人人乐：2012年半年度报告摘要.ppt

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1、人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002336,证券简称：人人乐,公告编号：2012-031,人人乐连锁商业集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人何金明先生、主管会计工作负责人蔡慧明先生及会计机构负责人(会计主管人员)廖志勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（

2、一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,人人乐002336深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,何宏斌,石勇,联系地址,深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层 深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层,电话传真电子信箱,0755-860581410755-,0755-860581410755-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,6,992,991,096.383,303,088,969.76400,00

3、0,000.00,7,353,387,870.203,560,854,044.35400,000,000.00,-4.9%-7.24%0%,-1-,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,8.2652.77%

4、报告期（1-6 月）6,589,652,806.32-63,103,213.55-47,932,540.19-57,765,074.59-71,448,033.35-0.1444-0.1444-1.67%-2.06%296,567,759.010.74,8.951.58%上年同期6,096,210,939.78191,652,179.23196,826,914.97153,385,678.31156,357,547.780.38350.38354.22%4.3%38,212,623.670.1,-7.19%1.19%本报告期比上年同期增减(%)8.09%-132.93%-124.35%-137

5、.66%-145.69%-137.66%-137.66%-5.89%-6.36%676.1%640%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目,年初到报告期末金额（元）,说明,报告期发生非流动资产处置损益,非流动资产处置损益,-7,723,835.04,-7,723,835.04 元，主要是报告期内公司关闭门店导致非流动资产损失,7,570,613.50 元。越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免报告期收到补贴款 1,870,556.77 元，主要是收到厦门集美区政府商贸流通企业财政补助款 535,000.

6、00 元；收到成都城乡商贸物流投资公司农超对接补贴,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,款 400,000.00 元；收到天津武清开发区1,870,556.77 基础设施配套奖励款 33,052,669.50 元在本报告期确认收入 330,526.68 元；收,到陕西县超工程扶持补助资金150,000.00 元；收到江门市发改委和统计局平价超市补贴 100,000.00 元；收到其他零星补助款 355,030.09 元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨

7、认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减-2-,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准

8、备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述非流动资产处置损益和政府补助之外的其他营业外收支净额,除上述各项之外的其他营业外收入和支出,21,023,951.63,21,023,951.63 元，主要包括:收到重庆贝迪房地产开发有限公司赔偿款,19,000,000.00 元，其他零星营业外收支净额 2,023,951.63 元。其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额,所得税影响额,-1,487,714.60,合计,13,682,95

9、8.76,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表-3-,0,0,0,0,0,0,0,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,27,932,股东名称（全称）深圳市浩明投资管理有限公司深圳市众乐通实业有限公司深圳市人人乐咨询

10、服务有限公司深圳市金安顺商贸有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例(%)48.75%20.25%6%2.45%,持股总数195,000,00081,000,00024,000,0009,789,780,持有有限售条件股份数量195,000,00081,000,00024,000,000,质押或冻结情况股份状态 数量,中信证券中信中信证,券股票精选集合资产管理计划,0.74%,2,967,347,永辉超市股份有限公司,境内非国有法人,0.54%,2,160,298,中国人民健康保险股份有,限公司传统普通保险产品,0.54%,2,152,895,深圳市

11、众益福实业发展有限公司北京大学教育基金会兴宁市新和金钢铁材料有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,0.52%0.42%0.37%,2,066,5561,681,6661,479,901,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称深圳市金安顺商贸有限公司中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划永辉超市股份有限公司中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品深圳市众益福实业发展有限公司北京大学教育基金会兴宁市新和金钢铁材料有限公司蓝秋平山东省国际信托有限公司陆世好,持有无限售条件股份数量9,789,780 A 股2,967,347 A 股2,160,298 A 股2,152,895

12、 A 股2,066,556 A 股1,681,666 A 股1,479,901 A 股822,250 A 股626,100 A 股582,800 A 股,种类,股份种类及数量数量,9,789,7802,967,3472,160,2982,152,8952,066,5561,681,6661,479,901822,250626,100582,800,前十名股东中，何金明、宋琦分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司 98%、2%的股权和公司第二大股东深圳市众乐通实业有限公司 99%、1%的股权；深圳市众乐通实业有限公司和宋琦女士又分别持有公上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 司第三

13、大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司 62.5%和 37.5%的股权。何金明与宋琦系夫妻关系。除此之外，其他股东之间，未知是否存在关联关系，,也未知是否属于一致行动人。,前十大无限售条件股东之间，未知是否,存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。-4-,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,何

