600010_2011包钢股份年报摘要.ppt

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1、内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要内蒙古包钢钢联股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人周秉利、主管会计工作负责人刘金毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘金毅声

2、明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,包钢股份600010上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭景龙内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼0472-21895280472-,于超内蒙古包头市昆区河西工业区包钢信息大楼东副楼0472-21895290472-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年,2009 年,1,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要,调整后,调整前,增减（%）,

3、营业总收入营业利润利润总额,42,814,922,834.14673,486,932.03646,487,344.32,40,090,326,471.67381,299,497.37364,878,432.36,40,546,380,656.08275,632,932.30259,874,010.01,6.8076.6377.18,34,016,230,271.45-2,211,175,970.25-2,164,426,588.24,归属于上市公司股,东的净利润,496,293,308.40,298,576,406.92,194,098,492.01,66.22,-1,631,218,515.

4、48,归属于上市公司股,东的扣除非经常性,465,881,871.54,202,727,510.51,202,727,510.51,129.81,-1,682,453,024.51,损益的净利润经营活动产生的现,金流量净额,2,873,538,517.72,2,236,789,100.87,2,236,782,461.59,28.47,2,845,771,121.26,2010 年末,本年末比上,2011 年末,调整后,调整前,年末增减（%）,2009 年末,资产总额负债总额,49,733,082,746.1336,711,876,456.20,42,402,871,225.3429,587,

5、902,327.67,42,043,987,098.7829,396,797,000.57,17.2924.08,42,949,193,102.6930,502,581,557.11,归属于上市公司股,东的所有者权益总股本,12,892,181,798.186,423,643,659.00,12,772,502,639.236,423,643,659.00,12,604,723,839.776,423,643,659.00,0.940.00,12,446,611,545.586,423,643,659.00,3.2 主要财务指标,2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）

6、,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.080.08不适用,0.050.05不适用,0.030.03不适用,6060不适用,-0.25-0.25不适用,扣除非经常性损益后的基,本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,0.073.913.67,0.032.361.62,0.031.551.62,133.33增加 1.55 个百分点增加 2.05 个百分点,-0.26-12.17-12.58,每股经营活动产生的现金,流量净额（元股）,0.452011 年末,0.352010 年末调整后调整前

7、,0.35,28.57本年末比上年末增减（%）,0.442009 年末,归属于上市公司股东的每,股净资产（元股）资产负债率（%）,2.0173.82,1.9969.78,1.9669.92,1.01增加 4.04 个百分点,1.9371.02,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币2,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,2011 年金额-57,909,381.40,2010 年金额-16,232,464.95,2009 年金额47,347,064.10,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政

8、策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,26,468,700.00,委托他人投资或管理资产的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,16,450,711.3556,904,041.24,21,702,041.92,3,423,645.05,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及,处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取,-5,311,147.96,-17,466,559.67,18,602,120.56,得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税

9、影响额合计,4,441,093.69-371,575.83-10,261,004.2330,411,436.86,473,542.6613,561.532,880,860.01-8,629,018.50,-597,682.09-18,679.33-17,521,959.2651,234,509.03,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,492,587 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,487,461 户,前 10 名股东持股情况,股东名称包头钢铁（集团）有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)61

10、.20,持股总数3,931,012,313,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国民生银行股份有限,公司-华商领先企业混合,其他,1.20,77,219,350,未知,型证券投资基金,广州证券有限责任公司中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金,其他其他,0.670.62,43,059,23439,863,133,未知未知,中国建设银行股份有限,公司-长盛同庆可分离交,其他,0.59,37,681,283,未知,易股票型证券投资基金中国工商银行-博时平衡,配置混合型证券投资基,其他,0.31,20,000,000,未知,金中国工商银行-上证 50 交,易型开放式指数证券投,其他

