中石油销售分公司月度经营分析(2).ppt

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1、威海分公司,十月份经营分析,奉献能源 创造和谐,诚信,创新,业绩,和谐,爱国,创业,求实,奉献,中油威海销售分公司,现今的中油威海分公司 在荣成地区公司与威海地区公司的基础上于2004年合并成立，合并后公司整体实力得到进一步的增强，固定资产由合并初的3975万元，增加到目前5834万元，加油站数量由2004年的23座，增加到目前的31座。一直以来在上级公司的领导下，威海公司致力于打造具有地区影响力的负责任的成品油销售公司，现年均销售成品油20万吨，成为威海地区成品油销售市场上一支重要的力量，为威海地区的经济建设提供了强有力的能源支持。,致力于打造负责任的地区公司，全心全意为客户服务，为威海地区

2、经济建设提供强有力的能源支持,威海目前投运（陆地）加油站345座，其中：中石油加油站32座，占9%；中石化加油站92座，占27%；社会加油站221座，占64%。,2011年09月份财务考核指标完成情况,考核指标完成情况,9月份考核得分108.10分，全省排名第八名。,考核指标完成情况,最高得分菏泽公司117.60分，威海公司公司得分108.10分，与最高差距9.5分。上述15家公司最低淄博公司得分100.90分。威海公司，零售汽油、零售毛利额考核得分相对处于劣势。,1、单项考核得分对标,8,1,13,15,5,7,10,12,4,3,9,2,14,11,6,名次,零售汽油,零售毛利额,对标,2

3、、9月份营销成本总额对标分析,考核指标完成情况,单位：万元,大部分公司9月份营销成本发生额超预算指标运行，负值为节约预算公司。,对标,3、9月份零售量、零售汽油销量任务指标对标,考核指标完成情况,威海公司零售汽油销量指标较高。,对标,10,单位：吨,二 运行分析-销量,4、零售销售各月同比情况,从数据上可以看出威海公司零售量今年各月均好于同期。由于威海地区社会站90#汽油的销售影响了威海公司汽油的提量，今年以来基本维持在2500吨/月的销售水平，由于威海公司采取各种促销措施7、8月份销量增加明显达到近2900吨/月，9月份由于文登三个站停业及阴雨天影响汽油销量，9月份汽油销量较考核值（3430

4、吨）仍差635吨。,对标,沉淀资金,考核指标完成情况,单位：万元,12,前 言,一、销量：9月份销量1.34万吨，环比增加0.33万吨。至9月末累计销量14.96万吨，同比降低0.68万吨。二、主营业务收入、成本 9月份威海分公司主营营业收入1.01亿元。累计主营业务收入10.76亿元，比上年同期的9.34亿元增收1.42亿元，增幅15.22%。9月份威海分公司主营业务成本0.96亿元。累计主营业务成本10.21亿元，比上年同期的9.04亿元增加1.17亿元，增幅12.99%。三、费用、利润总额(合计)9月份威海公司商流费313.66万元。累计商流费用3417.43万元，比上年同期2209.2

5、5万元，增加1208.18万元。9月份威海公司利润总额140.45万元，累计利润总额1922.59万元，比上年同期728.53万元，增加1194.06万元。,一,二,三,四,五,六,主要经营指标,运行分析,排名情况,对标分析,专题分析,问题及建议,目 录,一 主要指标完成情况,2011年10月份主要预算指标完成情况,一 主要指标完成情况,2011年1-10月份主要预算指标完成情况,截止10月底，销量同比降低1.09万吨，利润同比增加876万元，非油收入同比增加235万元。,截止2011年10月末，威海分公司总体情况：总资产8855.69万元，其中固定资产2959.11万元，无形资产 2016.

6、36万元；资产负债率33.76%；合并报表加油站32座；成品油销售量16.41万吨；营业收入11.82亿元；账面税前利润1890.68万元（合并账面）。,16,一 主要指标完成情况,一,二,三,四,五,六,主要经营指标,运行分析,排名情况,对标分析,专题分析,问题及建议,目 录,18,10月份总销量1.45万吨，环比增加0.11万吨。其中，汽油环比降低0.02万吨，柴油环比降低0.03万吨。累计总销量16.41万吨，同比降低1.09万吨，降幅6.23%。,单位：万吨,1、总销量完成情况,二 运行分析-销量,2.1、成品油批发情况,本月下达批发指标6300吨，实际销售6864吨，完成率108.9

