601989 中国重工报摘要.ppt

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1、中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要中国船舶重工股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名董强,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名李国安,1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保

2、留意见的审计报告。1.4 公司负责人李长印、主管会计工作负责人孙波及会计机构负责人（会计主管人员）华伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,中国重工601989上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,郭同军北京市海淀区昆明湖南路 72 号010-88508596010-,杨晓英北京市海淀区昆明湖南路 72 号010-88508596010-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,8.9,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,

3、2011 年,调整后,2010 年,调整前,本年比上年增减（%）,调整后,2009 年,调整前,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,58,045,340,208.944,889,212,536.595,644,668,477.134,705,641,775.724,397,434,012.34-9,875,174,175.88,54,110,538,499.864,960,619,588.565,316,446,498.264,321,035,867.581,551,921,597.381,348,712,

4、254.61,20,472,687,653.021,898,505,521.561,963,809,139.251,599,003,828.041,551,921,597.38-1,124,472,744.05,7.27-1.446.17183.35-832.19,44,923,973,438.964,202,858,916.234,413,321,471.213,569,078,450.911,430,520,004.55,18,562,297,561.001,457,914,450.951,797,745,584.911,490,482,213.071,430,520,004.55-720

5、,249,903.70,2011 年末,调整后,2010 年末,调整前,本年末比上年末增减(%),调整后,2009 年末,调整前,资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,160,185,673,398.24119,231,723,956.3439,317,332,359.1714,667,706,496.00,149,482,411,466.86111,250,059,828.6536,725,501,453.296,651,000,000.00,44,015,653,106.2920,925,325,342.8022,830,543,193.666,651,000,000.00

6、,7.167.177.06120.53,140,793,318,382.09107,694,171,847.5031,799,707,696.896,651,000,000.00,41,789,819,797.4421,093,941,142.2820,579,365,288.746,651,000,000.00,2,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.2 主要财务指标,2010 年,本年比上,2009 年,2011 年,调整后,调整前,年增减（%）,调整后,调整前,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）,0.320.32不适用,/,0.2

7、90.29,/,0.240.24,10.3410.34/,/,0.310.31,/,0.310.31,扣除非经常性损益,后的基本每股收益,0.31,0.15,0.23,106.67,0.19,0.30,（元股）,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,12.5612.11,12.747.20,7.427.20,减少 0.18个百分点增加 4.91个百分点,20.9322.34,23.2722.34,每股经营活动产生,的现金流量净额（元,-0.67,-0.17,不适用,-0.11,股）,2010 年末,本年末比,2009 年末,2011 年末,调整后,调整前,上

8、年末增减（%）,调整后,调整前,归属于上市公司股,东的每股净资产（元,2.68,3.43,-21.87,3.09,股）,资产负债率（%）,74.43,74.42,47.54,增加 0.01个百分点,76.49,50.48,3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-2,537,658.74,2010 年金额-6,356,594.84,2009 年金额-2,687,899.12,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,122,898,778.99,55,245,852.32,57,0

9、22,013.01,标准定额或定量持续享受的政府补助除外,企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资,3,129,918.32,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,债务重组损益同一控制下企业合并产,-52,072.42,-474,169.00,生的子公司期初至合并,196,896,704.20,2,747,808,304.83,2,078,596,237.84,日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债,产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

10、和可供出售金融资产取得的投资收益,3,328,187.31,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,16,194,029.57-1,728,728.77-23,463,289.45308,207,763.38,9,472,229.98-28,213,397.35-8,972,043.062,769,114,270.20,14,564,543.11-1,012,352.10-10,778,114.692,138,558,446.36,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表4,0,0,中国船舶重工股份有限公司 201

11、1 年年度报告摘要单位：股,2011 年末股东总数,157,494户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,166,690户,前 10 名股东持股情况质押或,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,冻结的股份数,量,中国船舶重工集团公司大连造船厂集团有限公司中信证券股份有限公司渤海造船厂集团有限公司中国华融资产管理公司全国社会保障基金理事会转持三户中国建设银行股份有限公司大连市分行鞍山钢铁集团公司国开金融有限责任公司中国东方资产管理公司,国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国家国有法人国有法人国有法人国有法人,54.7411.053.823.692.682.18

