600806_2010昆明机床年报摘要（修订版） .ppt

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1、沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要沈机集团昆明机床股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 本公司全体董事出席了董事会。1.3 中准会计师事务所、毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

2、否1.6 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,昆明机床600806上海证券交易所昆明机床0300香港联合交易所有限公司云南省昆明市茨坝路 23 号,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,罗涛云南省昆明市茨坝路 23 号1,王碧辉云南省昆明市茨坝路 23 号,润,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电

3、子信箱,86-871-616661286-871-,86-871-616662386-871-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额,2010 年1,597,705,267.19200,860,445.41,2009 年1,372,196,639.36247,973,519.88,本期比上年同期增减(%)16.43-19.00,2008 年1,563,105,398.47318,923,343.07,归属于上市公司股东的净利,178,324,801.52,215,847,994.25,-17.38,276,564,904.31,归属

4、于上市公司股东的扣除非,经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额,167,747,132.71129,272,783.34,193,475,241.55105,749,466.18,-13.3022.24,250,747,388.75120,047,854.09,本期末比上年,2010 年末,2009 年末,同期末增减,2008 年末,(%),总资产归属于母公司所有者权益（或股东权益）,2,247,730,361.631,374,125,279.42,2,024,433,625.561,217,014,036.12,11.0312.92,1,911,770,243.501,041,230,

5、512.25,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.340.340.3213.7512.980.242010 年末2.59,0.410.410.3619.0619.250.202009 年末2.29,-17.38-17.3813.30减少 5.31 个百分点减少 6.27 个百分点22.24本期末比上年同期末增减

6、(%)12.92,0.520.520.3627.1824.640.232008 年末1.96,2,-,-,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要扣除非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响数,金额666,520.126,700,335.002,568,942.391,977,437.21-1,335,565.91,合,计,10,577,668.81,3.3 境内

7、外会计准则下会计数据差异适用 不适用金额单位：人民币千元,项中国准则下的合并金额,目,净利润,178,325,净资产1,374,125,来自合营企业的投资收益商誉摊销,-8,869-1,428,递延收益调整其他香港准则下的合并金额,49-4178,370,-1851,364,013,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股/,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份1、国家持股,(%),送股,(%),2、国有法人持股,153,596,550,36.15,38,399,137,38,399,1

8、37,191,995,687,36.15,3、其他内资持股其中:境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人3,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要持股境外自然人持股有限售条件股份,合计,153,596,550,36.15,38,399,137,38,399,137,191,995,687,36.15,二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,158,552,483,37.32,39,638,121,39,638,121,198,190,604,37.32,2、境内上市的外资股,3、境外上市的外资股,112,715,850,26.53,28,178,962,28

9、,178,962,140,894,812,26.53,4、其他无限售条件流通,股份合计三、股份总数,271,268,333424,864,883,63.85100,67,817,083106,216,220,67,817,083106,216,220,339,085,416531,081,103,63.85100,股份变动的批准过户情况：本公司 2009 年度资本公积金转增股本方案经 2010 年 3 月 24 日第六届董事会第十五次会议审议后提交 2010 年 6 月 23 日召开的 2009 年度股东年会审议批准。公司于2010 年 7 月 2 日收到云南省商务厅云商资【2010】130

10、号云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床 股 份 有 限 公 司 资 本 公 积 金 转 增 股 本 的 批 复，同 意 本 公 司 股 本 总 额 由 424,864,883 股 增 至531,081,103 股，注册资本由人民币 424,864,883 元，增至人民币 531,081,103 元，增资部分由资本公积金转增。该方案 A 股和 H 股市场分别于 2010 年 7 月 15 日和 2010 年 8 月 2 日开始.自此本公司总股本变为 531,081,103 股，注册资本 531,081,103 元，其中沈阳机床（集团）有限责任公司 133,222,774股，占本公司总股本的 25

11、.08%，云南省工业投资控股集团有限责任公司 58,772,913 股，占本公司总股本的 11.07%，A 股社会公众股 198,190,604 股，占本公司总股本的 37.32%，H 股社会公众股持有140,894,812 股，占本公司总股本的 26.53%。本次转增由中准会计师事务所有限公司为本公司出具验资报告（中准验字【2010】2001 号）。限售股份变动情况表适用 不适用4,/,/,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,沈阳机床,（集团）有限责任公,106,57

