佐力药业：2011年第一季度报告正文.ppt

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1、,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,证券代码：300181,证券简称：佐力药业,公告编号：2011-014,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人俞有强、主管会计工作负责人陈国芬及会计机构负责人(会计主管人员)褚农颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标

2、单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,775,092,484.64640,910,607.458.01年初至报告期期末,348,644,152.07207,171,734.353.45,122.32%209.36%132.17%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-30,842,394.67-0.39上年同期,-64.00%-25.81%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公

3、司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,51,051,506.657,921,273.100.120.122.24%2.34%,41,188,723.445,402,496.370.090.093.21%2.87%,23.95%46.62%33.33%33.33%-0.97%-0.53%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,633,252.56,附注（如适

4、用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-1,030,000.0059,512.12-337,235.32,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,398,股东名称（全称）赵建平林美珠中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金郭旭马莹莹葛奇鹏姚向明许士怀武汉创兴达物业有限责任公司董杰,期

5、末持有无限售条件流通股的数量300,000 人民币普通股202,100 人民币普通股181,343 人民币普通股155,600 人民币普通股139,000 人民币普通股136,800 人民币普通股132,500 人民币普通股130,000 人民币普通股104,100 人民币普通股94,500 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,俞有强浙江康恩贝制药股份有限公司姚晓春王戈迪浙江德清隆祥担保投资有限公司董弘宇江南陈宛如俞敬伟冯国富许颖翟陈建陈瑞祥郑学根俞汝飞朱晓平,24,750,

6、00015,600,0003,000,0002,400,0002,400,0002,250,0001,500,0001,200,000600,000600,000450,000300,000300,000300,000300,000300,000,24,750,000 首发承诺15,600,000 首发承诺3,000,000 首发承诺2,400,000 首发承诺2,400,000 首发承诺2,250,000 首发承诺1,500,000 首发承诺1,200,000 首发承诺600,000 首发承诺600,000 首发承诺450,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺30

7、0,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺,2014 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2014 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

8、0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,王冲盛卫华朱玉燕宣峰陈国芬黄伟赵勇沈惟豪王亦红郑超一郭银丽张小萍吴英施海明程绯褚农颖赵水庄首次公开发行网下配售股份,300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,000150,0004,000,000,300,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首

9、发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺300,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺150,000 首发承诺4,000,000 网下配售,2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2

10、月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2012 年 2 月 22 日2011 年 5 月 22 日,合计,64,000,000,0,0,64,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表部分：1、货币资金期末数较期初数增长了 872.59%，主要系报告期内收到了募集资金。2、应收票据期末数较期初数增长了 76

11、.65%，主要系报告期内收到的承兑汇票总额增加，同时减少承兑汇票的贴现金额。3、预付账款期末数较期初数增长了 200.72%，主要系随“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产”项目的进度预付设备款增加。4、其他应收款期末数较期初数下降了 76.14%，主要系上市费用在募集资金到位后核销所致。5、应付票据期末数较期初数增长了 579.79%，主要系银行开具承兑汇票支付货款增加所致。6、预收账款期末数较期初数下降了 71.67%，主要系期初预收账款确认了销售收入。7、应付职工薪酬期末数较期初数下降了 67.85%，主要系支付了 2010 年度计提的职工考核薪酬。8、应缴税费期末数较期初

12、数下降了 49.77%，主要系支付了 2010 年末的企业所得税和增值税等，余额为应缴纳的企业所得税和增值税等。9、其他应付款期末数较期初数上升了 196.66%，主要系部分上市费用尚未支付。10、股本期初数较期末数上升了 33.33%,系本期公开募集资金的股本。11、资本公积期初数较期末数上升了 600.32%,主要系本期公开募集资金增加的资本公积。利润表1、营业收入本期数较上年数增长 23.95%，主要系乌灵系列产品销售增加所致。2、营业成本本期数较上年数下降 25.66%，主要系产品销售结构改变所致，毛利率较高的乌灵系列产品销售额所占比重较去年同期增长；另一方面，随着乌灵系列产品的产销量

13、提高，规模效应体现，单位成本较上年同期有所下降。3、销售费用本期数较上年数增长 37.65%，主要系乌灵系列产品销售量同比增长，销售费用同时增加。4、管理费用本期数较上年数增长 48.65%，主要系研发投入持续增加，公司规模进一步扩大，人员增加所致。5、财务费用本期数较上年数下降了 162.39%，主要系本期募集资金的存款利息收入增加所致。3,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,6、营业外支出本期数较上年数增长了 785.08%，主要系本期支出了回报社会资金 100 万元。现金流量表,1、销售商品提供劳务收到的现金流较上年同期下降了 14.25%，主要系承兑汇票收款增加

