/,/,0,0,/,497.92,/,6 董事会报告,6.1,管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾,6,、,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,1、公司报告期内总体经营情况：,根据国家统计局的统计，2010 年度国内生产总值 397,983 亿元，比上年增长 10.3%，GDP总量首超日本，成为全球第二大经济体。交通建设、城市化建设、新能源建设等基础设施建设持续快速推

19、进，2010 年度全社会固定资产投资同比增长 30.1%。与社会固定资产投资密切相关的工程机械行业增势迅猛，随着国内工程机械制造企业自主创新能力的逐步提高，开始布局、拓展国际市场，2010 年包括厦工在内的 9 家中国工程机械制造商进入全球工程机械 50 强。,报告期内，公司年度，抓住行业蓬勃发展的机会，贯彻“变革整合、协动突破”的年度主题，秉承“技术厦工、品质经营”的经营方针，通过整合营销、产品、供应、物流体系，以及加强人才队伍建设，认真落实董事会制定年度计划，实现了销售收入、新产品和技术创新等方面的突破，公司营运效率显著提升。2010 年度，公司实现营业收入 10,331,978,966.

20、56元，同比增长 94.33%；实现归属于母公司所有者的净利润 613,972,950.23 元，同比增长,478.45%。,报告期内，公司重点开展的工作及取得的成果概述如下：（1）变革营销和服务体系，营业收入突破百亿,公司抓住市场蓬勃发展的机遇，在报告期内通过拓展营销渠道，加强经销商和客户管理，加大信用销售力度，积极将配件销售转变为服务供应保障等一系列措施，实现本年产品销售规模快速增长。2010 年度；营业收入超过 100 亿元的规模；产品海外拓展了欧洲、澳洲、非洲、中国台湾地区的市场销路。,（2）精细管理、降本增效，盈利能力提升,报告期内，严抓产品质量管理和成本控制，公司生产流程进行梳理细

21、化，实施精细化管理，显著提升了生产效率和产品品质。随着公司产品质量和服务水平的提高，公司产品的定价能力增强；另一方面，公司实施阳光采购，有效降低了成本和费用开支，产品盈利能力大幅提升。,（3）重视技术与工艺的研发创新，研发能力提高,报告期内，公司加大技术创新和战略产品研发力度，通过产学研和技术合作，开发出了旋挖钻 XGR220、混凝土泵车 XG5390THB48、拖泵等新产品；挖掘机产品进入 30 吨机系列，开发了 XG836MH 抓钢机和 XG836LC 挖掘机；加快了装载机的技术改进和更新换代，实现装载机型全品系切换，自主开发出天然气能原装载机并批量出口，该产品还在 2010 年 3月的“

22、中国工程机械年度产品 TOP50”颁奖大会上，荣获“技术创新”金奖。此外，公司在 2010 年度获得 8 项专利授权。（4）提升管理，增强营运能力,报告期内，根据公司发展战略，梳理组织构架，完善事业部制，优化全面预算管理，加强风险管控。公司流动资产周转控制能力得到提高，通过了 ISO9001 质量体系的认证。,（5）积极推广，品牌价值得到提升,报告期内，公司通过展会推介（如参加宝马展）及举办“同心圆”“走近厦工”等一系列活动，增强用户的信心和对公司产品与服务的忠诚度，公司产品的品牌价值得到提升，2010 年 6 月由世界品牌实验室发布的 2010 年中国 500 最具价值品牌排行榜上，厦工以

23、110.83 亿元品牌价值综合排名位列中国工程机械行业第 1 位。,（6）加强企业文化和人才队伍建设，增强管理团队活力,报告期内，公司加强了企业文化建设，宣导企业的核心价值观，提升员工对公司的认同感与归属感，增强团队凝聚力，倡导事业留人、机制留人。为满足公司经营规模不断扩张的需要，本年度引进多名海内外高级人才，担任公司技术和管理要职，增强了公司经营管理团队的活力。,7,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要2、公司主营业务及其经营状况（1）公司所处行业及经营范围：本公司属工程机械行业。报告期内，公司主营业务为装载机、挖掘机、叉车、路面机械及小型机械等工程机械及配件的生产、销售。报告