14、金明宋琦蔡慧明何浩肖才元刘显荣刘鲁鱼马敬仁卢剑波彭鹿凡龚德华陈忱何宏斌余忠慧曾凡宏那璜懿李宽森宋涛杨永银陈超卢云邹军平何发柳,董事长;总裁董事;副总裁财务总监;董事;副总裁董事;副总裁董事董事独立董事独立董事独立董事监事监事监事副总裁;董事会秘书副总裁副总裁副总裁,00000000000000000000000,00000000000000000000000,00000000000000000000000,00000000000000000000000,00000000000000000000000,00000000000000000000000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表

15、-5-,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,零售业,5,874,182,539.35 5,281,447,133.71,10.09%,8.44%,8.89%,-0.37%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,食品区,2,190,374,143.08 1,976,979,295.07,9.74%,8.66%,

16、9.19%,-0.44%,生鲜区洗化区家电区针纺区日杂文体区百货专柜,1,051,941,648.45859,025,338.75432,292,366.98314,976,346.65300,829,270.67724,743,424.77,996,902,651.57783,284,821.93414,911,850.20248,114,325.22232,698,380.94628,555,808.78,5.23%8.82%4.02%21.23%22.65%13.27%,6.01%8.98%1.28%4.37%12.33%16.12%,6.84%9.02%0.7%4.72%12.84%1

17、7.96%,-0.73%-0.04%0.56%-0.26%-0.35%-1.36%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内，综合毛利率为19.81%，比去年同期综合毛利率20.40%下降0.59%。主要原因是受国内宏观经济及零售行业整体下滑的影响，门店客流减少，为应对日趋激烈的市场竞争，吸引客流，巩固市场份额，公司加大了商品促销力度，上半年可比老店毛利率较上年同期出现了下降。（二）主营业务分地区情况单位：元,华南地区西北地区西南地区华北地区华中地区,地区,营业收入2,405,052,550.321,652,397,222.81922,172,156.71593,327,519.7630

18、1,233,089.75,营业收入比上年同期增减（）3.47%13.85%2.35%5.78%67.91%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表-6-,-,-,-,-,否,否,否,否,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,257,418.45 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金

19、总额比例,投入募集9,022 资金总额26,913 已累计投入募集资0.1045 金总额,8,544.14130,227.26,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,广东地区 21 家连锁超市发展项目陕西地区 17 家连锁超市发展项目四川地区 12 家连锁超市发展项目,是是是,36,47631,57419,484,36,47631

20、,57419,484,244.31 22,040.19918.03 22,427.1258.34 16,741.13,2013 年60.42%12 月 31日2013 年71.03%12 月 31日2013 年85.92%12 月 31日,-3,942.18 不适用1,515.75 不适用-1,038.36 不适用,否否否,广西地区 8 家连锁超市发展项目,是,12,024,12,024,335.95,10,642,2013 年88.51%12 月 31日,746.21 不适用,否,天津市 6 家连锁超市发展项目湖南地区 4 家连锁超市发展项目广州新建配送中心项目西安赛高店物业产权购置项目,是

21、是否否,11,4658,58418,50514,128,11,4658,58418,50514,128,447.7 9,186.4535.34 7,021.3718,50514,128,2013 年80.13%12 月 31日2012 年81.8%09 月 30日2011 年100%10 月 31日2008 年100%09 月 30日,-169.34 不适用-2,317.09 不适用-1,188.49 否145.44 是,否否否否,承诺投资项目小计,152,240,152,240 2,039.67,120,691.26,-6,248.06-,超募资金投向,四川地区 4 家连锁超市发展项目,否,

22、17,511.5 17,511.5,180,2012 年1.03%12 月 31日,不适用,否,湖南地区 4 家连锁超市发展项目天津市 3 家连锁超市发展项目,11,552.6 11,552.6 3,407.06 4,293.7410,480.89 10,480.89 1,999.38 3,156.34,2011 年37.17%12 月 31日2012 年30.12%05 月 31日,-1,022.53 不适用-1,141.7 不适用,广西地区 1 家连锁超市发展项目,否,3,848,3,848,2012 年0%10 月 31日,不适用,否,-7-,否,否,-,-,-,-,-,-,-,超募资金

23、的金额、,及使用进展情况,、,、,、，,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,江西地区 1 家连锁超市发展项目重庆地区 2 家连锁超市发展项目西安配送中心常温仓（1 号库）项目,否否,2,308.64 2,308.645,510.83 5,510.837,980.88 7,980.88 1,098.03 1,905.92,2012 年0%12 月 31日2012 年0%12 月 31日2012 年23.88%12 月 31日,不适用不适用不适用,否否,2012 年,天津配送中心项目,否,10,526,10,526,0%12 月 31,不适用,否,日,归还银行贷款（如有）-