12、1.301.040.680.56,8,029,035,1741,621,341,182560,311,647540,640,446393,750,127319,200,000189,991,349153,144,330100,058,36382,602,226,8,029,035,1741,621,341,182540,640,446393,750,127310,287,629189,991,349100,058,36382,602,226,无无无无无无无无无无,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中信证券股份有限公司鞍山钢铁集团公司交通银行海富通精选证券投资基金中国工商银行南方隆元产

13、业主题股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪,5,持有无限售条件股份数量560,311,647153,144,33080,000,72277,000,00061,569,486,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金重庆国际信托有限公司融信通系列单一信托 10 号中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金航天科技财务有限责任公司,56,317,77350,

14、651,14948,895,49443,537,69938,650,208,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,6,未知上述无限售股东是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人情况。,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、2011 年生产经营的总体情况,2011 年 2 月，本公司以发行股份购买资产的方式收购了大连船舶重工集团有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、青岛北海船舶重工有限责任公司和山海关船舶

15、重工有限责任公司 4家目标公司。完成该重大资产重组后，本公司业务板块在原有基础上新增船舶制造及舰船配套、船舶修理及改装、海洋工程等业务，形成船舶制造及舰船配套、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程和能源交通装备及其他五大业务板块，成为我国规模最大的造修船及海洋工程研发制造企业之一。,2011 年，面对国际经济形势持续动荡下滑的不利影响和船市深度调整的冲击，本公司积极采取各种措施，在有效控制经营风险的同时，实施积极灵活的经营策略，较好地完成了各项经营目标和任务，实现了主要经济指标的增长，并继续保持在行业中的领先地位。报告期内，本公司全年实现 2011 年全年实现营业收入 580.45 亿元，同比增

16、长 7.27%；利润总额 56.45 亿元，同比增长 6.17%；实现净利润 47.5 亿元，同比增长 8.81%，其中：归属于母公司所有者的净利润 47.06 亿元，同比增长 8.9%。,2011 年期末资产总额 1601.86 亿元，同比增长 7.16%。负债总额 1192.32 亿元，同比增长 7.17%。所有者权益总额 409.54 亿元，同比增长 7.12%。其中，归属于母公司股东的所有者权益 393.17亿元，同比增长 7.06%。报告期末，归属于母公司所有者的每股净资产 2.68 元，基本每股收益 0.32 元，加权平均净资产收益率 12.56%。,报告期内，公司完成工业总产值

17、656 亿元，同比增长 10.4%；完成工业增加值 148.7 亿元，同比增长 12.9%；公司新接订单 537 亿元，截至 2011 年末，公司手持订单 846 亿元。,2、主营业务情况,（1）主营业务分行业、分产品情况,7,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,营业利润率 营业收入比 营业成本比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,工业,56,328,255,412.64 48,145,910,427.94 14.53,6.99,8.05,减少 0.83 个百分点,主营业务分产品情况

18、,分产品,营业收入,营业成本,营业利润率 营业收入比 营业成本比(%)上年增减(%)上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,船舶制造及舰船配套船舶修理及改装舰船装备,35,198,827,621.72 31,379,821,125.17 10.851,806,256,043.46 1,436,346,004.18 20.4814,868,524,752.91 12,279,426,429.46 17.41,11.93-18.71-5.02,12.22-14.61-0.87,减少 0.23 个百分点减少 3.82 个百分点减少 3.47 个百分点,海洋工程,1,037,100,125.30

19、820,441,178.11,20.89,-42.49,-51.68,增加 15.05 个百分点,能源交通装备及其他,5,990,567,564.19 4,897,995,916.83 18.24,24.57,20.11,增加 3.03 个百分点,小,计,58,901,276,107.57 50,814,030,653.75 13.73,5.30,6.29,减少 0.80 个百分点,减：内部抵销数,2,573,020,694.93 2,668,120,225.81,合,计,56,328,255,412.64 48,145,910,427.94 14.53,6.99,8.05,减少 0.83 个

