佰利联：首次公开发行股票招股说明书摘要.ppt

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1、河南佰利联化学股份有限公司,Henan Billions Chemicals Co.,Ltd.,（焦作市中站区冯封办事处）,首次公开发行股票招股说明书摘要,保荐机构（主承销商）,（江西省南昌市抚河北路 291 号）,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监

2、事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。2,河南佰利联化学股份有限公司,第一节,重大事项提示,招股说明书摘要,一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺1、公司实际控制人许刚、杜新长、谭瑞清及其配偶张晓琳承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月

3、内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。2、公司股东河南银泰投资有限公司、汤阴县豫鑫木糖开发有限公司和青岛保税区千业贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股票

4、上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的百分之五十。4、公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。二、滚存利润的分配安排经 2010 年 5 月 23 日召开的 2009 年度股东大会决议，公司本次公开发行前的滚存利润由发行

5、后的新老股东共享。三、我国钛白粉市场产品结构不尽合理，高端金红石型钛白粉比例明显偏低我国钛白粉行业集中度偏低，生产企业规模偏小，钛白粉生产企业大多数产3,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,能在 12 万吨/年左右，达到或超过 8 万吨/年的有山东东佳、四川龙蟒和本公司等少数几家。众多中小企业生产技术相对落后，基本只生产低端锐钛型钛白粉，导致我国低端锐钛型钛白粉供应充足，而高端金红石型钛白粉供应偏紧，每年需大量进口。目前全球钛白粉产品中金红石型产品的比例达 85%90%。2010 年，我国钛白粉总产量 147.2 万吨，其中金红石型产品 84.1 万吨，占比 57.13%，比例明显偏低

6、。近几年我国钛白粉进口量居高不下，2009 年、2010 年进口量分别达 24.49 万吨和 26.9 万吨，其中 90%以上为金红石型产品。目前欧美发达国家钛白粉人均年消费量近 4 千克，其中金红石型占九成以上，而我国人均年消费量仅约 1 千克。随着我国经济的高速发展，人民生活水平的不断提高，钛白粉尤其是金红石型钛白粉的消费必将出现快速增长，为我国中高端钛白粉生产企业提供了良好的发展机遇。近年来，本公司积极调整产品结构，逐渐扩大金红石型钛白粉的比例。目前公司只生产金红石型钛白粉，产品逐步向中、高端发展，产品结构得以持续优化，顺应了我国钛白粉行业产品结构升级的要求。四、主要风险因素本公司特别提

7、醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：（一）主要原材料价格波动风险钛精矿、酸溶性钛渣和硫酸是公司钛白粉生产的主要原材料，报告期内，上述原材料成本合计占公司钛白粉生产成本的平均比例约为 50%。近年来，受国内外整体供求关系、市场参与主体心理预期等因素的交互影响，公司主要原材料尤其是硫磺和硫酸的市场价格波动较大。尽管本公司与澳大利亚艾绿卡公司（Iluka Resources Ltd）、壳牌（Shell）、力拓公司（Rio Tinto）、日本三井公司（MITSUI&CO.,LTD.）和加拿大 Agrimax公司等多个国外大型原材料供应商建立了稳定的战略合作关系，能够保证原材料的稳定供应，在成本控制方

8、面也采取了一系列卓有成效的措施，但仍不排除未来钛精矿、酸溶性钛渣和硫酸等主要原材料价格出现非理性波动的可能。原材料价格的波动将导致公司经营业绩发生一定波动。如果原材料价格上涨，而产品价格4,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,不能随之同步上涨，公司盈利能力可能遭受不利影响；如果原材料价格下降，公司持有的原材料存货将可能遭受损失。（二）主要产品价格波动风险公司主导产品为钛白粉系列产品，2008 年度、2009 年度和 2010 年度，钛白粉的销售收入占当期主营业务收入的比例分别达 83.79%、89.83%和 94.00%，钛白粉的销售价格系影响本公司利润水平的最直接和最重要因素。除 2

