银行行业报告1010.ppt

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1、目 录,研究背景 研究范畴 主要指标,4 5 6,一、银行行业搜索指数,7,二、中外资银行分析,10,（一）中外资银行关注概况（二）中外资银行关注排行 1.中资银行关注度排行 2.外资银行关注度排行,11121213,三、银行业务分析（一）银行业务概况（二）银行卡业务 1.银行卡搜索指数,14151616,2.银行卡类型,17,3.重点银行卡类型：贷记卡,18,（三）电子银行业务 1.电子银行搜索指数 2.电子银行类型,181819,3.重点电子银行类型：网上银行,20,（四）贷款业务 1.贷款业务搜索指数 2.贷款业务类型（五）存款业务,20202122,1.存款业务搜索指数 2.存款业务关

2、注点（六）中间业务 1.中间业务搜索指数 2.中间业务类型,2222232324,3.重点中间业务：银行理财产品,25,四、银行行业人群分析（一）银行网民地域分布（二）银行网民兴趣偏好,262728,五、案例分析中国银行VS招商银行,29,（一）银行品牌对比,30,1.搜索指数 2.银行业务,3031,（二）银行网民对比 1.网民性别属性 2.网民兴趣偏好（三）关键词对比 附录一：研究方法 附录二：调研流程 附录三：法律声明 附录四：联系方式,3131323335373840,图表目录,图表 1 2009年银行行业搜索指数,9,图表 2 2009年银行行业分季度搜索变化,9,图表 3 2009

3、年中外资银行关注占比 图表 4 2009年中外资银行搜索变化 图表 5 2009年中资银行关注度排行 图表 6 2009年外资银行关注度排行 图表 7 2009年银行业务关注占比 图表 8 2009年银行业务关注变化,111213131516,图表 9 2009年银行卡搜索指数,17,图表 10 2009年银行卡类型关注占比,17,图表 11 2009年贷记卡（信用卡）发卡行关注度排行,18,图表 12 2009年电子银行搜索指数 图表 13 2009年电子银行类型关注占比 图表 16 2009年网上银行关注度排行 图表 17 2009年贷款业务搜索指数 图表 16 2009年银行贷款目的关注

4、占比 图表 17 2009年存款业务搜索指数,191920212122,图表 18 2009年银行存款业务关注点分布,23,图表 19 2009年中间业务搜索指数 图表 20 2009年中间业务类型关注占比 图表 21 2009年理财产品关注度排行 图表 22 2009年银行网民地域分布 图表 23 2009年银行网民兴趣偏好,2424252728,图表 24 中国银行招商银行搜索指数对比,30,图表 25 中国银行招商银行业务类型关注对比,31,图表 26 中国银行招商银行网民性别属性,32,图表 27 中国银行网民兴趣偏好,33,图表 28 中国银行-招商银行关键词TOP20,34,研究背

5、景,中国互联网信息中心（CNNIC）2010年1月第25次调查报告显示，截至2009年12月31日，中国网民规模达到3.84亿人，普及率达到28.9%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。,作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与

6、消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。,2009年百度数据研究中心对银行行业展开调研，对中外资银行品牌、业务、产品及其网民特征展开深度调研，跟踪业界动态，描绘市场格局，形成此行业报告，供相关机构参考。,研究范畴,时间：2009年1月至2009年12月,研究区域：,东北地区：辽宁省、吉林省、黑龙江省,华北地区：北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区华中地区：河南省、湖北省、湖南省,华东地区：山东省、江苏省、安徽省、浙江省、江西省、福建省和上海市华南地区：广东省、海南省和广西壮族自治区,西南地区：四川省、云南省、贵州省、西藏自治区和重庆市,西北地

7、区：陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔,自治区,主要指标,本报告主要通过百度指数、关注度等指标呈现研究结果.,百度指数：以百度网页搜索数据为基础，统计该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对该公司（或产品）的关注度走势。,关注度：以百分比表示该类信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2009年中资银行分析中，工商银行的百分比为24.90%，表示工商银行及其业务、产品等相关内容的检索量在所有中资银行相关检索中占24.90%。,一、银行行业搜索指数,百度搜索指数预示银行行业回暖,从2009年银行行业走索指数来看，除去2009年春节和十一假期因素影,响外，上半