24、补充流动资金（如有）-,-,-,-,-,超募资金投向小计,69,719.34 69,719.34 6,504.47,9,536-,-2,164.23-,合计,221,959.3 221,959.34 4,8,544.14,130,227.26,-8,412.29-,一、承诺投资项目情况：公司计划募集金额总额为 152,240.00 万元，截止报告期末，实际累计投入 120,691.26 万元，完成资金使用计划的 79.28%；报告期末，部分募集资金项目未如期完成投入，主要原因为出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产、招股说明书中意向项目没有正式签约或出租方违约停止合作，延迟了募集资金投资项目的

25、正常筹建和开业。主要如下：1、陕西地区 17 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 17 家门店，实际开业 12 家。未开业的 5 家门店中西安未央路未按时开业是由于物业方工程进度延迟交付；其他 4 家由于物业方违约，目前合同已解约，公司将积极寻求其他项目替代。2、四川地区 12 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设11 家门店，实际开业 7 家。未开业 5 家门店中都江堰店以邛崃海宁店替代；成都天邑酒店由于物业方违约，目前合同已解约；其他 3 家门店属于意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。3、广西地区 8 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 7 家门店，实

26、际开业 6 家。未开业的 2 家门店中广西百色城市广场店以高新区店替代；南宁北大路为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。4、天津市 6 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 6 家,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,门店，实际开业 5 家。未开业的 1 家门店中蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。5、广东地区 21 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 18 家门店，实际开设 13 家门店。未开业的 8 家门店中东莞凤岗店、东莞寮步店、江门鹤山沙坪城市等店以

27、梅州锦发君城、增城荔城店、鹤山城市广场店等三店替换；其他 5家门店为意向项目，没有正式签约，公司将积极寻求其他项目替代。6、湖南地区 4 家连锁超市发展项目：原计划至本报告期末开设 4 家门店，实际开设 3 家门店。未开业的 1 家门店为岳麓店。二、超募资金投资进度情况：公司已安排使用超募金额总额为 69,719.34 万元，截止报告期末，实际累计投入 9,536.00 万元，完成资金使用计划的 13.68%；报告期末，部分超募资金项目未如期完成投入，主要原因为出租方未能按照合同预定时间交付租赁房产和出租方违约停止合作，延迟了超募资金投资项目的正常筹建和开业。主要如下：1、四川地区四家超募发展

28、项目，原计划至本报告期末开设 3 家门店，实际开业 0 家,其中华宇蓉国府正在筹建；攀枝花财富中心、眉山万景国际两店因物业方违约延迟交付，未按计划开业。2、天津地区三家超募发展项目，原计划至本报告期末开设 2 家门店，实际开业 1 家。红桥人防项目因物业方违约延迟交付，未按计划开业。3、湖南地区四家超募发展项目，原计划至本报告期末开设 4 家门店，实际开业 2 家，湘潭建鑫广场项目、永州中联国际项目二店因物业方违约延迟交付，未按计划开业。4、广西地区、江西地区、重庆地区至本报告期末无新开门店计划。无重大变化。,适用 不适用本公司募集资金净额人民币 257,418.45 万元，与预计募集资金 1

29、52,240.00 万元相比，超募资金105,178.45 万元。公司部分超募资金使用计划如下：1、2011 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第用途 五次会议审议通过了关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资广西地区新店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资天津及周边地区新店建设项目的议案 计划使用部分超募资金投资新设 8 家门店，分别是：四川地区 3 家、湖南地区 2 家、天津及周边地区2 家、广西地区 1 家，总面积为 211,714 平方米，预计使用超募资金 31,333 万元。新设

30、门店所使用-8-,，,、,、,、,，,，,募集资金账户余额为：,1,352,892,009.41,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司用自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。2、2011 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于使用部分超募资金建设西安配送中心常温仓（1 号库）项目的议案，并经 2011 年 6 月 13 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。计划使用部分超募资金投资建设西安配送中心常温仓（1 号库），预计使用超募资金

31、7,980.88 万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。截至 2012 年 06 月 30 日，西安配送中心使用超募资金1,905.92 万元。3、2011 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金建设天津配送中心项目的议案 计划使用部分超募资金投资建设天津配送中心项目，预计使用超募资金 10,526 万元，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足。截至 2012年 06 月 30 日，天津配送中心建设未使用超募资金。4、2012 年 3 月 14 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过的关于公司使用部分超募资金投资江西地区新

