用友实施方法论5.0.ppt

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1、用友C-UFIDA实施方法论5.0 Customer-oriented UFIDA Implementation Methodology,用友软件股份有限公司ERP咨询实施部2007年8月30日,用友C-UFIDA实施方法论简介用友C-UFIDA实施路线总纲用友C-UFIDA项目管理用友C-UFIDA行业业务最佳实践用友C-UFIDA客户化开发用友C-UFIDA实施工具库用友C-UFIDA实施指南,目录：,用友实施的定义,“实施”是指结合甲方（客户）的业务经营发展状况，将软件应用于甲方业务系统的专业服务。乙方（用友）的实施顾问将指导甲方制定合理的业务解决方案、数据准备方案、业务流程、工作规程和

2、准则，引导甲方进行系统切换并解决切换过程中出现的问题，提供必要的实施文档。在项目实施过程中，乙方同时提供项目管理服务。,用友ERP项目实施目标,引进和推广国际先进的管理系统，提高整体管理水平。构建先进的信息系统平台，加强信息共享，提高宏观调控和科学决策水平。规范基础管理。通过实施ERP系统,对企业内部各种流程、活动、岗位与制度等作系统的梳理与明确，以规范企业管理。整合企业各种资源,提高资源运作效率,有助于形成合力。培养一批用户自己的信息管理专家。,用友实施方法论的定义,项目实施方法论是指导整个ERP项目实施的详细的框架。它有条理地组织项目实施各个阶段的项目活动，定义了一整套文档体系和工具库，描

3、述工作步骤、任务和每一阶段项目的里程碑，规范了项目实施过程的管理，提高工作效率。,用友C-UFIDA实施方法论,C-UFIDA实施路线总纲,项目管理项目管理工具与方法,最佳业务实践行业实践与流程优化,实施指南,客户化开发特殊需求确认与实现,实施工具项目实施工具包,C-UFIDA是用友公司为使用友ERP项目的实施更简单、更有效的一套完整的面向客户的实施方法。C-UFIDA优化了在实施过程中对时间、质量和资源的有效使用等方面的控制。它是一个包括了使得项目实施得以成功所有基本要素的完整的实施方法，主要包括：C-UFIDA实施路线图6步路线图C-UFIDA项目管理以UFPMP使用为核心的项目管理C-U

4、FIDA行业业务最佳实践以行业最佳业务实践为核心的变革管理C-UFIDA客户化开发以客户化开发方法论为核心的客户化开发C-UFIDA实施工具以实施导入等便于顾问开展实施工作的工具为核心,用友C-UFIDA的主要特点,提炼多行业/项目实施经验帮助客户持续优化科学严谨、清晰可控的实施路线丰富全面的模板工具快捷先进的管理平台强大有力的支持后盾先进有效的项目管理方法,为何做：ERP项目有什么重要意义Why做什么：成功项目需控制哪些要素What 何时做：何时对项目进行何种控制When 如何做：如何对目标/过程/人员管理Where谁来做：项目组织结构有哪些内容Who怎么做：有哪些方法/工具管理实施How,

5、用友C-UFIDA的核心思想,用友C-UFIDA实施路线图总纲,用友C-UFIDA实施方法论为客户ERP项目提供了一个集成的、高效的实施过程，并策略性的提出分层实施的策略，以根据企业信息化成熟的不同，制定不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。C-UFIDA提供了面向客户的、清晰和简明的项目实施计划，在实施用友ERP的整个过程中提供一步一步的指导。路线图共有6步，包括：项目规划、蓝图设计、系统建设、切换准备、系统切换、持续支持。,项目规划,蓝图设计,系统建设,系统切换,变革管理,持续支持,项目管理,成立项目小组内部交接确定客户组织制定项目实施主计划书制定质量和风险策略项目启动会,理念及产品培训

6、安装培训与测试环境业务需求分析初步方案方案评审,方案实现静态数据准备集成测试组织客户化开发解决方案验收制作业务标准手册,静态数据转换动态数据转换系统正式运行,上线运行支持系统优化项目总结项目验收会项目运维交接,组成部分1-实施路线图,切换准备,运行制度建立内部支持系统建立生产系统准备业务权限规划和分配最终用户培训切换方案制定,用友C-UFIDA实施交付成果：,项目规划,蓝图设计,系统建设,系统切换,持续支持,项目管理,组成部分2项目管理,资源管理,计划管理,风险控制,文档管理,质量管理,范围管理,以用友UFPMP项目管理工具为核心的C-UFIDA项目管理工具，不仅仅包括UFPMP，同时还包括一