9、008 年底受全球金融危机影响钛白粉价格出现非理性波动外，近十年来我国钛白粉价格整体呈现出稳中有升的态势。2010 年以来，我国经济继续回升，世界经济也开始稳定和恢复，但经济持续向好的基础并不牢靠，复苏进程尚显缓慢，存在较多不确定因素。如果世界经济出现二次探底，钛白粉市场价格则可能再次出现非理性波动，从而对本公司经营业绩造成直接不利影响。（三）下游行业周期性波动风险本公司主导产品钛白粉是市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、日化、医药、食品等行业，且应用领域尚在进一步延伸和拓展中。如果宏观经济处于正常发展态势，未出现重大经济危机，国民经

10、济中始终不乏增长强劲的行业和部门。钛白粉应用领域的广泛性，使其不对个别行业形成依赖，因而可有效熨平经济周期性波动的影响。但如果宏观经济出现重大不利变化，下游行业受周期性影响而发展变缓，将可能对公司经营业绩产生不利影响。5,河南佰利联化学股份有限公司,第二节,本次发行概况,招股说明书摘要,股票种类每股面值发行股数、占发行后总股本的比例发行价格发行市盈率发行前每股净资产发行后每股净资产发行市净率发行方式发行对象本次发行股份的流 通限制和锁定安排承销方式预计募集资金总额 和净额发行费用概算,人民币普通股（A 股）人民币 1.00 元2,400 万股，占发行后总股本的 25.53%55.00 元（根据

11、询价对象初步询价结果，由发行人和主承销商协商确定）33.48 倍（每股收益按扣除非经常性损益前后净利润的孰低值除以发行后总股本计算）5.70元（按截至2010年12月31日经审计净资产值除以本次发行前总股本计算）17.63元（按截至2010年12月31日经审计净资产值与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）3.12倍（按发行价格除以发行后每股净资产值计算）采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）网下向询价对象配售的股份自公司股票上市之日

12、起锁定 3 个月主承销商余额包销募集资金总额 132,000 万元募集资金净额 125,800 万元共 6,200 万元，其中承销与保荐费用 5,480 万元，审计费用 120 万元，律师费用 160 万元，信息披露等费用 440 万元6,河南佰利联化学股份有限公司第三节一、发行人基本资料,发行人基本情况,招股说明书摘要,中文名称英文名称注册资本法定代表人成立日期住所及其邮政编码,河南佰利联化学股份有限公司Henan Billions Chemicals Co.,Ltd.7,000 万元许刚2002 年 7 月 1 日焦作市中站区冯封办事处 454191,电话、传真号码,0391-312666

13、6,0391-3126111,互联网网址电子信箱,二、发行人历史沿革及改制重组情况（一）发行人设立方式本公司系经河南省人民政府豫股批字【2002】07 号关于变更设立河南佰利联化学股份有限公司的批复批准，由浩科化工整体变更，以发起设立方式设立的股份有限公司。（二）发起人及其投入的资产内容本公司发起人为博雅投资、银泰投资、银科化工、豫鑫木糖、上海国义、千业贸易和焦作市财政局。其中博雅投资、银泰投资、银科化工、豫鑫木糖、焦作市财政局以其拥有的浩科化工股权对应的净资产出资，上海国义以其拥有的浩科化工股权对应的净资产及对浩科化工的债权出资，千业贸易以现金出资。本公司完整承继了浩科化工的全部资产和负债，

14、并已依法完成出资资产的相关产权变更登记手续。三、发行人股本情况（一）发行人股本及股份流通限制和锁定安排本次发行前公司总股本7,000万股，本次拟发行2,400万股，占发行后总股本的25.53%，上述股份均为流通股。关于本次发行前公司股份流通限制和锁定的承7,1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,1,2,3,4,5,6,7,8,9,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,诺参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、本次发行前股东关于股份锁定的承诺”。（二）相关人员的持股数量和比例1、发起人,序号,股东名称银泰投资博雅投资豫鑫木糖千业贸易合 计,持股数量（万股）1,