24、期内公司主营业务收入和利润主要来源于装载机、挖掘机等产品。（2）公司报告期内主营业务收入和利润的构成情况：A.主营业务分行业、产品情况单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年增 比上年增减(%)减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,工程机械行业,10,087,628,944.09 8,445,106,156.81,16.28,94.33,89.21,增加 1.85 个百分点,分产品,整机销售配件销售及其他,7,988,376,361.63 6,403,493,855.612,099,252,582.46 2,041,612,

25、301.20,19.84%2.75%,65.97%420.56%,56.50%449.24%,增加 4.86 个百分点减少 5.08 个百分点,B.主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币,地区国内国外,营业收入9,734,977,536.69352,651,407.40,营业收入比上年增减（）97.6621.10,（3）报告期内研发投入、自主创新、推出的新产品及服务等报告期内，公司加大了研发投入，加快了技术引进与合作步伐，鼓励自主创新，具体措施及成果如下：2010 年，公司启动了研发人才“全球引智”计划，从工程机械行业国外先进的跨国企业引进了装载机、挖掘机、混凝土机械高端研发团队，充实公司的

26、研发力量。强化研发平台建设。在 2009 年建成液压、传动、电气实验室基础上，启动了焊接、工业设计实验室建设，持续完善实验手段；全面升级了三维设计、分析、仿真软件系统、工艺管理系统、产品数据管理系统，提升了研发效率；建立了院士工作站，增强了应用基础研究、前瞻性技术研究的实力。加强新产品开发。新拓展了桩工机械、混凝土机械两个产品领域；实现了装载机全系列产品型机的升级；挖掘机在产品大型化方面取得显著进展；成功开发了新一代内燃叉车，电动叉车和特种叉车实现了产业化；小型机的产品品种和功能进一步拓宽，特别是迷你型静液压装载机突破了欧盟的技术壁垒，进军欧盟市场。加强核心零部件开发的研究与投入，研发成功了装

27、载机新一代节能高效、高可靠性液压系统、传动元件，并小批量投产，为产品升级换代奠定了基础；挖掘机的零部件国产化方面取得显著进展，提升了产品盈利水平；此外在新能源应用、节能、减振、降噪等应用基础研究方面也取得阶段性成果。此外，报告期内，公司荣获福建省优秀新产品二等奖 1 项，厦门市科技进步一等奖 1项，厦门市优秀新产品二等奖 2 项；截至 2010 年底，共参与了 21 项国家标准、6 项行业标准制定。8,-,-,-,-,-,-,-,-,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要（4）公司主要供应商、客户情况：公司向前五名供应商合计采购的金额为：207,209.47 万元，占公司全年采购总

28、额的比例为 24.08%；公司向前五名客户销售产品的收入总额为 229,819.36 万元，占全部销售收入的 22.24%。3、资产构成发生重大变动的主要影响因素说明：,单位：元,币种：人民币,货币资金,项目,本期金额432,425,490.80,上期金额329,007,740.77,变动率31.43%,原因本年销售收入的增加而相应地回笼了部分货币所致,厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率风险而,交易性金融资产,3,251,953.14,100.00%,于本年签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本年,内升值而产生的公允价值变动损益。,应收票据应收账款预付款项,1,392,617,972.62

29、1,706,277,263.40252,638,086.66,939,072,454.73602,701,649.44181,730,242.25,48.30%183.10%39.02%,本年以票据结算的销售业务同比大幅增加所致本年工程机械市场复苏，本公司本年业务规模扩大，带来年末应收货款增加所致年末为控制采购价格波动风险和生产备料需要而增加的钢材采购及进口配件预付款,1.本公司本年应收厦工（三明）重型机器有限公司的,其他应收款,84,722,559.59,14,919,263.37,467.87%,托管费收入增加，该款项报告日前已结算；2.出口退,税增加,一年内到期的非流动资产可供出售金融资

30、产,225,479,351.54,1,146,748.62,-100.00%,办公室装修费用摊销完毕本公司持有兴业证券股份有限公司股票,在建工程长期待摊费用递延所得税资产,17,250,356.8922,836,301.5396,126,609.64,7,278,330.4410,805,948.0663,631,028.39,137.01%111.33%51.07%,技改期间，在建工程项目增多主要是本期增加 SAP-ERP 项目顾问公司服务费用和生产车间节能照明改造所致预提应付未付的销售佣金、三包维修费、广告费形成的可抵扣暂时性差异增加,本公司本年增加了应付票据和发行可转换公司债券,短期借款