20、百分点,报告期军品收入比重达到 8.16%。本年海洋工程收入较上期减少 42.49%，主要系下属子公司大连船舶重工集团海洋工程有限公司本年新增的海洋工程订单在本期的建造进度未达到按完工百分比法确认收入的条件所致。本年能源交通装备及其他业务收入较上年增长 24.57%，主要系下属子公司陕西柴油机重工有限公司核电应急柴油机发电机组业务、重庆齿轮箱有限责任公司风力发电齿轮箱业务、武汉船用机械有限责任公司大型港口及水工机械业务、重庆长征重工有限责任公司铁路货车业务等本年完工产品交付较上年大幅增加所致。（2）主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内销售,营业收入24,088,940,424.0

21、3,8,营业收入比上年增减（）-7.75,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,国外销售（3）主要产品产量,32,239,314,988.61,21.51,产品,2011 年产量,2010 年产量,同比增长,一、船舶制造,船舶（万载重吨）,1043.05,900.3,15.85%,二、船舶修理及改装,修理及改装（艘）,307,475,-35.36%,三、舰船装备,低速柴油机（台/万千瓦）大功率中速柴油机（台/万千瓦）配备 5 万吨级以上船舶的大型螺旋桨（吨）甲板机械（台）,197/190.5256/47.57,6733,094,144/161263/52.37,8802,443,

22、36.80%/18.32-2.66%/-9.17%-2.62%26.65%,四、海洋工程,钻井平台（座）,2,1,100%,五、能源交通装备,铁路货车（辆）风电齿轮箱（台）风电偏航器变桨器（台）,2,4361,80130,371,2,0851,93424,366,16.83%-6.87%24.65%,（4）业务板块分述船舶制造及舰船配套业务本公司是我国最大的船舶及海洋工程研发制造企业之一，通过大船重工、渤船重工、北船重工、山船重工开展船舶制造及舰船配套业务，有能力承接建造符合中外船级社规范，符合国际通用技术标准和安全公约要求的现代船舶，主要产品种类涵盖了从普通油船、散货船到滚装船、大型集装箱船

23、、工程船、液化石油气船、超大型油船、超大型矿砂船的各型船舶。2011 年，面对世界经济复苏疲软，船舶市场低位徘徊的局面，公司积极应对各种困难，把握国际船市调整中的结构性机会，适时调整策略，密切与船东联系，推进战略合作，在调整中寻找商机，全力承接订单，批量接获万箱大型集装箱船订单，进一步优化订单的船型结构；全年船舶制造业务新接订单 105.08 亿元；截至 2011 年末船舶制造业务手持订单 493.91 亿元。2011 年，公司凭借先进的技术和管理优势，船舶制造业务成效显著，同时认真分析各项潜在风险，不断在保证产品质量和提高生产效率上下功夫，提高抗风险能力，确保交船。全年船舶完工量再创历史新高

24、，完工 1043.05 万吨。报告期内，公司船舶生产快速发展。船坞船台使用效率不断提高，建造周期持续缩短，VLCC建造稳定实现 40 天开一次坞门；18 万吨散货船创造了水下周期 38 天，从铺底到交船总周期为 123 天的好成绩。重点产品建造进展顺利，38.8 万吨矿砂船、9.3 万吨散货船、300 英尺自升式钻井平台的首制船顺利交付；建造难度较大的 20.3 万吨散货船和首艘执行 PSPC标准的 2.4 万吨多用途船也顺利下水。9,、,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,船舶修理及改装业务,本公司通过大船重工、北船重工、山船重工开展船舶修理及改装业务，可按照中外船级社的规范

25、、国际公约及标准，对三大主流船型及各类特种船和海洋工程产品进行改装和专业修理。本公司下属各修船企业积极应对修船市场低迷所带来的不利影响，经过努力开拓市场，修船业务的下滑趋势初步得到遏制。2011 年，本公司船舶修理及改装业务实现收入 18.06 亿元。全年船舶修理及改装业务新接订单 15.2 亿元，并在改装船市场开发方面取得了较为显著的成效，批量承接了 16 艘 8,000 箱集装箱船改装任务，船舶改装完成 11 艘。,舰船装备业务,在面临我国船舶配套业面临世界经济复苏疲软、国外企业向国内低价销售的不利形势下，本公司积极克服船舶配套产品价格下跌、订单争夺激烈等困难，强化生产协调、调整经营策略、

