600151_ 航天机电半年报.ppt

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1、,上海航天汽车机电股份有限公司,600151,2012 年半年度报告,二一二年八月二十八日,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.4四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.5六、重要事项.13七、财务会计报告（未经审计）.19八、备查文件目录.96,1,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事

2、出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式董事会秘书,上海航天汽车机电股份有限公司航天机电SHANGHAI AEROSPACE AUTOMOBILEELECTROMECHANICAL CO.,LTD.HT-SAAE姜文正证券事务代表,姓

3、名联系地址电话传真电子信箱,王慧莉上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼021-64827176021-64827177saaeht-,乔国银上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼021-64827176021-64827177saaeht-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,上海市浦东新区榕桥路 661 号201206上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼200235http:/www.ht-saaeht-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票

4、简况2,中国证券报、上海证券报、证券时报http:/上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称航天机电,股票代码600151,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

5、稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,10,260,981,020.352,326,276,063.442.430报告期（16 月）-455,037,248.72-438,991,867.37-301,758,825.74-319,598,204.80-0.315-0.334-0.315-12.165-704,159,438.86-0.735,9,989,223,632.562,631,335,603.482.748上年同期46,544,249.1951,177,540.9174,478,696.22-129,192,918

6、.250.078-0.1350.0782.734-436,668,168.37-0.456,2.72-11.59-11.57本报告期比上年同期增减(%)-1,077.64-957.78-505.16不适用-503.85不适用-503.85减少 14.899 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额5,200,5

7、33.3014,467,597.982,292,444.691,534,687.81-152,595.60-5,503,289.1217,839,379.063,说明主要是母公司转让上海涂装工程有限公司产生的收益主要是科研经费和财政补助对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款取得的利息收入上海新光汽车电器有限公司搬迁补偿递延收益分期摊销等,0,0,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,13

8、1,552 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量,上海航天工业总公司上海新上广经济发展有限公司上海航天有线电厂,国有法人国有法人国有法人,41.604.764.71,398,350,53445,617,02945,054,498,000,000,无无无,国泰君安证券股份有限公,司客户信用交易担保证券,未知,0.31,2,978,148,未知,0,未知,账户,上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙),未知,0.23,2,218,638,94,500,未知,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知,0.18,1,754,812

9、,未知,0,未知,中国工商银行股份有限公,司上证新兴产业交易型,未知,0.17,1,641,257,-58,000,未知,开放式指数证券投资基金中国银河证券股份有限公,司客户信用交易担保证券,未知,0.17,1,603,052,未知,0,未知,账户,中融国际信托有限公司中融宏创王立明,未知未知,0.150.15,1,468,6021,400,000,未知0,00,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海航天工业总公司上海新上广经济发展有限公司上海航天有线电厂国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

10、中国工商银行股份有限公司上证新兴产业,持有无限售条件股份的数量398,350,53445,617,02945,054,4982,978,1482,218,6381,754,8121,641,2574,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告交易型开放式指数证券投资基金,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中融国际信托有限公司中融宏创王立明,1,603,0521,468,6021,400,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中

11、国航天科技集团公司的全资企业，上海新上广经济发展有限公司是上海航天工业总公司的全资企业，上海航天工,上述股东关联关系或一致行动的说明,业总公司、上海航天有线电厂、上海新上广经济发展,有限公司的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012 年 4 月，公司第五届董事会第十四次会议同意李昕、潘军

12、因工作调动，辞去副总经理职务的请求。2、2012 年 4 月，公司职工监事王林因工作调动，辞去监事职务。3、2012 年 6 月，公司职工代表民主选举黄伟为公司第五届监事会职工监事。五、董事会报告(一)公司主营业务及其经营状况2012 年上半年，公司所处两大主要产业面临巨大市场压力，光伏市场激烈竞争的局面依旧没有得到改善，光伏产品的价格仍处于下跌趋势，全球光伏企业均不同程度遭遇了销售业绩不佳的困境。汽车零部件产业竞争日趋激烈，整车厂家的价格压力传递到零部件供应商，降价次数趋于频繁。公司管理层和全体员工，正视经营困境，外拓市场，苦练内功，通过创新经营理念、创新管控模式、创新盈利模式、创新资本运作

