私人银行产品服务介绍.ppt

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1、私人银行产品服务,银行私人银行部,目 录,产品体系概览,产品服务支持,项目资源推荐,投资产品介绍,私人银行客户财富管理目标,财富保障,财富增值,财富传承,财富的保障、增值和传承是客户的核心目标,增值服务,顾问咨询,资产管理,出行管家,健康管家,休闲管家,品鉴管家,社交管家,财富规划,融资,股票解禁,出行管家,健康管家,休闲管家,法律税务,跨境金融,资讯,私人银行服务体系,以资产管理为核心的私人银行服务体系,资产管理服务方式,我们通过以下方式来达成客户的财富管理目标,通过全方位的产品为私人银行客户提供资产管理服务,资产管理中的产品,私人银行专享产品,普通银行理财产品,结构化 存款,黄金,已具备层

2、次丰富、形态多样、能满足客户不同需求的产品服务体系,资产管理中的产品,涵盖行内行外、形态丰富的产品类别,资产管理中的产品,私人银行产品的优势和特征,私人银行产品相对普通产品具有以下优势,VS,以客户需求为中心建立产品研发、准入和运营全流程管理平台，建立资产管理三大职能,私人银行产品研发,目 录,产品体系概览,产品服务支持,项目资源推荐,投资产品介绍,资产管理的理论框架,先进的资产配置理论指导资产管理服务,防御性资产：防范风险，保障基本生活无忧市场性资产：财富和经济增长同步，维持社会财富等级进攻性资产：博取超高回报，实现社会财富等级跃升,产品的风险收益属性,风险和收益成正比：每一分收益来自投资者

3、承担的额外风险不同风险等级的资产类别不可简单比较收益,债权类,风险,权益类,风险,另类,风险,现金类,风险,重点投资产品介绍,1.现金管理类“升级”行内理财产品,1.现金管理类“升级”行内理财产品,案例：安心得利理财产品,2.1 债权收益权类产品 本利丰甬201301期2.2 集合资金信托计划 兴业信托-佑瑞持集合资金信托计划2.3 项目融资信托 苏宁集团项目融资信托计划2.4 债券基金专户 农银汇理债券通2号等2.5 结构化分级产品 进取收益分级系列产品,2.债权类产品,基本要素：预期收益：4.5%5%期限：6个月 2年风险：低-中低,产品特色：融资方为行内优质对公客户收益较普通理财高,风险

4、点：融资方违约,风险控制措施：精选行内优质对公客户债权项目占用我行授信，视同贷款管理,2.1 债权收益权类产品,2.债权类产品,案例：贵州GLJ债权收益权项目（安心得利产品）,总融资成本6%,信托费+托管费+财务顾问费+投资管理费+销售费用1.1%,客户收益4.9%,金融市场部产品,2.债权类产品,2.1 债权收益权类产品,案例：宁波YGE债权收益权项目（本利丰甬201301期）,总融资成本5.4%,信托费+托管费+财务顾问费+销售费用0.4%,客户收益5.0%,投资银行部产品,一年期,2.1 债权收益权类产品,2.债权类产品,基本要素：预期收益：4.5%6%期限：1年以上风险：中 中高,产品

5、特色：定期开放收益较普通理财高,风险点：债券违约利率风险等,风险控制措施：精选国债、央行票据、短期融券、或其他安全等级较高的债券低杠杆或不设杠杆，持有债券到期等,2.2 集合资金信托计划,2.债权类产品,2.2 集合资金信托计划,案例：兴业信托佑瑞持双季分红集合资金信托计划,产品类型：债券型集合资金信托计划 预期收益：首期预期收益率5%/年，最新预期收益6%！风险等级：中高 运行方式：产品期限3年，每半年开放一次 产品优势：安全性高：纯债券投资、持有到期策略，不设杠杆，投顾跟投 流动性好：每半年开放、期限较为灵活 收益较高：投顾历史业绩较好。前两期均在5%以上,2.债权类产品,基本要素：优先预