14、，承兑汇票贴现减少所致。2、收到的其他与经营活动有关的现金流较上年同期下降 67.64%,主要系日常经营往来款项的下降。,3、购买商品和接受劳务支付的现金流较上年同期上升了 25.92%，主要系随着销售收入增加，材料采购也相应增加所致。4、支付给职工和为职工支付的现金流较上年同期增长了 42.46%，主要系随公司规模的扩大，人员数量和平均工资均有所增长所致。,5、收到的其他与投资有关的现金流较上年同期数下降了 100%，主要系本年产业化项目补助收入下降。,6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 262.64%，主要是本期“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和

15、扩产”项目进行投入所致。,7、吸收投资收到的现金较上年同期增加了 42581.76 万元，系本期收到了募集资金。,3.2 业务回顾和展望,1、报告期内主营业务情况,2011 年一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 5105.15 万元，同比增长 23.95%；利润总额 848.53 万元，同比增长 47.31%；归属于上市公司股东的净利润 792.13 万元，同比增长 46.62%。报告期内，公司按照董事会制定的 2011 年经营计划，重点围绕公司管理、团队建设等方面，扎扎实实地做好每一项工作，不断完善内控体系建设，加大市场开发力度，加强自主

16、研发实力，提升品牌的综合竞争力，使企业逐步步入健康、稳定、快速发展的轨道。,在市场营销方面，召开了主题为“凝聚力”的 2010 年度销售年会，倡导相互信任、正直真诚的企业文化，努力打造佐力特色的营销团队。报告期内，以“凝聚团队力量、注重人才培养”为着力点，加强营销团队的建设和管理，提升一线销售人员的学术推广水平，加强目标医院开发，扩大了乌灵胶囊在安神补脑类细分市场的占有率。根据中国医药经济信息网对全国临床用药竞争格局统计数据，乌灵胶囊继续占据 2010 年安神补脑药（中成药）类第一名。灵莲花颗粒处于前期市场推广阶段，目前已进入甘肃、山西、内蒙、辽宁等地医保。,在项目管理方面，募投项目进展顺利，

17、“新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改造和扩产项目”已完成土建和设备购置，已进入设备安装和调试阶段；“新增年产 4.5 亿粒建设项目”进入设计和土建阶段；“药用真菌研发中心建设项目”和“市场营销网络建设项目”均在按计划实施。,在技术研发方面，围绕乌灵系列产品的研发思路，继续跟进灵泽片的申报注册工作；积极推进金灵解郁片的临床申报工作；同时，深入研究乌灵菌粉的有效成分和活性物质，探索新的临床应用范围。,在生产管理方面，完成了各车间 2010 年度考核工作及 2011 年度考核责任书的签订，并对各车间实行独立的月度成本和绩效考核，确保顺利完成产销协调会制订的生产计划。,在质量管理方面，将产品质

18、量放在首位，强化生产现场监督管理，取得了 2010 年监督等级“AA”级评定证书。在投资者关系管理方面，进一步规范了信息披露行为，建立和健全了投资者关系管理工作，加强公司与投资者与潜在投资者之间的沟通。,2、未来发展计划,2011 年度是公司上市后的第一年，借助上市的资金平台和综合效应，公司将继续秉承“辅佐人类身体健康，致力祖国医药发展”的宗旨，围绕主营业务，按照发展规划及年度经营计划为核心目标，积极开展工作。,在产品销售方面，充分发挥已有的质量优势、产品优势、销售优势，继续加大对主营品种的生产销售，保持其在国内安神补脑类细分市场占有率的领先地位。在募投项目建设方面，严格按照有关规定，加强项目

19、建设过程中的监督和跟踪，确保项目实施的进程和质量。在公司治理方面，加强公司治理与内部控制体系，推动公司内部管理水平与管理效益全面提升。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用一、股份锁定的承诺,（一）本公司控股股东及实际控制人俞有强先生、俞友珠女士、浙江德清隆祥担保投资有限公司承诺：“本人/本公司对于直接或间接所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。”,4,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,（二）姚晓春、王戈迪、董弘宇、江南、陈宛

20、如、俞敬伟、冯国富、许颖翟、朱晓平、陈国芬、陈建、陈瑞祥、郑学根、王冲、俞汝飞、朱玉燕、宣峰、盛卫华、黄伟、赵勇、沈惟豪、郑超一、赵水庄、程绯、郭银丽、吴英、褚农颖、张小萍、施海明、王亦红等 30 名自然人股东以及浙江康恩贝制药股份有限公司承诺：“本人/本公司对于所持有之股份公司的所有股份，将自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内，不进行转让或者委托他人管理，也不由股份公司回购所持有的股份。”（三）任公司董事、监事、高级管理人员的俞有强、董弘宇、陈国芬、郑学根、陈瑞祥、郭银丽、朱晓平、陈建、郑超一等 9名股东还承诺：“本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间：将向股份公司申报所持

21、有的股份公司的股份及变动情况，自可流通之日起，每年转让的股份将不会超过所持有股份公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后六个月内，将不会转让所持有的股份公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。”公司董事、监事、高级管理人员还承诺；“本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不