13、等方式，积极推进各项工作。1、光伏产业整体盈利水平下降，公司经营环境严峻经过近几年的投资建设，公司光伏产业已形成 500MW 的产能，但因意大利、德国等欧洲光伏市场需求放缓，光伏市场持续低迷，公司光伏产能未能完全释放，成本优势得不到有效发挥。同时，公司终端电站项目大部分处于筹备期、建设期和待售期，还未形成收益，尤其是光伏中间制造环节面临较大的经营压力5,8,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告,和资金压力，产品价格依然处于下跌通道，成本下降滞后，且总体降幅低于销售价格下降幅度，虽然公司在产业协同、技术研发、精益生产、质量管控等方面开展了大量工作，采取了积极有效的措施，但光伏产业

14、毛利率较去年同期仍有较大幅度的下降。多晶硅制造环节，因市场产能过剩及大部分厂商库存压力较大，纷纷采取较为激进的价格策略，多晶硅产品价格处于低位运行，报告期控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司亏损达 2.4 亿元，影响归属于母公司净利润高达-1.2 亿元。同时，报告期内公司非公开发行股票募集资金尚未到位，财务费用高企，故公司光伏产业整体出现较大亏损。,2、定位光伏电站终端市场，积极开拓海内外客户,为提升公司的经营业绩，针对当前光伏市场环境的变化，公司制定了继续加强与海外及国内西部地区的战略合作，大力开拓盈利水平较高的终端市场的光伏营销战略，重点开发国内市场，进一步巩固欧洲市场，大力推进日本、印尼

15、、澳洲等新兴市场。,公司与华电新能源甘肃分公司签订了近 70MW 多晶硅光伏组件设备供货框架协议；与宁夏回族自治区招商局签订了 600MW 电站项目战略框架协议；在甘肃省投资建设的 150MW 光伏电站项目按计划节点推进。与日本 SANIX 公司签订了 50MW 组件销售合作协议；与印尼能源矿产部下属可再生能源司签署200MW 合作备忘录；另外，公司还顺利获得巴西国家计量、质量与技术协会,(Inmetro)的光伏系统认证，为公司拓展南美市场提供了条件。3、高端汽配和新材料应用产业升级转型，业务拓展已显成效,公司汽配产品正逐步由单机向系统转型、机械产品向高端电子产品转型，部分附加值高、市场需求较

16、大的汽车电子产品陆续进入产业化阶段，并为大型汽车生产商定点配套。BMW3 系 ABS 传感器已得到 BMW 的审核批准，2012 年 6月份开始进入小批供货；公司成为法国 PSA（标致）BFRM 发动机舱保险丝盒和 MFRH 乘客舱保险丝盒的定点供应商、上海大众鼓风电机定点的第二供应商，还为上汽乘用车开发 A 平台、B 平台和新能源车的车用保险丝盒。在 2012-2013年期间，传感器类业务等三十余种型号的产品将陆续进入批量（或小批量）生产阶段。报告期内，由于公司汽配产业仍处于淘汰老产品，而新产品尚未完全产业化的阶段，经济指标有所下滑。,新材料应用产业继续扩大航天领域的产品供应，新工艺、新材料

17、在宇航型号应用、运载火箭复合材料方面取得了重要突破。同时，积极开发新客户，与中科院有关研究所开展了卫星用复合材料的研制工作。,4、拓宽融资渠道，支撑产业持续发展,2012 年 4 月，公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会核准，月成功募集资金 19.26 亿元，有效缓解公司光伏产业发展的资金压力，优化了财务和资本结构。,国家开发银行将向公司提供 20 亿元资金支持，用于公司开发与建设在嘉峪,6,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告关、张掖、高台等地区合计 200MW 的光伏电站。5、苦练内功，提升内部管理和技术质量高度公司明确了扁平化组织架构，创新了管理模式

18、，建立了以市场为导向、以销售为核心的管理定位。将资金管理、新技术研发纳入公司总部统筹管理；减少管理层级，以加快信息传递，提高管理效率；完善了供应商管理准入和评价机制；充分发挥现金池作用，减少资金借款，节约利息支出；推动供应链融资，通过改变采购付款方式，节约资金成本。公司通过质量控制，技术攻关，单晶电池片大批量生产平均效率提高到18.5%，多晶硅电池片大批量生产平均效率提高到 17.1%。大型光伏电站设计优化已取得阶段性成效，并完成了光伏独立小系统研制。(二)公司财务状况、经营成果分析1、经营成果分析单位：元 币种：人民币,项目,2012 年 1-6 月,合并,2011 年 1-6 月,增减额,