15、008.1636710.9419645.2659575.00002,939.3714,持股比例（%）14.4010.169.228.2141.99,2、前十名股东,序号10,股东名称许 刚银泰投资复星化工博雅投资豫鑫木糖九鼎投资千业贸易王晓元灵石投资杨民乐合 计,持股数量（万股）1,396.35381,008.16361,000.0000710.9419645.2659582.0000575.0000320.5681201.706743.60006,483.6000,持股比例（%）19.9514.4014.2910.169.228.318.214.582.880.6292.62,3、前十名自然

16、人股东,序号10,合,姓名许 刚王晓元杨民乐郭 旭和奔流冯 军王学堂王新军常以立刘占国计,持股数量（万股）1,396.3538320.568143.600033.500033.500033.500032.500031.000030.000030.00001,984.5219,持股比例（%）19.954.580.620.480.480.480.460.440.430.4328.35,8,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,4、国家股、国有法人股股东及外资股股东本次发行前，发行人股东中无国家股、国有法人股股东，也无外资股股东持股情况。（三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系本

17、次发行前，银泰投资和豫鑫木糖为同受自然人谭瑞清控制的关联方。除此之外，公司其他股东之间不存在关联关系。四、发行人主营业务情况（一）主营业务、主要产品及其变化情况本公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”，主要从事钛白粉、锆制品和硫酸铝等产品的生产与销售，主要产品为钛白粉系列产品、锆制品和硫酸铝等。报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化，产品结构持续优化，产品逐渐向中、高端发展。（二）主要产品及其用途公司主导产品为中、高端金红石型钛白粉。钛白粉属于基础性、原料型无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、橡胶、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。钛白粉的前三大应用领域涂料、

18、塑料和造纸占全球钛白粉消费总量的比例约为 60%、16%和 14%。（三）产品销售方式和渠道公司销售部负责产品的内销工作。按照客户分布区域和行业特点，公司将全国划分为11个营销片区，每个片区包括若干个省份，并在广州、佛山、大连、青岛、济南、武汉、无锡、天津、福州、杭州、温州、成都等12个城市设立了区域销售办事处，设置专人负责区域开发和客户的日常联络工作。公司进出口部负责产品的外销工作，产品主要出口国为巴西、美国、印度、韩国、土耳其等国家。公司客户包括终端用户和经销商，其中出口业务除直接销售给国外客户外，9,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,还存在少量通过销售给国内外贸公司再转销国外的

19、间接出口销售业务。公司对终端用户和经销商的销售均属于买断模式，公司产品一经售出，即实现最终销售。公司对于终端用户和经销商，均采用统一的销售收入确认方法。公司产品仅因质量问题可要求退货，退货政策统一、平等地适用于终端用户和经销商。（四）主要原材料公司钛白粉生产所需的原材料主要有钛精矿、酸溶性钛渣和硫酸，其他辅助材料有煤气、蒸汽、铁粉、氢氧化钾、无铁硫酸铝、碳酸钾、片碱等。公司生产所需原材料中，钛精矿主要从澳大利亚艾绿卡资源有限公司（IlukaResources Ltd）、日本三井公司（MITSUI&CO.,LTD.）和攀钢集团钛业有限公司采购；酸溶性钛渣主要从力拓公司（Rio Tinto）采购。

20、硫酸生产所需原材料是硫磺，公司主要从壳牌（Shell）、日本三井公司（MITSUI&CO.,LTD.）和加拿大 AGRIMAX 公司采购，并由全资子公司高泰化工以硫磺制酸。通过多年的贸易往来，公司已与钛精矿、酸溶性钛渣及硫磺的国内外供应商建立了良好的合作关系，可以保证生产所需主要原材料的长期稳定供应。公司生产所需其他原材料及能源为电、蒸汽、煤气、天然气和水，其中电、蒸汽和煤气由公司自备热电厂提供，电力不足部分由焦作市电业局网上调剂；天然气由焦作市中燃城市燃气发展有限公司提供，直接来源于国家“西气东输”系统；水主要由焦作市水利局群英水库提供，不足部分由公司自备水井补充。（五）行业竞争情况及发行人