11、,0.25,16,099,905,未知,资基金,中国银行-嘉实沪深 300,其他,0.22,14,059,829,未知,3,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要指数证券投资基金中国建设银行股份有限,公司-华商盛世成长股票,其他,0.18,11,842,726,未知,型证券投资基金,山西焦煤集团有限责任公司,国有法人,0.17,11,164,169,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称包头钢铁（集团）有限责任公司中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金广州证券有限责任公司中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分

12、离交易股票型证券投资基金中国工商银行-博时平衡配置混合型证券投资基金中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金山西焦煤集团有限责任公司,持有无限售条件股份数量3,931,012,31377,219,35043,059,23439,863,13337,681,28320,000,00016,099,90514,059,82911,842,72611,164,169,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币

13、普通股,上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司、山西焦煤（集团）有限责任公司为本公司发起人。包头钢铁（集团）有限责任公司与山西焦煤（集团）,上述股东关联关系或一致行动的说明,有限责任公司存在原、材料供应关系。上述股东之间不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东,间是否存在关联关系。也未知其余股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期经营情况2011 年是“十二五”开局之年，也是包钢股份实施再创业的起步之年。一年来，面对诸多严峻挑战，全体员工团结一致、顽强拼搏，超额完成降本

14、增效目标，创造了骄人业绩，进一步增强了公司上下加快发展的信心和决心。通过门禁管理、5S 管理的逐步实施，公司管理变革纵深推进，公司进入软件建设与硬件建设并重的全新发展局面。全年生产铁 976 万吨、钢 1021 万吨、商品坯材 972 万吨；全年实现销售收入 428.15 亿元，净利润 4.96 亿元。2、公司的行业地位及经营的连续性和稳定性公司地处我国煤炭富集区，与山西产煤区的运距大概是其他钢企的一半左右，成本优势4,、,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要,突出。其次是区位优势。内蒙古地跨西北、华北、东北，西部大开发加速推进、国家加大对内蒙古支持力度、振兴东北老工业基地对公

15、司都是利好。而且内蒙古与蒙古国边境线占中蒙边境线总长的 68%，在国家“向北开发”的战略格局中具有重要地位。第三是公司具有板、管、轨、线四条生产精品线且稀土钢的研发和生产取得了重大进步，显著提高了公司的经济效益。,公司依靠技术攻关和管理进步，稳定具有市场竞争力产品的生产，有利地保障了公司在,瞬息万变的市场竞争中，始终保持稳定健康的发展势头。,3、公司内外部环境及采取的措施,为全面完成 2011 年确定的经营目标，公司把工作重心放在深挖内潜、降本增效；转变,研发理念，提升品牌建设，推进管理变革方面，采取的主要措施是：（1）科学组产，提高经济运行的质量和水平,铁前系统以炼铁为中心科学组产，保持了高

16、自产矿配比条件下高炉的稳定生产，为全面降本增效奠定了基础。钢后按照“效益最大化”原则科学排产，品种钢、新产品销售量均高于计划进度。产品质量进一步提高，高强度热轧厚钢板、保淬透性齿轮钢、结构用无缝钢管等 5 种产品获冶金产品实物质量“金杯奖”,（2）争取支持和对外合作，拓展公司发展空间。,积极争取自治区和国家政策支持，并得到高度关注与重视。国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见钢铁工业“十二五”发展规划都提出支持包头地区钢铁产业发展，为公司做强做大创造有利条件。,上游产业链建设方面。与北京利尔合资组建包钢利尔高温材料有限公司，2012 年全面启动耐火材料总包工作；与庆华集团合作

17、建设西区 210 万吨焦化项目，正在筹建合资公司；分别与山西焦煤集团、太原铁路局和庆华集团、青藏铁路公司签署三方合作协议。下游产业链建设方面。与延庆油田、中国铁物、中铁物质、中国铁建、贵州钢绳集团等签署了战略合作协议；与首钢、奇瑞合资建设鄂尔多斯板材剪切中心项目；与北京卓冠公司合资组建汽车专用钢销售公司，与河北友谊特钢、河北金环合资组建特种钢销售公司，均已完成工商注册登记。,（3）加强基础管理与管理创新并重，全面提升管理水平,一方面进一步强化基础管理，提高精细化管理水平。强调抓管理根源、促部门履职，引导各单位将降本增效重点放在调整结构、优化指标、降低可控费用上；区域包修成为公司主要的检修模式，

