沃尔玛全球国际营销中国区域市场营销报告.ppt
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1、沃尔玛全球国际营销中国区域市场营销战略报告,1,产品战略规划;2,价格战略规划:3,推广战略规划:4,通路战略规划:5,营销组织规划:,以沃尔玛环球国际营销战略的未来发展趋势对中国大陆地区终端零售及物流市场:,营销战略报告目的,公司主要经营理念及文化公司目前主要经营特点沃尔玛经营核心竞争思想公司目前主要经营运做方式公司经营财务状态财务分析沃尔玛物流采购供应操作程序SWOT分析沃尔玛,第一部分:沃尔玛国际集团公司简介,内容大纲,第二部分:SOWT对中国地区内外部环境及现状分析,中国大陆地区政治、文化、地理、经济、技术、运输、等行业外部环境现状分析 行业内中国大陆地区终端零售及物流行业市场环境现状
2、分析 行业内中国大陆地区目前已存在的主要竞争对手及现状介绍分析 沃尔玛公司与主要竞争对手目前存在的优势与劣势 沃尔玛公司目前进入的战略时机及市场竞争优势,以沃尔玛总公司整体战略目标为主要目的,总公司长期经营发展规划为整体考量,对中国大陆地区市场做国际营销战略性定位,第三部分:从环球国际市场营销战略的发展趋势制定规划,沃尔玛中国大陆地区国际营销的长期战略发展目标沃尔玛公司大陆中国地区市场营销长期发展战略划:A,产品战略 B,价格战略 C,推广战略 D,通路战略 E,营销组织战略 短期市场营销战略发展规划:A,产品战略 B,价格战略 C,推广战略 D,通路战略 E,营销组织战略,第一部分:沃尔玛国
3、际集团公司简介,美国沃尔玛公司是世界最大的零售业巨头。始创于1945年,创始人山姆沃尔顿早期在美国一个小城镇本顿威尔开始经营零售业。经过四十几年的努力奋斗,终于建立起全球最大的零售业王国。公司总资产为2322亿美金。同时在全球拥有4000多家连锁店、4000多家供应商、拥有4457个仓库、并向全球2000多家商场供货,每个商场的品种平均在两万种以上。每年的销售额超过2170亿美元。其中在美国有2500多家,萨姆俱乐部会员店500多家,海外机构1000余家。公司已开设和即将开设的连锁店和会员店遍及巴西、加拿大、中国、德国、英国、韩国、墨西哥等国,员工总数达100多万人,其中国际员工25万多人。目
4、前,沃尔玛在全世界有此外还拥有一套卫星导航信息系统。这套自己开发的集中式信息系统,为沃尔玛带来了相当大的竞争优势。,沃尔玛 的历史发展进程:,雇员数:全美雇员总数108万人海外雇员总数30.3万人,海外分店1170家分布:墨西哥551家(1991年进入)波多黎各17家(1992年进入)加拿大 196家(2003年进入)阿根廷11家(2004年进入)巴西22家(2004年进入),中国19家(2005年进入)韩国 9家(2007年进入)德国95家(2007年进入)英国 250家(1999年进入),(数字截止2002年1月31日)(注:带的国家为通过购并进入),“天天平价”(Every day lo
5、w price)“物超所值”(Every day low cost)“服务卓越”,公司主要经营理念:,沃尔玛企业文化,价廉物美 重视成本控制 创造家庭价值:在零售的商品,创造家庭温馨的消费经验,提供详尽完整的家庭产品 建立品牌荣誉感:提供当地社区学子奖学金以及回馈当地,此种作法,除了使本土员工具有企业向心力,建立巩固的品牌价值,也让内部员工产生荣誉感。善用各种资讯系统(如:连续补货系统)实践顾客满意,衰退期,成熟期,成长期,导入期,人无我有,人有我优,人优我廉,人廉我退,沃尔玛经营核心竞争思想,目前竞争优势最高阶段,沃尔玛公司的战略发展运做图:,1962,公司成立,2008,1978,成立物流