12、8,219,133,222,774,26,644,555,协议承诺持有,2010 年 12月 31 日,司云南省工,业投资控股集团有限责任公,47,018,331,58,772,913,11,754,582,协议承诺持有,2010 年 12月 31 日,司,合计,153,596,550,191,995,687,38,399,137,备注：1）本公司股东沈阳机床（集团）有限责任公司原持有本公司 106,578,219 股限售股份，资本公积转增股本后持有本公司 133,222,774 股股份，转增前后所持股份占本公司总股本比例未发生变化。该公司 2011 年 1 月 1 日起，其持有的本公司股份，

13、限售期已届满。2）本公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司原持有本公司 47,018,331 股限售股份，资本公积转增股本后持有本公司 58,772,913 股股份，转增前后所持股份占本公司总股本比例未发生变化。该公司自 2011 年 1 月 1 日起，其持有的本公司股份,限售期已届满。4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,44,902 户,股东名称HKSCC NomineesLimited沈阳机床（集团）有限责任公司,股东性质境外法人国有法人,持股比例(%)25.4925.08,持股总数135,358,845133,222,774,持有有限售条件股份数

14、量,质押或冻结的股份数量未知无,云南省工业投资控,股集团有限责任公,国有法人,11.07,58,772,913,无,司,昆明精华公司,境内非国有法人,2.39,12,680,000,无,中国太平洋人寿保,险股份有限公司,其他,1.10,5,839,779,未知,分红团体分红,中国农业银行中邮核心成长股票型,其他,1.05,5,588,560,未知,5,的说明,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要证券投资基金中国建设银行华,宝兴业多策略增长,其他,0.94,5,000,000,未知,证券投资基金中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,0.63,3,366,570,

15、未知,FH002 沪中国人寿保险股份,有限公司传统普通保险产品,其他,0.51,2,715,805,未知,005LCT001 沪中国银行股份有限,公司金鹰行业优势股票型证券投资,其他,0.45,2,372,422,未知,基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称HKSCC Nominees Limited昆明精华公司中国太平洋人寿保险股份有限公司分红团体分红中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国银行股份有限公司金

16、鹰行业优势股票型证券投资基金王艳林CHAN KWOK TAI EDDIE,持有无限售条件股份的数量135,358,84512,680,0005,839,7795,588,5605,000,0003,366,5702,715,8052,372,4222,240,0002,000,000,股份种类及数量境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股境外上市外资股,前十名无限售条件流通股股东和法人股股东、国有股股东之间不存在关联关系。公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关,上述股东关联关系或一致行动,联关系或属于上市公司股东持有

17、股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前 10 名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。6,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要除上述披露之主要股东外，于 2010 年 12 月 31 日，根据中国股票发行与交易管理暂行条例第 60 条及公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号（2005 年修订）规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券公开权益条例第 16（1）条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本 10%或以上权益。前 10 名股东中，持有公司

18、股份达 5%以上（含 5%）股份的股东有3 户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股。上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。备注：1）香港中央结算(代理人)有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司 H 股股东数量超过本公司总股本 10%的情况。超过 H 股总股本 5%的 H 股股东情况：FIL Limited 于 2011年 2 月 17 日持有本公司 H 股股份 8,360,000 股，占 H 股股本的 5.93%，占总股本的 0

19、.16%。2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（并非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港证券及期货条例第 XV 部第 2 及 3 分部之规定向本公司作出披露，或根据香港证券及期货条例第 336 条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。3）于二零一零年十二月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）的股份、相关股份及/或债券（视情况而定）中拥有任何根据证券及期货条例第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据证券及期货条例该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓）、或根据证

20、券及期货条例第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓、或根据标准守则而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。本事项依据上海证券交易所关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知的规定公告。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人7,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：千元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,沈阳机床（集团）有限责任公司关锡友1995 年 12 月 18 日

21、712,840金属切削机床，数控系统及机械设备制造,4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称,沈阳市国有资产监督管理委员会,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况8,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:股是,否,是否,姓名,职务,性别,年龄,任期起止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,在公司领取报酬、,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,在股东单位或其他关联单位领取报酬、

22、,津贴,津贴,高明辉李振雄张晓毅,董事长、执行董事副董事长副 董 事长、执行董事,男男男,474846,2006 年 12 月 30 日2011 年 10 月 31 日2007 年 3 月 23 日2011 年 10 月 31 日2008 年 10 月 31 日2011 年 10 月 31 日,是否是,54.25072.00,是是否,总经理,2008 年 4 月 29 日2011 年 10 月 31 日,叶农皮建国关欣王兴张涛俞伟峰刘明辉陈鹰李冬茹,执行董事副总经理执行董事财务总监非执行董事非执行董事非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事,男男男男男男男男女,503