7、5%。,二 运行分析-销量,20,单位：吨,2.2、批发量完成任务情况,二 运行分析-销量,10月份批发销量6864吨，环比微降17吨，销量完成率109%。累计总销量65513吨，同比降低18176吨，其中DMC同比下降7134吨。累计销量任务完成率83%，欠预算进度3万吨，11-12月份每月需要完成2.51万吨才能完成年初预算。,10月份纯枪量7589吨，环比增加1022吨，任务完成率91%，本月纯枪销售比例53%。累计纯枪量62600吨，同比增加10651吨，增幅20.50%。从销售数据看，11年各月销售量同比均增加，但欠全年预算进度0.07万吨,11-12月份每月需要完成0.67万吨才能

8、完成年初预算。,21,3、纯枪量完成情况,单位：吨、%,二 运行分析-销量,22,3、纯枪量完成增量原因,二 运行分析-销量,1、本期新开发20家柴油客户，销量增加约200吨。2、受利于工矿用油增加，柴油销量增加约300吨。3、开展“暑期送清凉，两节惠客户”汽油促销，进入社区、学校宣传，因为促销的作用，客户在240元以上的加油笔数增加，说明原先单笔加油量在240元以下的部分客户提升到240元以上，促销起到一定的提量作用，但由于计划量同比增幅35%，故仍没有完成计划量。降量原因:1、本月运营天数减少1天，汽油减少90吨，柴油减少130吨。2、文登6站、7站、8站，从9月24日开始停业，销量减少约

9、110吨。3、受本月12日、15日、16日、19日降雨的影响,销量减少150吨。,二 运行分析-本月日销量,6、纯枪量9月份日销量,本月各日销量与毛利相对比较平稳，受本月12日、15日、16日、29日降雨的影响,造成销量骤减。,单位：个、%,从单站日销售数据上可以看出，1-10月单站日纯枪量在3吨以下加油站有3座（威7、文5、荣5），占加油站总座数的9%，上述3座站地理位置均较偏僻。,7、纯枪销售累计单站日销量对比,二 运行分析-本月日销量,10月份营业收入10685万元，受销量环比增加1005吨的影响营业收入环比增加568万元。累计营业收入11.83亿元，同比增加1.33亿元。汽、柴油吨油收

10、入10月份环比降低。,9、营业收入各月情况,单位：万元、元吨,注：以上价格均不含税。,二 运行分析-收入,26,2011年10月份汽、柴油分环节毛利情况,10月份，实现毛利450万元，环比降低了35万元。本月购销毛利460万元，库存影响减利10万元。,11、毛利情况-期初库存影响,二 运行分析-本月期初库存,12、毛利情况汽油购销价差,10月份，汽油购、销价格664元/吨，环比环降低125元/吨。累计汽油购销差价771元/吨，总体看购、销价格均呈逐月增加趋势，差价空间由最高2月份的923元，本月受降价的影响差价空间缩小至664元/吨。总体上购进成本与收入趋于可控范围内波动。,注：以上价格均不含

11、税,二 运行分析-价格,13、毛利情况柴油购销价差,10月份，柴油购销差价230元/吨，环比增加了30元/吨；累计柴油购销差价254元/吨，总体看购、销价格呈逐月增加趋势，差价由1月份的112元/吨增加至6月份的523元/吨的峰值，7、9月份差价空间降幅明显,10月份销售、调拨单价同步降低。,二 运行分析-价格,29,9月末汽、柴油库存影响情况,10月末库存1278吨，威海公司月末库存量约占月销量的17%，按照目前的销售能力库存量能满足5天的销量，10月份调拨价格与库存成本约有40元/吨的差价。,14、毛利情况期末库存影响,二 运行分析-本月期末库存,15、库存环节-加油站,库存变化原因：为避

12、免库存变化风险，我公司持续跟踪成品油库存变化情况，以销定购，进行定量控制，汽、柴油库存在合理系数内微量变化。,单位：吨,二 运行分析-库存变动,31,16、非油业务情况,单位：万元,10月份非油收入79.98元，环比降低8.51万元，毛利率17.15%，环比增加0.44个百分点。累计非油收入800.34万元，同比增加234.51万元，毛利率16.37%，同比增加0.85个百分点。,二 运行分析-非油,32,17、非油业务情况收入、成本、存货,单位：万元,二 运行分析-非油,非油库存量得到下降需要，10月末非油库存175万元，环比降低24万元。,33,19、非油业务情况库存情况,单位：万元、%,