6、期收益：6.5%7.5%期限：1年 2年风险：中-中高,产品特色：投资于融资人的具体融资项目私行优选项目,风险点：融资人违约风险,风险控制措施：行内优质客户担保,2.债权类产品,2.3 项目融资信托,SN集团（融资方）,7.5%/年,案例：SN集团项目融资信托计划,2.3 项目融资信托,2.债权类产品,基本要素：预期收益：无期限：1年 2年风险：中-中高,产品原理：投资于信用债等债券市场工具通过债券回购融资，放大杠杆投资,风险点：投资顾问投资管理能力风险市场波动风险债券违约风险,风险控制措施：优选投资顾问（基金公司）投资限制控制杠杆比例,2.债权类产品,2.4 债权基金专户,2.债权类产品,2

7、.4 债权基金专户,案例：债券基金专户举例,基本要素：优先预期收益：5.0%6%期限：1年 2年风险：中-中高,产品特色：投资于货币、债券等市场工具（与常规类理财产品类似）优先劣后结构化安排优先级承担较低风险，获取固定收益劣后级承担较高风险，获取超额收益,风险点：市场波动风险劣后违约风险,风险控制措施：优先劣后分级劣后对优先级本金和收益提供保障预警和平仓机制,2.债权类产品,2.5 结构化分级产品,28,货币市场债券债权类资产,银行理财产品,中国农业银行,投资方向,投资管理,1亿元,4亿元,6%,收益测算：（6%-5.2%）*4+6%*1=9.2%,2.债权类产品,2.5 结构化分级产品,产品

8、结构原理,2.债权类产品,案例：“进取收益分级”结构化产品B类,2.5 结构化分级产品,3.1 股票收益权类产品 开阳2号3.2 股票增发产品 开阳9号、10号3.3 新股认购产品 境内外联动产品,3.股权类产品,基本要素：预期收益：5.5%7.5%期限：1年 2年风险：中高,产品特色：收益明显高于常规类理财产品融资方为行内优质对公客户多重风险控制机制,风险点：融资方违约股票价格下跌无法及时止损,风险控制措施：优质对公客户上市流动股或短期内解禁股票股票质押率不超过60%设置预警线及平仓机制,3.股权类产品,3.1 股票收益权类产品,32,案例：华发股份股票收益权融资项目（开阳2号）,融资方转让

9、上市公司股票收益权（主板或中小板），到期溢价回购。,3.股权类产品,基本要素：投资防线：上市公司增发股票预期收益：5.5%8%期限：6个月 2年风险：中-中高,产品特色：收益明显高于常规类理财产品多重风险控制机制,风险点：回购承诺人或现金差额补偿人违约股票价格下跌,风险控制措施：优质对公客户大股东承诺回购或补差额分行提供授信支持,3.股权类产品,3.2 股票增发类产品,34,案例：甘肃某企业定向增发项目（开阳9-10号）,3.股权类产品,基本要素：投资方向：上市公司增发股票基准收益：7%期限：1年左右风险：中-中高,产品特色：内外联动，利益均享,风险点：汇率风险选股风险配售比例不理想流动性风险

10、等,风险控制措施：严格建立选股标准外汇掉期安排闲置资金投资内地安全资产,3.股权类产品,3.3 新股认购产品,案例：境内外联动产品一期,产品类型：境内外人民币联动投资产品 预期收益：非保本浮动收益 投资方向：境外新股认购、境内固定收益产品 投资期限：1年 产品优势：安全性高：严格选股，追求绝对回报 参与国际市场：分享香港市场股市机会 内外联动：限制资金投资国内固定收益，内外机会均享,3.股权类产品,3.3 新股认购产品,实际年化收益6.54%,4.灵活配置类产品,案例：金元汇理灵活配置1、2号,产品类型：混合型（结构分级）证券投资类 预期收益：非保本浮动收益 投资方向：债券型基金、货币型基金、

11、股票和股票型基金等 投资期限：2年 产品特征：结构化设计：劣后级对优先级本金提供保障 投资配置灵活：投资比例及资产类比灵活，可获得各个市场投资机会,4.灵活配置类产品,案例：金元汇理灵活配置1、2号净值,案例：中节能基金,5.另类投资产品,5.1 PE类,5.2 天工实物挂钩型产品,张松茂山水,5.另类投资产品,基本要素：投资方向：货币市场工具、债券、金融衍生产品、理财直接融资工等预期收益：不设预期收益期限：存续3年风险：中高,产品特色：基准收益率：CPI+1.5%流动性好收益较高透明度高分享超额收益,风险点：信用风险市场风险流动性风险等,风险控制措施：利用衍生品套期保值投资优质债券优质理财直