21、在行业中的竞争地位1、行业竞争格局从国际看，截至 2008 年底，全球钛白粉总产能已达约 570 万吨/年，工厂规模趋于大型化，产能日益向少数厂商集中。其中前七大生产商的产能占全球总产能的 68%，产地主要分布在北美和西欧等传统的钛白粉主要消费市场。这些大公司作为钛白粉行业的主导者，在很大程度上主导着全球钛白粉的供给、价格和发10,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,展。从国内看，我国钛白粉生产企业目前规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低。硫酸法钛白粉企业单个工厂的最小经济规模在产能 3 万吨/年，合理经济规模在产能 5 万吨/年，最佳经济规模在 810 万吨/年，目前国际上硫酸法钛白粉单

22、个生产工厂的产能为 510 万吨/年，而我国钛白粉生产企业大多数产能为 12 万吨/年左右，达到或超过 8 万吨/年的生产企业仅有山东东佳、四川龙蟒、佰利联等少数几家。具体而言，目前我国钛白粉行业的市场竞争分为三个层次：第一层次：大多数中小企业集中在锐钛型钛白粉市场，竞争激烈，产能相对过剩，未来市场发展空间有限。第二层次：少数大中型企业集中在中、高端金红石型钛白粉市场，产品较为紧俏，生产的金红石型钛白粉除满足国内需求外，还出口到欧美、韩国、日本和巴西等国家或地区，竞争压力较小，利润可观。第三层次：以杜邦为代表的国际钛白粉生产企业占据了高端金红石型钛白粉市场。杜邦是国际钛白粉生产商中完全使用氯化

23、法生产钛白粉的企业，因产品售价较高，杜邦等国际钛白粉生产企业在中国钛白粉市场赚取了高额利润。2、发行人在行业中的竞争地位2008、2009和2010年，本公司钛白粉产量分别为5.47万吨、6.56万吨和10.21万吨，分别位居全国同行业第二、第三和第二位；钛白粉出口量分别为1.87万吨、2.23万吨和5.19万吨，连续三年位居全国同行业第一位。2008-2010年度，本公司钛白粉产量及市场占有率如下：,年份公司钛白粉产量（万吨）全国钛白粉产量（万吨）市场占有率,2010年度10.21147.226.93%,2009年度6.56104.76.26%,2008年度5.4778.76.95%,五、发

24、行人业务及生产经营有关的资产权属情况（一）主要固定资产11,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,1、主要固定资产的构成及价值公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、电子及办公设备、运输设备。报告期内，公司固定资产的具体情况如下：单位：元,项 目,房屋建筑物,机器设备,电子及办公设备,运输设备,合,计,2010 年12 月 31日2009 年12 月 31日2008 年12 月 31日,原值累计折旧净值成新率原值累计折旧净值成新率原值累计折旧净值成新率,182,782,656.3340,872,144.19141,910,512.1477.64%134,359,108.1337,574

25、,809.4396,784,298.7072.03%122,671,465.6134,441,467.0888,229,998.5371.92%,606,822,321.15194,614,786.12412,207,535.0367.93%408,074,610.58157,570,653.67250,503,956.9161.39%382,957,675.81140,568,016.92242,389,658.8963.29%,8,572,974.336,200,893.082,372,081.2527.67%7,305,683.155,019,883.752,285,799.4031.2

26、9%7,343,133.464,095,749.033,247,384.4344.22%,2,479,393.461,141,848.271,337,545.1953.95%3,585,650.461,451,317.972,134,332.4959.52%4,668,053.331,353,347.893,314,705.4471.01%,800,657,345.27242,829,671.66557,827,673.6169.67%553,325,052.32201,616,664.82351,708,387.5063.56%517,640,328.21180,458,580.92337,