32、店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资湖南地区新店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资重庆地区新店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资天津地区新店建设项目的议案关于公司使用部分超募资金投资四川地区新店建设项目的议案等议案、计划使用部分超募资金投资新设7 家门店，分别是：江西 1 家、湖南 2 家、重庆 2 家、天津 1 家、四川 1 家，总面积为 131,653 平方米，预计使用超募资金投资总额为 19,879.46 万元。新设门店所使用的房产采用租赁方式取得，租赁合同约定的定金已由公司自有资金支付，不纳入本次超募资金使用范围，项目实际投资如超出本次使用计划将使用自有资金补足

33、。独立董事出具了同意意见，安信证券出具了核查意见。截至 2012年 6 月 30 日，超募资金累计投入 9,536 万元，其中，四川地区新店开设已使用超募资金 180 万元，湖南地区新店建设已使用超募资金 4,293.74 万元，天津地区新店建设已使用超募资金 3,156.34 万元，西安配送中心常温仓（1 号库）项目已使用超募资金 1,905.92 万元，广西地区、江西地区、重庆地区新店建设、天津配送中心项目等尚未使用超募资金。截止至 2012 年 06 月 30 日，未安排使用计划的超募资金共计 35,459.11 万元，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用计

34、划。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会审议程序，及时披露。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目实施地点变更情况,2012 年 3 月 14 日,第二届董事会第十五次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案同意公司将首次公开发行招股说明书披露的广东东莞凤岗店等 6 家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等 6 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 26,478.34,平方米，投资规模较原计划增加 4,552.95 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。本次变更募集资金投资项目并经 2012

35、年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生2011 年 1 月 29 日 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案募集资金投资项目实 同意公司使用自有资金 13,800 万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面,施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,积为 29,111.87 平方米的房产，公司首次公开发行招股说明书披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为

36、使用自有房产开设门店。本次变更导致以租赁方式开设 68 家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设 67 家门店、以自有物业开设 1 家门店。岳麓店变更成自有物业后，募集资金 2,739 万元将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加4,211.87，导致投资规模较原计划增加 463 万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。适用 不适用经 2010 年 4 月 9 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，2010 年公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 827,637,599.10 元。,用闲置募集资金暂时 适用 不适用,补充流

37、动资金情况,未发生,适用 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 因募集资金项目尚未全部完成及超募资金项目尚未全部完成，元。尚未使用的募集资金 已安排使用但未投入的募集资金 60,183.34 万元将按计划投入，尚未制定使用计划的超募资金,用途及去向,35,459.11 万元正在寻找项目，存款均存放于银行。-9-,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元,变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1),截至期末实际累计投入金额

38、(2),截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化,南海西樵店 东莞永福店茂名华侨城 深圳鑫园,1,1671,151,892.531,151,76.48%100%,2011 年 06月 03 日2011 年 01月 21 日,-509.31 不适用-326.61 不适用,否否,西安紫薇尚层购物广场西安文艺路购物广场,延安店榆林人民店,770802,770,100%0%,2011 年 01月 27 日,-46.29 不适用不适用,否是,戛纳印象项目富豪兴城广州花都狮岭店,内江沿江店柳州温州

39、街廉江店,1,1161,4301,427,58.34188.46,365.151,4301,426.98,32.72%100%100%,2011 年 05月 31 日2011 年 01月 27 日2011 年 12月 02 日,-337.68 不适用37.16 不适用-462.03 不适用,否否否,深圳沙井店 深圳吉祥店西安明宫新 西安自强中城店 菲店,8801,901,19.8428.19,691.921,612.87,78.63%84.84%,2011 年 09月 08 日2011 年 12月 29 日,-327.21 不适用-153.18 不适用,否否,柳州时代广场店,柳州胜利店,999

40、,335.95,469.43,46.99%,2011 年 10月 29 日,-308.16 不适用,否,蓝岸广场店 保山店,1,430,0%,不适用,是,海天馨苑店 宁河店富贵嘉园店 虹畔大厦长沙岳麓店 长沙岳麓店梅州锦发君东莞凤岗店城店增城荔城店 东莞寮步店鹤山城市广 江门鹤山沙场店 坪市场店*1济源恒泰商西安盐东店业广场店邛崃海宁店 都江堰店,1,4306492,7391,6302,2098801,4301,773,178.81268.88,1,211.16648.8816.21,84.7%99.98%0.59%0%0%0%0%0%,2011 年 09月 28 日2012 年 01月 18