13、10月末威海公司库存175万元，平均单站5.30万元（开展便利店站33座）；全省总库存5913万元（环比降低344万元），平均单站库存7.12万元（开展便利店站830座，共886座站）。,二 运行分析-非油,34,20、非油业务情况润滑油库存、销售情况,单位：万元、%,10月末润滑油库存71万元环比降低14万元，以10月份销售数据来看，润滑油周转天数94天。,二 运行分析-非油,35,21、成本费用情况,单位：万元、元/吨,10月份商流费总额461万元，环比增加147万元；吨油营销成本315.86元/吨环比增加85.49元/吨。累计商流费总额3878万元，同比增加1352万元（其中，存货盈亏1

14、240万元，人工费355万元）；吨油营销成本234.15元/吨，同比增加91.66元/吨。,二 运行分析-费用,22、费用环节,单位：万元、元/吨,二 运行分析-本月费用,9月份商流费用明细表,23、费用环节,单位：万元、元/吨,二 运行分析-累计费用,累计商流费用明细表,租赁费增加为新增站租赁费,24、各月促销费、与汽油销量走势,二 运行分析-促销费用,威海公司汽油销量，总体看汽油销售逐月增加的趋势，但销量均低于同期。主要原因：由于受90#退市影响90#汽油销量同比减少10689.637吨，93号、97号同比仅增加8413.422吨，可见93#、97#没有弥补90#退市造成的递减量。,3月份

15、同比增加228吨，剔除新开业站汽油销量254吨同比略降25吨,4月份同比增加58吨，剔除开业站销量259吨同比降低202吨,单位：吨、元,25、人工费,单位：万元、元/吨,二 运行分析-累计人工费,单位：万元,40,26、人工费构成,二 运行分析-累计人工费,27、租赁费,注：以加油站纯枪量为计算标准,二 运行分析-租赁费,28、单项费用环节管理性费用（预算完成）,管理型费用严格按照预算控制，至10月份累计发生90.76万元，同比节约7.86万元，节约预算12.57万元。,二 运行分析-五项费用,29、利润总额完成情况,10月份威海公司实现账面利润-23万元，本年度首次亏损。累计威海公司实现账

16、面利润1891万元，同比增加876万元，超全年利润任务489.2万元。,单位：万元、元/吨,二 运行分析-本月利润,30、加油站吨油毛利,二 运行分析-本月零售毛利,一,二,三,四,五,六,主要经营指标,运行分析,排名情况,对标分析,专题分析,问题及建议,目 录,46,单位：吨、%,一、纯枪量排名按本月任务完成率顺序排名总体完成率103%，环比增加12个百分点。,三 排名情况-站级指标排名,二、纯枪量汽油排名按本月任务完成率顺序排名总体完成率86%，环比增加4个百分点。,47,单位：吨、%,三 排名情况-站级指标排名,48,单位：吨、吨/日,一、纯枪量排名按累计销量同比下降额度由大到小排名,三

17、 排名情况-站级指标排名,2011年1-9月日销售14.85吨；同期日销23.55吨。,二、人均销量排名（本月）,49,三 排名情况-站级指标排名,按本月人均销量由高到底排序 平均人均销售26.72吨，即日销售0.86吨。单站看，最高威海四站1.63吨/人.日，最低文登八站0.09吨/人.日。,单位：万元、%,三、人均销量排名（本年）,50,三 排名情况-站级指标排名,按累计人均销量由高到底排序 平均人均销售255 吨，即日销售0.75吨。单站看，最高威海四站1.32吨/人.日，最低荣成五站0.32吨/人.日。,单位：万元、%,51,单位：吨、元/吨,四、吨油费用排名按照月吨油商流费由高到底排

18、序,9月吨油商流费284.07元/吨，环比增加40.58元/吨。,三 排名情况-站级指标排名,荣成10站9月份费用过大，主要是本月支付APT阻隔防爆工程款16.80万元。,52,单位：吨、元/吨,五、吨油费用排名按照累计吨油商流费由高到底排序,累计吨油商流费344.50元/吨，同期284.12元/吨。,三 排名情况-站级指标排名,53,单位：吨,五、损耗率排名（本月）按本月损耗率由高到底排名本月总体盈油率0.17%，盈油11.482吨。,三 排名情况-站级指标排名,54,单位：吨,六、损耗率排名（全年）按累计损耗率由高到底排名累计加油站全部亏损，亏损率0.78%，损耗量429.25吨。,三 排