26、狠抓承接订单，在船舶配套生产经营方面总体上保持了稳定发展态势。2011 年本公司舰船装备制造业新接订单 173 亿元，年末手持订单 130.3 亿元。报告期内，本公司主要舰船装备产品中，完工柴油机 453 台/238 万千瓦。其中，低速机 197 台/190.5 万千瓦；中速机 256 台/47.5 万千瓦；锚绞机、舵机、低速机曲轴、螺旋桨、救生艇等其他舰船装备产品产量均保持了良好增长。,报告期内，公司在舰船装备业务方面的科研和创新能力取得了进一步的提升，其中：新型高效、低排放船用柴油机关键制造技术不断取得突破，世界首制 6S35ME-B 智能型和 6S35MC-C型低速柴油机成功交验；国内首

27、台 6UEC43LSII 船用低速柴油机顺利交验；首套国产化海洋平台主电站发电机组成功交付；Flex 系列智能柴油机的功能部套系列化进一步推进，为6RT-Flex68D 配套的供油共轨单元和为 6RT-Flex35 配套的供油单元总成研制成功；为6S50ME-C 低速柴油机配套的燃油系统研制成功并实现装机；自主研发的首台大型转叶式舵机通过 CCS 船级社检验；船舶压载水处理装置实现批量接单。,海洋工程业务,本公司下属海洋工程业务以大船重工为最主要的经营主体，主要建造各种型式的海洋平台和浮式生产结构。,2011 年，国家为大力发展海洋工程装备制造业，相继出台了海洋工程装备制造业中长期发展规划海洋

28、工程装备产业创新发展战略（2011-2020）等一系列规划，明确提出培育壮大海洋工程装备制造业。公司作为海洋工程国内海洋工程装备建造领域的领先者，依托全产业链优势和突出的科技研发实力，在海洋工程装备市场经营方面取得了新突破。2011 年，本公司海洋工程业务新接订单 66.58 亿元；截至 2011 年末手持订单 114.52 亿元。公司自主设计了我国首座 300 英尺、400 英尺自升式钻井平台，并应用该项目技术成果，成功承接了国外船东订造的 300 英尺、400 英尺水深自升式钻井平台实船工程。公司下一步将加大研发力度，进一步巩固在国内海洋工程领域的领先地位。,能源交通装备及其他业务,公司依

29、托船舶制造、修理和配套业务方面的技术、设备、人员等优势，大力发展相关能源交通装备业务，在风电齿轮箱相关产品、铁路货车、核电站应急柴油机组、核电站用管道及管件设备等方面具有了突出的领先优势。,2011 年，本公司紧抓市场需求，积极培育新的经济增长点，进一步做强做大优势产业，在生产能力、产品研制、市场开拓、经营模式创新等方面均取得了新突破，能源交通装备及其他业务保持了较快发展的良好态势，提高了公司的盈利能力和规避周期性行业风险的能力。2011 年，本公司能源交通装备及其他业务新接订单 176.78 亿元；截至 2011 年末，手持订单,10,、,1,2,3,4,中国船舶重工股份有限公司 2011

30、年年度报告摘要107.06 亿元。报告期内，公司能源交通装备类重点产品实现了良好的增长：铁路车辆完成 2436 辆；风电齿轮箱完成 1801 台；变桨偏航齿轮箱完成 30371 台。各领域业务拓展取得了良好进展，其中，齿轮箱、偏航变浆系统新接合同快速增长；交通运输装备领域，三峡升船机工程项目按照计划顺利推进；电子信息领域，指静脉身份识别系统取得了进入安防市场的许可证，智能交通管理系统新签合同 5504 万元；特种装备领域，橡塑复合材料制品成功进入郑州、广州地铁项目；高速离心式曝气鼓风机已承接了 8 台机组合同。（5）军品业务本公司除海洋业务外，其他各业务分部均从事军品业务。在我国国防支出逐年递

31、增、海军战略地位不断提升的背景下，2011 年，本公司军品业务实现收入占比 8.16%。（6）科技创新公司科技创新工作取得新成效。2011 年，公司获得多项科技奖项，其中大船重工国际第六代 3000 米深水半潜式钻井平台设计与建造项目获得国家能源科技进步一等奖。年内申请专利 496 项，获得专利授权 269 项，其中发明专利 58 项。大型液化天然气船工程开发深海半潜式钻井平台工程开发和自主品牌船用中速柴油机研制等国家高技术船舶科研重大创新项目取得实质性进展。首台自主品牌 6CS21/32船用中速柴油机研制成功，并通过中国船级社型式认可；万箱级集装箱船等一批船舶和海洋工程产品研发成功；自主研发

