600221 海南航空报摘要.ppt

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1、海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要海南航空股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经普华永道中天会计事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人陈明、主管会计工作负责人徐洲金及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保证

2、年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,海南航空600221上海证券交易所海航 B 股900945上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黄琪珺海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦0898-667399610898-66739960qj_,武强海南省海口市国兴大道 7 号新海航大厦0898-667399610898-,3 会计数据和财务指标摘要1,0,5,海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.1 主要会计数据单位：千元 币种：人民币,2011

3、年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,26,273,246.003,192,191.003,696,056.002,631,312.001,529,891.005,988,367.002011 年末81,296,652.0066,725,483.0014,476,672.004,125,491.00,21,706,147.002,802,375.003,651,294.003,013,912.002,13

4、7,864.006,476,243.002010 年末71,552,795.0058,113,446.0012,465,483.004,125,491.00,21.0413.911.23-12.69-28.44-7.53本年末比上年末增减（%）13.6214.8216.13,15,548,363.00-65,540.00485,549.00334,670.00-750,269.001,948,465.002009 年末59,343,425.0052,157,745.006,548,827.003,530,253.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,20

5、09 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.640.64不适用0.3919111.452011 年末3.5182.08,0.740.74不适用0.5332221.572010 年末3.0281.22,-13.51-13.51不适用-26.42减少 13 个百分点减少 11 个百分点-7.64本年末比上年末增减（%）16.23增加 0.86 个百分点

6、,0.090.09不适用-0.21-120.552009 年末1.8687.89,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：千元 币种：人民币,非经常性损益项目,2011 年金额,2010 年金额,2009 年金额,2,海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,-35,328,470,100,-30,293,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,333,162,207,731,492,851,标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金,融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交

7、易性金融资产、交易性金融负债,128,352,产生的公允价值变动损,8,958,21,726,-7,016,益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,单独进行减值测试的应收款项减值准备转回采用公允价值模式进行,15,492,后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的,869,845,347,983,597,743,损益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,206,03196,032-22,391-354,8881,101,421,171,088-66,445-276,135876,048,88

8、,5316,579-56,225-151,0751,084,939,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,214,290户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,213,363 户,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,大新华航空有限公,其他,41.60,1,716,394,743,质,1,621,244,066,3,的说明,海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,司,押,海口美兰国际机场有限责任公司,其他,10.46,431

9、,424,451,质押,173,000,000,海南省发展控股有限公司,其他,7.21,297,619,047,297,619,047,未知,海航集团有限公司长江租赁有限公司American AviationLDC,其他其他其他,7.216.272.62,297,619,047258,835,549108,043,201,297,619,047,质押质押未知,297,619,04792,062,909,中国光大银行股份,有限公司光大保德信量化核心证券,其他,0.84,34,678,739,未知,投资中国工商银行南,方成份精选股票型,其他,0.21,8,776,324,未知,证券投资基金,华夏成

10、长证券投资基金,其他,0.19,7,800,000,未知,中国工商银行易,方达价值精选股票,其他,0.17,7,000,000,未知,型证券投资基金前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称大新华航空有限公司海口美兰国际机场有限责任公司长江租赁有限公司American Aviation LDC中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金华夏成长证券投资基金中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金中国国旅集团有限公司,持有无限售条件股份数量1,716,394,743431,424,45

11、1258,835,549108,043,20134,678,7398,776,3247,800,0007,000,0006,261,5656,212,512,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责,上述股东关联关系或一致行动,任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不同属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。American Aviation LDC 实际控制人为大新华航空有限公司，长江租赁有限公司为海航集团有4,海南航空股份有限公司

12、 2011 年年度报告摘要,限公司间接控股子公司。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年，全球经济仍处于复苏阶段，但增长乏力。欧美多国主权债务评级遭调降，欧债问题持续恶化，发达国家经济增长疲弱拖累了全球经济发展，新兴市场和发展中国家增速则继续领先于发达国家。在欧美主权债务危机加剧的大环境下，伴随着国际油价持续波动的影响，全球航空市场呈现出明显的结构性分化：整体上呈现客运强，货运弱的结构性特征，客运市场增速明显强于货运市场；新兴市场增长强劲，欧美市场整体落后，中国民航业则由于国内市场需求的不断扩大保持了良好的增长态势。面