8、年和下半年情况区别明显。,上半年，银行搜索指数在经历春节后的小幅上扬之后，Q2银行行业陷入全线低迷状况，4，5月份银行搜索持续走低。这与银行业实际状况十分相似：2009年Q2是被业界公认的全年银行业最“困难”的时期，与Q1规模急速扩张和净息差大幅收窄的情况相比，Q2规模扩张因素环比有所弱化、息差水平在底部徘徊。,进入到下半年，搜索指数开始上扬。从2009年7月开始，银行行业“最坏”的日子也开始逐渐离去下半年银行净息差逐渐回升，上半年发放的巨额信贷资产增量持续生息，息差收入也随之改善；经济复苏预期逐步兑现带来需求回升。与此同时，银行行业搜索指数在一直稳定在日检索量260万次左右，银行行业回暖迹象

9、明显，2010年银行行业的低迷状况有望得到进一步缓解。,图表 1 2009年银行行业搜索指数,图表 2 2009年银行行业分季度搜索变化,二、中外资银行分析,0,（一）中外资银行关注概况,中资银行关注份额和上升速度均明显高于外资银行,中资银行依然占据网民关注的主要份额，外资银行关注份额仅占,1.25%。具体从中外资银行的搜索变化情况来看，有以下特点：,（1）金融危机的影响在上半年有较明显体现。除了春节刺激2月搜索,量提升外，上半年中外资银行均表现低迷。,（2）行业回暖速度中资银行明显高于外资。从第三季度开始，随着整体行业的回暖，中外资银行搜索都有了明显上升，但是从增长速度来看，中资银行明显高于

10、外资银行。,图表 3 2009年中外资银行关注占比,图表 4 2009年中外资银行搜索变化,（二）中外资银行关注排行,1.中资银行关注度排行,工、建、农稳居中资银行关注度前三，招行、中行竞争激烈,尽管国有银行商业化进程不断深入，但与去年相比中资银行整体排名变化不大。排名前三的仍然是工、建、农三行，其中工商银行关注度已经接近25%，三大银行合计占比超过50%。排行第四的招商银行近几年来发展迅速，2009年关注度超过中国银行排名第四，与中行的竞争激烈，两者相差仅为0.69个百分点。其他银行的关注度均未超过5%。,图表 5 2009年中资银行关注度排行,2.外资银行关注度排行,汇丰、渣打地位稳固，亚

11、洲银行表现突出,2009年外资银行关注度排行中，汇丰银行和渣打银行是2009年最受网民关注的外资银行，关注度分别为28.03%和23.17%。而饱受金融危机影响的花旗银行，尽管在排名上仍位列第三，但是其关注度已经远远被前两位银行落在后面，刚刚超过10%。2009年外资银行排名中，亚洲银行表现突出，渣打、东亚、恒生、三井住友合计占比接近50%。,图表 6 2009年外资银行关注度排行,三、银行业务分析,（一）银行业务概况,银行卡业务是网民最关注的银行业务，电子银行关注度提升明显,银行卡、电子银行和贷款是2009年最受网民关注的三大银行业务，三者合计关注度占比超过了八成。从银行六大主营业务关注变化

12、来看：尽管2009年最受网民关注的是银行卡业务，但是从Q1到Q4，它的关注份额正在逐渐被电子银行所挤占，并在2009年Q4被电子银行反超4个百分点。可见，随着互联网的进一步发展，电子银行或将取代银行卡，成为最受网民关注的银行业务。,图表 7 2009年银行业务关注占比,图表 8 2009年银行业务关注变化,（二）银行卡业务,1.银行卡搜索指数,节假日效应助推银行卡搜索上升,随着银行卡的普及，“刷卡”已经成为人们日常消费中十分普遍的行为。2009年银行卡百度指数显示：尽管受到金融危机的影响，但网民对于银行卡的搜索量依然很大，日均检索量基本维持在32万次左右。尤其是每次节假日前后，银行卡搜索量就会