32、的大型转叶式舵机通过中国船级社检验；国内最大的海洋平台起重机研制成功。公司自主创新能力得到进一步提升。一批重点项目获得国家支持。高效节能螺旋桨应用技术研究、节能减阻防污涂料应用及评价技术研究等一批高技术船舶科研专项，以及城市轨道交通非金属材料制品产业化、离心曝气鼓风机开发等军用技术推广项目获国家批复立项，通过项目实施，形成了一批自主知识产权科技成果，提升了公司的核心竞争力。（7）主要客户及供应商于 2011 年度，本集团在各项业务收入中，通过与五个最大客户的业务而实现的营业额共计人民币 124.38 亿元，占本集团年度营业收入总额的 21.43%，其中与最大客户招商局能源运输股份有限公司的营业

33、额为人民币 35.64 亿元，占本集团年度营业收入总额的 6.14%。于 2011 年度，本集团在各项业务采购中，向五个最大材料供应商采购产品用材料设备发生的采购金额共计人民币 139.20 亿元，占本集团年度产品用材料设备采购的 24.63%，其中向最大供应商中国船舶工业物资东北有限公司采购产品的金额为人民币 84.04 亿元，占本集团采购总额的 14.87%。（8）主要子公司的经营业绩情况本集团主要子公司 2011 年度经营业绩请参见下表所示。相关子公司的业务性质、主要产品或服务、注册资本等其他信息请参见财务报表附注。单位：万元,序号 公司名称,总资产,归属于母公营业收入司股东的净资产,归

34、属于母公司股东的净利润,大连船舶重工集团有限公司 7,962,953.05渤海船舶重工有限责任公司 1,334,781.50山海关船舶重工有限责任公司1,201,594.53青岛北海船舶重工有限责任公1,064,928.87司11,851,438.10 2,466,764.35235,122.39 591,136.00134,227.64 355,382.39269,105.95 511,680.64,248,637.1340,550.4820,356.3032,741.07,5,6,7,8,9,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,大连船用柴油机有限公司宜昌船舶柴油机有限公司陕

35、西柴油机重工有限公司武汉船用机械有限责任公司重庆齿轮箱有限责任公司,433,948.92494,903.92394,324.40544,783.49645,191.03,142,113.39174,684.0796,070.87250,152.61112,008.15,228,490.74166,927.31180,294.79444,633.06478,765.50,18,138.7320,184.103,748.6230,036.1111,332.21,1011,大连船用推进器有限公司大连船用阀门有限公司,114,737.9183,990.24,53,644.5565,965.60,64,

36、655.5546,701.73,5,288.477,868.99,3、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业的发展趋势自国际金融危机以来，造船市场持续徘徊，2011 年造船市场新船成交量下半年较上半年有较大幅度下降，预计 2012 年将仍处于底部，但存在较大的结构性市场机会。受多种因素影响，预计未来国际油价仍处于相对高位，世界海工装备建造市场将继续保持兴旺，其中，高规格自升式钻井平台、适应深水、超深水开发需要的钻井装备、浮式生产装备和海洋工程船，以及天然气开发及支持装备等需求旺盛。推动能源生产和利用方式变革，能源装备具有很大的发展空间。“十二五”期间，我国将推进煤层气、页岩气等非常规油气资源开

37、发利用，发展清洁高效、大容量燃煤机组，优先发展大中城市、工业园区热电联产机组，以及大型坑口燃煤电站和煤矸石等综合利用电站，积极发展陆用和海上风电、生物质能等其他新能源，促进分布式能源系统的推广应用。适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，能源装备具有很大的发展空间。构建综合交通运输体系，交通运输装备保持较大的市场需求。“十二五”期间，我国将构建绿色综合交通运输体系，大力发展城市轨道交通，推进现代信息技术在交通运输领域的集成应用，提升交通基础设施、运输装备的现代化水平，完善煤炭、外贸进口原油、外贸进口铁矿石和集装箱等主要货类运输系统港口布局，交通运输装备保持较大的市场需求。（2）主营业务发展战