13、对全球民航市场整体需求形势，海南航空股份有限公司董事会和管理层积极采取多项有效措施，抢抓机遇，深化转型；稳步推进国际航线的开辟，完善国际网络布局；以创新思维实施业务及管理流程再造，全面提高企业经营收益和抗风险能力，持续提升公司服务质量，使公司实现了生产经营稳步增长，安全、运行平稳正常，品牌价值日益凸显，保持了又好又快的发展态势。现将董事会 2011 年工作情况报告如下：,1、报告期内经营情况的回顾,（1）报告期内公司总体运营情况概况,2011 年，公司完成主营业务收入 242.81 亿元，同比增长 23.78%，其中航空客运收入 232.76亿元，占主营业务收入的 95.86%；货运及逾重行李

14、收入 9.23 亿元，占主营业务收入的 3.80%；其他收入 0.82 亿元，占主营业务收入的 0.34%。全年实现归属上市公司股东净利润 26.31 亿元。,2011 年，公司实现总周转量 389,065 万吨公里，同比增长 10.32%；实现旅客运输量 2,049,万人，同比增长 9.98%；公司平均客座率为 84.20%。,2011 年度，公司新引进飞机 14 架，退出飞机 3 架，飞机总数净增 11 架。截至 2011 年,12 月 31 日，公司拥有飞机共 108 架，年度机队分布情况如下表所示：,5,海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,机型,B737-300 B737-

15、400,B737-700,B737-800,B767-300,A330-200,A330-300,A340-600,合计,架数,6,8,3,75,3,6,4,3,108,（2）经营数据摘要,指标可用座公里(ASK),2011 年4,244,793,2010 年3,934,676,增减（%）7.88,运输总周转量（万吨公里）389,065客运总周转量（万吨公里）317,626货邮总周转量（万吨公里）71,439,352,683285,77466,909,10.3211.156.77,飞行总公里（万公里）总飞行小时（小时）飞行班次（班次）飞机日利用率（小时）旅客运输量（万人）货邮运输量（万吨）平均

16、客座率(%)平均载运率(%),23,681368,468151,1489.812,04929.2084.2072.07,22,437348,814144,40310.191,86328.2581.7471.21,5.545.634.67-3.739.983.363.011.21,（3）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况,项目长期股权投资投资性房地产在建工程,占总资产的比重（增加或减少）3.38%-5.39%3.16%,变动原因上升主要系本年度增资大新华技术以及购买天津航空、祥鹏航空股权所致下降主要系本年处置部分投资性物业所致。上升主要系支付购买飞机预付进度款所致。,（4）财务数据同比发

17、生重大变动情况单位：千元币种：人民币,项目,本年数,上年同期数 增减（%）变动原因,营业收入营业成本,26,273,246 21,706,147 21.0419,497,987 15,492,922 25.85,主要系机队规模扩大导致客货运输收入增长所致。主要系航油成本、租赁费、起降费、折旧费、民航建设基金等增长所致。,营业税金及附加财务费用-净额,802,8782,003,902,627,5761,588,286,27.9326.17,主要系营业收入增长所致。主要系借款及债券增长、银行利率上调等导致利息支出增加所致。,公允价值变动损益 869,871,354,823,145.16,主要系投资

18、性房地产评估增值所致。,投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,197,884580,72076,855861,848,25,685896,87147,952430,396,670.43-35.2560.27100.25,主要系转让长期股权投资所致。主要系本年资产转让收益减少所致。主要系本年固定资产处置损失增加所致。主要系以往年度税务亏损于去年度已基本使用完毕。,（5）主要控股及参股公司的经营情况及业绩分析6,海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要,1）中国新华航空集团有限公司,该公司注册资本 22.58 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报

19、告期内营业收入 45.29 亿元，净利润 5.25 亿元。,2）长安航空有限责任公司,该公司注册资本 17.54 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围为由陕西省始发至国内部分城市的航空客货运输业务。报告期内营业收入 22.35 亿元，净利润 2.54 亿元。,3）山西航空有限责任公司,该公司注册资本 6.58 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围为经批准的航空客货运输业务。报告期内营业收入 11.11 亿元，净利润 0.80 亿元。,4）北京科航投资有限公司,北京科航注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。经营范围为项目投资管理、销售自行开发商