18、费用降幅达 19%；提高绩效考核的科学性，强化规则意识，培育规则文化。重新明确定价决策流程，增强公司的市场应变能力。,大力推进 5S 管理，改善了现场环境，提高了工作效率，减少了跑冒滴漏。,（4）扎实推进技术创新工作，提升公司的核心竞争力,针对高炉增配自产矿遇到的技术难题，有管部门、单位合力攻关，为较高自产矿配比条件下高炉的稳定生产提供了技术支撑；通过小焦炉试验和煤岩技术的利用，制定了较高西部煤配比条件下科学合理的炼焦配煤方案。,研发新产品逐步成熟并获市场青睐。用贝氏体钢轨生产的组合辙叉在国内推广使用，神华铁路曲线段试铺 75kg/m 贝氏体钢轨取得良好效果。宽厚板 SUB 模式成效突出，Q6

19、90 高强板形成批量生产规模，X70 管线板在中石油试用获得成功，耐磨板替代进口。完成高强度热采井专用套管钢种的储备开发，产品已获油田试用意向。（5）稳步推进结构调整项目，开创公司项目建设新格局,全年完成固定资产投资 45.49 亿元。159 无缝管生产线 2011 年 9 月份投产，460 无缝管生产线预计 2012 年 7 月投产，轨梁老线改造 2011 年开工建设，预计 2012 年 10 月竣工。此外，完成了炼钢厂 5 号铸机改造工程、4 万立制氧机、焦化贮煤仓等项目，为公司生产创,5,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要造了积极条件。炼钢厂六机六流多功能连铸工程、西区

20、焦化项目等陆续开工并稳步推进，创造了公司延伸上游产业链的新模式。（6）深入践行低碳绿色发展理念，节能减排和资源综合取得明显成效。大力淘汰落后装备，炼铁厂二烧车间最后一台 90 平方米烧结机 2011 年 8 月已关停，自此包钢股份 4 台 90 平米烧结机全部关停，每年可减排废水 200 万吨、二氧化硫 1.6 万吨。进一步发挥循环经济效益，增加自发电量，节省外购电费支出。4、2012 年展望2012 年是公司“十二五”结构调整的关键之年，也是国际金融危机以来公司最为困难、压力最大的一年，面临前所未有的巨大压力。首先是生产经营的压力。因产能释放刚性需求，2012 年原燃料价格及其他要素成本不会

21、有太大降幅，而受世界经济危机低迷、贸易保护主义抬头和我国钢铁下游产业持续调控影响，钢材价格难有起色，因此，钢铁企业成本压力将继续增大。其次是项目建设的压力。在钢材市场持续低迷和国家货币政策不见松动的情况下，资金压力进一步增大。纵观 2012 年形势，希望和挑战同在，机遇和风险并存。尽管面临诸多困难，但公司长期发展向好的基本面没有改变，公司加快发展仍处于重要战略机遇期，实现更长时期、更高水平、更优质量发展仍具备很多有利条件，为此公司将充分估计形势的复杂性和严峻性，增强忧患意识，注重转型升级，注重规范运作，开辟降本增效的新途径，全力以赴抓管理、练内功、强素质，大力转变发展方式，全面提升发展质量，持

22、续增强竞争实力，在激烈的市场竞争中争取主动，再创佳绩，回报社会，回报广大股东。5、主要供应商、客户情况单位：万元 币种：人民币,前五名销售客户销售金额合计前五名供应商采购金额合计,558,248.71500,145.17,占采购总额的比重（%）占销售总额的比重（%）,13.0428.24,6、2011 年公司财务状况经营成果分析单位:万元,项目名称总资产其中：流动资产负债总额股东权益项目名称经营活动产生的现金流量净额营业收入营业利润期间费用净利润,期末数4,973,308.272,632,472.483,671,187.651,289,218.18报告期287,353.854,281,492.