23、942454047465755,2010 年 6 月 23 日2011 年 10 月 31 日2006 年 12 月 30 日2011 年 10 月 31 日2007 年 3 月 23 日2011 年 10 月 31 日2006 年 12 月 30 日2011 年 10 月 31 日2010 年 6 月 23 日2011 年 10 月 31 日2007 年 3 月 23 日2011 年 10 月 31 日2008 年 10 月 31 日2011 年 10 月 31 日2005 年 6 月 16 日2011 年 6 月 15 日2007 年 3 月 23 日2011 年 10 月 31 日200

24、7 年 3 月 23 日2011 年 10 月 31 日2007 年 6 月 29 日2011 年 10 月 31 日,是是是是否是是是是,60.0052.952.304.26017.1411.4311.4311.43,否否是是是否否否否,9,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,邵里樊宏向荣朱祥周国兴许昆平罗涛孙恺张伟明高新刚,监事会主席监事职工监事副总经理副总经理副总经理董事会秘书非执行董事监事监事,男男男男男男男男男男,52474545484135445340,2008 年 10 月 31 日2011 年 10 月 31 日2008 年 10 月 31 日2011 年

25、10 月 31 日2008 年 10 月 31 日2011 年 10 月 31 日2007 年 8 月 20 日2011 年 10 月 31 日2006 年 4 月 10 日2011 年 10 月 31 日2009 年 2 月 10 日2011 年 10 月 31 日2008 年 5 月 28 日2011 年 10 月 31 日2006 年 9 月 30 日2010 年 5 月 12 日2007 年 3 月 23 日2010 年 10 月 29 日2008 年 10 月 31 日2011 年 3 月 18 日,是否是是是是是是是是,46.45031.1051.4244.7048.7539.32

26、1.592.302.76,否是否否否否否是是是,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，中国经济发展更趋向于均衡增长的模式，回升向好势头更加巩固。与应对金融危机初期相比，本年度经济增长的动力结构发生积极变化，从政策推动向市场驱动转变，逐步形成由投资、消费和出口共同促进经济增长的良好格局，沿着“转变经济发展方式、调整优化经济结构”的道路平稳迈进。据中国机床工具行业对 226 家重点联系企业 2010 年 1-12 月统计数据显示：金切机床产值数控化率 52.5%，金切机床和数控金切机床产量分别同比上升 35.2%和 54.7%，而数控金切机床平均单价则同比下降了 14.4%，降幅明显

27、。国内普通低档机床市场快速复苏，特别是市场上半年呈现“井喷”现象；而高中档机床所占比例在减少，大、重型机床市场走势趋缓并呈现下降态势。部分以重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。企业间产品同质化和价格竞争日趋激烈，机遇和挑战并存。受宏观经济形势变化影响，2010 年公司未能全面完成董事会制定的年度经营目标，主要原因为：1.市场产品需求结构变化导致公司落地镗产品销量下滑，销售收入金额为 5.99 亿元，同比下降24.90%，而卧镗产品实现销售收入 5.63 亿元，同比上升 78.26%；2.由于市场竞争日趋激烈，尤其是新的竞争对手不断增加，公司落地镗系列产品平均价格同

28、比下降 18%，卧镗产品价格同比下降 4%；3.原材料价格上涨导致基础物料成本平均增加约 20%；4.随着产销规模日益提升，公司内部生产资10,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要源瓶颈凸显，严重制约企业战略发展，而薄弱的外部协作条件也难以满足卧镗产品迅速恢复量产的要求。面对复杂多变的市场形势，公司各单位在董事会和经理班子的正确领导下，坚定信心、统一认识，树立全局意识，强化执行力和协同作战能力，推行问责机制，通过实施“双提速工程”，推进“精品工程”，打好“三大战役”，扎实、有效地开展各项工作。企业总体经济运营态势平稳有序，继续保持了较好的盈利能力，各方面工作取得进步和突破：（

29、1）营销工作：全力抢抓合同订单，坚决实施“落地镗产品保卫战、卧镗产品反击战、刨台产品攻坚战和龙门铣产品开拓战”，数控龙门铣产品销售实现重大突破，收获 21 台订单，实现交货 17 台。（2）生产工作：持续优化生产流程，有效提高过程控制能力和精细化管理水平，迅速恢复卧镗产能，顺利完成高速精密数控卧镗、大型数控龙门铣等新产品试制工作，完成国家重大专项精密卧加零件的配套生产工作。（3）技术工作：精心组织实施 2009 年国家重大专项项目，成功申报 2010 年重大专项项目，顺利完成国家级企业技术中心申报工作，加强技术人才队伍建设，加速产品结构调整,积极推进知识产权保护工作。（4）质量保证工作：坚持管