6、中心(地区性),1979,采取积极扩张的核心经营策略(全国性发展),进入McLane经营(向后整合),1991,进入加拿大Woolco经营(全球性),进入零售业成熟期,2003,2005,正式进入中国大陆(以大陆为采购中心的全球化发展战略),1990,图:2007年沃尔玛公司在美国零售业市场占有率,一、要求员工必需友善的向消费者提供较低价格以及独到的顾客服务等种类齐全的优质商品;二、使用领先的信息技术和后勤系统不断地大幅降低其运营成本;三、要求供应商进行流程改造,使他们同沃尔玛一样致力于降低成本的运作。如:对供应商的劳动力成本、生产场所、存货控制及管理工作进行质询等。,沃尔玛公司基本特点是:,
7、公司目前主要经营运做方式:,顾客第一 免费停车、咨询送货服务 商品总是最低的价格 争取低廉进价营销成本的有效控制 完善的物流管理系统:,高效率的配送中心 迅速的运输系统 先进的卫星通讯网络,沃尔玛经营状况表,沃尔玛经营及财务状况(一),沃尔玛经营及财务状况(二),(资料数据采集于沃尔玛台湾公司网),(资料数据采集于沃尔玛台湾公司网),沃尔玛2003-2007财务分析(一),沃尔玛2003-2007财务分析(二),沃尔玛管理费用控制在15%,下生产计划预订单,总公司资源控制中心,1,交付成品,2,当地仓储物流中心,生产商,沃尔玛物流采购供应操作程序:,沃尔玛各地大卖场,各地山姆会员,全球生产采购
8、供应,沃尔玛资源控制中心电脑采购物流管理系统,当地资源生产供应,各地资源采购供应,各地资源生产供应,沃尔玛各卖场,直接采购,直接采购,直接采购,沃尔玛各地大卖场,直接配送,直接配送,当地资源生产供应,沃尔玛采购操作程序主要特点:,拥有自己完善的采购物流链;全球性采购,中心统一配送控制;电脑信息全方位的中心控制系统;虚拟化的渠道物流链进行直接生产控制管理,将生产与终端销售完整结合便于资源供给的质量及物流采购运做成本的降低;系统完整性强,资源供给性安全稳定;对周边的行业规模性配套设施系统要求高。环境适应度较缓。,沃尔玛成功发展的主要因素,以人为本员工是公司最重要的部份 快乐员工创意的分享 利润的分
9、享奖励制度 资讯分享,成本的控制向厂商施压直接向制造商进货 与供应商达成双赢,科技的运用电话沟通系统 飞机卫星频道 物流系统 网路,策略的运用避开大城市2500050000人口的小城市,完全本土商品;环境保护运动 环境保护运动 世界地球日 慈善捐款活动,沃尔玛在中国,2001年 沃尔玛采购总部迁深圳,同时此年开店的总数是前五年的总和。,1994年8月12日:,沃尔玛中国集团的首间购物广场及山姆会员商店于在中国深圳市同时开业;,1995年10月13日,,第二家购物广场在广东东莞市正式迎接八方来客;,第三家沃尔玛购物广场在深圳开张;,1996年12月20日,,1999年,第四、第五家沃尔玛购物广场
10、分别在云南昆明和广东深圳开业;,2000年,沃尔玛中国集团北方总部于辽宁大连正式投入运作,并在该市开张第六家购物广场。同年,第七、第八家沃尔玛购物广场在深圳运营。,沃尔玛尽力保持自己的外资形象,运用先进的管理技术(它运用的是国内资本)。沃尔玛以“咨询公司”的名称进入。而中国政府和商界也的确希望能获得沃尔玛的帮助,以提高中国商业的现代化水平。同时很多人相信沃尔玛的到来可以刺激一部分有进取心的商企的成长。避免了遭遇类似家乐福的困境,沃尔玛北京选址地点,沃尔玛领先于竞争对手先行,对零售信息系统进行了非常积极的投资:最早使用计算机跟踪存货年,最早使用条形码年,最早采用年,最早使用无线扫描枪年。这些投资