27、181,747.2965.14%,2、主要生产设备截至2010年12月31日，公司拥有并正在使用的生产设备共计10,625台/套，均为自行购买，使用状况良好。截至2010年12月31日，公司已将上述机器设备中的1,128台/套抵押给银行申请贷款，该部分机器设备的账面净值为27,529.27万元。3、房屋建筑物截至2010年12月31日，公司拥有房屋建筑物121处，面积合计138,765.42平方米，均已取得产权证书。截至2010年12月31日，公司已将41处房屋建筑物抵押给银行申请贷款，该部分房屋建筑物的账面净值为3,835.14万元。（二）无形资产1、土地使用权（1）出让土地12,1,2,3

28、,4,1,2,司,1,2,3,4,5,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,截至2010年12月31日，公司拥有4宗国有土地使用权，均以出让方式获得，具体情况如下：,序号,土地使用证号焦国用【2008】第 033 号焦国用【2008】第 038 号焦国用【2009】第 075 号焦国用【2010】第 027 号,宗地位置中站区雪莲路北侧中站区雪莲路南侧中站区雪莲路北侧中站区经三路东侧、新园路北侧,面积（）148,790.5024,183.40160,006.0076,594.00,终止日期2058 年 1 月 3 日2058 年 1 月 3 日2058 年 11 月 10 日2059 年

29、 12 月 7 日,截至2010年12月31日，公司已将上述土地使用证号为焦国用【2008】第033号、第038号和焦国用【2009】第075号的三宗土地抵押给银行，该三宗土地的账面净值为2,563.32万元。（2）租赁土地截至2010年12月31日，公司共有2处租赁土地，具体情况如下：,序号,土地使用证号焦国用【2005】字第 002 号焦国用【2008】字第 083 号,宗地位置中站区焦克路北侧中站区雪莲路北侧,面积（）29,852.8053,699.40,终止日期2054 年 12 月 16 日2057 年 12 月 8 日,2、商标截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有并正在使用的注册商

30、标8项，最近一期末账面价值均为0，具体情况如下：,序 名号 称,商标图案,核定使用的商品范围,取得方式,商标注册证号,权利期限,对生产经营的重要程度,五水偏硅酸钠、碳酸,雪莲,锆、硅酸锆、硫酸锆、原化工总厂转硝酸锆、硫酸铜、氟硅让予公酸钠、氢氧化锆、硫酸,第 1434064 号,2020.08.20,非常重要,钾、聚合氯化铝,雪莲雪莲雪莲雪莲,氯氧化锆、硫酸铝钛白粉二氧化锆过磷酸钙、硫酸、亚硫酸铵,同上同上同上同上,第 145412 号第 588375 号第 277667 号第 345841 号,2013.02.282012.03.292017.02.092019.04.19,非常重要非常重要

31、非常重要重要,13,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,9,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,佰莲,非医用饲料添加剂、饲料、动物食品、饲养备料,自行取得,第 5625390 号,2019.06.06,重要,工业用二氧化钛、铁,佰,盐、氧化锆、硫酸、,利,硅酸铝、硫酸盐、氨,同上,第 6330390 号,2020.03.27,非常重要,联佰,铵盐、硫化铁、硅酸盐、陶瓷釉着色剂、颜料、二氧化钛（颜料）、食物色素、印刷油墨、瓷,利,釉（漆）、陶瓷品光,同上,第 6330391 号,2020.03.27,非常重要,联,亮铂釉、防腐剂、天,然树脂、釉料（漆、清漆）3、专利截至本招股说明