13、被推升到一个新的高度：如2009年2月春节后，7-9月暑假及暑假后的高位以及十一以后，11月和12月圣诞、元旦节假日到来，都引起网民对银行搜索的显著提升。,图表 9 2009年银行卡搜索指数,2.银行卡类型,贷记卡是网民最关注的银行卡类型,从银行卡类型关注分布可以看出，贷记卡（信用卡）是网民绝对的关注重点，关注占比高达95.49%。据第三方数据显示，目前国内的贷记卡数量已达17亿张。,图表 10 2009年银行卡类型关注占比,3.重点银行卡类型：贷记卡,招行贷记卡独占鳌头，外资银行无一进榜,从贷记卡发卡行关注情况来看，排名前十的均为中资银行。其中招商,银行以15.79%的关注度位列第一。,而外

14、资银行方面，由于其成立本地法人银行以及获准开展人民币业务的时间均较短，在2009年上半年，外资银行发卡的声音比较多，但到了下半年外资银行相对比较平静，市场扩充的速度放缓，关注度排行前十无一斩获。,图表 11 2009年贷记卡（信用卡）发卡行关注度排行,（三）电子银行业务,1.电子银行搜索指数,电子银行搜索量节节攀升,2009年电子银行百度指数呈现出节节攀高的态势。Q1借力春节效应，在2月搜索实现大幅提升，即使在银行整体行业表现低迷的Q2，电子银行的日均检索量也维持在24万次左右。进入下半年，日均搜索量比上半年上涨了60%，接近36万次。,图表 12 2009年电子银行搜索指数,2.电子银行类型

15、,网上银行依然是网民最关注的电子银行类型,从电子银行类型关注分布数据可以看出：网上银行依然是网民最关注的电子银行类型，关注占比高达98.41%，而其他两类电子银行电话银行和手机银行关注份额均未超过1%。第三方数据也印证了2009年我国网上银行实现长足发展的态势：据2009中国网上银行调查报告显示，2009年全国城镇人口中，个人网上银行用户比例为20.9%，比2008年增长了2%。,图表 13 2009年电子银行类型关注占比,3.重点电子银行类型：网上银行,工商银行网银关注度遥遥领先,从各家银行网上银行关注度排行来看，工行网银是2009年最受网民关注的网银，关注度为28.80%。网上银行作为银行

16、网络化的主要标志，客户数量和交易金额近期呈现快速增长趋势。随着互联网普及率的不断提高，银行竞争势必将从网点转向网银。数据显示，全国各大商业银行网银业务交易量占比普遍超过20%。而其中工行的电子银行业务占比达到49.5%。,图表 14 2009年网上银行关注度排行,（四）贷款业务,1.贷款业务搜索指数,银行贷款业务搜索波动明显，下半年回落态势明显,2009年中国银行信贷总体呈现出“上半年高、下半年有所回落”的态势。前三季度信贷规模的快速扩张，央行数据显示：中国1-10月人民币各项贷款增加8.92万亿元，同比增加了5.26万亿元，远超年初政府设定的5万亿全年新增贷款下限目标；进入Q4后，各银行金融

17、机构的新增贷款规模明显递减。,这一情况在银行贷款业务百度指数上也有明显反映：上半年关注度呈,现了两轮波浪式上升，从7、8月开始，检索量开始明显回落。,0,图表 15 2009年贷款业务搜索指数,2.贷款业务类型,购房贷款最受网民关注，房地产市场低迷影响贷款业务关注,在有明确目的指向的贷款相关搜索中，购房贷款占到了一半以上的比例，是最受网民关注的贷款业务类型；其次是助学贷款（占比17.79%）、购车贷款（9.93%）等。,2010年1月央行统计数据显示：2009年，我国房地产贷款新增超过2万亿元，占各项贷款新增额的20.9%，其中在新增房地产贷款中，个人住房贷款占比达69.7%。,图表 16 2

18、009年银行贷款目的关注占比,（五）存款业务,1.存款业务搜索指数,储蓄政策变化不大，难以引起网民关注兴趣,据第三方资料显示：截止2009年9月末，国内金融机构人民币存款余额超过58万亿元。尽管我国人民币存款余额巨大，但2009年网民对于银行存款业务的关注却表现一般，远不及贷款业务。除2009年春节后的2月出现搜索高潮外，其他月份都只在日均检索3万4万次之间徘徊。2009年我国为继续应对金融危机，采取了一系列拉动内需的政策，存款利率变动较小，且一直在低位运行，因此很难引起网民的关注兴趣。,图表 17 2009年存款业务搜索指数,2.存款业务关注点,利率是网民最关心的存款问题,尽管存款利率已经屡