19、名情况-站级指标排名,七、累计与同期比按照累计水电费增耗由高到底排名累计账面同比增加9.27万元，新增五座站影响增加6.70万元。仅有九座站同比水电费减少。,55,单位：万元,三 排名情况-站级指标排名,56,单位：万元,八、水电费累计与定额比按照累计水电费超耗由高到底排名累计账面比定额增加4.94万元（有14座站节约），其中威海十一站超耗2.77万元(洗车)。,三 排名情况-站级指标排名,57,单位：万元、%,九、非油任务完成率排名(本月)按照本月非油完成率由高到底排名整体完成率119%，本月有16座站没有完成任务指标,三 排名情况-站级指标排名,58,单位：万元、%,十、非油任务完成率排名

20、按照累计非油完成率由高到底排名整体完成率129.26%，尚有10座站没有完成上半年指标。,三 排名情况-站级指标排名,59,单位：万元、%,十一、非油毛利率排名（本月）按本月非油毛利率由高到低排名综合毛利率17.15%,三 排名情况-站级指标排名,60,单位：万元、%,十二、本月非油毛利率排名剔除汽服项目按照本月非油毛利率由高到低排名综合毛利率15.54%,汽服项目贡献1.17个百分点。,三 排名情况-站级指标排名,61,单位：万元、%,十三、非油毛利率排名(本年)按本年非油毛利率由高到低排名综合毛利率16.28%,三 排名情况-站级指标排名,62,单位：万元,十四、人均非油收入排名 按本月非

21、油人均非油收入由高到低排名 10月份人均非油收入2877元，环比降低307元/人。,三 排名情况-站级指标排名,单位：万元、元/人,63,单位：万元,十五、人均非油收入排名 按累计非油人均非油收入由高到低排名 加油站职工277人，累计人均非油收入2.60万元.单站看，收入最高位威海十一站7.79万元（剔除汽服6.51万元）最低的为威海7站0.26万元。,三 排名情况-站级指标排名,单位：万元,64,单位：万元,十六、人均非油返利收入 按累计非油人均返利由高到底排序 加油站职工277人，累计人均非油返利0.10万元。单站看，返利最高的为威海十一站0.48万元，返利最低的为威海七站0.01万元。,

22、三 排名情况-站级指标排名,一,二,三,四,五,六,主要经营指标,运行分析,排名情况,对标分析,专题分析,问题及建议,目 录,四、对标分析-与中石化,零售总量环比情况：零售总量环比，我们增幅较大，主要是新开发柴油客户增量明显，而中石化基本持平。零售总量同比情况：零售总量同比，两大公司均上升。,四、对标分析-与中石化,汽油量环比情况：汽油量环比，两大公司均减少，主要是运营天数减少1天。汽油量同比情况：同比中石化增加，主要是同期中石化威海38站等4座停业改造，而今年恢复运营。,兄弟公司对标基本情况,四、对标分析,四、对标分析,兄弟公司对标主要指标完成全年情况,四、对标分析,兄弟公司对标批发情况,四

23、、对标分析,兄弟公司销量对标纯枪情况,四、对标分析,兄弟公司销量对标汽油销售比例情况,由于汽油销售比例、纯枪销售比例直接影响毛利对吨油利润指标影响较大，威海公司纯枪销售比例相对较低。,四、对标分析,兄弟公司费用对标,四、对标分析,兄弟公司对标盈亏对标,四、对标分析,兄弟公司费用吨油对标,四、对标分析,兄弟公司非油总体对标,四、对标分析,兄弟公司对标IC卡消费对标,一,二,三,四,五,六,主要经营指标,运行分析,排名情况,对标分析,专题分析,问题及建议,目 录,一、2011年9月总体盈亏情况,山东公司盈亏排名,在山东公司17个分公司中，威海公司盘点盈亏率排名第二，其中汽油盈亏率排名第二，柴油盈亏

24、率排名第五。,一、专题分析损耗分析,二、2011.9月加油站总体盈亏情况（+代表盈，-代表亏）,威海公司现有加油站32座。2011年9月，威海公司共销售油品6566.321吨，其中：汽油销售2794.520吨，柴油销售3771.801吨。2011年9月，威海公司共盈亏油品11.482吨，其中：汽油盈亏2.184吨，柴油盈亏9.207吨。下表为2011年9月，加油站综合盈亏情况：,一、专题分析损耗分析,与去年同期对比,本年盈余率较去年基本持平，其中汽油盈余率下降0.16%，柴油盈余率增长0.13%。汽油盈余率下降幅度较大。原因为2010年9月有威洋油库实密调拨338吨，造成2010年9月汽油盈油

25、较大。,三、2011年9月总体盈亏情况,一、专题分析损耗分析,汽、柴油各月盈亏对比,从上图表中可以看到，油品盈余率受气温影响，随着温度的升高，发油温度与地罐温度也在逐步的升高，损耗率在逐渐的缩小。,四、各月盈亏情况,一、专题分析损耗分析,各站盈亏量、盈亏率对比,五、各加油站盈亏情况对比,一、专题分析损耗分析,0,威海11站、文登2、7、8站、荣成2、3、8站、乳山2站（7座）,损耗率大于-0.3需要采取措施的加油站,荣成1、4、5、6、7、9、10站 文登1、6站 威海1、2、3、4、5、6、7、8、9、10站 乳山3、5站（21座）,损耗率在-0.3#到0.3之间，控制的较好,盈亏率大于0.