19、增减比例（%）,变动的主要原因,光伏产品价格大幅下跌及全资子公司上海神舟新能源发,营业收入,683,505,816.43,1,300,158,477.61,-616,652,661.18,-47.43 展有限公司（以下简称“上海,神舟新能源”）电池片用于产业链内部配套,营业成本,757,340,905.82,1,311,506,447.32,-554,165,541.50,-42.25 同“营业收入”,营业税金及附加,943,536.22,1,449,470.81,-505,934.59,-34.90,营业收入减少,控股子公司上海太阳能科技,销售费用,42,786,362.86,24,424,

20、697.52,18,361,665.34,75.18,有限公司（以下简称“太阳能,公司”）销售佣金及运费增加母公司及控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）同比新增借款，增加了利息支出，同时上,财务费用,170,039,594.28,55,861,666.92,114,177,927.36,204.39,年末神舟硅业 3000 吨/年多晶硅项目热氢化生产线资产,预转固及上海神舟新能源200MW 高效太阳电池生产线技术改造项目预转固，本期利息支出停止资本化,资产减值损失,36,179,549.08,26,400.45,36,153,148.63,136,941.41,神舟硅业

21、计提存货跌价准备,上年同期母公司出售部分国,投资收益,39,312,508.48,279,665,037.93,-240,352,529.45,-85.94,泰君安证券股份有限公司股权及退出上海汽车空调器厂,产生投资收益,营业利润,-455,037,248.72,46,544,249.19,-501,581,497.91,-1,077.64,投资收益同比减少及光伏产业亏损增加,神舟硅业收到地方财政补助款同比增加及全资子公司连,营业外收入,16,122,787.89,4,909,740.50,11,213,047.39,228.38,云港神舟新能源有限公司（以,下简称“连云港神舟新能源”）确认的

22、补贴收入,营业外支出,77,406.54,276,448.78,-199,042.24,-72.00,上年同期母公司处置闲置固定资产,7,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告,利润总额所得税净利润,-438,991,867.37-784,116.93-438,207,750.44,51,177,540.9125,000,349.5926,177,191.32,-490,169,408.28-25,784,466.52-464,384,941.76,-957.78-103.14-1,774.01,同“营业利润”母公司本期利润总额减少同“营业利润”,归属于母公司,所有者的净利,-3

23、01,758,825.74,74,478,696.22,-376,237,521.96,-505.16,同“营业利润”,润,少数股东损益,-136,448,924.70,-48,301,504.90,-88,147,419.80,不适用,神舟硅业亏损同比增加导致其少数股东亏损增加,2、财务状况分析单位：元 币种：人民币,项目,合并2012 年 6 月 30 日 2012 年 1 月 1 日,增减额,增减比例（%）,变动的主要原因,连云港神舟新能源材料采,货币资金,420,927,333.92,722,907,813.21,-301,980,479.29,-41.77 购增加及太阳能公司货款,回

24、笼减少,应收票据,20,608,808.00,290,658,462.26,-270,049,654.26,-92.91 太阳能公司票据到期承兑,应收帐款,1,159,374,374.68,762,678,705.35,396,695,669.33,52.01,组件销售回款放缓导致太阳能公司应收货款增加,新增应收合营企业上海德,应收股利,61,969,085.01,4,983,949.73,56,985,135.28,1143.37 尔福汽车空调系统有限公,司 2011 年度的红利款,存货,933,320,052.45,442,642,876.01,490,677,176.44,110.85

25、为西部电站建设所备物资,全资子公司甘肃神舟光伏,其他流动资产,32,297,621.54,70,307,314.16,-38,009,692.62,-54.06,电力有限公司年初未认证的增值税进项税款认证后,转出,工程物资开发支出预收账款,3,938,642.25144,778,789.5226,222,429.13,9,499,720.3081,832,144.5840,232,246.65,-5,561,078.0562,946,644.94-14,009,817.52,-58.5476.92-34.82,神舟硅业技改项目领用，工程物资减少母公司及神舟硅业新增开发项目资本化支出太阳能公司和