22、转让本人直接持有的本公司股份。”,俞友珠与公司实际控制人兼董事俞有强系夫妻关系，公司股东浙江德清隆祥担保投资有限公司由俞有强和俞友珠共同控制，俞友珠和浙江德清隆祥担保投资有限公司已经按照董事锁定期出具锁定承诺。公司自然人股东陈宛如系董事、总经理董弘宇之母，其已按照董事的锁定期出具锁定承诺。,报告期内，上述承诺人未发生违反股份锁定承诺的情况。二、避免同业竞争的承诺,（一）实际控制人出具的避免同业竞争承诺函,为了避免同业竞争，公司控股股东及实际控制人俞有强先生向本公司出具了避免同业竞争的承诺函。内容如下：“本人承诺在作为佐力药业实际控制人或对佐力药业构成实质影响期间亦不会直接或间接地以任何方式（包

23、括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与佐力药业营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；不利用佐力药业实际控制人地位做出损害佐力药业及全体股东利益的行为，保障佐力药业资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分尊重佐力药业独立经营、自主决策的权利，严格遵守公司法和佐力药业公司章程的规定，履行应尽的诚信、勤勉责任。,本人将善意地履行义务，不利用佐力药业实际控制人地位就关联交易采取行动故意促使佐力药业的股东大会、董事会等做出损害佐力药业或其他股东合法权益的决议。如佐力药业必须与本人控制的其他企业或组织进行关联交易，则本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平

24、合理，不会要求佐力药业给予与第三人的条件相比更优惠的条件。”（二）浙江康恩贝制药股份有限公司出具的避免同业竞争承诺函,浙江康恩贝制药股份有限公司向本公司出具的避免同业竞争的承诺函内容如下：“为保障佐力药业全体股东利益，避免潜在业务竞争，本公司承诺如下：,一、本公司及本公司下属全资和控股子公司未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。,二、在本公司作为佐力药业主要股东即持有佐力药业的股权比例 5%以

25、上（含 5%）期间，本公司及下属全资和控股子公司不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。,三、本公司保证严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获

26、取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为包括但不限于直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。”,（三）康恩贝集团有限公司出具的避免同业竞争承诺函,康恩贝集团向本公司出具的避免同业竞争的承诺函内容如下：,“一、本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人未来不会直接或间接从事或参与任何以药用真菌乌灵参为原料的相关产品（包括原料、单方制剂以及以乌灵菌粉为君药的复方制剂）的研

27、发和生产。亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的其他以药用真菌乌灵参为原料的相关产品的项目。,二、在康恩贝股份公司作为佐力药业主要股东即持有佐力药业的股权比例 5%以上（含 5%）期间，本集团公司及下属全资和控股子公司和实际控制人不直接或间接从事或参与研发和生产以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂，亦不会直接或间接投资（包括但不限于收购、兼并或新设）除佐力药业以外的以药用真菌发酵为主要技术的药品原料及制剂的项目。三、本集团公司和实际控制人支持下属子公司康恩贝股份公司对佐力药业作出的避免同业竞争的承诺，支持康恩贝股份公司严格遵守佐力药业公司章程的规定，与其他股东

28、一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用主要股东的地位谋求不当利益，不损害佐力药业和其他股东的合法权益；不在客户中散布对佐力药业不利的消息或信息；不利用主要股东地位施加影响，造成佐力药业高管人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变更或波动等不利佐力药业发展的情形；不利用对佐力药业业务经营的了解及获取的信息直接或间接参与与佐力药业相竞争的业务或活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损,5,-,-,-,-,-,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文害或可能损害佐力药业的其他不当竞争行为（该等竞争行为指直接或间接从佐力药业招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；在广告、宣

29、传上将本公司生产或代理的产品与本佐力药业的产品进行恶意比较，贬损佐力药业的产品形象与企业形象等）。四、康恩贝股份公司对佐力药业出具的避免同业竞争承诺函，其具体措施对本集团公司及下属全资或控股子公司和实际控制人具有同等约束力。”报告期内，上述承诺人未发生违反承诺的情况。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,42,581.760.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,647.79647.79,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更

30、项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,新增年产 200 吨乌灵菌粉生产技术升级改 否造和扩产项目,9,238.00,9,238.00,530.30 530.30,5.74%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,新增年产 4.5 亿粒乌灵胶囊建设项目药用真菌研发中心建设项目市场营销网络建设项目,否否否,2,991.003,000.001,500.00,2,991

31、.003,000.001,500.00,0.0097.7519.74,0.0097.7519.74,0.00%3.26%1.32%,2011 年 12 月31 日2012 年 11 月30 日2012 年 10 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,16,729.00,16,729.00,647.79 647.79,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,-,16,729.00,16,729.00,64

32、7.79 647.79,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 本期募集项目尚未竣工，无未达到计划进度情况及预计收益情况。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用途 适用,及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况,本次发行超募资金为 25,852.76 万元。截止报告日，尚未制定超募资金使用计划，超募资金未使用。不适用6,浙江佐力药业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文,募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹

33、资金 7785 万元（未经审计）先行投入募集资金投资项目。报告期内，尚未完成上述自筹投入资金与募集资金的置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用7,