38、略“十二五”期间，中国重工将实施高端装备发展战略，推进一体化、集约化、多元化，强力实施产业转型，实现近期、中期和远期的可持续发展。一体化战略。“十二五”期间，中国重工通过实施多个层面、多种形式的一体化成长型战略，实现跨越式发展。在母公司层面，收购中船重工集团内优质业务和资产，持续推进整体上市，促进产业发展；在子公司层面，结合集约化和多元化成长型战略，通过纵向一体化或横向一体化等形式的战略联盟，进一步发挥整体合力，提升竞争力。集约化战略。“十二五”期间，以现有产业为基础，实施市场拓展（新产品、新市场）、市场开发（现有产品、新市场）和产品开发（新产品、现有市场）三种类型的集约化发展战略，针对具有竞

39、争优势的现有产品和现有市场，加快产品升级换代，对各产业的外部环境和公司竞争优势采取不同的竞争策略，提升现有产品的市场份额；针对优势产品，拓展新的应用领域，开发新市场；针对新的市场需求，推进新产品的开发及产业化，依托现有市场，发展成套装备，延伸产业链。多元化战略（新产品、新市场）。发挥优势，开拓具有核心竞争力的新产业、新市场，采取优化产业结构、拓展产业领域和实施战略转型的发展战略。优化产业结构：针对造修船企业，形成造船、海洋工程、修船、拆船和装备制造相结合的产业格局；对船舶配套企业努力探索多元化发展途径，提高盈利能力和抵御风险能力；对科技产业公司，发挥军工技术优势，加快战略性新兴产业发展。拓展产

40、业领域：对已形成较合理的多元化产业结构的子公司，强化市场地位，发展前景好且具有竞争优势的高端产业。实施战略转型：对面临较低技术门槛、竞争激烈的市场且产品单一的子公司，在充分发挥现有能力的同时，实施战略转型，在充分12,长。,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要调研和论证的基础上，研发新产品，并投入资金实现产业化。（3）主营业务发展规划船舶制造及舰船配套。充分发挥现有能力，统筹内部资源，集约化发展造船产业，狠抓经营，加快满足国际新标准、新规范的新船型开发，优化产品结构，全面开发节能环保型船舶，加快三大主力船型的优化升级，在高技术、高附加值船舶领域占据重要地位，统筹船舶设计资源，强化

41、船舶设计能力，进一步完善现代造船模式，军民结合，做稳做强船舶制造及舰船配套板块。舰船装备。保持并进一步提升军工优势，加强军品研发，开拓军品市场，按时高质完成军品任务，确保满足海军武器装备跨代发展需要，推进军民产业融合发展。加快产品升级换代，开发满足国际新标准、新规范的产品，强化自主创新能力，形成自主知识产权产品，打造自主品牌；进一步发展终端产品总装制造模式，推进零部件生产专业化、系列化、集成化、规模化；借助国家政策支持，进一步提高装船率，扩大出口市场，充分发挥整体优势，实现舰船装备能力的持续、协调和快速提升，增强国际竞争力。船舶修理及改装。继续发展专业化修船产业，巩固优势地位，优化资源配置。根

42、据造船、修船和拆船市场周期性变化的特点，发展修船和拆船，形成造船、修船和拆船产业互补的产业结构，增强企业的抗风险能力。海洋工程。采取多种措施，实现海洋工程的跨越式发展，巩固扩大领先优势。努力扩大现有自升式、半潜式钻井平台和 FPSO 等海洋工程产品市场份额，开发 500 英尺自升式钻井平台、深水钻井船、深水半潜式钻井平台和 SPAR 等新产品，努力成为工程总承包商。加强设计研发，坚持引进吸收和自主创新相结合的研发策略。以海洋工程总装带动海洋工程配套产业的发展，加快海洋工程配套产品的资质取证，加快发展海洋工程配套产业。能源交通装备及其它。以各子公司核心竞争力为基础，结合市场需求，持续发展现有优势

43、产业，加快新产品产业化，统筹开展新产品的研发，发挥整体优势，强化创新能力，重点发展能源交通装备。在能源装备领域，持续发展现有传统能源、核电和风电装备，开发燃气机风电场调峰发电成套设备、移动电站、煤炭机械齿轮箱、煤层气发电成套设备等新产品；在交通运输领域，持续发展铁路货车等交通运输设备，加快发展港机产业，做大城市轨道交通产业规模。（4）新年度经营计划收入计 费用计划(亿 划(亿 新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动,元),元),1、推进民船产业持续发展，全力抓紧接单，提高设计质量，稳步扩大修船及改装总量，确保舰船装备产品质量，提高服务水平，推进精细化管理，不断降本增效；2、加快海洋工程、能