7、些辅助性的工具，如MS Project等，方便顾问针对实施路线图开展项目管理。,用友C-UFIDA项目管理要点,ERP项目的组成要素：项目的(界定)范围项目的组织结构项目的质量项目的费用项目的时间进度,基本,依附于界定和组织,用友ERP项目成功的关键因素,清晰的项目目标：Clear objectives明确的范围:Clear scope项目计划:Good planning-time,budget,resource团队精神：Team work-good mix良好的沟通机制：Good communication好的项目经理：Project manager激励机制：Incentive应变的能力：A

8、bility to change,用友ERP项目管理的目标避免失败,对需求缺乏真正的理解没有对客户的需求进行沟通与识别，或者没有充分理解客户的需求，导致项目的交付结果不符合客户要求，项目失败。计划不够充分如果项目计划是有实施项目以外的人员制定的；如果制定项目计划时数据不够充分、准确，或者没有参考历史数据；如果项目计划不具备一定的深度，将都会导致项目的失败。未按计划进行或者由于项目计划过于粗浅，不值得去遵守；或者将计划置之脑后，使项目计划形同虚设，结果使项目执行缺乏相应的指导工具，导致失败。人事方面的原因项目任务无人负责；领导不力；责任分配不清，互相推诿扯皮，也会导致项目的失败。团队协作方面的原

9、因项目小组成员没有把自己视为团队中的一员；沟通不畅；协作不够；激励不足，同样容易导致项目的失败。高层管理者方面的原因管理者不能提供相应的资源；没有给项目经理明确的授权；支持力度不够，或者拒绝接受现实；现存的组织结构方式不支持项目管理模式；制度不全，都会导致项目的失败。,组成部分3行业最佳业务实践,用友C-UFIDA行业最佳业务实践：是指用友在为顶级战略客户实施与服务的过程中，将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业业务实践”，使企业在实施ERP系统时找到了成本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高

10、项目实施的成功率。,行业业务最佳实践结构,集成业务处理的文档和定义,预配置设置,适用于所有的业务情景,l,参数,l,主数据,l,单据,l,报表,预配置,文档,BP 业务情景总览,BP 业务模型分析,最佳业务实践配置,BP 业务处理流程,行业（业务）概述,用友行业业务最佳实践的目标,实用的方法降低实施成本,详细的流程说明缩短实施周期,验证过的预配置规避实施风险,风险,模型,流程,预配置,成本,时间,最佳业务实践,最佳实践是对企业关键业务的实践，是业务解决方案的坚实基础。,最佳实践是在项目中已证实的各种增值业务的场景分析，有助于提升企业管理的潜力。,模块化构建能够灵活地配置项目解决方案。,组成部分

11、4客户化开发,用友客户化开发生命周期,质量控制过程,项目过程管理,IT咨询,功能建模,测试计划,迭代开发,质量保证,同级评审,1,2,3,4,5,持续支持,项目规划,实施交付,分析设计,系统架构,用友客户化开发的结构,行业化业务行业需求开发,行业解决方案行业插件&OEM,业务支撑客户定制开发,个性化业务特殊业务处理,高,低,低,高,行业适应性,需求匹配程度,面向交付的客户化开发.,对关键财务和运营指标的选取各有侧重,关键财务指标,运营（流程和顾客）指标(举例),客户化开发工具,组成部分5实施工具,用友提供的实施工具，是多年实施经验的总结和成果的结晶，实施工具库知识经验的总结又具有实战指导作用。

12、,组成部分6C-UFIDA：IMG实施指南,实施指南是以分层实施为核心的项目实施关键路线图。通过项目实施指南针对不同的项目进行项目实施的整体管理。,用友C-UFIDA的适用项目,用友统一的实施方法从50万个用户中实施经验中提炼的结晶方法论：路线图、实施工具、行业最佳实践、项目管理、实施指南面向客户的、适用的方法论咨询型项目：C-UFIDA Consulting复杂制造项目：C-UFIDA Advanced简单制造项目：C-UFIDA Standard财务供应链项目：C-UFIDA Quick辅助交付项目：C-UFIDA Simple自助交付项目：C-UFIDA Byself行业项目：C-UFI