23、2867,348.69203,883.7449,655.15,期初数4,240,287.122,058,098.712,958,790.231,277,250.26上年同期223,678.914,009,032.6538,129.95165,558.2030,126.54,增减额733,021.15574,373.77712,397.4111,967.92增减额63,674.94272,459.6429,218.7438,325.5319,528.62,增减幅度(%)17.2927.9124.080.94增减幅度(%)28.476.8076.6323.1564.82,(1)总资产变化的主要原因

24、是公司货币资金、应收票据、其他应收款、存货及在建工程等增加及预付账款、递延所得税资产减少所致。(2)负债总额变化的主要原因是公司长期借款、预收账款等减少及短期借款、一年内到期的长期负债、应付票据、应付账款、应付债券等增加。(3)股东权益变化的主要原因是公司资本公积减少及经营利润增加。(4)经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是现款销售收入及原辅材料现款采购支出减少。6,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要,(5)营业收入增加的主要原因是报告期收购母公司的天诚高线项目使得公司钢材销量增加及价格回升所致。,(6)营业利润增加主要是报告期钢材产销量增加，成本有所降低所致。,(7)

25、期间费用变化的主要原因是借款利息支出增加及管理费用中人员工资、保险和技术开发费等增加所致。,(8)所得税增加的主要原因是报告期公司盈利比上年大幅提升。(9)净利润增加的主要原因是钢材销量增加及成本有所降低所致。,1、经营成果：,（1）报告期公司的主要产品冷、热轧薄板、带钢、焦副产品等产销基本稳定，无缝管由于 159 生产线四季度的投产使的产销量有所增加，线棒材由于报告期收购母公司的天诚高线厂产销量及收入大幅增加，但铁路用钢轨等由于国家对铁路建设的政策调整导致产销量有所下降，收入减少。由于受 2011 年国内钢材市场高成本、高售价推动，产品年平均售价略有上升及销量增加影响，使公司销售收入增加，报

26、告期公司实现营业收入 428.15 亿元，比上年增加 6.80%。,（2）由于报告期钢铁产品原、主材料价格继续上涨，公司的产量增加使得铁精矿、焦煤等原材料的采购量增加,，采购成本上升，使得报告期产品生产成本随之上涨。特别是外购铁矿石等原主材料的价格波动较大，增加了公司成本控制的难度，但公司加大了降本增效、强化内部考核的力度，采取措施控制采购支出，取得了一定的效果，使得产品生产成本上涨幅度低于收入增长幅度。报告期营业成本 398.66 亿元，比上年增加 18.65 亿元，较上年同期增加 4.91%。,（3）期间费用比上年增加 38,326 万元。其中：销售费用较上年增加 2,975 万元，增加

27、6.75%，主要是由于公司产品销量增加带来的销售费用上升及出口增加导致出口产品的港杂费等费用增加所致。管理费用 63,512 万元，比上年同期增加 12,822 万元。主要是 2011 年公司管理人员工资支出、各项保险支出有所增加及技术开发费和其他支出增加所致。财务费用 93,335万元，比上年同期增加 22,529 万元。主要是报告期公司短期借款增加及发行了 20 亿元的中期票据，使利息支出大幅增加。,（4）由于上述原因，使得本报告期利润总额比上年增加 2.82 亿元,净利润同比上年增加 1.95亿元，如不考虑收购天诚高线合并调整上年数，净利润同比上年增加 3.02 亿元。,2、财务状况,报