44、源交通装备及其他产业发展，加强市产业结构进一步 场开发、营销能力提升和品牌建设；优化，保持主要 3、确保安全生产形势稳定，健全和完善以单位法定代表人经济指标稳定增 为第一责任人的全员全方位安全生产责任体系，全面开展安全生产标准化达标建设，全面推进各项安全生产工作。4、进一步提高质量管理水平，扎实推进卓越绩效推进工程，实施一流产品创造工程，广泛运用各种先进的质量管理方法和质量工程方法；5、进一步加强节能管理工作，确保能耗增长速度低于工业13,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要增加值增长速度。（5）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否（6）资金需求、使用计划及来源情况,资本支出承

45、诺一、对正在实施的募投建设项目主体江增机械增资7000 万元,厦门双瑞增资3450 万元。二、拟收购中船重工集团所持有的武昌船舶重工有限责任公司、河南柴油机重工有限责任公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工中南装备有限责任公司、宜昌江峡船用机械有限责任公司、重庆衡山机械有限责任公司的 100%股权和中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41%股权。三、拟用于大船重工、渤船,合同安排 时间安排 融资方式 资金来源安排股权融资 IPO 已募集资金债务融资 拟发行可转债,资金成本及使用说明,重工、北船重工、山船重工、重庆齿轮和江增机械固定,债务融资 拟发行可转债,资产投资建设项目4、公司是否

46、披露过盈利预测或经营计划公司于 2011 年 2 月进行重大资产重组时披露了对 2011 年的盈利预测，公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划没有低于 20%以上或高于 20%以上。5、主要经营风险随着国际金融危机和欧洲债务危机影响的延续，世界经济形势变得更加复杂、严峻，国际环境趋紧，国内压力加大，经济继续向好但仍然面临诸多困难和问题，总体看生产经营面临较大挑战。国际金融危机影响的严重性和经济复苏的长期性、艰巨性和复杂性都超过预期，不确定、不稳定性上升，下行风险加大。同时，国际市场大宗商品价格高位震荡，人民币持续升值、人工成本上涨，预计世界经济增长速度将明显放缓，影响国际航运

47、市场复苏。国际船舶及海洋工程市场存在结构性机会，需求呈现新的结构性变化，节能环保型和符合新规范的新船型、LNG 船和海洋工程钻井平台及装备等市场需求增长。综合来看，新船型、新产品的持续开发和降本增效将成为船企在激烈的市场环境中获得竞争力的关键。6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正14,中国船舶重工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,（1）本集团根据业务发展需要，于 2011 年投资设立了全资子公司重庆江增船舶重工有限公司。,（2）本集团范围内公司渤海船舶重工有限责任公司于 201

48、1 年投资设立了全资子公司葫芦岛渤海舾装模块工程有限公司。,（3）本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司于 2011 年投资设立了控股子公司大连船舶重工集团钢业有限公司。,（4）本集团于 2011 年 1 月 31 日以定向增发方式收购大连船舶重工集团有限公司 100.00%的股权、渤海船舶重工有限责任公司 100.00%的股权、青岛北海船舶重工有限责任公司94.85%的股权以及山海关船舶重工有限责任公司 100.00%的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述 4 家公司纳入合并范围。,（5）本集团范围内公司大连船舶重工集团有限公司于 2011 年 3 月以现金收购方式取得大连船舶重工船业有限公司 100.00%的股权、大连船舶重工集团船务工程有限公司 90.00%的股权以及大连船舶重工集团装备制造有限公司 100.00%的股权，由于该项企业合并属于同一控制下的企业合并，本集团自报告期初将上述 3 家公司纳入合并范围。,（6）2011 年 11 月 30 日，本集团范围内公司武汉船用机械有限责任公司以现金收购方式取得了武汉海润工程设备有限公司 100.00%的股权，该项企业合并属于非同一控制下的企业合并，本集团自购买日起将该公司纳入合并范围。,15,