30、理创新，全面开展质量目标的细化、考核及落实工作，以保效益促增长，推动品牌建设为重点，切实提高机床的稳定性和可靠性。（5）技术改造工作：紧密围绕公司战略发展和产品结构调整实施技术改造工作，积极稳妥推进基地建设项目。（6）财务、人力资源管理工作：以重新构建公司产品成本核算体系为主线，推进公司内部控制制度建设和信息化建设工作，全面提升企业管理水平版本升级。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:千元 币种:人民币,分行业或分产品机床产品销售及加工情况,营业收入1,355,563.45,营业成本963,773.55,营业利润率28.90%,营业收入比上年增减21.29%,营业成本比上年增减31.36%

31、,营业利润率比上年增减减少5.45个百分点,高效节能压,缩机销售、安,减少7.48个百分,装及技术服,200,791.36,179,117.43,10.79%,29.04%,41.47%,点,务11,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,由于上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售较去年同期出现了大幅上升，销售结构较上年发生变化，普通机床附加值低而且竞争激烈、加之基础原材料价格上涨等因素导致公司毛利降低。,6.3募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,适用 不适用,6.4 非募集资金项目情况适用

32、不适用,本公司 2009 年度股东年会审议通过拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：,根据市场需求及优化产品结构需要，解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈，公司,拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建，金额 31493 万元，初步,预计完工时间为 2011 年，完工后将提高现有产能。2010 年计划投资 19850 万元，其中：,1、重型加工装配厂房 14957 万元；,2、其他费用 3993 万元；,3、预备费900万元。,6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用,6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,2010 年

33、度利润分配方案为：2010 年度，根据中国会计准则，本公司实现利润 178,325 千元，扣,除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利润 159,551 千元，累计可分配利润 706,716 千,元；其中，母公司实现利润 187,738 千元，扣除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利,润 168,964 千元，累计可分配利润 653,918 千元；根据香港会计准则，本公司实现利润 178,370 千元，,扣除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利润 159,596 千元，累计可分配利润 704,975,千元；其中母公司实现利润 183,218

34、千元，扣除提取的法定公积金 18,774 千元，当年实现可分配利,润 以中国会计准则当年实现可分配利润 159,551 千元为基数。,2010 年度现金分红方案为：以现有的总股本 531,081,103 股为基数（其中 A 股股数为 390,186,291,股，H 股股数为 140,894,812 股），每 10 股派发人民币 0.5 元现金（含税），总计人民币 26,554,055.15,元；其中 A 股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每 10 股派发人民币,12,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,0.45 元现金。对于其他非居民企业的 A 股股

35、东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地,缴纳。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,7 重要事项7.1 收购资产,适用 不适用,7.2 出售资产,适用 不适用,7.3 重大担保,适用 不适用,7.4 重大关联交易,7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用,7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或

36、持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权,之日起至 2010 年 12 月 31 日止不通过交易所挂牌交易出售；截止 2010 年 12 月 31 日，上述两大股,东所持股票未上市流通。自 2011 年 1 月 1 日起，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。,2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改,13,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于 10 转,增 5 股。该

37、方案已获 2007 年 6 月 29 日召开的公司 2006 年度股东年会和相关类别股东会议审议通,过，并已实施完毕。,3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司,2006 年或 2007 年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于,50%的现金形式的利润分配计划。该方案已 2008 年 7 月实施完毕。,4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发,展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快,速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床

38、作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要,平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司,提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司

39、股份的情况适用 不适用,7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。,7.10其他重大事项说明,1、自动机器事项的说明,14,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,根据本公司第五届董事会第三十二次会议决议，2008 年 6 月 30 日子公司-昆明交大昆机自动机,器有限公司召开了临时股东大会，决议成立清算组对该自动机器公司进行清算。依据云南汇通会计,师事务所有限公司出具的（云汇审报字（2011）第 038 号）审计报告：截至 2011 年 2 月 28 日，该,公司全部资产、负债已清算完毕，剩余财产为零，所有者权益为零。同时清算组已在工商、税务、