19、次下调，但在中国民众心目中，将钱放在银行存定期不仅是财富的象征，同时也可以带来心里上的安定感和满足感，因此“利率”依然是网民最为关注的存款业务内容，占比接近六成。,图表 18 2009年银行存款业务关注点分布,（六）中间业务,1.中间业务搜索指数,中间业务搜索波动明显，后期略有下降,2009年银行中间业务搜索波动比较明显，除去季节性波动因素影响外，总体来说第三季度搜索情况好于Q4。央行数据显示，2009年1-10月，上市银行中间业务的确保持着良好增势，前三季度的手续费及佣金净收入同比增长14.9%。进入11月后搜索有比较明显的下降趋势。2010年初，银监会下发通知，要求加强对信贷类理财产品的风

20、险管理，将不可避免地对银行中间业务收入造成一定影响。,图表 19 2009年中间业务搜索指数,2.中间业务类型,银行理财产品是网民最关注的中间业务类型,从2009年银行中间业务类型关注类型分布来看，银行理财产品是网民最关注的中间业务，占比为32.62%。受益经济逐渐复苏及资本市场回暖的影响，2009年银行理财产品也开始复苏，根据有关统计，2009年我国银行理财产品总量在2万多亿，除信贷类产品一直占较大比重外，挂钩黄金、商品等结构型产品及QDII产品也不乏投资亮点。,图表 20 2009年中间业务类型关注占比,3.重点中间业务：银行理财产品,外汇、黄金是2009年网民最关注的银行理财产品,200

21、9年最受网民关注的理财产品是“外汇宝”，关注度为24.14%，其次是“黄金宝”（关注度为12.70%），但是实际上外汇和黄金理财市场在2009年的命运却大相径庭，2009年外汇市场、尤其是美元持续低迷，不确定因素加大，外汇投资市场的价值比较模糊；黄金市场在2009年明显回暖，挂钩黄金产品的结构型产品也在逐渐增多。,图表 21 2009年理财产品关注度排行,四、银行行业人群分析,（一）银行网民地域分布,广东银行网民人数最多，上海、天津银行网民分布集中,2009年银行网民省份分布数据显示：广东省的银行网民人数最多，但其占比低于整体网民分布，天津、上海银行网民分布则明显高于整体网民。上海作为我国最重

22、要的金融中心之一，银行业发展一直在全国居于前列，2009年为“备战”世博会，上海银行业金融机构更是采取了一系列改进措施，全面提升优质服务和市场竞争力；天津的银行业在近几年也有长足的发展。这些都对当地银行网民分布产生了积极的作用。,图表 22 2009年银行网民地域分布,数据说明：仅比较银行网民分布占比超过3%的省份。,（二）银行网民兴趣偏好,银行网民商务化特征明显,2009年银行网民兴趣偏好数据显示：我国银行网民的商务化特征明显。与整体网民区分度较高的为金融/财经、购物/电子商务等内容，对娱乐方面内容的关注强度不高。,图表 23 2009年银行网民兴趣偏好,五、案例分析中国银行VS招商银行,（

23、一）银行品牌对比,1.搜索指数,中行、招行百度指数Q3均现回升迹象，回暖幅度中行略低于招行,通过百度指数，我们可以看到网民对企业的关注变化和走势。中国银行与招商银行百度指数走势基本相同，二季度关注明显下降，从第三季度开始回暖迹象明显。但是从回暖幅度来看，中行略低于招行。,图表 24 中国银行招商银行搜索指数对比,数据说明：数据为2009年112月当月日均网页检索量数据。,0,2.银行业务,中行电子银行业务更受网民关注，招行银行卡业务占比高,从中国银行和招商银行银行业务关注情况来看，二者区别较大，特征,明显：,（1）中行的电子银行业务更受网民关注，关注度为37.67%。（2）招行的银行卡业务更瘦