13、DA Trade,U8ERP项目的实施框架：,ERP0,ERP1,ERP2,ERP3,交付模式：咨询式交付/管理咨询标准产品行业插件客户化开发,交付模式：ERP2/3标准交付/行业交付/咨询式交付,交付模式：ERP2标准交付/辅助交付,交付模式：辅助交付/ERP1标准交付/远程交付,交付模式：客户交付/辅助交付/远程交付,战略项目,规模化/快速交付/上线交付,原型：方案/成果/工具/插件,行业：方案/成果/工具/插件,应用工具模板/快速工具,应用工具模板/快速工具,应用工具模板/快速工具,汽配 服装 医药 化工电子等,水平行业,部署：集 团/区域,部署：平台机构/金牌以上伙伴,部署：平台机构实

14、施伙伴,样板/原型,释义1：项目与交付模式,实施周期,难,长,易,复杂程度,短,行业复杂ERP,标准ERP3,咨询型项目,财务会计,标准ERP2,标准ERP1,客户交付模式,ERP1交付,ERP2交付,ERP3交付,咨询式交付模式,辅助式交付模式,项目/行业交付模式,标准交付模式,模式1,模式2,模式3,模式4,模式5,咨询式交付;指在对含管理咨询服务内容的ERP项目，遵循用友项目管理规范 制定的管理咨询与IT实施相结合的项目实施线路和实施策略，确保企业建立以流程为导向的ERP成功应用模式,ERP2/3标准交付：指在用友实施方法论5.0指导下，遵循用友项目管理规范 按照客户信息化成熟度状况，对

15、ERP2/3应用范围的项目，执行标准的实施 线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用,ERP1标准交付：指在用友实施方法论5.0指导下，遵循用友项目管理规范 按照客户信息化成熟度状况，对ERP1应用范围的项目，执行标准的实施 线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用.,辅助式交付：指以提供企业现场培训为基础，通过对指导企业关键业务的需 求分析，辅助企业完成关键业务实施解决方案，引导客户进行系统切换。,客户交付：指客户购买产品后，用友公司只提供临时性的有偿增值服务 协助客户自主实施的交付方式。,模式6,行业交付：根据客户行业特点，满足行业或个性的要求，为客户确定 工作范围

16、、工作任务、工作成果、里程碑、项目计划、项目组织结构 与人员职责、项目管理方法和风险评估，并帮助客户成功应用.,释义2：交付模式与实施指南,咨询式项目实施指南,分行业项目实施指南,制造项目实施指南,财务供应链实施指南,辅助式项目实施指南,客户自助式实施指南,释义3：适用标准,释义4：适用标准,ERP咨询实施方法论体系咨询式项目实施,ERP咨询式项目实施交付模式的价值,咨询模式（个性化价值）提供专业诊断、沟通、分析、提供方案和规章制度、培训、指导和ERP上线等各个环节服务，特别是由咨询方提供一整套的与实施企业选用的ERP相匹配的业务流程岗位职责和相应的管理规章制度。关键价值点：企业流程诊断：涉及

17、企业业务调研、流程整理与流程诊断，帮助企业进行现有作业流程的初步诊断分析工作。企业流程梳理：提供对企业核心流程进行梳理与选优，帮助企业进行全面流程梳理工作与价值分析。企业流程优化：提供对企业核心流程进行优化处理，帮助企业挖掘业务关键环节的最佳价值点。培训教育：涉及企业管理培训、企业管理沙盘培训、企业流程再造培训、企业信息化培训等，帮助企业建立并完善企业管理制度、规范业务运作，正确引导企业人员进行信息化建设。特点：全面性：涉及企业管理、业务运作、制度订立等，根据企业现状进行调研、诊断、分析、优化，涉及范围包含企业各层级的人员连续性：伴随企业不断发展变化的实际，随时根据企业所需进行咨询服务，尤其针

18、对企业信息化建设的各个阶段提供持续不断的专业咨询服务。专业性：以企业所在行业的最佳实践案例为原型，并依据企业的实际特点进行企业业务流程的梳理与优化。注重咨询服务与实际应用相结合的原则，帮助企业搭建合理的经营流程。,ERP咨询实施方法论体系制造式项目实施,ERP2/3标准模式（标准价值）遵循用友项目管理方法，按照ERP2/ERP3的应用定义范围，分别执行不同的实施线路和实施策略，确保企业ERP实施快速交付，成功应用。关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键 环节的知识转移咨询实施：涉及产品应用各阶段的现场作业与指导工作，主导企业进行ERP项目实施，协调资