11、都使得沃尔玛可以显著降低成本,大幅提高资本生产率和劳动生产率(见表)。,SWOT 分析沃尔玛,济规模大EveryDay Low Price产品多样化,种类齐全强大的物流系统SCM管理优势科技管理缩短决策时间,提升营运效率爱心,环保形象企业文化重视人力资源管理,将员工视为伙伴,工工会抵制,扼杀了膨胀和扩充的机会成本提升庞大的组织管理各国管理文化的差异。Ex:德国惨痛经验,劣 势,优势,1、K-Mart倒闭,接手K-Mart市场2、实体通路与虚拟网络相结合3、全球化的布局可达区域规模经济,机会,1、网络购物的兴起2、竞争不断提高的量贩会员联手抵制3、面对更富弹性的对手,威 胁,分析 中国大陆地区政
12、治、文化、地理、经济、技术、运输、等行业外部环境现状分析,第二部分:,简 述,目前,全国共划分为23个省、5个自治区、4个直辖市、2个特别行政区。,每平方公里的平均人口密度为134人。但是东部沿海地区相对人口密集,每平方公里超过400人;中部地区每平方公里200多人,截止2007年底,中国大陆总人口为 128453万人,约占世界人口的五分之一。,从人口地区分布密集状态显示:中国大陆市场东部沿海地区消费群体的市场购买力度相对高于其它内陆省市.,高人口比例显示:1.相对劳动力市场竞争激烈,劳动力成本相对较低;2,占全世界人口1/5的比例数显示巨大的消费市场.,分析中国目前各项宏观环境,经济较发达地
13、区主要城市各项竞争力,宏观营商环境分析,宏观经济环境分析,国际竞争力及经济自由度,社会总体经济生产发展态势,整体经济产业发展状况分析,外商在华投资FDI比率,各项基础设施状况,整体政策法律环境分析,中国大陆总体环境状况问题与机遇总结分析,城市各项竞争力状况分析,十座城市综合竞争力度,十三座城市人才竞争力度排列,根据各地区不同的人才优势,进入大陆时做好前期的地理与人员培训,便于人员本土化的选择以及培训,13座城市各项竞争力排名,不同的城市各项环境背景体现出一座城市的发展,政府施政策略及城市各项软硬条件及目前经济状况,及市民的综合素质,宏观营销环境因素状况(2007年),整体经济营商环境状况分析,
14、表中数据显示大陆目前的总体营商环境及质量正在逐步地完善过程,因此外资企业进入前一定要充分了解当地的具体营商条件。由于大陆长期以人治为主,外资进入后一定要作好与政府之间的公共关系,宏观经济及产业指数(2007年),根据表中数据能够看出大陆目前的整体经济状况较好,居民综合购买力及消费意识较强,企业生产力与社会的总需求处于供大于求的状态。说明市场经济已经进入买方市场。,国际竞争力比较表,国际市场竞争力及经济总体自由度状况分析,根据瑞士洛桑学院国际竞争力比较表对2006、2007年中国的各项国力发展与增长速度非常快,其综合实力表现远远超于俄罗斯。说明目前中国的政府施政措施正确,国家总体经济及各项运做呈
15、良性循环发展。,经济自由度指数国际比较表,根据美国传统基金2007年对大陆经济自由度 的比较,可以看出目前中国政府对于国家经济发展处于高度重视状态,从贸易政策中可以看出政府对FDI采取的施政策略高于其他,其经济自由度也相对于其他高。但是黑市自由度指数达3.5这也说明了大陆市场的产品透明度较低,国民综合消费水准严重的不均.因此对于零售业投资者,必须首先注意选择城市居民购买力及城市交通等辅助设施较完善的地区作为先期进入目标.,外商在华投资FDI总体状况分析,二、政府可信度:,2007年5月调查显示:7.7%的人认为中国一年来 100%履行了入世承诺,有 64.2%的人认为大部分履行了承诺;,200