26、3，,每座站综合损耗率情况分类,文登5站 荣成17站（2座）,一、专题分析损耗分析,0,威海11站、文登2、6、8站、荣成2站、乳山2、5站站（7座）,损耗率大于-0.3需要采取措施的加油站,荣成1、3、4、5、6、7、8、9、10站 文登1、4、7站 威海2、3、4、5、6、7、8、9、10站 乳山3站（22座）,损耗率在-0.3#到0.3之间，控制的较好,盈亏率大于0.3，,每座站汽油损耗率情况分类0,威海1站 文登5站 荣成17站（3座）,一、专题分析损耗分析,0,威海5、7、8、9、10站、文登7、8站、荣成1、2、3、4、5、8站、乳山2站站（14座）,损耗率大于-0.3需要采取措施

27、的加油站,荣成6、7、9、10站 文登1、2、4、6站 威海1、2、3、4、6站 乳山3站（14座）,损耗率在-0.3#到0.3之间，控制的较好,盈亏率大于0.3，,每座站柴油损耗率情况分类,荣成17站 乳山5站 威海10站 文登5站（4座）,一、专题分析损耗分析,各加油站盈亏情况对比,销量相近加油站盈亏情况对比（销售量400-600吨加油站）,一、专题分析损耗分析,各加油站盈亏情况对比,销量相近加油站盈亏情况对比（销售量100-400吨加油站）,一、专题分析损耗分析,威海第二加油站：,典型加油站对比,威海第四加油站：,威海地区的最高气温已经过去，气温在降低，地罐温度也在不断降低。由于地罐交接

28、呈现出油品盈亏的规律为“夏季盈余，冬季亏耗”，所以油品盈余下降。,一、专题分析损耗分析,威海第二加油站8、9月盈亏量对比：,典型加油站对比,一、专题分析损耗分析,威海2站环比盈亏情况,2011年1至8月，威海2站的损耗率在逐渐下降。原因是由于地罐温度的不断上升，Vt与V20之间的差量在逐渐的缩小。2011年9月，威海2站平均地罐温度接近20，该站盈油减少。,一、专题分析损耗分析,威海4站加油站8、9月盈亏量对比：,典型加油站对比,一、专题分析损耗分析,威海4站环比盈亏情况,2011年1至8月，威海4站的损耗率在逐渐下降。原因是由于地罐温度的不断上升，Vt与V20之间的差量在逐渐的缩小。2011

29、年9月，威海4站平均地罐温度接近20，该站盈油减少。,一、专题分析损耗分析,损耗管理的改进措施,损耗管理的改进措施：1、加强对加油站卸油环节的监控。保证加油站出现异常接卸油品盈亏量时储运部第一时间到达现场进行检查。2、加强对加油枪流量计的自检,如发现流量计误差超出范围的，积极联系计量所对流量计进行调整。3、加强对铅封的检查力度。4、关注调整后的罐容表是否有异常盈亏。5、加强对异常日损耗加油站的分析。,一、专题分析损耗分析,一,二,三,四,五,六,主要经营指标,运行分析,排名情况,对标分析,专题分析,问题及建议,目 录,1、非油库存量得到合理控制，由最高月份的205万元下降到8月末的167万元，

30、9月份畅销品的采购库存增加到200万元平均单站6.45万元低于全省7.54万元平均水平，商品布局得到改善销售收入稳步提高。2、威海公司费用总额控制在预算范围之内，目前月商流费控制在320万以内，日均费用支出11万元左右。后期继续关注费用支出情况，做好预算，防止大额费用集中入账，影响公司的单月经营业绩。3、威海公司加油站本月盈油11吨，冲减费用8万元，随着气温的降低损耗可能增加。5、从完成全年销量指标来看，批发需要销售1.90万吨/月，纯枪需要销售0.70万吨/月，才能完成指标任务，销售任务仍然很重。6、通过对标看，威海公司批发量占销售比较高，而批发量受市场影响的不稳定性给威海公司的考核指标带来负面影响高于对标公司。,问题及建议,97,汇报完毕请提出批评指正,