19、源，控制时间、成本、质量并最终达成企业ERP应用的目标。特点：主导性：用友方主导项目进程，企业积极配合。通过专业的项目管理方法进行实施，减少项目实施周期与成本，有效提高实施质量。规范性：根据用友多年实施经验总结的实施方法论5.0，严格项目过程中的阶段控制，加速项目快速交付的有利保障。专业性：贴合产品与客户实际的实施进程，保证项目的成功应用。教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移,ERP制造式项目实施交付模式的价值,ERP咨询实施方法论体系财务供应链式项目实施,ERP1标准模式（标准价值）遵循用友项目管理方法，按照ERP1的应用定义范围，分别执行不同的实施线路和实施策略，确保企业E

20、RP实施快速交付，成功应用。关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键 环节的知识转移咨询实施：涉及产品应用各阶段的现场作业与指导工作，主导企业进行ERP项目实施，协调资源，控制时间、成本、质量并最终达成企业ERP应用的目标。特点：主导性：用友方主导项目进程，企业积极配合。通过专业的项目管理方法进行实施，减少项目实施周期与成本，有效提高实施质量。规范性：根据用友多年实施经验总结的实施方法论5.0，严格项目过程中的阶段控制，加速项目快速交付的有利保障。专业性：贴合产品与客户实际的实施进程，保证项目的成功应用。教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户

21、转移,ERP财务供应链式项目实施交付模式的价值,ERP咨询实施方法论体系辅助式项目实施,辅助模式（协助价值）提供企业现场培训和现场指导为基础，辅助企业完成关键业务实施解决方案，引导客户进行系统切换，实现企业成功应用ERP系统的实施方式.提供必要的实施服务，协助客户进行实施应用的成功交付方式。关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键环节的知识转移。现场指导：涉及产品应用各阶段的现场指导工作，根据企业的实际应用特征给予企业有偿现场指导工作，达到帮助企业规范应用的目的。特点：辅助性：企业能够主动参与项目各阶段的实施工作，用友方仅在关键环节提供辅助指导工作的交

22、付模式。简单性：企业应用要求简单、产品应用范围较小，实施人天在4-8人/天的简单实施项目，教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移。,ERP辅助式项目实施交付模式的价值,ERP咨询实施方法论体系客户自助式项目实施,客户自助模式（指导价值）提供临时性的有偿增值服务，协助客户进行实施应用的成功交付方式关键价值点：培训教育：涉及产品原理、产品应用过程中关键环节的培训工作，最终实现关键环节的知识转移现场指导：涉及产品应用各阶段的现场指导工作，根据企业的实际应用特征给予企业有偿现场指导工作，达到帮助企业规范应用的目的。特点：可选性：企业针对自身业务应用特点，根据用友自助实施模式提供的服务产品

23、进行选择有偿性：根据企业要求，提供阶段性有偿支持服务（培训教育或现场指导），负责阶段性工作的交付教育指导性：培训教育与现场指导完成知识经验的客户转移,ERP客户自助式项目实施交付模式的价值,实施策略1：小项目实施,数据导入工具标准业务流程导航基础数据收集（基础设置、单据、报表）自定义报表,快速配置快速安装配置快速产品培训快速调研快速提供解决方案针对性的实施指南,快速数据切换上线式交付快速支持服务,实现实施成本有效控制 提升实施绩效管理效率提升员工满意度,小型项目的实施策略：,实施策略2：中型项目实施策略,实施策略主要是瀑布法，也有少量用分步法瀑布法：所有软件模块同时展开实施，并最终同时上线运行

24、。用于各软件模块并行关联密切，并且产品已经很成熟的条件下。该方法能使系统的整合性很明显，数据比较流畅，上线后的应用效果最好。风险之处在于难于把握好系统的整体性，必须保证软件产品的成熟度，否则会由于一个软件模块的失败或问题导致其他模块的被动。,实施策略3：大型项目实施1/3,大项目和小项目不同，更需要遵照实施方法论的要求，严格按照既定的实施策略和实施主计划，努力实现实施目标。更新传统的观念和认识，与国际先进的管理思想接轨。调整和优化业务流程和管理机构，以保证项目顺利进行。明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。明确实施过程也是技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。建立明确的阶段目标。严