32、书摘要签署日，公司拥有专利 12 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 9 项，最近一期末账面价值均为 0，该等专利均对公司生产经营非常重要，具体情况如下：,序号10,名称一种生产硫酸铝工艺一种钛白酸解残渣回收的方法一种分解锆英砂的方法一种新型砂磨机一种砂磨机一种新型筛网一种钛白粉生产中干燥机的粉碎叶片一种闪蒸进料绞笼轴承座一种稀相气力输送系统的送料器一种金红石型钛,申请日2005.12.012007.12.302008.01.082005.10.282005.10.282005.10.212008.05.222010.02.222010.02.222010.02.22,类型发明发明发明实用

33、新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用新型实用,取得方式自主研发自主研发自主研发无偿受让无偿受让无偿受让自主研发自主研发自主研发自主研发,权利期限20 年20 年20 年10 年10 年10 年10 年10 年10 年10 年,专利号ZL200510107231.3ZL200710304872.7ZL200810049025.5ZL200520032444.XZL200520032443.5ZL200520032347.0ZL200820070660.7ZL201020115483.7ZL201020115492.6ZL201020115514.9,14,河南佰利联化学股份有限公司白粉的磨前

34、仓,新型,招股说明书摘要,1112,一种用于金红石型钛白粉表面包覆的反应器一种钛白粉煅烧尾气处理工序中的喷头,2010.02.222009.11.25,实用新型实用新型,自主研发自主研发,10 年10 年,ZL201020115505.XZL200920258468.5,4、非专利技术截至本招股说明书摘要签署日，公司拥有非专利技术合计52项。六、同业竞争与关联交易（一）同业竞争公司不存在与实际控制人控制的其他企业、持有公司5%以上股份的股东及其投资的其他企业从事相同或相似业务的情况，不存在同业竞争。（二）关联交易1、经常性关联交易（1）2008年度、2009年度和2010年度，本公司向维纳陶瓷

35、销售商品的总金额分别为536.49万元、500.03万元和668.10万元，占公司同期营业收入的比例分别为0.71%、0.64%和0.54%。（2）2008年度、2009年度和2010年度，本公司向维纳陶瓷采购产品的总金额分别为449.61万元、298.03万元和440.51万元，占公司同期营业成本的比例分别为0.71%、0.48%和0.48%。（3）2008年1-2月，本公司向维纳陶瓷收取科技开发中心与生产相关的资产（包括厂房、设备、场地等）的租赁费25万元。（4）2008 年度、2009 年度和 2010 年度，公司支付关建管理人员薪酬分别为 63.06 万元、94.62 万元和 132.

36、98 万元。2、偶发性关联交易报告期内，本公司未发生偶发性关联交易。15,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,3、独立董事对关联交易发表的意见公司独立董事认为：公司报告期与关联方发生的关联交易不存在任何争议或纠纷；关联交易所执行的价格公允、合理；不存在损害股份公司或其他中小股东利益的情形。4、关联交易对财务状况和经营成果的影响公司报告期内发生的商品销售、商品采购等关联交易，系公司根据生产经营的实际需要与关联方按照市场公允价格进行的自主交易，该等交易之绝对金额及占同期营业收入或营业成本的比例均较小，对公司财务状况和经营成果无实质影响。七、董事、监事、高级管理人员16,-,-,常,立,张,

37、宾,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,姓名,职务,性别,年龄,简要经历,兼职情况,2010 年薪酬（万元）,持股数量（万股）,与公司的其他利益关系,研究生学历，曾任化工总厂团委书记、销售副科长、,许刚,董事长、总经理,男,48,经营副厂长，化工总厂股份合作制改造后任董事长兼总经理，浩科化工党委书记、董事长。自 2002 年 7,无,28.94,1,396.3538,无,月起任本公司董事长。现任公司董事长、总经理,谭瑞清杜新长,副 董 事长董事,男男,4555,本科学历，曾任河南省化工进出口公司部门经理、中电（河南）进出口公司总经理助理，浩科化工副董事长。自 2002 年 7 月起任本