26、上海神舟新能源预收货款同比减少,甘肃神舟光伏电力有限公,应交税费,-561,440,914.16,-428,894,357.83,-132,546,556.33,不适用 司及太阳能公司新增项目,工程物资的进项税额,应付利息,5,366,550.20,9,938,799.77,-4,572,249.57,-46.00,神舟硅业上年末计提的借款利息本期支付,一年内到期的非流动负债,1,924,000,000.00,616,190,000.00,1,307,810,000.00,神舟硅业和上海神舟新能212.24 源一年内到期的长期借款转入,神舟硅业和上海神舟新能,长期借款,1,642,000,00

27、0.00,2,622,000,000.00,-980,000,000.00,-37.38,源一年内到期的长期借款转出及神舟硅业新增长期,借款原控股子公司上海涂装工,预计负债,1,042,708.15,-1,042,708.15,-100.00,程有限公司计提的，本期母公司已退出上海涂装工,程有限公司,其他非流动负债,290,044,373.33,217,219,907.19,72,824,466.14,上海神舟新能源和神舟硅33.53 业收到的政府财政补贴同比增加,未分配利润,-98,132,341.00,203,626,484.74,-301,758,825.74,-148.19,公司上半年

28、亏损所致,全资子公司上海航天控股,外币报表折算差额,-4,010,033.87,-1,733,723.14,-2,276,310.73,不适用,（香港）有限公司及控股子公司上海航天光伏电力,西班牙有限责任公司因记8,地区,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告账本位币不同产生的外币报表折算差额,专项储备,469,410.25,203,645.68,265,764.57,130.50,神舟硅业上半年计提的安全生产费,3、现金流量分析单位：元 币种：人民币,项目,合2012 年 1-6 月,并2011 年 1-6 月,增减额,增减比例（%）,变动的主要原因,经营活动产生的现金流量净额

29、,-704,159,438.86,-436,668,168.37,-267,491,270.49,光伏产业终端销售环节回不适用 款期限大于前端采购付款期限，导致现金流倒挂,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-76,978,331.11484,857,243.03,-516,976,060.83956,582,788.62,439,997,729.72-471,725,545.59,不适用-49.31,光伏产业建设项目大部分完工工程支付款同比减少上海神舟新能源及连云港神舟新能源借款同比减少,(三)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、分产品情况表单位：万元 币种：人民币

30、,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,汽车零配件光伏新能源新材料合 计,11,885.0047,060.337,275.9566,221.28,10,194.6759,013.305,237.8074,445.77,14.22-25.4028.01-12.42,-20.26-53.21-1.11-47.08,-20.89-45.64-4.93-42.17,增加 0.68 百分点减少 17.45 个百分点增加 2.89 个百分点减少 9.53 个百分点,分产品,太阳能电池产品汽车

31、电子类,41,301.7911,885.00,41,903.7610,194.68,-1.4614.22,-46.93-20.26,-46.81-20.89,减少 0.23 个百分点增加 0.68 百分点,其中：报告期内公司向控股股东的关联企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额 584.56 万元。2、主营业务分地区情况单位：万元 币种：人民币,2012 年 1-6 月营业收入,2011 年 1-6 月营业收入,营业收入比上年增减（%）,华东东北西北华北其他小计内部抵消国外合计,107,970.121,185.879,135.635,968.533,571.33127,831.49-78,04

32、0.7216,430.5266,221.28,104,798.141,725.3211,807.867,108.634,767.69130,207.64-41,101.9236,017.88125,123.61,3.03-31.27-22.63-16.04-25.09-1.8289.87-54.38-47.08,3、参股公司经营情况9,司,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告单位：万元 币种：人民币,公司名称,经营范围,净利润,贡献的投资收益,占上市公司净利润比率（%）,制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加热,上海德尔福汽车,器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件，,空调系统有

33、限公,在国内外销售自产产品并提供相关的售后服,8,256.55,3,096.21,10.26,务和工程技术服务（涉及许可证经营的评许可证经营）4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主要是光伏产业较去年同期产品价格大幅下跌，导致收入下降，尽管公司电池片、组件非硅成本随着二季度产量增加迅速下降，但由于成本下降滞后且总体降幅低于销售价格下降幅度，因此毛利率降低。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析公司利润总额同比下降-957.78%，主要是光伏产业亏损严重，以及上年同期公司出售国泰君安证券股份有限公司股权及减资退出上海汽车空调器厂产生较大投资收益。6、下半年经营计划