28、告期公司总资产同比上年增加 17.29%，负债同比上年增加 24.08%，股东权益同比上年增加 0.94%，具体变动情况及原因如下：,（1）期末应收票据比上年末增加 254,606 万元，主要是公司以票据结算的销售货款增加,所致。,（2）预付账款比上年末减少 46,440 万元，是由于公司预付的国外设备采购款减少所致。（3）其他应收款比上年末增加 51,221 万元，主要是应收厂区土地拆迁补偿款增加所致。（4）存货比上年末增加 22.19%，增加 249,244 万元，主要原因是公司原主材料的采购成本和库存量增加及产成品库存增加所致。,由于以上主要原因，本报告期流动资产比上年末增加 574,3

29、74 万元，增加幅度 27.91%。（5）长期股权投资比上年末增加 6,834 万元，主要是公司报告期新增对内蒙古包钢利尔高温材料有限公司等子公司的投资支出及收回苏州包钢开元物流有限公司投资所致。（6）固定资产原值比上年末增加 183,615 万元，主要是公司报告期无缝 159 管、炼钢转炉易地改造项目等工程建成投入使用，形成新增固定资产。固定资产帐面价值比上年末增加2,185 万元，主要是本期计提固定资产折旧及报废部分固定资产所致。,（7）在建工程本期比上年末增加 163,980 万元，是由于新开工部分工程及已开工工程续建,7,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要投入所致。（

30、8）递延所得税资产本期减少 14,432 万元，主要是公司报告期实现盈利使可抵扣亏损的的递延所得税减少所致。（9）短期借款增加 150,530 万元，是公司报告期新增部分银行贷款所致。（10）应付款项本期增加 312,755 万元，主要原因是报告期公司采用签发银行承兑汇票方式支付的采购款增加。由于四季度钢材市场销售低迷,预收钢材款有所减少。应付的材料、设备采购款增加。已计提的尚未支付的中期票据利息（11）一年内到期的非流动负债比上年末增加 276,931 万元，是报告期公司的长期借款接近到期偿还转入流动负债所致。（12）长期负债比上年末减少 25,321 万元，减少幅度 2.59%，是报告期公

31、司部分即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债及发行了 20 亿元的中期票据所致。（13）归属于母公司股东权益比上年末增加 11,968 万元，增加幅度 0.94%，是公司 2011 年度的经营利润转入、利润分配及收购天诚高线项目使资本公积减少所致。(14)报告期经营活动产生的现金流量净流入比上年增加 63,675 万元，主要是由于报告期公司现款购买原主材料的采购支出减少及税金减少等所致。（15）报告期投资活动产生的现金流量净额比上年度净流出增加 345,311 万元，净流出增加幅度 219.44%，是因为公司报告期购建固定资产的投入大幅增加及新增对外股权投资。（16）报告期筹资活动产生的

32、现金流量净流入比上年增加 544,947 万元，净流入增加幅度213.78%，是由于公司报告期借入的资金比上年增加及发行了 20 亿元的中期票据，偿还部分贷款本金和支付利息。由以上 1416 条原因所致，报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年增加 263,311 万元。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业冶金行业,营业收入41,644,163,221.38,营业成本38,851,163,990.90,毛利率(%)6.71,营业收入比上年增减(%)7.02,营业成本比上年增减(%)5.17,毛利率比上年增减（%）增加 1.64 个百分点,主营业务分

33、产品情况,分产品管材板材型材线棒材,营业收入4,662,323,435.5417,189,541,761.404,653,049,099.089,774,149,006.25,营业成本4,644,515,545.4816,046,259,902.044,287,800,215.918,918,580,067.31,毛利率(%)0.386.657.858.75,营业收入比上年增减(%)28.689.28-30.8648.45,营业成本比上年增减(%)28.865.78-28.2343.42,毛利率比上年增减（%）减少 0.14 个百分点增加 3.09 个百分点减少 3.38 个百分点增加 3.19 个百分点,6 财务报告8,内蒙古包钢钢联股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更,6.2 本报告期无前期会计差错更正,6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准格式无保留意见的审计报告，该审计报告真实、客观、完整、准确。,9,