16、7年调查显示:17.4%和 68.6%的人认为中国会 100%履行承诺和大部分履行承诺。,一、FDI投资率2007 年中国宏观经济最引人注目事件之一就是 FDI(外商直接投资)达到 527 亿美元,比上年增长 12.6%,超过了美国成为全球引进境外资金最多的国家。,总体生产发展状况分析,庞大的生产力,对于零售行业,是一个非常好的采购基地;快速的增长趋势显示出大陆市场内的购买力度,及继续增长的趋势.,优势分析:,劣势分析:,生产力宏观环境状况分析:,1、中国目前具有很大生产加工能力及产量。2、从物流供应采购中心成本控制方面进行考量此项数据同时也显示了,沃尔玛登陆后,可以保障相应的物流供应。3、相
17、对于供方市场,沃尔玛的资源采购成本价格弹性曲线较大。,另一方面我们也可以看到,大陆目前的生产技术能力仍处于低技术含量的劳动密集形生产加工状态。,优势分析:,1、根据数据显示中国大陆整体经济产业发展状态较快。2、上述各表中的数据直接说明:目前总体发展状况呈良性循环态势。其中经济及产业的景气情况指标为+53.33(比2002年度高出约16个百分点)、社会生产和消费指标为+35.94(比2002年度高出约20个百分点)。可以完全说明国民普遍对未来经济产业发展状况显示出较强的信心。3、根据上述两项分析结果,不难推出国民在整体因素乐观的心理驱动下,提高生活必需品及非必需品的市场购买能力。有望推动中国大陆
18、的内需市场购买力。,1、由于大陆GDP总体增长速度与相应配套基础设施不等,因此造成严重经济及社会问题。2、如果政府没有及时采取相对行之有效的措施,生产规模与社会购买力不能形成良性循环的态势下,将可能加大目前国内的通货紧缩。,劣势分析:,整体经济环境运营状况分析:,国家政策及各项基础设施状况(2007年),政策及各项基础设施状况,社会政治法律基础状况分析:,1,中国大陆目前的整体环境基础设施明显不完善。其中反映基础设施及社会环境的6个一级指标也是泾渭分明,代表硬件、有形设施及环境的3个一级指标都是正值;代表软件、无形设施及环境的3个一级指标都是负值。2,以上数据揭示了中国大陆在培育和优化基础设施
19、及社会环境的过程中所产生的不良因素及各种问题。3,同时最为重要的是明显反映出了,大陆目前存在制度过于僵化及集权制所带来的副面结果。4,由此产生的最大问题是,复杂的各种社会公共关系;如果外资进入后,不熟悉与政府及其他关系领域之间的沟通跟协调,将直接影响其在大陆的继续生存发展。5,与此同时,2002年度社会环境指标为最低的-31.17,表明另一个值得忧虑的问题:由于过度重视经济,大陆的商业道德、可雇用高级人力资源状况与总体经济生产不成比。而相对与亚洲其它如:新加坡、日本、韩国等一些亚洲国民经济发达地区有较大差距。,与企业投资相关的指标共4个,反映企业投资的规模,整体而言认为2002年度的投资规模扩
20、大的回函比认为投资规模收缩的高出约14个百分点(2003年度展望:预计投资规模进一步扩大的比认为会收缩的高出约38个百分点)。就企业投资倾向,未来被看重的产业包括:通讯、传媒及娱乐产业、金融服务业、医疗卫生及教育、房地产及建造业、交通运输及物流、酒店、餐饮及旅行服务、软件、信息及商务顾问。,企业营商环境指数(2007年),中国加入WTO对国际零售商业的政策,使用波特五力对沃尔玛公司内外环境分析,行业特征描述:,资本需求量大,利润空间低越大越强,且拥有商品供应市场价格主导权多产品供应渠道、品种齐全;需要强大的资源仓储管控能力快速的循环运做基本流程:订货(订货系統)物流(配售系統;货物控制中心)仓