34、（1）公司光伏产业继续坚持组件销售和电站项目开发同步推进，一方面根据光伏市场当前形势以及对下半年至明年的市场预测，不断调整完善销售区域目标，更有针对性地拓展市场，强化销售计划，做好削峰填谷的策划工作，并加强品牌建设，扩大品牌知名度和影响力。另一方面，公司将积极寻求减亏途径，争取通过优化股权结构等方式，降低多晶硅业务对公司盈利能力的负面影响。（2）围绕光伏产业“达产、提质、降本”的目标，认真抓好经营计划管理。通过产业链上下联动，严格控制产品成本；进一步提升多晶硅电池片批生产转换效率，继续加大电池新技术、组件封装技术、系统技术等开发能力，积极推进分布式发电和微网系统的研发工作。（3）汽配产业加快大

35、巴风机、宝马等汽配新品产业化步伐，尽快形成新的利润增长点；完成电动助力转向系统（EPS）研制保障条件建设项目。深入行业研判，细化市场定位，与重要客户建立战略合作关系。公司已启动浦江镇汽配生产基地的建设，通过一次规划、分布实施，将建立一套符合国际标准的制造体系。新材料应用产业通过与军品企业的进一步合作，开拓航天产品新市场。7、公司经营面临的困难及采取的措施光伏市场低迷、价格下跌的状况短时间内无法得到有效改善，而终端销售环节回款放缓、前端采购付款条件苛于终端收款条件，占用了较多的流动资金，这些都直接影响了公司盈利能力的提升。采取的措施：充分发挥产业链协同效应，强化技术进步，成本控制，质量提10,-

36、,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告升；通过电站出售，回笼资金；利用海外投融资平台，增强海外电站开发能力。同时，提高募集资金使用效率，持续改善公司的盈利能力。(四)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,该公司承担的一期,增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司,400,已完成,10MW 电站项目已完,成并网发电,增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司投资设立鄯善太科光伏电力有限公司投资设立张掖神舟新能源有限公司投资设立四川天惠光伏电力有限公司投资设立

37、高台县太科光伏电力有限公司投资设立嘉峪关太科光伏电力有限公司增资上海神舟新能源发展有限公司合计,1,00020090030010020010,00013,100,已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成/,处于建设期项目筹备中处于建设期项目筹备中处于建设期处于建设期/,1）经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司向华电嘉峪关太阳能发电有限公司增资 400 万元。2）公司第五届董事会第九次会议同意向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资 5,400 万元，并根据项目进度分步完成增资。报告期，公司向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资 1000 万元。3）经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立

38、全资子公司“鄯善太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 200 万元；公司投资设立全资子公司“张掖神舟新能源有限公司”，首期注册资本 900 万元。4）经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立“四川天惠光伏电力有限公司”，公司出资 300 万元，持有该公司 60%的股权。5）经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司董事会授权经营层合资或独资设立若干首期注册资本不超过 500 万元的项目开发公司及电站项目公司。报告期，公司投资设立全资子公司“高台县太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 100 万元；投资设立全资子公司“嘉峪关太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 200 万元。6）经公司 2

39、011 年第四次临时股东大会批准，公司向上海航天技术研究院申请 3 亿元委托贷款，用于增资上海神舟新能源，报告期，公司向上海神舟新能源增资了 1 亿元。11,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告,(五)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相,比发生大幅度变动的警示及说明,由于受光伏行业整体盈利能力大幅下降的影响，公司多晶硅成本倒挂，电池片组件环节毛利较低，而公司光伏电站项目大部分处于筹备期、建设期和待售期，尚未形成收益，导致光伏产业出现较大幅度亏损，公司高端汽配产业和新材料应用产业业务收益尚不能弥补光伏产业的亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出

40、现较大幅度亏损。,(六)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，公司第五届董事会第十五次会议对章程部分条款作相应修订，并经 2012年 6 月 29 日召开的 2011 年年度股东大会批准，公司章程第一百五十五条规定了公司利润分配政策：,（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼,顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性。,（二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。有条件的情况下公司可以进行中期

41、利润分配。,（三）现金分红比例及条件：在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，单一年度以现金方式分配的利润应不少于当年度实现的可供分配利润的百分之十。,（四）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。,（五）利润分配的决策程序和机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流。,公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东大会审议决定。公司董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告