12、接融资工具,6.理财管理计划,“进取系列”理财管理计划,6.理财管理计划,“进取系列”理财管理计划,目 录,产品体系概览,产品服务支持,项目资源推荐,投资产品介绍,产品服务支持,多元化产品协作机制,产品服务支持,1.多元化产品协作,托管业务部,住房金融与个贷部,投资银行部,机构业务部,大客户部,信托计划、券商集合理财、PE,企业融资为标的的银行理财产品,基金专户,企业融资项目形成的理财产品,专享信贷、随资贷、理财产品质押,农银租赁,农银人寿,农银汇理,产品研发部,农银国际,产品规范、技术支持,基金专户,公务机、大型设备融资租赁,PE、产品基金、项目基金、信托计划,保险产品服务,金融市场部,专享

13、理财产品研发、资产组合管理等,私人银行部,客户,One Bank,产品服务支持,1.多元化产品协作,高端多元化产品发行规模快速壮大,注：2013年数据截止10月底,产品种类不断丰富,常规类理财产品,开阳系列理财产品,进取系列理财计划,基金专户理财产品,信托计划理财产品,结构化分级产品,多元化产品部门协作机制于2012年3月建立，由8个业务部门和4家农银系公司组成,案例：多元化协作满足浙江客户融资、增发需求,背景介绍S先生是某上市公司董事长、法人代表，持有股份市值50亿元S先生由于个人经营需要，需融资1亿元公司需要定向增发股票，为确保顺利发行，希望获得我行支持,产品服务支持,专享信贷4000万个

14、贷部,+,委托贷款6000万（上市公司股票质押）个贷部、公司部,+,定向增发（结构化基金专户产品对接）基金公司、托管部,融资需求,定向增发需求,1.多元化产品协作,案例：支行辖内企业债权融资项目与私行客户投资需求对接,上海长宁支行HB公司债权融资项目我行AA客户融资规模1.1亿元融资期限1年融资成本为6%,本利丰产品,上海长宁支行2名私行客户投资需求需求规模1.1亿元投资期限1年保证收益5.1%,产品服务支持,1.多元化产品协作,案例：分行辖内企业债权融资项目与私行客户投资需求对接,山东分行XW矿业债权融资项目我行AA+客户融资规模30亿元融资期限3年融资成本为6.6%,本利丰产品,山东分行私

15、行客户投资需求需求规模1亿元投资期限1年保证收益5.5%,平安银行资金池,26亿元5.3%,产品服务支持,1.多元化产品协作,案例：跨分行企业债权融资项目与私行客户投资需求对接,宁波分行YGE集团债权融资项目我行AAA级客户 融资规模3亿元融资期限1年融资成本为6%,本利丰产品,广东等分行私行客户投资需求需求规模1亿元投资期限1年本金安全收益5.0%,产品服务支持,1.多元化产品协作,案例：湖北分行推荐投资类信托项目资源,湖北分行硚口支行推荐项目资源齐鲁证券信托资源拟募规模1亿元希望获得托管业务对接支行私行客户需求,湖北分行机构部发起，报总行机构部审批总行私行部对接发行产品,产品服务支持,1.

16、多元化产品协作,案例：厦门分行推荐结构化分级产品项目资源,厦门分行私人银行部推荐项目资源劣后资金4000万元拟募优先6000万元期限1年打包成本为8.2%,总行私行部发起审批形成产品审查产品方案发起审批投资期限1年客户收益7.0%,产品服务支持,1.多元化产品协作,2.产品定制服务-单一定制,产品服务支持,1、单一产品定制：根据特定单个或多个客户个性化需求，定制理财产品,类型涵盖安心得利、本利丰、汇利丰A收益率为同类型最高定制效率较高按照定制流程提出申请理财需求起点：单一产品1亿元,单笔定制最大金额：10亿！（河北唐山）,2、集合定制：单一分行需求1000万。根据需求要素，进行多分行匹配和集合