31、,70,000,000.00,-100.00%,募集资金部分用于铺底流动资金而相应减少短期资,金需求所致,应付票据应付账款应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债长期借款应付债券长期应付款,2,176,482,652.231,529,484,483.00389,792,993.99400,000,000.00973,818.00,1,095,895,578.751,051,807,953.452,936,420.96217,640,985.19400,000,000.00530,934,908.153,652,184.40,98.60%45.41%-100.00%79.10%-100.00%-

32、100.00%-73.34%,本公司本年采用开具票据进行采购结算增加所致本公司本年业务规模扩大，年末应付生产所需的采购货款相应增加所致债转股完成后，公司债券大部分转换为股本，小部分已回售和赎回本年业务规模扩大，相应的应付营销费用增加所致长期借款在一年内到期转入长期借款在一年内到期转到“一年内到期的非流动负债”债转股完成后，公司债券大部分转换为股本，小部分已回售和赎回林德气体供应设备款本年减少系本公司提前买断,9,-,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,递延所得税负债,26,732,750.06,1,371,604.44,1849.01%,主要受计入资本公积的可供出售金融资产公允

33、价值变动影响,厦工焦作公司确认的与资产相关政府补助递延收益,其他非流动负债,138,540,084.64,93,157,419.79,48.72%,余额、厦门市发展与改革委员会和厦门财政局拨来叉车技改项目中央增投资金、厦门市科学技术局及厦门,财政局拨付的工程机械研发平台项目资助经费等,资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额,1,240,200,520.09199,596,405.74960,185,429.45-445,302.60,638,486,481.17152,634,944.03428,145,329.13-21,520.96,94.24%30.77%124.27%1969.16

34、%,本公司本年可转换公司债券转增股本和对兴业证券的投资转入“可供出售金融资产”所致净利润增加主要是报告期净利润增加所致主要是报告期子公司外币波动所致,4、报告期内公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明：,单位：元,币种：人民币,项目一、营业收入其中：营业成本营业税金及附加,本期金额10,331,978,966.568,604,260,390.0033,518,263.86,上期金额5,316,669,891.084,547,359,205.317,338,305.69,差异94.33%89.21%356.76%,原因本年工程机械市场复苏公司销售业务增加所致本年工程机械市场复苏公司销售业务增

35、加所致主要是销量的增长导致本期应交增值税额的大幅增长,主要原因本期销量增长导致运费、三包服务,销售费用,721,007,775.61,438,563,409.15,64.40%,费、售后服务费增加及加大广告力度引起广告,宣传费增加,管理费用,211,113,614.87,137,860,521.15,53.14%,主要是公司今年实行事业部制，原列入制造费用的支出在管理费用列支,厦门厦工国际贸易有限公司为防范外汇汇率,公允价值变动收益,3,251,953.14,风险而于本年签订的远期美元、欧元结汇合约因人民币本年内升值而产生的公允价值变动损益。,投资收益三、营业利润四、利润总额减：所得税费用五、

36、净利润归属于母公司所有者的净利润,12,395,838.66719,485,342.14742,620,372.96123,641,498.38618,978,874.58613,972,950.23,8,550,704.03120,805,177.35140,446,449.4728,435,267.26112,011,182.21106,141,142.98,44.97%495.57%428.76%334.82%452.60%478.45%,因厦门海翼融资租赁有限公司的净利润增加所致主要原因是销售量增长及成本下降主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、费用率降低所致主要原因是本期利润较去年

37、同期增长所致主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、费用率降低所致主要原因是销售收入的增长及毛利率的提高、费用率降低所致,5、现金流量构成发生重大变动的主要影响因素说明：10,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,单位：元,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额469,850,503.28-255,791,740.31-122,297,925.06,上期金额303,643,448.81-103,641,044.08-204,027,145.80,差异54.74%146.81%-40.06%,原因主要是销售收入、期