24、网民关注，关注度高达74.27%。（3）中行的汇兑业务优势依然明显。,图表 25 中国银行招商银行业务类型关注对比,（二）银行网民对比,1.网民性别属性,中行网民男性化倾向明显,对比中行和招行的网民性别属性发现：中行的男性化特征明显。2009年，中国银行网民中男性比例比女性网民高出20个百分点，招行的男性网民占比为58.44%。比较而言，中行网民的男性化倾向更加明显。,图表 26 中国银行招商银行网民性别属性,2.网民兴趣偏好,金融/财经类信息是两行网民共同关注的内容，中行网民更“好学”，,招行网民更“商业”,对比中国银行和招商银行网民兴趣点，金融/财经类信息是两行网民共同关注的内容，完全符合

25、银行网民的本质兴趣偏好。对比两者TOP10的兴趣点则有明显差异：中行网民对留学出国、培训等内容更为关注，招行网民对房地产、通讯等内容更加关注。从某种意义上说，中行网民更“好学”，而招行网民更“商业”。,图表 27 中国银行网民兴趣偏好,（三）关键词对比,银行名称是网民搜索最多的两行内容，中行重“网银”，招行重“信,用卡”,从两行的搜索关键词来看，排名第一的均是银行名称。其中“中国银行”占整体中行检索的37.41%，“招商银行”一词占比更是高达40.19%。可见两家银行在网民中均有良好的品牌认知度。,从TOP20检索词中可以明显看到两者业务的侧重不同。除去银行名称相关检索此外，中行TOP20中，

26、有关网上银行的检索词有4个，合计占比接近8%；而招行TOP20中，有关信用卡的检索词为9个，合计占比为15%。这与两家银行的实际业务侧重点也十分吻合。,图表 28 中国银行-招商银行关键词TOP20,数据说明：数据为2009年1月1日12月31日相关网页检索量数据之和。,附录一：研究方法,（一）研究假设,百度发现，网民会根据自己的兴趣和关注点发出搜索请求，输入关键词。为了保证研究的有效性，百度假定在以下情况下，Cookie会被认为无效而排除出研究范畴：如果该用户在30天之内，只搜索过一次银行行业关键词，这样的搜索可能只是用户一时的兴趣，很难说明该用户在百度的研究阶段还在真正关注银行。我们最关注

27、的是对某个银行话题有对话检索行为的Cookie。对有歧义的关键词，我们会通过前期数据清理和后期交叉分析进行严格筛选，保证数据质量。,（二）分析方法,本次对行业搜索行为的调查采用了定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方法，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、描述统计、内容分析、相关分析以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度。最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，通过检索量统计、相关分析、交互分析、回归分析等方法，得出研究结果，并根据数据结果和相关资料做出相应的判断和预测。,（三）数据和信息来源,

28、1、报告中的一手数据和信息主要有两个来源：,（1）通过百度进行搜索的用户调研获得的相关检索数据,（2）通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情,况进行了解，并获得市场等方面数据。,2、报告中的二手数据和信息主要通过下述方式获得：（1）政府数据与信息（2）相关的经济数据（3）行业公开信息,（4）企业年报、季报,附录二：调研流程,第一步：确定行业,通过业内调查和深入访谈的形式，了解行业需求，确定调查方向,第二步：行业关键词筛选,对网民搜索该行业的所有关键词进行筛选，去除有歧义的关键词,第三步：样本数据抽取,每月通过定距随机抽样抽取百万级具有搜索行为的网民cookies,第四步：行业

29、特征数据清洗,将行业关键词放到样本库中进行筛选，获取具有行业特征的cookies,步骤五：数据分析,以行业特征数据分析，研究该群体对于某行业的检索及其他行业检索,的行为特征,步骤六：报告编制,依据调研结果，归纳调研结论，按照百度数据研究中心报告规范撰写,行业研究报告,附录三：法律声明,本报告为百度数据研究中心制作，由百度在线网络（北京）有限公司（以下简称本公司）享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息

30、（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。,本报告中相关市场预测主要为本公司研究人员对行业搜索行为的调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了文献资料检索、定距随机抽样、行业词汇构架和编码、内容分析法、以及搜索引擎独特的Cookie跟踪等调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果

31、受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。,本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易、演示等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事

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