17、。,3、额度定制：拟发行产品，单笔理财金额 1000万元。,产品服务支持,案例：青岛分行集团高管产品定制服务,背景介绍HX企业集团是知名企业集团，是我行总行直管核心客户在我行有对公业务，但份额较低，对私业务合作一直难以切入年初，听财务总监反馈集团高管分红，有投资理财需求,服务过程摸准需求：首期分红4000万元，1年期投资，收益率不低于6%寻求产品方案：总行私行与金融市场部协作，提供一款开阳股票收益权产品额度4000万元，2年期，6.5%。针对其后续分红资金投资理财需求，提供了两款产品的额度定制服务（1）华安成长专户1号结构化基金专户，2年期，7%，3000万元（2）进取收益分级4期B类份额，1

18、年期，测算8%，1500万元,2.产品定制服务 多元化定制,案例：上海私行客户产品额度定制,背景介绍上海分行某客户有理财需求，1年半，5000万元，6%以上我行即将发售开阳16号宝石A定向增发产品，1年半，额度8.5亿元，6.2%服务通过额度定制，总行为其预留5000万元额度，保障了其额度需求。,产品服务支持,2.产品定制服务 额度定制,案例：江苏分行私行客户产品组合定制,背景介绍C先生是某上市公司股东，持有公司市值1.5亿元公司生产原料主要依靠进口，目前每月付汇近1100多万元美元，需要境外融资以购买原材料。但是境外贷款无有效抵押。,服务方案,6000万元，40%质押率，1年，7%,-(3.

19、3-5)%,2.4%,4.4-6.1%,注：如客户境内贷款再付汇，融资成本预计不低于7%，通过产品组合服务可降低融资成本,2.产品定制服务 组合定制,产品服务支持,案例：香港分行存贷款套利产品组合定制,产品服务支持,2.产品定制服务 组合定制,案例：香港分行存贷款套利产品组合定制,2.产品定制服务 组合定制,产品服务支持,以上数据仅供参考，利息和汇率随时间改变。定价日期：2013年8月8日,存款+贷款+外汇兑换=每年套利4%以上,3.产品全流程服务,产品服务支持,3.产品全流程服务,产品服务支持,案例：全流程服务助境内外联动产品成功发行,背景介绍“境内外联动”作为一款联动投资于境外和境内两个市

20、场的高端多元化产品，形态比较复杂，分行销售起来有难度，客户也不容易理解。,4.销售系统支持,产品服务支持,案例：四川分行一客户由于没有提前预约，导致购买时没额度。我们在额度空出来的第一时间给到该客户，帮助分行实现了精确定向营销。,案例：浙江分行在发起“本利丰”产品时，充分利用Boeing系统进行审批，降低了手工操作的风险。,目 录,产品体系概览,产品服务支持,项目资源推荐,投资产品介绍,项目资源推荐,基层行可以推荐哪些项目？,私人银行部,私人银行部,多元化协作：金融市场部、投行部、机构部等。,项目资源推荐,项目资源的推荐要求：,1.上市公司股票质押融资,主板或中小板上市公司股票流通股或者解禁期

21、早于融资结束期限质押率不超过60%，根据股票标的具体确定期限不超过两年上市公司一年内无亏损或预亏损公告融资成本7.5%左右（视具体情况而定）其他要求,案例：华发股份股票收益权质押融资,项目资源推荐,项目资源的推荐要求：,2.对公融资项目,对公融资项目,定向理财业务融资,第三方产品融资,总行或一级分行级核心客户信用评级须达到A+级（含）以上有充足的授信额度的融资需求,分行优质企业一级分行承担信用风险,推荐至农银国际、农银汇理等,代销基金专项资管计划、信托计划等,融资理财产品,总分行审批,案例：上海HB公司融资项目贵州GLJ公司融资项目,项目资源推荐,项目资源的推荐要求：,3.结构化劣后资源,基金专户 产品,信托计划 产品,券商理财 产品,投资期限不超过两年,谢谢大家！,