38、公司副董事长大专学历，曾任焦作市华丰能源有限责任公司总经理，浩科化工董事。自 2002 年 5 月起任本公司董事,银泰投资执行董事兼总经理、银科化工董事千业贸易总经理,1,653.4295575,无无,杨民乐,董事、常务 副 总经理、总工程师,男,55,本科学历，高级工程师，曾任化工总厂技术科科长、车间主任、总工程师，浩科化工副总经理、总工程师，本公司副总经理，自 2002 年 5 月起任本公司董事。现任本公司董事、常务副总经理、总工程师,全国无机盐协会锆盐专家组组长、钛白杂志编委、郑州大学硕士生导师、焦作市安全管理委员会专家组成员,20.25,43.6,无,大专学历，经济师，曾任化工总厂车间

39、副主任、主任、,以,董事,男,62,生产副厂长、常务副厂长，浩科化工副董事长、总经 无,-,30,无,理，本公司总经理。自 2002 年 5 月起任本公司董事大专学历，曾任汤阴县永新助剂厂生产科长、技术科 豫鑫木糖总经理、丹尼斯,其,董事,男,46,长、供销科长、副厂长，豫鑫木糖董事长、总经理，克甜味剂（安阳）有限公,-,-,无,浩科化工董事。自 2002 年 5 月起任本公司董事,司副总经理,郭旭,董事、财务总监、男副 总 经,42,研究生学历，会计师，曾任焦作万方铝业股份有限公司财务部长，焦作市政府派驻焦作鑫安集团和河南轮胎集团财务总监。自 2005 年 4 月起任本公司董事。,无,15.

40、84,33.5,无,17,-,-,-,-,-,-,-,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,理、董事,现任本公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,会秘书本科学历，会计师。曾任上海医疗器械厂厂长助理、副总会计师，上海广电股份有限公司对外技术合作公,黄礼高,董事,男,60,司副总会计师，沪港合资上海安泰分析仪器有限公司总经理，上海医疗器械高技术公司总经理，中日合资上海光电医用电子仪器有限公司副董事长，中韩合资上海麦迪逊医疗仪器有限公司董事长，中英合资上海,复星化工副总裁,无,医科达放疗设备有限公司董事、副总经理。自 2007年 12 月起任本公司董事,研究生学历，曾任河南省体改委处长、助

41、理巡视员，,河南豫能控股股份有限,董家臣,独 立 董事,男,64,中国证监会郑州特派办副主任，中国证监会河南监管局副局长，曾兼任河南省社会科学联合会理事，河南省经济学团体联合会副秘书长。自 2007 年 12 月起任,公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有,5.00,无,本公司独立董事,限公司独立董事,王敏康,独 立 董事,男,41,本科学历，会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、中国注册矿业权评估师、中国注册咨询工程师、中国注册造价工程师。自 2010年 4 月起任本公司独立董事,大信会计师事务有限公司总经理助理、南京大鹏投资管理咨询有限公司总

42、经理,无,李中军,独 立 董事,男,48,博士，郑州大学教授、博士生导师，郑州大学化学系副主任，河南省学术技术带头人。自 2007 年 12 月起任本公司独立董事,郑州大学化学系副主任、教授、博士生导师、河南省化学会常务理事,5.00,无,张栋,独 立 董事,男,49,博士学历，国家一级律师，享受国务院特殊津贴专家。金 研 律 师 集 团 董 事 局 主曾任中华全国律师协会副会长。自 2007 年 12 月起任 席、金研律师集团北京事本公司独立董事 务所董事长,5.00,无,冯,监 事 会 男,43,本科学历，曾任浩科化工后勤部副部长，本公司总经,无,12.54,33.5,无,18,-,-,-