41、 日2012 年 09月 30 日2012 年 10月 31 日2012 年 07月 31 日2012 年 11月 30 日2013 年 02月 28 日,-505.16 不适用-276.64 不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,否否否否否否是否,高新区店,百色城市广,1,100,0%2012 年 09,否,-10-,，,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,场店*2,月 30 日,合计,-,26,913,1,478.43,10,686.13-,-,-3,215.11-,-,一、项目实施地点的变化 因周边商圈出现不利变化、租赁合同谈判过程中关键条款分歧较大且未能达

42、成一致、租赁房产交付时间过于迟延且远超出预期，导致门店不能在预定时间内开业等情况，为避免影响募集项目实施进度，提高募集资金使用效率，公司决定以已经交付或即将交付的其他超市项目来对应替代。1、公司第一届董事会第二十一次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案，同意公司将首次公开发行招股说明书披露的广东东莞永福店、深圳鑫园店等 8 家门店用广东佛山西樵店、广东茂名华侨城店等 8 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 35,090.2，投资规模较原计划增加 7,764 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资

43、金解决。2、公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案并于 2011 年 6 月 13 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司将首次公开发行招股说明书披露的广东廉江店、深圳吉祥店等 7 家门店用广东花都狮岭、深圳沙井店等 7 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 42,788.74，投资规模较原计划增加 7,189.97 万元，本次变更项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决 3、2012 年 3 月 14日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的,变更原因、决策程序及信息披

44、露情况说明(分具体项目)未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目),议案，并经 2012 年 4 月 9 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。同意公司将首次公开发行招股说明书披露的广东东莞凤岗店、东莞寮步店等 6 家门店用广东梅州锦发君城、增城荔城店等 6 家门店替代。本次变更导致连锁超市发展项目拟投资面积较原计划增加 26,478.34 平方米，投资规模较原计划增加 4,552.95 万元。本次更改项目投资额相比原项目投资额增加的部分由公司以自有资金解决。二、项目实施方式的变化 公司收购“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产，有利于提升长沙人人乐的盈利能力，

45、有利于本公司迅速在湖南地区立足，对公司持续经营能力、损益及资产状况产生积极影响，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远、持续发展。2011 年 1 月 29 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于批准公司全资子公司长沙市人人乐商业有限公司购置湖南长沙市“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层房产的议案，同意公司使用自有资金 13,800 万元购买“天骄福邸”综合楼地下负一层及地上第一层至地上第四层面积为 29,111.87 平方米的房产，公司首次公开发行招股说明书披露的湖南长沙岳麓店原来通过签订租赁合同承租房产开设门店的投资方式变更为使用自有房产开设门店。本次变更导

46、致以租赁方式开设 68 家门店的募集资金发展计划改为以租赁房产开设 67 家门店、以自有物业开设 1 家门店。岳麓店变更成自有物业后，募集资金 2,739 万元将按原定计划继续投入，因岳麓店面积较原计划增加 4,211.87，导致投资规模较原计划增加 463万元。本次变更过程中购置房产的资金及因面积增加而加大的投资额均由公司以自有资金解决。长沙岳麓店未按计划开业，原因是物业方延迟交付。西安文艺路购物广场、济源恒泰商业广场店未按计划开业是因物业方违约，合同终止执行；蓝岸广场店因合同甲方与租赁物业产权方整体租赁关系终止，致使合同终止，公司将积极寻求其他项目替代。目前募投项目涉及的门店未全部开业，因

47、此未对投资项目是否达到预计效益进行分,析。变更后的项目可行性发生重大变化 西安文艺路购物广场、济源恒泰商业广场店、蓝岸广场店等三店合同终止，公司将积,的情况说明,极寻求其他项目替代。,（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损,2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）,7,800,至,8,800163,172,125.83,-11-,0,0,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,业绩变动的原因说明,1、201

48、1 年度及 2012 年上半年新开门店培育期延长，亏损较大；2、受外部经济环境与人力、租金成本上升因素影响，可比老店业绩下滑。,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明本报告期无重大资产收购。2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位

49、：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,成都市崇尚百货有 2011 年 11限公司 月 28 日,5,000,2011 年 11 月26 日,0 保证,18 年,否,是,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）-12-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,无,人人乐连锁商业集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,5,000,报告期末实际对外担保余额合

50、计（A4）,5,000,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）,报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,5,000,报告期末实际担保余