21、储(庫存管理系統)上货 銷售 下架,补货(售后服务),行业外部物流环境渠道分析,物流总成本变化,0.90%,0.01%,0.01%,0.00%,0.00%,0.01%,0.00%,0.04%,0.16%,0.06%,0.00%,0.10%,0.20%,0.30%,0.40%,0.50%,0.60%,0.70%,0.80%,0.90%,1.00%,2001进出口海运成本变化,2001进出口空运成本变化,2001内陆陆上运输成本变化,2001内陆水上运输成本变化,2001仓储成本变化,2001口岸报关、商检等管理费用成本变化,2001货代佣金成本变化,2001保险费用成本变化,2001其他成本变化
22、,2001间接时间成本变化,数据表明,影响总物流费用水平的核心因素为进出口海运成本,每变化1%将会使物流总成本变化约0.9%其次的影响因素为由进出口周期引起的时间成本,以及保险费用、内陆陆上运输成本和进出口空运成本等,降低进出口海运成本和通过提高通关效率来降低时间成本将是今后降低物流费用、推动进出口贸易的重心,以物流变化态势做成本性分析,1、根据资料通过对上海企业进出口物流成本的数据分析2、在其它因素不变的情况下,单位物流成本每降低一个百分点,会带来进出额增加56.7亿美元。,全球物流采购低成本优势,以上海进出口物流成本态势为例看跨国采购在中国市场目前的总体状况,产量位居世界第一的中国(大陆)
23、制造部分产品分类统计表,优势二:庞大的生产能力和产量,人民币(万亿),地域广阔,内贸流通需求巨大 加入WTO后,外商投资增多,进出口贸易将大幅增加 政府扶持、规范发展第三方物流企业 目前全国参与流通行业企业多达4.7万多家,其中民营与个体经营占很大比重 地域性强,总体综合服务能力差 行业操作不规范,配套环节缺乏统一标准“重硬件,轻软件”,管理水平和先进技术运用能力低下 人员素质较低,但目前市场割据,普遍存在低效现象,注:1.“九五期间”数据以1999年为参考,当年物流成本约占GDP的17%2.“十五期间”数据以2004年为参考,预计GDP年增长率7%,物流 成本比率降至15%,优势三:中国庞大
24、的物流市场将成为全球采购中心,中国大规模的物流市场利于全球采购,新型竞争者的进入1,边际型跨国集团公司因为拥有较先进的物流管理经验和建立大型仓储中心的能力,随时可以进入零售业直接参与竞争;2,已有一定网络规模的当地零售企业,将利用其丰富的本地运作经验,在进一步提高其综合管理水准后,同时积极扩张;3,大量原有以生产为主的边际型企业,将重新整合,自产自销.,服务对象要求变化市场将更加细分和专业,导致不同类型客户,对购物的需求及售前后服务基本要求更高,更加细分1,更新率加快2,优化物流程序,要求信息及时反馈和分享3,其他增值服务要求,特殊包装能力等,技术的不断发展1,零售物流系统网络化不断发展,使公
25、司对子公司可以随时控制管理;2,食品保鲜,存储和运输更加快捷;2,大型的仓储采购中心,降低了采购过程成本.,零售业面临渠道的变化,零售采购模式演变,1、由于目前国内市场零售业60%的跨国集团的恶性竞争,政府将以在华进行“服务业倾销”为理由调整相关法律法规和制度条款。控制跨国零售业在本土的扩张;2、跨国集团的国际行业规则与国内本地行业规则发生冲突,因此政府可能为保护本土企业的生存而制订强制保护措施,问题一:行业外可预见的潜在不利因素,问题二:从事国际零售及物流行业中高级管理经营人才严重缺乏;同时中国大陆的企业总体管理水平为全亚洲倒数第三。,根据规章制度的标准和实施情况、管理环境、落实国际会计标准
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