38、末应收账款回款较多主要是固定资产、无形资产投资较去年同期增加今年只有还款没有借款,6、公司在报告期内的节能减排及安全情况公司被列为厦门市 100 家厦门重点用能企业，本年公司 2010 年度进一步完善节能管理制度，加强节能宣传，在照明设备、厂房建设材料和设备选型上尽量选择节能产品。公司认真贯彻国发201023 号国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神，认真贯彻执行国家有关环境与安全生产方针政策、法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，加强环境与安全生产管理。全年无重伤、无死亡、无火灾、无设备、无急性中毒等事故，其它各项环境与安全生产指标亦均在控

39、制数内，为公司生产经营发展创造安全稳定的环境。7、公司主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩,单位：万元,币种：人民币,公司名称厦门厦工国际贸易有限公司厦工机械（焦作）有限公司,主要产品批发、零售工程机械及其零配件等。工程机械产品及其配件制造、加工等。,业务性质贸易机械制造,注册资本6,10044,000,总资产26,824.2298,182.85,净资产9,580.0366,924.76,营业收入56,016.33147,361.40,净利润1,047.8614,521.17,厦门海翼厦工,销售钢材、铸铁件、生铁及,金属材料有限,有色金属等；国内货运代 贸易,5,000,24,699.11

40、,5,665.56,235,377.60,582.33,公司,理；仓库租赁、管理服务。各类设备及交通工具的融资租赁业务、工程机械租赁,厦门海翼融资租赁有限公司,业务、机械设备维修、机械设备租赁交易咨询、租赁资,租赁业务,40,000,159,384.42,43,224.94,9,027.83,2,761.44,产残值处理业务；工程机械产品的批发。,厦门厦工焦作部件有限公司,工程机械薄板件和铲斗、平衡重的制造和销售。,机械制造,4,000,9,316.61,4,694.91,22,080.30,435.54,8、公司无控制的特殊目的主体；（二）对公司未来发展的展望公司是否编制并披露新年度的盈利预

41、测：否1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局展望“十二五”期间，国内基础设施、城镇化、区域协调发展以及战略性新兴产业等项11,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,目将持续快速推进，将直接拉动工程机械市场的需求。中国工程机械工业协会预计未来 5年，国内工程机械市场将继续上扬，市场年增长率约 17%，到 2015 年，国内规模将达 9000亿人民币左右，出口规模将达到 200 亿美元左右。调整、转型、创新、升级将成为国内工程机械行业发展的主旋律。,市场竞争格局：一是结构调整力度和范围更大，行业集中度继续提高；二是市场竞争转向技术、质量、服务的竞争；三是自主创新力度加大，企业将通

42、过自主开发与并购逐步向系统综合解决方案提供商转变；四是对关键零部件研发更加重视，技术投资力度加大；五是国际化步伐加快。,2、公司发展战略及新年度经营计划：,在公司创立 60 周年之际，公司把握行业发展趋势，明确公司“十二五”的发展原景为成为国际领先的工程机械系统解决方案提供商。为实现该原景，公司将布局海内外市场，加快资源整合，引进先进技术和管理经验，并鼓励自主创新，充分利用资本市场，实现快速的战略扩张，打造国际化厦工。,2011 年，公司的经营目标为：销售收入达到 140 亿元以上，成本费用 130 亿元左右。,为此，公司将贯彻“精细管理现场经营”的经营方针,重点做好以下工作：,（1）建立卓越

43、绩效的组织和团队：优化管控模式，实行全员精细管理，整合卓越绩效,的专业团队，构建绩效考核体系，实施可视化目标管理，再造企业盈利模式。（2）加强市场营销和售后服务：2011 年，公司一方面将加强渠道建设，完善配件服务,体系，建立营销信息化平台。,（3）加快产品开发和技改投资，增加研发投入，加大产学研合作和引进新技术力度，,加大技改投入。,（4）提升主营产品盈利能力：通过优化整机设计、继续推行阳光采购等措施，降本增,效果，提升主营产品的盈利能力。,（5）做好再融资和战略并购：公司计划 2011 年通过非公开发行股票的方式募集资金约21.65 亿元，募集资金投向主要为挖掘机 15,000 台生产能力