20、品房、物业管理、酒店管理、信息咨询、货物进出口、技术进出口，分支机构主要经营住宿、制售中餐、西餐、日用百货、会议服务、商务服务、机动车公共停车场服务等。报告期内营业收入 1.42 亿元，净利润 1.73 亿元。,2、对公司未来发展的展望（1）行业分析,1、有利因素：,第一，航空运输需求持续增长,2011 年中国经济保持平稳较快发展，GDP 实现了 9.2%的增长。2012 年中国经济将持续快速发展，根据世界银行预测，2012 年中国经济增速为 8.4%。同时国家继续推进西部大开发，推动居民消费持续升级，持续推出扩大内需与刺激消费政策，有利于增强中国民航市场需求。在良好的经济形势下，国家民航总局

21、预计 2012 年中国民航业旅客运输量将增长 10.3%。,第二，国际旅游岛建设快速发展,2011 年，海南省按照海南国际旅游岛建设发展规划纲要要求，积极推动国际体育赛事来琼举办，塑造海南国际形象；推动游乐园、特色旅游与度假区建设，打造多元化旅游市场；加快博鳌机场、游轮码头等基础设施建设。2011 年 5 月 1 日，海南省正式推行国内游客离岛免税政策，免税游异军突起。2012 年，伴随国际旅游岛建设步伐的加快和离岛免税效应的释放，将加快推动海南国际旅游购物中心建设步伐。,第三，人民币仍存升值空间,2011 年人民币对美元汇率中间价由 6.6227 跌至 6.3009，全年人民币升值幅度 5.

22、11%。2012 年，世界经济仍处于复苏期，中国经济将继续保持快速发展，人民币仍有一定升值空间，这将有利于降低采购成本和财务成本，改善企业盈利状况。,第四，十二五期间民航发展政策利好,十二五期间，国家将加大民航投资，预计将达到 1.5 万亿元。2015 年，机场数量将达到 230 个以上，可覆盖全国 94%的经济总量、83%的人口和 81%的县级行政单元。十二五期间，国家将对航空运输业最为突出的空域资源紧张和空管指挥能力不足进行实质性改革，有利于加快推动民航运输业的发展。同时随着地方经济的发展，地方政府发展民航及相关产业热情亦日益高涨。,2、不利因素：,第一、航油价格或将持续上涨,2011 年

23、，伴随全球经济复苏和货币政策的宽松，通货膨胀持续加重，同时美伊关系紧张、中东局势不稳，均助推了国际油价继续上涨。2012 年，通货膨胀仍有加剧风险，加上中东局势继续恶化，国际油价可能再上新台阶。,7,海南航空股份有限公司 2011 年年度报告摘要第二，利率或将保持高位为应对通货膨胀，2011 年中国人民银行连续六次上调存款准备金率，累计上调 3 个百分点，将存款准备金率由 18.5%上调至 21.5%；1 年期贷款基准利率由 5.81%上调至 6.56%。2012 年初以来，中国人民银行两次下调存款准备金率，将存款准备金率下调至 20.5%，1 年期贷款基准利率仍保持不变。为进一步控制通货膨胀

24、，预计 2012 年存款准备金率和 1 年期贷款基准利率仍保持高位。第三，高铁建设持续推进2011 年国内高铁建设不断推进，郑西、沪宁、沪杭等 350 公里等级的高速铁路陆续建成通车，且运营状况良好，对航空运输业产生一定影响。2012 年将有多条高铁通车，高铁四纵干线将全部贯通，新增运营里程约 3500 公里，并带动一系列交通枢纽点的建设，对航空运输业将产生更大冲击。第四，市场竞争日益激烈受欧美债务危机影响，欧美航空运输市场疲软，全球航空业利润重心移向中国市场，全球航空公司普遍看好中国市场。国际航协认为，中国市场将成为全球航空业发展的主要动力之一。2012 年，全球各大航空公司将加快开拓中国市

25、场，抢占航空市场份额，导致国内航空市场竞争日趋激烈。2012 年公司的主要生产目标是：完成运输飞行 41.33 万小时，总周转量 42.75 亿吨公里，旅客运输量 2,224 万人次，货邮运输量 33.10 万吨公里，飞行班次 16.69 万班次。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,客运收入货运及逾重行李收入其他,23,275,882922,91081,718,17,802,380705,8810,23.5223.520,24.1411.70109.74,24.9312.640,减少 1.84个百分点减少 2 个百分点增加 0 个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正8,