43、,-,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,军,主席,办副主任、主任、督查室主任。自 2005 年 4 月起任本公司监事。现任本公司监事会主席,樊立兴舒迎伟,监事监事,男男,7241,高中学历，曾任焦作市华丰能源有限责任公司副总经理。自 2002 年 5 月起任本公司监事研究生学历，曾任香港冠群科技有限公司北京办事处业务经理、香港万利丰集团有限公司经理、北京成众莱恩信息技术有限公司总经理、中软国际有限公司事业部总经理。自 2007 年 12 月起任本公司监事,千业贸易副总经理东南融通（NYSE Code：LFT）业务总监,无无,王学堂和奔流,副 总 经理副 总 经理,男男,5543,大专

44、学历，曾任化工总厂劳资科副科长、科长，仓储部部长。现任本公司副总经理研究生学历，曾任焦作物资集团公司业务科长，本公司钛业车间副经理。现任本公司副总经理、钛二车间经理,高泰化工执行董事、法定代表人无,18.6417.19,32.533.5,无无,赵国营,副 总 经理,男,54,本科学历，曾任化工总厂车间主任、销售科长，浩科化工销售科长，钛业车间经理。现任本公司副总经理、无销售部经理,14.23,23.5,无,王新军,副 总 经理,男,55,本科学历，经济师，曾任化工总厂车间主任、厂长助理、分厂厂长，浩科化工锆业车间经理。现任本公司副总经理、钛一车间经理,无,17.90,31,无,本公司董事、监事

45、、高级管理人员的任职起止日期均为 2011 年 4 月 24 日至 2014 年 4 月 23 日。谭瑞请、杜新长持有的公司股份系通过股东单位间接持有。19,-,-,-,-,-,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况本公司无控股股东。本公司实际控制人为自然人许刚、谭瑞清和杜新长。截至本招股说明书摘要签署日，许刚、谭瑞清和杜新长三人合计持有和控制公司3,624.7833 万股股份，占本次发行前公司总股本的 51.78%。许刚简介参见本节“七、董事、监事、高级管理人员”。谭瑞清，男，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 10 月 5 日出生，本科

46、学历，身份证号码为 410105661005*，住所为郑州市金水区纬四路东 39 号院20 号楼 33 号。杜新长，男，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年 12 月 15 日出生，大专学历，身份证号码为 410803561215*，住所为焦作市中站区李封三村东街自建房 82 号。九、财务会计信息及管理层讨论与分析（一）财务报表1、合并资产负债表单位：元,项目,2010 年 12 月 31 日,2009 年 12 月 31 日,2008 年 12 月 31 日,流动资产：,货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款买入返售金融资产存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产

47、固定资产在建工程工程物资固定资产清理,272,150,216.3631,686,658.67116,831,114.0687,814,124.802,746,694.67-163,885,217.52675,114,026.086,483,635.65179,752.28557,827,673.61102,535,188.605,163,948.74,240,468,022.6754,900,682.0063,687,373.246,961,828.31-104,604,337.64470,622,243.86-2,488,639.34208,474.16351,708,387.50148,6

48、09,535.4719,839,144.28,192,618,859.13680,000.0031,025,956.6118,275,619.13328,500.004,746,240.08-141,656,165.69389,331,340.64-2,000,762.77237,196.04337,181,747.2981,901,777.27972,523.3786,490.97,20,-,河南佰利联化学股份有限公司,招股说明书摘要,无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,36,931,000.722,177,043.553,127,659.13714,425,902.2

49、81,389,539,928.36,37,701,573.482,226,521.751,790,771.57564,573,047.551,035,195,291.41,26,712,432.871,196,000.004,869,781.24455,158,711.82844,490,052.46,流动负债：,短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债流动负债合计,188,790,000.00112,820,000.00205,550,896.4811,315,890.714,660,623.0420,214,120.0338,920.50

50、29,658,292.0220,000,000.00593,048,742.78,144,105,004.00219,566,037.5493,483,509.554,063,842.693,391,225.576,286,930.19669,364.0035,877,237.87507,443,151.41,80,790,000.00154,800,000.00129,424,525.268,769,781.492,811,587.9919,484,797.29424,423.8839,038,285.29170,000,000.00605,543,401.20,非流动负债：,长期借款非流动