44、技术改造项目和厦工机械（焦作）有限公司二期技改扩建项目。此外，公司充分利用在市场、技术及资金优势，加快战略并购的步伐。,（6）加强管理，提升管理水平和运营效率。整合人力资源，进一步完善薪酬管理，加强企业文化建设。建立以业绩驱动为基础的绩效管理机制。继续深入开展 SPI521 项目，推进信息化三期工程，提升管理效率和管理效率。进一步完善公司风险管理体系。,3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划：根据公司 2011 年经营计划，资金需求约 57 亿元，其中流动资金 37 亿元；资金来源于银行融资、自有资金、及非公开发行募集资金，其中银行贷款融资约为 30 亿元；预计 2011 年资本性投资约

45、 16 亿元。,4、风险因素及对策（1）金融政策风险,为治理通货膨胀，人民银行货币政策从适度宽松转向稳健，人民银行近半年多次加息和,提高存款准备金率，可能带来信贷政策收紧的政策风险。,对策：加强经销商回款管理，加快资金周转；加大融资租赁推广力度；加强银企,合作，积极推广银行按揭业务。,（2）汇率风险,12,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要随着公司国际化营销渠道的推广，公司产品出口量不断增长。此外，公司挖掘机的部分部件需要从国外进口（如液压件），人民币汇率的波动对公司的影响加大。对策：根据出口和采购情况，适当应用金融工具规避风险。（3）钢材等主要原材料价格波动对成本的影响本公司

46、生产所需的主要原材料为中厚板钢材，随着美元这一国际货币的波动，预计铁矿石和钢材价格上升，将给公司产品成本控制带来了较大压力。对策：公司通过工程更改、工艺改进、技术改造，降低物耗；推行阳光采购，严格招投标比价采购，降低采购成本；全面预算管理，严控费用；调节钢材采购周期；公司推出新产品，升级换代，消化成本上涨压力。6.2主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,101,515.87,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,6,782.9493,515.54,承诺项目驱动桥及

47、变速箱扩大生产规模技术改造项目液压挖掘机扩大生产规模技术改造项目小型工程机械技术改造项目补充流动资金厦工北方（焦作）装备制造基地建设项目厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目厦工桥箱技术改造项目海外销售网络建设项目补充公司流动资金,是否变更项目否否否否否是否否否,拟投入金额13,150.0017,395.007,380.085,000.0042,000.007,700.007,075.002,090.797,425.00,实际投入金额13,466.5817,431.807,063.635,000.0039,881.1801,152.852,093.687,425.82,是否符合计划进度是是是

48、是是/是是是,预计收益6,853.748,417.623,062.498,809.53/3,654.00/,产生收益情况13,583.9110,456.70-913.7114,534.46/3,128.61/,13,的说明,-,-,-,/,/,/,-,-,厦门厦工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要本项目实际产能在 2010 年下半年才形成；2010 年国家实行农机下乡政策，本公司小型机械产品仅在福建省市场获得政府农机补贴，但未获取全国小型工程机械技术改造项目 其他地区的政府农机补贴优惠，从而导致售价不具有竞争优势，阻碍了小型未达到计划进度和预计收益 机械产品销售；2010 年小型机械销

49、售 2062 台，销售量占总产能比重仅为51.55%，因此该项目 2010 年未达到承诺效益；公司目前加大了研发力度，开发了 916E 和 918E 新产品，加快发展滑移装载机，争取申请政府农机补贴，以期效益得到明显改善。厦工北方（焦作）装备制造基,地配套桥箱项目变更原因及变更程序说明尚未使用的募集资金用途及去向变更项目情况适用 不适用,已经 2010 年 8 月 5 日公司 2010 年第一次临时股东大会批准。尚未使用的募集资金存放在募集资金专户,单位:元,币种:人民币,变更投资项目资金总额,77,000,000,变更后的项目厦工桥箱技术改造项目补充公司流动资金,对应的原承诺项目厦工北方（焦

50、作）装备制造基地配套桥箱项目厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目,变更项目拟投入金额70,750,0006,250,000,实际投入金额11,528,5006,250,000,是否符合计划进度是是,变更项目的预计收益16,096,800,产生收益情况,合计,77,000,000,17,778,500,16,096,800,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目名称叉车技改项目ERP 项目厦工 C 地块扩建工程合计,项目金额3,347,310.648,472,300.001,451,700.0020,893,835.85,项目进度进行中进行中进行中/,项目收益情况