25、格控制项目范围。建立层次结构合理，功能齐全，职责明确的项目组织结构。各单位实施组织应有领导成员参与协调和决策。按照各自的职责，及时解决实施过程中出现的问题。及时审阅和响应对方提交的文件。定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。实施策略可以分为两种：分步法、试点法,实施策略3：大型项目实施2/3,实施策略可以分为两种：分步法、试点法试点法先试点、后推广：先在试点企业进行系统的运行，在确保可行性的原则下，再推广到其他企业。用于多工厂企业及集团性的实施。该方法通过试点，验证了系统的可行性，降低的实施风险，树立了实施模样，提炼了真实的实施经验用于复制，对整个项目的推动起到很大的作用。风险之处在于试点单位

26、的选择要慎重，一定要在业务上具备代表性，企业配合上要落到实处。试点阶段重点投入，并积累经验技术转移，合作推广分步法先财务核算、后管理会计、先供应链、后业务分析：先上线一部分模块，在此基础上再逐步上线其他模块。适用于存在客户定制开发模块的项目，或部分模块是另外一些模块的数据基础，或由于双方资源的问题导致部分模块实施时间推迟的情况。该方法能使双方逐步提交显著的成果，逐步见到上线产生的效果，但风险之处在于前期对系统的整体规则要仔细，否则后期的模块集成度会打折扣，影响项目质量。,实施策略3：大型项目实施3/3,试点法实施策略：,实施策略4：行业化实施策略,行业咨询行业解决方案标准产品行业插件个性化开发

27、机械、电子、汽配、服装、医药化工、分销零售等重点行业,实施策略5：远程化实施支持,以根据企业信息化成熟的不同，制定不用的远程和现场实施服务，提高实施效率。利用WEB技术及远程工具、异地实施服务得以实现,实施策略6：项目加速实施并行过程,一个ERP项目，几点比较重要的工作或者说我们目前比较重视的工作有以下几点：需求调研及需求分析产品培训方案设计方案讨论方案测试静态数据准备动态数据准备上线及上线支持这些工作有一定的先后关系，有的却是可以并行进行。我一般按如下方式组织：,用友C-UFIDA的运用,实施目标(交付成果),角色,实施 工具,充分利用标准化工具,个性化设计实施方案,标准工具规范实施流程,活

28、动 任务,多角色的协同交付、丰富的实施工具运用、精确排程的任务用友C-UFIDA实施方法论包含人、流程、工具。People懂管理、懂技术、懂流程、懂患有”多懂症”复合型顾问人才Process重视业务流程、重视纪律规范、重视实施过程Tools行之有效的工具将是我们保质保量的推进项目的有力保障,用友C-UFIDA的益处,行业最佳业务实践经验的借鉴降低实施风险实施的灵活性高效率的实施低成本的交付周到的运行支持,C-UFIDA实施方法论,企业战略,财务核算,供应链,生产制造,人力资源,BI,管理会计,自动化办公,行业优势,项目实施十条指导原则,采用有效的 方法以控制项目进度和成果,有效规划与管理IT架

29、构以支援应用方案,确保各类用户的身心适当程度地参与,把握目标、相互理解、创造“双赢”,将变革管理纳入整体项目执行计划中,设定项目进行时的范围与先后顺序,考量策略、组织、流程及IT并确保一致性,邀请最高领导的参与以展现支持与决心,以业务流程为导向的项目执行小组,尽量减少对标准应用软件的修改,ERP项目实施成功的关键因素,SAP,企业经营决策人员项目实施人员企业应用人员,SAP,业务流程规范、灵活稳定、成熟,SAP,实施方法企业管理方法,Products 产品,People 人,Processes 流程,项目成功的秘诀,实践证明的方法实施方法有力的项目管理有效的实施费用的管理实施范围的管理清晰的项

30、目架构有效的问题解决侧重业务效益,变革管理有效的核心人员的培训 针对最终用户的培训人员及部门间的交流 谁管什么考虑到系统实施对组织和 人员的影响,客户的保证领导的介入和支持关键用户的配合数据的准备和准确性清楚的要求项目组织的权力(决定权),有关经验ERP系统实施经验行业的经验技术的经验各有关部门的业务的关联经验其它经验,项目成功的标准,在规定的时间完成既定的任务；成本控制在批准的预算范围之内；项目的交付成果满足客户或者相关技术性能要求；项目主要利益相关者满意项目的执行过程；,实施方法论总结,项目环境千变万化，不可能依据一个标准的工作流程就能顺利实现项目目标。掌握标准的实施流程，但不要标准地使用流程实施方法论项目经理的判断、应变能力可行的项目实施方法,