40、,银行等部门、单位办理完注销手续。,截至本报告发布之日，对该公司的清算、注销工作已全部完成，,2、本公司全资子公司昆明昆机通用设备有限责任公司设立于 2007 年 10 月 16 日，是母公司经,营业务的分流。自公司成立以来，机床的生产、销售以及售后服务工作全部委托母公司完成。后经,营状况一般，截止到 2010 年 9 月处于无业务状态。由于该公司未达到设立目的，因此决定清算注销,该公司。,3、国家科技重大专项课题审批及经费拨付情况,公司依据工业和信息化部“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项领导小组相关批复，,课题审批及经费拨付情况如下：,关于2009年度立项课题的批复（工信部装函200

41、9619号），本公司THM65160系列精密卧式加工中心课题经费计划7896万元，其中：中央财政投入906万元、地方财政投入200万元（或不低于中央财政投入的20%），其余经费企业自筹。自2010年2月26日至今，该课题的中央财政经费拨款906万元分四批已转入我公司专用账户，地方财政经费第一批拨款155万元也已转入我公司专用账户。关于2010年度立项课题的批复（工信部装2010537号），本公司TGK46100高精度数控卧式坐标镗床课题经费计划4333万元，其中：中央财政投入778万元、地方财政投入200万元（或不低于中央财政投入的20%），其余经费企业自筹。近日，该课题的中央财政第一批经费拨

42、款541万元及地方财政经费200万元已全款转入我公司专用账户。,4、高新技术企业认证工作,根据科技部、财政部、国家税务总局联合发布的高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）、高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）的规定，在企业申请的基础上，经形式审查、专家评审、公示、报请全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案核准等程序，省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局决定认定沈机集团昆明机床股份有限公司等 7 家企业为云南省 2009 年第七批高新技术企业。高新技术企业发证时间为 2009 年 12 月 30 日，有效期三年。（证书号：GR20095300013

43、2）,15,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,监事会成员出席股东大会、列席董事会会议，并对公司股东大会、董事会会议召开程序、审议事项、决策程序、执行情况、关联交易发生以及高管人员履职情况和内部管理制度等情况进行监督。监事会认为，董事会和公司董事、高级管理人员能够执行股东大会、董事会的各项决议，决策程序符合法律和公司章程的规定，各项管理制度行之有效，公司正在逐步完善内部控制制度。监事会在监督检查过程中，未发现董事会、董事和高管人员有违法违规行为，也未发现有损害公司和股东利益的行为。,8.2 监事会对检查公司财务情况

44、的独立意见,本报告期内，公司监事会认真审核了公司 2010 年度报告以及国内外会计师事务所出具的审计报告等资料。监事会认为，公司 2010 年度财务报告真实可靠，客观反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意审计师出具的审计报告。,8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见,监事会对报告期内发生的关联交易事项进行认真审核，监事会认为，公司的关联交易是以公平原则进行的，定价合理，无损害公司和股东利益的情况。,16,（,峰,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,审计意见全文审 计 报 告沈机集

45、团昆明机床股份有限公司全体股东：我们审计了后附的沈机集团昆明机床股份有限公司（以下简称“昆明机床”）财务报 表，包 括 2010 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表 和 资 产 负 债 表，2010 年 度 的 合 并 利 润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财 务 报 表 是 昆 明 机 床 管 理 层 的 责 任。这 种 责 任 包 括：1）设 计、实 施 和 维 护 与 财 务 报 表 编 制 相 关 的 内 部 控 制，以 使

46、财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误而 导 致 的 重 大 错 报；（2）选 择 和 运 用 恰 当 的 会 计 政 策；（3）作 出 合 理 的 会 计 估 计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我

47、们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，昆明机床财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允 反 映 了 昆 明 机 床 2010 年 12 月 31 日 的 财 务 状 况 以 及 2010 年 度 的 经 营 成 果 和 现 金 流量。,中准会计师事务所有限公司中国北京17,中国注册会计师：韩中国注册会计师：程卫国二一一年三月二十二日

48、,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:沈机集团昆明机床股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,18,296,294,409.56115,906,620.42

49、249,828,811.6853,337,722.2316,619,229.09752,776,010.821,484,762,803.8060,589,759.15486,847,924.98122,304,905.59,280,102,559.13186,485,466.36177,604,480.7039,877,114.7519,826,304.26610,288,482.061,314,184,407.2656,019,887.06464,015,461.9399,821,730.63,沈机集团昆明机床股份有限公司 2010 年年度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产

50、开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,19,35,195,153.397,296,277.00678,209.8150,055,327.91762,967,557.832,247,730,361.6346,000,000.0020,426,973.00230,256,410