42、中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。（六）利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。,（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现,金红利，以偿还其占用的资金。,12,、,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告,为支持公司产业发展，缓解公司营运资金压

43、力，公司 2011 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本，独立董事对此发表了独立意见，分配方案已经年度股东大会批准。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则以及相关法律法规的规定，不断完善法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知的要求，对章程相应条款作了修订。公司治理结构与中国证监会有关文件的要求不存在差异。,公司始终重视与投资者的沟通，报告期，公司借非公开发行股票之机，就公司发展战略、国内终端电站开发、海外业务拓展等事项与投资者进行互动交流。为了有序推进内部控

44、制实施工作，提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范及相关配套指引文件的要求，制定了内部控制规范实施工作方案和内控规范实施工作进展情况报告。根据工作方案，公司开展内控调研和交流，梳理重点业务流程，制定重要管控业务制度，制定自评自查规则，发布了法人治理和制度执行力检查通知及相关检查表，将法人治理、规范管理和制度执行力检查纳入常态化工作，从重点流程的重要控制点出发，评价制度的执行效果，优化改进内控措施，督促全员对制度的贯彻执行，提高内控意识。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,2011

45、年度公司利润大幅下降，每股经营活动产生的现金流量净额为-0.609元/股，截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产负债率已达 64.42%。同时，非公开发行股票申请 2012 年 4 月获中国证监会核准，报告期内尚未实施，为确保募投项目的建设进程，公司已通过银行贷款先期投入募投项目。,为支持公司产业发展，缓解公司营运资金压力，公司 2011 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未用于分红的资金补充公司主营业务的流动资金及项目投资。,(三)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(四)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,13,0,-,上海航天

46、汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称国泰君安证券股份有限公司,最初投资成本（元）11,129,261.76,持有数量（股）10,304,872,占该公司股权比例（%）0.2193,期末账面价值（元）11,129,261.76,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源参与增资扩股,(六)资产交易事项出售资产情况单位:万元 币种:人民币,交易对方上海航天卫星应用有限公司,被出售资产上海航天卫星应用有限公司85%股权,出售日2012-06,出售价格575.5

47、,本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润13.26,出售产生的损益6.27,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,资产出售定价原则经备案后的净资产评估值,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系控股子公司,(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币占同,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,(%),上海申航进出口有限公司,同一实际控制人,购买商品,材

48、料采购,市场价格,29.83-63.02,254,748.06,0.45,现金,29.83-63.02,上海航天实业有限公司,同一实际控制人,接受劳务,物业费,市场价格,130,198.50,现金,上海航天设备制造总厂湖州精细化工厂,同一实际控制人同一实际控制人,购买商品购买商品,工程物资采购材料采购,市场价格市场价格,81.20-209370.9438.46,987,179.4923,076.92,0.120.00,现金现金,81.20-209370.9438.46,上海太阳能工程技术研究中心有限公司,同一实际控制人,接受劳务,技术服务,市场价格,900,000.00,现金,上海仪表厂有限责

49、任公司上海航天大厦酒店管理有限公司上海申航进出口有限公司,同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人,购买商品接受劳务购买商品,汽车配件物业费设备采购,市场价格市场价格市场价格,46,215.40523,916.00147,332,867.43,0.05,现金现金现金,上海德尔福汽车空调系统有限公司,合营企业,销售商品,汽车配件,市场价格,6.57-193,10,887,873.20,9.16,现金,6.57-193,14,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年半年度报告,上海申航进出口有限公司,同一实际控制人,销售商品,汽车配件,市场价格,17.17-170.94,543,580.94,

50、0.46,现金,17.17-170.94,上海航天精密机械研究所,同一实际控制人,提供劳务,服务费,市场价格,193,396.23,现金,上海申航进出口有限公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司,同一实际控制人同一实际控制人,销售商品销售商品,太阳能电池组件太阳能电池组件,市场价格市场价格,4.53-5.046.84,4,357,823.9489,333.33,0.930.02,现金现金,4.53-5.046.84,合计,/,/,166,270,209.44,/,/,（1）因公司高级管理人员兼任合营企业上海德尔福汽车空调系统有限公司的董事，形成关联关系；其余各关联方均为公司实际控制人中国航天科